Nasdaq: Защо и как да инвестирате в технологичния индекс?

Септември 29, 2021 16:25 Europe/Sofia

Технологиите променят целия свят около нас и изглежда нямат намерение да спрат да го правят! Напротив, те стават все по-незаобиколима част от живота ни. Ето защо инвестициите в технологични компании са най-популярни сред инвеститорите, а технологичния индекс Nasdaq 100 е един от най-следените борсови индекси в света. Искате да научите повече за nasdaq 100? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Nasdaq?

Nasdaq (Насдак) е глобален електронен пазар за покупка и продажба на ценни книжа и основно акции на компании. Nasdaq е създадена от Националната асоциация на дилърите на ценни книжа (NASD), за да даде възможност на инвеститорите да търгуват с ценни книжа на компютъризирана, бърза и прозрачна система, и започва да работи на 8 февруари 1971 година.

NASDAQ е съкращение от Национална асоциация на автоматизираните котировки на дилъри на ценни книжа и се свързва основно с технологични компании. За разлика от Нюйоркската фондова борса, фондова борса Nasdaq няма "под", на който да се търгуват ценни книжа, а търговията се осъществява чрез електронна система.

През 2007 година тя се комбинира със скандинавската борсова група OMX, за да се превърне в групата Nasdaq OMX, която е най-голямата борсова компания в световен мащаб, захранвайки 1 от 10 от световните сделки с ценни книжа.

Терминът „Nasdaq“ също се използва за обозначаване на два борсови индекса - Nasdaq Composite, който включва над 3000 акции, регистрирани на фондова борса Nasdaq и Nasdaq 100, който ще обсъдим в следващите редове.

Какво е Nasdaq 100?

В историята на американските фондови пазари има само 4 компании, които са достигнали пазарна капитализация от над 1 трилион долара и това са Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet (собственик на Google). Но има ли лесно достъпни и сравнително евтини възможности да търгувате и инвестирате в четирите едновременно?

Отговорът е да и една такава възможност е популярният технологичен индекс Nasdaq 100.

Индексът Nasdaq 100 (индекс Насдак 100) е кошница от 100-те най-големи и най-търгувани компании, които са регистрирани на фондовата борса Nasdaq. Тези компании може да са и международни, не само от САЩ, както и да включват множество индустрии, извън финансовата. Търговските и инвестиционните банки не участва във формирането на Nasdaq индекс.

Начинаещите да направят разлика между наименованието на фондовата борса Nasdaq и индекс Nasdaq 100 (често срещан като NQ100).

Важно е да се отбележи, че в САЩ има три основни борсови индекса и Nasdaq 100 е един от тях, заедно с:

Докато фондова борса Nasdaq води своето началото на 1971 и се превръща в място, където много млади и иновативни компании стават публични, индекс Nasdaq 100 стартира през януари 1985 година.

Тествайте търговията с Nasdaq 100 индекс и още 18 от най-големите борсови индекси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Изчисление на индекс Nasdaq 100

Nasdaq 100 е индекс, който се изчислява чрез модифицирана методология базирана на пазарната капитализация на различните акции на Nasdaq компании. Подобно претегляне позволява ограничаване на влиянието на най-големите компании и балансиране на индекс Nasdaq 100.

За да се постигне това, от Nasdaq правят преглед на състава на индекса на всеки три месеца и коригират теглото на различните акции ако не са изпълнени изискванията, които включват още:

  1. Акциите да имат дневен търговски обем от поне 200 000 броя
  2. Компанията да се търгува на Nasdaq от поне 3 календарни месеца
  3. Компанията да не е в процедура по несъстоятелност
  4. Компанията да е извън финансовия сектор
  5. Ако компанията е регистрирана извън САЩ, тогава трябва да има регистрирани опции на пазар в САЩ или да отговаря на условията за включване на опции на пазар в САЩ

5 интересни факта за индекс Nasdaq 100

  1. Всички Nasdaq компании в момента сa 102, а не 100, както е записано в името на индекса. Всъщност броя Nasdaq акции, които участват в NQ100 често надхвърля 100.
  2. От създаването си през 1985 година, Nasadq 100 има по-малък брат наречен Nasdaq Financial 100, който включва само финансови компании, които се търгуват на борсата Nasdaq.
  3. От създаването на Nasdaq индекс само 5 компании продължават да са в състава на показателя: Apple, Costco, Intel, Micron Technology и PACCAR.
  4. Въпреки че при стартирането почти всички Nasdaq акции са технологични, технологиите сега представляват малко над 50% от компаниите в индекса.
  5. Всяка година индексът се ребалансира и средно между 7 и 15 компании се добавят или премахват от показателя.

4 седмици пари обратно за най-добрите инструменти за търговия звучат ли ви като добър план? Ние смятаме, че да! Намалете разходите си за търговия, като намалите платения спред, докато потенциално разширявате експозицията на портфолиото си.

Разгледайте финансовите инструменти, за които предлагаме Пари Обратно:

  • DAX40, DJI30, NQ100, ЗЛАТО, EURUSD, USDJPY, BTCUSD, ETHUSD.
  • DAX40, DJI30, NQ100, ЗЛАТО, EURUSD, USDJPY*

Получавайте от 15%-50% (до €3,000/€5,000*) пари обратно от спреда, когато търгувате с инструменти по ваш избор. Парите обратно се базират на типичния спред.

Кликнете върху банера отдолу, за да научите повече за тази кампания и да се регистрирате.

Кои са всички Nasdaq 100 компании?

Вече споменахме, че Nasdaq индекс е дом на единствените четири компании в САЩ, които са достигали 1 трилион долара пазара капитализация: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG, GOOGL).

Ето и топ 10 Nasdaq компании към 28 септември 2021 година:

Компания Символ Тегло
Apple Inc AAPL 11.00%
Microsoft Corp MSFT 9.82%
Amazon.com Inc AMZN 8.35%
Facebook Inc FB 4.01%
Alphabet CL C CAP GOOG 3.90%
Tesla TSLA 3.90%
Nvidia Corporation NVDA 3.65%
Alphabet CL A CMN GOOGL 3.53%
PayPal Holdings PYPL 2.51%
Adobe Inc ADBE 2.05%

Източник: Nasdaq.com

Целият списък с компании от Nasdaq 100 можете да намерите в линка отгоре.

Въпреки че технологичните Nasdaq компании доминират в индекса (около 54%), показателят е добре балансиран с компании от други сектори като:

Източник: Nasdaq.com

 

Освен това настоящите Nasdaq акции са на компании от 27 държави, което предлага и географска диверсификация на техноолгичния бенчмарк.

Защо да направите инвестиция в Nasdaq 100?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в Nasdaq 100, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в Nasdaq 100:

  1. Експозиция в най-бързо развиващия се икономически сектор в света
  2. Експозиция в иновациите
  3. Инвестиция в Nasdaq означава инвестиция в най-големите технологични компании
  4. В Nasdaq 100 влизат някои от най-големите биотехнологични компании
  5. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  6. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  7. Диверсификация на инвестицията в няколко различни икономически сектора
  8. Възможност за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти.
  9. Заради високата си популярност индекс Nasdaq 100 може да се похвали с много висока ликвидност
  10. Поради високата ликвидност можете да възползвате от търговия с ниски разходи (тесни спредове)

Ако изброените по-горе причини не са Ви убедили да инвестирате в индекс Nasdaq 100 често предлага възможности за по-висока доходност от своите конкуренти S&P 500 и Dow Jones.

Доходност на Nasdaq индекс

На долната графика можете да намерите доходността на на Nasdaq индекс сравнена с други световни борсови индекси:

Източник: TradingView, 28 септември 2021 година.

 

Лесно можете да видите, че за последните 10 години (от септември 2011 година) Nasdaq 100 е предоставил на инвеститорите си доходност от почти 550%, което е повече от два пъти повече от S&P 500 и японския NIkkei 225 и почти 3 пъти повече от Dow Jones и немския DAX 40.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

От какво зависи цената на Nasdaq 100?

Промените в цената на Nasdaq 100 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс Nasdaq 100 в по-дълги периоди от време:

  1. Монетарната политика на Федералния Резерв. В повече случаи по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на Nasdaq 100, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
  2. Икономическите данни за щатската икономика. По-силните от очакванията данни за икономиката на САЩ могат да подкрепят настоящата Nasdaq 100 цена, докато сведения, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на индекса.
  3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на САЩ с останалите големи икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на индекса.
  4. Цената на щатския долар. Цената на USD винаги е имала своя ефект върху настоящата Nasdaq цена като в миналото се считаше, че по-скъпия USD влияе положително на цената на Nasdaq, докато в момента по-скоро е обратното - евтиният долар подкрепя Nasdaq.
  5. Отчетите на компаниите от Nasdaq 100. Повечето компании в САЩ публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните данни могат да имат позитивен ефект и върху цената на Nasdaq 100. Обратното също е вярно.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса Nasdaq 100 е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Започнете търговия с Nasdaq 100 и още над 8000 финансови инструменти при конкурентни условия с Admirals. Единственото, което трябва да направите, за да започнете е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Колко пари да отделите за инвестиция в Nasdaq 100?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционен хоризонт

Личните възможности са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средства, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали да се насочите към краткосрочна търговия или дългосрочни инвестиции.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Може да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели. Може да се каже, че на пазарите има възможности за всеки инвеститор.

Рискове при инвестиции в Nasdaq

Както всяка една инвестиция и тази в индекс Nasdaq 100 също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите Nasdaq 100 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

  1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
  2. Поскъпване на USD - потенциално поскъпване на долара може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании от Nasdaq 100.
  3. Забавяне икономиката на САЩ- при потенциално забавяне на на икономиката на САЩ дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на Nasdaq 100.
  4. Политически рискове - САЩ често е изложена на вътрешно и външно политическо напрежение и търговско напрежение с Китай. Всички те могат да имат негативен ефект върху цената на Nasdaq 100.

Разбира тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в Nasdaq 100 индекс?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния Nasdaq 100 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в Nasdaq 100".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса Nasdaq 100.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс Nasdaq 100. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на Nasdaq 100
  2. Фючърсни контракти на Nasdaq 100
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на Nasdaq 100

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващото изображение ще откриете графика на най-големия ETF следващ представянето на индекса Nasdaq 100 - PowerShares QQQ Trust ETF CFD (#QQQ)

Източник: Admirals MetaTrader 5, QQQ, дневна графика с диапазон на данните 11 март 2020 - 28 септември 2021 г. Изготвена на 28 септември 2021 в 10:24 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете търговия с Nasdaq 100 с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Как да анализирате индекс S&P 500?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на Nasdaq 100.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около индекс Nasdaq 100.

Стратегии за търговия със ДЗР на Nasdaq 100

Има множество видове техники и стратегии за търговия с Nasdaq 100, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с Nasdaq 100, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, Nasdaq 100 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Разберете повече за търговията и инвестициите на финансовите пазари от нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се уебинарите, които представляват интерес за Вас като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете търговия и инвестиции в Nasdaq?

След като знаете какво е Nasdaq, кои компании участват в технологичния индекс, защо да започнете инвестиции в Nasdaq, колко пари да отделите и как да инвестирате в Nasdaq 100 е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с Nasdaq 100.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с Nasdaq.
  2. Изтеглете платформа за търговия с Nasdaq.
  3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Форекс сигнали с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Nasdaq 100.

Как да купите Nasdaq 100?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на Nasdaq 100 [NQ100]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Nasdaq 100, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Nasdaq 100?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на Nasdaq 100 [NQ100]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в Nasdaq 100, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.