Короткая позиция (шорт) – это? | Как шортить в трейдинге?

Jitanchandra Solanki
9 мин. чтения
Когда вы покупаете финансовый актив, вы получаете прибыль, если его цена растет. Но можно ли зарабатывать, когда цены падают? Можно: в этом случае вы должны шортить, т.е. открывать короткие позиции по активу. 

Мы разберем, что такое короткие позиции, как правильно шортить акции, лучшие стратегии для торговли short позициями, а также как открыть короткие позиции по CFD на акции.

Короткая позиция – это… Что такое шорт в трейдинге?

Короткая позиция, илишорт, – это продажа финансового актива по высокой цене в ожидании того, что его цена снизится, и вы сможете купить его дешевле, получив таким образом прибыль от своей торговли. 

Говоря простым языком, короткая позиция является противоположностью длинной позиции, когда трейдер покупает актив, чтобы получить прибыль от роста его цены. Когда вы шортите актив, вы можете зарабатывать на падении его стоимости.

Например: если вы предполагаете, что цена акций компании ABC двинется вниз, поэтому, вместо того чтобы купить акции, вы их продаете. Вы открываете сделку на продажу по цене 100 долларов США, после чего цена акции ABC падает до 50 долларов США. В результате вы получаете прибыль в размере 50 долларов США, т.е. разницу между ценой открытия и закрытия позиции.

Здесь у начинающих трейдеров, как правило, возникает вполне логичный и закономерный вопрос: как продать то, что вам не принадлежит?

  1. Для открытия сделки на продажу трейдеру сперва необходимо «одолжить» акции (или другие активы) у своего брокера, а затем продать их на открытом рынке.
  2. Цель в данном случае состоит в том, чтобы спустя некоторое время выкупить эти активы обратно по более низкой цене и вернуть одолженные активы брокеру.
  3. Таким образом трейдер сможет заработать на разнице между ценой, по которой он купил актив, и ценой, по которой он его продал.

Чтобы наглядно увидеть, как это работает, вы можете открыть демо-счет в Admirals и потренироваться торговать в короткую, не подвергая риску собственные средства. Откройте демо-счет совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже. 

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

На каких рынках можно открывать короткие позиции? 

С Admirals вы можете шортить различные виды финансовых инструментов через контракты на разницу:

Таким образом, вы можете воспользоваться потенциальным падением цен почти на все основные финансовые активы.

Короткие позиции при онлайн-трейдинге можно использовать для:

Спекуляция осуществляется с целью получения прибыли от падения цены актива, а хеджирование подразумевает открытие позиций на продажу в противовес уже открытым длинным позициям с целью снижения риска.

Преимущества и риски торговли в шорт

Чтобы открыть короткую позицию по активу и воспользоваться потенциальным снижением цены, трейдеры используют производные инструменты, такие как опционы и контракты на разницу.

CFD (или контракт на разницу) позволяет трейдерам спекулировать на росте и падении рынка, не владея при этом базовым активом. По сути, CFD – это контракт между двумя сторонами (трейдером и брокером), по истечении действия которого обе стороны совершают обмен разницей между ценой открытия и ценой закрытия контракта.

Простота открытия и закрытия позиций по сравнению с другими торговыми инструментами является лишь одной из причин, почему короткие позиции по CFD очень популярны.

Торговля шорт-позициями имеет целый ряд преимуществ:

Преимущества торговли шорт позициями
Кредитное плечо Розничный трейдер может торговать позициями, превышающими баланс его счета в несколько раз, а значит торговые возможности и возможности получения прибыли многократно увеличиваются.
Торговля в любом направлении Открывайте длинные или короткие позиции на любом рынке. Никаких дополнительных комиссий за открытие коротких позиций нет.
Расширенные инструменты управления рисками Используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит для минимизации риска.
Доступ к мировым фондовым рынкам Торговля CFD на рынках США, Европы, Великобритании.
Хеджирование Возможности компенсации воздействия ценовых рисков при торговле активами (например, акциями)

Тем не менее, торговля короткими позициями несет свои риски.

Предположим, трейдер зашортил позицию по 100 акциям компании ABC по цене 20 долларов США за акцию. Через некоторое время стоимость акций падает до 10 долларов США, и трейдер принимает решение о повторной покупке акций. Прибыль от торговли будет составлять 1000 долларов США за вычетом комиссий и процентов. 

  • ($20 - $10) х 100 = $1000

Однако что произойдет, если акция начала расти после того, как трейдер открыл короткую позицию? Допустим, стоимость акций ABC выросла до 50 долларов США. В этом случае его убыток составит:

  • ($50 - $10) х 100)= $3000

Как видно, потери составили более 100% от вложенных средств, при этом первоначальные инвестиции составляют 2000 долларов США (20 x 100 долларов США), а убытки – 3000 долларов США. 

Это главный риск шорт позиций – неограниченные убытки, т.к. предела для роста цены на акции не существует. Максимальный убыток шорт-трейдера теоретически неограничен.

Однако существуют различные инструменты, которые помогают шорт-трейдерам минимизировать риски, например ордер стоп-лосс. Этот тип ордера закроет вашу сделку, когда убытки по сделке достигнут установленного вами уровня, защитив вас от полной потери депозита. 

Стоп-лосс, а также множество других полезных для торговли и инвестирования функций, доступны на MetaTrader 5, самой популярной в мире платформе для торговли несколькими классами активов. Платформу можно скачать бесплатно, нажав на баннер ниже.

 

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире


Когда лучше открывать short-позиции?

К сожалению, никто не может предсказать будущее. Тем не менее, существуют некоторые варианты развития событий, когда короткие позиции на акции могут оказаться прибыльными, например, в следующих случаях: 

#1. Финансовый кризис 

Помните финансовый кризис 2008 года? А как насчет "технического пузыря" 2000 года? Ну и, конечно, самый актуальный сейчас – кризис, вызванный пандемией коронавируса во всем мире. Подобные ситуации случаются, хотя и не так часто, тем не менее, главное – это быть готовым к подобному развитию событий и знать, что делать.

#2. Скандальны компаний 

Подобные события случаются чаще, чем финансовые кризисы. Помните скандал с Volkswagen в 2015 году? 

Источник: Admirals MT5 Supreme Edition, #VOW, Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2012 г. по 24 января 2020 г. по состоянию на 24 января 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Поле красного цвета выделяет месячные бары падения акций Volkswagen во время скандала, связанного с занижением уровня выброса выхлопных газов их автомобилями. Это падение обнулило рост цены за три года. При наличии подходящей платформы и торгового инструмента для открытия короткой позиции вы могли бы удачно применить торговую стратегию в данной ситуации. 

#3. Плохой отчет о доходах компании 

Каждый квартал публичные компании публикуют отчеты о своих доходах. Аналитики дают свои делают прогнозы относительно будущих доходов и прибыли на акции. Если результаты компания не оправдывают эти ожидания, некоторые трейдеры начинают продавать свои акции, а некоторые – открывать новые короткие позиции. 

После серии плохих отчетов о результатах деятельности цена на акции компании может начать нисходящий тренд. 

Источник: Admirals MT5 Supreme Edition, #AA, Weekly – Диапазон данных: с 1 января 2017 г. по 24 января 2020 г. по состоянию на 24 января 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На скриншоте выше представлен график Alcoa, шестого крупнейшего в мире производителя алюминия. После того, как в течение большей части 2017 года цены росли, в середине 2018 года акции начали падение. Если трейдер способен мыслить гибко и знает, как шортить в подобной ситуации, он может потенциально получить хорошую прибыль. 

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших опытных трейдеров

Почему возможность открытия коротких позиций может быть ограничена? 

Может случиться так, что определенный рынок или регулятор может ограничить возможность открывать короткие позиции по каким-либо акциям. Ограничения на открытие коротких позиций в целом сделаны для защиты компаний и пресечения злоупотребления со стороны недобросовестных спекулянтов. 

Есть много причин, по которым шорт позиции могут быть ограничены, но основная причина, по которой это происходит, связана с экономическими факторами. 

Ограничение внебиржевых продаж по экономическим причинам 

Когда слишком много трейдеров одновременно открывают короткие позиции, цена акций компании может рухнуть. Происходит так называемый шорт сквиз. Инвесторы, предпочитающие долгосрочные инвестиции, могут с подозрением отнестись к таким акциям, или могут решить продать свои акции. 

Риск заключается в том, что компании, предоставляющие рабочие места и ведущие успешную деятельность, обанкротятся или столкнутся с большими трудностями без какого-либо на то обоснования, только из-за того, что их акции привлекли внимание слишком большого числа шорт-трейдеров одновременно. 

Как открыть короткую позицию в MetaTrader

Для того, чтобы открыть шорт позицию, проделайте следующие шаги: 

  1. Откройте демо- или реальный торговый счет в Admirals. 
  2. Скачайте и установите MetaTrader 5 бесплатно. 
  3. Откройте MetaTrader 5 и войдите, используя данные своего демо- или реального счета. 
  4. В окне «Обзор рынка» дважды щелкните по активу, который вы хотите продать. 
  5. Установите объем сделки и по желанию уровни стоп-лосс и тейк-профит, а затем нажмите «Sell by Market», 

Если вы предпочитаете MetaTrader 4, процесс открытия позиции шорт ничем не отличается! Если вы только начинаете, вы можете посмотреть обзор торговых платформ и их основных функций в этом видео: 

Заключение 

Если трейдер считает, что цены на актив упадут, он открывает короткую позицию. Возможно, он рассматривает возможность короткой продажи на финансовом рынке из-за вероятности его краха. Или, возможно, он шортит акции из-за слабого отчета по доходам компании, или, может быть, начался нисходящий тренд.

Если Вы планируете изучать возможности коротких позиций, торговля в свободной от риска среде на демо-счете может помочь вам оттачивать свои торговые навыки, пока Вы не будете готовы открыть реальный торговый счет. Чтобы начать торговлю, нажмите на баннер ниже.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и оттачивайте свою торговую стратегию

Популярные вопросы о коротких позициях

Что такое шортить простыми словами?

Если говорим простыми словами, шортить (от англ. short) – разговорное слово, использующееся трейдерами в значении «открывать короткую позицию». 

Что такое длинные и короткие позиции?

Длинная позиция означает покупку актива, т.е. открытие позиции на покупку. Короткая позиция означает продажу актива, т.е. открытие позиции на продажу.

Что значит закрыть короткую позицию?

Закрыть короткую позицию значит купить такое же количество активов, которое вы продали ранее. Эти активы будут автоматически использованы для погашения долга перед брокером.

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
GBP USD: как торговать фунт к доллару США? [Прогноз на 2024 г.]
Если вы хотите научиться торговать парой GBPUSD, вы попали в нужное место. Великобритания является пятой по величине экономикой в мире, а Соединенные Штаты – крупнейшей. Именно поэтому торговля GBP/USD так популярна среди трейдеров на валютном рынке. В этой статье вы узнаете что такое...
Инвестиции онлайн - руководство для начинающих
Как инвестировать сегодня, чтобы заработать в будущем? Этот вопрос может показаться сложным новичку, но ответ на него - это отличный способ обеспечить финансово безопасное будущее.Если Вы просто оставите свой капитал на банковском счете, это не поможет вам заработать в долгосрочной перспективе. Вам...
Лучшие финансовые рынки для торговли онлайн в 2024 году
Если вы хотите узнать о лучших рынках для торговли в 2024 году, в нашей статье мы рассмотрим самые перспективные финансовые рынки и лучшие способы торговли на них. 2024 год станет очередным рекордным годом для трейдеров и инвесторов, поскольку в США и Великобритании пройдут выборы. Зн...
Cмотреть все