EuroStoxx - Qué es y cómo invertir ◾ Guía 2022

Carolina Caro Mora
EuroStoxx ¿Qué es? El EuroStoxx 50 es un índice bursátil en el que cotizan las mayores compañías de la zona del euro. Un índice que sirve para medir la salud económica europea y se utiliza a menudo como subyacente para el trading mediante productos derivados como los Contratos por Diferencia o CFDs

Qué es el EuroStoxx 50

El EuroStoxx 50 es el índice bursátil de referencia europeo que agrupa a las 50 mayores empresas de ocho países de la Eurozona, las consideradas 'blue chips', pertenecientes a 19 sectores diferentes, siendo el bancario el que más peso tiene en su ponderación. Varios países están representados en este índice, con Francia, Alemania, Italia y España a la cabeza.

El índice europeo toma como base de cotización el 31 de diciembre de 1991 con 1 000 puntos, aunque se creó en 1998. Fue impulsado de manera conjunta por Dow Jones & Company, Deutsche Börse y Swiss Exchange, una joint venture bajo la marca de Stoxx Limited. Esta marca está detrás de otros índices como el Stoxx Europe 50 o el Stoxx Europe 600.

El EuroStoxx 50 se pondera por capitalización bursátil ajustada al free float, es decir, las compañías más valiosas y con mayor liquidez tienen más peso en el cálculo del índice. No obstante, existe una limitación: ninguna compañía puede tener más de un 10 % de peso en el índice para evitar distorsiones. Su composición se revisa una vez al año. 

El índice EuroStoxx 50 es muy utilizado como un subyacente para una amplia gama de productos de inversión, como fondos cotizados en bolsa (ETFs), futuros, opciones o productos derivados como los CFD o contratos por diferencia, a lo largo de todo el mundo. Además, suele ser un activo de referencia para los gestores de fondos de inversión que en muchas ocasiones replican en su cartera la composición del índice.

Actualmente, el Eurostoxx 50 suma una capitalización total de 3,12 billones de euros según consta en la web oficial Stoxx.com con fecha 7 de febrero de 2022.

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Invertir en EurosStoxx 50 - Valores EuroStoxx 50

Hace unos años, el sector financiero, al igual que pasa con el IBEX35, tenía mucho peso en el índice europeo. Sin embargo, en los últimos ejercicios los bancos han ido perdiendo peso en favor de otros sectores relacionados con el consumo y el automovilístico. A continuación puedes ver las compañías que integran el índice a 7 de febrero de 2022: 

Valores Eurostoxx 50
Adidas Adyen Ahold Delhaize Air Liquide Airbus
Allianz Anheuser-Busch Inbev ASML HLDG AXA BASF
Bayer BBVA Banco Santander BMW BNP Paribas
CRH Danone Deutsche Boerse Deutsche Post Deutsche Telekom
Enel  ENI EssilorLuxottica Flutter Entertainment Hermes International
Iberdrola Inditex Infineon Technologies ING GRP Intesa SanPaolo
Kering Kone B L'Oreal Linde LVMH
Mercedes Benz Muenchener Rueck Pernod Ricard Philips  Prosus
Safran Sanofi SAP Schneider Siemens
Stellantis TotalEnergies Vinci Volkswagen Vonovia

Fuente: Stoxx.com 

Como podemos ver en la tabla, España está representada por cuatro compañías en el índice europeo: Iberdrola, Inditex, BBVA y Banco Santander.  

Francia es el país con mayor peso en el índice, con un total de 16 compañías, seguido de Alemania, con 16 empresas. Holanda, a continuación, con seis compañías. Si hacemos un ranking de las cinco compañías con mayor capitalización del EuroStoxx 50, Francia sigue ganando ya que la lista la encabeza LVMH, cuya capitalización se acerca ya a los 355 000 millones de euros. A la marca de lujo le siguen ASML, L'Oreal, Prosus, Total Energies y Linde PLC (a 7 de febrero de 2022).

A continuación vamos a analizar el gráfico de EuroStoxx 50. Si quieres seguir los ejemplos por ti mismo puedes descargar la plataforma de trading MetaTrader 5 de manera gratuita pinchando en el siguiente botón:

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EuroStoxx 50 Histórico - Cotización

El EuroStoxx 50 alcanzó su máximo histórico hasta la fecha en el punto álgido de la época de bonanza económica en Europa, en el año 2007 cuando llegó a tocar los 4500 puntos.

Con el estallido de la crisis financiera, al igual que los principales índices bursátiles en el mundo, sufrió un duro castigo del que no comenzó a recuperarse hasta marzo de 2009. A partir de ahí ha recuperado terreno poco a poco, acercándose de nuevo a su máximo histórico aunque sin llegar a superarlo. 

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico mensual EuroStoxx 50. Rango de datos: del 1 de abril de 2011 al 7 de febrero de 2022. Elaborado el 7 de febrero de 2022 a las 13 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Detengámonos ahora en la cotización del EuroStoxx 50 a lo largo de los últimos nueve años. Como vemos en el gráfico de abajo, a lo largo de este periodo podemos distinguir tres ciclos. 

En la parte izquierda del gráfico vemos cómo en septiembre de 2011 el EuroStoxx 50 inició una senda alcista que se extendió hasta abril de 2015 cuando tocó máximos de ese periodo, en 3819 puntos. A lo largo del siguiente año, sin embargo, el índice registró máximos y mínimos decrecientes. 

En la parte central del gráfico vemos una tendencia lateral entre febrero de 2017 y marzo de 2020, entre los 3680 puntos y los 3000 puntos. Cuando la pandemia de Covid-19 se extendió por Europa en la primavera del año 2020 los índices mundiales se desplomaron, incluido el EuroStoxx 50, que rompe la tendencia lateral en la parte baja hasta el nivel de los 2275 puntos. Desde entonces, remonta en una tendencia alcista que le ha acercado a los 4500 puntos. 

Invertir en EuroStoxx 50 en 2022 

Desde enero de 2021, el EuroStoxx 50 se encontraba en un canal alcista sostenido por la ligera mejora de los datos macroeconómicos, coincidiendo con la llegada de las vacunas contra el Covid-19. Vamos a verlo en un gráfico: 

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diario EuroStoxx 50. Rango de datos: del 18 de enero de 2021 al 7 de febrero de 2022. Elaborado el 7 de febrero de 2022. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Como vemos en el gráfico, la tendencia alcista se mantiene hasta noviembre de 2021, coincidiendo con la extensión de la nueva variante Ómicron y el establecimiento de restricciones en los países europeos. Tras una caída casi vertical hasta apoyarse en el nivel de los 4100 puntos.

Desde ahí el índice rebota y vuelve a alcanzar los 4400 puntos a principios de 2022. En las semanas posteriores, sin embargo, el precio vuelve a retroceder y se mueve entre los 4100 puntos y los 4230. 

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Cómo invertir en EuroStoxx 50 con Admirals 

Con Admirals puedes invertir en EuroStoxx 50 a través de CFDs o contratos por diferencia, lo cual permite también la venta en corto. Si ya tienes cuenta abierta y quieres abrir posiciones de CFD sobre el EuroStoxx 50 en tu MetaTrader solo tienes que seguir los siguientes pasos: 

  • Ve a la pestaña 'Ver' y pincha en 'Observación de Mercado' 
  • Busca en 'Símbolo' el índice EuroStoxx 50 (STOXX50) 
  • Si no aparece, puedes escribirlo en la última línea 
  • Pulsa doble clic sobre el símbolo 
  • En la ventana emergente aparecerán todos los parámetros necesarios para abrir la posición 
  • Pincha en 'Vender' o en 'Comprar' según tus intereses 
Fuente: Admirals MetaTrader 5. Captura de pantalla de una apertura de orden. Elaborado el 7 de febrero de 2022 a las 14 horas CET. Te en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

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Condiciones CFD EuroStoxx 50 con Admirals

En el apartado 'Especificaciones del contrato' que aparece en la web de Admirals podrás consultar todas las condiciones de la operativa con CFD STOXX50. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son los siguientes: 

Spread típico: 1.3 pips 
Tamaño mínimo del contrato: 0.1 lotes 
Tamaño máximo del contrato: 50 lotes
Margen mínimo retenido: 0.25 (minoristas 2.5) 
Sin comisiones de apertura

Si pinchas en el siguiente banner, encontrarás toda la información sobre los tipos de cuentas de Admirals y las condiciones de cada una de ellas: 

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