Blue Chip akcijos – visų laikų geriausios akcijos

Ar norėtumėte sužinoti, kokios yra geriausios akcijos per visą rinkų prekybos istoriją? Paprastai tokios akcijos vadinamos Blue Chips – mėlynųjų žetonų – akcijos ir priklauso bendrovėms, kurios yra finansiškai stabilios, gerai išvystytos ir uždirba gerą pelną, tad yra patrauklios investicijoms.

Blue Chip bendrovės

Blue Chip vardą yra užsitarnavusios tik keletas bendrovių. Šis titulas priklauso nuo skirtingų investuotojų, kurie nusprendžia remdamiesi savo individualiu vertinimu.

Tačiau egzistuoja ir konkretūs kriterijai, dėl kurių ekspertai sutaria. Išvardysime tris pagrindinius aspektus, taikomus analizuojant, ar įmonei gali būti suteiktas Blue Chip vardas:

• 1️⃣ Žinomumas: šios bendrovės yra ganėtinai gerai įsitvirtinusios, o jos bei jų pavadinimai yra puikiai žinomi plačiajai visuomenei arba investuotojams.
• 2️⃣ Saugumas: šių bendrovių akcijos yra laikomos gana saugia investicija, nes jos paprastai pasižymi stabilumu ekonominio pakilimo ir nuosmukio laikotarpiais. Bendrovės finansinė padėtis taip pat yra tvirta.
• 3️⃣ Įsitvirtinimas: šių bendrovių akcijos dažnai įeina į pagrindinius vertybinių popierių rinkos indeksus tiek JAV, tiek viso pasaulio mastu. Savaime suprantama, kad šios bendrovės gyvuoja metų metus, dažnai dešimtmečius.

Iš esmės, pagrindinis Blue Chip bendrovės bruožas yra jos dominavimas tam tikrame sektoriuje dėl užimamos didelės rinkos dalies ir gerai žinomo prekės ženklo. Oficialaus tokių bendrovių sąrašo nėra, tačiau 30 akcijų, įeinančių į indeksą Dow Jones Industrial Average (DJI 30), dažnai laikomos tipiniais pavyzdžiais.

Kai kurios geriau žinomos DJIA bendrovės, kurios dažniausiai laikomos Blue Chips, yra: „Apple“, „Boeing“, „Caterpillar“, „Coca-Cola“, IBM, „Goldman Sachs“, „Exxon Mobil“, „Intel“, „McDonald's“, „Microsoft“, „Nike“, „Visa“, „Walmart“, „Walt Disney“.

Investavimas į Blue Chip akcijas

Investavimas į Blue Chip akcijas laikomas viena iš investuotojams saugiausių galimybių. To priežastis yra bendrovių dominuojanti pozicija rinkoje, rinkos kapitalizacija, dydis, finansinė padėtis ir gera reputacija.

Šio tipo akcijos dažniausiai užtikrina stabilų pelną, stabilų pajamų augimą, stabilius dividendų mokėjimus, o kartais net stabilų dividendų augimą.

Dėl visų šių pranašumų Blue Chips yra itin patrauklūs smulkiesiems, vidutinio dydžio ir stambiesiems investuotojams. Tačiau tai nereiškia, kad tokios bendrovės yra visiškai apsaugotos nuo ekonomikos nuosmukio.

„WYATT Investment Research“ įvertino trijų didelių ir gerai žinomų JAV bendrovių – AT&T, „General Electric“ (GE) ir „EI DuPont“ (DP) – akcijų rezultatus. Taip pat palygino šių trijų įmonių veiklą su bendra akcijų rinka per du garsiausius ir didžiausius XX amžiaus rinkos žlugimus, kurie įvyko 1929 ir 1987 metais.

Šaltinis: „WYATT Investment Research“

Kaip matote pateiktoje lentelėje Blue Chip akcijos istoriškai buvo atsparesnės (jų nuostoliai buvo mažesni) ir todėl galėjo greičiau atsigauti. Prireikė tik dvejų metų, kad po 1987 metų rinkos katastrofos minėtos akcijos sugrįžtų į savo pradines vertes.

Nors Blue Chip akcijos yra atsparesnės, bet tai netrukdo kai kurioms įmonėms pasitraukti iš „Dow Jones Industrial Average“ (DJIA) arba patekti į sąrašą naujoms įmonėms.

Be to, nėra oficialiai viešai žinomų šios atrankos kriterijų. Vienintelis DJIA valdybos pasiūlytas nurodymas yra tas, kad akcijos pridedamos, kai įmonė „turi puikią reputaciją, tvaraus augimo įrodymus ir yra suinteresuota didesniu investuotojų skaičiumi“.

Geriausios akcijos pagal mus

Kokios yra 10 geriausių Blue Chip akcijų 2022 metams?

Netrūksta patarimų, kaip rasti geriausias Blue Chip akcijas. Pateikiami sąrašai, kaip ir mūsų pateikiamas toliau, yra įdomūs duomenys ir siūlo įdomius atskaitos taškus jūsų analizei. Tačiau jokiu būdu nerekomenduojame aklai vadovautis tokių sąrašų patarimais.

Geriausia analizė visada yra jūsų pačių išsamus tyrimas. Be to, geriausia, jeigu šis tyrimas būtų pagrįstas kriterijų, kurie, jūsų nuomone, yra labai svarbūs gerai subalansuotam investiciniam portfeliui arba prekybos požiūriui, sąrašu.

Štai mūsų 10 Blue Chip akcijų, kurias verta žiūrėti ir analizuoti:

• 1️⃣ „Johnson & Johnson“ (JNJ): pirmoji mūsų įmonių sąraše yra sveikatos priežiūros ir plataus vartojimo prekių įmonė „Johnson & Johnson“. Įmonė buvo įkurta 1886 metais. Tiesą sakant, kredito reitingų agentūros priskyrė puikų AAA reitingą, o tai rodo neįtikėtinai mažą įsipareigojimų nevykdymo riziką. „Johnson & Johnson“ yra verta apie 400 milijardų JAV dolerių ir moka 2,6 procento dividendus.
• 2️⃣ „Berkshire Hathaway“ (BRK.B): tai yra didžiausia mūsų sąrašo bendrovė. „Berkshire Hathaway“ pelnė platų pripažinimą ją valdant garsiajam investuotojui Vorenui Bsfetui. Dabar jos vertė – 530 mlrd. „Berkshire“ stabilumu prilygsta „Johnson ir Johnson“. Bendrovė turi interesų draudimo („Gen Re“, GEICO ir kt.), geležinkelių („BNSF Railway Co“), komunalinių paslaugų ir kitose pramonės šakose. Atrodo, kad visa pasaulio ekonomika turėtų žlugti, kad būtų pakenkta tvirtai „Berkshire“ pozicijai.
• 3️⃣ „JPMorgan Chase & Co“ (JPM): tai didžiausias JAV bankas, jo vertė yra 360 milijardų JAV dolerių ir jis moka 3 procentų dividendus. Buvusios žemos palūkanų normos skaudžiai paveikė bankų sektorių, bet „JPMorgan“ turėtų atsigauti dabar, FED didinant palūkanų normas.
• 4️⃣ 3M (MMM): įkurta 1902 metais. Tai taip pat stabili ir gerai diversifikuota įmonė. Tai viena iš priežasčių, kodėl ji pateko į mūsų Blue Chips sąrašą. Tai yra pramonės milžinas, gaminantis respiratorius, automobilių dalis, asmenines apsaugos priemones ir kitas technologijas kitiems neatsiejamiems ekonomikos sektoriams. Jie leidžia darbuotojams 15 procentų apmokamo laiko skirti asmeniniams projektams. MMM moka 3,4 procentų dividendus.
• 5️⃣ „AbbVie“ (ABBV): bendrovė savo portfelyje turi kelis milijardus dolerių kainuojančių vaistų, įskaitant „Skyrizi“ nuo psoriazės ir „Imbruvica“ nuo vėžio. Ji yra įdomus mūsų Blue Chip įmonių sąrašo papildymas.
• 6️⃣ „Walt Disney Co“ (DIS): nenuostabu, kad mūsų sąraše yra viena didžiausių ir žinomiausių bendrovių pasaulyje. 270 milijardų dolerių vertės pramogų milžinė 2020 metus įveikė sunkiai, reaguodama į pandemiją. Tačiau dar prieš pat pandemiją, 2019 metais, jie pristatė savo srautinio perdavimo platformą „Disney+“. Nuo to laiko ši platforma surinko 86,8 mln. prenumeratorių ir tikisi, kad iki 2024 metų šis skaičius padidės trigubai, aplenkdamas „Netflix“ (NFLX). „Disney“ portfelį sudaro senas turinys, intelektinė nuosavybė, „Marvel“, „Lucasfilm“ ir „Pixar“ nuosavybė, todėl jis patrauklus kai kuriems ilgalaikiams investuotojams.
• 7️⃣ AT&T (T): ši bendrovė moka 6,8 procento dividendus. Tai didžiausias dividendų išmokėjimas iš bet kurios šiame sąraše esančios įmonės. AT&T grynoji vertė siekia 266 mlrd. JAV dolerių. Ji taip pat yra pagrindinė JAV telekomunikacijų oligopolijos narė su „T-Mobile US“ (TMUS) ir „Verizon Communications“ (VZ). AT&T priklauso „Warner Media“. 
• 8️⃣ „Cisco Systems“ (CSCO): pastaraisiais metais „Cisco“ savo paslaugų platformai toliau teikė naujų galimybių ir neseniai savo pristatė naują dirbtinį pokalbio intelektą. Pridėjus nuolatinę duomenų centrų paklausą ir 5G atnaujinimus, „Cisco“ yra įdomus mūsų sąrašo punktas.
• 9️⃣ „Merck“ (MRK): po kelerių metų „Merck“ daugiau dėmesio skyrė naujesnėms biotechnologijoms ir pažangiems vaistams nuo vėžio. Šis žingsnis pasirodė esąs teisingas. „Keytruda“ tapo vienu iš vaistų nuo įvairių tipų plaučių vėžio, pasižyminčių dideliu augimo tempu.
• ? „American Express“ (AXP): „Amex“ daugiausia dėmesio skiria kreditams. Tai pašalina daugelį neaiškumų ir sunkumų teikiant paskolas, ypač tokiu laikotarpiu, kai palūkanų normos vaidina svarbų vaidmenį paskolų sektoriuje, ypač JAV.

Geriausios dividendinės akcijos

Daugelį traukia idėja investuoti į dividendus. Kodėl? Tai yra patrauklu dėl grąžos, reguliarių pajamų arba dividendų augimo, tam renkamės įmones, sėkmingai įveikusias įvairias ekonomines, finansines ar geopolitines krizes.

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra dividendai. Iš esmės tai yra įmonės pelno dalis, paskirstyta akcininkams. Galima sakyti, kad tai yra atlygis už riziką, kurią prisiima akcininkai. Tačiau dividendų paskirstymas nėra privalomas. Bendrovės direktorių valdyba nusprendžia, ar paskirstyti dividendus akcininkams, ar ne. Tokios bendrovės kaip „Facebook“, „Amazon“ ar „Google“ dividendų nemoka, nes renkasi pelną reinvestuoti, kad sukurtų kitų augimo šaltinių.

Dividendų mokėjimo periodiškumas taip pat įvairus. Tai gali būti metinis, pusmetinis, ketvirtinis arba mėnesinis. Daugelis JAV bendrovių yra įpratusios dividendų vienai akcijai sumą paskirstyti kiekvieną ketvirtį, kad galėtų sukurti ilgalaikį akcijų lojalumą. Tuo tarpu Europos bendrovės moka metinius dividendus.

JAV geriausios dividendinės akcijos

„Johnson & Johnson (JNJ)“

• Vidutinė grąža per 5 metus: 2,66 procento
• Dividendai: 3,54 JAV dolerio už akciją
• Kiek metų iš eilės auga: 56

„Johnson & Johnson" yra viena mėgstamiausių JAV bendrovių. Ji yra pasaulio lyderė sveikatos srityje. Galbūt dividendai neprivers jūsų šokinėti iš džiaugsmo, bet, kita vertus, jau 56 metai, kai įmonė didina savo dividendus.

„McDonald's“ (MCD)

• Vidutinė grąža per 5 metus: 2,82 procento
• Dividendai: 4,34 JAV dolerio už akciją
• Kiek metų iš eilės auga: 42

„McDonald's“ yra numeris vienas greito maisto restoranas pasaulyje su daugybe aptarnavimo vietų ir tokiais produktais kaip „Big Mac“ „McChicken“, „Filet-O-Fish“, „Cheeseburger“. Nors bendrovė ir susidūrė su daugeliu konkurentų, vis tik įmonė sugebėjo atsinaujinti su pusryčių pasiūlymais ir mažiau kaloringais produktais.

Dividendų pajamingumas nėra įspūdingas, tačiau „McDonald's“ patrauklumas tas, kad savo dividendus ji didina 42 metus iš eilės. O kur dar dividendų reinvestavimas, tad, pirkti „McDonald's“ akcijas gali būti tikrai pelninga.

Europos geriausios dividendinės akcijos

„Nestle“ (NESN)

• Vidutinė grąža per 5 metus: 3,01 procento
• Dividendai: 2,45 Šveicarijos frankų už akciją
• Kiek metų iš eilės auga: 28

„Nestle" yra žemės ūkio verslo lyderė pasaulyje ir pirmoji Europoje pagal rinkos kapitalizaciją. Ji gamina ir parduoda produktus, kurie nėra jautrūs ekonominiams ciklams: vanduo buteliuose, kava, pieno produktai, kūdikių maistas. Nors tai yra Šveicarijos įmonė, jos didžiausia rinka yra JAV.

Nuo pat pirmųjų žingsnių rinkose šios bendrovės akcijų rezultatai yra puikūs. Tai yra vienos geriausių dividendinių akcijų Europoje. Jos dividendai suteikia vidutinę 3 procentų grąžą. 

„Nestle" niekada nemažino savo dividendų nuo 1959 metų. Ir toliau didina juos jau 28 metus iš eilės. Finansiniu lygmeniu ji turi reikiamą laisvę reguliariai paskirstyti dividendus kiekvienais metais.

„Hermes International“ (RMS)

• Vidutinė grąža per 5 metus: 0,87 procento
• Dividendai: 4,55 euro už akciją
• Kiek metų iš eilės auga: 18

„Hermes International“ yra pasaulinis prabangos milžinas. Tai Hermes šeimos valdoma įmonė. Savo verslo modelį orientuoja į aukščiausios klasės prabangą ir organišką augimą, tai yra, jos apyvartą sudaro jos paties prekės ženklai. Tai sustiprina tikrąjį įmonės autentiškumą.

Kadangi tai yra sparčiai augančios akcijos, bendrovės dividendų pajamingumas yra labai mažas, tačiau ne ten turėtumėte sutelkti dėmesį.

Dividendų istorija yra puiki. Nepaisant interneto burbulo žlugimo ir paskolų krizės, bendrovė kasmet moka vis daugiau dividendų nuo savo IPO. Tai gali nuraminti investuotojus ir atbaidyti akcijų pardavėjus, nes įmonė praktiškai neturi jokių skolų.

Geriausios mažavertės akcijos

Mažavertės akcijos paprastai yra mažų įmonių akcijos, kuriomis dažnai prekiaujama mažiau nei po 5 JAV dolerius. Kadangi Blue Chip akcijos paprastai yra stiprių ir gerai žinomų, įsitvirtinusių ir saugių įmonių, sunku rasti Blue Chip akcijų, kurių vertė būtų maža.

5 Blue Chip akcijos, kurių vertė mažesnė nei 10 JAV dolerių

Toliau išvardintos akcijos gal ir ne visai tiksliai atitinka Blue Chip titulą, nes tai yra akcijos, kuriomis prekiaujama už mažiau nei 10 JAV dolerių:

• 1️⃣ „Glu Mobile“ (GLUU): galbūt nesate girdėję apie „Glu Mobile“, bet žinote jos mobiliųjų žaidimų šeimą, pavyzdžiui, „Walt Disney“ (DIS) „Kim Kardashian: Hollywood“ ir „Sorcerer's Arena“. Akcijos kaina yra maždaug 12,50 JAV dolerio.
• 2️⃣ „Zynga“ (ZNGA): šio žaidimų kūrėjo šaknys yra „Facebook“ (FB), daugiausia dėmesio buvo skiriama mobiliesiems žaidimams, tokiems kaip naujasis „Haris Poteris: mįslės ir burtai“. „Zynga“ šiuo metu yra didžiausia mobiliųjų žaidimų bendrovė pagal rinkos dalį. Jos akcijos kaina yra maždaug 10,30 JAV dolerio.
• 3️⃣ „Sirius XM Holdings“ (SIRI): SIRI akcijų kaina per pastaruosius metus sumažėjo 15 procentų, bet kai kuriose srityse jau jau stebimas gerėjimas. Paavyzdžiui, „Sirius“ išlaiko savo klientus. Kadangi automobilių pardavimai vėl auga, tai turės tiesioginės įtakos šiai bendrovei.
•  4️⃣ „Nokia Corp.“ (NOK): bendrovė pradėjo padėti diegia 5G Vakarų šalyse. Situacija pablogėjo, kai „Nokia“ prarado 6,64 mlrd. JAV dolerių sutartį su „Samsung“ įdiegti ir prižiūrėti 5G įrangą, skirtą „Verizon Communications“ (VZ). Nuo to laiko bendrovės akcijų kaina palaipsniui mažėjo, bet naujasis generalinis direktorius turi planą viską pakeisti. Nors akcijų kainos pokyčiai gali būti lėti, žema akcijų kaina gali būti gera proga investuotojams. 
• 5️⃣ „Casper Sleep“ (CSPR): per koronaviruso pandemija šį bendrovė uždarė savo parduotuves ir prarado 41 procentą akcijų kainos. Tačiau tai jau praeitis. Bendrovė vėl atidaro naujas parduotuves, plečia mažmeninės prekybos partnerystę, o jos pajamos auga.

Geriausios aukštos beta akcijos 

Kaip suprasti beta reikšmę:

• 2,0 beta reiškia, kad akcijos svyruoja dvigubai daugiau nei S&P 500 indeksas
• 1,0 beta reiškia, kad akcijos svyruoja pagal S&P 500 indeksą
• 0,0 beta reiškia, kad akcijų svyravimas nekoreliuoja su S&P 500 indeksu
• -1,0 beta reiškia, kad akcijos juda priešinga kryptimi nei S&P 500 ineksas

Pateikiame 5 aukštos beta versijos Blue Chip akcijas:

• 1️⃣ „Booking Holdings (BKNG): bendrovė siūlo internetines kelionių paslaugas. Jie yra šios pramonės gigantai, turintys didelę apie 100 milijardų dolerių rinkos kapitalizaciją. Jie siūlo paslaugas vietiniams partneriams ir vartotojams daugiau kaip 220 šalių. Bendrovės prekės ženklai apima „Booking.com“, „Agoda“, „Priceline“, KAYAK, „Rentalcars.com“ ir „OpenTable“. Dėl koronaviruso, užklupusio kelionių pramonę ir susijusias paslaugas, bendrovei kilo sunkumų. Tačiau, pasauliui nuo viso šito atsigavus, bendrovės perspektyvos plečiasi. Jų 5 metų beta versija yra 1,48.
• 2️⃣ „Micron Technology“ (MU): bendrovė siūlo saugojimo ir atminties sprendimus DRAM, NAND ir NOR gaminiuose. Jų rinkos kapitalizacija yra 100 milijardų JAV dolerių, o pajamos augo iki 30 procentų per metus. Jų 5 metų beta versija yra 1,52.
• 3️⃣ „Applied Materials“ (AMAT): ši bendrovė yra pagrindinė puslaidininkių pramonės veikėja. Jų akcijų 5 metų beta versija yra 1,65.
• 4️⃣ „Lam Research Corporation“ (LRCX): tai puslaidininkių pramonės milžinas. Jų 5 metų akcijų beta versija yra 1,72.
• 5️⃣ „Boeing Company“ (BA): ši bendrovė yra didžiausia pasaulyje komercinių orlaivių gamintoja. Ji buvo įkurta 1916 metais ir per pastaruosius 100 ir daugiau metų nuo lėktuvų gamybos iš medžio ir drobės tapo pažangiausiu šiandienos lėktuvų kūrėju. Dėl koronaviruso pandemijos poveikio kelionių pramonei „Boeing“ buvo atsidūrusi sudėtingoje situacijoje. Tačiau, kaio žinia, jau prasidėjo daug žadantys pokyčiai. Jų akcijų 5 metų beta versija yra 2,01.

Geriausios akcijos su „Admirals"

Taigi, dabar jau žinote, kokios yra geriausios akcijos! Ar pasirengę į jas investuoti? Galbūt čia nepaminėjome bendrovių, kurios jus domina, bet „Admirals" gali jums pasiūlyti puikią sąskaitą investavimui į akcijas!

Kiti naudingi straipsniai

• Ar verta pirkti Tesla akcijas?
• Ar verta investuoti į Coinbase 2022 metais?
• Amerikos akcijų rinka – prekyba JAV akcijomis

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.