Cum Să Investiți În Indicele EuroStoxx 50 ↗️ [Ghid 2023]
În acest articol veți descoperi:
✔️ Ce este EuroStoxx 50
✔️ Compoziția EuroStoxx 50
✔️ Istoric EuroStoxx
✔️ Corelația EuroStoxx cu alți indici bursieri
✔️ Cum să investiți în EuroStoxx cu Admirals
EuroStoxx 50 este un indice bursier care reprezintă cele mai mari 50 de companii listate pe bursa din Zona Euro. Scopul acestui indice, cunoscut sub simbolul Stoxx50 este de a reprezenta cele mai importante companii din diverse sectoare ale economiei europene. Acțiunile incluse în EuroStoxx 50 pot fi considerate acțiuni "blue chip".
După cum sugerează și numele indicele EuroStoxx 50 include doar companiile din Europa (12 țări). Companiile din Franța și Germania reprezintă cea mai mare pondere în indice, peste 65%; urmate de companii din Spania și Olanda, fiecare reprezentând 10% din valoarea indicelui. Acțiunile Eurostoxx acoperă 19 sectoare, sectorul bancar având cea mai mare greutate.
▶️ Stoxx50 este un indice ponderat cu capitalizarea free float, ceea ce înseamnă că acțiunile cu o capitalizare bursieră mai mare au, prin urmare, o pondere mai mare în formula de calcul a indicelui. Cu toate acestea, există restricții, o acțiune cuprinsă în indice poate atinge cel mult 10% pondere în cadrul său. Aceste restricții au fost introduse pentru a preveni denaturarea indicelui. Compoziția Euro stoxx 50 este revizuită o dată pe an în septembrie.
▶️ Indicele EuroStoxx 50 este folosit ca activ de bază pentru o gamă largă de produse financiare, cum ar fi ETF-uri (fond de investiții tranzacționat la bursă ), contracte futures, opțiuni sau instrumente financiare derivate precum CFD-urile care pot fi tranzacționate la nivel mondial.
Începând cu 4 martie 2020, potrivit site-ului oficial Stoxx.com , indicele Euro stoxx50 are o capitalizare totală de piață de 2,41 miliarde EUR.
Componența EuroStoxx 50 Index
Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra compoziției Eurostoxx 50 începând cu 4 martie 2020:
Sursa: Stoxx.com
➢ După cum puteți observa în tabel, Franța este țara cu cea mai mare pondere în indice, cu un număr de 18 companii, urmată de Germania, cu 15 companii iar Spania și Olanda cu 5 respectiv 6 companii.
➢ Cu toate acestea, dacă realizăm un clasament, al celor cinci companii cu cea mai mare capitalizare, industria franceză este cel mai bine reprezentată în indice, cu companii precum LVMH, a cărei capitalizare este acum aproape de 200 de milioane de euro. Brandul de lux este urmat de L'oreal, SAP, Sanofi-Synthelabo și ASML.
Cursul Istoric EuroStoxx 50 ⌛
Cursul EuroStoxx 50 a înregistrat maximul istoric în 2007, în perioada creșterii economice din Europa. Cursul EuroStoxx 50 a atins un nivel record de 4.500 de puncte. Cu toate acestea, la momentul crizei economice din 2008, indicele a scăzut semnificativ, începând să dea semne de recuperare în martie 2009.
Din acel moment, indicele a început să crească treptat până când prețul s-a apropiat de nivelul de rezistență de 3900. Imaginea de mai jos oferă o reprezentare grafică a desfășurării acestor evenimente:
Se poate observa, de asemenea, pe graficul de mai sus, cum indicele EuroStoxx a fost afectat în mod evident de pandemia de coronavirus, dar cum s-a recuperat destul de repede și a revenit la nivelurile anterioare.
Să aruncăm o privire rapidă la cursul istoric EuroStoxx 50 din ultimii 9 ani. Pe graficul de mai jos, se poate observa că în această perioadă au existat trei cicluri.
▷ În partea stângă a graficului, se poate observa cum indicele EuroStoxx 50 a început o tendință ascendentă în septembrie 2011, care a continuat până în aprilie 2015, când a atins nivelul maxim de 3.919 puncte. Cu toate acestea, anul următor, indicele a înregistrat niveluri și valori minime și, totodată, maxime în scădere.
▷ În partea centrală a graficului, se observă o perioadă de consolidare, sub forma unei zone de range trading și care s-a desfășurat între februarie 2017 - august 2018. Suportul acestei faze de consolidare a fost străpuns, ulterior prețul atingând minimul de 2.985 de puncte. Din respectivul minim, în decembrie 2018, cursul EuroStoxx 50 a înregistrat o creștere care a facilitat formarea unui trend ascendent, înregistrând un nou maxim istoric, 3.841 de puncte, la începutul anului 2020.
▷ Cu toate acestea, după cum puteți observa pe graficul de mai sus, criza cauzată de coronavirus întrerupe acest trend ascendent la sfârșitul lunii februarie.
Citiți mai multe despre cele mai bune acțiuni de cumpărat în timpul unei crize financiare în articolul nostru „Care Sunt Cele Mai Bune Acțiuni De Cumpărat În Timpul Crizei".
Indicele Euro Stoxx 50 - Perspective 2020 ⚠️
Începând cu jumătatea anului 2019, cursul EuroStoxx 50 se afla într-un canal bullish, susținut de o ușoară îmbunătățire a datelor macroeconomice, coincidând, de exemplu, cu certitudinea că Germania nu a intrat într-o recesiune așa cum se temea la începutul verii acelui an.
Deși mai multe agenții de rating și economiști se așteptau la o încetinire a economiei, până de curând economia europeană se afla într-o stare bună. Cu toate acestea, izbucnirea coronavirusului a fost o lovitură majoră pentru întreaga economie globală.
Graficul de mai jos ilustrează modul în care izbucnirea coronavirusului în China și apoi în Europa a influențat cursul EuroStoxx 50.
Pe 24 februarie 2020, prețul indicelui Eurostoxx străpunge partea inferioară a canalului și continuă să scadă în următoarele zile până la spargerea nivelului cheie de rezistență de 3.400 de puncte. În sesiunile următoare, prețul pare să se stabilizeze oarecum și să oscileze între nivelul de 3.300 și 3.400 de puncte, fără a confirma o tendință, ascendentă sau descendentă.
În acestă perioadă incertă, este foarte dificil să se elaboreze o previziune sau o prognoză pentru indicele EuroStoxx 50 sau pentru orice alt indice ori alt instrument financiar. În prezent, nu se cunoaște impactul pe care îl va avea coronavirusul asupra economiei globale, deoarece depinde de mai mulți factori, inclusiv de domeniul de aplicare, de durata măsurilor restrictive în țările europene și de impactul asupra întreprinderilor.
Deși impactul concret al virusului asupra economiei nu poate fi încă cuantificat, multe organizații internaționale și-au revizuit deja prognozele pentru anul curent.
▶️ În această situație, este important să monitorizați îndeaproape evoluția piețelor bursiere, pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.
Indicele EuroStoxx 50 - Corelația cu Alți Indici
Platforma Meta Trader 5 Ediția Supremă oferită de Admirals include un instrument foarte util numit Matricea de Corelați. Acest instrument afișează corelația dintre două active, indiferent dacă sunt indici, perechi valutare sau mărfuri. În acest caz, vom examina corelația dintre indicele EuroStoxx 50 cu principalii indici europeni și Wall Street:
Sursa: Admirals MetaTrader 5 Ediția Supremă. Editat la 5 martie 2020.
Imaginea de mai sus ne relevă corelația extrem de puternică dintre indicele francez CAC 40 și indicele EuroStoxx 50, cu un scor de +100. Această corelație nu este surprinzătoare, având în vedere că, indicele EuroStoxx este format în mare parte din companii franceze.
Corelația cu alți indici americani și europeni este de asemenea puternică, singura excepție fiind FTSE 100 cu o corelație medie de +55.?
Cum Să Tranzacționați Indicele Euro Stoxx 50
Pentru a începe tranzacționarea indicelui EuroStoxx 50 aveți nevoie de două lucruri: o platformă de tranzacționare și un cont de tranzacționare. Puteți începe să tranzacționați indicele EuroStoxx 50 în doar doi pași simpli:
MetaTrader este cea mai utilizată și celebrată platformă de tranzacționare și a fost considerată liderul pieței absolute de zeci de ani. Platforma de tranzacționare diferă de alte programe de tranzacționare în ceea ce privește fiabilitatea, stabilitatea și funcționalitatea. Acesta oferă funcții avansate, dar este surprinzător de ușor de utilizat.
Platforma oferă, de asemenea, o serie de instrumente și funcții care vă pot susține activitățile de tranzacționare, cum ar fi o gamă largă de indicatori și roboți de tranzacționare.
De asemenea, prin intermediul platformei de tranzacționare puteți acces o gama largă de instrumente financiare, precum și acțiuni individuale de la 15 burse globale.
Admirals oferă traderilor acces atât la platformele de tranzacționare MetaTrader 4 cât și la MetaTrader 5, precum și la diferite versiuni ale software-ului optimizate pentru diferite sisteme de operare și dispozitive. Încercați MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows sau aplicațiile de tranzacționare pentru Android și pentru iOS.
Software-ul MetaTrader este prima alegere atât pentru traderii începători cât și pentru profesioniștii. Cu sute de mii de utilizatori din întreaga lume, veți avea acces la cea mai mare comunitate de tranzacționare online.
Oferim mai multe versiuni ale software-ului de tranzacționare MetaTrader:
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- MetaTrader WebTrader - beneficiați de instrumentele de analiză tehnică fără a fi nevoie să descărcați sau să instalați un program
- MetaTrader Supreme Edition - un plug-in personalizat pentru MetaTrader 4 și MetaTrader 5, disponibil exclusiv pentru clienții Admirals
Cum să Investiți în EuroStoxx 50 cu Admirals
Cu Admirals puteți investi în EuroStoxx 50 prin CFD sau contracte pentru diferență, ceea ce vă permite, de asemenea, să tranzacționați pe termen scurt. Dacă aveți deja un cont deschis și doriți să deschideți poziții CFD pe EuroStoxx 50 pe MetaTrader, trebuie doar să urmați acești pași:
1️⃣ Conectați-vă la contul Admirals (Web Trader / MT4 / MT5, aplicația Mobile, ...);
2️⃣ Accesați fila "Market Watch";
3️⃣ Faceți clic dreapta și apoi clic pe "Simboluri";
4️⃣ Tastați simbolul indicelui STOXX50 (Contract pentru diferență);
5️⃣ Faceți dublu clic pe "STOXX50";
6️⃣ Faceți clic dreapta pe acest instrument în "Market Watch" și alegeți "Chart Window";
7️⃣ Odată ce graficul a apărut, alegeți volumul în loturi;
8️⃣ Faceți clic pe "BUY" sau "SELL" cu ajutorul comenzii rapide "Tranzacționare printr-un singur clic".
Condiții de Tranzacționare EuroStoxx 50
În secțiunea „Specificațiile contractelor" de pe site-ul Admirals puteți vizualiza toate condițiile de tranzacționare STOXX50 în orice moment. Cele mai importante aspecte de luat în considerare sunt următoarele:
- Spread tipic: 1.3 pips
- Dimensiunea minimă a contractului: 0.1 loturi
- Dimensiunea maximă a contractului: 50 loturi
- Marja minimă reținută: 0.25 ( traderii de retail 2.5)
- Fără taxă de deschidere
Investiți În Indicele EuroStoxx 50 cu Admirals
Experiența dvs. de tranzacționare este determinată în mare măsură de alegerea brokerului. Stabiliți oferta (care sunt acțiunile disponibile), calitatea execuției, condițiile și costurile de tranzacționare aplicabile. Identificarea celor mai bune acțiuni de cumpărat reprezintă doar o parte a problemei. Condițiile și costurile de tranzacționare pot varia foarte mult de la un broker la altul și vă pot influența puternic profiturile și chiar pot face diferența între profit și pierdere!
Rețineți că ar trebui să alegeți un broker reglementat! Admirals este un broker reglementat și autorizat de de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA). Înainte de a alege brokerul, verificați întotdeauna condițiile de tranzacționare.
Cu Admirals:
- Începeți tranzacția cu un depozit minim începând de la 200€, în funcție de tipul de cont de tranzacționare ales și de instrumentul care urmează să fie tranzacționat
- Comisioane și spread-uri de tranzacționare competitive
- Accesul la levier este acordat în valoare de până la 1:500 pentru clienții ce sunt clasificați drept Clienți profesionali, ceea ce le permite traderilor să deschidă poziții în cu o valoare noțională de 500 de ori mai mare decât capitalul disponibil. Vă recomandăm să fiți bine familiarizați cu gestionarea riscurilor ce țin de tranzacționare în cazul în care faceți acest lucru;
- Pentru clienții de retail, un efect de levier este, de asemenea, disponibil, însă cu un nivel limitat la până la 1:30, fiind valabil, în acest caz, și sistemul automat de Protecție Împotriva Balanței Negative, în funcție de tipul de cont
- Beneficiați de protecție împotriva soldului negativ nelimitată pentru clienții de retail și în limita a 50000 EUR pentru clienții profesionali.
- O gamă largă de instrumente financiare: Forex, acțiuni, materii prime și criptomonede
- Date de piață gratuite în timp real
- Sunteți protejat grație Reglementării FCA (Financial Conduct Authority).
- Depuneri și retrageri gratuite prin transfer bancar, plăți cu card de credit.
- Toate stilurile de tranzacționare sunt disponibile: acoperirea riscurilor (hedging), Scalping-ul și Expert Advisors (EA): toate sunt permise!
Dacă doriți să aflați mai multe despre ce trebuie să aveți grijă atunci când alegeți un broker, vă rugăm să consultați articolul nostru - Cum să alegeți cel mai bun broker Forex și CFD. Admirals oferă atât conturi demo gratuite, cât și conturi de tranzacționare reale, care vă permit să utilizați platformele de tranzacționare MT4 și MT5!
Curs Forex
- Cum se Tranzacționează Petrolul Brut cu ajutorul CFD-urilor
- Cum să tranzacționați CFD-urile pe Indicele Nasdaq 100
- Tranzacționarea Futures vs CFD
Despre Admirals
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
