O que é o DAX 40? [Guia Para Iniciantes]

✺ Originalmente, o índice era composto pelas 30 maiores empresas alemãs por capitalização de mercado, até 20 de setembro de 2021, quando foram adicionadas 10 ações de empresas;

✺ O DAX 40 serve como um termómetro da economia alemã, razão pela qual os investidores o utilizam para tomar decisões;

✺ Adidas, Porsche, Zalando, Airbus ou Siemens são alguns dos componentes do DAX.

O que é o Índice DAX 40 (antigo DAX 30)

O DAX 40, ou Deutscher Aktienindex, tem sido o índice de referência da Alemanha desde que foi formado em 1988 e é um dos índices de ações mais populares da Europa entre os traders.

Espera-se que este aumento de dimensão melhore a qualidade do índice, proporcionando ao mesmo tempo uma representação mais ampla das maiores empresas da Alemanha e, portanto, da economia em geral.

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Alterações com o novo DAX40

Além de aumentar o seu tamanho, o índice DAX também introduziu regras mais rígidas sobre a elegibilidade de uma empresa para ser incluída.

A partir de agora, além de cumprir requisitos de capitalização de mercado, os novos membros terão que apresentar dois anos de resultados positivos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA); Isto não se aplicará a empresas que já fazem parte do índice DAX.

Além disso, o novo índice DAX 40 será revisto duas vezes por ano, em comparação com a revisão anual anterior do DAX 30, e os membros serão obrigados a publicar resultados trimestrais, além dos resultados anuais auditados.

Motivo das alterações no índice da Bolsa Alemã

Acredita-se que as alterações no índice da bolsa da Alemanha tenham sido em grande parte uma resposta ao escândalo Wirecard em 2019, quando a empresa – na altura membro do DAX 30 – foi denunciada por irregularidades contabilísticas e fraude.

Posteriormente, a empresa faliu e declarou falência depois de investigações terem descoberto o desaparecimento de cerca de 1,9 mil milhões de euros, uma revelação que levou à demissão e prisão do CEO Markus Braun.

Este escândalo afetou negativamente a confiança dos investidores, não só no DAX 30, mas nos mercados financeiros alemães em geral.

Em parte em resposta a estes desenvolvimentos, o Grupo Deutsche Börse decidiu que era altura de remodelar o índice DAX e, assim, nasceu o índice DAX 40.

Empresas que fazem parte do Índice DAX 40

É importante saber quais as empresas que compõem o DAX para poder tomar a decisão de operar com o índice alemão. Abaixo está uma tabela com as empresas atuais do índice DAX.

Fonte: Investing

A adição de dez novas empresas ao índice DAX 40 significa que os traders e investidores têm a oportunidade de obter maior exposição aos mercados financeiros alemães e, como resultado, o índice de referência refletirá melhor a economia alemã em geral.

O aumento dos constituintes do índice DAX também significa que os investidores que detêm posições no índice beneficiarão de uma maior diversificação na sua carteira, uma parte fundamental de uma estratégia eficaz de gestão de risco. Este maior nível de diversificação reduz a capacidade de uma empresa individual influenciar o valor global do índice.

Além disso, as novas empresas têm capitalizações de mercado mais baixas do que os constituintes anteriores do índice DAX, o que significa que o índice tem maior potencial de crescimento futuro do que antes.

Horário do Índice DAX – Datas a ter em conta

A Bolsa de Valores de Frankfurt está aberta das 9h00 às 17h30. No entanto, se operar CFDs da DAX, poderá operar ininterruptamente, de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia.

Último desempenho do DAX 40

Quanto vale um ponto DAX

Antes de investir, é importante saber quanto vale 1 ponto DAX.

• No caso dos Futuros do DAX, um ponto equivale a 25 euros;
• No caso dos CFDs DAX, um ponto equivale a 1 euro (na Admirals).

Relação entre os índices DAX 40 e SP 500

Como podemos ver nos gráficos seguintes do SP500 (gráfico à esquerda) e do DAX40 (gráfico à direita), o movimento dos preços é bastante semelhante. O movimento feito pelo preço em ambos os casos é praticamente idêntico.

É importante que tenhamos em conta esta correlação entre o índice alemão e os principais índices dos EUA. Na verdade, atualmente o nível de correlação com o SP500 é de 92% no período diário.

A ligação entre estes dois índices é relativamente simples: os Estados Unidos são a principal potência mundial e, em caso de declínio, influenciarão obviamente o resto do mundo. É muito fácil observar o nível de correlação entre os diferentes ativos. Basta descarregar, caso ainda não o tenha feito, o MetaTrader 5 Supreme Edition:

Na seção 'Expert Advisors' podemos encontrar a ferramenta 'Matriz de Correlação'. Escolha os ativos a comparar e o prazo pretendido e obterá o resultado que procura!
Neste caso procuramos a correlação entre o DAX40 e o SP500. Este é o resultado:

Investir no DAX em 2023 - Análise técnica

Depois de considerarmos o contexto e o panorama geral do DAX, analisaremos mais precisamente os gráficos do índice alemão para descobrir oportunidades de trading.

O gráfico semanal do DAX30, agora DAX40, apresenta a seguinte evolução:

Como podemos ver no gráfico de trading, no início de 2020 há uma grande queda no preço do DAX. Isto deveu-se ao choque vivido nos mercados devido ao coronavirus. Desde que a propagação do vírus se espalhou pela Europa, o pânico tomou conta dos investidores, causando um colapso nos preços que, em casos como a IBEX35, nunca tinha sido visto antes.

A partir daí, o índice alemão iniciou a sua recuperação, com uma tendência ascendente acentuada, atingindo mesmo um máximo histórico em agosto de 2021, em torno dos 16.030 pontos. Atualmente o DAX 40 está bastante lateralizado.

Motivos para operar com o DAX 40 (antigo DAX 30)

Abaixo detalhamos algumas das vantagens de operar com o DAX40 (antigo DAX 30):

✅ Capital inicial reduzido. Isto permite-lhe assumir um risco inicial baixo e aumentar a posição dependendo do mercado e do apetite ao risco de cada trader;

✅ Possibilidade de operar com microlotes a partir de 0,01;

✅ Spread típico (Ask - Bid) é de 1,2 pontos;

✅ Nível de alavancagem para profissionais é 1:500 e para retalhistas é de 1:20.

Quando se trata de trading e investimento, uma das melhores maneiras de operar e registar potencial sucesso a longo prazo é comprar um hedge ou uma ação. É preciso estar atento aos riscos envolvidos, pois trata-se de um produto complexo.

Às vezes, os traders preferem índices de ações, porque as ações são os ativos subjacentes dos índices.

Um fundo indexado é um fundo de ações que inclui todas as ações de um índice importante, por exemplo, o S&P 500 dos EUA, o Nikkei 225 japonês ou o DAX alemão. O trading de índices é muito interessante por dois motivos principais:

✔️ Em primeiro lugar, você não precisa de se preocupar em escolher as ações individuais que deseja comprar. No caso do DAX, em vez de escolher entre Deutsche Bank ou SAP, você pode operar com ambos junto com as outras 38 ações que compõem este índice.

✔️ Outra vantagem é que os fundos de índice são um pouco mais baratos. Cada vez que você decide comprar um fundo de ações, paga uma taxa. Estes fundos administrados ativamente tendem a ter um gestor de fundos que tenta escolher a melhor ação, geralmente com as taxas mais altas. Por outro lado, os fundos “geridos passivamente” (como os fundos de índice) não necessitam de analistas de ações altamente remunerados, pelo que as taxas são mais baixas.

Margem necessária para operar com o DAX

Existem muitos instrumentos disponíveis para os traders operarem o índice alemão que permitem alavancagem. Entre eles estão os contratos CFDs no DAX 40.

As margens exigidas dependem de cada corretora. Muitos traders acreditam que, ao operar Futuros do DAX, as margens exigidas são muito altas, portanto, uma alternativa são os contratos por diferença (CFDs).

Com CFDs, mesmo pequenas exposições são muito interessantes. O número de contratos que você negoceia é uma decisão sua, assim como o tamanho do lote e a estratégia de trading.

Poderá aprender mais sobre trading explorando os nossos artigos online gratuitos:

Estratégias de trading para o DAX

Existem diferentes estratégias para operar no DAX. Vejamos algumas delas!

Swing trading – Médio e longo prazo

Se você tem um emprego a tempo inteiro, o swing trading é a melhor alternativa. Basta analisar os gráficos por alguns minutos no início da semana e ficar por dentro das novidades para gerir melhor o seu risco. Esta abordagem tem a vantagem de economizar tempo e dinheiro. Da mesma forma, a atividade de trading torna-se mais confortável.

Scalping – Curto prazo

Se tiver tempo, day trading ou scalping no DAX pode ser uma opção. Com esta estratégia de trading você abre a sua posição a qualquer hora do dia e fecha antes do final da sessão. As unidades de tempo são geralmente inferiores a uma hora e cinco minutos.

Estas abordagens exigem obviamente que se tenha em conta o calendário económico diário e especialmente as horas do dia. Por exemplo, horários fora de pico, como 12h, serão evitados por razões óbvias de falta de atividade.

A principal diferença entre estas estratégias de trading reduz-se a:

• O tempo que pode dedicar-se ao trading no DAX;
• O tempo que deseja manter as operações abertas.

Em resumo, as inúmeras vantagens de operar no DAX fazem deste instrumento uma boa opção para entrar nos mercados financeiros.

Por último, lembre-se que os CFDs ou Contratos por Diferença são instrumentos especulativos e não de investimento, pelo que acarretam um certo risco. Se precisar de mais informações sobre trading de CFDs, leia nosso artigo: Guia CFD Trading | O que são CFDs ou Contratos por Diferença?

Como investir no DAX 40

Com a Admirals tem duas maneiras de investir no DAX 40:

1. Com uma conta Trade.MT5 pode operar com o DAX 40, bem como outros índices globais, como o FTSE100, o S&P500 ou o NASDAQ100;
2. Com a conta Invest.MT5 pode investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham o índice DAX ou pode comprar ações de todos os componentes do índice alemão.

Lembre-se que pode sempre testar as suas estratégias com uma Conta Demo de investimento, com fundos virtuais e totalmente grátis!

DAX 40 com a Admirals – Conclusão

Na Admirals somos líderes no mercado alemão e oferecemos as melhores condições de trading com o DAX40.

• O spread típico para um CFD DAX é de 1,2 pontos;
• Microlotes a partir de 0,01;
• Execução de mercado sem recotação do CFD DAX;
• Não há distância mínima para Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) na bolsa de valores alemã;
• Margem atrativa: 0,5% (alavancagem até 1:200, que pode ser ajustada conforme necessário);
• Operações de trading com subidas e descidas de preços no mercado de ações no índice de ações alemão;
• Contratos de CFDs não expiram, pode manter uma posição aberta no seu contrato de CFDs com o índice alemão indefinidamente;
• Horários de operação com o CFD DAX 40 foram ampliados, para que possa operar mesmo à noite com spreads muito interessantes.

Se ainda não está pronto para operar com o DAX com uma Conta Real, pratique com uma Conta Demo gratuita!

Perguntas Frequentes sobre o DAX 40

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Bom Trading!

Admirals

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que tal análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deverá procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.