Czym jest trading na indeksach giełdowych?

Czy wiesz, że możesz handlować online najbardziej popularnymi indeksami na świecie? Dow Jones, S&P500, GERMANY40 (dawniej GERMANY30), FTSE100 oraz wiele innych mogą być kupowane i sprzedawane w ramach transakcji intraday, w ramach swing trading oraz strategii długoterminowych.

Ten artykuł omówi co to są indeksy giełdowe, sposób, w jaki indeksy odzwierciedlają cały rynek, co wpływa na indeksy giełdowe, jak działają kontrakty CFD na indeksy, a także jakie są przewagi tradingu na indeksach względem tradingu na akcjach.

Indeksy giełd światowych - jak handlować?

Większość traderów zna nazwy oraz skróty najważniejszych światowych indeksów akcji, lecz być może nie każdy ma świadomość, że mogą być one handlowane za pomocą kontraktów indeks CFD.

W rzeczywistości kontrakty CFD na indeksy giełdowe mogą być nie tylko analizowane, ale również kupowane lub sprzedawane w podobny sposób, jak dzieje się to w przypadku akcji.

Co to jest indeks giełdowy?

Indeksy giełdowe definicja - indeks akcji odzwierciedla wartość grupy akcji z danego kraju, przedstawia ogólny obraz obecnych i historycznych zmian na tym rynku. Ekonomiści, politycy oraz analitycy korzystając z indeksów akcji by zrozumieć jak radzi sobie Rynek oraz wchodzących w jego skład spółki.

Przykładowe indeksy giełd światowych

Indeksy przedstawiają zachowanie cen akcji pogrupowanych według różnych kryteriów:

• według kraju - na przykład niemiecki indeks GERMANY40
• według wielkości spółek - przykładem indeks S&P 500, który zawiera 500 największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie (najważniejszy amerykański indeks giełdowy)
• według sektora - przykładem jest indeks Nasdaq, który reprezentuje spółki z sektora technologicznego.

Przykład, który pomaga odpowiedzieć na pytane, co to jest indeks: jeśli indeks Nasdaq idzie w górę lub w dół, odpowiada to informacji o kierunku ruchu cen spółek wchodzących w skład tego indeksu. Gdy ceny spółek z tego indeksu rosną, to wartość indeksu podnosi się. Podobnie, gdy ceny akcji spadają, to wartość indeksu spada.

Zmiana wartości indeksu nie oznacza jednak że wszystkie spółki wchodzące w jego skład poruszają się w tym samym kierunku. Zatem, co wpływa na indeksy giełdowe? Zmiana średniej ceny jest informacją wartościową lecz w tym samym czasie część akcji może rosnąć, podczas gdy inna część może tracić.

To samo dotyczy spadku wartości indeksu - większość cen akcji będzie spadać, choć część akcji może zyskiwać na wartości. Części indeksów może być bardziej popularna niż inne. Spójrzmy na kontrakty CFD na najważniejsze indeksy giełdowe.

Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Gdy już wiesz, co to są indeksy giełdowe, czas poznać je bliżej. Na świecie istnieje olbrzymia ilość różnych indeksów, ale jedynie część z nich jest powszechnie śledzona i tradowana. To indeksy z rynku amerykańskiego, europejskiego lub azjatyckiego.

Indeksy światowe - przyjrzyjmy się nim:

Główne indeksy giełdowe w USA:

1. Dow Jones Industrial Average
2. S&P 500
3. Nasdaq

Najpopularniejsze indeksy giełdowe w Europie:

1. GERMANY40 z Niemiec
2. FTSE100 z Wielkiej Brytanii
3. CAC40 z Francji
4. Stoxx50 – indeks giełdowy spółek europejskich

Popularne indeksy azjatyckie

1. Nikkei 225 z Japonii
2. HSI50 z Hongkongu

Istnieją także inne indeksy giełdowe przykłady których tu wymienimy: IT40 z Włoch, ED35 z Hiszpanii, AX25 z Holandii, czy też ASX200 z Australii, jednak 9 wymienionych wyżej uznaje się za główne indeksy giełdowe na świecie. Wszystkie te indeksy uznaje się za wiarygodną miarę zmian cen akcji.

W historii zmian indeksów wyróżnia się cykle wzrostów i spadków ich wartości. Weźmy na przykład indeks Dow Jones. Przez całą swoją historię indeks ten wykazuje tendencję wzrostową, lecz jednocześnie były lata, czy dekady, kiedy indeks doświadczał i silnych zwyżek, jak i również dni miesięcy lub lat, gdy poddawał się silnym spadkom.

Indeksy giełdowe - wzloty i upadki

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym momentom na giełdach:

• Krach na Wall Street w 1929 roku: załamanie rynku zostało wywołane wcześniejszym pęknięciem bańki spekulacyjnej na akcjach. Główny amerykański indeks giełdowy spadał 4 lata.
• Czarny poniedziałek w 1987 roku: w wyniku załamania cen akcji tego dnia rynek stracił na wartości 22,61% i nadal jest to największy dzienny spadek w historii. Nie wyróżniono jednoznacznych czynników, które wpłynęły na tak silną przecen, chodź uważa się, że handel dokonywany przez komputery był jednym z takich czynników.
• Bańka internetowa w 2000 roku - między 1995 rokiem, a roku 2000 silnie wzrosły ceny spółek technologicznych doprowadzając do bańki, która pękła w roku 2000 i sprowadziła najważniejsze indeksy giełdowe na niższe poziomy.
• Wielka recesja w 2008 roku amerykański system finansowy załamał się, gdy banki i inne instytucje finansowe odczuły skutki problemów wykreowanych przez złe kredyty na rynku nieruchomości, które to problemy zostały spotęgowane przez rynek derywatów.
• Wzrost rynku od 2008 roku, od zakończenia Wielkiej Recesji, rynek akcji doświadcza niezwykłego okresu wzrostu, który trwa do dziś.

Poniższy wykres przedstawia załamanie w 2008 roku oraz wzrost w następnej dekadzie. Rynek byka trwa już od 10 lat i niedawno wyznaczył nowe szczyty, po czym pojawiła się wyprzedaż, w ramach której Dow Jones spadł o 546 punktów w ciągu jednego dnia oraz od 1378 punktów w ciągu dwóch dni.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) with Supreme Edition - Dow Jones - dzienny - zakres danych grudzień 2003 do październik 2018 - wykonany 12 października 2018 o godzinie 6:00 AM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Co wpływa na indeksy giełdowe? Istnieją przypuszczalnie trzy przyczyny dla których rynek zachowywał się w ten sposób:

• inwestorzy obawiają się wzrostu stóp procentowych
• obligacje oferują bardziej atrakcyjne stopy zwrotu od akcji
• koszty długu spółek wzrastają

Indeksy światowe - instrument lepszy od akcji

Informacja dotycząca wartości indeksu giełdowego oraz jego wykresu może być wykorzystana na wiele sposobów. Wymieńmy główne sposoby wykorzystania wykresów przedstawiających indeksy światowe przez tradera.

• dla celów analitycznych, by zrozumieć trend oraz pojawiające się na indeksie formacje
• do handlu na kontraktach CFD na główne indeksy giełdowe
• do zabezpieczenia innych transakcji (choć wymaga to większego doświadczenia).

Istnieją dodatkowe korzyści, które oferują kontrakty CFD na najpopularniejsze indeksy giełdowe przykłady kilku wymieniono poniżej:

• nie jest się wystawionym na ryzyko związane z pojedynczą akcją
• kontrakty CFD na indeksy giełdowe mogą być handlowane z lewarem, co oznacza że potrzebujesz jedynie części wartości kontraktu, byś mógł nim handlować.
• kontrakty CFD na indeksy giełd światowych mogą być handlowane zarówno po długiej jak i krótkie stronie
• kontrakty indeks CFD oferują dłuższy czas sesji giełdowej

Proszę zwrócić uwagę na to, że ty jako Trader, choć już wiesz, co to jest indeks, faktycznie nie handlujesz indeksem Nasdaq czy żadnym innym indeksem, ale kontraktem CFD na indeks.

Handel kontraktami CFD na najważniejsze indeksy giełdowe jest popularny wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, gdyż indeksy oferują relatywnie stały poziom zmienności, obrót (płynność) oraz są sposobem na udział w zmianach cen poszczególnych akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

Jest także łatwiej otworzyć krótką pozycję na kontrakcie CFD niż na akcjach poszczególnych spółek oraz łatwiej jest zarządzać ryzykiem poprzez takie narzędzia jak stop-loss które są łatwo implementowane w ramach handlu kontraktami CFD. Ograniczenie ryzyka poszczególnych transakcji jest istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem.

Kontrakty CFD na indeksy giełd światowych - przewagi

Handel na kontraktach CFD oferuje traderom prosty sposób obecności na rynkach finansowych. Traderzy mogą w prosty sposób otworzyć długą lub krótką pozycję oraz zamknąć te pozycje w dowolnym momencie (za pomocą zlecenia Stop Loss, Take Profit). Handel na rynkach futures oraz opcji jest bardziej skomplikowany niż na kontraktach CFD, mimo że wszystkie one są instrumentami finansowymi i derywatami.

Dlaczego tak jest? Po pierwsze dlatego że kontrakty futures oraz opcje wymagają od traderów dopasowania się do dat rozliczeń. Opcje mają różne typy, takie jak europejska lub amerykańska, co determinuje moment, kiedy opcja może być wykonana. Opcja europejska może być wykonana jedynie w dniu wygaśnięcia, a opcja amerykańska przez cały okres życia opcji.

Po drugie, proste strategie opcyjne dotyczą kupna i sprzedaży opcja call i put, ale bardziej zaawansowane strategie są o wiele bardziej skomplikowane. Te strategie są bardziej złożone niż proste zagrywanie na wzrostu lub spadek ceny w oparciu o analizę wykresu czy analizę techniczną.

Handel na kontraktach CFD na indeksy giełd światowych jest prostszym procesem w porównaniu z handlem na rynku futures i opcji, a więc okres przyuczania się jest krótszy. Traderzy mogą rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę za pośrednictwem kursów online oraz treści w artykułach i samouczkach dostępnych online. Istnieją również internetowe webinary, które tłumaczą podstawy treningu, zasady budowania strategii handlowych oraz rozwijają wątki sposobów użycia wskaźników w profesjonalnym tradingu.

Najlepsza platforma do handlu na Forex i CFD

Dobrym rozwiązaniem do handlu na Forex i CFD jest platforma MetaTrader4 lub MetaTrader5 z dodatkiem Supreme Edition, która oferuje szeroki zakres instrumentów, takich jak pary walutowe, kontrakty CFD na surowce, na główne indeksy giełdowe i wiele innych.

Wielu brokerów idzie krok dalej i oferuje swoim klientom własne narzędzia przewyższające standard oferowany jedynie przez platformę MetaTrader5.

Nakładka Supreme Edition oferuje dodatkowe rozwiązania:

• Mini terminal
• Terminal handlowy
• Moduł opinii
• Pakiet wskaźników oferujący między innymi pivoty, wykres renko i kanały keltnera
• Tick Chart Trader
• Symulator handlu
• Mini wykresy

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) with Supreme Edition - EUR/USD - tygodniowy - 17 października 2014 do 5 października 2018 - wykonany 5 października 2018 o godzinie 6:00 AM GMT - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Forex jak zacząć inwestować na rynkach finansowych
• Trading online dla początkujących: kompendium wiedzy
• Błędy początkujących traderów - poradnik Forex

O Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.