Investavimas į „Euro Stoxx 50“ indeksą

Gegužė 03, 2021 13:39 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 10 min.

Ar žinote tokį akcijų indeksą, į kurį įtrauktos didžiausios euro zonos įmonės? Mes kalbame apie „Euro Stoxx 50“ indeksą, kuris yra Europos ekonominės būklės termometras, plačiai naudojamas kaip pagrindinis aktyvas prekiaujant išvestiniais produktais, pavyzdžiui, susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD). 

 

Kas yra „Euro Stoxx 50“ indeksas?

Kas yra „Euro Stoxx 50“ („EuroStoxx 50“, „EuStx50“)? 

„Euro Stoxx 50“ yra Europos lyginamasis akcijų indeksas, kuris apjungia 50 didžiausių euro zonoje įkurtų bendrovių, kurios kotiruojamos eurais.

Tai yra blue chip akcijos, priklausančios 19 skirtingų sektorių, kur bankininkystės svoris yra didžiausias. Šis indeksas apjungia kelias šalis, o pirmauja – Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija. Indekso trumpinys – SX5E.

Šis Europos indeksas įsteigtas 1991 m. gruodžio 31 d., nors sukurtas jis buvo 1998 m. Jį bendrai propagavo „Dow Jones & Company“, „Deutsche Börse“ ir „Swiss Exchange“ bendra įmonė „Stoxx Limited“. 

„Euro Stoxx 50“ vertinamas pagal rinkos kapitalizaciją, koreguojamą pagal laisvą kintamąją vertę, tai yra – vertingiausios ir likvidžiausios įmonės turi didesnį svorį apskaičiuojant šį indeksą. 

❗  Tačiau yra tam tikras apribojimas: kad išvengtų iškraipymų, jokia įmonė negali turėti daugiau kaip 10 % svorio šiame indekse. Jo sudėtis peržiūrima kartą per metus.

Šis indeksas yra plačiai naudojamas visame pasaulyje kaip pagrindas daugybei investicinių produktų, tokių kaip ETF, ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai ar tokie išvestiniai produktai kaip CFD. Be to, tai dažnai yra pagrindinis investicinių fondų valdytojų, kurie atkartoja indekso sudėtį savo investiciniame portfelyje, aktyvas.

2020 m. kovo 4 d. šio Europos indekso kapitalizacija buvo 2,41 milijardo eurų, kaip užfiksuota oficialioje svetainėje Stoxx.com.

O kas yra „Euro Stoxx 30“? 

Verta paminėti, kad yra ir „Euro Stoxx 30“ indeksas, kuris investuotojams suteikia įrankį stebėti 30 euro zonos akcijų, kurios siūlo aukštą dividendų pajamingumą. 

„EuroStoxx 30“ indeksas yra „STOXX Global Select Dividend 100“ indekso dalis – jį sudaro akcijos, kurios siūlo didžiausią dividendų pajamingumą visame pasaulyje.

Pastarieji indeksai yra įdomūs daugeliui prekiautojų, įskaitant tuos, kurie orientuoti į dividendus gaunančias akcijas. Tačiau šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime „Euro Stoxx 50“ indeksui.

„Euro Stoxx 50“ indekso sudėtis

Prieš kelerius metus finansų sektorius turėjo didelę reikšmę šiam Europos indeksui. Tačiau pastaraisiais metais vyko tam tikri „Euro Stoxx 50“ indekso pokyčiai – bankai vis labiau praranda savo svorį kitų, su vartojimu ir automobiliais susijusių, sektorių naudai. 

Pateikiame 2020 m. lapkričio 20 dienos įmonių, sudarančių šį indeksą, sąrašą:

ADIDAS (DE)

AHOLD DELHAIZE (NL)

AIR LIQUIDE (FR)

AIRBUS (FR)

ALLIANZ (FROM)

AMADEUS (ES)

ANHEUSER-BUSH (BE)

ASML HLDG (NL)

AXA (FR)

BASF (DE)

BAYER (FROM)

BBVA (ES)

BCO SANTANDER (ES)

BMW (DE)

BNP PARIBAS (FR)

CRH (IE)

DAIMLER (DE)

DANONE (FR)

DEUTSCHE BOERSE (DE)

DEUTSCHE POST (DE)

DEUTSCHE TELEKOM (DE)

ENEL (IT)

ENGIE (FR)

ENI (IT)

ESSILORLUXOTICA (FR)

FRESENIUS (DE)

GRP SG (FR)

IBERDROLA (ES)

INDITEX (ES)

ING GRP (NL)

INTESA SANPAOLO (IT)

KERING (FR)

L'OREAL (FR)

LINDE (FROM)

LVMH (FR)

MUENCHENER RUECK (DE)

NOKIA (FI)

ORANGE (FR)

PHILIPS (NL)

SAFRAN (FR)

SANOFI (FR)

SAP (DE)

SCHNEIDER ELECTRIC (FR)

SIEMENS (FROM)

TELEFÓNICA (ES)

TOTAL (FR)

UNILEVER (NL)

VINCI (FR)

VIVENDI (FR)

VOLKSWAGEN (DE)

 

Šaltinis: „Wikipedia.org“

Kaip matome pateiktoje lentelėje, po paskutiniųjų „EuroStoxx 50“ indekso pokyčių Prancūzijos svoris šiame indekse yra didžiausias – iš viso 18 bendrovių, po jos seka Vokietija su savo 15 bendrovių.

Ispanijai šiame indekse atstovauja šešios įmonės: „Telefónica“, „Iberdrola“, „Inditex“, BBVA, „Banco Santander“ ir „Amadeus“. Tačiau nė viena iš jų nepatenka į pirmąjį dešimtuką pagal rinkos kapitalizaciją. Nepaisant to, kad Nyderlandai indekse turi mažiau įmonių nei Ispanija, pagal kapitalizaciją šios šalies svoris yra didesnis.

Jeigu sudarytume reitingą iš penkių bendrovių, kurių kapitalizacija yra didžiausia šiame indekse, Prancūzija ir vėl laimi, nes šiame sąraše pirmoji būtų LVMH, kurios kapitalizacija jau artima 200 000 milijonų eurų. Po šio prabangaus prekės ženklo rikiuojasi „L'oreal“, SAP, „Sanofi-Synthelabo“ ir ASML.

Istorinė „Euro Stoxx 50“ analizė

Pažvelkime į „Euro Stoxx 50“ indekso istoriją. Iki šiol savo aukščiausią tašką – 4500 punktų – jis pasiekė ekonominio pakilimo viršūnėje 2007 m. Prasidėjus finansų krizei, kaip ir kiti pagrindiniai vertybinių popierių rinkos indeksai visame pasaulyje, jis išgyveno smarkų nuosmukį, po kurio pradėjo atsigauti tik 2009 m. kovo mėn.

Pažvelkime į šio indekso kainų grafiką. Kaip matome pateiktame grafike, nuo 2009 m. kovo mėn. jis po truputį atsigavo, du kartus išbandydamas pasipriešinimą ties 3900 punktų:

Šaltinis: „Investing.com“, „EuroStoxx 50“ 2003 m. rugpjūčio – 2020 m. kovo mėnesinis grafikas. 2021 m. gegužės 3 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Paanalizuokime „Euro Stoxx 50“ indekso istorinius duomenis – kainos judėjimą per pastaruosius devynerius metus. Kaip matome toliau pateiktame grafike, per šį laikotarpį galime išskirti tris ciklus.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, „EuroStoxx 50“ 2011 m. kovo 27 d. – 2020 m. kovo 1 d. savaitinis grafikas. 2021 m. gegužės 3 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

2011 m. rugsėjo mėnesį šis Europos indeksas pradėjo kilti aukštyn, ir tai tęsėsi iki 2015 m. balandžio mėn., kai jis pasiekė aukščiausią to laikotarpio tašką – 3819 punktų. Tačiau kitais metais indekso viršūnės ir dugnai buvo formuojami daug žemiau.

Centrinėje grafiko dalyje matome šoninę tendenciją nuo 2017 m. vasario iki 2018 m. rugpjūčio, kuri buvo pramušta, kainai nukritus iki 2985 punktų. Nuo tada – 2018 m. gruodžio mėn. – indeksas apsisuko ir 2020 m. pradžioje sugebėjo viršyti visų laikų rekordą, pasiekęs 3841 punktą.

Tačiau koronaviruso sukelta krizė nutraukė šią kryptį ir, kaip matome, vasario pabaigoje kaina krito vertikaliai, tai sąlygojo bendri nuostoliai pasaulio rinkose dėl pandemijos sukeltos baimės ir jos pasekmių makroekonominiams duomenims.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, „EuroStoxx 50“ 2019 m. kovo 5 d. – 2020 m. kovo 5 d. dieninis grafikas. 2020 m. kovo 5 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Kaip matome, dieniniame grafike vasario 24 d. kaina pramušė apatinę kanalo dalį ir smuko tol, kol pramušė svarbų 3400 punktų palaikymo lygį. Vėlesnių sesijų metu indeksas judėjo tarp 3300 ir 3400 punktų, nesuformuodamas jokios aiškios tendencijos.

Jeigu siekiate, kad jūsų prekyba būtų saugesnė ir norite daugiau išmokti bei sužinoti, „Admirals“ siūlo nemokamus mokymus internetu, skirtus įvairių lygių prekiautojams.

„Euro Stoxx 50“ koreliacija su kitais indeksais

„Admirals“ prekiautojams siūlo išskirtinį „MetaTrader 5“ prekybos platformos papildinį, kuriame yra labai naudingas įrankis – koreliacijos matrica. Šis įrankis parodo koreliaciją tarp dviejų aktyvų, nesvarbu, ar tai būtų indeksai, valiutų poros ar žaliavos

Pavyzdžiui, galime pažvelgti į „Euro Stoxx 50“ koreliaciją su pagrindiniais Europos ir Volstrito indeksais:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, koreliacijos matrica. 2020 m. kovo 5 d. duomenys.

Ar „Euro Stoxx 50“ yra gera investicija?

Investavimas į „Euro Stoxx 50“ gali būti protinga galimybė investuoti tiems, kurie nori pirkti ir laikyti investicijas ilgesnį laiką. 

Tiems iš jūsų, kurie domisi investavimu, pateikiame informaciją, kaip investuoti į šį Europos indeksą.

Kaip investuoti į „Euro Stoxx 50“ indeksą su „Admirals“

Su „Admirals“, galite investuoti į šį Europos indeksą naudodamiesi CFD. tokiu atveju galėsite atidaryti ir trumpas pozicijas. Jeigu jau turite atidarę prekybos sąskaitą ir norite sudaryti „Euro Stock 50“ indekso CFD sandorį „MetaTrader“ prekybos platformoje, tiesiog atlikite šiuos veiksmus:

1️⃣   Eikite į skirtuką „View“ ir spauskite „Market View“.

2️⃣   Spauskite „Symbol“ ir suraskite STOXX50.

3️⃣   Jeigu neradote, galite šį indeksą įrašyti paskutinėje eilutėje.

4️⃣   Dukart paspauskite simbolį.

5️⃣   Jums bus atidarytas langas su visais pozicijai atidaryti reikalingais parametrais.

6️⃣    Spauskite „Parduoti“ arba „Pirkti“ pagal savo poreikius.

Štai ir atidarėte STOXX50 CFD poziciją!

„Euro Stoxx 50“ indekso CFD prekybos sąlygos

„Admirals“ svetainės skyriuje „Sandorio ypatybės“ galite susipažinti su visomis prekybos sąlygomis. Svarbiausi aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra šie:

✅   Tipinis spredas: 1,3 punkto.

✅   Mažiausias sutarties dydis: 0,1 loto.

✅   Maksimalus sutarties dydis: 50 lotų.

✅   Minimalus maržos reikalavimas: 0,25 %.

✅  Jokių pozicijos atidarymo mokesčių.

Paspaudę šią reklaminę juostą, rasite visą informaciją apie „Admirals“ prekybos sąskaitų tipus ir kiekvieno iš jų sąlygas:

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

 

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.