HSI 50: Защо и как да инвестирате в хонгконгския индекс?

Борис Петров

Икономиката на Хонг Конг е една от най-големите в Азия, а автономната китайска територия е един от най-големите финансови центрове на континента и често е наричана "портал към Китай". Това са само част от причините, поради които фондовия пазар на Хонг Конг и водещия му индекс HSI 50 често попадат в полезрението на инвеститорите по света. И Вие се интересувате от инвестиции в HSI 50? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е HSI 50?

Финансовите пазари в Хонконг имат дълга история и започват да функционират със създаването на първата фондова борса там през 1866 г. Оттогава Хонг Конг се превърна във водещ международен финансов център с изключително активен и ликвиден пазар на ценни книжа.

Но да дадем една дефиниция на индекс HSI 50:

HSI 50 или Hang Seng Index 50 е борсов индекс, който проследява представянето на 50-те най-големи и ликвидни компании, които се търгуват на Хонгконгската фондова борса. Този индекс е и най-използваният бенчмарк за представянето на фондовия пазари в Хонг Конг.

Индекс HSI 50 е претеглен спрямо пазарна капитализация, което означава, че акциите на компании с най-голяма пазарна капитализация ще имат най-голямо тегло в показателя. А всичките компании от HSI 50 представляват около 58% от цялата пазарна капитализация на хонгконгската фондова борса.

HSI 50 индекс се компилира и поддържа от Hang Seng Indexes Limited, изцяло притежавано дъщерно дружество на Hang Seng Bank. Hang Seng Bank от своя страна въпреки, че е публична компания се контролира от HSBC Holdings.

Няколко интересни факта за HSI 50:

  1. Това е един от първите индекси на фондовия пазар в Хонг Конг и е пуснат публично на 24 ноември 1969 година.
  2. Базовата дата на индекса е 31 юли 1964 година, а базовата стойност 100.
  3. Прилага се ограничение от 10% в теглото, за да се предотврати доминация на една акция
  4. Компаниите от индекса се преразглеждат на всяко тримесечие

Кои са компаниите от HSI 50?

Самото име на индекс HSI 50 показва, че в състава му трябва да има 50 компании, но не е задължително да са точно толкова, тъй като в момента те са 69 и са разделени в 12 идустрии.

Ето и индустриите, според тяхного тегло и брой компании, които участват в индекса:

Източник: hsi.cmo.hk, 31 август 2022

 

В следващата таблица пък ще откриете топ 10 акции от HSI 50 с най-голямо тегло в индекса. Информацията отново е официални сайт на Hang Seng Indexes:

Компания Тикър Индустрия Тегло
AIA 1299 Финанси 8.21%
HSBC Holdings 5 Финанси 8.15%
Tencent 700 Информационни технологии 7.13%
Meituan - W 3690 Информационни технологии 7.02%
Alibaba - SW 9988 Информационни технологии 6.84%
CCB 939 Финанси 4.66%
HKEX 388 Финанси 3.71%
JD - SW 9618 Информационни технологии 2.90%
ICBC 1398 Финанси 3.18%
China Mobile 941 Телекомуникации 2.62%

Тествайте търговията с HSI 50 индекс и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals (пред това Admirals). Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Защо да инвестирате в HSI 50?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в HSI 50, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в HSI 50:

  1. Експозиция във втората най-голяма икономика в света Китай, както и в икономиката на специалния административен регион Хонг Конг
  2. Експозиция в някои от най-големите компании от Китай и Хонг Конг
  3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи (50 акции на компании от 12 различни индустрии)
  6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  7. Висока ликвидност, тъй като повечето акции от HSI 50 са от най-търгуваните на Хонгконгската фондова борса
  8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  9. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Trade.MT5 от Admirals минималния депозит е само €100)

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в HSI 50, то видим каква доходност може да Ви предложи хонгконгския бенчмарк.

Доходност на HSI 50

На следващото изображение можете да видите доходността на HSI 50 за последните 10 години сравнена с някои други световни борсови индекси:

Източник: Koyfin, 12 април 2021

 

От горното изображение може да се види, че HSI 50 се представя по-слаби от своите конкуренти през последните 10 години. Все пак трябва да имате предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати и всички инвестиционни решения трябва да бъдат внимателно проучени и обмислени.

От какво зависи ценатa на HSI 50?

Промените в цената на HSI50 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат само временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс HSI 50 в по-дълги периоди от време:

  1. Монетарна политика на Хонгконгския монетарен орган и Китайската централна банка. В основния случаи по-разхлабената монетарна политика на централните банки (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на HSI 50, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита за негативна.
  2. Икономически данни за икономиката на Хонг Конг и Китай. По-силни от очакванията данни за икономиката на Китай и Хонг Конг могат да подкрепят настоящата цена на HSI 50, докато числа, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на хонгконгския индекс.
  3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на Хонг Конг с Китай и на Китай с останалите големи страни и икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на показателя. 
  4. Цената на хонгконгския долар Тук трябва да отбележим, че курсът на хонгконгския долар е обвързан с този на щатския и USD/HKD може да се търгува само в диапазона $7.75-7.85. Около граничните нива на този диапазон Хонгконгския монетарен орган се намесва, за да регулира курса. В основния сценарии, по-скъпия хонконгски долар е нежелан от компаниите в Хонг Конг. 
  5. Отчетите на компании от HSI 50. Повечето компании в Хонг Конг публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните резултати често имат позитивен ефект и върху цената на HSI 50, докато по-слабите отчети могат да доведат до понижение в индекса.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса HSI 50 е добре да наблюдават споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Научете повече за най-горещите теми и движещите сили на финансовите пазари от нашите професионални уебинари. Регистрирайте се сега напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Колко капитал да отделите за инвестиции в HSI 50?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

  1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
  2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
  3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в HSI 50

Както всяка една инвестиция и тази в хонгконгския индекс HSI 50 също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите HSI 50 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

  1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
  2. Поскъпване на HKD- вече отбелязахме, че потенциално поскъпване на хонконгския долар (въпреки че той в момента в обвързан с USD) може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании, които са немалка част от HSI 50. 
  3. Забавяне на хонгконгската икономика и икономиката на Китай - при потенциално забавяне на на икономиката на Хонг Конг или континентален Китай или дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на HSI 50.
  4. Политически рискове - Хонг Конг често е изложена на вътрешно и външно политическо напрежение като търкания с политиката на континентален Китай, протести и тн. Всички те могат да имат негативен ефект върху HSI 50.

Разбира се тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в HSI 50?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния HSI 50 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в HSI 50".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса HSI 50.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс HSI 50. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на HSI 50
  2. Фючърсни контракти на HSI 50
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на HSI 50

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да анализирате HSI 50?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P 500.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около S&P 500 индекс.

Стратегии за търговия с HSI 50

Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Как да започнете търговия с HSI 50?

След като знаете какво е HSI 50, кои компании участват във хонгконгския  индекс, защо да започнете инвестиции в HSI 50, колко пари да отделите и как да търгувате хонгконгския бенчмарк, може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реална търговия с HSI 50.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с HSI 50.
  2. Изтеглете платформа за търговия с HSI 50.
  3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с борсови индекси с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на HSI 50

Как да купите ДЗР на HSI 50?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на HSI 50 [HSI50]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на HSI 50, Вие очаквате индексът да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на HSI 50?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на HSI 50 [HSI50]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на HSI 50, Вие очаквате индексът да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
S&P 500: Защо и как да инвестирате в американския борсов индекс?
Дори и да сте нов в инвестициите, вероятно сте чували в новините или пресата за американския борсов индекс S&P 500, който е смятан за основен показател за състоянието на американската икономика. Това е и може би най-следения борсов индекс от инвеститорите по света. Искате да научите повече за S&...
Какво е къса продажба и как да се възползвате от спад на пазара?
Когато купите даден финансов актив Вие ще спечелите ако цената му се повиши. Но цените на финансовите пазари се движат нагоре и надолу, и тук възниква въпросът може да ли да печелите, докато цените се понижават? Отговорът е да и на помощ Ви се притичват т.нар. къси продажби или къси позиции. Искате...
Борсови индекси: Пълно ръководство за търговия и инвестиции
Голяма част от хората са срещали имена като Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 40 и тн в различните новинарски емисии, но не са много тези, които знаят какво точно се крие зад тези имена и как могат да се възползват от промените в цените на световните борсови индекси. Имате интерес да научите повеч...
Виж Всички