Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :

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Comment Se Préparer à Une Récession Économique ?

Temps de lecture: 19 minutes

récession économique

Savez-vous que deux personnes sur trois ne sont tout simplement pas préparées à la prochaine récession économique ? C'est un fait encore plus effrayant si l'on considère que de plus en plus d'économistes annoncent une nouvelle récession dans un avenir proche.

Toutefois, il existe des moyens simples de s'y préparer, tels que comprendre comment le marché boursier peut être impacté et apprendre les stratégies à l'épreuve des récessions utilisées par les investisseurs mondiaux pour potentiellement en tirer profit.

Dans cet article, nous allons expliquer:

  • qu'est-ce qu'une récession économique
  • les causes d'une récession économique
  • comment la récession affecte l'économie et les marchés boursiers
  • comment se préparer à une récession économique
  • quelles stratégies de trading à utiliser afin d'être prêt pour la prochaine récession économique.

tradez la récession économique

Qu'est-ce qu'une Récession Économique - Définition Récession Économique

Si vous vous demandez "c'est quoi la récession économique", vous devez savoir que le National Bureau of Economic Research définit une récession comme étant 'un déclin significatif de l'activité économique réparti sur l'ensemble de l'économie, qui dure plus de quelques mois'. La baisse d'une activité économique est mesurée par les cinq indicateurs suivants : le produit intérieur brut (PIB) réel, le revenu réel, l'emploi, la production industrielle et les ventes au détail.

De nombreux économistes et analystes vont plus loin avec la définition de récession économique et la définissent comme une économie dont la croissance du PIB est négative pendant deux trimestres consécutifs. Il existe d'autres indicateurs plus visibles, comme les faillites d'entreprises, les nombreuses réductions dans les magasins en raison des faibles dépenses de consommation, la chute des prix des maisons et les taux de chômage élevés.

Les Causes De La Récession Économique

Les causes pouvant mener à une récession économique sont multiples. Certaines sont déclenchées par des guerres et d'autres par des mesures politiques gouvernementales. D'une manière générale, une récession économique est causée par un déséquilibre de l'économie qui doit être corrigé.

Par exemple, la récession économique de 2008 était due à l'exubérance irrationnelle du marché de l'immobilier. Tout le monde pensait que les prix des maisons allaient continuer d'augmenter, ce qui a poussé de nombreuses personnes à en acheter alors qu'elles ne pouvaient pas se le permettre. La Réserve fédérale américaine (FED) a maintenu les taux d'intérêt à un bas niveau, ce qui a encouragé l'emprunt alimenté par les prêts in fine.

Les institutions financières ont créé des produits financiers complexes mélangeant de bons et de mauvais prêts. Lorsque les personnes ont commencé à manquer à leurs obligations en matière de remboursement, le marché a paniqué, ce qui a mené à la faillite de banques et à un plan de sauvetage du gouvernement de 700 milliards de dollars.

Alors que la récession de 2008 a été causée par le surendettement de l'économie, celle de 2001 a été provoquée par le gonflement des prix des valeurs technologiques qui a entraîné l'effondrement de la bulle internet. Par le passé, chaque récession a été unique mais certains points communs comme les taux d'intérêt élevés, les bulles des prix des actifs et les niveaux extrêmes d'inflation s'y retrouvent toujours.

Si vous voulez éviter d'être pris dans la prochaine récession, une étape importante est de vous assurer que vous avez les bons outils à votre disposition. L'un d'entre eux est MetaTrader 5 ; la plateforme de trading multi-actifs numéro 1 dans le monde. Vous pouvez obtenir cette plateforme de trading gratuitement avec Admiral Markets !

Accédez à des capacités graphiques supérieures, à des données et analyses de marché gratuites et en temps réel, aux meilleurs widgets de trading disponibles et bien plus encore. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour télécharger MetaTrader 5 gratuitement !

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Comment Une Récession Économique Affecte-t-elle Le Marché Boursier ?

Il est important de noter que le marché actions n'est pas un indicateur d'une récession économique. En effet, le marché boursier représente le point de vue des investisseurs sur les bénéfices futurs des sociétés cotées en bourse et non l'état de l'économie.

Toutefois, en période de récession économique, les consommateurs dépensent généralement moins, ce qui peut entraîner des suppressions d'emplois et affecter la rentabilité ou les bénéfices futurs d'une entreprise.

C'est la raison pour laquelle il y a généralement un lien entre une récession économique et une baisse du marché boursier. Prenons par exemple la récession financière de 2008 et l'indice boursier Dow Jones 30 (DJI 30) qui représente une trentaine d'entreprises américaines de divers secteurs tels que Apple, Nike ou McDonald's.

récession économique définition

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, DJI 30, graphique MN – Plage de données : du 1er mai 2005 au 15 août 2019, consultée le 15 août 2019, à 1h56 PM BST – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

L'encadré jaune sur le graphique ci-dessus montre la baisse de l'indice Dow Jones 30 entre octobre 2007 et mars 2009. Bien que l'indice ait fortement baissé pendant cette période, il a atteint son point le plus bas avant que l'économie ne se redresse.

En effet, en période de récession, les banques centrales diminuent habituellement les taux d'intérêt pour réduire les coûts d'emprunt dans l'espoir que les ménages et les entreprises aient recours à des prêts pour investir dans la croissance, l'innovation, l'emploi, etc. L'idée est donc de relancer la croissance économique.

Comprendre cela signifie que vous pouvez commencer à vous préparer à la prochaine récession en utilisant des stratégies élaborées pour, comme le décrivent les sections suivantes de cet article.

Comment Se Préparer à Une Récession Économique avec Admiral Markets

Beaucoup de personnes pensent que savoir à quel moment une économie va entrer en récession est la façon la meilleure de s'y préparer. En fait, il est beaucoup plus important d'avoir accès aux bons produits financiers pour pouvoir tirer profit de tous les mouvements importants du marché.

Avant d'examiner plusieurs stratégies de trading, voici comment vous pouvez commencer à vous préparer à la prochaine récession :

1.Ouvrez un compte de trading auprès d'un courtier régulé

En période d'incertitude économique telle qu'une récession, vous voulez avoir l'assurance que votre courtier sert au mieux vos intérêts et gère les opérations avec succès. Les courtiers qui sont réglementés par les organismes de réglementation financière les plus reconnus au monde, comme la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, offrent un degré plus élevé de stabilité et de sécurité financière.

Admiral Markets est réglementé par quatre des autorités de réglementation financière les plus reconnues au monde : la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) d'Australie, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) de Chypre et l'Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) d'Estonie.

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2.Apprenez à utiliser les contrats pour la différence (CFDs) pour profiter des marchés baissiers

Il y a plusieurs avantages et risques à négocier avec des CFDs. Cependant, en tradant ces derniers, les investisseurs peuvent potentiellement profiter de la baisse des marchés ainsi que de leur hausse. C'est un élément que nous développons plus en profondeur dans notre première stratégie de trading à l'abri des récessions, ci-dessous.

Apprendre le fonctionnement du trading des CFDs peut être bénéfique en période de récession où certains marchés sont en baisse et d'autres en hausse, offrant la flexibilité nécessaire pour négocier différentes situations.

Les investisseurs peuvent également s'en tenir à un compte de trading d'actions traditionnel comme le compte Admiral.Invest, qui permet d'investir sur les actions d'une société. Bien que vous ne puissiez pas profiter d'un marché en baisse avec ce compte, il existe d'autres avantages tels que la possibilité de percevoir des dividendes. Toutefois, le fait d'avoir accès à différents produits financiers au sein du même courtier peut s'avérer bénéfique.

3.Tradez sur une plateforme de trading facile à utiliser, rapide et sécurisée

Les plateformes de trading les plus populaires au monde sont celles de la suite MetaTrader (MetaTrader 4, MetaTrader 5 et MetaTrader WebTrader) que les clients d'Admiral Markets peuvent télécharger gratuitement.

La suite MetaTrader est accessible depuis Windows, Mac, Android et iOS et vous permet de profiter de fonctions graphiques supérieures, d'un large éventail de catégories d'actifs que vous pouvez négocier, de données et de nouvelles de marché en temps réel ainsi que d'une gamme complète d'indicateurs techniques et fondamentaux.

Lorsque vous vous préparez à négocier sur les marchés financiers pendant une récession, il est essentiel de savoir comment utiliser votre plateforme de trading, comment accéder aux différents marchés disponibles et comment ouvrir une position de trading.

Cela s'explique par le fait que de nombreux investisseurs et traders bataillent pour comprendre et gérer leur portefeuille de manière appropriée, ce qui peut entraîner une évolution très rapide des marchés. Vous ne voulez certainement pas être ralenti par le fait de devoir chercher comment ouvrir et se servir de votre plateforme de trading !

Un compte de trading de démonstration est un parfait moyen de commencer à pratiquer dans un environnement sans risque, afin de vous assurer d'être prêt lorsque le moment sera venu.

4.Familiarisez-vous avec de multiples classes d'actifs, comme le forex, les actions, les matières premières et les indices

Il existe une variété de marchés financiers sur lesquels vous pouvez négocier tels que celui du forex, des actions, des matières premières, des indices, des obligations et des crypto monnaies. Certains de ces marchés peuvent présenter des tendances haussières ou baissières en période de récession.

Par exemple, dans l'une des stratégies à l'épreuve des récessions présentées dans la prochaine section de cet article, nous allons évoquer la tendance des investisseurs à s'orienter vers des actifs 'refuge', comme l'or, le franc suisse ou le yen japonais.

Un actif refuge fait référence aux instruments qui conservent généralement leur valeur même lorsque les marchés financiers mondiaux sont en baisse. Le franc suisse est considéré comme étant une valeur refuge en raison de la stabilité du gouvernement suisse et de son système financier. Quant à l'or, ce dernier est considéré comme étant un actif refuge en raison de son utilisation comme forme de monnaie dans les temps anciens.

Comprendre les différentes catégories d'actifs que vous pouvez négocier peut vous aider à vous préparer à trader en période de récession, comme vous allez le découvrir dans la section suivante.

Que Faire En Cas De Récession Économique

Une fois que vous avez ouvert votre compte de trading réel ou de démonstration et téléchargé la plateforme de trading MetaTrader, l'étape suivante pour vous préparer à une récession consiste à construire un plan de trading avec un ensemble de stratégies adéquates. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur trois stratégies à l'épreuve des récessions.

Stratégies De Trading à l'Épreuve Des Récessions Économiques

Pour vraiment comprendre les stratégies évoquées ci-dessous, il est préférable d'ouvrir votre plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader afin de suivre les exemples sur vos propres graphiques.

Stratégie Récession Économique no. 1 - Diversifiez Votre Portefeuille d'Actions

Pour ceux qui détiennent un portefeuille d'actions, il existe un risque que le rendement de ces dernières soit médiocre en période de récession. Certains investisseurs peuvent essayer de 'couvrir' leur exposition en vendant des CFD sur indices boursiers (voir la prochaine stratégie décrite ci-dessous). L'objectif est que tout bénéfice tiré du trading d'un marché baissier compense les pertes résultant de la baisse du portefeuille d'actions. Cependant, cela reste plus facile à dire qu'à faire.

Afin de se préparer à une récession, les investisseurs peuvent envisager de recourir à la 'rotation sectorielle' de leur portefeuille. Il s'agit de la pratique consistant à rééquilibrer un portefeuille d'actions dans des secteurs dont le rendement est généralement supérieur en période de crise.

Par exemple, en période de récession économique, les secteurs 'défensifs', comme la consommation de base, les services publics et les soins de santé, ont tendance à mieux performer que d'autres secteurs comme la consommation discrétionnaire, la vente au détail, etc. C'est parce que ces entreprises fournissent des services ou des produits dont les personnes auront toujours besoin, peu importe l'état de l'économie.

Les investisseurs peuvent également essayer de se tourner vers des actions dont le rendement en dividendes est plus élevé. Si vous investissez dans les actions d'une société, vous êtes admissible à recevoir un dividende (qui représente essentiellement une partie des bénéfices générés par l'entreprise).

L'une des façons les plus simples de commencer à investir dans des actions est d'ouvrir un compte Admiral.Invest, qui vous permet de le faire sur des actions et ETFs issues de 15 des plus grandes places boursières du monde via la plateforme de trading MetaTrader 5.

D'autres avantages incluent des données de marché gratuites en temps réel, des mises à jour du marché premium, des frais de tenue de compte nuls, des commissions de transaction faibles et des paiements de dividendes ! Vous pouvez ouvrir un compte Admiral.Invest en cliquant sur la bannière ci-dessous :

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Stratégie Récession Économique no. 2 - Vendez Des CFDs Indices Boursiers

Avec Admiral Markets, vous pouvez négocier sur une large gamme de CFDs sur indices boursiers, tels que le Dow Jones 30 (DJI 30), le DAX 30 allemand, le CAC 40 français et le FTSE 100 entre autres. Pour savoir quels marchés vous pouvez trader, suivez ces étapes :

  1. Ouvrez votre plateforme de trading MetaTrader
  2. Affichez la fenêtre 'Observation du marché' ou 'Market Watch' depuis le menu déroulant 'Affichage' ou 'View' en haut à gauche de votre écran. Le raccourci clavier CTRL + M permet également d'ouvrir et de fermer cette fenêtre qui liste les instruments financiers que vous pouvez trader à gauche de votre graphique
  3. Cliquez avec le bouton droit de votre souris n'importe où au sein de la fenêtre que vous venez d'ouvrir et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'. Le raccourci clavier CTRL + U permet également d'ouvrir et de fermer cette fenêtre
  4. La nouvelle fenêtre qui s'ouvre détaille tous les marchés financiers sur lesquels vous pouvez investir
  5. Sélectionnez le dossier 'Cash Indices'

stratégie trading récession économique

Avertissement : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les indices boursiers représentent une sélection de différentes sociétés cotées en bourse. Par exemple, l'indice Dow Jones 30 est calculé selon la capitalisation boursière de 30 des plus grandes sociétés américaines. Parmi ces sociétés, nous retrouvons notamment Apple, Boeing, Pfizer, Microsoft, Nike ou encore Wal-Mart.

Puisque les entreprises ont tendance à éprouver des difficultés en période de récession économique, les cours des actions ont donc aussi tendance à chuter. Ainsi, plutôt que d'acheter une action ou d'investir dans un indice boursier avec l'espoir que le prix augmente pour en tirer un profit, vous pouvez faire l'inverse en négociant des CFDs sur indices boursiers.

Plus le prix des actions chute, plus les indices qui sont composés de ces actions chutent également. Par conséquent, les traders peuvent se tourner vers la vente à découvert d'indices pour potentiellement profiter de la baisse des prix. En effet, l'utilisation des CFDs permet d'ouvrir des positions vendeuses, ce qui signifie vendre un CFD à un certain prix dans l'espoir que ce dernier baisse afin de le racheter à un prix inférieur et réaliser un profit sur la différence.

Bien sûr, si le marché augmente les traders perdent de l'argent. C'est la raison pour laquelle la gestion du risque est essentielle.

Pour les traders débutants, il est préférable de garder le risque peu élevé au début et de systématiquement utiliser des ordres stop loss. Ce type d'ordre se traduit par un niveau de prix renseigné dans le ticket d'ordre au moment d'ouvrir une position de trading afin de clôturer cette dernière automatiquement dans le cas où le prix évolue en votre défaveur.

Le rôle du stop loss est donc de minimiser et de contrôler les pertes éventuelles. Pour vendre à découvert un CFD sur indice boursier, procédez de la façon suivante :

  1. Utilisez une stratégie de trading pour identifier des niveaux d'entrée potentielle ainsi que des stop loss et take profit
  2. Sur votre plateforme MetaTrader, sélectionnez l'indice que vous souhaitez trader dans la fenêtre 'Observation du marché' ou 'Market Watch', cliquez dessus avec le bouton gauche de votre souris, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser sur le graphique principal avant de le relâcher
  3. Ensuite, faites un clic droit sur votre souris et sélectionnez 'Trading' puis 'Nouvel Ordre' ou 'New Order'. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier F9 afin d'ouvrir le ticket d'ordre
  4. Le ticket d'ordre affiché ci-dessous apparaît et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur 'Acheter au marché' (Buy by Market) ou 'Vendre au Marché' (Sell by Market) après avoir renseigné le volume de votre opération (taille de position en lots), la valeur de votre stop loss, votre take profit et le prix d'entrée voulu dans le cas d'un ordre différé (buy limit, sell limit, buy stop, sell stop)

trading en période de récession

La question qui se pose maintenant est la suivante : quelle stratégie ou quels outils de trading utilisez-vous pour vous aider à déterminer quand vendre à découvert ? Il existe une variété d'outils que les traders peuvent utiliser à leur avantage tels que des indicateurs techniques et les figures de price action (action de prix).

Stratégie Récession Économique no. 3 - Achetez Des CFDs Or

En période d'incertitude économique, l'or est un actif populaire pour les traders et les investisseurs. C'est en raison de son statut de valeur 'refuge', puisque l'histoire de l'or remonte à l'antiquité lorsqu'il était utilisé comme monnaie d'échange. Lors de la récession financière de 2008, les investisseurs ont quitté le marché actions qui était devenu risqué afin de se tourner vers l'or, comme le montre le graphique ci-dessous :

trader l'or en période de récession économique

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, Gold, graphique MN – Plage de données : du 1er janvier 1992 au 15 août 2019, consultée le 15 août 2019, à 04h08 PM BST – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Sur le graphique à long terme de l'or ci-dessus, l'encadré jaune met en évidence le début de l'année 2008 jusqu'au pic atteint en septembre 2011. Alors que les prix de l'or étaient déjà en hausse avant la récession financière, la tendance s'est encore accélérée lorsque les conséquences de la récession se sont matérialisées concrètement à travers les faillites d'entreprises et les sauvetages bancaires.

De tous les métaux précieux, l'or représente le marché le plus important et celui qui offre aux investisseurs la meilleure diversification en période de récession économique. De plus, l'or offre également des opportunités de trading à court et à long terme en raison de sa forte volatilité. Les clients d'Admiral Markets peuvent négocier le CFD or sans commission.

Comment Se Préparer à la Prochaine Récession Économique Dès Aujourd'hui

Pour se préparer à la prochaine récession, il est essentiel d'avoir accès à des produits financiers flexibles, à une variété de classes d'actifs et à une plateforme de trading rapide et sécurisée. Tout cela est possible avec Admiral Markets :

  • Trader avec un courtier renommé, réglementé par quatre organismes de réglementation financière, dont la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni
  • Accéder aux plateformes de trading les plus rapides et les plus sécurisées de la suite MetaTrader depuis des appareils Windows, Mac, Android et iOS
  • Négocier 24 heures par jour, cinq jours par semaine
  • Bénéficier d'une police de protection contre les soldes négatifs pour votre tranquillité d'esprit

Si vous souhaitez commencer le trading ou si cet article vous a permis d'élargir vos connaissances actuelles, vous serez peut-être heureux de savoir qu'Admiral Markets vous offre la possibilité de trader les CFDs et plus de 80 paires de devises sur le marché du forex tout en vous fournissant des analyses techniques gratuitement ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte de trading réel dès aujourd'hui !

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A propos Admiral Markets

En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre ou une sollicitation de toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de trading ne constitue pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent changer dans le temps. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant pour vous assurer de bien comprendre les risques encourus.

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