¿Cómo invertir en tierras raras?

Carolina Caro Mora
Las tierras raras se refieren a un grupo de minerales poco conocidos cuya demanda se ha disparado en los últimos años debido a su uso generalizado en todos los aparatos relacionados con las nuevas tecnologías. Existen alternativas diferentes para invertir en tierras raras, un sector en crecimiento. 

Las tierras raras hacen referencia a 17 elementos químicos utilizados en casi todos los dispositivos tecnológicos.

China es el principal productor de tierras raras, muy por delante del país que se sitúa en segunda posición, Estados Unidos.

¿Qué son las tierras raras?

Las tierras raras se refieren a 17 elementos químicos, metales poco conocidos, que se utilizan cada vez más en la mayoría de los dispositivos de las nuevas tecnologías: móviles, drones, coches eléctricos, aparatos médicos o tecnologías de Defensa. Se llaman tierras raras porque son difíciles de extraer y porque antes de la llegada de las nuevas tecnologías apenas se utilizaban.

17 Elementos químicos de las tierras raras
Escandio (Sc) Itrio (Y) Lantano (La) Cerio (Ce) Praseodimio (Pr) Neodimio (Nd)
Prometio (Pm) Samario (Sm) Europio (Eu) Gadolinio (Gd) Terbio (Tb) Disprosio (Dy)
Holmio (Ho) Erbio (Er) Tulio (Tm) Iterbio (Yb) Lutecio (Lu)  

 Fuente: American Geosciences. Tabla elaborada el 15 de noviembre de 2023. 

Estos elementos son abundantes en la corteza terrestre, pero las concentraciones extraíbles son menos comunes que las de la mayoría de materias primas minerales, tal y como destaca el informe Mineral Commodity Summaries 2023 del USGS. Esto significa que se encuentran mezclados con otros elementos y, por tanto, su procesamiento es más complicado. El informe señala que en 2022 alrededor del 70 % de la producción de estos minerales se concentraba en China, por delante de Estados Unidos y Australia.

Elaboración propia a partir de los datos del informe de Mineral Commodity Summaries 2023. Gráfico con fines exclusivamente ilustrativos.

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Pese a que estos minerales fueron descubiertos hace tres siglos, su uso no se generalizó hasta la segunda mitad del siglo XX, con las primeras televisiones, disparándose su demanda con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

El suministro de este tipo de materias primas se está convirtiendo en una pieza clave para todos los países, ya que no sólo se utilizan en el campo de la medicina sino también en la producción de dispositivos de Defensa.

En este contexto, China es un factor principal, como hemos visto en el citado informe. En cuanto a Estados Unidos, el Gobierno aprobó hace unos años incentivos a la extracción y procesamiento de tierras raras.

Ventajas y riesgos de invertir en tierras raras

Como todos los tipos de inversiones, la inversión en tierras raras conlleva ciertas ventajas, pero también riesgos. Los recopilamos a continuación:

Ventajas y riesgos de invertir en tierras raras
Riesgos
Elevada volatilidad de los activos relacionados con este sector. 
Riesgos geopolíticos y políticas reguladoras de los gobiernos relacionadas con la seguridad nacional. 
Problemas ecológicos, ya que la producción de estos minerales es muy contaminante. Además, el coste de procesar estos metales es muy elevado.
Ventajas
Posibilidad de diversificar la cartera de inversión porque ayuda a mejorar la gestión de riesgos. 
La elevada volatilidad de los activos aumenta el riesgo, pero también las potenciales rentabilidades. 
Invertir en un sector cuya demanda está previsto que aumente en los próximos años por su utilización en las últimas tecnologías de sectores como el transporte, la comunicación, la defensa o el sanitario. 

Acciones para invertir en tierras raras

Si estás interesado en invertir en tierras raras, puedes hacerlo comprando acciones de empresas que producen y procesan estos minerales o en compañías que reciclan dispositivos electrónicos para extraer estos elementos.

Actualmente, como hemos señalado más arriba, China lidera la producción de este tipo de elementos. Así, encontramos firmas como China Northern (Bolsa de Shanghái), China Minmetals Rare (Bolsa de Shenzhen) o Shenghe Resources (Bolsa de Shanghái).

Fuera de China, la empresa líder del sector es Lynas Corporation Ltd con una capitalización de 6600 millones de AUD (a 16 de noviembre de 2023). Lynas es la única empresa fuera de China que, además de extraer los minerales, también los procesa, en su planta de Malasia.

La compañía reportó unas ventas de 739,3 millones de dólares australianos en su último año fiscal 2023, un 19,6 % menos que un año antes. En cuanto a sus ingresos, ascendieron a 310,7 millones de AUD, frente a los 540,8 millones de un año antes, según su último informe de resultados.

Veamos un gráfico de precios para comprobar cómo le ha ido en bolsa a Lynas:

Fuente: Gráfico Semanal Lynas Corp. en MetaTrader 5. Rango de datos: del 16 de abril de 2023 al 16 de noviembre de 2023. Elaborado el 16 de noviembre de 2023 a las 11.00 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros. 

En el gráfico de arriba podemos ver cómo el precio inició una tendencia alcista desde marzo de 2020, coincidiendo con los primeros confinamientos a raíz de la pandemia de Covid, que provocaron el aumento de la demanda de dispositivos electrónicos. Esta tendencia se mantuvo hasta enero de 2022, cuando el precio comenzó a retroceder.

Acerquemos el gráfico para ver en qué punto se encuentra ahora mismo, noviembre de 2023:

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diario Lynas Corp. Rango de datos: del 6 de julio de 2022 al 16 de noviembre de 2023. Elaborado el 16 de noviembre de 2023 a las 12.30 CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros. 

En el gráfico de corto plazo podemos ver dos tramos de rangos laterales dentro de una tendencia bajista desarrollada en el último año y medio. En el momento de escribir este artículo, el precio se dirige hacia la parte baja del segundo rango lateral. Habrá que esperar para saber qué rumbo toma el precio en los próximos meses.

Existen otras opciones para invertir en tierras raras en bolsa, por ejemplo, MP Materials, de Estados Unidos, aunque en este caso sólo extrae el mineral, en su mina de California, pero no lo procesa.

Con Admirals, puedes comprar acciones tanto de Lynas como de MP Materials abriendo una cuenta Invest.MT5. Regístrate pinchando en el siguiente botón.

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Invertir en tierras raras con ETFs

Otra opción es invertir en tierras raras mediante fondos indexados o ETFs. Los Exchange Traded Fund son fondos que replican los activos subyacentes que lo integran, que puede ser un índice, un conjunto de acciones, de divisas o, incluso, materias primas.

Invertir en ETFs funciona de la misma manera que invertir en acciones, es decir, se negocian como un valor de renta variable pudiendo comprarlos o venderlos en cualquier momento de la sesión bursátil.

En el sector de tierras raras hay varios ETFs, por ejemplo, el VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF o el SPDR S&P Global Natural Resources ETF.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal GNR. Rango de datos: del 8 de julio de 2018 al 16 de noviembre de 2023. Elaborado el 16 de noviembre de 2023 a las 15 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros.

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Preguntas Frecuentes sobre Tierras raras

¿Dónde se encuentran las tierras raras en España? 

El mayor yacimiento de tierras raras de España se encuentra en Ciudad Real, pero esta explotación está paralizada por la Justicia debido a las denuncias de organizaciones ecologistas. Otros yacimientos en proyecto se encuentran en Orense (la única mina de coltán de Europa), en Salamanca (wolframio) o en Cáceres (litio). 

¿Qué utilidad tienen las tierras raras? 

Los metales considerados 'tierras raras' se utilizan en numerosos dispositivos que nos rodean en nuestro día a día: vehículos híbridos y eléctricos, baterías y otros componentes de ordenadores y dispositivos móviles, drones, aparatos sanitarios.

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