Тейк профит: Как да го използвате в търговията на финансовите пазари?

Борис Петров
9 Мин четене

За да бъдете успешни във търговията на финансовите пазари трябва да се научите да управлявате риска и капитала си като минимизирате загубите и максимизирате печалбите. Един от най-популярните начини да направите това е използването на тейк профит (англ. take profit) и стоп лос (stop loss) поръчки. Искате да научите повече за тейк профит? Тогава сте на правилното място!

В тази статия ще получите отговори на въпроси като:

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е тейк профит?

Откриването на най-добрите сделки отнема много време на повечето трейдъри. След анализ на пазарите и тенденциите, те определят най-изгодните инструменти за търговия. Въпреки това, влизането в сделка на точната цена далеч не е цялата работа. Трябва да обмислят как и кога ще излязат от дадена сделка, така че да извлекат възможно най-голяма печалба. Именно тук на помощ се притича тейк профит поръчката.

Take profit (тейк профит) или "вземи печалба" от английски, е лимит поръчка често използвана в търговията на финансовите пазари и позволява на трейдър автоматично да затвори позицията си на печалба, когато цената достигне предварително определено ниво. 

Всеки тейк профит ордер има за цел да прибере печалби за трейдъра или инвеститора, който е купил/продал даден финансов инструмент. Добре е да имате такъв помощник, когато нямате възможност да сте на компютър, смартфон или таблет и да наблюдавате сделката си.

Как работи тейк профит?

След като бъде поставена, поръчката тейк профит ще бъде активирана, когато цената достигне нивата, на които е поставена. В този момент тейк профит ордерът се превръща в лимит поръчка и трябва да бъде изпълнен на зададената или по-добра за трейдъра цена.

 Това е и разликата със стоп лос поръчката, която като бъде задействана се превръща в пазарна поръчка и трябва да бъде изпълнена на най-близката цена, независимо дали е по-висока или по-ниска.

Когато решите да използвате тейк профит във Вашата търговия трябва да следвате две правила, за да може поставянето на този тип отложена поръчка да е успешно:

  1. При покупка трябва да поставите тейк профит поръчка над цената на отваряне на сделката
  2. При къса продажба трябва да поставите тейк профит ордер под цената на отваряне на сделката
  3. Преди да поставите тейк профит ордер не забравяйте да вземете предвид спреда на инструмента, който търгувате.

Пример:

  • Купил сте 1 лот от валутната двойка EUR/USD на нива от 1.0900
  • Искате да приберете печалба ако цената достигне 1.1000
  • Поставяте поръчка тейк профит на съответното ниво. Така при достигането на 1.10 Вашата сделка ще бъде затворена с продажба на същото количество EUR/USD на цена от 1,10 или по-висока.

Тествайте поставянето на тейк профит и стоп лос без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Предимства и недостатъци на тейк профит поръчката

Както всичко останало употребата на поръчка тейк профит във Вашата търговия на финансовите пазари има своите предимства и недостатъци.

Чрез поставяне на ордер тейк профит трейдъра придобива известна свобода, тъй като не се налага да следи графиките по цял ден. Все пак не трябва да забравяте, че поръчката за прибиране на печалбите трябва да се изпълни на зададената цена или по-добра от нея. Така в някои случаи може да се стигне до ситуация, в която пазарът е достигнал Вашата тейк профит поръчка, но тя не е изпълнена.

Но да обобщим предимствата и недостатъците на употребата на поръчка тейк профит в търговията:

Предимства Недостатъци
Изисква се по-малко следене на пазара и поръчката Може да не бъде изпълнена дори да бъде достигната
Спомага за управлението на риска и капитала Ограничава потенциалните печалби
Безплатна е Изисква умения за избор на точното ниво на поставяне
Премахва част от влиянието на емоциите  

Къде да поставите тейк профит поръчката?

Това е въпрос, който няма точен и ясен отговор. В крайна сметка той зависи от риск апетита на всеки трейдър и неговата стратегия за търговия. Едно нещо със сигурност е вярно - не поставяйте тейк профит ордер на произволен принцип. Това решение винаги трябва да се съпроводено със:

  • Солиден пазарен анализ (основно технически анализ)
  • Изчисляване на съотношение риск/печалба (между тейк профит и стоп лос)

За всяка сделка е добре да се намери подходящата информация за:

  1. Структурата на пазара
  2. Данни за волатилността
  3. Графични ценови модели

Цялата тази информация е необходима, за да потвърди чувството, че цената на търгувания финансов инструмент ще се развие до определено ниво.

  • Поставяне на тейк профит над/под ниво на подкрепа или съпротива. При този подход тейк профит се поставя малко под ниво на съпротива при дълга позиция или малко над ниво на подкрепа при къса позиция. В този случай е важно да определите, кои нива на подкрепа и съпротива са ключови, както и съотношението риск/печалба (1:1, 1:2, 1:3 и тн) на Вашата сделка. Различните нива на подкрепа и съпротива могат да са локални максимуми/минимуми, тренд линии, пълзящи средни, Пивот точки, нива на Фибоначи и други.
  • Подход риск на сделка. Определяте максимална сума (фиксирана сума или процент от сметката), която можете да си позволите да рискувате в дадената сделка и изчислявате (може чрез трейдърски калкулатор) на какво ниво трябва да поставите стоп порчъката, за да ограничите загубите до определената от Вас сума. След това спрямо целевото Ви съотношение риск/печалба и поставяте тейк профит поръчката на съответното разстояние. Например, ако сте склонни да рискувате 100 лева в дадена сделка и търсите съотношение риск/печалба 1:2 може да поставите тейк профит на ниво, при което Вашата потенциална печалба от сделката ще е 200 лв.
  • Подход свръзан с волатилността. Може да използвате индикатори за волатилността като ATR при определяне на нивата на тейк прпофит. Например, ако през последните 14 дни S&P 500 се движил със средно 40 пункта на ден, то може да обмислите поставите тейк профит на подобно разстояние при стратегия за търговия в рамките на деня.

Разбира се може да практикувате и комбинация от изброените подходи за поставяне на тейк профит ордер.

На следващото изображение можете да намерите графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света EURUSD, на която ще откриете поставена тейк профит поръчка (червена пунктирана линия).

Източник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, Дневна графика с диапазон на данните 8 октомври 2021 - 29 юни 2023 г. Изготвена на 29 юни 2023 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Съвети за тейк профит трейдинг

  1. Стратегията с използване на тейк профит може да е много полезна за трейдъри, които са склонни често да променят мнението си или все още не са уверени в уменията си. След като се изчисли съотношението риск/печалба очакванията за всяка сделка ще бъдат по-реалистични и стратегията ще е по-подходяща.
  2. Съгласувайте Вашата стратегия с пазара и правете промени в плана само ако има надеждна информация, която да предполага промяната.
  3. Определяйте тейк профит като използвате надеждни методи, вместо да използвате произволни стойности.
  4. Използвайте Аларма за цените, за да не Ви се налага да следите непрекъснато графиките. Тази функция ще намерите в приставката на Admirals - MetaTrader Supreme Edition.
  5. Експериментирайте с множество нива на тейк профит. В края на краищата методът проба/грешка е чудесен начин да откриете това, от което имате нужда и Ви подхожда.

Започнете търговия и инвестиции с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега, напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да вземете част от печалбата без употреба на тейк профит?

По-горе посочихме как да приберем печалбата си като затворим цялата си позиция, но има възможност и за частично затваряне. Това са по-напреднали концепции и се използват от по-опитните трейдъри. Ако току-що сте започнали да търгувате, по-добре да се ограничите до употребата на тейк профит поръчка и да приберете цялата си печалба.

При частично затваряне на позиция трейдърите ще трябва да определят няколко различни нива на прибиране на печалба. Прибирането на печалбата на части има две важни предимства:

  1. Позволява Ви по-рано да усвоите част от печалбите от сделката ако се е задвижила във вашата посока.
  2. Обемът на сделката се намалява и ако цените се задвижат в неблагоприятна посока, потенциалната загуба ще е по-малка. Разбира се ако цената продължи да се движи в правилната посока и потенциалните печалби ще бъдат по-малки.

Както можем да видим, прибирането на печалбата на части по-скоро се търси сигурността и достигането на оптимална доходност.

Съществуват няколко метода за определяне на нива за частично прибиране на печалба без употребата на тейк профит. Ето ги и тях:

  • Методът 50/50 се състои в определянето на две точки за прибиране на печалбата. На първата точка се ликвидира половината от позицията и след това се затваря и втората половина. Това е доста точна стратегия за прибиране на печалба, но изкривява съотношението риск/печалба, защото само част от позицията Ви ще достигне максималните печалби. Може да се премести стоп лос поръчката на нивото на първото прибиране на печалбата, за да се свият потенциалните загуби.
  • Методът 80/20 е най-подходящ за волатилни пазари или когато не сте сигурни в ценовото развитите около определено ниво. И тук трейдърът трябва да установи две точки за прибиране на печалби. Първата е настроена около най-силното ниво на подкрепа или съпротива. Втората точка е далеч от първата, но пазарът може да достигне до нея при определени условия. Целта е първоначално да бъде затворена 80% от печалбата и да се изчака развитието на пазара, за да бъдат затворени и последните 20%. Фактът, че 80% от позицията е ликвидирана успокоява трейдъра, в случай на негативно развитие на ситуацията. В същото време, ползите от достигане на второто нива на прибиране на печалба може да донесе значителни ползи.
  • Методът на трикратното затваряне е подобен на метода 50/50, с изключение на това, че трейдърът използва три точки на затваряне и разделя позицията на три части. Когато се достигне първата точка се ликвидира първата 1/3 от позицията. При достигане на втората се затваря и втората част като същевременно трейдърът премества стоп лос поръчката, за да намали риска. Третата третина от позицията се затваря при достигане на максимална печалба

Разбира се можете да разработите и свои подход като използвате идеито от изброените по-горе.

Как да поставите тейк профит на платформите MetaTrader?

Поставянето на ордер тейк профит е много лесно, когато търгувате с платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Двете платформи предлагат възможност за поставяне на тейк профит и стоп лос още преди да активирате пазарна поръчка и преди да поставите чакащ ордер, когато отворите прозореца нова поръчка.

Освен това, има възможност да настроите стоп лос и тейк профит на вече отворена позиция, въпреки че е препоръчително да го направите предварително, когато създавате поръчката, за да имате по-голяма защита.

Източник: Admirals MetaTrader 5

 

Популярните търговски платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагат и възможности за промяна на на take profit и stop loss поръчките. Можете да направите това на графиката като преместите с мишката отбелязаното с пунктирана линия нива на take profit или като кликнете с десен бутон върху пунктираната линия, натиснете редактирай и след това въведете ръчно нивото.

Как да започнете търговия с тейк профит?

След като вече знаете какво е тейк поръчка, как работи и различните видове стоп лос ордери е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с тейк профит.

Можете да започнете търговия само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия.
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си маржин сделка

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Нека да дадем един пример как да започнете търговия с тейк профит с валутната двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете приставката MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво е пип във Форекс търговията и как да изчислявате стойността му?
Интересувате се от Форекс търговия и редовно четете анализи или коментари за валутния пазар? Тогава вероятно често сте се натъквали на термини като пип (pip) или пипс (pips), когато става въпрос за промените в цената на дадена валута двойка. Ако искате да научите повече за тях и търговията на Форекс...
Финансови деривати: Какво представляват и как да търгувате с тях?
Ако бъдат запитани, повечето хора вероятно ще са чували за акции, облигации и инвестиционни фондове без да са се занимавали с финансова пазари, но понятието финансови деривати, вероятно звучи по-непознато за широката публика. А трябва да отбележим, че днешния пазар на деривати е огромен, някои го оц...
Инвестиции: Какво представляват и в какво да инвестирате?
Докато парите не растат по дърветата, те могат да растат, когато спестяваме и инвестираме разумно. Да знаем как да използваме парите за инвестиции днес, така че да печелим повече в бъдеще е чудесен начин да се осигури стабилно финансово бъдеще, въпреки че не е лесна задача. Просто оставянето на капи...
Виж Всички