Como Investir na Bolsa de Dow Jones em 2024?

O que é o Índice Dow Jones?

Criado no final do século XIX por Charles Dow, o Índice Dow Jones Industrial (DJIA) é um dos índices mais negociados do mercado de ações dos EUA, juntamente com o Nasdaq, o S&P 500 e o Russell 2000 (índice que inclui empresas de pequena capitalização). Devido à longevidade do DJIA, pode-se afirmar que não apenas reflete a cotação das grandes empresas industriais do país, mas também a evolução da economia dos EUA ao longo do último século.

O Índice Dow Jones Industrial, conhecido comumente como Dow Jones 30 ou DJI30, é um ponto de referência do mercado financeiro dos EUA. Assim como o Nikkei 225, o DJI30 pondera o preço das ações que o compõem, o que significa que as empresas cujas ações têm um preço mais alto têm maior peso no índice, independentemente do seu valor real na economia.

Seja como for, a verdade é que o Dow Jones é um termómetro claro para a saúde da economia dos EUA:

▶ Se a economia dos EUA cresce ➡️ O DJI30 sobe.

▶ Se, pelo contrário, os EUA atravessam uma crise ➡️ O índice Dow Jones cai.

Entre as empresas que fazem parte do DJI30 estão a Coca-Cola, a Walt Disney, o Goldman Sachs e o McDonald’s.

Empresas do Dow Jones

Atualmente, as empresas que fazem parte do índice Dow Jones são as seguintes:

Fonte: Tradingview. A 22 de julho de 2022.

A composição do Dow Jones mudou a 31 de agosto de 2020 devido ao desdobramento das ações da Apple numa proporção de 4 para 1, um movimento que reduziu notavelmente o peso do setor tecnológico na ponderação do índice.

A partir desse momento, foram incorporadas ao índice a Salesforce.com, Amgen e Honeywell em substituição à Exxon Mobil, Pfizer e Raytheon Technologies.

Esta é a terceira vez neste século que o Dow Jones se transforma, mudando de uma só vez três dos seus componentes. A primeira vez foi em 2004, quando entraram Pfizer, Verizon e American International Group. A segunda foi em 2013, com a inclusão no índice de Goldman Sachs, Visa e Nike.

Trading do Índice Dow Jones com CFDs

Para comprar CFDs do índice Dow Jones com a Admirals, basta seguir estes passos:

1️⃣ Inicia sessão na tua conta da Admirals, através do MetaTrader 4, MT5, WebTrader ou da aplicação móvel;

2️⃣ No separador 'Observação do Mercado', clica com o botão direito do rato sobre a palavra 'Símbolos';

3️⃣ Escreve o símbolo do índice, neste caso DJI30;

4️⃣ A seguir, faz duplo clique sobre 'DJI30';

5️⃣ Uma vez aberto o quadro de diálogo, clica com o botão direito e escolhe 'Janela de Gráfico';

6️⃣ Quando o gráfico aparecer, podes escolher o número de lotes;

7️⃣ Por fim, clica em 'Comprar' com o acesso direto 'Operar com Um Clique'.

Para vender o CFD DJI30, o processo é o mesmo, mas no último passo, em vez de comprar, clica em 'Vender'.

Estilos de Trading no Índice Dow Jones

Temos à nossa disposição diferentes opções para operar com CFD sobre o Dow Jones 30, de acordo com o nosso estilo de trading. A seguir, apresentamos algumas delas:

• Trading a muito curto prazo: Scalping
• Curto prazo: Day trading
• Médio prazo: Swing trading

Scalping e Day trading

Tanto o scalping como o day trading permitem aproveitar os movimentos de preços que ocorrem ao longo da sessão de bolsa no mercado dos EUA. Para os traders que gostam de obter resultados imediatos e rápidos, o scalping e o day trading permitem operar em períodos muito curtos, dentro do mesmo dia e antes do encerramento da sessão. No entanto, é necessário estar frente ao ecrã sem perder de vista enquanto se opera.

Para limitar os resultados negativos na medida do possível, é recomendável que, seja qual for o nosso estilo de trading, mantenhamos a disciplina em todos os momentos e tentemos aprender com os nossos erros sem perder a calma. Só assim poderemos melhorar e ganhar experiência.

Caso haja mais alguma coisa que precisas ajustar ou traduzir, diz-me!

Swing trading

Para quem prefere operar de uma forma mais relaxada e tranquila, e para aqueles que dispõem de pouco tempo para dedicar ao trading, uma opção a considerar é o swing trading. O swing trader não precisa estar continuamente frente ao ecrã, já que a ideia é encontrar oportunidades em períodos de tempo mais longos, como por exemplo uma semana.

Se quiseres praticar diferentes estratégias sem arriscar o teu capital, podes fazê-lo com uma conta demo. Clica no botão seguinte e abre uma conta demo GRÁTIS:

Estratégia para Investir no Índice Dow Jones - Exemplo

Vamos ver agora um exemplo de estratégia para investir no Índice Dow Jones.

É importante destacar o valor de um ponto em função do número de lotes negociados no gráfico CFD DJI30:

• 0,1 lote equivale aproximadamente a 0,09 € por ponto;
• 1 lote equivale aproximadamente a 0,90 € por ponto;
• 10 lotes equivalem a cerca de 9 € por ponto.

Caso tenha dúvidas, pode utilizar a nossa calculadora de trading para fazer simulações no CFD DJI30. Esta ferramenta permite escolher a alavancagem, o número de lotes e o preço de entrada e saída da posição, sendo muito útil para tomar a melhor decisão.

Investir no Dow Jones - Análise Técnica e Indicadores Essenciais

Os traders dispõem de vários indicadores técnicos diferentes. Selecionamos dois que consideramos mais eficazes para operar com CFDs sobre o índice Dow Jones.

Alligator

O indicador Alligator facilita a identificação da direção potencial dos CFDs sobre o índice Dow Jones (DJI30)

• A tendência será baixista se as médias móveis do Alligator estiverem na configuração Verde < Vermelho < Azul.
• A tendência será altista se as médias móveis do Alligator estiverem na configuração Verde > Vermelho > Azul.

Fractal de Bill Williams

O indicador Fractal de Bill Williams identifica os altos e baixos visíveis na plataforma de trading de CFDs do índice Dow Jones (DJI30). Este indicador técnico é frequentemente utilizado para tomar posições com base na ruptura desses picos e vales, de acordo com a tendência atual do índice.

Qual é o melhor horário para investir no índice Dow Jones?

➢ Quando começa a sessão dos EUA, os mercados asiáticos já fecharam há aproximadamente duas horas, mas na Europa ainda é dia e as sessões de negociação europeias continuam abertas. É nesse momento que os volumes de negociação são mais significativos.

➢ Após o encerramento das atividades nos mercados dos EUA, há uma diminuição das negociações por volta das 22 horas, até a abertura dos mercados asiáticos. É importante saber que o índice DJI30 CFD está disponível 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, o que oferece mais oportunidades de trading.

➢ Além disso, o calendário económico dos EUA é muito rico em publicações, o que influencia diretamente o índice DJI30. Isso permite selecionar os melhores momentos para operar, caso prefiras negociar durante os horários das publicações.

Publicações a ter em conta para investir no Dow Jones

As publicações das empresas que compõem o índice Dow Jones têm um impacto significativo na cotação da bolsa de valores Dow Jones, especialmente as da American Express, Apple, Boeing, Caterpillar e Chevron.

Da mesma forma, as seguintes publicações nos EUA também influenciam o índice Dow Jones:

• Taxas de juro da Fed;
• Discursos da Fed;
• Taxa de desemprego;
• Balança comercial;
• Folhas de pagamento não agrícolas (NFP);
• Taxas de inflação;
• Taxa de crescimento do PIB;
• Vendas a retalho;
• Encomendas de bens duráveis e industriais;
• Sentimento empresarial;
• Confiança do consumidor.

Correlações do Dow Jones

Na imagem, é mostrada a correlação entre o Dow Jones e outros mercados importantes no dia 26 de julho de 2022. O CFD Dow Jones 30 apresentava uma correlação alta com:

• SP500, com uma pontuação de +99;
• NQ100 e DAX30, ambos com uma pontuação de +96.

Além disso, observou-se uma forte correlação com o par euro dólar, com uma pontuação de +88

Essas correlações mostram a forte ligação entre os diferentes índices de bolsas de valores. Este tipo de análise de correlação é uma forma eficaz de observar as probabilidades e captar os melhores períodos de volatilidade no índice Dow Jones.

Se quiseres aprender mais sobre estes conceitos, podes inscrever-te gratuitamente nos nossos webinars. Basta clicar no botão abaixo:

Cotação Dow Jones 10 anos

Se observares a tabela abaixo, podes verificar o bom desempenho do índice de ações dos EUA nos últimos anos, destacando a consistência de crescimento da bolsa de Dow Jones e o seu impacto no mercado financeiro global.

Fonte: Investing. Dados calculados a 26 de julho de 2022

Como se pode ver na tabela, na última década, este importante índice valorizou-se exponencialmente em mais de 150%. O ano de 2021 foi particularmente positivo para o índice, tendo fechado com uma valorização de quase 19%, acima dos 36.300 pontos, atingindo máximos históricos.

Como podemos observar no gráfico acima, o Dow Jones iniciou uma forte tendência de alta em março de 2009, prolongando-se até janeiro de 2022. No entanto, houve uma breve interrupção em março de 2020, quando os mercados globais caíram drasticamente devido à pandemia de Covid-19, destacada por um retângulo rosado.

Em 2022, a tendência inverteu-se para baixa, impulsionada pelas tensões geopolíticas e pelo aumento da inflação. Atualmente, o preço encontra-se sustentado no suporte dos 30.500 pontos, que corresponde aos níveis de fevereiro de 2021.

Estratégia Day Trading para Dow Jones

A seguir, apresentamos uma estratégia simples que pode ser usada para realizar trading intradiário de forma visual e rápida. Vamos analisar os parâmetros dessa estratégia:

Indicadores de Bill Williams:

• Alligator: Usamos este indicador com a configuração padrão para identificar a tendência no gráfico. O Alligator ajuda a visualizar quando o mercado está “acordando” ou entrando em uma tendência, o que é essencial para operações de curto prazo;
• Indicador Fractal: Este indicador será utilizado para detectar sinais no Dow Jones 30, especificamente para encontrar os pontos de rompimento de resistência ou suporte.

Horário de negociação: A estratégia começa a partir da abertura da sessão dos EUA.

Sinal de compra: Será gerado quando o preço romper o fractal superior de resistência, enquanto o Alligator mostra sinais de estar acordando ou já indicar uma tendência.

Essa estratégia pode ser aplicada de forma simples e visual, permitindo um trading ágil.

Sinal de venda: Ruptura do Fractal inferior de suporte pelo preço, com o Alligator a despertar ou em tendência

Investir no Dow Jones - CFD vs Futuros

Além dos CFDs, também existem outros instrumentos que permitem tirar proveito dos movimentos de subida e descida do índice Dow Jones, como o trading de futuros. As principais características dos futuros são:

Contrato futuro sobre índice e Futuros Dow Jones

Tanto o mercado de futuros quanto os contratos futuros do Dow Jones têm custos mais elevados do que os CFDs. Aqui estão algumas das principais diferenças:

Por outro lado, tanto os futuros como os CFDs são negociados da mesma forma, utilizando processos semelhantes de análise gráfica e estratégias de trading.

Contratos de CFDs

Como temos visto, operar com o índice DJI30 através de CFDs é significativamente mais barato do que com futuros. Isso ocorre porque os CFDs permitem especular sobre uma ampla gama de produtos diferentes, além de oferecerem a vantagem do uso de alavancagem, o que possibilita negociar quantidades maiores do que seria possível através de contratos futuros.

Com base nisso, aqui estão algumas vantagens dos CFDs:

Em resumo, o custo dos CFDs é mais baixo, pois não inclui comissões. Apenas é considerado o spread.

Índice da Bolsa de Valores Dow Jones - Comprar Ações

Se estás a pensar em comprar ações do DJI30, a Admirals oferece-te duas opções:

1. Comprar CFDs sobre ações com a conta Trade.MT5;
2. Comprar ações diretamente com a conta Invest.MT5.

Os dados do mercado de ações e os respetivos CFDs estão disponíveis em tempo real e sem custo para contas reais, enquanto nas contas demo há um atraso de 15 minutos.

Se és novo no mercado de CFDs sobre ações, recomendamos que te familiarizes com os documentos de informação chave para CFDs de ações e ETF.

Investir no Dow Jones - Porque escolher a Admirals?

Escolher a Admirals como o teu broker em Portugal oferece várias vantagens:

✔️ Estás protegido pelos principais reguladores;

✔️ Os clientes estão protegidos contra saldo negativo;

✔️ Os fundos dos clientes estão em contas segregadas;

✔️ A alavancagem pode atingir até 1:20 para clientes retalhistas e 1:500 para profissionais;

✔️ Tens acesso a uma ferramenta de proteção contra a volatilidade;

✔️ Rapidez e conveniência com operações a um clique, executadas em segundos;

✔️ Podes negociar com microlotes a partir de 0,01 no CFD Index;

✔️ Tens acesso às melhores plataformas de trading, como a MetaTrader 4 e MT5, totalmente grátis;

✔️ Não há distâncias mínimas para o stop loss e take profit;

✔️ Podes adotar posições longas ou curtas com os CFD DJI30, sem vencimento, para beneficiar da evolução da economia dos EUA ou dos períodos de correção;

✔️ Com os CFD Dow Jones, podes operar 24 horas, independentemente dos horários, até mesmo à noite.

✔️ Os depósitos e levantamentos são gratuitos.

Conclusão

O trading com um dos principais índices bolsistas da maior economia do mundo oferece inúmeras oportunidades de mercado. Como viste ao longo deste artigo, o trading do DJI30 é acessível de várias formas:

• Através de futuros (adequado para profissionais com grande capital inicial);
• Com CFDs, acessível a contas mais pequenas;
• Diretamente com ações do índice.

Estas opções proporcionam múltiplas possibilidades para cada tipo de trader. Além disso, podes utilizar estratégias de scalping e day trading. Para aqueles que preferem investimentos de longo prazo ou têm um trabalho a tempo inteiro, o swing trading adapta-se perfeitamente ao DJI30.

Se queres começar a operar com o Dow Jones ou outro índice via CFDs, basta clicar no banner abaixo e abrir uma conta de trading em tempo real.

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