DAX 40: Защо и как да инвестирате в немския индекс?

Борис Петров

Германия с право е наричана "мотора на европейската икономика". А това дава на немския фондов пазар водеща роля сред останалите пазари в еврозоната. В същото време, в немският индекс DAX са включени 40-те най-големи компании е Германия. Така DAX се превръща в един от най-следените индекси на планетата! Искате да научи повече за DAX? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е DAX?

DAX (Дакс 40) е борсов индекс, който проследява представянето на 40-те най-големи немски компании по отношение на обема на поръчките и пазарната капитализация, търгувани на Франкфуртската фондова борса през Xetra.

Германската икономика е най-голямата в Европа и петата най-голяма в света, докато фондовата борса във Франкфурт е най-голямата в Германия. 

Няколко факта за DAX:

  • Iндекс е претеглен индекс спрямо пазарната капитализация, което означава, че компаниите с по-голяма пазарна капитализация имат по-голямо тегло в показателя.
  • Eдин от малкото в света, който включва в изчислението дивидентната доходност.
  • Добре диверсифициран в различни сектори и обикновено обхваща над три четвърти от общата пазарна капитализация на компаниите на Франкфуртската фондова борса.
  • Никой компонент на индекса не може да има повече от 10% тегло в показателя, което гарантира, че нито една компанията не може да доминира в индекса.

Индексът DAX 30 беше еквивалент на щатския Dow Jones Industrial Average, но от 20 септември 2021 година компаниите в индекса нараснаха до 40.

Разпределението по сектори в DAX към 29 септември 2021 е следното:

Сектор Тегло
Химически 15.81%
Индустриален 15,14%
Фармацевтика и Здравеопазване 10.25%
Автомобилен 10.19%
Софтуер 9.15%
Застрахователен 7.94%
Потребителски 5.46%
Други 26.05%

Тествайте търговията с DAX и още над 8000 финансови инструмента а без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Какво е Xetra?

Xetra е технологична платформа, която се управлява от Франкфуртската фондова борса. Тя предлага електронна търговия с акции, фондове, облигации, варанти и договори за стоки и представлява около 90% от цялата търговия с акции на всички немски борси , което я прави най-голяма от седемте борси в Германия. 

 Около 40% от цялата търговия с борсово търгувани фондове (ETF) в континентална Европа се извършва чрез Xetra.

Стартирала още през 1997 година, Xetra беше една от първите глобални системи за електронна търговия и все още поддържа индекс DAX. Технологията предлага повишена гъвкавост за проследяване на дълбочината на поръчките в рамките на пазарите.

Кои са всички компании в DAX ?

В следващата таблица ще намерите компании, коитo имат най-голямо тегло в индекса DAX

Компания Символ Тегло
Linde Plc LIN 9.8%
SAP SE SAP 9.2%
Siemens AG SIE 7.9%
Allianz SE ALV 5.6%
Airbus SE AIR 4.8%

Източник: dax-indices.com

Така, петте компании с най-голямо тегло в индекса DAX съставляват над 37% от показателя.

Защо да направите инвестиции в индекс DAX?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в DAX, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

Немският индекс DAX може да предложи някои много интересни възможности като:

  1. Експозиция в най-голямата икономика в Европа - тази на Германия
  2. Експозиция в иновациите, тъй като в DAX има сектор Софтуер
  3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи 
  6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  7. Висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света

Разбира се всеки трейдър и инвеститор може да намери още множество причини да започне търговия и инвестиции в DAX, тук просто изброихме някои от най-често срещаните.

DAX доходност

Като водещият борсов индекс на водещата икономика в Европа индекс DAX се е доказал като добра опция за инвеститорите, които търсят дългосрочна потенциална доходност.

На следващата графика можете да проследите доходността на DAX за последните 10 години (от септември 2011 година). Немският бенчмарк е предоставил на инвеститорите доходност от над 156% като изпреварил своите основни конкуренти в Европа - CAC 40, IBEX 35 и FTSE MIB. Все пак изостава от широкия щатски индекс S&P 500.

Източник: TradingView

 

От какво зависи цената на DAX?

Промените в цената на DAX могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс DAX в по-дълги периоди от време:

  1. Икономически данни за икономиката на Германия и тази на еврозоната. По-силните от очакванията данни за икономиката на Германия и еврозоната може да подкрепят цената на DAX, докато по-слабите цифри могат да доведат до понижение.
  2. Монетарна политика на ЕЦБ. В повече случаи по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на DAX, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
  3. Курсът на еврото. По-скъпото евро спрямо основните конкуренти може да засегне експортно ориентираните компании от Германия и еврозоната, докато по-евтината европейска валута ще направи тези компании по-конкурентно способни, което може да се отрази позитивно на немския бенчмарк.
  4. Политическата и икономическа стабилност. Еврозоната често е разклащана от различни вътрешнополитически конфликти, които могат да имат негативен ефект за DAX.
  5. Отчетите на компаниите от DAX. По-силните данни за приходите и печалбите на компании са положителни за индекса, докато по-слабите са негативни.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса DAX е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Колко пари да отделите за инвестиция в DAX?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционен хоризонт

Личните възможности са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средства, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали да се насочите към краткосрочна търговия или дългосрочни инвестиции.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Може да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели. Може да се каже, че на пазарите има възможности за всеки инвеститор.

Как да инвестирате в DAX индекс?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния индекс DAX и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в DAX".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса DAX.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс DAX. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на DAX
  2. Фючърсни контракти на DAX
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на DAX

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващото изображение ще откриете графика на най-големия ETF следващ представянето на индекса - iShares Core DAX UCITS ETF CFD (#EXS1):

Източник: Admirals MetaTrader 5, #EXS1, дневна графика с диапазон на данните 27 март 2020 - 29 септември 2021 г. Изготвена на 29 септември 2021 в 17:10 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете търговия с DAX с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да анализирате индекс DAX?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на DAX.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около DAX индекс.

Стратегии за търговия със ДЗР на DAX

Има множество видове техники и стратегии за търговия с DAX, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с DAX, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, DAX ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Повишете Вашите познания и умения в анализа на финансови инструменти и добавете нови стратегии за търговия към Вашите с уебинарите на Admirals. Регистрирайте се още сега, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Как да започнете търговия и инвестиции в DAX?

Вече знаете какво е DAX, кои са компаниите от DAX, защо да инвестирате във водещия немски индекс, от какво зависи цената му, както и какви инструменти за използвате за търговия с DAX. Следователно може да е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия с индекс DAX.

Можете да започнете само в 3 стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с DAX
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия с DAX.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Да дадем един пример затова как да започнете търговия с DAX със DAX ДЗР.

Как да купите DAX ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента [DAX]
  4. Кликнете с десния бутон върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в DAX, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете DAX ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента [DAX]
  4. Кликнете с десния бутон върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво е DAX 40 и как да търгувате с немския индекс?
На 20 септември 2021 година немският индекс DAX прие 10 нови акции в своите редици и се превърна в индекса DAX. Това е най-значимата промяна в историята на индекса DAX! Искате да научите повече за немския индекс и новите му компоненти? Тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отгов...
Виж Всички