Invertir en energía eólica➧ [Guía completa]

En los últimos años se ha forjado a nivel mundial un profundo movimiento de concienciación por los problemas derivados de fuentes de energía fósiles contaminantes y su impacto para la capa de ozono. Este hecho ha desencadenado una apuesta decidida por el desarrollo de energías renovables como fuente de energía sostenible. La energía eólica es una de las que más está creciendo y  además, cuenta con muy buenas perspectivas de futuro. ¿Crees que puede ser una buena idea invertir en energía eólica? ¿Sabes cómo puedes hacerlo?

En este artículo vamos a explicar todas estas cuestiones y muchas más, sigue leyendo para descubrirlo.

¿Qué es la energía eólica?

La energía eólica es el proceso mediante el cual se obtiene electricidad a través del viento. Para ello es necesario aerogeneradores que transforman la energía cinética de las masas de aire en energía eléctrica.

¿Dónde se puede invertir?

El sector de la energía está dividido en cuatro grandes subsectores: La generación, el transporte y la distribución/comercialización de electricidad. El negocio de la energía eólica se ubica en la primera fase, la generación.

Si queremos invertir en él, debemos considerar si nuestra inversión está destinada a negocios de generación de energía eólica o a empresas que fabrican los productos esenciales para el aprovechamiento de esta fuente de energía, principalmente aerogeneradores.

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Historia y características del sector energético y del subsector de la energía eólica.

El sector de la energía se caracteriza por tener unos costes de entrada muy fuertes. Es decir, para poder producir energía, transportarla y venderla a los consumidores, se necesita realizar una inversión ingente. La parte principal de la inversión irá destinada a la infraestructura necesaria para conectar la producción del bien con su venta final. A este tipo de sectores se les denomina industrias de red y es frecuente que se produzca el fenómeno de monopolio natural, donde por cuestión de costes es más eficiente que una compañía se encargue de todo el proceso a que exista competencia. 

Para fomentar la competencia y así evitar el exceso de poder que supone un monopolio, en España se promulgó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. A nivel europeo se han promulgado Directivas para liberalizar el sector. Estas normas exigen a los países miembros garantizar la plena competencia en los tramos que no son de red del sector, es decir que no implican a la infraestructura. En España, la empresa encargada de realizar el transporte de electricidad en régimen de monopolio es Red Eléctrica Española (REE).

Para fomentar la generación de energía eléctrica de forma sostenible y a su vez aumentar la competitividad de esta industria, la Unión Europa ha puesto el foco en el desarrollo de las energías renovables. Compromiso que ha conseguido hacer llegar a todos los países del mundo gracias a la firma de los acuerdos de París y que supone un paso más para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas para el año 2030 y detallados en el capítulo energía asequible y no contaminante.

Estas decisiones tienen una contrapartida económica donde las organizaciones supranacionales y gobiernos centrales elaboran planes para el fomento y desarrollo de sectores como el de la energía eólica.

Estas medidas han conseguido fomentar la competencia dentro del mismo, si bien, en la actualidad se trata de un sector muy regulado y con una dependencia, cada vez menor, de los planes de apoyo para su crecimiento.

La dependencia en los planes de apoyo es menor en la actualidad gracias a las medidas para el desarrollo de la industria a nivel mundial. Según el ciclo de vida del producto, el sector ha avanzado desde una primera fase embrionaria a una fase de crecimiento. Este avance ha supuesto una reducción significativamente de los costes de producción y un aumento de la eficiencia de los proyectos gracias a las ventajas de las economías de escala, al aumento de competencia y a los avances tecnológicos. En la actualidad este sector es capaz de competir en condiciones de mercado con el resto de fuentes.

Situación actual y perspectivas de futuro

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) en su informe anual, indica que en 2019 el sector de las energías renovables tenía capacidad para producir 2537 GW a nivel mundial. La energía eólica representa aproximadamente el 25% de esta cantidad alcanzando los 651 GW de potencia instalada, un incremento del 10% con respecto a 2018. Por países China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los 5 mayores productores mundiales representando el 72% de la instalación total de energía eólica del mundo.

Destaca el crecimiento de la energía eólica marina un subsector que ha tenido un avance superior al 20%, impulsado por Bélgica, Alemania y Reino Unido, quienes conjuntamente han habilitado 5,5 GW de capacidad eólica entre 2017 y 2019.

Con respecto a la producción de energía eólica, en 2018 se produjeron 1,26 millones de GW, lo que equivale al 19 % de la producción total de las energías renovables, que alcanzó los 6,6 millones de GW. 

Analizando la demanda de energía a nivel mundial, en 2019 se consumieron más de 22 millones de GW. El consumo de energía ha tenido un incremento medio del 3% anual desde el año 2000, según datos de la consultora Enerdata. A nivel absoluto, las energías renovables representan el 27% del consumo de energía global e individualmente, la energía eólica representa el 5,18% del total de energía consumida.

En los acuerdos de París se incluye el objetivo colectivo de movilizar entre todos los países desarrollados 100 000 millones de dólares anuales desde el año 2020 hasta 2025, tras este periodo se definirá un nuevo marco. El objetivo de estas ayudas es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, producidos por la combustión de energías fósiles, que actualmente representan aproximadamente el 60% del consumo final de energía. En Europa, la Unión Europea, los Gobierno Centrales e instituciones supranacionales como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), son los organismos responsables de ofrecer recursos para una financiación favorable a dichos proyectos

En conclusión aparentemente el sector goza de muy buena salud y cuenta con perspectivas realistas que implican un fuerte crecimiento del mismo al menos hasta 2030.

Tipos de inversión

Inversión directa

Se puede invertir en energía eólica de forma directa, lo que implica que el inversor debe tener mayor tolerancia al riesgo y un horizonte temporal amplio. Dos modelos de inversión directa:

1. Asumir todo el proyecto a nivel individual. Consistiría en instalar un aerogenerador en tu propio hogar, o utilizar un terreno para instalarlo y comenzar a producir energía. Esta posibilidad de inversión implica un estudio pormenorizado de la legislación vigente, así como la elaboración de un estudio de viabilidad para determinar si realmente merece la pena esta opción. Como se ha mencionado, esta inversión tiene un riesgo asociado elevado, especialmente si no eres un experto en el campo. 
2. Otra posibilidad de inversión directa es hacerlo a través de un grupo, o una asociación. Entre los participantes se financiará un proyecto a mayor escala, como un parque eólico. Sin embargo, esta forma de invertir requerirá la formación de una empresa y generalmente este tipo de empresas no suelen cotizar, y por tanto puede disminuir el control por parte de los propietarios de las mismas a la vez que aumenta la opacidad. 

Acciones

Una opción quizás más realista es invertir en energía eólica a través de empresas del sector. Para ello será necesario definir en qué tipo de empresas interesa invertir: en empresas cuya principal actividad es la de generación de energía eólica o en aquellas que se dediquen a la fabricación de componentes de energía eólica, es decir aerogeneradores.

La inversión a través de acciones es una posibilidad muy extendida. Es posible comprar y vender acciones de la empresa cotizada seleccionada.  Invertir a través de fondos, los cuales invertirán sobre estas acciones utilizando un gestor y cumpliendo una serie de requisitos a cambio de una tarifa o comisión. También es posible utilizar una opción intermedia e invertir a través de fondos cotizados, ETFs.

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Derivados financieros

Los derivados financieros son productos complejos, donde la rentabilidad de la inversión deriva de la evolución del precio de un tercer activo. Una posibilidad muy extendida es la inversión a través de CFDs. Éstas son las siglas en inglés de Contract For Difference, es decir, contratos por diferencia. Este tipo de contrato permite al trader especular con la evolución de un activo financiero con un desembolso mínimo, lo que nos va a permitir invertir en energía eólica sin necesidad de realizar un gran desembolso. Las ganancias o pérdidas de los CFD quedan determinadas por la diferencia entre el precio de entrada en el título y su precio de salida. Los CFDs suelen operar con apalancamiento, lo cual multiplica la exposición que el inversor tiene sobre el activo subyacente, repercutiendo en el resultado de la operación.

Estrategias de inversión en empresas de generación de energía eólica: Iberdrola

Iberdrola es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y actualmente ostenta la segunda posición de este índice en términos de capitalización bursátil, sólo superado por Inditex. Invertir en Iberdrola no sólo significa invertir en energía eólica en España, la empresa lidera el sector eólico a nivel mundial y está considerada el cuarto mayor grupo energético del mundo.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #IBE, semanal - Rango de datos: del 22 de junio de 2014 al 22 de febrero de 2021, realizado el 22 de febrero de 2021 a las 5:30 pm GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Evolución en los últimos 5 años:

En el gráfico anterior podemos observar que el precio de las acciones de la compañía han seguido un patrón alcista desde octubre de 2018 hasta finales de 2020. Sin embargo, desde el comienzo de 2021 las acciones de la compañía han sufrido un profundo retroceso y actualmente su precio se sitúa en niveles inferiores a los de comienzo de 2020. 

Este patrón es similar al ocurrido al principio de 2020, en esa ocasión y empujados por la incertidumbre tras el inicio de la pandemia del coronavirus, el precio de las acciones de la compañía descendió desde máximos hasta la zona de retroceso 61.8 de Fibonacci. 

En el momento de escribir este artículo, nuevamente se está produciendo un fuerte retroceso. El siguiente nivel de soporte del gráfico a largo plazo se ubica en el nivel de retroceso 50 de Fibonacci, situado alrededor los 10,144 euros. Además, esta zona ya sirvió de soporte a finales de octubre y representa los mínimos de la compañía de los últimos 6 meses. Por lo que se espera un aumento de la presión compradora.

Si bien, antes de tomar una decisión sobre si es buen momento para entrar en el mercado, conviene analizar la acción desde una periodicidad más corta para conocer la fuerza del movimiento actual.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #IBE, 4H - Rango de datos: del 22 de junio de 2014 al 22 de febrero de 2021, realizado el 22 de febrero de 2021 a las 5:45 pm GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de iberdrola con una periodicidad de 4 horas de arriba, podemos observar que la compañía cotiza por debajo de la media móvil a 14 periodos, dibujada con el color negro en el gráfico. Esta información nos indica que actualmente los vendedores tienen el control sobre el mercado. 

Analizando el RSI, vemos que existe sobrecompra sobre este activo, lo que incrementa las posibilidades de un posible cambio de tendencia y una oportunidad de trading. 

Sin embargo el indicador MACD muestra que la caída en el precio de la acción parece que todavía no ha terminado. 

Uniendo toda esta información, podemos concluir que los indicadores técnicos muestran que la acción muestra síntomas de agotamiento en este descenso por lo que en el corto plazo, podríamos observar un pequeño rebote alcista, que respondiese a la sobreventa. Los traders podrían apoyarse en la zona 50 del retroceso de Fibonacci para llevar a cabo este rebote, donde podrían posiblemente recoger beneficios, antes de continuar con los ataques bajistas que podrían llevar a la acción hasta el retroceso 61,8 de Fibonacci ubicado en la zona de 9,6 euros por acción.

Estrategias de inversión en empresas que producen aerogeneradores: Vestas

Vestas es una de las mayores productoras de aerogeneradores a nivel mundial. Por lo que podría ser un ejemplo de cómo invertir en energía eólica a través de un fabricante de productos esenciales para el funcionamiento del sector. La empresa de origen danés, se dedica a la fabricación, venta, instalación y mantenimiento de este producto. La compañía cotiza en el mercado de valores de Dinamarca, OMX C20, y ocupa la cuarta posición según su capitalización bursátil.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #VWS, semanal - Rango de datos: del 12 de noviembre de 2017 al 23 de febrero de 2021, realizado el 23 de febrero de 2021 a las 10:45 am GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Evolución en los últimos 5 años:

En el gráfico anterior, podemos ver que la acción en los últimos 4 años ha tenido 3 fases definidas. Una primera fase desde finales de 2017 hasta octubre de 2018, donde se movía de forma lateral. Desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020, la acción mantenía una tendencia alcista. La crisis del coronavirus supone un ligero contratiempo y su cotización se ve brevemente mermada, para a continuación, acelerar la tendencia. 

En esta fase de aceleración de la tendencia vemos como el precio se ubica por encima de las medias móviles, señal de que son los compradores los que dominan el mercado. Durante este tiempo, los compradores han encontrado soporte en la media móvil a cinco períodos, representada con la línea verde. Cuando el precio de la acción ha conseguido rebasar este soporte, se ha producido un aumento de la presión compradora en la media móvil a 14 períodos, representada con la línea negra. Recientemente nos movemos en un nuevo escenario ya que los vendedores han tomado el control del mercado y la acción ha perforado los niveles de soporte, produciéndose una acusada caída en su cotización, la cual se ha acelerado en el cruce entre las medias móviles cortas de 5 y 14 períodos. Una caída tan pronunciada podría ofrecernos oportunidades de trading.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, #VWS, semanal - Rango de datos: del 15 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2021, realizado el 23 de febrero de 2021 a las 11:15 am GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Analizando la cotización desde un escenario más a corto plazo, con el gráfico de periodicidad 4 horas, podemos observar que la acción está recorriendo un canal bajista y actualmente está rebotando tras tocar el soporte del mismo. La cotización se encuentra en 1167 puntos. El movimiento esperado según el patrón técnico es un fuerte impulso inicial, que responda a la presión compradora, seguido de incrementos cada vez más limitados, hasta alcanzar la resistencia de este canal bajista, situada alrededor de los 1290 puntos. 

Es preciso considerar que este patrón técnico dejará de tener validez, en caso de que la cotización disminuya de los 1125 puntos.

Conclusión

El sector de la energía eólica tiene muy buenas expectativas en el corto y medio plazo gracias al apoyo de organizaciones supranacionales y gobiernos locales. Esta situación se puede considerar como una oportunidad o un riesgo con respecto a la legislación vigente. 

En los últimos años, la generación de energía eólica ha conseguido avanzar desde un estadio introductorio caracterizado por: un reducido mercado, costes de producción altos y limitada eficiencia; a una fase de crecimiento donde la industria se ha desarrollado a nivel mundial, permitiendo el aprovechamiento de economías de escala, avances tecnológicos, y mejoras de la eficiencia que han logrado abaratar los costes de producción, mejorando la competitividad y convirtiéndolo en un sector más accesible. 

Existen dos tipos de compañías que operan en el sector: las que generan energía eólica y las que producen equipos para poder desarrollar esta actividad, como aerogeneradores. Se ha realizado un análisis para invertir en energía eólica a través de dos de las principales compañías del sector, una de cada tipo, en base a patrones técnicos con los que se intenta predecir la evolución del precio de la acción.

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