S&P/TSX 60: Защо и как да инвестирате в канадския индекс?

Борис Петров

Канада е 10-тата най-голяма икономика в света, а канадският фондов пазар е най-големия в Северна и Южна Америка, извън САЩ, като него се търгуват над 3400 компании. Ето защо канадските акции попадат в полезрението на много инвеститори по света, а един от водещите индекси в Канада е S&P/TSX 60. Искате да разберете повече за този индекс? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е S&P/TSX 60?

Преди да дадем дефиниция на S&P/TSX 60 индекс трябва да отбележим, че фондовата борса в Торонто (TSX) е най-голямата в Канада и третата най-голяма в Северна и Южна Америка. 

S&P/TSX 60, известен също като Canada 60 е борсов индекс, който проследява представянето на 60 от най-големите компании, които се търгуват на фондовата борса в Торонто. Той е създаден да представлява водещи компании във водещи индустрии и затова може да се нарече индекс на "сините чипове" в Канада.

Индекс S&P/TSX 60 е претеглен спрямо пазарна капитализация, което означава, че акциите на компании с най-голяма пазарна капитализация ще имат най-голямо тегло в показателя. 

Индексът е поддържан от канадския S&P Index Comitee, който е подразделение на S&P Global.

Няколко интересни факта за S&P/TSX 60

  1. Индексът е пуснат на 31 декември 1998 година.
  2. Съставът му се преразглежда всяко тримесечие (март, юни, септември, декември)
  3. В индексът и към момента има точно 60 компании
  4. Предлага на инвеститорите експозиция в компании от 11 икономически сектора.

Кои са компаниите от S&P/TSX 60?

След като вече знаете, че в състава на S&P/TSX 60 има 60 компании от 11 икономически сектора, нека да разгледаме кои са тези сектори, а в последствие ще видим и топ 10 на компаниите в канадския индекс на сините чипове.

На следващото изображение е откриете 11 сектора в индекса Canada 60, както и тяхното тегло в показателя:

Източник: S&P Global, 12 август 2022 г

 

Таблицата отдолу пък Ви показва топ 10 компании от S&P/TSX 60 с най-голямо тегло като източник отново е S&P Global:

Компания Тикър Сектор
Royal Bank of Canada RY Финанси
Toronto-Dominion Bank TD Финанси
Enbridge Inc ENB Енергия
Canadian National Railways CNR Индустрия
Bank of Nova Scotia Halifax BNS Финанси
Brookfiled Asset Management BAM.A Финанси
Bank of Montreal BMO Финанси
Canadian Natural Resources Limited CP Енергия
TC Energy Corporation TRP Енергия

Тествайте търговията с S&P/TSX 60 индекс и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (пред това Admirals). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

От какво зависи ценатa на S&P/TSX 60?

Промените в цената на S&P/TSX 50 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат само временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс S&P/TSX 60 в по-дълги периоди от време. Някои от тях може да са свързани със САЩ поради тесните търговски връзки между двете съседни страни.

  1. Монетарна политика на Канадската централна банка и ФЕД. В основния случаи по-разхлабената монетарна политика на централните банки (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на S&P/TSX 60, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита за негативна.
  2. Икономически данни за икономиката на Канада. По-силни от очакванията данни за икономиката на Канада могат да подкрепят настоящата цена на S&P/TSX 60, докато числа, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на канадския индекс. Икономическите данни от САЩ също могат да ефект върху индекса Canada 60.
  3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на Канада с САЩ и на САЩ с останалите големи страни и икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на показателя. 
  4. Цената на канадския долар. Много от компании от S&P/TSX 60 са експортно ориентирани и изнасят своите продукти и услуги в САЩ. Следователно поскъпването на канадския долар (понижаването на USD/CAD) може да има негативен ефект върху приходите им, докато поевтиняването на CAD (покачване на USD/CAD) може да окаже положително въздействие.
  5. Цените на петрола и други суровини. Канада се много голям износител на петрол и други видове суровини. Затова понижение на цените на суровини може да има негативен ефект върху канадската икономика, както и върху индекса S&P/TSX 60. Обратното също е вярно.
  6. Отчетите на компании от S&P/TSX 60. Повечето компании в Канада публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните резултати често имат позитивен ефект и върху цената на S&P/TSX 60, докато по-слабите отчети могат да доведат до понижение на индекса.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса S&P/TSX 60 е добре да наблюдават споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Научете повече за най-горещите теми и движещите сили на финансовите пазари от нашите професионални уебинари. Регистрирайте се сега напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Защо да инвестирате в S&P/TSX 60?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в S&P/TSX 60, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в S&P/TSX 60:

  1. Експозиция във втората най-голяма икономика в Северна Америка и 10-та най-голяма в света.
  2. Експозиция в 60 от най-големите компании в Канада
  3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи (60 акции на компании от 11 различни индустрии)
  6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  7. Висока ликвидност, тъй като повечето акции от S&P/TSX 60 са от най-търгуваните на фондовата борса в Торонто
  8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  9. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Trade.MT5 от Admirals минималния депозит е само €100)

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в S&P/TSX 60, то видим каква доходност може да Ви предложи канадския бенчмарк.

Доходност на S&P/TSX 60

На следващото изображение можете да видите доходността на S&P/TSX 60 за последните 10 години сравнена с някои други световни борсови индекси:

Източник: Koyfin, 12 август 2022 г.

 

От горното изображение може да се види, че:

  1. S&P/TSX 60 индекс е нараснал с около 68% за последните 10 години.
  2. Показателя се представя по-слабо от американските си конкуренти (S&P 500 и Dow Jones), както и от европейските DAX 30 и CAC 40, както и от японския Nikkei 225.
  3. S&P/TSX 60 е успял да надделее над британския FTSE 100.

Така, някои инвеститори могат да сметнат, че Canada 60 е подценен спрямо повечето от своите европейски и американски конкуренти.

Все пак трябва да имате предвид, че миналото представянене гарантира бъдещи резултати и всички инвестиционни решения трябва да бъдат внимателно проучени и обмислени.

Започнете търговия с S&P/TSX 60 и още 18 от най-популярните борсови индекси в света при едни от най-конкурентните условия на пазара с Admirals! Търгувайте основните борсови индекси още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Колко капитал да отделите за инвестиции в S&P/TSX 60?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

  1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
  2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
  3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Рискове при инвестиции в S&P/TSX 60

Както всяка една инвестиция и тази в канадския индекс S&P/TSX 60 също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите S&P/TSX 60 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

  1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
  2. Поскъпване на CAD - вече отбелязахме, че потенциално поскъпване на канадския долар може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании, които са немалка част от S&P/TSX 60. 
  3. Забавяне на канадската икономика и икономиката на САЩ - при потенциално забавяне на на икономиката на Канада или съседните САЩ или дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на S&P/TSX 60.
  4. Политически рискове - Канада и САЩ често заемат сходни позиции в световната геополитика, което в дадени моменти може да има негативен ефект за канадската икономика, съответно и върху S&P/TSX 60.

Разбира се тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в S&P/TSX 60?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса S&P/TSX 60.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс S&P/TSX 60. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на S&P 500
  2. Фючърсни контракти на S&P 500
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на S&P 500

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващото изображение ще откриете графика ДЗР на S&P/TSX 60:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Canada60, седмична графика с диапазон на данните 12 април 2015 - 12 август 2022 г. Изгтовена на 12 август 2022 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Как да анализирате S&P/TSX 60?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ:

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P/TSX 60.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около S&P/TSX 60 индекс.

Повишете Вашите знания и умения в техническия и фундаментален анализа на финансовите пазари с обучителен курс от Admirals. Вземете сега Вашия безплатен обучителен курс като кликнете на банера отдолу!

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Стратегии за търговия с S&P/TSX 60

Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P/TSX 60, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P/TSX 60, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P/TSX 60 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Възползвайте се от Корелационната Матрица и още над 60 допълнителни функции като изтеглете MetaTrader Supreme Edition още сега, напълно безплатно. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия с S&P/TSX 60?

След като знаете какво е S&P/TSX 60, кои компании участват във канадския индекс, защо да започнете инвестиции в S&P/TSX 60, колко пари да отделите и как да търгувате канадския бенчмарк, може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реална търговия с S&P/TSX 60.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с S&P/TSX 60.
  2. Изтеглете платформа за търговия с S&P/TSX 60.
  3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с борсови индекси с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на S&P/TSX 60

Как да купите ДЗР на S&P/TSX 60?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P/TSX 60 [Canada60]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на S&P/TSX 60, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P/TSX 60?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P/TSX 60 [Canada60]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на S&P/TSX 60, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Dow Jones: Какво представлява и как да инвестирате в индекса?
Едва ли са много тези от Вас, които не са чували името Dow Jones (Дау Джоунс) в различните новинарски емисии свързани с икономика и финанси. Въпреки това не са много тези, които знаят всъщност какво е Dow Jones индекс и как могат да се възполzват от промените в цената на един от най-старите борсови...
Борсови индекси: Пълно ръководство за търговия и инвестиции
Голяма част от хората са срещали имена като Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 40 и тн в различните новинарски емисии, но не са много тези, които знаят какво точно се крие зад тези имена и как могат да се възползват от промените в цените на световните борсови индекси. Имате интерес да научите повеч...
HSI 50: Защо и как да инвестирате в хонгконгския индекс?
Икономиката на Хонг Конг е една от най-големите в Азия, а автономната китайска територия е един от най-големите финансови центрове на континента и често е наричана "портал към Китай". Това са само част от причините, поради които фондовия пазар на Хонг Конг и водещия му индекс HSI 50 често попадат в...
Виж Всички