Come investire nel indice SP500? Che cos'è l'SP500 e le società che lo compongono?

Infatti, il capitale proveniente dai piccoli investitori o principianti comincia ad arrivare sempre più forte, quindi gli aumenti continuano, ma la verità è sempre la stessa: la folla entra solo quando le borse sono già sopravvalutate, sono condannate al fallimento e alla perdita di tutti i beni.

Pronto a scoprire tutto sull'indice S&P 500? Bene, iniziamo!

Storia dell'S&P 500 Index

L'indice S&P 500 è stato creato il 4 marzo 1957 da Standard & Poor's, una società di rating finanziario nata nel 1941 dalla fusione tra Standard Statistics Company e Poor's Publishing.

La Standard Statistics Company aveva lanciato il suo primo indicatore di borsa nel 1923, che comprendeva 233 società. Dopo la fusione, è salito a 416 e poi a 500 nel 1957, un numero che rimane oggi.

Da allora, l'SP500 ha detronizzato il Dow Jones 30 come l'indice più rappresentativo del mercato azionario americano. Inoltre, il suo valore tiene conto della capitalizzazione di mercato delle società che lo compongono, mentre il Dow Jones si basa esclusivamente sui prezzi delle azioni.

In altre parole, un cambio di un dollaro nell'azione SP500 di una grande azienda avrà quindi un impatto maggiore sull'indice rispetto a quello di un'azienda più piccola. Per questo motivo l'SP500 è un indice più rappresentativo.

Composizione dell'S&P 500 Index

L'indice S&P 500 è composto da oltre 500 azioni emesse da 500 delle più grandi società quotate sul mercato azionario statunitense, che ne coprono circa l'80%.

L'SP500 ha più azioni rispetto alle società perché l'indice comprende 2 classi di azioni per alcune delle sue società.

Per essere inclusa nell'SP500, una società deve soddisfare i seguenti criteri finanziari, tra gli altri:

1️⃣ Avere una capitalizzazione di mercato minima di 5 miliardi di dollari.

2️⃣ Avere un volume minimo di scambi di 250.000 azioni al mese

È possibile fare trading sull'SP500 attraverso la nostra piattaforma MetaTrader 5. Se non hai ancora scaricato la piattaforma, clicca sul banner qui sotto: è gratis!

S&P 500 Indice - Le Aziende

Aziende come Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson e Bank of America sono alcune delle aziende che compongono l'elenco delle entità del famoso e rispettabile indice.

Nell'immagine seguente possiamo vedere ⬇️

Fonte: S&P Dow Jones Indices

Ci sono aziende che sono più importanti di altre per la loro capitalizzazione, come Apple o Amazon, ma se parliamo di settori, in questo caso, i settori principali, non solo nell'S&P 500, ma in generale dell'economia americana, sono quelli tecnologico, sanitario, finanziario e della comunicazione, nello stesso ordine di importanza.

▶️ Affinché una società possa entrare ed essere quotata nell'indice S&P 500, deve soddisfare i seguenti requisiti:

☑️ La capitalizzazione di mercato deve essere pari o superiore a 4 miliardi di dollari.

☑️ Il rapporto tra la capitalizzazione di mercato e il volume annuale di scambi in dollari deve essere superiore a 1.

☑️ Il volume di azioni scambiate al mese deve essere di almeno 250.000 azioni nei 6 mesi precedenti la data di valutazione.

Di seguito è riportata una tabella che mostra le prime dieci società SP500 in termini di volume di scambi. L'elenco S&P 500 è soggetto a modifiche ed è valido alla data della presente pubblicazione.

Indice S&P 500 Cos'é? - Caratteristiche

L'S&P 500 è l'acronimo di Standard and Poor's 500. Questo indice è quotato sul mercato di Wall Street, che è il più importante mercato mondiale e comprende le 500 società più rappresentative quotate sul mercato americano NYSE.

È l'indice di riferimento mondiale ed è quindi il più seguito dagli investitori, in quanto si presume sia l'indice più rappresentato a livello globale, dal punto di vista settoriale e di mercato, per quanto riguarda le azioni.

▶️ L'S&P 500 rappresenta lo sviluppo economico del mercato e dell'economia statunitense.

La sua origine risale al 1923, quando Standard and Poor's incluse nello stesso indice le 233 società più rappresentative dell'epoca. Solo nel 1957 l'indice è stato esteso alle prime 500 aziende e gli hanno dato il nome e l'estensione che oggi è noto.

È un buon momento per investire nello SP500? Analisi

Probabilmente vi sarete chiesti se sia il momento giusto per investire nell'SP500. Per rispondere a questa domanda, vi proponiamo un'analisi dell'andamento di questo indice negli ultimi anni e dei movimenti che potrebbe avere in futuro.

Diamo un'occhiata al grafico di trading dell'SP500 qui sotto:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico settimanale CFD SP500. Intervallo di date: dal 16 luglio 2017 al 14 settembre 2022. Preparato il 14 settembre 2022. Ricordiamo che le performance passate non garantiscono i rendimenti futuri.

Dopo il crollo del prezzo dell'SP500 a causa del coronavirus, ha iniziato una forte tendenza al rialzo, raggiungendo un nuovo massimo storico di 4817 punti nel gennaio 2022.

Tuttavia, da quel momento in poi, il prezzo è entrato in un canale ribassista, riflettendo l'incertezza e la preoccupazione per l'inflazione e il rialzo dei tassi della Fed.

Infatti, se ingrandiamo il grafico di trading dell'SP500, possiamo vedere come ha reagito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione nell'agosto 2022:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico orario CFD SP500. Intervallo di date: dal 29 agosto 2022 al 14 settembre 2022. Preparato il 14 settembre 2022. Ricordiamo che le performance passate non garantiscono i rendimenti futuri.

Cosa succederà all'SP500, è il momento di investire?

Attualmente, il prezzo dell'SP500 si sta dirigendo verso la parte inferiore del canale discendente. Nel primo grafico si possono notare diversi livelli in cui il prezzo potrebbe dirigersi, tra cui il livello di ritracciamento di Fibonacci 38.2. 

Attraverso i CFD, è possibile negoziare l'SP500 sia al rialzo che al ribasso, con uno spread tipico di soli 0,4 dollari! Ricordate che il trading di CFD comporta dei rischi.

Prima di decidere se operare o meno sull'SP500, è importante esaminare i vantaggi e gli svantaggi:

Vantaggi e svantaggi del trading su SP500

S&P 500 Trading - Quali sono i momenti migliori per operare con SP500?

S&P 500 Trading - Che rapporto ha con il VIX

L'indice di volatilità del Chicago Board Options Exchange Volatility Index è il punto di riferimento per misurare la volatilità del mercato. In questo caso, prende come riferimento il mercato delle opzioni di Chicago e replica l'indice S&P 500, il che significa che se il VIX - noto anche come "indicatore di panico" - aumenta, significa che la volatilità nell'SP500 è in aumento e viceversa.

Il VIX è stato creato nel 1993 dal CBOE (Chicago Board Options Exchange) e rappresenta la volatilità media degli ultimi 30 giorni.

▷ È anche noto come l'indice di panico, perché un aumento della volatilità spesso fa sì che gli investitori tradizionali preferiscano essere in liquidità e non assumersi rischi fino a quando la volatilità non diminuisce.

Un VIX normale è quando è tra i 20 e i 30. Ogni volta che è sotto i 20 significa che il mercato è calmo e quindi non c'è volatilità.

Questo può portare ad una certa apatia quando si fa trading. Al contrario, se i prezzi sono superiori a 30, significa che c'è volatilità e quindi nervosismo e panico per gli scambi.

Attualmente stiamo vedendo i livelli di VIX intorno a 75, il che riflette molto nervosismo e l'elevata volatilità del mercato.

Come utilizzare il VIX per operare su S&P500?

Ad esempio, se il VIX sta salendo e vediamo dei ribassi sul mercato (in questo caso nell'S&P 500) significa che c'è pessimismo e che i prezzi dovrebbero prolungare i ribassi. D'altra parte, se il VIX è in aumento e il mercato è in crescita, significa che c'è un maggiore ottimismo e che i prezzi dovrebbero prolungare gli impulsi.

⬆️ In ogni caso, un aumento del VIX (e quindi una maggiore volatilità) significa che i mercati si muoveranno in modo più aggressivo e ciò è positivo per alcuni asset, come il DAX30, il mercato Forex, l'SP500 e molti altri.

⬇️ Al contrario, se il VIX diminuisce, indipendentemente dalla direzione del mercato, la volatilità diminuisce e quindi i prezzi si muoveranno meno nella giusta direzione.

Un aumento del VIX comporterà l'utilizzo di strategie pro-volatility. Una diminuzione del VIX comporterà l'uso di strategie anti-volatilità. Tali strategie possono essere attuate in modo efficiente con i derivati, come le Opzioni Finanziarie e i Contratti per Differenza.

Come fare trading sull'Indice S&P 500 - MetaTrader

Se l'indice S&P 500 non appare in MetaTrader per default, è necessario aggiungerlo seguendo la procedura seguente ⬇️

1️⃣ Apri la tabella "Market Watch

2️⃣ Clicca con il tasto destro del mouse

3️⃣ Seleziona l'opzione "Simboli

4️⃣ Nel motore di ricerca, inserisci SP500

5️⃣ Premi il simbolo SP500

6️⃣ Premi il tasto "Mostra simbolo" e poi OK

Hai già il CFD di SP500 sulla tua bacheca Market Watch! Ora ti basta cliccare con il tasto destro del mouse e cliccare su "finestra del grafico" per iniziare a fare trading.

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