Najlepsze akcje do kupienia w 2024 roku

Jeśli zastanawiasz się, które akcje warto nabyć w 2024 roku, jesteś we właściwym miejscu.

Rok 2023 obfitował w niespodziewane ruchy rynkowe, które zostały wywołane przez inflację i stopy procentowe. Ponieważ analitycy przewidują więcej zmian gospodarczych i fundamentalnych na całym świecie i czekają nas w tym roku wybory w USA i Wielkiej Brytanii, w najbliższych miesiącach należy trzymać rękę na pulsie.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najlepszych akcjach do kupienia w 2024 roku, a także o tym, jak inwestować z niskimi prowizjami w spółki z całego świata!  

Lista najlepszych akcji do kupienia w ujęciu globalnym

Poniżej znajduje się skrócona lista najlepszych akcji do kupienia. Obejmują one ogromny zakres różnych tematów i sektorów. Są one również zróżnicowane pod względem regionów, z których się wywodzą - znajdziemy na tej liście spółki akcyjne z całego świata.

Oczywiście lista nie jest wyczerpująca i warto pamiętać, że ceny akcji podlegają fluktuacjom. Pamiętaj, aby dobrze zarządzać ryzykiem i inwestować tylko te środki, na których stratę możesz sobie pozwolić. 

Lista najlepszych akcji do kupienia to aktywa, które zwróciły uwagę analityków i większych firm zarządzających funduszami instytucjonalnymi. Lista służy jako świetny punkt wyjścia do budowania własnego portfolio.    

Przyjrzyjmy się zatem liście, a następnie wyjaśnimy, dlaczego wybraliśmy właśnie te spółki.

1. ASML Holdings (ASML) - mało znany holenderski producent chipów zaopatrujący cały świat 
2. LVMH (LVMH) - producent luksusowej odzieży z solidnym łańcuchem dostaw  
3. UnitedHealth Group (UNH) - największa firma ubezpieczeń zdrowotnych w USA  
4. Amazon (AMZN) - firma z  potencjałem wzrostu pod kątem wartości spółki do rynkowej wyceny

W następnych sekcjach przyjrzymy się dokładniej każdej z tych firm i sprawdzimy, co sprawia, że zostały umieszczone na liście najlepszych akcji do kupienia.

Najlepsze akcje do kupienia w Wielkiej Brytanii i Europie 

Istnieje wiele czynników mogących wpłynąć na europejskie rynki akcji w tym roku. Wyzwania związane z inflacją, cenami energii i możliwą recesją będą wpływały na rynki przez cały rok, a działania banków centralnych, czy wybory w Wielkiej Brytanii odegrają na pewno niemałą rolę w kształtowaniu się trendów europejskich i brytyjskich akcji.

Przyjrzyjmy się kilku potencjalnym spółkom!  

1. ASML HOLDINGS (ASML) — producent układów scalonych

Podczas gdy wielu inwestorów kojarzy firmy, takie jak Intel i Nvidia, niewiele osób słyszało o holenderskiej firmie ASML Holdings. Według analityków z Bain & Co, „ASML jest absolutnie krytyczny dla całego ekosystemu półprzewodników”. 

Firma została założona w 1984 roku, zatrudnia ponad 37 500 pracowników i ma 220 miliardów euro kapitalizacji rynkowej. ASML Holdings jest jedyną firmą na świecie, która jest w stanie wykonać skomplikowane maszyny potrzebne do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów na świecie. Każda z takich maszyna kosztuje prawie 140 milionów dolarów, posiada ponad 100 000 komponentów, a jej wysyłka zajmuje cztery jumbo jety. 

Maszyny ASML mają możliwość tworzenia mikro kształtów na krzemowych komponentach. O jak małych rozmiarach mówimy? Aż do 13,5 nanometra! Największy na świecie producent układów scalonych TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), wykorzystał maszyny ASML w produkcji iPhone'ów, mających ponad 10 miliardów tranzystorów na każdym układzie.

Znaczenie ASML jest niezaprzeczalne. Ponieważ chipy są obecnie wykorzystywane w wielu produktach, może nastąpić bardziej długoterminowy wzrost. Technologia litografii EUV (ekstremalnego ultrafioletu) firmy ASML ma kluczowe znaczenie dla nowych technologii w sztucznej inteligencji (AI). Wzrost w dziedzinie sztucznej inteligencji może pomóc zrównoważyć słabszy niż oczekiwano popyt na zaawansowane chipy ze względu na nadmiar zapasów spowodowany pandemią i słabsze wydatki konsumentów na smartfony.

12-miesięczna prognoza analityków dla ASML w 2024 roku

2. LVMH (LVMH) — luksusowy producent mody

Podczas gdy wiele sektorów giełdowych załamało się w 2023 r., niektóre branże poradziły sobie lepiej z otoczeniem w postaci wyższej inflacji i stóp procentowych. Sektor dóbr luksusowych w przeszłości radził sobie z niektórymi spowolnieniami gospodarczymi, ponieważ bardzo zamożni klienci w Chinach i na Bliskim Wschodzie nadal wspierają ten sektor. Jednak po spadku w 2023 r. obecny rok może być interesującym okresem dla inwestorów długoterminowych.

Największą firmą z branży dóbr luksusowych jest paryska LVMH (Louis-Vuitton Moet Hennessey). Do jej 75 marek należą Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Hublot, Tiffany i inne. Ponieważ LVMH generuje przychody w pięciu różnych kategoriach (odzież, zegarki i biżuteria, wina i alkohole, perfumy i kosmetyki), uważa się, że firma jest dobrze zdywersyfikowana.

Luksusowe domy mody radziły sobie bardzo dobrze w okresie pandemii. Nie tylko problemy z łańcuchem dostaw spowodowały wzrost cen ich towarów, ale również wyższy wzrost płac w krajach rozwiniętych spowodował wzrost zakupów luksusowej mody.

Podczas gdy przychody LVMH zmniejszyły się w 2020 roku, odzyskały one impet w 2021 roku wraz ze wzrostem zysków netto i dobrze radziły sobie w 2022 roku, w którym odnotowały dwucyfrowy wzrost we wszystkich pięciu swoich działach.

Jednak w ostatnim kwartale 2023 r. LVMH wykazał niższy wzrost przychodów o 9% rok do roku. Chociaż przychody wzrosły o 14% w ciągu roku, były niższe niż w roku poprzednim. Według Jean-Jacquesa Guiony'ego, dyrektora finansowego LVMH, wzrost zbliża się obecnie do liczb, które są bardziej zgodne z historycznymi średnimi.

12-miesięczna prognoza analityków dla LVMH w 2024 roku

Tradycyjna forma inwestowania polega na zakupie akcji spółki. Inną możliwością jest po prostu spekulacja na wzrost i spadek ceny akcji za pomocą kontraktów na różnice kursowe (CFD). Produkt ten umożliwia inwestorom handel na dźwigni (co oznacza, że można kontrolować dużą pozycję przy niewielkim depozycie), a także potencjalnie zyskać na rosnących i spadających rynkach.  

Dzięki Admirals możesz otworzyć rachunek Trade.MT5 i handlować kontraktami CFD na tysiącach różnych akcji z całego świata.

Najlepsze akcje do kupienia na amerykańskiej giełdzie 

Amerykański rynek akcji wszedł w bessę w 2022 r., ale do końca 2023 r. odnotował silny wzrost. Niektórzy analitycy prognozują jednak znacznie wyższy poziom zmienności na rynku akcji w tym roku ze względu na utrzymujące się obawy dotyczące inflacji, globalne napięcia gospodarcze i wybory prezydenckie w USA. Korzystanie z kombinacji strategii inwestowania w wartość i inwestowania we wzrost może działać jako ważne zabezpieczenie w miarę rozwoju roku.

1. Amazon (AMZN) — gigant e-commerce

Ostatnie pięcioletnie wyniki AMZN:

• 2023 +80.88%
• 2022 -49.62%
• 2021 +2.38%
• 2020 +76.26%
• 2019 +23.03% 

Amazon był kiedyś liderem we wzrostowym stylu inwestowania. Jednak rok 2022 okazał się dla Amazona fatalny. Cena akcji spadła o ponad 50% w stosunku do rekordowego poziomu z lipca 2021 roku. Ponieważ w 2022 r. akcje spadły poniżej 100 USD po raz pierwszy od 2020 r., wielu analityków zaczęło coraz bardziej optymistycznie patrzeć na taką wycenę Amazon. Do tego stopnia, że w 2023 r. akcje wzrosły o ponad 80%. Co ciekawe, akcje nie osiągnęły jeszcze rekordowego poziomu 188,65 USD.

Wyniki te przypisuje się inwestycjom Amazona w usługę przetwarzania w chmurze Amazon Web Services. Zmiana w kierunku handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze rośnie wykładniczo - Amazon jest na tym polu kluczowym graczem. Obecnie dział Amazon Web Services (biznes przetwarzania w chmurze) jest wart więcej niż całkowita wartość firmy. W ubiegłym roku kapitalizacja rynkowa Amazona wyniosła około 950 miliardów dolarów, podczas gdy Amazon Web Services miał wartość około 1,2 biliona dolarów.

W 2024 r. należy skupić się na nowych strumieniach przychodów firmy. Obejmie to dodanie reklam do usługi Prime Video, co sprawiło, że niektórzy analitycy, tacy jak ci z Wedbush, podnieśli swoją cenę docelową do 210 USD ze 180 USD. Cena akcji spółki doświadczyła ekstremalnej zmienności w ciągu ostatnich kilku lat, więc należy pamiętać o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.

12-miesięczna prognoza analityków dla akcji Amazon w 2024 roku

2. UnitedHealth Group (UNH) — największy ubezpieczyciel amerykański 

Ostatnie pięcioletnie wyniki UNH:

• 2023 -0.70%
• 2022 +5.58%
• 2021 +43.19%
• 2020 +19.29%
• 2019 +18.01% 

Pod koniec 2022 i 2023 r. analitycy Goldman Sachs zaczęli wydawać prognozy "przeważaj" dla akcji spółek z sektora opieki zdrowotnej i konsumenckiego. Akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej mogą być bardzo niestabilne w zależności od przebiegu badań klinicznych. Jednym ze sposobów inwestowania w sektor opieki zdrowotnej jest nabycie akcji największej firmy ubezpieczeniowej w USA, czyli UnitedHealth Group. 

Założona w 1977 r. spółka ma kapitalizację rynkową przekraczającą 500 mld USD i (w chwili pisania tego tekstu) stopę dywidendy na poziomie 1,38%. Firma oferuje plany ubezpieczeń zdrowotnych i zdrowotne konta oszczędnościowe dla obywateli USA. Długoterminowo akcje tej spółki wykazują się naprawdę sporą odpornością. 

W 2024 r. UnitedHealth Group prognozuje przychody w wysokości od 400 mld USD do 403 mld USD, przy szacunkach zysku na akcję między 24,85 USD a 25 USD, co sugeruje 12% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2023 r. spółka zwróciła akcjonariuszom 11,5 mld USD w drodze odkupu akcji, co przyczyniło się do wzrostu notowań.

Długoterminowy trend wzrostowy może sugerować, że cena jest wykupiona, ale nie powinno to zniechęcić traderów grających na momentum i daytraderów.

12-miesięczna prognoza analityków dla akcji UNH w 2024 roku

Dzięki platformie transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczanej przez Admirals, możesz obserwować ceny akcji na żywo, mając jednocześnie dostęp do szeregu unikalnych narzędzi inwestycyjnych.

Jak znaleźć najlepsze akcje

Kupowanie akcji online jest w rzeczywistości dość prostym procesem, jak pokaże nasza instrukcja krok po kroku w dalszej części tego artykułu. Jednakże, zidentyfikowanie jakie akcje kupić wymaga pewnych umiejętności, badań i przygotowania. Nawet wtedy nie ma gwarancji sukcesu, dlatego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem. 

Skoncentruj się na zarządzaniu ryzykiem 

Początkujący inwestorzy często wkładają „wszystkie jajka do jednego koszyka", oczekując, że ich decyzje zawsze będą trafne. Na przykład inwestor może mieć 10 000 złotych do zainwestowania i może zdecydować się zainwestować je wszystkie w tylko jedno aktywo. Oznacza to, że nie ma już kapitału, jeśli pojawi się inna – być może lepsza – okazja. 

Ponadto gwałtowny, ale chwilowy spadek może spowodować, że inwestor podejmie emocjonalną decyzję i wcześnie wyjdzie z pozycji, myśląc o krótkoterminowych wahaniach cen, a nie o długoterminowych fundamentach firmy. 

Jedną z technik zarządzania ryzykiem stosowaną przez wielu inwestorów jest rozłożenie inwestycji na różne rodzaje spółek, które działają w różnych sektorach. Gdy jeden sektor nie osiąga dobrych wyników, inny sektor może to robić. Pomaga to zbudować bardziej zdywersyfikowany i zrównoważony portfel, który może pomóc zrównoważyć wpływ zmieniających się warunków rynkowych.  

Na przykład inwestor, który ma do zainwestowania 10 000 złotych, może zainwestować 2 000 złotych w każdą z pięciu różnych spółek w ciągu roku. Oczywiście, tolerancja ryzyka każdej osoby jest inna, dlatego warto poświęcić trochę czasu na opracowanie planu, w jaki sposób chcesz inwestować przez cały rok. 

Analiza techniczna kontra fundamentalna kontra analiza sektorowa 

☑️ Analiza fundamentalna. Ten rodzaj analizy polega na analizie firmy na poziomie finansowym. Obejmuje to wskaźniki, takie jak wyniki sprzedaży, trendy w zarobkach, poziom zadłużenia, zapowiedzi nowych produktów, otoczenie gospodarcze i tak dalej. 

☑️ Analiza techniczna. Ten rodzaj analizy obejmuje analizę historycznej ceny handlowej firmy za pomocą wykresu cenowego. Formacje cenowe i techniczne wskaźniki handlowe często mogą pozostawić wskazówki dotyczące tego, kto jest najbardziej dominującą siłą na rynku (kupujący czy sprzedający), a także wskazać potencjalne punkty zwrotne ceny akcji firmy. 

☑️ Analiza sektorowa. Jak omówiono w poprzednim rozdziale dotyczącym zarządzania ryzykiem, posiadanie opcji w różnych sektorach może pomóc w budowaniu zdywersyfikowanego i zrównoważonego portfela akcji. Kryteria mają na celu identyfikację firm z wielu różnych sektorów, takich jak banki, usługi komunalne, finanse, energia, handel detaliczny i tak dalej. 

Jak inwestować w akcje w 3 krokach

Kupno i sprzedaż akcji online można przeprowadzić w zaledwie trzech prostych krokach: 

1. Utwórz rachunek do handlu akcjami. 
2. Pobierz platformę transakcyjną. 
3. Dokonaj pierwszej transakcji! 

Przyjrzyjmy się tym krokom bardziej szczegółowo, aby dowiedzieć się jak kupić najlepsze akcje. 

Krok 1: Otwórz konto Admirals Invest.MT5 

Możesz otworzyć konto do handlu akcjami i inwestowania online w Admirals w ciągu zaledwie kilku minut. Po prostu kliknij przycisk Rozpocznij Handel na stronie głównej i wypełnij prosty kwestionariusz, który jest standardem dla regulowanych brokerów. 

Gdy to zrobisz, uzyskasz dostęp do Dashboard, w którym możesz rachunek demo lub live, zarządzać depozytami i wypłatami oraz uzyskać dostęp do dodatkowych, nowatorskich narzędzi inwestycyjnych. 

Krok 2: Otwórz swoją platformę inwestycyjną 

Na stronie głównej Dashboard wybierz zakładkę Platformy Transakcyjne w menu po lewej stronie. Dzięki temu uzyskasz możliwość pobrania platformy transakcyjnej MetaTrader 5 na komputery PC i Mac. Możesz również korzystać z platformy Web Trader, która jest dostępna bezpośrednio z przeglądarki internetowej. 

Internetowa platforma transakcyjna ma wiele wbudowanych narzędzi do rysowania, wskaźników technicznych, ram czasowych i typów wykresów. Możesz wyszukać instrument, wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu. 

Krok 3: Złóż swoje Zlecenie!

Z poziomu platformy możesz otworzyć nowe zlecenie i wprowadzić liczbę akcji, które chcesz kupić, stop loss i take profit.

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.