Сезонни модели на финансовите пазари: Как да ги използвате?

Трейдърите и инвеститорите на финансовите пазари използват различни техники, за да успеят да надхитрят пазарите и да постигнат успех. Някои от най-популярните методи за анализ включват технически и фундаментален анализ, но има пазарни участници, които търсят и изследват поведението на различните финансови инструменти в различни периоди на годината т.нар. сезонни модели.

Звучи Ви интересно и искате да разберете повече за тези сезонни модели? Тогава сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е сезонен модел на финансовите пазари?

Смята се, че всяко редовно ценово колебание или тренд, повтарящ се в рамките на едногодишен цикъл е сезонен. Тези сезонни модели може да варират спрямо:

• Календарни периоди на годината (сезони, месеци, седмици)
• Очаквани събития (периоди на отчети на компании, икономически новини и др)
• Климатични условия (по-студена зима, по-топло лято и тн)

Най-често сезонните модели се изчисляват като средна печалба или загуба за даден период на анализирания финансов инструмент (пример: златото поскъпва със средно с 5% през януари) или просто като нетно положително или отрицателно представяне (пример: EUR/USD падна в 8 от последните 10 пъти през февруари).

Подобни сезонни модели могат да бъдат често срещани на почти всеки финансов пазар - от Форекс, през пазарите на суровини и стигнем до фондовия пазар. Някои от по-известните модели, които най-често се свързват с пазарите на акции са:

1. "Продай през май и бягай" - свързва се с разпродаване на акциите през май и връщане обратно на пазара през октомври.
2. "Коледно Рали" - края на декември често е силен период за пазарите на акции в САЩ.
3. "Януарски ефект" - често може да се види поскъпване на акциите в началото на годината.

Едни финансови инструменти, за които сезонните модели са още по-важни са земеделските суровини При тях обичайните модели на търсене и предлагане в определени периоди от годината, трябва да бъдат ключови фактори при взимане на решения за търговия.

Тествайте търговията по сезонни модели без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Как се образуват сезонни трендове?

Може би един от най-интересните и спорни въпроси, когато става дума за сезонни модели на финансовите пазари са всъщност причините, които стоят зад тях. Може ли тези сезонни движения на цените да са просто съвпадения?

По-скоро не. Всъщност има реални причини, които стоят зад тези сезонни трендове и част от тях могат да включват:

• По-голямата част от човешката дейност също има сезонни цикли.
• Настроенията на хората в различни периоди на годината (например празници).
• Промените в търсенето и предлагането на даден финансов актив.
• Плащанията в специфични сезони (например в края или в началото на годината).
• Излизането на новини (например периодите, в които излизат тримесечните отчети на компаниите).
• Период за събиране на реколтата или тежки климатични условия (високи или ниски температури, бури и тн).

Тъй като финансовите пазари са създадени от хора и на тях участват хора, няма начин споменатите по-горе фактори, които влияят върху ежедневието на човек, да не оказват своето въздействие и върху цените на финансовите активи.

Защо да търгувате сезонни модели?

Вероятно сте чували поговорката "Този, който не помини миналото е осъден да го повтаря". А при хората изглежда има тенденция бързо да забравят изминали събития. От философска гледна точка, това може да е една от причините сезонните модели да продължават да се случват.

Но разгледаме дали има още фактори, които могат да Ви подтикнат да използвате сезонни трендове във Вашата търговия на финансовите пазари. Ето и някои от тях:

• Цените на активите на финансовите пазари много често са обект на естествени процеси.
• След като дадена ситуация се е повтаряла многократно в миналото е вероятно да се повтори отново - смяната на сезоните, плащанията на данъци в определени периоди, публикуването отчети на компании и т.н. е много вероятно ще останат по същото време.
• Един от малкото методи, които може да се използват за прогнозиране на финансовите пазари са анализ миналите данни. 
• Добре е да използвате няколко техники за анализ, за да потвърдите своите сигнали за влизане/излизане от пазара. Сезонните модели може да са една от тях.

Разбира се, сезонните фактори не могат да Ви гарантират успех в търговията и инвестициите (всъщност няма такъв метод, който да може да го направи). Но определено могат да Ви насочат към определени тенденции или да филтрират сигналите, които Ви дават други методи за анализ на пазарите.

Започнете търговия на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Как да откриете сезонни трендове на финансовите пазари?

Сега знаете какво е сезонен модел и защо да използвате тези сезонни трендове в търговията си. Но, когато имате хиляди финансови инструменти, които можете да търгувате с брокери като Admirals и Вие трябва да откриете сезонните зависимости, може да се окаже малко сложно. Това, което Ви трябва са:

1. Достатъчно исторически данни (можете да ги намерите в платформите MetaTrader).
2. Базови познания по математика.
3. Базови познания по статистика.

Разбира се, може да възникне въпрос какви периоди трябва да използвате за анализ на сезонните трендове. Десет, петнадесет, двадесет години или цялата налична история?

Обикновено петнадесет е добър компромис, но също така е много полезно да се включат и по-малко и повече години, като например пет и двадесет години, за да се видят променящите се тенденции в историята. Добре е да се изследват и периоди между различни важни събития като между две кризи например.

Полезно е да запомните и две правила при търсенето на сезонни трендове на финансовите пазари:

• Колкото по-дълъг е периода, в който сте направили изследването, толкова по вероятно е тенденцията да се повтори, но и откритите трендове ще са по-малко
• Колкото по-къс е периода, в който сте направили изследването, толкова по-слаба е тенденцията, но и откритите трендове ще са повече.

Преди няколко десетилетия, преди навлизането на компютрите и платформите за търговия, е било изключително трудно да намерите сезонните трендове, от които имате нужда.

Но в днешно време лесния достъп до пазарни данни и силата на компютрите можете да получите историческите данни за дадена финансов инструмент с един клик на мишката - като отворите платформа за търговия. Разбира се в интернет можете да откриете уебсайтове, които предоставят тези данни наготово, но голяма част от тях са платени.

Научете още за сезонните модели на финансовите пазари във видеото:

Как да търгувате сезонни модели?

За да започнете търговия на сезонни модели, най-важното е да имате платформа, която Ви предоставя достъп до множество различни финансови инструменти и данни за възможно най-дълги периоди в миналото. MetaTrader 5 може да Ви свърши прекрасна работа за тези цели.

С MetaTrader 5 от Admirals ще получите достъп до над 8000 финансови инструмента като:

• Догвори за разлика (ДЗР) на валутни двойки, суровини, акции, индекси, облигации, ETF-и и дигитални валути
• ДЗР на фючърси на суровини и борсови индекси
• Реални акции и ETF-и

След като вече имате достъп до необходимите финансови инструменти, да видим какви са възможностите да използвате сезонни модели във Вашата търговска стратегия. Те включват:

1. Отваряне на дълга позиция в свързан инструмент преди силен сезонен период на даден финансов актив
2. Отваряне на къса позиция в свързан инструмент преди слаб сезонен период на даден финансов актив
3. Използване на сезонните трендове като допълнителен компонент към Вашата ръчна или автоматизирана стратегия за търговия

Не е много подходящо да се доверявате само на една техника или метод за анализ при отварянето / затварянето на сделки. Освен това, вече споменахме, че може да е удачно да използвате няколко различни периоди за анализ на сезонни модели на финансови модели като например два 5 и 20 години или дори три: 5, 15 и 30 години. 

Сезонни модели при суровините

На пазарите се търгуват 4 основни вида суровини, които оформят облика на пазара на суровини. Тези 4 вида са:

• Селскостопански суровини: (може да се наричат още земеделски суровини): Те включват суровини като захар, памук, кафе, какао и тн.
• Енергийни суровини: Те включват продукти като петрол (WTI и Brent) и природен газ.
• Метали: Това включва благородни метали като злато, сребро и платина, но също и неблагородни като мед.
• Суровини от животновъдството: Те включват свински коремчета, жив добитък, както и различни месни суровини.

Причините за образуването на сезонни модели при суровините изглеждат най-очевидни. Те могат да бъдат:

• Събиране на реколтата
• Климатични промени
• Потребителски навици

Сезонни модели при суровини може да се открият почти навсякъде: при метали, при енергийни суровини, селскостопански продукти и тн. Да дадем един пример.

Сезонни модели при злато

Най-търгуваният ценен мета в света определено е златото. Жълтият метал не е изключение от сезонните трендове при суровините, дори напротив.

На следващото изображение можете да намерите графика как се е движила цената на златото през всеки месец за последните 25 години (до 2022 година) 

От горната графика лесно може да се направят следните изводи:

• Златото традиционно се представя силно в началото на годината - през януари и февруари
• Златото обикновено се търгува колебливо от март до юли
• Златото традиционно се представя силно през август и септември

Както казахме, подобни сезонни модели могат да бъдат открити и на пазарите на акции, Форекс пазара и почти всички останали финансови пазари.

Тествайте търговията със сезонни модели на финансовите пазари без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals.Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу:

Как да започнете търговия на сезонни модели с Admirals?

След като вече знаете какво е сезонен модел, защо да използвате тези сезонни трендове в своята търговия и вече познавате някои сезонни модели при суровините, на Форекс и фондовите пазари е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на сезонни модели

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Нека да дадем един пример как да купите/продадете с помощта на сезонни модели на финансовите пазари като използваме инструмент като ДЗР на злато.

Как да купите ДЗР на злато?

1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купите
4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) вие очаквате поскъпване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на злато?

1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купите
4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може потенциално да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете MetaTrader Supreme Edition днес напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• Какво е корелация и как да използвате в търговията?
• Хеджиране: Какво представлява и как да го използвате?
• Ишимоку: Какво представлява и как да търгуват е с този индикатор?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.