Jak inwestować w akcje producentów samochodów elektrycznych, innych niż Tesla

Każdego dnia zmiany klimatyczne stają się coraz gorętszym tematem, a wiele krajów na całym świecie zobowiązuje się do zmniejszenia swojego śladu węglowego w nadchodzących latach. Wraz ze wzrostem świadomości i zaangażowania w tę kwestię, prawdopodobnie będziemy świadkami wzrostu popytu na bardziej ekologiczne technologie.

Producenci pojazdów elektrycznych mogą zatem stanowić okazję dla inwestorów dbających o klimat do poszukiwania zysków, jednocześnie napędzając rozwój branży, której sukces przyniesie ogromne korzyści naszej planecie. W tym artykule przyjrzymy się dwóm spółkom produkującym pojazdy elektryczne, które warto obserwować w nadchodzących miesiącach.

Akcje pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne, czasami określane jako "EV", to takie, które są napędzane energią elektryczną, a nie benzyną czy olejem napędowym. Akcje pojazdów elektrycznych są zatem akcjami spółek, które produkują pojazdy elektryczne, ale mogą również odnosić się do spółek, które dostarczają komponenty niezbędne do produkcji pojazdów elektrycznych.

Pierwszym intuicyjnym skojarzeniem, które przychodzi na myśl po usłyszeniu słów "akcje pojazdów elektrycznych" jest Tesla - i nie dzieje się tak bez powodu. Tesla jest bezsprzecznie królem w swojej branży. Gdy patrzysz na wykres cen akcji Tesli i myślisz, że przegapiłeś okazję i cena tych akcji nie może już wzrosnąć, to ona po prostu idzie dalej w górę.

W momencie pisania tego tekstu, akcje spółki Tesla kosztują niecałe 1000 dolarów, po osiągnięciu szczytu w listopadzie na poziomie nieco ponad 1200 dolarów, i dla niektórych osób, co zrozumiałe, może to być po prostu trochę za drogo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że przy obecnej cenie akcji, opartej na wynikach za cały rok 2020, akcje Tesli są notowane na poziomie ponad 1300 razy większym niż ich zyski w 2020 roku.

Co więc zrobić, jeśli chcesz inwestować w branżę EV, ale nie stać Cię na Teslę? Dobra - i zarazem zła - wiadomość jest taka, że istnieje mnóstwo innych firm produkujących pojazdy elektryczne w tej szybko rozwijającej się branży. Lepsza wiadomość? Znaleźliśmy i zbadaliśmy dwie z nich i postanowiliśmy Ci je przybliżyć, gdyż są one warte obserwowania w nadchodzących miesiącach.

NIO

NIO to chiński producent pojazdów elektrycznych, który przez pewien czas był reklamowany jako "Chińska Tesla".

To właśnie ten wysoki poziom oczekiwań sprawił, że w drugiej połowie 2020 roku inwestorzy zaczęli kupować akcje NIO, podnosząc kapitalizację rynkową spółki do ponad 100 miliardów dolarów w styczniu 2021 roku. Jednak od tego czasu zainteresowanie spadło, a cena akcji cofnęła się - obecnie handluje się na poziomie około 75% maksymalnych wycen historycznych. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – NIO, wykres tygodniowy. Zakres dat: 9 września 2018 – 20 grudnia 2021. Data sporządzenia: 20 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pomimo widocznego spadku zainteresowania inwestorów, NIO nadal wydaje się być spółką, która jest dobrze przygotowana na sukces w przyszłości. Choć liczba sprzedanych aut wypada blado w porównaniu z Teslą, która w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku zrealizowała ponad 625 tys. dostaw, to dostawy NIO rosną w szybkim tempie.

W I kwartale 2021 NIO odnotowało ponad 20 000 dostaw, co oznacza wzrost o ponad 420% rok do roku (YOY). Natomiast w II kwartale 2021 odnotowano dostawy na poziomie prawie 22 000 sztuk - wzrost o 112% r/r.

Naturalnie, wzrost dostaw w 2021 roku spowodował również podobny wzrost przychodów, a w II kwartale 2021 odnotowano wzrost zysku brutto o 402% w ujęciu rok do roku. Jednak pomimo tego imponującego wzrostu, NIO nadal jest firmą przynoszącą straty i według wyników za II kwartał jest zadłużona na około 5,5 mld dolarów.

Potencjalni inwestorzy mogą być optymistycznie nastawieni co do długoterminowej przyszłości, ponieważ jeśli NIO będzie w stanie nadal zwiększać dostawy w dotychczasowym tempie, to ma potencjał, aby stać się bardzo rentowną spółką w przyszłości. Co więcej, NIO niedawno rozszerzyło swoją działalność na Norwegię, zamierza sprzedawać EV w Niemczech do IV kwartału 2022 i ma zamiar wypuścić trzy nowe modele w 2022 roku. Z tych powodów, NIO znajduje się na naszej liście akcji pojazdów elektrycznych do obserwowania.

Xpeng

Druga z naszych propozycji akcji pojazdów elektrycznych do obserwowania, Xpeng Motors, pochodzi również z Chin - które, będąc największym rynkiem EV na świecie, są pełne producentów takich pojazdów.

Xpeng wszedł na giełdę w sierpniu 2020 r. i jak widać na poniższym wykresie, cena jego akcji była dość zmienna od swojego debiutu. Jednak od czasu osiągnięcia najniższych poziomów w maju 2021 roku, cena akcji odzyskała siłę i wydaje się podążać w górę.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Xpeng Inc, wykres dzienny. Zakres dat: 16 listopada 2020 – 20 grudnia 2021. Data sporządzenia: 20 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Poza tym, że Xpeng pochodzi z Chin, jest podobny do NIO również pod innymi względami. Również ta spółka niedawno rozszerzyła działalność na Europę, eksportując swoje pierwsze EV do Norwegii w sierpniu 2021 roku. Pozostaje też firmą przynoszącą straty, ale podobnie jak NIO, jej wzrost w ciągu ostatniego roku był imponujący.

Według wyników za II kwartał 2021 r., w pierwszej połowie obecnego roku, łączna liczba dostaw wyniosła ponad 30 000 sztuk, tym samym przekraczając wynik za cały rok 2020 i stanowiąc wzrost o 459% r/r. W II kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży pojazdów wzrosły o imponujące 562% r/r i były o ponad 27% wyższe niż w poprzednim kwartale.

Co więcej, rośnie również zysk brutto, osiągając niemal 70 mln USD w II kwartale 2021, po stracie 2,5 mln USD w tym samym okresie rok wcześniej.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku NIO, można by wysunąć argument, że tych wzrostów należy się spodziewać po tym, jak pandemia spowodowała spadek popytu na EV w 2020 roku. Ale niezależnie od tego, w jaki sposób na to spojrzeć, wzrosty przychodów, zysku brutto i łącznych dostaw są nadal imponujące. Co więcej, ponieważ obie firmy zaczynają zdobywać przyczółek w Europie, liczby te mogą jeszcze bardziej wzrosnąć.

Akcje NIO i Xpeng: podobne firmy, podobne problemy

Podkreśliliśmy już, że obie te spółki z branży pojazdów elektrycznych podążają obecnie podobną trajektorią. To, czego nie podkreśliliśmy, to niektóre z podobnych problemów, z którymi się borykają. 

Chiny

Pierwszym i najważniejszym jest ich położenie geograficzne. Nie jest tajemnicą, że chińscy regulatorzy zwiększają presję na duże firmy technologiczne w ostatnim czasie. Do tej pory producenci EV zdawali się unikać ingerencji rządu. Jednak we wrześniu 2021 roku chiński minister technologii stwierdził, że w Chinach jest "zbyt wielu" producentów pojazdów elektrycznych i że rząd zacznie zachęcać do konsolidacji.

Warto również zauważyć, że Alibaba Group, która w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie znalazła się na celowniku regulatorów, posiada 12% udziałów w Xpeng Motors.

Podobnie jak wiele innych chińskich firm, obie spółki mogą znaleźć się w pułapce rosnących napięć między Chinami a USA (gdzie obie są notowane na NYSE).

Stopy procentowe

Drugim potencjalnym problemem dla przyszłych perspektyw tych dwóch spółek jest problem, z którym boryka się obecnie wiele akcji wzrostowych i firm rozpoczynających działalność: stopy procentowe.

Wraz ze wzrostem inflacji na całym świecie, z każdym dniem rysuje i staje się coraz bardziej prawdopodobna perspektywa podwyżek stóp procentowych. Dla młodszych firm oznacza to problem zwiększonych kosztów pożyczek, co może poważnie ograniczyć potencjał wzrostu. Co więcej, obie firmy mają już znaczne kwoty istniejącego zadłużenia - 5,5 mld funtów w przypadku NIO i 2,2 mld funtów w przypadku Xpeng - jeśli stopy procentowe wzrosną, koszty obsługi tego zadłużenia również wzrosną.

Co więcej, wzrost stóp procentowych obniża wartość bieżącą przyszłych zysków, co ma duży wpływ na wycenę przez inwestorów akcji wzrostowych takich jak NIO i Xpeng. 

Konkurencja

Wreszcie, ze względu na szybko rosnący charakter popytu na EV, istnieje wiele firm próbujących zaistnieć w tej branży. Należą do nich przedsiębiorstwa o bardziej ugruntowanej pozycji, takie jak Tesla, oraz wiele nowych firm, takich jak Canoo Inc.

Ten wysoki poziom konkurencji może być szkodliwy dla wzrostu w dłuższej perspektywie i jest mało prawdopodobne, że przetrwają wszystkie firmy, które obecnie desperacko próbują przebić się w tej branży.

Jednak inwestorów i potencjalnych inwestorów uspokoi fakt, że zarówno NIO, jak i Xpeng nie tylko realizują już znaczącą liczbę dostaw - wielu producentów EV próbujących zaistnieć na rynku nie dostarczyło jeszcze żadnych pojazdów - ale także udało im się wyjść poza granice swojego kraju i zdobyć przyczółek w Europie, która jest drugim co do wielkości rynkiem EV na świecie.

Wnioski

Miejmy nadzieję, że teraz, gdy usłyszysz słowa "akcje pojazdów elektrycznych", nie będziesz myślał tylko o Tesli i będziesz pamiętał, że istnieje wiele innych firm, które wkraczają do tej wysoce konkurencyjnej branży.

Spółki produkujące samochody elektryczne, którym przyjrzeliśmy się w tym artykule, są dobrze przygotowane do odniesienia sukcesu w tym sektorze, jednak, jak zauważyliśmy, inwestowanie w którąkolwiek z nich wiąże się ze znacznym ryzykiem. Dlatego też, jak w przypadku każdej inwestycji, należy przeprowadzić własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Osoby zainteresowane inwestowaniem w akcje spółek z branży EV ucieszy wiadomość, że dzięki Admirals można inwestować w Teslę, NIO i Xpeng.

Inwestuj w akcje spółek z branży EV z Admirals

Posiadając konto Invest.MT5 od Admirals, możesz inwestować w akcje obu spółek EV omówionych w tym artykule, jak również Teslę i ponad 4 300 innych spółek z 15 największych giełd na świecie. Inne korzyści płynące z konta Invest.MT5 obejmują:

• Bezpłatne korzystanie z platformy transakcyjnej MetaTrader 5, będącej numerem jeden na świecie w dziedzinie handlu wieloma aktywami.
• Otwarcie rachunku z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 €. 
• Niskie prowizje za transakcje i brak opłat za prowadzenie rachunku. 
• Regularne analizy rynkowe i stale powiększająca się biblioteka artykułów edukacyjnych bez dodatkowych kosztów. 
• Wyłączny dostęp do naszego portalu Analiz Premium, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości rynkowe, wskaźniki sentymentu i spostrzeżenia techniczne. 

Jeśli chcesz zacząć korzystać z tych i innych korzyści, kliknij poniższy baner, aby zarejestrować konto Invest.MT5 już dziś: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rivero (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.