Борсови индекси: Пълно ръководство за търговия и инвестиции

Борис Петров
8 Мин четене

Голяма част от хората са срещали имена като Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 40 и тн в различните новинарски емисии, но не са много тези, които знаят какво точно се крие зад тези имена и как могат да се възползват от промените в цените на световните борсови индекси. Имате интерес да научите повече по темата? Тогава сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е борсов индекс?

Борсов индекс е показател, който следва представянето на определена група от акции на публично търгувани компании. Тези акции може да се търгуват на една и съща фондова борса, да са от една индустрия или пък може да са с подобна пазарна капитализация.

Повечето държави имат свои основни борсови индекси, които са индикатор за икономическото представяне на страната. Все пак, в една държава или фондова борса може да има повече от един борсов индекс. В САЩ например, освен трите основни борсови индекси са S&P500, Dow Jones и NASDAQ100, но има около 5000 индекса, които формират американския пазар на акции.

Икономисти, политици и анализатори използват борсови индекси, за да разберат как се представят финансовите пазари и компаниите на тези пазари.

Няколко интересни факта за борсовите индекси:

  • За най-старият борсов индекс в света се смята Dow Jones Transportation Average, който е създаден през 1884 година и както личи от името му проследява представянето на щатските транспортни компании, които са борсово търгувани.
  • Според проучване на Index Industry Association в света има 2,96 милиона борсови индекси.
  • Близо половината от капитализацията на световните фондови пазари е индекса S&P 500.
  • Има борсови индекси, които са базирани върху представянето на облигации, но те са доста по-малко популярни

Важно е да запомните, че посоката на движение на цената на борсовия индекс не означава, че всички отделни цени на акциите на индекса се движат нагоре или надолу. Цената на някои акции може да се покачва, докато на други да се понижава. Например:

  1. Цената на борсов индекс може да се повишава ако цената на повечето акции се движи нагоре или цената на тези акции с по-голямо тегло в индекса се движи нагоре.
  2. Цената на борсов индекс може да се понижава ако цената на повечето акции се движи надолу или цената на тези акции с по-голямо тегло в индекса се движи надолу.

В повечето случаи относителната промяна в цената на един борсови индекс е по-важна от действителната цифрова стойност на индекса.  

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Видове борсови индекси

Може да разделите борсовите индекси на различни видове според метода, по който се изчисляват. Има множество различни методи за изчисляване на индекси, но най-популярните са:

  • По пазарна капитализация. При този метод акциите в индекса се претеглят спрямо пазарна капитализация на отделните компании. Най-голямата компания в индекса по пазарна капитализация обикновено ще има най-голяма тежест и ще доведе до най-голямо движение при индекса. Пример за такъв индекс е S&P 500. Повечето борсови индекси по света се изчисляват по този метод.
  • По цена на акцията. При този метод на изчисление компаниите с най-скъпа цена на акцията има най-голямо тегло в показателя и може да доведе до най-голямо движение при индекса. Пример за подобен тип индекс е Dow Jones Industrial Average.
  • Равно тегло. Този метод работи по следния начин: възвръщаемостта на всяка акция в индекса се изчислява, след това се сумира и разделя на сумата на акциите в индекса.
  • По фундаментален показател. При този метод индексът се изгражда като се използват различни фундаментални показатели на акции като съотношения печалба на акция, цена/печалба и тн. 

Спрямо географското разпределение на компаниите, индексите могат да бъдат

  • Глобални. Те включват акции на компании от различни региони като MSCI World.
  • Регионални или държавни. В тези показатели участват акции от една държава или регион като немският DAX40 или европейски борсови индекси като EuroStoxx 50.

Освен това индексите могат да се разделят и според сектора или индустрията, от която са акциите, които участват в състава им:

Има индекси, които проследяват почти всеки сектор или индустрия. Тук просто дадохме два примера.

Основни борсови индекси по света

Борсови индекси има по целия свят, но някои от тях се търгуват повече от други. Именно най-търгуваните се смятат за основни борсови индекси. Нека разгледаме някои някои от тях от САЩ, Европа и Азия.

Американски борсови индекси:

  • Dow Jones Industrial Average САЩ
  • Standard & Poor's 500 САЩ
  • NASDAQ 100 САЩ
  • S&P/TSX 60 Канада

Европейски борсови индекси:

Азиатски борсови индекси:

Тествайте търговията с едни от най-големите борсови индекси в света и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу!

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да направите инвестиции в борсови индекси?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в борсови индекси, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в борсови индекси:

  1. Експозиция в най-големите икономики в света
  2. Голямо разнообразие от различни видове индекси, към които може да насочите Вашите инвестиции
  3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи
  6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  7. Висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в борсови индекси, то да видим каква доходност може да предложат.

Каква е доходността на някои индекси?

На следващата графика ще разгледаме доходността в последните 10 години на някои основни борсови индекси, които споменахме по-рано в статията:

Източник: Koyfin. Изготвена на 25.09.2022 г.

 

От горното изображение може да видим, че:

  • Nasdaq 100 е предоставил близо 300% доходност на своите инвеститори
  • S&P 500 се е повишил с повече от 152%
  • Dow Jones е нараснал с почти 118%
  • Японският Nikkei 225 е увеличил стойността си с почти 200%
  • Немският DAX 40 е добавил почти 65% към стойността си

Можете да сравните тези доходности с лихвите по депозитите в България, които са близо до 0% и ще устетите разликата.

Търгувайте ДЗР на 19 от най-големите борсови индекси в света при едни от най-конкурентните условия на пазара! Започнете още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Колко пари да отделите за инвестиции в борсови индекси?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

  1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
  2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
  3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в борсови индекси

Както всяка една инвестиция и тази в индекс също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите даден борсов индекс към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

  1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
  2. Поскъпване на местаната валута на индекса - потенциално поскъпване на местната валута (например за S&P 500 това е долара, а за DAX40 - еврото) може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании от дадения индекс.
  3. Забавяне местната икономика - при потенциално забавяне на на икономиката на индекса дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на.
  4. Политически рискове - Страните по света често са изложени на вътрешно и външно политическо напрежение и търговско напрежение. Подобени напрежения могат да имат негативен ефект върху местния борсов индекс.

Разбира тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в борсови индекси?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в борсови индекси и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирате борсови индекси".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекси.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на борсови индекси.
  2. Фючърсни контракти на борсови индекси.
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на борсови индекси.

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Инвестирайте в над 4000 акции и 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света! Започнете още днес с депозит от само €1. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да направите анализ на борсови индекси?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на даден борсов индекс.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около S&P 500 индекс.

Повишете Вашите знания и умения в техническия и фундаментален анализа на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admirals. Вземете сега Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу!

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Стратегии за търговия с борсови индекси

Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Как да започнете търговия с борсови индекси онлайн?

След като знаете какво е борсови индекс, какви са различните видове, защо да започнете инвестиции в индекси, колко пари да отделите и как да инвестирате в борсови индекси е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с борсови индекси онлайн.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с борсови индекси.
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия с борсови индекси.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на борсов индекс със S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Инвестиции в сребро: Всичко, което трябва да знаете
Макар често да играе ролята на "втора цигулка" на златото и да е наричано "среброто на бедните", ценният метал сребро може да предложи прекрасна възможност за търговия и инвестиции, напълно достъпна и за начинаещите инвеститори. Искате да разберете повече за инвестициите в сребро? Тогава сте на прав...
Въведение в пасивните инвестиции през 2023
Искате да опитате инвестициите и да постигнете финансовите си цели, но нямате време да научите повече за инвестирането или финансовите термини Ви звучат плашещо? Тогава решението за Вас може е подход наречен пасивни инвестиции. Искате да научите повече за пасивното инвестиране? Тогава сте на правилн...
Инвестиции в суровини: Как да ги направите?
Едни от най-популярните инструменти за търговия и инвестиции на финансовите пазари са различните видове суровини и тяхната популярност сред нараства сериозно във времена на растяща инфлация. Ето защо, в момента, редица трейдъри и инвеститори поглеждат към суровинните пазари и ако и Вие сте един от т...
Виж Всички