Nasdaq: Защо и как да инвестирате в технологичния индекс?

Технологиите променят целия свят около нас и изглежда нямат намерение да спрат да го правят! Напротив, те стават все по-незаобиколима част от живота ни. Ето защо инвестициите в технологични компании са много популярни сред инвеститорите, а технологичния индекс Nasdaq 100 е един от най-следените борсови индекси в света. И Вие искате да научите повече за Nasdaq 100? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Nasdaq?

NASDAQ е съкращение от Национална асоциация на автоматизираните котировки на дилъри на ценни книжа и се свързва основно с технологични компании. За разлика от Нюйоркската фондова борса, фондова борса Nasdaq няма "под", на който да се търгуват ценни книжа, а търговията се осъществява чрез електронна система.

През 2007 година тя се комбинира със скандинавската борсова група OMX, за да се превърне в групата Nasdaq OMX, която е най-голямата борсова компания в световен мащаб, захранвайки 1 от 10 от световните сделки с ценни книжа.

Терминът „Nasdaq“ също се използва за обозначаване на два борсови индекса - Nasdaq Composite, който включва над 3000 акции, регистрирани на фондова борса Nasdaq и Nasdaq 100, който ще обсъдим в следващите редове.

Какво е Nasdaq 100?

В историята на американските фондови пазари има само 4 компании, които са достигнали пазарна капитализация от над $1 трилион и това са Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet (собственик на Google). Но има ли лесно достъпни и сравнително евтини възможности да търгувате и инвестирате в четирите едновременно?

Отговорът е да и една такава възможност е популярният технологичен индекс Nasdaq 100.

Начинаещите да направят разлика между наименованието на фондовата борса Nasdaq и индекс Nasdaq 100 (често срещан като NQ100).

Важно е да се отбележи, че в САЩ има три основни борсови индекса и Nasdaq 100 е един от тях, заедно с:

• Широкият индекс S&P 500
• Индексът на "сините чипове" Dow Jones

Докато фондова борса Nasdaq води своето началото на 1971 и се превръща в място, където много млади и иновативни компании стават публични, индекс Nasdaq 100 стартира през януари 1985 година.

Тествайте търговията с Nasdaq 100 индекс и още 18 от най-големите борсови индекси в света без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Изчисление на индекс Nasdaq 100

Nasdaq 100 е индекс, който се изчислява чрез модифицирана методология базирана на пазарната капитализация на различните акции на Nasdaq компании. Подобно претегляне позволява ограничаване на влиянието на най-големите компании и балансиране на индекс Nasdaq 100.

За да се постигне това, от Nasdaq правят преглед на състава на индекса на всеки три месеца и коригират теглото на различните акции ако не са изпълнени изискванията, които включват още:

1. Акциите да имат дневен търговски обем от поне 200 000 броя.
2. Компанията да се търгува на Nasdaq от поне 3 календарни месеца.
3. Компанията да не е в процедура по несъстоятелност.
4. Компанията да е извън финансовия сектор.
5. Ако компанията е регистрирана извън САЩ, тогава трябва да има регистрирани опции на пазар в САЩ или да отговаря на условията за включване на опции на пазар в САЩ.

5 интересни факта за индекс Nasdaq 100

1. Всички Nasdaq компании в момента сa 101, а не 100, както е записано в името на индекса. Всъщност броя Nasdaq акции, които участват в NQ100 често надхвърля 100.
2. От създаването си през 1985 година, Nasdaq 100 има по-малък брат наречен Nasdaq Financial 100, който включва само финансови компании, които се търгуват на борсата Nasdaq. Съществува по-широк индекс Nasdaq Composite, който проследява 3000 компании.
3. От създаването на Nasdaq индекс само 5 компании продължават да са в състава на показателя: Apple, Costco, Intel, Micron Technology и PACCAR.
4. Въпреки че при стартирането почти всички Nasdaq акции са технологични, технологиите сега представляват малко над 50% от компаниите в индекса.
5. Всяка година индексът се ребалансира и средно между 7 и 15 компании се добавят или премахват от показателя.

Кои са всички Nasdaq 100 компании?

Вече споменахме, че Nasdaq индекс е дом на единствените четири компании в САЩ, които са достигали $1 трилион долара пазара капитализация: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG, GOOGL).

Ето и топ 10 Nasdaq компании към 31 март 2023 година:

Източник: Nasdaq.com

Въпреки че технологичните Nasdaq компании доминират в индекса (около 58,89%), показателят е добре балансиран с компании от други сектори:

Защо да направите инвестиция в Nasdaq 100?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в Nasdaq 100, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

• Ниските лихви по банковите депозити.
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите.

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в Nasdaq 100:

1. Експозиция в най-бързо развиващия се икономически сектор в света.
2. Експозиция в иновациите.
3. Инвестиция в Nasdaq означава инвестиция в най-големите технологични компании.
4. В Nasdaq 100 влизат някои от най-големите биотехнологични компании.
5. Опит за заащита на съществуващия капитал от инфлация.
6. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели.
7. Диверсификация на инвестицията в няколко различни икономически сектора.
8. Възможност за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти.
9. Заради високата си популярност индекс Nasdaq 100 може да се похвали с много висока ликвидност.
10. Поради високата ликвидност можете да възползвате от търговия с ниски разходи (тесни спредове).

Ако изброените по-горе причини не са Ви убедили да инвестирате в индекс Nasdaq 100 често предлага възможности за по-висока доходност от своите конкуренти S&P 500 и Dow Jones.

Доходност на Nasdaq индекс

На долната графика можете да намерите доходността на на Nasdaq индекс сравнена с други световни борсови индекси:

Лесно можете да видите, че за последните 10 години (от май 2013 година) Nasdaq 100 е предоставил на инвеститорите си доходност от почти 380%, което е повече от два пъти повече от S&P 500 и три пъти повече от японския NIkkei 225 и Dow Jones.

От какво зависи цената на Nasdaq 100?

Промените в цената на Nasdaq 100 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс Nasdaq 100 в по-дълги периоди от време:

1. Монетарната политика на Федералния Резерв. В основния случай по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на Nasdaq 100, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
2. Икономическите данни за щатската икономика. По-силните от очакванията данни за икономиката на САЩ могат да подкрепят настоящата цена на Nasdaq 100, докато сведения, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на индекса.
3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на САЩ с останалите големи икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на индекса.
4. Цената на щатския долар. Цената на USD винаги е имала своя ефект върху настоящата Nasdaq цена като в миналото се считаше, че по-скъпия USD влияе положително на цената на Nasdaq, докато в момента по-скоро е обратното - евтиният долар подкрепя технологичния индкс.
5. Отчетите на компаниите от Nasdaq 100. Повечето компании в САЩ публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните данни могат да имат позитивен ефект и върху цената на Nasdaq 100. Обратното също е вярно. Очакванията за отчетите също са от съществена важност.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса Nasdaq 100 е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Отдолу ще откриете и графика на цената на Nasdaq 100:

Започнете търговия с Nasdaq 100 и още над 8000 финансови инструменти при конкурентни условия с Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите, за да започнете е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Колко пари да отделите за инвестиция в Nasdaq 100?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в Nasdaq 100

Както всяка една инвестиция и тази в индекс Nasdaq 100 също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите Nasdaq 100 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
2. Поскъпване на USD - потенциално поскъпване на долара може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании от Nasdaq 100.
3. Забавяне икономиката на САЩ- при потенциално забавяне на на икономиката на САЩ дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на Nasdaq 100.
4. Политически рискове - САЩ често е изложена на вътрешно и външно политическо напрежение и търговско напрежение с Китай. Всички те могат да имат негативен ефект върху цената на Nasdaq 100.

Разбира тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в Nasdaq 100 индекс?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния Nasdaq 100 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в Nasdaq 100".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса Nasdaq 100.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс Nasdaq 100. Те включват:

1. Договори за разлика (ДЗР) на Nasdaq 100
2. Фючърсни контракти на Nasdaq 100
3. Борсови търгуван фонд (ETF) на Nasdaq 100

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващото изображение ще откриете графика на най-големия ETF следващ представянето на индекса Nasdaq 100 - PowerShares QQQ Trust ETF CFD (#QQQ)

Започнете търговия с Nasdaq 100 с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Как да анализирате индекс Nasdaq 100?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

• Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на Nasdaq 100.
• Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около индекс Nasdaq 100.

Стратегии за търговия със ДЗР на Nasdaq 100

Има множество видове техники и стратегии за търговия с Nasdaq 100, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с Nasdaq 100, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

• Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
• Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
• Търговия в рамките на деня
• Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
• Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
• Инвестиране с период от години

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, Nasdaq 100 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Разберете повече за търговията и инвестициите на финансовите пазари от нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се уебинарите, които представляват интерес за Вас като кликнете на банера отдолу:

Как да започнете търговия и инвестиции в Nasdaq?

След като знаете какво е Nasdaq, кои компании участват в технологичния индекс, защо да започнете инвестиции в Nasdaq, колко пари да отделите и как да инвестирате в Nasdaq 100 е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с Nasdaq 100.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия с Nasdaq.
2. Изтеглете платформа за търговия с Nasdaq.
3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Форекс сигнали с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Nasdaq 100.

Как да купите Nasdaq 100?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на Nasdaq 100 [NQ100]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Nasdaq 100, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Nasdaq 100?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на Nasdaq 100 [NQ100]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в Nasdaq 100, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

• China A50: Защо и как да инвестирате в китайския индекс?
• CAC 40: Какво представлява и как да инвестирате във френския индекс?
• Как да изберете акции, в които да инвестирате?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.