Les Meilleures Actions à Acheter en 2023

Si vous souhaitez apprendre à identifier les meilleures actions à acheter en 2023, vous êtes au bon endroit. L'année 2022 a été marquée par des mouvements de marché sauvages jamais vus depuis de nombreuses années.

L'effondrement des marchés boursiers mondiaux dû à la hausse des taux d'intérêt a maintenant créé des thèmes très intéressants pour 2023.

Continuez à lire pour en savoir plus sur les meilleures actions à surveiller en 2023, ainsi que sur la façon d'acheter les meilleures actions du monde entier avec des commissions réduites ! 

Liste globale des meilleures actions à acheter

Voici une liste rapide de ce que pourraient être les meilleures actions à acheter en 2023. Bien entendu, personne ne peut savoir à l'avance ce qui est le mieux, car nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Comme toujours, assurez-vous de comprendre que l'investissement consiste à gagner et à perdre. Les investisseurs cherchent à mettre les probabilités en leur faveur en suivant les thèmes et les tendances du marché, mais la gestion des risques est encore plus importante.

Cette liste n'est pas exhaustive et il est bon de se rappeler que les cours des actions montent et descendent. Veillez à exercer une bonne gestion des risques et à n'investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Veillez également à acquérir la bonne discipline émotionnelle face aux transactions gagnantes et perdantes.

La liste des meilleures actions à acheter est constituée d'actions qui ont attiré l'attention des analystes et des grands gestionnaires institutionnels. Cette liste constitue un excellent point de départ sur lequel vous pouvez vous appuyer pour effectuer vos propres recherches ou utiliser les outils d'analyses Premium du Dashboard d'Admirals.

Jetons donc un coup d'œil à la liste avant d'expliquer le raisonnement plus en détail plus bas.

1. ASML Holdings (ASML) - Un fabricant de puces néerlandais peu connu qui fournit le monde entier.
2. LVMH (LVMH) - Une action de la mode de luxe qui surmonte les vents contraires macroéconomiques.
3. UnitedHealth Group (UNH) - La plus grande compagnie d'assurance santé des États-Unis. 
4. Amazon (AMZN) - Une action à potentiel de croissance et de valorisation

Dans les prochaines sections, nous allons approfondir chacune de ces sociétés et voir ce qui les rend dignes de figurer sur la liste des meilleures actions à acheter maintenant ! 

Les meilleures actions à acheter au Royaume-Uni et en Europe

De nombreux facteurs pourraient influencer les marchés boursiers européens cette année. Les défis liés à l'inflation, aux prix de l'énergie et à une éventuelle récession seront surveillés tout au long de l'année. Les actions des banques centrales joueront également un rôle dans la tendance des actions européennes et britanniques. 

Les analystes de la banque d'investissement Morgan Stanley pensent que les bénéfices des actions cycliques pourraient chuter d'environ 10 % et positionnent les portefeuilles avec des actions plus défensives pour le début de l'année. Ils ont relevé les secteurs de la santé, du luxe et des technologies. Il est intéressant de noter que ces secteurs ont enregistré de bonnes performances vers la fin de 2022 et qu'ils seront à surveiller tout au long de 2023. 

Jetons un coup d'œil à quelques actions potentielles pour cette année.

ASML Holdings (ASML) - Un fabricant de puces néerlandais peu connu qui approvisionne le monde entier

Si de nombreux investisseurs connaissent les sociétés de semi-conducteurs telles qu'Intel et Nvidia, peu d'entre eux ont entendu parler de la société néerlandaise ASML Holdings. Selon les analystes en semi-conducteurs de Bain & Co, "ASML est absolument indispensable à l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs." 

L'entreprise a été fondée en 1984 et compte plus de 37 500 employés et une capitalisation boursière de 220 milliards d'euros. ASML Holdings est la seule entreprise au monde capable de fabriquer les machines complexes qui sont nécessaires pour produire les puces les plus avancées du monde. Chaque machine coûte près de 140 millions de dollars, comporte plus de 100 000 composants et nécessite quatre avions à réaction pour être expédiée. 

Les machines d'ASML ont la capacité de créer de petites formes sur des formes de silicium. De quelle taille parle-t-on ? Jusqu'à 13,5 nanomètres ! Le plus grand fabricant de puces du monde, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), a utilisé les machines EUV d'ASML dans les iPhones d'Apple, dont chaque puce contient plus de 10 milliards de transistors.

L'importance d'ASML est indéniable. Les puces étant aujourd'hui omniprésentes, la croissance à long terme pourrait se poursuivre. Toutefois, l'industrie des semi-conducteurs a dû faire face à la pandémie, avec une baisse de la production puis de la demande en 2022. Si ces situations s'améliorent, ASML pourrait devenir un titre à suivre. 

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Ce compte vous permet également d'investir dans des fractions d'actions. Cela signifie que vous pouvez acheter 1/100ème d'une action sur des sociétés sélectionnées. 

LVMH (LVMH) - Une action de la mode de luxe qui surmonte les vents contraires macroéconomiques

Alors que de nombreux secteurs boursiers se sont effondrés en 2022, certains ont réussi à mieux gérer les vents contraires macroéconomiques liés à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. C'est le cas du secteur des produits de luxe. Alors que les consommateurs les plus riches ont tendance à être plus isolés des problèmes économiques, les entreprises de produits de luxe commercialisent bien leurs produits. 

La plus grande entreprise de produits de luxe est LVMH (Louis-Vuitton Moet Hennessey), basée à Paris. Ses 75 marques comprennent Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Hublot, Tiffany et d'autres. Comme LVMH génère des revenus dans cinq catégories différentes (vêtements, montres et bijoux, vins et spiritueux, parfums et cosmétiques), elle est considérée comme bien diversifiée.

Les maisons de mode de luxe se sont très bien comportées pendant la période de pandémie. Non seulement les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix de leurs produits, mais la hausse des salaires dans les pays développés a entraîné une augmentation des achats de produits de luxe.

Si les revenus de LVMH ont diminué en 2020, ils se sont bien redressés en 2021 avec des bénéfices nets en hausse et ont jusqu'à présent enregistré de bonnes performances en 2022, avec une croissance à deux chiffres dans chacune de ses cinq divisions. 

Alors que LVMH peut être considéré comme l'une des meilleures actions à acheter à long terme, le titre peut également être utilisé pour des stratégies d'investissement de croissance dynamique. Dans ce style d'investissement, les investisseurs peuvent tirer parti de la hausse du cours de l'action de différentes manières, comme le montre le graphique ci-dessus.

La forme traditionnelle d'investissement consiste à acheter des actions de la société. Une autre option consiste à simplement spéculer sur la hausse et la baisse du cours d'une action en utilisant des contrats pour la différence (CFD). 

Ce produit permet de trader avec un effet de levier (ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position importante avec un petit dépôt) et aussi de profiter potentiellement de la hausse et de la baisse des marchés.

Avec Admirals, vous pouvez ouvrir un compte Trade.MT5 et tradez des CFD sur des milliers d'actions différentes du monde entier.

Les meilleures actions à acheter sur le marché boursier américain

Le marché boursier américain est entré dans un marché baissier en 2022, avec de nombreuses actions et indices retombant à des niveaux jamais vus depuis la pandémie de 2020. La chute est-elle terminée ? Selon le stratège en chef des actions américaines chez Morgan Stanley, les cours des actions américaines pourraient chuter au début de 2023 en raison des risques de récession, mais se redresser plus tard dans l'année avec l'amélioration des bénéfices. 

De nombreux analystes se concentrent sur les secteurs boursiers défensifs tels que les biens de consommation de base et les sociétés de santé. Si la situation économique s'améliore tout au long de l'année, les valeurs technologiques pourraient attirer encore plus l'attention. Identifier la différence entre l'investissement de valeur et l'investissement de croissance pourrait s'avérer important au cours de l'année. 

UnitedHealth Group (UNH) - La plus grande compagnie d'assurance santé des États-Unis

Vers la fin de l'année 2022, les analystes de Goldman Sachs ont surpondéré les valeurs de santé et de consommation de base. Les valeurs de la santé peuvent être délicates car elles peuvent être extrêmement volatiles en fonction de l'évolution des essais cliniques. Une autre façon d'investir dans le secteur de la santé est de passer par la plus grande compagnie d'assurance santé des États-Unis, UnitedHealth Group. 

Fondée en 1977, la société a une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars et (au moment de la rédaction) un rendement en dividendes de 1,25 %. Elle propose des plans d'assurance santé et des comptes d'épargne santé aux Américains. Le cours de l'action sur le long terme n'a été que faiblement affecté par les événements récents, ce qui témoigne de la résilience du titre. 

Après une telle hausse, le titre pourrait entrer dans une période de consolidation. Toutefois, tout repli significatif du cours de l'action pourrait être intéressant pour les investisseurs de croissance. En l'absence de repli significatif, le titre pourrait être plus intéressant pour les traders basés sur le momentum. 

Amazon (AMZN) - Un titre à potentiel de croissance et de valorisation 

Amazon était autrefois l'action qui ne pouvait pas faire de mal. C'était le leader du style d'investissement axé sur la croissance. Cependant, 2022 a été une année terrible pour Amazon. Le cours de l'action s'est effondré de plus de 50 % par rapport à son record de juillet 2021. L'action étant passée sous la barre des 100 dollars en 2022 pour la première fois depuis 2020, de nombreux analystes sont devenus de plus en plus haussiers à son égard. 

À la fin de l'année 2022, selon les données de TipRanks, il y avait encore 33 notes d'achat sur le titre, 2 notes de maintien et zéro note de vente. Le titre a également plongé sous l'objectif de cours le plus bas de ces analystes, qui était de 103 dollars. Les analystes soulignent l'investissement dans son service de cloud computing Amazon Web Services. Le passage au commerce électronique et à l'informatique en nuage (cloud) connaît une croissance exponentielle, et Amazon en est un acteur clé. 

Alors qu'Amazon a toujours été considéré comme une valeur de croissance, il présente désormais des caractéristiques de valeur. Par exemple, le cours de l'action vers la fin de 2022 est devenu sous-évalué parce que la division Amazon Web Services (son activité de cloud computing) valait plus que la valeur totale de l'entreprise. En décembre 2022, la capitalisation boursière d'Amazon était d'environ 950 milliards de dollars, tandis que la valeur d'Amazon Web Services s'élevait à environ 1,2 billion de dollars. 

Grâce à la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals, vous pouvez consulter le cours des actions en direct tout en accédant à une gamme d'outils d'investissement uniques. 

Les avantages et inconvénients des meilleures actions à acheter

2022 a été une année unique sur les marchés financiers. Peu d'analystes avaient prévu les événements de l'année. C'est pourquoi il est important de constituer un portefeuille diversifié d'actions en mettant l'accent sur la gestion des risques. Investir de petits montants dans un panier d'actions peut aider à diversifier, sans l'éliminer, le risque inhérent à l'investissement dans des sociétés cotées en bourse.

Cependant, l'année 2022 n'a pas été mauvaise pour toutes les actions. Nombre d'entre elles ont atteint de nouveaux sommets historiques. L'identification des thèmes qui se déploient en 2023 sera importante pour aider à diversifier votre portefeuille boursier. L'un des principaux thèmes de 2023 sera l'impact d'une récession sur le marché boursier, qui est prévu par de nombreux économistes du monde entier. 

La hausse des taux d'intérêt affectera la croissance économique. C'est pourquoi de nombreux analystes se concentrent sur la constitution d'un portefeuille d'actions défensives en début d'année, avec l'intention de se tourner vers des actions plus cycliques lorsque la situation économique se précisera et commencera à s'améliorer. 

Parmi les principaux thèmes à privilégier pour trouver les meilleures actions à acheter en 2023, citons :

☑️ Identifier les meilleurs secteurs boursiers en fonction du cycle économique. Cela inclut les secteurs défensifs tels que la santé et les services publics (utilities) et les secteurs cycliques tels que les biens de consommation et la technologie.

☑️ Trouver les entreprises susceptibles de bénéficier d'une inflation plus élevée, qui devrait rester élevée pendant un certain temps. Cela inclut les entreprises des secteurs de l'énergie et des matières premières.

☑️ Construire une liste d'actions résistantes à la récession. 

Dans chacune de ces situations, il y a des entreprises qui en profiteront et d'autres qui n'en profiteront pas. Personne ne peut prédire avec une certitude absolue les actions qui se porteront le mieux et celles qui ne le feront pas, mais la compréhension des thèmes généraux peut vous donner un avantage. 

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Comment trouver les meilleures actions à acheter

L'achat d'actions en ligne est en fait un processus assez simple, comme le montre notre présentation étape par étape dans une section ultérieure. Toutefois, l'identification des actions à acheter requiert un certain niveau de compétence, de recherche et de préparation. Même dans ce cas, le succès n'est pas garanti, d'où l'importance de la gestion des risques.

Les meilleures actions à acheter : Se concentrer sur la gestion du risque 

Les investisseurs débutants mettent souvent tous leurs œufs dans le même panier en espérant que leurs décisions joueront toujours en leur faveur. Par exemple, un investisseur peut avoir 10 000 € à investir et choisir de tout placer dans une seule action. Cela signifie qu'il ne lui reste plus de capital si une autre opportunité, peut-être meilleure, se présente.

De même, une chute brutale, mais temporaire, peut amener l'investisseur à prendre une décision émotionnelle et à se retirer prématurément, en pensant aux fluctuations à court terme du cours plutôt qu'aux fondamentaux à long terme de l'entreprise.

Une technique de gestion du risque utilisée par de nombreux investisseurs consiste à répartir les investissements sur différents types de sociétés opérant dans différents secteurs. Lorsqu'un secteur n'est pas performant, un autre secteur peut l'être. Cela permet de construire un portefeuille plus diversifié et équilibré qui peut aider à équilibrer l'effet des conditions changeantes du marché.

Par exemple, un investisseur qui dispose de 10 000 € à investir peut choisir d'investir 2 000 € dans cinq sociétés différentes au cours de l'année. Bien entendu, la tolérance au risque de chaque individu est différente. Il est donc utile de consacrer un peu de temps à l'élaboration d'un plan d'investissement pour l'année.

Analyse des meilleures actions à acheter : Analyse technique vs fondamentale vs sectorielle.

☑️ Analyse fondamentale. Ce type d'analyse consiste à analyser une entreprise au niveau financier. Cela inclut des paramètres tels que la performance des ventes, les tendances des bénéfices, les niveaux d'endettement, les annonces de nouveaux produits, l'environnement économique, etc. 

☑️ Analyse technique. Ce type d'analyse consiste à analyser l'historique des cours d'une entreprise via un graphique de cours. Les modèles de trading et les indicateurs techniques de trading peuvent souvent laisser des indices sur qui est la force la plus dominante sur le marché (acheteurs ou vendeurs), ainsi que repérer les points de retournement potentiels du cours d'une entreprise.

☑️ Analyse sectorielle. Comme nous l'avons vu dans la section précédente sur la gestion des risques, le fait de disposer d'options dans différents secteurs peut contribuer à la constitution d'un portefeuille d'actions diversifié et équilibré. Les critères visent à identifier les entreprises de différents secteurs tels que les banques, les services publics, les services financiers, l'énergie, la vente au détail, etc.

Comment investir dans les meilleures actions à acheter en 3 étapes

L'achat et la vente d'actions en ligne peuvent se faire en trois étapes simples :

1. Créez un compte d'investissement d'actions.
2. Téléchargez votre plateforme de trading d'actions.
3. Ouvrez un ticket de trading et effectuez votre première transaction !

Examinons ces étapes plus en détail afin de vous expliquer, étape par étape, comment acheter les meilleures actions pour les débutants.

Étape 1 : Ouvrez votre compte Admirals Invest.MT5

Vous pouvez ouvrir un compte de trading et d'investissement d'actions en ligne avec Admirals en quelques minutes seulement. Il suffit de cliquer sur le bouton S'incrire sur la page d'accueil et de remplir un questionnaire simple, standard pour les courtiers réglementés. 

Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez accès au Dashboard, où vous pourrez ouvrir des comptes de démonstration et des comptes réels de trading ou d'investissement, gérer les dépôts et les retraits et accéder à des outils d'investissement supplémentaires. 

Étape 2 : Ouvrez votre plateforme d'investissement

À partir de la page d'accueil du Dashboard, sélectionnez simplement MetaTrader et Applications dans le menu de gauche. Vous pourrez alors télécharger la plateforme de trading MetaTrader 5 pour PC et Mac, mais vous pouvez également utiliser la plateforme Web Trader qui vous permet de trader directement depuis votre navigateur.

Il vous suffit de suivre les instructions de votre ordinateur pour terminer le téléchargement de votre plateforme MetaTrader 5.

Étape 3 : Placez votre ordre !

Ouvrez votre plateforme d'investissement et suivez les étapes suivantes pour placer votre ordre de bourse :

Ouvrez la fenêtre Observation du Marché en sélectionnant Voir dans le menu situé en haut de la plateforme, puis Fenêtre des prix ou en appuyant sur Ctrl+M sur votre clavier. Cela ouvrira une liste de symboles sur le côté gauche de votre graphique.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Observation du Marché et sélectionnez Symboles ou appuyez sur Ctrl+U sur votre clavier.
La fenêtre ci-dessous s'ouvre alors et présente tous les marchés sur lesquels vous pouvez effectuer des transactions. À partir de là, vous pouvez ajouter une grande variété d'actions à votre fenêtre Observation du Marché en sélectionnant l'action ou le pays concerné.

Après avoir cliqué sur le bouton OK dans la fenêtre Symboles, vous pouvez maintenant visualiser les différents instruments dans la fenêtre Observation du Marché. Pour afficher un graphique du cours de l'action d'une société, il suffit de faire un clic gauche sur l'un des symboles boursiers dans la fenêtre Observation du Marché et de le faire glisser sur la zone du graphique. À partir de là, vous pouvez maintenant ouvrir un ticket pour passer un ordre :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique.
2. Sélectionnez Trading.
3. Sélectionnez Nouvel ordre, ou appuyez sur la touche F9 de votre clavier.
4. Un ticket de transaction s'ouvrira pour que vous puissiez saisir votre prix d'entrée, les niveaux de stop loss et de take profit et la taille de votre action (volume).

Pourquoi acheter des actions en ligne avec Admirals ?

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager d'acheter et de vendre des actions avec Admirals :

✔️Trader avec une société bien établie et réglementée.

✔️Accéder au logiciel de trading en ligne sur le marché des actions le plus rapide et le plus populaire, appelé MetaTrader, que vous pouvez utiliser sur les systèmes d'exploitation PC, Mac, Web, Android et iOS.

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L'une des meilleures façons de commencer est de simplement tester par vous-même toutes les fonctionnalités, les produits et les services fournis par Admirals.

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