Коледно рали: Какво представлява и как да го търгувате?

Борис Петров

В края на всяка година трейдърите и инвеститорите на фондовите пазари в САЩ се подготвят за много интересен феномен наречен "Коледно рали". Тази сезонна тенденция се отнася до едно често срещано покачване на американския индекси S&P 500 в дните около Коледа и Нова Година. Искате да научите повече за този феномен Коледно рали? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Коледно рали на фондовите пазари?

Коледно рали е термин, използван да опише сезонен тренд на фондовите пазари, който включва повишение по време на периода около Коледа и Нова Година. В миналото таи тенденция се е наричала още "Декемврийски ефект" и "Ефект края на годината".

Коледното рали на фондовите пазари също се вписва в т.нар. група Празничен ефект. Oколо повечето големи празници има силни сезонни тенденции , които ще станат очевидни, когато разгледаме факторите, които стоят зад известното Коледно рали на акциите.

Един много интересен факт обаче е, че явлението е причинявало и някои сезонни движения в края на всяка година и в други класове активи. Ето защо е важно да познавате този феномен, за да може да завършите годината успешно.

История на Коледното рали

Първото доказателство за Коледно рали на фондовите пазари е било през 1942 година, когато С. Б. Уатчъл представя това явление в "Journal of the Business" на Чикагския университет. Анализът показа, че има тенденция към покачване на фондовия пазар (използвайки индекса Dow Jones Industrial Average) от декември до януари в периода 1927 - 1942 г.

Оттогава има много вариации на Коледното рали, но най-популяризираната версия и тази, която все още съществува и до днес, е изследването, направено от Йейл Хирш през 1972 и представено в "Алманак на търговците акции" от 1973 година. Хирш открива, че фондовата борса се повишава през последните пет дни от годината и първите два дни през януари.

Графиката по-долу показва промяната в борсовия индекс S&P 500 точно в този период (26 декември - 2 януари) през последните 57 години (откакто в S&P 500 са включени 500 компании):

Източник: Seasonax

 

Когато става въпрос за анализ на статистиката на Коледното рали на фондовите пазари, ясно може да се види, че има тенденция пазарът да нараства през този период от време. За отбелязване е, че в периодът 26 декември - 2 януари S&P 500 e:

  1. Нараснал средно с 0,42%, което отговаря а годишна възвръщаемост от 24,62%
  2. Нараснал в 36 случая
  3. Максималната печалба за периода е 1,575, при минимална загуба от 1,04%

А ако се разгледа периодът от 1928 година, то S&P 500 е зъвършвал позитивно този период в 78,5% от случаите.

Важно е също да се отбележи, че неговият основател, Йейл Хирш, би използвал това като барометър на това, което може да се случи през следващата година.

  • Изследванията, публикувани в последното издание за 2019 година на „Алманак на търговците на акции" показват, че всяка година, когато Дядо Коледа не идва на фондовия пазар през този период от време, следващата година е белязана от мечи пазар или е нулева година.

Причини за Коледното рали на акциите

Съществуват различни основания за това защо има сезонна тенденция борсовият пазар да се надига в края на годината - през седемдневния период на Коледното рали.

Някои причини за Коледното рали включват:

  •  Намаляване на загуби от данъци, което се случва, когато инвеститорите продават акции на загуба в края на годината, за да компенсират данъци върху капиталовите си печалби. След това често те влизат обратно на пазара, най-често в по-силно представящи се акции, което води до повишаване на цените на силните акции.
  • През този период повечето хора почиват, което означава, че много големи институционални инвеститори няма да са на тяхното бюро. Това може да доведе до по-малко активни къси продавачи на пазара, оставяйки дългите алгоритми на взаимните фондове да продължат да купуват спадовете на пазара за портфейлите на инвеститорите.
  • Може да е просто самоизпълняващо се пророчество. Трейдърите и инвеститорите винаги търсят възможности да получат предимство на пазара. Докато оптимизмът в края на годината, инвестирането на бонуси или някоя от другите причини, изброени по-горе, може да обясни явлението, то може да бъде и защото тенденцията е открита за първи път през 1942 г. Тъй като съществува от толкова дълго време, пазарните участници го очакват и реагират на него, като по този начин запазват феномена непокътнат!

Каквато и да е причината за известното Коледно рали най-важното е да се знае, че то съществува и е добре тази информация за да се използва.

Инвестирайте по време на Коледно рали в акции и ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света при минимален депозит от само €1. Кликнете на банера отдолу и започнете още сега:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да търгувате Коледно рали 2021?

Различните трейдъри и инвеститорите биха избрали различни подходи, за да се възползват от явлението Коледно рали на фондовите пазари. Въпреки това, тъй като този феномен трае само 7 дни, то може да по-подходящо за по-краткосрочните стратегии за търговия.

В по-голямата си част най-простият метод би бил да се купува през първия от последните пет дни от годината и след това да се затвори сделката или сделките в края на втория ден след Нова година. Все пак важно е да поставите стоп лос и да управлявате риска на позицията или позициите?

Въпреки че историята показва, че периодът е положителен със среден растеж от 1,6%, в някои случаи може да има някои резки промени в посока надолу.

Някои трейдъри могат да изберат да разгледат седемдневният период на Коледното рали на фондовия пазари на по-ниска времева рамка и да използват стратегии за търговия в рамките на деня.

Тези пазарни участници ще трябва да идентифицират бичи ценови модели или показания на технически индикатори, които да подкрепят влизането в дълга позиция в този период от годината, в който историята показва, че на пазара има повече купувачи, отколкото продавачи.

Стратегия за търговия на Коледното рали

Една стратегия може да включва покупката на спад на S&P 500 преди коледния период, който вече знаете, че вероятно ще е силен. В този случай можете да използвате някои нива на подкрепа, около, които да се опитате да влезете в позиция преди Коледното рали, както и сигнал на технически индикатор.

Например:

  1. На следващата часова графика на S&P 500 се вижда ясно червената възходяща тренд линия, към която цената се доближава в момента. Следователно може да използвате именно нея като нивото на подкрепа, около което да търсите възможности за вход.
  2. За потвърждение можете да използвате индикатора MACD, при който може да следите за бичо пресичане на хистограмата с червената сигнална линия. Това пресичане също изглежда близо.
Източник: Admirals MetaTrader 5, SP500, часова графика с диапазон на данните 25 ноември 2021 - 17 декември 2021. Изготвена на 17 декември 2021 в 13:26 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Тествайте различни стратегии за търговия на Коледното рали без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Как да започнете търговия на Коледно рали?

След като вече знаете какво е Коледно рали на фондовите пазари, кога се състои този феномен, неговата история, потенциалните причини за Коледно рали, както и какви стратегии може да приложите, е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия на Коледно рали 2021!

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия на фондовите пазари.
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
  3. Изберете SP 500 или друг борсов индекс, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите ДЗР на индекса S&P 500:

Как да купите S&P 500 ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента SP500
  4. Кликнете с десния бутон на SP 500 и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в S&P 500 Вие очаквате е индексът да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете S&P 500 ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента SP500
  4. Кликнете с десния бутон на SP500 и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в S&P 500 Вие очаквате е индексът да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Получете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу и се регистрирайте:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Как да изберете акции, в които да инвестирате?
Искате да започнете да инвестирате в акции, но при толкова много налични публично търгувани компании, от които да избирате, Ви е трудно да разберете откъде да започнете? Може просото да произволно да изберете някои акции на компании и да разчитате на късмета, но е по-добре да не го правите. Тогава к...
Акции на Netflix: Как и защо да инвестирате в компанията?
Netflix е една от малкото технологични компании, които успяха да оцелеят след спукването на "дотком" балона в началото на 2000 година. Оттогава досега бизнесът на стрийминг платформата нарасна експоненциално, а с това и цената на акциите на Neflix. Всичко това привлече вниманието на инвеститорите, к...
Кои са най-добрите акции за покупка през 2022?
Пандемията предизвика значително промени в потребителските, бизнес и икономическите тенденции, което доведе до изключително покачване на фондовия пазар през 2021, което може да продължи и през следващата 2022 г. Интересувате се кои са някои от най-добрите акции за покупка сега? Тогава сте на правилн...
Виж Всички