Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам
81% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 81% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. expand_more

Сезонни модели на финансовите пазари: Как да ги използвате?

Ноември 10, 2020 20:43 Europe/Sofia

Трейдърите и инвеститорите на финансовите пазари използват различните техники, за да успеят да надхитрят пазарите и да постигнат успех. Някои от най-популярните методи за анализ включват технически и фундаментален анализ, но има пазарни участници, които търсят и изследват поведението на различните финансови инструменти в различни периоди на годината т.нар. сезонни модели.

Звучи Ви интересно да разберете повече за тези сезонни модели? Тогава сте на правилното място.

В тази статия ще откриете отговори на въпросите:

  • Какво е сезонен модел на финансовите пазари?
  • Как се образуват сезонни трендове?
  • Защо да търгувате сезонни модели?
  • Как да откриете сезонни трендове на финансовите пазари?
  • Как да търгувате сезонни модели?
  • Сезонни модели при суровините
  • Сезонни модели на Форекс пазара
  • Сезонни модели на фондовите пазари
  • Как да започнете търговия на сезонни модели?

Да не губим повече време и да започваме!

Сезонни модели на финансовите пазари: Как да ги използвате?

Какво е сезонен модел на финансовите пазари?

Сезонен модел на финансовите пазари или сезонен тренд се отнася до конкретни времеви периоди, в които цените на дадени финансови инструменти се държат по сходен начин, с което образуват тенденция. Важното е, че тези трендове се повтарят и създават стабилна вероятност да се случат отново.

Смята се, че всяко редовно ценово колебание или тренд, повтарящ се в рамките на едногодишен цикъл е сезонен. Тези сезонни модели може да варират спрямо:

  • Календарни периоди на годината (сезони, месеци, седмици)
  • Очаквани събития (периоди на отчети на компании , икономически новини и др)
  • Климатични условия (по-студена зима, по-топло лято и тн)

Най-често сезонните модели се изчисляват като среден печалба или загуба за даден период на анализирания финансов инструмент (пример: златото поскъпва със средно с 5% през януари) или просто като нетно положително или отрицателно представяне (пример: EUR/USD падна в 8 от последните 10 пъти през февруари).

Подобни сезонни модели могат да бъдат често срещани на почти всеки финансов пазар - от Форекс, през пазарите на суровини и стигнем до фондовия пазар. Някои от по-известните модели, които най-често се свързват с пазарите на акции са:

  1. "Продай през май и бягай" - свързва се с разпродаване на акциите през май и връщане обратно на пазара през октомври
  2. "Коледно Рали" - края на декември често е силен период за пазарите на акции в САЩ
  3. "Януарски ефект" - често може да се вид поскъпване на акциите в началото на годината

Едни финансови инструменти, за които сезонните модели са още по-важни са земеделските суровини При тях обичайните модели на търсене и предлагане в определени периоди от годината, трябва да бъдат ключови фактори при взимане на решения за търговия.

Как се образуват сезонни трендове?

Може би един от най-интересните и спорни въпроси, когато става дума за сезонни модели на финансовите пазари са всъщност причините, които стоят зад тях. Може ли тези сезонни движения на цените да са просто съвпадения?

По-скоро не. Всъщност има реални причини, които стоят зад тези сезонни трендове и част от тях могат да включват:

  • По-голямата част от човешката дейност също има сезонни цикли
  • Настроенията на хората в различни периоди на годината (например празници)
  • Промените в търсенето и предлагането на даден финансов актив
  • Плащанията в специфични затова сезони (например в края или в началото на годината)
  • Излизането на новини (например периодите, в които излизат тримесечните финансови отчети на компаниите)
  • Период за събиране на реколтата
  • Период на тежки климатични условия (високи или ниски температури, бури и тн)

Тъй като финансовите пазари са създадени от хора и на тях участват хора, няма начин споменатите по-горе фактори, които влияят върху ежедневието на човек, да не оказват своето въздействие и върху цените на финансовите активи.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Защо да търгувате сезонни модели?

Вероятно сте чували поговорката "Този, който не помини миналото е осъден да го повтаря". А при хората изглежда има тенденция бързо да забравят изминали събития. От философска гледна точка, това може да е една от причините сезонните модели да продължават да се случват.

Но разгледаме дали има още фактори, които могат да Ви подтикнат да използвате сезонни трендове във Вашата търговия на финансовите пазари. Ето и някои от тях:

  • Цените на активите на финансовите пазари много често са обект на естествени процеси
  • След като дадена ситуация се е повтаряла многократно в миналото е вероятно да се повтори отново - смяната на сезоните, плащанията на данъци в определени периоди, публикуването отчети на компании и т.н. е много вероятно ще останат по същото време
  • Един от малкото методи, които може да се използват за прогнозиране на финансовите пазари са анализ миналите данни. Техническият анализ също използва минали данни
  • Добре е да използвате няколко техники за анализ, за да потвърдите своите сигнали за влизане/излизане от пазара. Сезонните модели може да са една от тях

Разбира се, сезонните фактори не могат да Ви гарантират успех в търговията и инвестициите (всъщност няма такъв метод, който да може да го направи). Но определено могат да Ви насочат към определени тенденции или да филтрират сигналите, които Ви дават други методи за анализ на пазарите.

Как да откриете сезонни трендове на финансовите пазари?

Сега знаете какво е сезонен модел и защо да използвате тези сезонни трендове в търговията си. Но, когато имате хиляди финансови инструменти, които можете да търгувате с брокери като Admiral Markets и Вие трябва да откриете сезонните зависимости, може да се окаже малко сложно. Това, което Ви трябва са:

  1. Достатъчно исторически данни (можете да ги намерите в платформите MetaTrader)
  2. Базови познания по математика
  3. Базови познания по статистика

Разбира се, може да възникне въпрос какви периоди трябва да използвате за анализ на сезонните трендове. Десет, петнадесет, двадесет години или цялата налична история?

Обикновено петнадесет е добър компромис, но също така е много полезно да се включат и по-малко и повече години, като например пет и двадесет години, за да се видят променящите се тенденции в историята.

Полезно е да запомните и две правила при търсенето на сезонни трендове на финансовите пазари:

  • Колкото по-дълъг е периода, в който сте направили изследването, толкова по вероятно е тенденцията да се повтори, но и откритите трендове ще са по-малко
  • Колкото по-къс е периода, в който сте направили изследването, толкова по-слаба е тенденцията, но и откритите трендове ще са повече

Преди няколко десетилетия, преди навлизането на компютрите и платформите за търговия, е било изключително трудно да намерите сезонните трендове, от които имате нужда.

Но в днешно време лесния достъп до пазарни данни и силата на компютрите можете да получите историческите данни за дадена финансов инструмент с един клик на мишката - като отворите платформа за търговия. Разбира се в интернет можете да откриете уебсайтове, които предоставят тези данни наготово, но голяма част от тях са платени.

Започнете търговия на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Платформа за търговия със сезонни модели - MetaTrader 5 от Admiral Markets

Как да търгувате сезонни модели?

За да започнете търговия на сезонни модели, най-важното е да имате платформа, която Ви предоставя достъп до множество различни финансови инструменти и данни за възможно най-дълги периоди в миналото. MetaTrader 5 може да Ви свърши прекрасна работа за тези цели и ако още не сте я свалили можете да го направите чрез банера отгоре.

С MetaTrader 5 от Admiral Markets ще получите достъп до над 8000 финансови инструмента като:

След като вече имате достъп до необходимите финансови инструменти, да видим какви са възможностите да използвате сезонни модели във Вашата търговска стратегия. Те включват:

  1. Отваряне на дълга позиция в свързан инструмент преди силен сезонен период на даден финансов актив
  2. Отваряне на къса позиция в свързан инструмент преди слаб сезонен период на даден финансов актив
  3. Използване на сезонните трендове като допълнителен компонент към Вашата ръчна или автоматизирана стратегия за търговия

Не е много подходящо да се доверявате само на една техника или метод за анализ при отварянето / затварянето на сделки. Един от начините да диверсифицирате методите за анализ е добавите филтър към сезонните трендове, с който да изчистите още повече сигналите им за влизане / излизане в позиция или да използвате сезонните модели като филтър на друга техника за търговия.

Освен това, вече споменахме, че може да е удачно да използвате няколко различни периоди за анализ на сезонни модели на финансови модели като например два 5 и 20 години или дори три: 5, 15 и 30 години. По този начин ще откриете краткосрочен сезонен тренд, средносрочен сезонен тренд и дългосрочен сезонен тренд, което може да Ви е от полза при взимането на търговски решения.

Но да разгледаме кои сезонни модели е добре да имате предвид при различните финансови инструменти.

ТЪРГУВАЙТЕ СЕГА

Сезонни модели при суровините

На пазарите се търгуват 4 основни вида суровини, които оформят облика на пазара на суровини. Тези 4 вида са:

  • Селскостопански суровини: (може да се наричат още земеделски суровини): Те включват суровини като захар, памук, кафе, какао и тн.
  • Енергийни суровини: Те включват продукти като петрол (WTI и Brent) и природен газ.
  • Метали: Това включва благородни метали като злато, сребро и платина, но също и неблагородни като мед.
  • Суровини от животновъдството: Те включват свински коремчета, жив добитък, както и различни месни суровини.

Причините за образуването на сезонни модели при суровините изглеждат най-очевидни. Те могат да бъдат:

  • Събиране на реколтата
  • Климатични промени
  • Потребителски навици

Сезонни модели при суровини може да се открият почти навсякъде: при метали, при енергийни суровини, селскостопански продукти и тн. Да разгледаме някои от най-попуялрните от тях.

Сезонни модели при злато

Най-търгуваният ценен мета в света определено е златото. Жълтият метал не е изключение от сезонните трендове при суровини, дори напротив. На следващото изображение можете да намерите графика как се е движила цената на златото през всеки месец за последните 20 години (до 31 декември 2019 година):

Сезонни модели при суровини - злато

Източник: Equityclock.com

От горната графика лесно може да се направят следните изводи:

  • Златото традиционно се представя силно в началото на годината - през януари и февруари
  • Златото обикновено се търгува в диапазон от март до юли
  • Златото традиционно се представя силно през август и септември

Сезонни модели при петрол

Петролът е най-търгуваната суровина на финансовите пазари и също формира сезонни трендове, които могат да заинтригуват някои трейдъри и инвеститори. На следващото изображение можете да намерите графика как се е движила цената на суровия петрол тип WTI (West Texas Intermediate) през всеки месец за последните 20 години (до 31 декември 2019 година):

Сезонни модели при суровини - петрол WTI

Източник: Equityclock.com

От горната графика лесно може да се направят следните изводи:

  • Цените на петрола WTI често нарастват през по-голямата част от първата половина на годината (февруари - юни)
  • WTI се търгува основно в диапазон през периода юли - септември
  • Последното тримесечие традиционно е слабо за петрола WTI

При повечето останали суровини също може да се открият различни сезонни модели, които да подпомогнат трейдърите при взимането на решения за влизане и излизане от сделки на тези пазари.

Сезонни модели на Форекс пазара

Форекс или валутен пазар (Forex, наричан още на кратко FX) е глобален децентрализиран пазар за търговия с валути. Форекс е най-големият финансов пазар в света и според последния тригодишен доклад на Банката за международни плащания на него се търгуват приблизително 6,6 трилиона долара всеки ден.

Най-търгуваната валутна двойка в света, може би съвсем логично, е EUR/USD и на следващата графика ще откриете нейното сезонно представяне през всеки месец за последните 20 години (до 31 декември 2019 година):

Сезонни модели на Форекс пазара - EUR/USD

Източник: Equityclock.com

От тази графика лесно може да се направят следните изводи:

  • EUR/USD често се представя слабо в началото на годината - януари и февруари
  • EUR/USD традиционно ударя дъно през ноември и се представя силно през декември
  • Март-април изглежда като сравнително добър период за EUR/USD, както и месец септември

При останалите валутни двойки, които се търгуват на Форекс пазара също може да бъдат открити сезонни модели като разбира се, силните и слабите периоди вероятно ще са по-различни.

Сезонни модели на фондовите пазари

Фондов пазар е събиране на различни пазари и борси, където се извършват редовни дейности по покупка, продажба и емитиране на ценни книжа. Такива финансови дейности се извършват чрез официални борси или на извънборсови пазари, които работят съгласно определен набор от регулации.

Въпреки че, в повечето случаи понятието фондов пазар се свързва предимно с търговия с акции, на него се търгуват и други финансови ценни книжа като:

Едни от най-попуялрните сезонни модели са именно на фондовите пазари. Вече споменахме някои от тях като "Продай през май и бягай","Коледно Рали" и "Януарски ефект".

На долното изображение можете да намерите сезонно представяне на широкия американски индекс S&P 500 през всеки месец за последните 20 години (до 31 декември 2019 година):

Сезонни модели на фондовите пазари - S&P 500

Източник: Equityclock.com

От горната графика можете лесно да стигнете до следните изводи:

  • Индексът се обикновено представя силно в последното тримесечие на годината и в последните и първите дни на годината (Коледно рали и януарски ефект)
  • Периодът март - април е традиционно силен за S&P 500
  • От май до септември S&P 500 най-често се търгува в диапазон (Продай през май и бягай)

При останалите борсови индекси също можете да откриете подобни сезонни зависимости, които могат да Ви помогнат при взимането на решения за търговия на фондовите пазари.

Тествайте търговията със сезонни модели на финансовите пазари без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admiral Markets.Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу:

Демо сметка за търговия на сезонни модели с Admiral Markets

Как да започнете търговия на сезонни модели с Admiral Markets?

След като вече знаете какво е сезонен модел, защо да използвате тези сезонни трендове в своята търговия и вече познавате някои сезонни модели при суровините, на Форекс и фондовите пазари е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на сезонни модели

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
  2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в злато с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете с помощта на сезонни модели на финансовите пазари като използваме инструмент като злато.

Как да купите злато?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купите
  4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) вие очаквате поскъпване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете злато?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купите
  4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете MetaTrader Supreme Edition днес напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.