Aprende a invertir en agua, la materia prima de la que todo el mundo habla en 2021 💦

Octubre 20, 2021 13:06 Europe/Madrid
El agua, ese líquido elemento que todos consumimos en nuestro día a día. Con una demanda tan abrumadora y creciente, ¿cómo invertir en agua en 2021? ¿Cuándo empezó a cotizar el agua en Wall Street? ¿Dónde comprar acciones de agua? En este artículo te contamos todo esto y más. 

1.- Introducción

El agua es una sustancia común en nuestro planeta, e indispensable para el origen y sustento de la vida. En nuestro día a día todo el mundo necesita agua.

Se estima que el consumo doméstico representa solo el 10 % de la demanda global de agua dulce. La mayor parte de esta demanda proviene de la agricultura, aproximadamente el 70 %, mientras que el consumo industrial representa el restante 20 %.

⚠️ Según el informe del banco mundial, la población mundial está creciendo rápidamente y las estimaciones muestran que, con las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40 % entre la demanda prevista y el suministro de agua disponible para 2030. Además, el informe indica que para 2025, alrededor de 1800 millones de personas vivirán en regiones o países con escasez absoluta de agua.

Se trata de cifras aterradoras. No es de extrañar que el mundo empresarial haya comenzado a buscar una solución a este creciente problema y es así como el agua aparece en Wall Street.

Entre las nuevas soluciones destacan los futuros del agua. Estos futuros han comenzado a cotizar en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) bajo el ticket “NQH2O” junto a otros derivados de materias primas como futuros de: petróleo, gas, o trigo.

Al invertir en futuros de agua, los empresarios consiguen eliminar la incertidumbre que causa la evolución del precio del agua, lo que permite asignar de manera más eficiente los recursos del negocio. Sin embargo, esta no es la única fórmula existente para invertir en agua en bolsa, ¿te gustaría conocer más?

2.- ¿Cómo funciona el agua en la bolsa de valores?

Existen diversas formas para invertir en agua en bolsa, algunas de las cuales son:

  • Invertir a través de empresas que proporcionen productos y/o servicios relacionados con el agua.
  • Invertir en Fondos de inversión cotizados cuya temática sea el agua.
  • Invertir a través de derivados financieros como contratos por diferencias (CFDs) sobre los productos anteriormente mencionados.

En el siguiente apartado te mostraremos estas formas de inversión, aunque si lo que quieres es profundizar en tus conocimientos de trading, te invitamos a que te registres en nuestro Máster de Trading Gratuito y 100 % online.  

En este máster, aprenderás técnicas y estrategias que podrías aplicar en empresas del sector del agua.

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3.- Comprar acciones de agua en en bolsa

Algunas empresas cuya actividad principal está relacionada con el agua son:

American water works inc (AWK): Se trata de una empresa estadounidense de servicios públicos de agua y aguas residuales. Se trata de un negocio altamente regulado, por el que la compañía ofrece sus servicios de agua y aguas residuales a las autoridades residenciales, comerciales, industriales, públicas, servicio de bomberos y venta para clientes de reventa.

Ecolab Inc (ECL): Es una empresa estadounidense que desarrolla y ofrece servicios, tecnología y sistemas que se especializan en el tratamiento, purificación, limpieza e higiene del agua en una amplia variedad de aplicaciones.

Essential utilities INC(WTR): Es una empresa que suministra agua a clientes residenciales, comerciales, industriales y públicos en el noreste y el medio oeste de los Estados Unidos.

Geberit AG (GEBN): Es líder europeo en el campo de los productos sanitarios. Geberit opera con una fuerte presencia local en la mayoría de los países europeos, proporcionando productos de tecnología sanitaria y cerámica para baños.

Pentair (PNR):  es una empresa estadounidense del sector industrial que se dedica a los Sistemas de Calidad del Agua y Soluciones de Filtración y Flujo.  

Suez (SEV): es una empresa francesa cuyo negocio se centra en el tratamiento de aguas, la gestión de residuos y mantenimiento.

Veolia Environ (VIE): es una empresa transnacional francesa de servicios públicos que opera en: gestión del agua, gestión de residuos y servicios energéticos

Xylem INC (XYL): es un proveedor estadounidense de tecnología de agua que opera en más de 50 países, con clientes residenciales, comerciales, agrícolas e industriales.  

La siguiente tabla refleja la evolución anual de estas 8 compañías representativas en los últimos 5 años.  

Es importante destacar que el año 2021 todavía no se ha completado e incluye la evolución desde el 1 de enero de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021. 

  American water works inc  Ecolab Inc  Essential utilities Geberit AG  Pentair (PNR)  Suez (SEV)  Veolia Environ (VIE) Xylem INC (XYL) 
Evolución 2021* 10,7 % 1,5 % 0,8 % 17,7 % 27,2 % 14,9 % 23,2 % 18,1 %
Evolución 2020  20,0 % 10,8 % 0,7 %  9,6 % 13,6 % 21,5 % -9,5 % 22,6 %
Evolución 2019  26,1 % 23,6 %  27,2 %  30,2 % 17,6 % 16,1 % 23,2 % 15,3 %
Evolución 2018 -0,8 % 8,9 %  -14,7 %  -11,7 % -25,5 % -34,6 % -25,0 % -2,2 %
Evolución 2017 20,9 % 12,6 % 23,4 %  9,1 % 20,6 % 15,6 %  33,5 %  27,4 %
Media 15,4 % 11,5 % 7,5 % 11,0 %  10,7 % 6,7 %  9,1 % 16,2 %


Fuente: elaboración personal a través de los datos obtenidos en Investing.com, realizado el 15 de octubre a las 3.30 pm. 

De media, las compañías del sector han tenido un crecimiento anual del 11 % en sus cotizaciones, si bien existen dos compañías que han tenido un comportamiento mucho más destacado que el resto:  Xylem y American Waters Works.

Es importante tener en cuenta que en esta rentabilidad no se está incorporando los pagos de dividendos ni gastos asociados al mantenimiento de las acciones. Esta rentabilidad refleja solamente la evolución del precio de las acciones.

Además, es preciso señalar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del sector a nivel colectivo, considerando estas 8 compañías como un reflejo del sector del agua.

Fuente: elaboración personal a través de los datos obtenidos en Investing.com realizado el 15 de octubre a las 4 pm.

Como se puede observar en la imagen anterior, el sector ha tenido mucha volatilidad en los últimos años, con variaciones desde –13,2 % hasta + 22,42 %. De media el sector creció un 11 % en este periodo, pero a pesar de diversificar, el año 2018 fue un duro año para el sector, especialmente para Suez, Pentair y Verolia.

Si bien, si estás interesado en invertir en el sector del agua diversificando tu inversión, se recomienda el uso de fondos de inversión cotizados (ETFs).

4.- Inversión en el sector del agua a través de ETFS

Los ETFs son fondos de inversión cotizados con los que se puede conseguir exposición a un sector o a un índice determinado.  

Los ETFs ofrecen los beneficios a los inversores beneficios como la diversificación a un bajo coste gracias a la gestión pasiva. Algunos de los ETFs que ofrece Admirals para poder ganar exposición en el sector del agua son:

  • Invesco Water Resources (PHOUS)
  • Ishares Global Water UCITS ETF (IH2O)
  • LYXOR World water UCITS ETF (WATP)

5.- Análisis técnico Invesco Water Resources (PHOUS)

Fuente: Admirals MetaTrader 5, PHOUS, semanal - Rango de datos: del 23 de noviembre de 2014 al 15 de octubre de 2021, realizado el 15 de octubre de 2021 a las 5:15 pm CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

En la imagen superior se puede ver la evolución de la cotización del ETF Invesco Water Resources. Se puede observar que la tendencia del precio del ETF en estos últimos 7 años ha sido alcista, donde se puede diferenciar entre dos tramos.  

Un primer tramo desde octubre de 2015 hasta febrero de 2020 y tras la pandemia del coronavirus, un segundo periodo desde marzo de 2020 hasta principios de septiembre de 2021. Ambos periodos se caracterizan por la tendencia alcista.  

Esta tendencia queda reflejada en la media móvil que compone la línea central de las Bandas Bollinguer representadas en el gráfico por las líneas negras.

Sin embargo, la pendiente de la media móvil del segundo periodo es mucho más pronunciada que la del primero, lo que implica que el crecimiento de la cotización en este segundo periodo ha sido mucho más rápido que lo que venía sucediendo en los años anteriores.

Además, es interesante ver la sensibilidad de las Bandas de Bollinguer en esta acción. En los dos periodos señalados se puede observar cómo la cotización del ETF ha tendido a moverse de forma lateral entre la media móvil y la banda superior, utilizándose estos niveles como soporte y resistencia respectivamente. ⇐ 

 En periodos puntuales, la cotización se ha salido de este canal determinado por la media móvil y la banda superior. Generalmente la ruptura de estos niveles ha venido precedida de un periodo de sobrecompra o sobreventa, tal y como refleja el indicador RSI.  

Actualmente se puede observar que la cotización está comenzando a formar un banderín. Se trata de un patrón de continuación que se caracteriza por un periodo de recogida de beneficios tras un prolongado rally, antes de proseguir con la tendencia.  

En el último año y medio la cotización del ETF Invesco Water Resources ha crecido desde aproximadamente los 26 USD registrados a mediados de marzo de 2020 hasta los 60 USD registrados a finales de agosto de 2021. Desde este máximo, los traders han aprovechado para recoger beneficios y han vuelto a entrar en el mercado cuando el precio del ETF ha tocado el soporte formado por la media móvil de 20 periodos.  

¿Lograrán los compradores volver a dominar el precio del ETF y devolverlo a la zona de máximos?

Se trata de una cuestión muy válida y si bien no es posible contestarla en estos momentos, en Admirals hemos desarrollado una herramienta que quizás te pueda interesar.  

Se llama Technical Ideas Lookup y se encuentra en Trading Central. Esta herramienta te ofrece ideas de trading prácticas en miles instrumentos de Forex, acciones, índices, materias primas y mucho más.  

5.- Invertir en acciones de agua a través de CFDs

Además de poder invertir en empresas del sector del agua que cotizan en bolsa a través de acciones y de ETFs, es posible invertir a través de contratos por diferencias (CFDs).  

Los contratos por diferencia son un tipo de derivado financiero donde se contrata una posición de compra o venta sobre un activo determinado como las acciones y/o ETFs de empresas del sector del agua.

Los CFDs permiten a los traders operar tanto al alza como a la baja en los mercados. Además, los CFDs operan con apalancamiento, lo que implica que solo es necesario depositar un porcentaje del activo en concepto de margen para ganar exposición sobre el mismo.  

Los CFDs es un producto financiero complejo y no es adecuado para todo el mundo. Por favor, antes de operar con CFDs consulta con tu asesor financiero.

6.- Invertir en el sector del agua a través de CFDs con Admirals

Para poder invertir en acciones del sector del agua o ETFs de este sector con Admirals, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1️⃣ Inicia sesión en tu cuenta de trading en la plataforma MetaTrader 5    

2️⃣ Sobre la pestaña Observación del Mercado, haz clic en el botón derecho del ratón.    

3️⃣ En el menú que aparezca pincha en Símbolos y escribe el nombre de la empresa sobre la que quieras invertir en la barra de búsqueda.    

4️⃣ Selecciona el ticker que aparecerá debajo y haz clic en Mostrar símbolo y en Aceptar.    

5️⃣ El símbolo que buscas aparecerá en el listado del menú de Observación de Mercado: arrástralo hacia el gráfico.    

6️⃣ Ahora solo tienes que pinchar sobre el gráfico en el botón derecho del ratón, elegir Operaciones y luego Nueva Orden y finalmente en Comprar.  

¡Simplemente sigue estos pasos para comenzar a operar! Invierte al alza con la cuenta Invest.MT5 para comprar al contado o realiza ventas en corto con los CFDs en la cuenta Trade.MT5.

7.- Otras preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un fondo de agua?

Generalmente los fondos de agua, son fondos que invierten en empresas cuyo negocio principal gira alrededor del agua como:

  • Empresas de servicios de agua
  • Empresas de producción de agua potable  
  • Empresas que ofrecen soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia en el consumo del agua.

¿Se pueden comprar acciones de agua?

El agua es una materia prima, y no es propiedad de una empresa. Por tanto, no se pueden comprar acciones de agua en general. Sin embargo, se pueden comprar futuros de agua a través de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) bajo el ticket “NQH2O” o acciones de empresas cuyo negocio principal se establece alrededor del agua.

¿Cuándo empezó a cotizar el agua en Wall Street?

CME introdujo los futuros del agua por primera vez en diciembre de 2020.

¿Qué significa invertir en agua?

Invertir en agua significa destinar una parte de tus recursos (ahorros) en activos como: empresas, o ETFs, cuya actividad principal esté relacionada con el sector del agua

¿Cómo invertir en agua en México?

Actualmente para poder invertir en agua desde España, México o desde cualquier lugar del mundo, sólo necesitas tener un dispositivo con acceso a internet.  

A través de este dispositivo podrás conectarte con tu broker e invertir en empresas, ETFs o en CFDs del sector del agua como las anteriormente mencionadas.

¿Todavía te queda alguna duda? Si quieres puedes echarles un vistazo a nuestros webinarios de trading.  

Hacemos muchos webinarios de trading GRATUITOS todas las semanas. En ellos algunos de nuestros experimentados traders, te muestran sus técnicas, experiencias, o analizan el mercado en directo.

¿Te gustaría echarle  un vistazo? Si es así, pincha en el siguiente banner: 

8.- Conclusión

A través de este artículo se ha explicado cómo puedes invertir en agua en la bolsa de valores.

A nivel macroeconómico, existen ciertas tendencias globales que implican que podría haber escasez de agua mucho antes de los que pensamos, algunas incluso hablan de zonas con problemas hidráulicos en 2025.

Como es natural, estas predicciones han generado incertidumbre en el mundo empresarial. Con el objetivo de reducir el riesgo que supondría para algunos negocios un incremento del precio del agua, en Wall Street han comenzado a comercializar futuros de agua.  

La noticia ha puesto de relieve el valor que puede tener el agua en el mercado de valores y ha generado expectación sobre empresas que actualmente operan en el sector.  

Invertir en empresas del sector es otra forma de ganar exposición pudiéndose invertir de manera directa e individual, a nivel colectivo a través de ETFs o a través de CFDs para operar tanto al alza como a la baja.  

Además, en este artículo se ha realizado un análisis sobre 8 empresas representativas del sector, comprobando que en los últimos cinco años la inversión en estas empresas ha generado un retorno medio anual del 11 % en sus cotizaciones, es decir, sin tener en cuenta posibles dividendos entregados.  

Si bien, esto no implica que invertir en agua sea rentable. Toda inversión implica riesgo y la existencia de rentabilidades pasada no implica rentabilidades futuras.

Si quieres, puedes practicar tus estrategias de trading de forma gratuita con una cuenta demo. Pero si ya te has decidido y quieres abrir una posición para comprar acciones de empresas del sector del agua puedes abrir una cuenta real pinchando en el siguiente banner:    

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista financiero y creador de contenido, Admirals España

Javier es un economista especializado en economía internacional, con máster en comercio internacional y pasión por los mercados financieros, donde lleva más de 15 años invirtiendo.