Comment Investir dans l'Eau ?

Jitanchandra Solanki
15 Min de lecture

Bien que l'eau soit considérée comme l'une des matières premières les plus importantes au monde, elle n'est pas aussi facilement tradable que l'or ou le pétrole. Cependant, cela ne veut pas dire qu'investir dans l'eau ne figure pas en haut des priorités de la plupart des investisseurs. 

Après tout, Michael Burry, célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes et interprété par Christian Bale dans le film The Big Short, se concentre désormais sur le trading d'une seule matière première : l'eau. 

Dans cet article, nous allons examiner comment commencer à investir dans l'eau et pourquoi, quel ETF pour l'eau, ainsi que certaines des principales actions liées à l'eau en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Découvrez comment acheter de l'eau, ce qui pourrait être une opportunité unique pour cette année !

Comment Investir dans l'Eau ?

Si vous souhaitez commencer à investir dans l'eau le plus rapidement possible, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

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Vous pouvez ouvrir un compte Invest.MT5 en quelques étapes seulement en cliquant ici. Bien entendu, l'étape suivante consiste à trouver les meilleures actions du secteur de l'eau à acheter, qui varieront en fonction de la région dans laquelle vous investissez et de votre propre tolérance au risque. 

Les Différents Types d'Entreprises d'Eau

Il existe différents types d'entreprises du secteur de l'eau dans lesquelles investir, telles que les entreprises de distribution d'eau qui fournissent de l'eau aux ménages, les entreprises de dessalement d'eau qui se concentrent sur la transformation de l'eau salée de l'océan en eau douce utilisable par les humains et les entreprises de ressources en eau mondiales qui se focalisent sur toutes les activités liées à l'eau.

C'est ce que reflète l'ETF (fonds négocié en bourse, ou exchange traded fund en anglais) Lyxor World Water. Ce fonds reproduit la performance des 30 plus grandes entreprises mondiales impliquées dans l'infrastructure, les services publics ou le traitement de l'eau. Vous pouvez investir dans ce fonds de la même manière qu'une action, en achetant des parts du fonds.

Source : MetaTrader 5 Admirals, WATP, graphique MN – Période : du 1 octobre 2007 au 14 avril 2021, consultée le 14 avril 2021 à 12h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le fournisseur de l'ETF, Lyxor, fournit des informations détaillées sur les actions qu'il détient dans le fonds négocié en bourse. Il s'agit d'un autre moyen d'identifier certaines des meilleures entreprises du secteur de l'eau sur lesquelles se concentrent les investisseurs. 

Bien que vous ne sachiez jamais quelles actions Michael Burry achète, cela peut vous donner un avantage sur la répartition des capitaux institutionnels. Au moment de la rédaction de cet article, les 10 principales valeurs de l'ETF Lyxor World Water incluent des entreprises de services publics de premier plan telles que American Water Works, basée aux États-Unis, Veolia Environnement, basée en Europe, et United Utilities Group, basée au Royaume-Uni. 

Ces titres, ainsi que d'autres, figurent dans notre liste ci-dessous et sont présentés plus en détail. Saviez-vous que vous pouvez consulter les prix en temps réel sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals ? Vous pouvez accéder à cette plateforme en la téléchargeant sur votre ordinateur, ou directement dans votre navigateur Internet, et trader directement à partir du graphique ! 

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Les 3 Meilleures Entreprises Américaines pour Investir dans l'Eau

Lorsque la plupart des personnes envisagent d'acheter de l'eau, elles pensent généralement aux produits commercialisés sous forme de boissons à base d'eau. Ainsi, ces investisseurs peuvent se concentrer sur les actions Arrowhead, Hint Water et Essentia Water, qui a récemment été rachetée par Nestlé, ou d'autres marques telles que Zero Mass Water. 

Nous pouvons même inclure Coca-Cola dans cette catégorie, dans la mesure où l'entreprise possède des actions Smart Water (parmi d'autres marques de boissons). Bien que ces entreprises américaines se concentrent sur la production de boissons à base d'eau, de nombreux investisseurs choisissent de se concentrer sur les entreprises de services publics de l'eau, car les entreprises du secteur des services publics ont tendance à verser des dividendes plus élevés. Les dividendes sont essentiellement une partie des bénéfices, généralement versés trimestriellement. 

Certaines sociétés se concentrent également sur la prestation de services de traitement de l'eau pour le secteur minier, comme l'action BQE Water. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur les entreprises du secteur de l'eau les plus recherchées aux États-Unis. 

1. American Water Works (AWK)

American Water Works a été fondée en 1886 et est la plus grande entreprise de services publics des États-Unis. Elle était auparavant une filiale de la société allemande RWE Group avant d'être introduite à la bourse de New York en 2008. 

L'entreprise propose une gamme de services comprenant l'approvisionnement en eau potable, la protection des conduites d'eau et d'égout, les systèmes d'assainissement et plus encore à environ 14 millions de personnes aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars par an, la plupart de ses actions étant détenues par de grands investisseurs institutionnels.

Source : MetaTrader 5 Admirals, AWK, graphique MN – Période : du 1 avril 2008 au 15 avril 2021, consultée le 15 avril 2021 à 12h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique ci-dessus illustre la tendance mensuelle à long terme du cours de l'action American Water Works. On peut clairement voir la tendance haussière qui s'est dessinée depuis 2008. En effet, la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (bleue) est située au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (rouge), elle-même située au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (verte). 

Les moyennes mobiles aident à confirmer la tendance du marché ainsi qu'à déterminer les points de rebond potentiels et les niveaux de retournement potentiels du marché. En témoignent les inflexions historiques que nous pouvons observer sur la ligne bleue et la ligne rouge du graphique ci-dessus.

Acheter de l'eau

2. Groupe California Water Service (CWT)

Le California Water Service Group est actuellement la troisième plus grande entreprise de services d'eau des États-Unis. La société se concentre sur la distribution d'eau potable et les services de traitement des eaux usées à plus de 2 millions de personnes dans plus de 100 communautés. 

L'entreprise exploite quatre filiales différentes appelées California Water Service, Hawaii Water Service, New Mexico Water Service et Washington Water Service, dont les revenus s'élèvent à plus de 700 millions de dollars par an.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CWT, graphique MN – Période : du 1 octobre 2005 au 15 avril 2021, consultée le 15 avril 2021 à 12h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel à long terme du cours de l'action de California Water Service Group est particulièrement intéressant. De 2005 à 2015, le cours de l'action a oscillé entre 24,45$ et 16,40$. En 2016, le prix de l'action a bondi et a maintenu une tendance à la hausse depuis. 

La volatilité du titre lors de la pandémie de coronavirus est évidente, dans la mesure où le cours est redescendu jusqu'à la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes (verte). Cependant, le prix s'est redressé depuis et continue de maintenir sa tendance à la hausse.

3. Essential Utilities (WTR)

Essential Utilities a été fondée en 1886 et était auparavant connue sous le nom d'Aqua America. L'entreprise fournit des services et des infrastructures de traitement des eaux usées et opère dans différents États, dont la Virginie, le New Jersey, l'Indiana, le Texas, l'Ohio et la Pennsylvanie. 

Près de 50% des revenus totaux de l'entreprise proviennent de sa plus grande filiale, Aqua Pennsylvania. L'entreprise est connue pour être assez active dans les acquisitions avec un achat de 4,27 milliards de dollars pour Peoples Natural Gas à Pittsburgh PA en 2018 avec 300 autres acquisitions entre 1993 et 2013. 

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Les 2 Meilleures Entreprises Françaises pour Investir dans l'Eau

Il existe une grande variété d'entreprises du secteur de l'eau en Europe. Certaines sont même des leaders mondiaux. La composition des différentes entreprises est similaire à celle des États-Unis, où l'on trouve des entreprises de distribution d'eau, des entreprises de traitement des eaux usées, etc. 

Jetons un coup d'œil à certains des principaux acteurs opérant dans cet espace. 

1. Veolia Environnement (VIE)

Veolia Environnement est une entreprise française qui a une présence mondiale. Fondée en 1853, elle emploie plus de 315 000 personnes dans 48 pays. La plupart de ses employés travaillent en France et dans d'autres régions d'Europe, mais l'entreprise dispose de bases solides en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. De fait, l'entreprise possède plus de 2 500 filiales dans le monde. 

L'entreprise, également connue sous le nom de Veolia, opère dans trois secteurs principaux, à savoir la gestion de l'eau (Veolia Water), la gestion des déchets (Veolia Environmental Services) et les services énergétiques. Le chiffre d'affaires est l'un des plus élevés pour une entreprise de services d'eau, approchant 30 milliards d'euros par an. 

2. Suez Environnement (SEV)

Suez Environnement est une autre entreprise française spécialisée dans la gestion de l'eau et des eaux usées. L'entreprise a connu d'énormes changements depuis sa création en 2008. 

Le plus grand changement est sans doute le fait que, le 12 avril 2021, Veolia Environnement a accepté d'acheter Suez dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise à environ 15 milliards de dollars. Cela marque la fin d'une très longue et âpre bataille de rachat. 

La fusion devrait donner naissance à l'une des plus grandes entreprises de services de traitement des déchets et de l'eau au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 37 milliards d'euros. 

Investir dans l'eau !

Les Deux Plus Grandes Entreprises du Secteur de l'Eau au Royaume-Uni

Le secteur britannique de l'eau est très concurrentiel, mais reste contrôlé par quelques grands acteurs. Les actions ont tendance à être populaires auprès des investisseurs britanniques car la plupart des entreprises de services publics - pas toutes - versent de solides dividendes. Jetons un coup d'œil aux deux principales entreprises d'eau du Royaume-Uni. 

1. Severn Trent (SVT)

Bien que Severn Trent n'ait été fondée qu'en 1989, elle s'est développée pour devenir la plus grande compagnie des eaux du Royaume-Uni. L'entreprise emploie plus de 15 000 personnes et dessert plus de 8 millions de clients en se concentrant sur la distribution d'eau douce et le traitement des eaux usées. 

La société a un chiffre d'affaires de plus de 1,8 milliard de livres sterling et approvisionne 4,5 millions de ménages et d'entreprises dans la région où elle opère, principalement les Midlands. Au moment de la rédaction de cet article, Severn Trent avait un rendement en dividendes de 4,14%. 

2. United Utilities 

United Utilities n'a été créée qu'en 1995 par la fusion de North West Water et NORWEB. L'entreprise gère les services d'eau et d'assainissement pour les consommateurs et les entreprises du nord-ouest de l'Angleterre. 

La société possède 166 réservoirs d'approvisionnement en eau et près de 600 centres de traitement des eaux usées, ainsi que 37 installations d'énergie renouvelable. Les revenus d'exploitation dépassent 1,8 milliard de livres sterling chaque année et, au moment de la rédaction de cet article, le rendement du dividende était de 4,47%. 

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Pourquoi Investir dans l'Eau ?

Lorsque l'on se demande si les actions du secteur de l'eau constituent un bon investissement, il est important de comprendre que les entreprises de services publics de l'eau sont considérées comme des "actions défensives". Ce terme est utilisé pour décrire des actions qui offrent une certaine stabilité dans la mesure où elles sont peu affectées par l'évolution de l'économie. 

Les sociétés de services publics, de produits de base pour les ménages et de soins de santé sont toutes considérées comme des actions défensives. Il s'agit de produits dont tout le monde a besoin, quelle que soit la conjoncture économique. Toutefois, cela ne signifie pas que le cours de l'action est toujours stable, ce qu'il est important de savoir au moment de choisir les meilleures actions du secteur de l'eau à acheter.

Dans certains pays, les entreprises de distribution d'eau sont fortement réglementées, ce qui peut avoir un impact sur le cours de l'action si la part de marché de l'entreprise est réduite en raison de la réglementation. Dans d'autres pays, certaines entreprises de services d'eau ne sont pas réglementées mais peuvent être affectées par la contamination et les conditions climatiques extrêmes. 

De nombreux investisseurs choisissent désormais de s'intéresser aux entreprises du secteur de l'eau qui mettent l'accent sur les énergies renouvelables et les pratiques commerciales respectueuses du changement climatique. Il s'agit d'une nouvelle thématique qui s'est développée depuis la pandémie et qui affecte le secteur de l'eau.

Conclusion

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