Investir sur le DAX 40 en 2023

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est le DAX 40, son fonctionnement, mais également l'analyse du DAX40 sur 2022 grâce à l'analyse graphique du DAX 40.

Investir sur le DAX 40

DAX 40 en direct : Cotation en Temps réel

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

Qu'est-ce que le DAX 40 ? DAX 40 Présentation - DAX 40 Définition

Le DAX 40 (également appelé GER40) est l’indice phare de la bourse allemande et mesure la performance des 40 plus grandes entreprises allemandes. Il représente un indicateur de la performance et de la santé de l’économie allemande. Le DAX 40 est l'équivalent allemand du CAC 40 pour la France.

Les initiales DAX signifient "Deutscher Aktien Index”.

En 2021, l’indice est passé de 30 à 40 entreprises afin de le rendre plus représentatif de l’économie allemande. Ainsi, le DAX 40 correspond au DAX 30 + 10 sociétés du MDAX, l’indice des Mid Caps allemandes.

Qontigo, qui fait partie de la Deutsche Börse Group (bourse allemande) et gère le DAX, nous liste les 10 entreprises intégrant le DAX 40 :

• Airbus
• Brenntag
• HelloFresh
• Porsche
• Puma
• Qiagen
• Sartorius
• Siemens Healthineers
• Symrise
• Zalando

Après plusieurs entrées et sorties en cours d'année, des ajustements ont été faits en 2022 par Qontigo, notamment :

• Porsche a remplacé Puma
• Commerzbank a remplacé Linde
• Siemens Energy a remplacé HelloFresh
• Beiersdorf a remplacé Delivery Hero
• Fresenius Medical Care a remplacé Rheinmetall

L’indice DAX30 intégrait des sociétés ayant une forte capitalisation boursière mais aussi une liquidité élevée. Ces éléments seront toujours pris en compte lors de la rotation des sociétés dans l’indice DAX40. D’autre part, l’exigence de chiffre d’affaires est supprimée, afin de simplifier les règles de l’indice.

Quelle est la performance du DAX 40 en 2022 ?

En 2022, le DAX 40 a baissé de 12,35 %, une année très difficile pour l'indice allemand.

Pourquoi le DAX 40 a baissé en 2022 ?

Le DAX 40 a été affecté par la guerre en Ukraine. L'indice avait pourtant demarré l'année avec 16 271,75 points, ce qui s'est finalement avéré être son plus haut annuel et son plus haut historique. Le DAX n'est plus parvenu à rattraper ce niveau depuis lors. Les incertitudes demeuraient car l'Allemagne était fortement dépendante du gaz russe, ce qui faisait craindre une crise de l'approvisionnement en énergie.

L'inflation a également eu un impact avec l'indice PMI (indice des directeurs d'achat, en anglais : Purchasing Managers Index), qui a reculé au dernier trimestre 2022, laissant présager un ralentissement de l'activité économique dans la zone euro et une récession. Pendant plusieurs mois d'affilée, les indices PMI sont restés sous la barre des 50, ce qui représente le niveau de basculement entre croissance positive et contraction de l'activité. Néanmoins, la baisse a été amortie par l'ajout des dix entreprises supplémentaires fin 2021, dont les effets se sont mesurés en 2022 et les indices ont légèrement augmenté en fin d'année 2022.

Plus fortes baisses 2022

Plus fortes hausses 2022

Apprendre à investir dans le DAX 40

Comment ACHETER le DAX 40 ?

1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
3. Cherchez le symbole "DAX40"
4. Faites un clic droit sur l’indice, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
5. Depuis le graphique, cliquez sur l’onglet "Trading en un Clic"
6. Choisissez le nombre de lots (ex : 1 lot pour 1 € le point)
7. Cliquez sur "BUY"

Comment VENDRE le DAX 40 ?

1. Connectez-vous à votre compte Admirals (WebTrader)/MT4/MT5, application Mobile…)
2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
3. Cherchez le symbole "DAX40"
4. Faites un clic droit sur l’indice, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
5. Depuis le graphique, cliquez sur l’onglet "Trading en un Clic"
6. Choisissez le nombre de lots (ex : 1 lot pour 1 € le point)
7. Cliquez sur "SELL"

Sachez que la Calculatrice de marge Admirals et l'Expert Advisor mini terminal vous donnent une estimation de la valeur d'un point DAX 40 en fonction de votre nombre de lots et de votre effet de levier ! Ainsi, vous saurez exactement combien de lots utiliser pour trader la bourse du DAX 40.

Avantages et inconvénients du DAX 40

Avantages

✅ Profitez d’un spread serré typique de seulement 0,8 point !

✅ Tradez le DAX 40 avec une liquidité élevée. 

✅ Analyser le DAX en temps réel grâce à la plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5

✅ Trouvez facilement l’actualité grâce à la popularité des sociétés de l’indice

✅ Bénéficiez des cotations de nuit pour le DAX40 Index CFD et le DAX40 Index Futures CFD et sans frais de SWAP pour le DAX40 Index Futures CFD

Inconvénients

❌ L’indice n’est pas ouvert 24h/24 comme le Forex

❌ Si vous conservez vos trades DAX40 CFD (Contract for Differences) ouverts pendant plusieurs jours, vous serez soumis à des frais de Swap

❌ Si vous tradez avec des CFDs, l'effet de levier peut être dangereux quand il est mal utilisé

❌ Le spread augmente la nuit

Composition du DAX 40

Qontigo sélectionne les entreprises admises au DAX 40 et celles qui quittent l'indice allemand. L'indice reflète tous les secteurs d'activité économique.

Retrouvons ensemble toutes les valeurs en bourse du DAX 40 :

Source : Site officiel du DAX 40, en date du 27 mars 2023.

DAX40 : Instruments chez Admirals

Que vous soyez un investisseur dans les actions Allianz, ou plutôt un trader sur le mini Dax 40 Futures ou sur le DAX 40 Index CFD, nous avons des solutions.

➡️ Le contrat Future

De manière simple, vous devez savoir que le marché des Futures est plus cher que le marché des CFD.
C’est pourquoi, chez Admirals, nous vous offrons la possibilité de trader des CFD cash (CFD au comptant) et des CFD Futures.

➡️ Les contrats CFD

➡️ Le DAX40 Index Futures CFD

La GER40_ vous permet d’investir dans des conditions de marché exceptionnelles :

• Un spread minimal de 1,6 point
• Pas de commission
• Pas de frais SWAP

Les CFD Futures et CFD Cash ont des processus similaires d’analyse graphique et de prise de position.

En revanche, l’inconvénient de ce CFD Future est la prise en compte de l’expiration du contrat. Nous vous invitons à bien lire les spécifications des contrats avant votre investissement.

➡️ Le contrat CFD Cash

Admirals vous offre la possibilité d’investir dans 3 CFD DAX différents :

1. DAX40 Index CFD pour acheter ou vendre l’indice DAX 40.
2. Germany Mid Cap 50 Index CFD afin de trader l'indice MDAX50
3. Germany Technology 30 Index CFD pour investor dans l'indice Techno allemand

Retrouvez les conditions de trading en cliquant sur le nom du contrat.

Les avantages que vous aurez de trader le DAX 40 Index CFD chez Admirals :

✅ Spread typique et serré de 0,8 point

✅ Pas de commission pour les comptes Trade.MT4 / Trade.MT5

✅ Pas d’expiration du contrat

Les inconvénients du trading de CFD sur indice DAX40 :

❌ Frais de swap pour toute position détenue plus de 24 heures

Au final, le contrat DAX40 Index CFD Cash vous permet de spéculer sur l’indice boursier DAX 40 à moindre coût, puisque seul le spread entre ligne de compte, vous ne payez aucune commission sur vos positions grâce aux comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 !

N’hésitez pas à en savoir plus sur le Trading Futures vs CFD.

➡️ Les Actions du DAX 40

Avec Admirals, vous avez accès aux actions que composent l’indice DAX40. Vous pouvez acheter les actions du DAX 40 individuellement et les vendre à votre convenance.

Si vous avez lu l’article, vous avez eu accès aux différentes sociétés qui composent l’indice DAX40.

Si vous pensez que le prix d'une action va baisser, vous avez également la solution d'investir dans le CFD de l'action en question.

Prenons l'exemple de l'action Linde, qui figure dans la bourse du DAX 40.

Si vous pensez que l'action va augmenter, vous pouvez acheter des actions Linde en direct.

En revanche, si vous pensez que l'action va baisser, vous pouvez spéculer à la baisse avec des CFD sur l’action Linde.

Attention toutefois, une marge est requise et le dividende sera débité de votre compte en cas de position vendeuse ou payé avec une décote en cas de position acheteuse. Des frais de SWAP sont également applicables.

Nous vous invitons à lire les conditions de trading CFDs Admirals.

➡️ Les ETF

Moins connus que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds) permettent de répliquer des indices.
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’acheter toutes les actions. Vous pouvez investir dans des ETF qui suivront les variations du DAX 40.

Chez Admirals, nous vous proposons 9 ETFs différents :

• Xtrackers ShortDAX x2 Daily UCITS (attention : effet de levier :2)
• Xtrackers DAX UCITS
• Xtrackers ShortDAX Daily UCITS
• Deka DAX UCITS
• iShares Core DAX UCITS
• iShares MDAX UCITS
• Lyxor DAX (DR) UCITS
• Xtrackers DAX UCITS ETF DR – Income ETF

Pour connaître les conditions de ces ETFs, nous vous invitons à cliquer sur le nom de l’ETF.
Grâce à MetaTrader 4 et MetaTrader 5, vous avez accès à la cotation du DAX 40 en direct et en temps réel. Vous pourrez suivre l’indice DAX 40 en direct.

Prévisions DAX 40 - Analyse Technique DAX 40

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

En regardant le graphique ci-dessus, nous pouvons en faire une analyse technique.

Trois scénarios possible : haussier, dans le range et baissier.

Scénario haussier

Si le prix du DAX 40 continue sur sa tendance actuelle (haussière), il pourrait casser sa ligne de résistance court terme à 15800 points et avoir les 16500 points en ligne de mire.

Scénario dans le range

Actuellement, la ligne de support du prix du DAX 40 est à 14400 points et sa ligne de résistance à 15800 points. S'il reste dans son range, il pourrait faire des allers-retours sans casser ces deux lignes.

Scénario baissier

Si le prix du DAX 40 baisse, alors la ligne de résistance des 14400 points pourrait être cassée et le cours du DAX 40 aurait les 12700 points en ligne de mire sur le moyen terme et les 11 500 sur le long terme.

L’analyse graphique peut être complétée par une analyse fondamentale.

Gagner en bourse ne dépend pas de la chance, mais d’un travail d’apprentissage et de l’utilisation des bons outils !

Analyse fondamentale - Les facteurs qui influencent le DAX 40

Il est important de faire une analyse fondamentale pour bien comprendre la situation géopolitique actuelle, analyser ses impacts sur le DAX 40 et plus généralement connaître les facteurs qui influencent le DAX 40.

• L'inflation, mesurée notamment par l'IPC (Indice des Prix à la Consommation).
• Les résultats des entreprises nationales, en particulier celles qui ont un poids important dans le DAX.
• Les différents chiffres mesurant la croissance, comme le PIB.
• La politique monétaire de la BCE, comme la hausse ou la baisse des taux d'intérêts.
• La politique monétaire de la Fed et les performances de Wall Street, qui ont des répercussions importantes sur l'économie mondiale et sur certaines entreprises allemandes implantées aux Etats-Unis.
• La valeur de l'euro-dollar, et donc les marges de croissance.
• Les événements politiques internationaux
• Les catastrophes naturelles

Le DAX 40 a été marqué par une sortie d'entreprise et une entrée. Tout d'abord, Linde ne fait plus partie de la liste et n'est désormais cotée qu'à Wall Street. Cette sortie a un impact sur le DAX puisque Linde représentait la première capitalisation boursière de l'indice. Néanmoins, l'introduction de Rheinmetall peut compenser cette perte et offrir des opportunités. Le fabricant d'armes a profité de la hausse des budgets militaires en Allemagne et en Europe en 2022. 

Conclusion

Comprendre le DAX 40, l'indice boursier allemand, c'est comprendre le fonctionnement boursier des 40 plus grandes capitalisations boursières. Il est important de faire une analyse précise, d'analyser l'environnement économique et financier actuel mais aussi de connaître ses propres besoins et attentes afin de se constituer un portefeuille boursier solide et diversifié.

Et vous, quel est votre avis sur l'indice du DAX 40 ?

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FAQ DAX 40

Références

• Les conséquences du changement de l'indice (en allemand)
• Le site officiel de la bourse allemande (en allemand)

Vous devriez aimer...

• Composition du DAX 40
• CAC 40
• FTSE 100
• Dow Jones

A propos - Admirals

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