Kaip investuoti į S&P 500 indeksą
|
S&P 500 indeksas yra akcijų indeksas, į kurį įtraukta 500 didžiausių JAV akcijų rinkos įmonių. Todėl investavimas į S&P 500 yra vienas populiariausių prekiautojų ir investuotojų sprendimų. |
✺ S&P 500 indeksas buvo sukurtas 1954 metais, bet „Standard & Poor's“ akcijas stebėjo nuo 1923 metų
✺ Nors šio indekso pavadinimas yra SP500, jis apima daugiau kaip 500 akcijų
✺ Kuriant S&P 500 indeksą, akcijos priklausė tik trims veiklos sektoriams: pramonei, viešosioms paslaugoms ir geležinkeliams
- Kas yra S&P 500 indeksas, jo charakteristikos
- S&P 500 indekso sudėtis
- Ar dabar tinkamas laikas investuoti į S&P 500 indeksą?
- Prekybos S&P 500 indeksu privalumai ir trūkumai
- Koks geriausias laikas prekiauti ir investuoti į S&P 500 indeksą
- S&P 500 indeksas ir VIX indeksas
- Jūs dominantys klausimai apie investavimą į S&P 500 indeksą
Kas yra S&P 500 indeksas, jo charakteristikos
|
S&P 500 yra akcijų indeksas, apimantis 500 reprezentatyviausių bendrovių, kuriomis prekiaujama viešai Amerikos NYSE rinkoje. S&P 500 indeksas yra įtrauktas į Volstrito rinką, kuri yra svarbiausia visame pasaulyje. |
S&P 500 indeksą 1957 m. kovo 4 d. sukūrė „Standard & Poor's“ – finansų reitingų bendrovė, įsteigta 1941 metais, susijungus „Standard Statistics Company“ ir „Poor's Publishing“. Tiesą sakant, S&P 500 yra „Standard and Poor's 500“ akronimas.
Tačiau šio indekso ištakas galima datuoti net 1923 metais, kai „Standard and Poor's“ apjungė 233 reprezentatyviausias to meto įmones į vieną indeksą.
|
Nustatant S&P 500 indekso vertę atsižvelgiama į jį sudarančių bendrovių rinkos kapitalizaciją (o „Dow Jones" indekso atveju – tik į akcijų kainą).
Todėl vieno dolerio pokytis S&P 500 indekso didelės įmonės akcijose turės didesnį poveikį šiam indeksui nei mažesnės įmonės atveju. Štai kodėl S&P 500 yra tiksliau atspindintis indeksas. |
Tai yra pasaulyje plačiai pripažintas orientacinis indeksas, todėl investuotojai jį seka labiausiai, nes manoma, kad tai yra indeksas, turintis didžiausią pasaulinį atstovavimą, vertinant pagal akcijų sektorius, taip pat ir rinkos požiūriu, vertinant akcijas.
Sužinokite daugiau apie šį indeksą ir kitas finansų rinkas mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu! Registruokitės į seminarą:
S&P 500 indekso sudėtis
|
S&P 500 indeksą sudaro daugiau kaip 500 didelių bendrovių akcijų, kuriomis prekiaujama JAV akcijų rinkoje, kurios didžiąją dalį – maždaug 80 % – ir apima šis indeksas.
S&P 500 indeksas apima daugiau akcijų nei bendrovių, nes kai kuriais atvejais jis apima 2 bendrovės akcijų klases. |
Kaip ir kitų indeksų atveju, ne visada tos pačios įmonės sudaro šį indeksą – vienos naujai atsiranda sąraše, kitos yra išbraukiamos. Šiuo atveju įstaiga, kuri apsprendžia subjektus, sudarančius minėtą indeksą, ir todėl turi sprendimų galią dėl indekso sudėties, yra „S&P Dow Jones Indices“, priklausanti „Standard and Poor's“.
Jeigu bendrovė nori būti įtraukta į S&P 500 indeksą, ji turi atitikti šiuos finansinius kriterijus:
| Įmonės rinkos kapitalizacija turi būti lygi arba didesnė nei 4 milijardai JAV dolerių. |
| Rinkos kapitalizacijos ir metinės prekybos apimties doleriais santykis turi būti didesnis nei 1. |
| Akcijų mėnesio prekybos apimtis turi būti mažiausiai 250 000 akcijų per 6 mėnesius iki vertinimo dienos |
Tokios bendrovės kaip „Apple“, „Amazon“, „Google“, „Microsoft“, „Facebook“, „Berkshire“, „JPMorgan“, „Exxon“, „Johnson & Johnson“ ir „Bank of America“ yra tik kelios, kurios įeina į 500 garsių ir žinomų indekso bendrovių sąrašą.
Šioje lentelėje galima pamatyti 10 geriausių S&P 500 indekso bendrovių pagal jų svorį (Šaltinis: „MarketScreener“, 2023 m. kovo 27 d. duomenys):
Kaip matome, yra bendrovių, kurios pagal kapitalizaciją yra reikšmingesnės už kitas, pavyzdžiui, „Apple“ arba „Amazon“, tačiau jeigu kalbėsime apie sektorius, tokiu atveju pagrindiniai sektoriai, ne tik S&P 500 indekse, bet ir apskritai JAV ekonomikoje, yra technologijų, sveikatos, vartojimo ir komunikacijų – išvardinti svarbos tvarka.
Ar dabar tinkamas laikas investuoti į S&P 500 indeksą?
Tikėtina, kad kada nors svarstėte, ar dabar tinka investuoti į S&P 500 indeksą. Kad jums lengviau būtų atsakyti į šį klausimą, pateiksime analizę, kaip šis indeksas keitėsi akcijų rinkoje pastaraisiais metais ir kokie pokyčiai galėtų būti ateityje.
Pažvelkime į S&P 500 indekso prekybos grafiką:
Dėl „Covid-19“ S&P 500 indekso kaina smarkiai nukrito. Tačiau po to sekė ryški augimo tendencija ir 2022 metų sausį indekso kaina pasiekė naują visų laikų rekordą – 4817 punktų.
Tačiau nuo to momento kaina judėjo mažėjančiu kanalu, atspindinčiu neapibrėžtumą ir susirūpinimą dėl infliacijos, FED palūkanų normų kėlimo ir vėliau – neramumus bankų sektoriuje. Kovo pabaigoje kaina vis dar judėjo meškų kanalo viduje, nors ir viršuje, išbandydamas 3995 punktų pasipriešinimą.
Jeigu priartintume S&P 500 indekso grafiką, pamatytume, kaip 2022 metų spalio viduryje kaina atšoko ir pradėjo kilti – viršūnės ir dugnai vis didėjo. Tačiau du kartus ji sustoja ties 4137 punktų lygiu. Tada nukrito iki 50 Fibonači lygio po to, kai pramušė palaikymą ties 61,8, kur ji vėl juda šiuo metu.
Ar pavyks kainai pramušti ir įveikti šį lygį?
Kas gali nutikti su S&P 500 indeksu?
Šiuo metu S&P 500 indekso kaina išbando besileidžiančio kanalo viršutinę ribą. Turime būti budrūs: jeigu kainai pavyks pramušti kanalą į viršų, toliau gali išbandyti 23,6 Fibonači lygį. Ir atvirkščiai, jeigu kaina vėl atsitrauks, greičiausiai jis grįš į palaikymą, ties 38,2 lygiu.
Prieš priimant sprendimą investuoti į S&P 500 indeksą ar ne, svarbu pažvelgti į jo privalumus ir trūkumus:
Prekybos S&P 500 indeksu privalumai ir trūkumai
Koks geriausias laikas prekiauti ir investuoti į S&P 500 indeksą
|
⏰ Nuo 16.30 iki 23.00 val., kai prasideda Amerikos sesija, Azijos rinkos jau būna uždarytos maždaug dvi valandas, tačiau Europoje vis dar diena ir Europos prekybos sesija dar nėra pasibaigusi. Tuo metu prekybos apimtys didžiausios!
|
Jeigu norite sužinoti daugiau apie S&P 500 indeksą, žiūrėkite šį mūsų vaizdo seminarą:
S&P 500 indeksas ir VIX indeksas
|
Ryšys tarp S&P 500 ir VIX |
Kintamumo indeksas arba VIX indeksas yra orientacinis indeksas rinkos svyravimams įvertinti. Šį Čikagos pasirinkimo sandorių biržos kintamumo indeksą reikia laikyti nuoroda, kuri padeda stebėti S&P 500 indeksą. Jeigu VIX padidėja, tai reiškia, kad S&P 500 indekso svyravimai didėja ir atvirkščiai.
VIX indeksas taip pat žinomas kaip panikos indeksas, nes padidėjus svyravimams, tradiciniai investuotojai dažnai nori būti likvidūs ir nerizikuoti laukiant, kol svyravimai sumažės.
➨ Įprastas VIX yra tada, kai jis yra tarp 20 ir 30 lygių.
➨ Kai jis yra žemiau 20 lygio, tai reiškia, kad rinka yra rami ir todėl didelių svyravimų nėra. Tai gali sukelti tam tikrą apatiją, kai kalbame apie prekybą.
➨ Ir priešingai, jeigu jis yra virš 30, tai reiškia, kad rinka kintanti, todėl pradeda veikti nervingumas ir panika.
Šio straipsnio rašymo metu VIX juda maždaug ties 21 lygiu (2023 m. kovo 27 d.), o tai yra gerokai žemiau nei ankstesniais mėnesiais.
|
Kaip naudoti VIX prekybai S&P 500 indeksu |
Galite prekiauti S&P 500, remdamiesi VIX indeksu:
➨ Jeigu VIX didėja ir S&P 500 rinkoje matome nuosmukį, tai reiškia, kad vyrauja pesimizmas ir kainos turėtų toliau kristi.
➨ Jeigu VIX pakyla ir didėja S&P 500, tai reiškia, kad didėja optimizmas ir kainos turėtų prailginti impulsus.
Bet kuriuo atveju VIX padidėjimas (taigi ir padidėję svyravimai) reiškia, kad rinkos judės agresyviau ir tai yra naudinga kai kuriems aktyvams, tokiems kaip DAX, „Forex rinkai“, S&P 500 ir daugeliui kitų.
Ir priešingai, jeigu VIX mažėja, nepaisant rinkos krypties, svyravimai mažėja, todėl kainos atitinkama kryptimi judės mažiau.
Primename, kad visas savo prekybos strategijas, pirmiausia, turite išbandyti demonstracinėje sąskaitoje:
Jūs dominantys klausimai apie investavimą į S&P 500 indeksą
Kokie yra galimi S&P 500 indekso ir kitų investicinių priemonių pelno santykiai?
Pelno santykiai gali skirtis priklausomai nuo indeksinio fondo ar ETF kainų, kaštų, atlyginimų ir kitų veiksnių. Tačiau investicinės priemonės, atkuriančios S&P 500 indekso pelną, turėtų turėti panašų pelną kaip ir paties indekso.
Kokios yra S&P 500 indekso rizikos ir galimo pelno balansavimo galimybės?
Kaip kiekvieno investavimo sprendimo atveju, yra rizika, kad investuojami pinigai gali būti prarasti. Pastaraisiais metais S&P 500 indekso pelnas buvo vidutiniškai teigiamas, bet ankstesnių metų rezultatai rodo, kad pelnas gali svyruoti ir generuoti nuostolius tam tikrais laikotarpiais.
Indekso fondai ir ETF daugiausia siekia atkartoti indekso pelną, todėl turite palankias galimybes pelno balansavimui ir rizikos valdymui, nes neinvestuojate į vieną konkretų aktyvą.
Ką turėčiau žinoti apie mokesčius, investuojant į S&P 500 indeksą?
Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos ir individualių mokesčių reikalavimų, gali būti taikomi mokestiniai tarifai investiciniam pelnui, kuris gali susidaryti investuojant į S&P 500 indeksą.
Prieš investuojant, būtina išsiaiškinti taikomus mokesčių reikalavimus ir konsultuotis su finansų patarėju, kad galėtumėte suprasti, kaip investavimas į S&P 500 indeksą gali paveikti jūsų mokesčius.
Visada svarbu pasikonsultuoti su finansų patarėju ir atlikti tinkamą analizę prieš investuojant į S&P 500 indeksą, turite aiškiai suvokti, kaip tokia investicija gali paveikti jūsų portfelio vertę ir pelną.
Kiti naudingi straipsniai
- Kas yra meškų rinka ir kaip joje investuoti
- JAV doleris – Japonijos jena: kaip prekiauti USD/JPY valiutų pora
- Investavimas į naftą: kokie pasirinkimai šiais metais
Apie „Admirals“
Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
- Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
- Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
- Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
- Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
- Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
- Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
- Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.
Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.
