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Investir no EuroStoxx 50 | 2020

Abril 17, 2020 15:57 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 12 minutos

Você sabia que existe um índice de ações no qual as maiores empresas da zona euro estão cotadas? Estamos a falar do Índice EuroStoxx 50 , um índice que serve como um termômetro da saúde económica Europeia, muito usado como ativo subjacente no trading para operar através de produtos derivados, como CFDs ou contratos por diferença. Neste artigo, iremos mostrar-lhe:

  • O que é o EuroStoxx 50
  • Ações EuroStoxx 50
  • Histórico EuroStoxx
  • EuroStoxx 2020 - Perspectivas
  • Correlação do EuroStoxx com outros índices
  • Como investir no EuroStoxx com a Admiral Markets

Eurostoxx50

Investir no EuroStoxx 50 - O Que é o EuroStoxx 50?

O EuroStoxx 50 é o índice de ações de referência Europeu que agrupa as 50 maiores empresas da zona do euro cotadas em euros, as chamadas "blue chips", que pertencem a 19 setores diferentes, sendo o setor bancário que detém um maior peso na sua ponderação. Vários países estão representados neste índice, como a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha a liderar o caminho.

O Índice Europeu teve como base de negociação a 31 de Dezembro de 1991 o valor de 1.000 pontos, embora tenha sido criado em 1998. Foi promovido em conjunto pela Dow Jones & Company, Deutsche Börse e Swiss Exchange , uma joint venture sob a marca Stoxx Limited. Esta marca está por detrás de outros índices, como o Stoxx Europe 50 ou o Stoxx Europe 600.

O EuroStoxx 50 é ponderado pela capitalização de mercado ajustada ao free float, ou seja, as empresas mais valiosas e líquidas têm mais peso no cálculo do índice. No entanto, há uma limitação: nenhuma empresa pode ter mais de 10% de peso no índice para evitar distorções. A sua composição é reformulada uma vez por ano.

O índice EuroStoxx 50 é bastante utilizado como base para uma ampla gama de produtos de investimento, como ETFs, futuros, opções ou derivados, como CFDs ou contratos por diferença, em todo o mundo. Além disso, é geralmente um ativo de referência para os gestores de fundos de investimento que replicam com frequência a composição do índice no seu portfólio.

Atualmente, o Eurostoxx 50 soma uma capitalização total de 2,41 triliões de euros, conforme registado no site oficial Stoxx.com a 4 de Março de 2020.

Ações Euro Stoxx 50

Há alguns anos, o setor financeiro, igual ao que se passa com o IBEX35, teve muito peso no índice europeu. No entanto, nos últimos anos, os bancos têm vindo a perder peso em favor de outros setores de consumo e automóvel. De seguida, você pode ver as empresas que compõem o índice a 4 de Março de 2020:

ADIDAS (DE)

AHOLD DELHAIZE (NL)

AIR LIQUIDE (FR)

AIRBUS (FR)

ALLIANZ (DE)

AMADEUS (ES)

ANHEUSER-BUSH (BE)

ASML HLDG (NL)

AXA (FR)

BASF (DE)

BAYER (DE)

BBVA (ES)

BCO SANTANDER (ES)

BMW (DE)

BNP PARIBAS (FR)

CRH (IE)

DAIMLER (DE)

DANONE (FR)

DEUTSCHE BOERSE (DE)

DEUTSCHE POST (DE)

DEUTSCHE TELEKOM (DE)

ENEL (IT)

ENGIE (FR)

ENI (IT)

ESSILORLUXOTICA (FR)

FRESENIUS (DE)

GRP SG (FR)

IBERDROLA (ES)

INDITEX (ES)

ING GRP (NL)

INTESA SANPAOLO (IT)

KERING (FR)

L'OREAL (FR)

LINDE (DE)

LVMH (FR)

MUENCHENER RUECK (DE)

NOKIA (FI)

ORANGE (FR)

PHILIPS (NL)

SAFRAN (FR)

SANOFI (FR)

SAP (DE)

SCHNEIDER ELECTRIC (FR)

SIEMENS (DE)

TELEFÓNICA (ES)

TOTAL (FR)

UNILEVER (NL)

VINCI (FR)

VIVENDI (FR)

VOLKSWAGEN(DE)


Fonte: Stoxx.com

Como podemos ver na tabela, Espanha é representada por seis empresas no índice europeu: a Telefónica , a Iberdrola , a Inditex, o BBVA, o Banco Santander e Amadeus. No entanto, nenhum deles está no "top 10" por capitalização.

A França é o país com o maior peso no índice, com um total de 18 empresas, seguida pela Alemanha, com 15 empresas. A Holanda, apesar de ter uma empresa menor que Espanha no índice, tem um maior peso por capitalização. Se fizermos um ranking das cinco empresas com a maior capitalização do EuroStoxx 50, França irá continuar a ganhar, pois a lista é liderada pela LVMH, cuja capitalização já está próxima de 200.000 milhões de euros. A marca de luxo é seguida pela L'oreal, SAP, Sanofi-Synthelabo e ASML.

Histórico EuroStoxx 50 - Cotação

O EuroStoxx 50 atingiu o seu ponto mais alto até o momento, no auge do boom económico da Europa, em 2007, quando atingiu 4.500 pontos. Com a eclosão da crise financeira, como aconteceu nos principais índices do mercado de ações do mundo, o índice sofreu uma punição severa, da qual não começou a recuperar-se até Março de 2009. Desde então, recuperou terreno pouco a pouco até sentir a resistência do mercado de 3.900 pontos duas vezes, como vemos no gráfico abaixo:

EuroStoxx 50

Fonte: Investing. Gráfico mensal EuroStoxx 50. Faixa de dados: Agosto de 2003 a Março de 2020. Elaborado a 5 de Março de 2020. Observe que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro.

Vamos agora analisar o desempenho do índice EuroStoxx 50 nos últimos nove anos. Como podemos ver no gráfico abaixo, durante este período, podemos distinguir três ciclos.

EuroStoxx 50

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal EuroStoxx 50. Intervalo de dados: 27 de Março de 2011 - 1 de Março de 2020. Elaborado a 5 de Março de 2020. Observe que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro.

No lado esquerdo do gráfico, vemos como, entre Setembro de 2011, o EuroStoxx 50 iniciou um caminho de alta que durou até Abril de 2015, quando atingiu o máximo desse período, em 3.819 pontos. Ao longo do ano seguinte, no entanto, o índice registou altos e baixos decrescentes.

Na parte central do gráfico, vemos uma tendência lateral entre Fevereiro de 2017 e Agosto de 2018, que quebrou com uma tendência de queda para 2 985 pontos. Desde então, a Dezembro de 2018, o EuroStoxx 50 tem vindo a recuperar e consegue exceder o seu máximo histórico no início de 2020, tocando os 3.841 pontos.

A crise causada pela disseminação do coronavírus, no entanto, interrompeu esta boa sequência e, como vemos, no final de Fevereiro o índice caiu verticalmente, arrastado pelas perdas generalizadas nos mercados globais devido ao medo de uma pandemia e da sua repercussão nos dados macroeconómico.

EuroStoxx 50 - Perspectivas para 2020

Desde meados de 2019, o EuroStoxx 50 estava num canal de alta apoiado pela ligeira melhoria nos dados macroeconómicos, coincidindo, por exemplo, com a certeza de que a Alemanha não teria entrado em recessão como se temia no início do verão daquele mesmo ano. Apesar da desaceleração anunciada pelas várias organizações internacionais, a verdade é que a economia Europeia estava de boa saúde. Até ao início da crise do coronavírus .

Vamos ver como é que o aparecimento do vírus na China e a sua posterior chegada à Europa afetaram o índice de referência da zona euro.

EuroStoxx 50

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico diário EuroStoxx 50. Intervalo de dados: 5 de Março de 2019 a 5 de Março de 2020. Elaborado a 5 de Março de 2020. Observe que o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro.

A 24 de Fevereiro, o preço quebrou a parte inferior do canal e entrou em colapso nos dias seguintes, até quebrar o importante suporte de 3.400 pontos. Nas sessões seguintes, o índice permaneceu entre os 3.300 e os 3.400 pontos, sem confirmar uma tendência clara.

É muito difícil fazer uma previsão no EuroStoxx 50 e, em geral, em qualquer índice no momento. Atualmente, o impacto que a crise do coronavírus terá na economia global é desconhecido, pois irá depender de muitos fatores: quanto tempo irá durar ao longo do tempo, se será uma pandemia, se os países europeus serão forçados a paralisar a atividade das suas empresas para impedir a propagação do vírus, etc.

Apesar de o impacto específico do vírus nas economias não poder ser quantificado, as organizações internacionais já começaram a reduzir as suas perspectivas para este ano, por isso será necessário acompanhar de perto a evolução das bolsas de valores para tomar decisões.

Aproveite a cota de demonstração que a Admiral Markets tem disponível para si! Poderá treinar as suas técnicas e estratégias de trading, sem quaisquer tipo de riscos envolvidos!

Comece a Negociar com a Admiral Markets

Correlação do índice EuroStoxx 50 com os Outros Índices

O plugin exclusivo Supreme Edition para MetaTrader 5 oferecido pela Admiral Markets inclui uma ferramenta muito útil chamada Correlation Matrix. Esta ferramenta mostra a correlação entre dois ativos, sejam eles índices, pares de moedas ou matérias-primas. Neste caso, iremos ver a correlação que existe entre o índice EuroStoxx 50 e os principais índices europeus e de Wall Street:

Mapa de Correlação

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Data de elaboração: 5 de Março de 2020.

A imagem mostra como o índice Francês CAC 40 e o EuroStoxx 50 estão intimamente correlacionados com um + 100 vermelho. Não parece estranho, considerando que o índice europeu possui a maioria das empresas francesas. Com os restantes índices, ele também tem uma alta correlação, com ama única exceção do índice de Londres FTSE100, com a qual ele tem uma correlação média de +55 Laranja.

Como Investir no Índice Euro Stoxx 50 com a Admiral Markets

Com a Admiral Markets, você pode investir no EuroStoxx 50 através de de CFDs ou contratos por diferença, o que lhe permite negociar a descoberto. Se você já possui uma conta aberta e deseja abrir posições no CFD do EuroStoxx 50 no seu MetaTrader, basta seguir os seguintes passos:

  1. Vá para a guia "Visualizar" e clique em "Observação do mercado"
  2. Procure nos "Símbolos" o índice EuroStoxx 50 (STOXX50)
  3. Se não aparecer, você pode escrevê-lo na última linha
  4. Clique duas vezes no símbolo
  5. Todos os parâmetros necessários para abrir a posição irão aparecer na janela pop-up
  6. Clique em "Vender" ou "Comprar" de acordo com seus interesses

Eurostoxx 50

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de ecrã de uma abertura de negociação. Elaborado a 5 de Março de 2020. Esteja ciente de que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Agora você já tem a sua posição aberta com o CFD do STOXX50!

Condições de Trading do CFD do EuroStoxx 50

Na seção "Especificações do contrato" que aparece no site da Admiral Markets, você pode consultar todas as condições da operação com o CFD STOXX50. Os aspectos mais importantes a serem considerados são os seguintes:

  • Spread típico de: 1,3 pips
  • Tamanho mínimo do contrato: 0,1 lotes
  • Tamanho máximo do contrato: 50 lotes
  • Margem retida mínima: 0,25% (retalhistas 2,5)
  • Sem taxas de abertura

Se você clicar no banner a seguir, irá encontrar todas as informações sobre os tipos de contas que a Admiral Markets disponibiliza, bem como todas as condições de cada uma delas:

Tipos de Conta - Admiral Markets

Aprender Trading

Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
  2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente, enquanto a Admiral Markets não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, com ou sem base na Análise.
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  5. Embora todos os esforços razoáveis sejam envidados para garantir que todas as fontes da Análise sejam fiáveis e que todas as informações sejam apresentadas, tanto quanto possível, de uma forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admiral Markets não garante a exatidão ou integridade de qualquer Análise ou informações contidas na Análise. Os números apresentados referem que qualquer desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
  6. O conteúdo da Análise não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admiral Markets de que o cliente lucrará com as estratégias aqui contidas ou que as perdas em relação a elas serão limitadas.
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