Кучетата на Дау 2024: Кои са те и как да инвестирате в тях?

Jitanchandra Solanki

В тази статия изследваме популярната стратегия за инвестиции в акции, наречена Dogs of the Dow (Кучетата на Дау), нейното историческо представяне и как да започнете с нея днес. Въпреки че никоя инвестиционна стратегия не може да предскаже бъдещето, Кучетата на Дау може да послужи като добра основа за надграждане с повече изследвания и анализи. Искате да разберете повече? Тогава сте на правилното място:

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Dogs of the Dow?

"Dogs of the Dow" или "Кучетата на Дау" е инвестиционна стратегия, която всяка година използва акциите с най-висока дивидентна доходност от индекса Dow Jones 30

Преди да разгледаме механиката на стратегията, как работи и историческото й представяне, нека първо разберем по-подробно индекса Dow Jones, както и термина „дивидентна доходност“. Ако вече сте запознати с тях, продължете напред и преминете направо към следващия раздел за това как работи стратегията.

Защо ги наричат Кучетата на Dow?

Терминът "кучета" се отнася до стратегията за търсене на акциите от Dow Jones с най-висока дивидентна доходност, които обикновено са тези, за които се смята, че са извън полезрението на инвеститорите или "в кучешката колиба".

Индексът Dow Jones 30

Индексът Dow Jones се споменава с няколко различни имена, включително индексът Dow Jones Industrial Average, Dow 30 и през повечето време просто „Dow“. Индексът е създаден в края на 19-ти век от Чарлз Дау и представлява среднопретеглена цена на 30 публично търгувани компании в Съединените щати.

▶️ 30-те компании са големи компании "сини чипове" от различни сектори, включително финансови, технологични, потребителски стоки, здравеопазване, енергетика, промишленост и материали, но не и от транспорта или комуналните услуги.

▶️ 30-те акции, които влизат в Dow 30, се контролират от комисия за подбор от компанията S&P Dow Jones Indices. 

В началото на 2024 г. акциите в индекса Dow Jones 30 са:

  1. American Express Co
  2. Amgen Co
  3. Apple Inc
  4. Boeing Co
  5. Caterpillar Inc
  6. Cisco Systems Inc
  7. Chevron Corp
  8. Dow Inc
  9. Goldman Sachs Group Inc
  10. Home Depot Inc
  11. Honeywell International Inc
  12. International Business Machines Corp
  13. Intel Corp
  14. Johnson & Johnson
  15. Coca-Cola Co
  16. JPMorgan Chase & Co
  17. McDonald's Corp
  18. 3M Co
  19. Merck & Co Inc
  20. Microsoft Corp
  21. Nike Inc
  22. Procter & Gamble Co
  23. Travelers Companies Inc
  24. UnitedHealth Group Inc
  25. Salesforce.com Inc
  26. Verizon Communications Inc
  27. Visa Inc
  28. Walgreens Boots Alliance Inc
  29. Walmart Inc
  30. Walt Disney Co

Тествайте търговията с над 4000 акции без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Дивидентна доходност

Дивидентната доходност се отнася до годишното плащане на дивидент, което компанията плаща на своите акционери. Обикновено се изразява като процент от текущата цена на акциите. Това е широко използван показател за подпомагане на идентифицирането на подценени акции.

▶️ ПРИМЕР: Да приемем, че цената на затваряне на Intel е била $69,69 и че компанията плаща $3,28 годишни дивиденти на всеки, който държи акциите им. Това се превръща в 4,7% дивидентна доходност ($3,28 / $69,69 x 100). 

Компаниите с понижена цена на акциите често имат по-висока дивидентната доходност. Ето защо се използва като филтър за намиране на подценени акции. Това става още по-интересно, когато се използва в индекса Dow Jones 30, тъй като компаниите в индекса са склонни да представляват най-силните компании в икономиката, чиято работа е да повишат цената на акциите си.

След като вече знаем повече за Dow 30 и доходността от дивиденти, нека да разгледаме как стратегията за инвестиране Dogs of the Dow ги използва.

Как да приложите стратегията Dogs of the Dow?

Стратегията за инвестиране работи на предпоставката, че миналогодишните изоставащи може да са лидери тази година. Стратегията Dogs of the Dow използва тази теория, като инвестира в първите десет акции с най-висока дивидентна доходност от индекса Dow Jones в началото на всяка година.

Кучетата на Dow: Процес стъпка по стъпка

  1. В началото на годината идентифицирайте 10-те акции с най-висока дивидентна доходност от Dow Jones 30.
  2. След това разделете общата сума пари, която искате да инвестирате, на 10 равни части.
  3. Използвайки всяка част, купете акции във всяка от десетте акции от Dow, изброени в първата стъпка.
  4. Задръжте тези акции до края на годината.
  5. В края на годината продайте притежаваните "кучета" и след това повторете целия процес отново.

Въпреки че може да звучи просто, наистина ли работи?

Работи ли инвестиционната стратегия Dogs of the Dow?

Целта на стратегията Dogs of the Dow е да открие подценени компании "сини чипове". Тя разчита на предпоставката, че компаниите "сини чипове" са относително стабилни и не променят своите изплащания на дивиденти въз основа на краткосрочни бизнес условия.

Така че, ако цената на акциите на една компания падне и изплащането на дивидент остане същото, резултатът е по-висок доход от дивиденти - поради което стратегията Кучетата на Дау използва това като филтър за идентифициране на изоставащите, които биха могли да се превърнат в лидери.

В крайна сметка, ако цената на акциите на компания "сини чипове" е паднала, това може да означава, че те са в дъното на своя бизнес цикъл. След като условията станат по-благоприятни, цената на акциите може да започне да се покачва отново като по този начин я прави благоприятна за всички инвеститори в Dogs of the Dow.

Представянето на Кучетата на Дау в миналото

От 2007 до 2009 г. стратегията Dogs of the Dow претърпя три последователни поражения срещу индекса Dow 30. Оттогава обаче инвестиционната стратегия се представи много по-добре:

  • През 2010 г. Dogs спечелиха 16%, а Dow 9%.
  • През 2011 г. Кучетата изпревариха Dow с 11%.
  • През 2012 г. Dogs и Dow победиха с около 10%.
  • През 2013 г. Кучетата надминаха Dow с 35% срещу 30%.
  • През 2014 г. Dogs спечели 11%, докато Dow спечели 10%.
  • През 2015 г. Кучетата спечелиха близо 3%, докато Dow излезе на нула.
  • През 2016 г. Кучетата се представиха добре с печалби от 20% срещу 17% за Dow.
  • През 2017 г. Стратегията се представи по-слабо от индекса Dow с 19% срещу 25%.
  • През 2018 г. Кучетата на Дау претърпяха загуба от 1,5%, докато общият Dow претърпя загуба от 6%.
  • През 2019 г. Dogs of the Dow отчете печалби от 15,4% по-слабо от индекса Dow, който отбеляза ръст от 22,3%. 
  • През 2020 г. Dogs of the Dow записа загуба от 12,6%, докато общият индекс отчете печалби от 7,2%.
  • През 2021 г. Dogs of the Dow записа ръст от 25,3% спрямо 21% за индекса Dow Jones 30.
  • През 2022 г. Кучетата отхапаха 2,2%, надминавайки индекса Dow Jones, който изтри 8,8% от стойността си.
  • През 2023 г. Кучетата на Дау записаха ръст от 10,1%, което е по-малко от 14,4%, които спечели индекса.

Изградете портфейл от дивидентни акции със сметка Invest.MT5 от Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Търсите акции с висок дивидент?

Инвестирайте с Admirals и избирайте сред 4000 глобални акции

Кои са акциите за Dogs of Dow за 2024?

Ако се интересувате от новите Dogs of the Dow за 2024 г. , ето списъка към 30 декември 2022 г.:

Номер

Компания

Символ

Дивидентна доходност

1

Walgreens

WBA

7,21%

2

Verizon VZ 7,13%

3

3M

MMM

5,52%

4

Dow Inc DOW 5,03%

5

IBM

IBM

4,06%

6

Chevron

CVX

3,98%

7

Amgen

AMGN

3,14%

8

Coca-Cola

K0

3,13%

9

Cisco Systems CSCO 3,09%

10

JP Morgan Chase

JPM

3,04%

Източник: Nasdaq Dogs of Dow 2024.

Бъдете в крак с всички най-нови пазарни тенденции чрез безплатните уебинари на Admirals. Регистрирайте се сега и запазете своето място:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Защо да инвестирате в Dogs of Dow с Admirals?

Ако възнамерявате да погледнете дългосрочно фондовия пазар и бихте искали да инвестирате в публични компании от цял ​​свят, можете да помислите за сметка Invest.MT5, където можете да се насладите на предимства като:

  • Възможността да инвестирате в хиляди акции и борсово търгувани фондове (ETF) от 15 от най-големите фондови борси в света.
  • Откривате сметка само с минимален депозит от €1 и инвестирайте от само $0,02 на акция с минимални такси за транзакция от само $1 за акции в САЩ.
  • Получавате безплатни пазарни данни в реално време, без забавяне, без допълнителни разходи. Създайте поток от пасивен доход чрез събиране на дивиденти.
  • Използвайте световноизвестната платформа за търговия с множество активи MetaTrader 5.

Как да инвестирате в Dogs of the Dow в 4 стъпки?

Има много начини да участвате със стратегията Dogs of the Dow. Някои може да използват възможното поскъпване на цената на акциите на Dog, за да търгуват ДЗР (договори за разлика) на акции, като по този начин приемат по-краткосрочна перспектива. 

Стратегията обаче има за цел да държи акции през цялата година, като същевременно събира всички плащания на дивиденти. Струва си да запомните, че стратегията специално търси акции с висока доходност от дивиденти - дивидентите са източник на доход за много инвеститори.

Сметката Admirals Invest.MT5 може да е по-подходяща за тази конкретна инвестиционна стратегия, тъй като ви позволява да купувате реални акции, да събирате плащания на дивиденти с нулеви такси за поддръжка на сметката и предлага комисионни за търговия, започващи от само $0,02 на акция с минимални транзакционни такси от само $1 за американските акции.

  • Отворете сметка с Admirals за достъп до Dashboard
  • Кликнете върху Търговия в една от Вашите реални или демо сметки, за да отворите уеб платформата.
  • Потърсете акциите си в прозореца за търсене горе вдясно, за да видите графиката в реално време.
  • Кликнете върху Нова поръчка в долната част на екрана, за да отворите билет за търговия.
Източник: Admirals MetaTrader 5. Intel, месечна графика с диапазон на данните януари 2014 г. до януари 2024 г. Изготвена на 5 януари 2024 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Как да купите акции на Intel?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акциите на Intel (INTC)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Intel, Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции на Intel?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акциите на Intel (INTC)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Intel, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Акции на Netflix: Как и защо да инвестирате в компанията?
Netflix е една от малкото технологични компании, които успяха да оцелеят след спукването на "дотком" балона в началото на 2000 година. Оттогава досега бизнесът на стрийминг платформата нарасна експоненциално, а с това и цената на акциите на Neflix. Всичко това привлече вниманието на инвеститорите, к...
11 сектора на фондовия пазар: как да инвестирате в тях?
Всяка компания имат определен сектор и индустрия, в който се съсредоточила по-голямат част от своята бизнес дейност. Секторите и индустриалните групи помагат на трейдърите, инвеститорите, анализаторите и портфолио мениджърите да избират акции на компании, които, според тях, притежават потенциал за р...
Кои са най-добрите акции за покупка през 2024?
2023 година без изпълнена с интригуващи пазарни движения на фона високата инфлация и промените в паричната политика на повечето централните банки по света. А през 2024 ни очакват избори в САЩ, Великобритания и Европа, както и доста макроикономически и фундаментални промени, които имат потенциал да р...
Виж Всички