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Invertir en EuroStoxx 50⎹ Guía 2020

Marzo 09, 2020 13:24 Europe/Madrid

¿Sabes que existe un índice bursátil en el que cotizan las mayores compañías de la Eurozona? Hablamos del EuroStoxx 50, un índice que sirve como termómetro de la salud económica europea, muy utilizado como activo subyacente en el trading para operar a través de productos derivados como los CFD o contratos por diferencia. En este artículo te contaremos:

  • Qué es el EuroStoxx 50
  • Acciones EuroStoxx 50
  • Histórico EuroStoxx
  • EuroStoxx 2020 - Perspectivas
  • Correlación EuroStoxx con otros índices
  • Cómo invertir en EuroStoxx con Admiral Markets

Eurostoxx50

Invertir en EuroStoxx 50 - Qué es el EuroStoxx 50

El EuroStoxx 50 es el índice bursátil de referencia europeo que agrupa a las 50 mayores empresas de la Eurozona que cotizan en euros, las consideradas 'blue chips', pertenecientes a 19 sectores diferentes siendo el bancario el que más peso tiene en su ponderación. Varios países están representados en este índice, con Francia, Alemania, Italia y España a la cabeza.

El índice europeo toma como base de cotización el 31 de diciembre de 1991 con 1 000 puntos, aunque se creó en 1998. Fue impulsado de manera conjunta por Dow Jones & Company, Deutsche Börse y Swiss Exchange, una joint venture bajo la marca de Stoxx Limited. Esta marca está detrás de otros índices como el Stoxx Europe 50 o el Stoxx Europe 600.

El EuroStoxx 50 se pondera por capitalización bursátil ajustada al free float, es decir, las compañías más valiosas y con mayor liquidez tienen más peso en el cálculo del índice. No obstante, existe una limitación: ninguna compañía puede tener más de un 10 % de peso en el índice para evitar distorsiones. Su composición se revisa una vez al año.

El índice EuroStoxx 50 es muy utilizado como un subyacente para una amplia gama de productos de inversión, como fondos cotizados en bolsa (ETF), futuros, opciones o productos derivados como los CFD o contratos por diferencia, a lo largo de todo el mundo. Además, suele ser un activo de referencia para los gestores de fondos de inversión que en muchas ocasiones replican en su cartera la composición del índice.

Actualmente, el Eurostoxx 50 suma una capitalización total de 2,41 billones de euros según consta en la web oficial Stoxx.com con fecha 4 de marzo de 2020.

Acciones EuroStoxx

Hace unos años, el sector financiero, al igual que pasa con el IBEX35, tenía mucho peso en el índice europeo. Sin embargo, en los últimos ejercicios los bancos han ido perdiendo peso en favor de otros sectores relacionados con el consumo y el automovilístico. A continuación puedes ver las compañías que integran el índice a 4 de marzo de 2020:

ADIDAS (DE)

AHOLD DELHAIZE (NL)

AIR LIQUIDE (FR)

AIRBUS (FR)

ALLIANZ (DE)

AMADEUS (ES)

ANHEUSER-BUSH (BE)

ASML HLDG (NL)

AXA (FR)

BASF (DE)

BAYER (DE)

BBVA (ES)

BCO SANTANDER (ES)

BMW (DE)

BNP PARIBAS (FR)

CRH (IE)

DAIMLER (DE)

DANONE (FR)

DEUTSCHE BOERSE (DE)

DEUTSCHE POST (DE)

DEUTSCHE TELEKOM (DE)

ENEL (IT)

ENGIE (FR)

ENI (IT)

ESSILORLUXOTICA (FR)

FRESENIUS (DE)

GRP SG (FR)

IBERDROLA (ES)

INDITEX (ES)

ING GRP (NL)

INTESA SANPAOLO (IT)

KERING (FR)

L'OREAL (FR)

LINDE (DE)

LVMH (FR)

MUENCHENER RUECK (DE)

NOKIA (FI)

ORANGE (FR)

PHILIPS (NL)

SAFRAN (FR)

SANOFI (FR)

SAP (DE)

SCHNEIDER ELECTRIC (FR)

SIEMENS (DE)

TELEFÓNICA (ES)

TOTAL (FR)

UNILEVER (NL)

VINCI (FR)

VIVENDI (FR)

VOLKSWAGEN(DE)

Fuente: Stoxx.com

Como podemos ver en la tabla, España está representada por seis compañías en el índice europeo: Telefónica, Iberdrola, Inditex, BBVA, Banco Santander y Amadeus. Sin embargo, ninguna de ellas se encuentra en el 'top 10' por capitalización.

Francia es el país con mayor peso en el índice, con un total de 18 compañías, seguido de Alemania, con 15 empresas. Holanda, pese a contar con una compañía menos que España en el índice, tiene mayor peso que nuestro país por capitalización. Si hacemos un ranking de las cinco compañías con mayor capitalización del EuroStoxx 50, Francia sigue ganando ya que la lista la encabeza LVMH, cuya capitalización se acerca ya a los 200.000 millones de euros. A la marca de lujo le siguen L'oreal, SAP, Sanofi-Synthelabo y ASML.

Histórico EuroStoxx 50 - Cotización

El EuroStoxx 50 alcanzó su máximo histórico hasta la fecha en el punto álgido de la época de bonanza económica en Europa, en el año 2007 cuando llegó a tocar los 4 500 puntos. Con el estallido de la crisis financiera, al igual que los principales índices bursátiles en el mundo, sufrió un duro castigo del que no comenzó a recuperarse hasta marzo de 2009. A partir de ahí ha recuperado terreno poco a poco hasta tantear la resistencia de los 3 900 puntos en dos ocasiones como vemos en el gráfico a continuación:

Eurostoxx 50

Fuente: Investing. Gráfico mensual EuroStoxx 50. Rango de datos: agosto de 2003 - marzo de 2020. Elaborado el 5 de marzo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Detengámonos ahora en la cotización del EuroStoxx 50 a lo largo de los últimos nueve años. Como vemos en el gráfico de abajo, a lo largo de este periodo podemos distinguir tres ciclos.

Eurostoxx 50

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal EuroStoxx 50. Rango de datos: 27 marzo 2011 - 1 marzo 2020. Elaborado el 5 de marzo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

En la parte izquierda del gráfico vemos cómo entre septiembre de 2011 el EuroStoxx 50 inició una senda alcista que se extendió hasta abril de 2015 cuando tocó máximos de ese periodo, en 3 819 puntos. A lo largo del siguiente año, sin embargo, el índice registró máximos y mínimos decrecientes.

En la parte central del gráfico vemos una tendencia lateral entre febrero de 2017 y agosto de 2018 que se rompió con una tendencia bajista hasta los 2 985 puntos. Desde ese momento, en diciembre de 2018, el EuroStoxx 50 remonta y logra superar su máximo histórico a principios de 2020 al tocar los 3 841 puntos.

La crisis provocada por la extensión del coronavirus, sin embargo, interrumpe esta buena racha y, como vemos, a finales de febrero cae de manera vertical arrastrado por las pérdidas generalizadas en los mercados globales ante el miedo a una pandemia y a su repercusión en los datos macroeconómicos.

EuroStoxx 50 - Perspectivas 2020

Desde mediados del año 2019 el EuroStoxx 50 se encontraba en un canal alcista sostenido por la ligera mejora de los datos macroeconómicos, coincidiendo por ejemplo con la certeza de que Alemania no había entrado en recesión como se temía a principios del verano de ese año. Pese a la desaceleración anunciada por los distintos organismos internacionales, lo cierto es que la economía europea mantenía una buena salud. Hasta el estallido de la crisis del coronavirus.

Veamos cómo ha afectado la aparición del virus en China y su posterior llegada a Europa al índice de referencia de la zona euro.

Eurostoxx 50

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico diario EuroStoxx 50. Rango de datos: 5 marzo de 2019 - 5 marzo de 2020. Elaborado el 5 de marzo de 2020. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

El 24 de febrero, el precio rompe la parte baja del canal y se desploma en las siguientes jornadas hasta romper el importante soporte de los 3 400 puntos. En las sesiones siguientes el índice se mantiene entre los 3 300 y los 3 400 puntos sin que se confirme una tendencia clara.

Es muy difícil hacer un pronóstico sobre el EuroStoxx 50 y, en general, sobre cualquier índice en este momento. Ahora mismo se desconoce el impacto que tendrá sobre la economía global la crisis del coronavirus ya que depende de muchos factores: cuánto se alargará en el tiempo, si se convertirá en pandemia, si los países europeos se verán obligados a paralizar la actividad de sus empresas para evitar la expansión del virus, etc.

Pese a que no se puede cuantificar el impacto concreto del virus en las economías, los organismos internacionales ya han comenzado a recortar sus perspectivas para este año por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de los mercados bursátiles para poder tomar decisiones.

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Correlación EuroStoxx con otros índices

El plugin exclusivo Supreme Edition para MetaTrader 5 que ofrece Admiral Markets incluye una herramienta muy útil llamada Correlation Matrix. Esta herramienta muestra la correlación entre dos activos, ya sean índices, pares de divisas o materias primas. En este caso vamos a ver la correlación del EuroStoxx 50 con los principales índices europeos y de Wall Street:

Correlation Matrix Eurostoxx 50

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Fecha elaboración: 5 de marzo de 2020.

La imagen nos muestra cómo el CAC 40 francés y el EuroStoxx 50 están muy estrechamente correlacionados con un + 100 Rojo. No suena extraño teniendo en cuenta que el índice europeo tiene una mayoría de empresas galas. Con el resto de índices también tiene una elevada correlación, con la única excepción del Ftse100 londinense, con el que tiene una correlación media, de +55 Naranja.

Cómo invertir en EuroStoxx 50 con Admiral Markets

Con Admiral Markets puedes invertir en EuroStoxx 50 a través de CFD o contratos por diferencia, lo cual permite también operar en corto. Si ya tienes cuenta abierta y quieres abrir posiciones de CFD sobre el EuroStoxx 50 en tu MetaTrader solo tienes que seguir los siguientes pasos:

  1. Ve a la pestaña 'Ver' y pincha en 'Observación de Mercado'
  2. Busca en 'Símbolo' el índice EuroStoxx 50 (STOXX50)
  3. Si no aparece, puedes escribirlo en la última línea
  4. Pulsa doble clic sobre el símbolo
  5. En la ventana emergente aparecerán todos los parámetros necesarios para abrir la posición
  6. Pincha en 'Vender' o en 'Comprar' según tus intereses

Eurostoxx 50

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla de una apertura de orden. Elaborado el 5 de marzo de 2020. Te en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

¡Ya tienes tu posición abierta con el CFD STOXX50!

Condiciones CFD EuroStoxx

En el apartado 'Especificaciones del contrato' que aparece en la web de Admiral Markets podrás consultar todas las condiciones de la operativa con CFD STOXX50. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son los siguientes:

  • Spread típico: 1.3 pips
  • Tamaño mínimo del contrato: 0.1 lotes
  • Tamaño máximo del contrato: 50 lotes
  • Margen mínimo retenido: 0.25 % (minoristas 2.5)
  • Sin comisiones de apertura

Si pinchas en el siguiente banner, encontrarás toda la información sobre los tipos de cuentas de Admiral Markets y las condiciones de cada una de ellas:

Cuenta real

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