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Como Criar Um Plano de Trading [Guia Completo]

Julho 03, 2020 10:30 UTC
Tempo de leitura: 34 minutos

Aprenda a Construir o seu Plano de Trading com a Admiral Markets

Se quiser ter sucesso no mercado Forex irá precisar de criar um plano de trading eficaz.

Se você se sente um pouco perdido e não sabe como deve fazer corretamente um bom Plano de Trading - não é o único!

Neste artigo, iremos aprofundar tudo o que precisa de saber, para criar do ZERO, um bom Plano de Trading! Ficará a saber quais são as regras de um Trading Plan eficaz, quais as ferramentas a serem usadas e quais são os benefícios de um Plano de Trading eficaz e bem estruturado quando decide investir no mercado de ações!

Definição de Plano de Trading

Um Plano de Trading ou Forex Trading Plan, não é realmente muito diferente de qualquer outro plano que possa imaginar. Esta é uma visão geral da sua atividade de trading planeada, de acordo com alguns parâmetros que escolheu. O Plano de Trading pode ser comparado a uma lista de tarefas a serem executadas na atividade de trading.

A ideia principal do trading plan é desenvolver um conjunto de regras às quais você adere e sabe como colocá-las em prática. Depois de ter todas estas regras escritas, é muito mais fácil aplicá-las, pois existe um plano de ação claro sobre como gere todas as suas trades diárias. Além disso, um Plano de Trading Forex eficaz pode ajudá-lo a analisar melhor o mercado Forex e aplicar a sua análise à sua estratégia de trading!

Um plano de trade forex pode impedir que tome decisões espontâneas e irreversíveis, algo que é especialmente útil quando as emoções começam a vir ao de cima. O plano de trading impede que cometa erros desnecessários de trading e permite avaliar os seus lucros e perdas.

Desta forma, o trading plan torna possível pensar antes de agir, para estar preparado para todas as sessões e não ter que duvidar ou pensar, apenas executar o seu Plano de Trading.

Aplique o Seu Trading Plan Com a Conta de Trading da Admiral Markets

Plano de Trading - Componentes de um Trading Plan

Os objetivos de trading são inteligentes e são objetivos específicos, mensuráveis e realizáveis, sempre baseados no tempo.

Um bom Plano de Trading deve conter:

  • Um método de análise gráfica de trading que inclui os detalhes da estratégia de trading Forex com pontos de entrada e saída precisos no mercado Forex.
  • Um plano de gestão de dinheiro para trading, este deve ser estabelecido de forma sistemática ao gerir todas as posições em aberto, para não hesitar e subsequentemente ter remorsos por uma posição fechada mais cedo do que o esperado ou uma posição fechada tarde demais.
  • Uma correcta gestão riscos, um bom trading plan deve SEMPRE incluir um boa gestão de riscos em todo o seu portfólio, mas também posição por posição.

A simples realidade é que os traders nunca podem ter 100% de certeza do que irá acontecer no mercado. Mas possuir um bom Plano de Trading pode dar-lhe a estrutura que necessita para ter mais sucesso nos mercados financeiros!

Nenhum trader de Forex e CFD têm o dom da clarividência. O nosso primeiro conselho é sempre abordar a trading com probabilidades em mente e entender que nenhuma trade é uma vitória garantida.

Este tipo de medo geralmente assusta os traders tornando-os inseguros, o que pode ser tão perigoso quanto o excesso de confiança.

Plano de Trading - Desenvolver um Plano de Trade

Ter um plano de trading claro ajuda a manter a cabeça fria e focada em tomar as decisões mais lucrativas. Como mencionado anteriormente, o trading, sejam em que mercado for, não é 100% previsível. Mesmo com um plano de trading a tomada de decisões às vezes torna-se confusa no meio da emoção de negociar.

Principalmente porque os traders de Forex são humanos e, por isso, tendem a tomar decisões baseadas nas suas emoções. Posto isto, deve evitar ao máximo negociar quando não está 100% focado, as suas emoções podem levá-lo a negociar mais do que devia e originar o overtrading.

Antes de tomar uma decisão de trading, devemos fazer uma verificação rápida da nossa lista de tarefas antes de abrir uma ordem. O trader que não realiza uma análise prévia, é o mesmo que decidir fazer uma viagem sem verificar o motor ou os travões - este é o primeiro grande passo!

Mas antes mesmo de considerar qualquer decisão de trading, você deve escolher o software de trading certo e uma corretora regulada.

Assim como as armas e os tanques estão para os soldados, as corretoras e as plataformas de trading estão para os traders. Não importa o quão habilidoso é um soldado, se o seu equipamento for de baixa qualidade. Da mesma forma, não importa o quão bom é um trader, sem a corretora certa e a plataforma de trading certa, ele não poderá executar as suas trades corretamente. Aqui estão alguns pontos para ajudá-lo a escolher a sua corretora e plataforma de trading:

  • Eles oferecem acesso aos instrumentos financeiros que decidiu negociar?
  • Quão competitivos são os seus spreads e comissões?
  • Qual é o spread máximo que eles podem oferecer?
  • Qual plataforma de trading eles oferecem? Esta possui os recursos que você precisa?
  • Quão rápida e responsiva é a equipa de suporte ao cliente, e tem apoio em Português?
  • Que tipo de suporte podem eles oferecer, considerando as suas capacidades comerciais atuaisDescarregue a Plataforma de Trading MetaTrader 5 - Plano de Trading Forex

Desenvolva um Plano de Trading Realista

  • Acredita que pode tornar-se um dos Melhores Traders?
  • Não ignore o facto de que muitos traders não conseguem lucrar nos mercados financeiros. É essencial entender a causa do fracasso do trader.
  • Aceite que o sucesso nas trades irá levar mais tempo do que o esperado e pode custar também mais do que o esperado. Sabe como é que isso pode afetar os seus planos?
  • É realista sobre as suas expectativas em relação ao seu treino de trading, bem como os retornos esperados?

Plano de Trading - Identifique o Mercado

  • Analise o mercado escolhido
  • Trabalhe nos catalisadores fundamentais deste mercado
  • Existe volatilidade suficiente para atingir as metas de lucro pretendidas?
  • Determine se existe liquidez para permitir a entrada e a saída. Caso contrário, considere outros mercados.
  • Este é um prazo adequado para sua estratégia? Se não for esse o caso, considere escolher outro mercado ou período.
  • Tente desenvolver uma estratégia que ofereça versatilidade para explorar o mercado e gerar lucros quando:
    • O preço está no nível de suporte ou resistência;
    • Há uma tendência clara;
    • Durante oscilações de momento;
    • Gaps;
    • Inversão dos extremos;
    • Existe volatilidade suficiente nos mercados.

Como Estabelecer um Trading Plan - Conheça os Seus Limites

  • Qual o capital necessário para negociar no mercado escolhido?
  • Que margem é necessária?
  • Qual é o tamanho da posição mínima, em lotes, e o stop loss como uma percentagem do seu capital?
  • Se o mercado for muito volátil ou as margens forem muito caras, continue a estudar enquanto economiza mais capital ou considere um mercado mais adequado ao seu capital disponível.
  • Entenda as vantagens e desvantagens da alavancagem disponível neste mercado.

Nota: Consulte nossa seção de gestão de riscos para obter mais informações.

Inclua no seu Plano de Trading a Plataforma MetaTrader Supreme Edition da Admiral Markets

Siga o Seu Trading Plan de Price action

  • Onde estão os níveis de suporte e resistência?
  • Localize a oferta e a procura para o mercado escolhido
  • Está à procura de abrir uma ordem Day Trading, Swing Trading ou Scalping?
  • Definir claramente os níveis diários e semanais

Trading Plan - Respeite as Suas Próprias Regras

  • Risco por Trade
  • Risco por dia
  • O preço de entrada
  • A gestão de Trades
  • O preço de saída
  • Alavancagem Forex

Depois de concluir todas as etapas mencionadas acima, ainda precisa de uma coisa - paciência!
O mercado é como uma sombra. Se correr atrás, nunca a irá alcançar. Deve esperar pacientemente pelo mercado chegar até si e não o contrário.

Espere sempre pelo momento certo e mantenha a sua estratégia de trading até ao fim.

Como Fazer um Forex Trading Plan de Forma Inteligente

Outra parte importante da sua estratégia de trading é definir seus objetivos de trading. Isto irá ajudá-lo a manter-se focado no preço. Ter um conjunto claro de metas irá dar-lhe a oportunidade de acompanhar todos os desenvolvimentos do seu desempenho como Forex Trader.

Tente definir metas, incluindo o seu plano de progresso, em vez de se concentrar apenas nas metas financeiras. Ao desviar a sua atenção para o melhoramento das suas habilidades como trader, garante também o seu sucesso em relação à percentagem de lucro dos negócios que começa a realizar.

Além disso, deve decidir como atingir os seus objetivos no horário definido. A escala do seu sucesso pode ser medida pelo lucro que seus negócios podem trazer. Ao estabelecer metas, as mesmas devem ser SMART - específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e rastreáveis.

Negoceie com segurança com uma corretora de confiança - Plano de Trading com a Admiral Markets

Plano de Trading - A Melhor Ferramenta Para o Trading Plan

Para ajudá-lo a gerir melhor os seus riscos, a Admiral Markets desenvolveu algumas das mais avançadas ferramentas de gestão de riscos com o Metatrader Supreme Edition. As ferramentas do MetaTrader Supreme Edition permitem controlar o risco de várias posições e pré definir o número de lotes necessários para gerir o seu dinheiro antes de assumir uma posição.

  • Filtros de Trading - estes filtros podem representar um conjunto de condições com base em vários indicadores. Os filtros reduzem o número de posições e as oportunidades de trading, mas os bons filtros podem aumentar a qualidade das posições e, dessa forma, também a taxa de sucesso das posições na sua estratégia de trading.
  • Excelente gestão de fundos - dependendo do número de posições e instrumentos que negoceia, a exposição geral da sua conta de trading pode variar drasticamente. Isso pode afetar sua capacidade de assumir a próxima posição.
  • A psicologia do profissional - O trader deve estar confiante no seu plano de trading para poder sofrer uma série de perdas sem desistir, o tempo para encontrar lucros que substituam as perdas e gerem ganhos de capital.
  • Regras e rotinas - Um trading plan eficaz possui um conjunto de regras e rotinas que permitem ao trader ter uma estrutura bem estabelecida na qual pode confiar e usar sem receio.

Testes históricos - Os testes históricos, também conhecidos por Backtesting, fornecem confiança e experiência ao profissional para aproveitar melhor sua atividade de trading no mercado Forex, no mercado de ações e no mercado de commodities.

  • O software ou plataforma de trading - Um bom trading plan terá em conta a logística necessária para o bom resultado da sua actividade enquanto trader. Assim, uma aplicação de trading eficaz, robusta e difundida entre a comunidade de traders particulares e profissionais, representa um elemento significativo a ser incluído no seu plano de trade que é importante.
  • A corretora adequada - O intermediário financeiro que fornece o acesso ao mercado em tempo real, desempenha um papel real na sua atividade de trading, e por isso precisa de ter o seu lugar num trading plan, para que este fique completo!

MetaTrader 4 Supreme Edition - Plataforma Trading Avançada para o Seu Plano de Trade

Plano de Trading - Porque é Tão Importante?

Caso decida entrar no mercado Forex sem qualquer preparação, é muito provável que o seu sucesso seja apenas temporário, ou pior ainda, que o seu capital desapareça rapidamente. Por isso é importante definir o que procura quando espera por uma oportunidade de trading, quais são os seus objetivos e como planeia alcançá-los!

Qualquer trader experiente possui um plano de trade que foi extensivamente estudado antes de ser aplicado e posto em prática. A importância dos planos de trading forex é fundamental para os iniciantes, mas também para os traders profissionais. Este artigo destina-se a fornecer uma melhor compreensão da importância e dos usos de um plano de trading forex, para que possa tornar-se um trader rentável e realizado!

O Que Permite Um Trading Plan Completo?

  • Enfrentar a tendência do trading e definir regras de abordagem. As tendências do trading representam as escolhas que o trader deve fazer durante uma sessão de trading, dependendo do cenário que lhe é apresentado.

Por exemplo, se o profissional estiver numa posição vencedora antes de um grande anúncio económico (poderá saber mais sobre estes anúncios através do Calendário Económico), o Plano de Trading irá permitir que ele saiba com todas as certezas se é melhor deixar a posição seguir o seu curso ou fechá-la para evitar qualquer movimento repentino após o anúncio económico.

  • Reduza o número de oportunidades de trading forex. Em geral, a ideia de ter um Plano de Trading que tenha "menos oportunidades de trading" tem um significado negativo na mente da maioria dos traders iniciantes, mas isso não é necessariamente verdade para o trading de forex.

Para entender melhor como fazer um plano de trade vencedor, precisamos de reconhecer que todas as oportunidades de trading Forex podem gerar lucros e perdas. Depois de decidir limitar o seu número de trades a um valor fixo por dia, irá concentrar-se nos gráficos de trading com muito mais detalhes. E todas as operações realizadas são analisadas com muito mais atenção.

  • Para ajudar a gerir suas emoções e ganhar dinheiro no Forex Trading Online é importante ter uma estrutura que defina as regras que deve de seguir e remova qualquer subjetividade na sua atividade de trading, o que o irá ajudar a gerir melhor as suas emoções, porque as decisões tomadas durante a trading fazem parte de um plano de trading completo e desenvolvem-se de um forma concisa.

Outro aspecto importante da limitação do número de trades, é que coloca as emoções do Trader de lado. Muitos traders encontram este problema com mais frequência do que pensa. Os traders acabam por perder muito dinheiro no mercado, pois não têm tempo para pensar e racionalizar as suas decisões, acabando por fazer escolhas precipitadas e muitas vezes desnecessárias. Geralmente, estes traders fazem trades extra para tentar compensar as suas perdas.

Isto geralmente é feito com um volume de negociação ( lotes) maior que o utilizado para posições anteriores, o que acaba por criar um nível de risco mais alto. É exatamente isto que faz com que a grande maioria dos traders perca o seu dinheiro no mercado Forex.

  • Para ajudar a gerir seu risco, o Plano de Trading eficaz que precisa criar ajuda a seguir uma gestão de risco bem pensada que promove a sustentabilidade a longo prazo da sua conta de trading.

Exemplo: se decidir nunca assumir uma posição com risco superior a 1% do seu capital, colocá-la no seu plano de trade vai ajudar a manter esta gestão de riscos mais conservadora.

Teste o seu Trading Plan com a conta demo da Admiral Markets

Como Estabelecer um Trading Plan Completo?

Iniciar o desenvolvimento de um plano de trading é bastante simples.

O primeiro passo é determinar com que frequência irá colocar as suas operações de compra e venda no mercado Forex. É a cada hora ou apenas uma vez por dia?

Para responder a essa pergunta, pode examinar o histórico da sua conta e determinar quantas transações abre em média por dia ou até mesmo por semana e quanto tempo essas transações duram. Isto é vital, porque o seu plano deve ilustrar claramente a dimensão do tempo que usa na sua estratégia de forex trading.

De seguida, deixamos-lhe as etapas para começar hoje mesmo a criar um trading plan eficaz!

Plano de Trading - Conheça-se a Si Mesmo!

Esta etapa está entre as primeiras etapas necessárias para criar um bom e completo plano de trading. Definir exatamente qual o seu comportamento como investidor ou trader é essencial, pois o plano de trading Forex deve ser seu para permitir uma maior facilidade de execução.

Se o seu Plano de Trading não for a sua imagem, ele não irá funcionar bem, e neste caso, os traders, mais cedo ou mais tarde irão acabar por desistir, por não conseguirem obter lucros consistentes.

Como pode ver cada passo tem a sua importância, e devem ser respeitados todos de igual forma!

Trading Plan - Estabeleça Metas

Esta etapa deve levá-lo a estabelecer um plano de trading completo, realizável e consistente com os seus objetivos. Deve ser específico sobre quais os objetivos que deseja alcançar, mas também sobre quais os métodos e ferramentas que o irão ajudar a alcançá-los.

Desta forma, deve ser definido um horizonte temporal para atingir o seu objetivo principal.

Um objetivo que pode definir pode ser, por exemplo: tornar-se um trader lucrativo, e pode definir 2, 5 ou 10 anos para atingir este objetivo.

Também é necessário definir um horizonte temporal para todas as etapas essenciais que o levam ao objetivo final.

Como por exemplo: para encontrar uma estratégia ou executar um teste histórico para conhecer as estatísticas da estratégia, defina o tempo necessário para concluir estas tarefas e insira-o no seu trading plan. Isto o irá ajudá-lo a cumprir os prazos e a avançar no seu caminho enquanto trader.

Os horizontes de tempo para as tarefas mais básicas podem ser estabelecidos diariamente ou semanalmente.

Plano de Trade - Escolha o Seu Tipo de Trading Favorito

Neste ponto, é bastante importante considerar a sua situação atual:

Tem um emprego em período integral?

Nesse caso, o swing trading é o tipo de trading que provavelmente combina consigo. Pode investir e negociar no mercado Forex, de ações, ETFs e de commodities investindo apenas alguns minutos a analisar os gráficos diariamente.

Tem um trabalho em part time?

Nesse caso, o day trading pode ser o melhor tipo de trading para si. Pode negociar durante uma sessão de trading completa e beneficiar das horas mais voláteis do dia para tentar gerar lucros dia após dia.

Está sem qualquer tipo de trabalho?

Nesse caso, tem tempo de sobra para refinar a sua estratégia de trading e diversificar o seus negócios entre swing trading, day trading e scalping.

Qual é o seu capital inicial?

A quantidade de capital inicial que tem disponível para se iniciar no trading também ajuda a identificar qual o melhor tipo de trading em que se irá encaixar. Nesta área, também somos obrigados a mencionar a gestão de riscos e o valor por transação que deseja arriscar.

Se possui uma conta de 2000 € e deseja mudar de trading e, dessa forma, assumir posições em escalas de tempo diárias, arriscando apenas 0,5% do seu capital, podem haver várias oportunidades de trading a acontecer debaixo do seu nariz. Deve saber que quanto maior a distância entre o seu ponto de entrada e seu stop loss, mais capital irá precisar para respeitar o seu risco de 0,5% do seu capital.

Siga o seu Plano de Trading com uma corretora online de confiança - Admiral Markets

Plano de Trading - Determine Qual o Mercado Mais Adequado

Neste ponto, é interessante ter em consideração as despesas relacionadas às operações, como a quantidade de comissões e o tamanho do spread.

Além disso, e dependendo da natureza do mercado, o horário de trading pode variar e desempenhar um papel importante numa estratégia de trading forex. O mercado de ações tende a mostrar os seus picos de volatilidade durante as primeiras horas de abertura do mercado de ações. Enquanto isso, o mercado Forex pode ser explorado dia e noite durante a semana.

Trading Plan - Encontre o Seu Método de Forex Trading

Método discricionário - Este tipo de método visa tomar uma decisão com base na análise subjetiva do profissional. Os traders discricionários lucrativos geralmente são traders mais experientes, que traduzem muito bem a ação de preço do mercado Forex ou do mercado de ações. Assim, este método não se baseia em condições sistemáticas para se poder assumir uma posição de trading.

Método Mecânico - Ao contrário do método discricionário, neste método, cada posição de trading é baseada em condições sistemáticas necessárias para tomar uma posição. Se apenas uma dessas condições não estiver presente, a trade não será realizada. Os sistemas de trading mecânicos são muito populares, porque a parte da hesitação e subjetividade é inexistente.

Plano de Trade - Gestão de Cargos

Gestão agressiva - A gestão agressiva de uma posição de trading equivale a elevar o trailing stop o mais rápido possível, a fim de garantir os ganhos da posição o mais rápido possível. O limite deste tipo de gestão é ver o stop loss ser alcançado com muito pouco ganho acima do ponto de entrada, pouco antes do movimento realmente progredir na direção esperada.

Gestão conservadora - A gestão conservadora da posição leva a uma distância maior entre o ponto de entrada e o stop loss. Isso permite que o ativo respire de forma mais eficaz para permitir que o movimento se mova na direção esperada. O limite da abordagem conservadora é tentar levar os lucros muito mais longe, porque o stop loss também é distante.

A gestão de posições e os respectivos riscos podem ser facilitados ou automatizados, graças às ferramentas presentes no MetaTrader Supreme Edition com o Mini Terminal, que permite definir um risco por posição fixa em Euro, independentemente do número de pips exigidos pelo Stop Loss da posição. Além disso, uma Trailing Stop pode ser configurado para que a gestão da posição seja confrontada de maneira objetiva e automática.

Plano de Trading - Diário das Ordens de Trading

Manter um registo das suas ordens de trading permite-lhe medir os resultados da estratégia usada para entender melhor seu comportamento enquanto trader e relatar se ocorreram erros. Cada posição e sessão deve ser inserida para realmente ajudar o trader a analisar o seu sistema de trading.

Plano de Trading - Backtesting

O Backtesting, ou Testes históricos, são muito importantes para encontrar os índices de ganhos e perdas da sua estratégia de trading. Esta etapa fornece confiança e experiência na sua estratégia. Isto permitirá que passe maus momentos com maior facilidade, e é sempre bom estar preparado para estes momentos! O mais importante é poder continuar a assumir posições para encontrar as operações vencedoras que recuperam as perdas e que fazem com que o seu capital cresça a longo prazo.

Comece a aplicar o seu Plano de Trade diretamente no mercado financeiro!

Trading Plan - Estratégia Day Trading

Se é um Day Trader, o seu plano deve ser elaborado para 24 horas. Se as suas posições tendem a ser fechadas alguns dias após a abertura, é melhor ilustrar o seu plano de trading ao longo de uma semana e seu estilo de trading é então definido como Swing Trading. Isto é essencial para entender como desenvolver um plano de trade forex personalizado.

Vamos supor que é um Day Trader, deve então considerar um dia como uma unidade de tempo para o seu Plano de Trading. Agora é hora de adicionar os limites para obter plano mais eficaz.

Para fazer isso, a regra básica é pegar no número das suas operações vencedoras e multiplicá-las por 1,2. Por outras palavras, se em média um trader faz 20 operações por dia, mas apenas seis são vencedoras, o trader não deve fazer mais do que sete operações por dia. A limitação do de operações será bastante vantajosa para o trader!

Plano de Trading - Estratégia de Swing Trading

Se é um swing trader, o seu plano de trade deve ser focado num horizonte de tempo semanal. Vamos supor que quer fechar todas as suas posições no final da semana para evitar o risco de um gap no fim de semana.

Vamos dar uma vista de olhos em alguns pontos de um plano de trading grátis!

A base deste exemplo de Plano de Trading é realizar apenas posições antes de quinta-feira de cada semana, para aproveitar a tendência da semana e evitar os sinais de fim de semana, pois as posições serão fechadas antes do fim de semana.

Outro critério deste plano de trading de Swing Trading, é que o trader deve ter apenas uma trade aberta por par no seu portfólio, para não expor a sua conta em pares que possam ser altamente correlacionados. Estes elementos são apenas uma pequena parte de um Trading Plan para uma estratégia de swing trading.

O Plano de Trading do Excel é usado com frequência pelos traders para analisar e desenvolver melhor a estratégia do seu plano.

Vejamos agora outros elementos que podem ajudá-lo a preparar o seu plano de trade no mercado Forex.

Plano de Trade - Sinais de Entrada

Muitos de nós sentimos o mesmo em relação aos gráficos de trading. Quer assumir posições diretamente porque acha que algo importante está para acontecer. Então encontra-se com uma posição aberta no mercado Forex e realmente não sabe o que fazer...

  • Onde fechar a posição?
  • Como gerir a posição?

Geralmente é este o caso, especialmente com os traders iniciantes. Cada plano de trading eficaz deve incluir uma descrição clara dos sinais de entrada que planeia usar na sua estratégia de trading. Depois de observar esses sinais, o que tem de fazer é simplesmente respeitá-los. Escusado será dizer que esses sinais devem ser o mais completos e precisos possíveis para remover todos os ruídos que possam atrapalhar a sua decisão. Por outras palavras, se usar quatro indicadores de trading no seu gráfico de trading, deverá incluir os quatro indicadores na descrição do seu sinal de entrada.

Plano de Trading - Posicionar Sinais de Saída

Muito parecido com os sinais de entrada, todos os traders devem ter uma compreensão clara dos sinais de saída de posição quando se trata de aprender a preparar um Plano de Trading de nível profissional. É essencial abrir uma trade no momento certo e no instrumento certo. No entanto, em alguns casos, pode fechar uma trade decente e perder, simplesmente porque não foi paciente o suficiente.

Pode também arriscar e fechar uma trade vencedora muito cedo e perder o lucro total que poderia ter obtido. Isto geralmente acontece devido à falta de sinais de saída no plano de trading. Para fazer um trading plan eficaz, deve ter uma visão clara do lucro que planeia gerar para cada transação no mercado Forex.

Plano de Trade - Colocar Stop Loss & Take Profit

Como acabámos de mencionar, os sinais de saída e entrada são essenciais. Estes sinais permitem que ventenda como negociar de acordo com a sua estratégia de trading.

Ao aderir a estes princípios, elimina a necessidade de adicionar suas emoções a todo o processo de trading. Outro ponto importante a ser abordado é que todas as posições de trading devem ter um stop loss e um take profit. Ao analisar como estabelecer um plano de trading em Forex, é necessário ter em mente que o Stop Loss é muito mais importante do que o Take Profit.

Como trader disciplinado, precisa de garantir que todas as operações que realiza no mercado Forex têm um nível de stop loss já determinado. Não deve haver exceção quando se trata de definir o nível que está disposto a perder em cada posição. Além disso, o seu trading plan deve apresentar uma distância de stop loss idêntica para cada posição, embora possa ser diferente para vários instrumentos de trading.

Veja entre as ofertas da Admiral Markets, qual a melhor para o seu Plano de Trading

Pontos Mais Importantes Num Trading Plan

Um plano de trading eficaz no mercado Forex não é diferente de qualquer outro plano.

A ideia principal é desenvolver:

  • Um conjunto de regras que pode implementar e deve respeitar
  • Desde a experiência em gestão de riscos, passando pela leitura de gráficos de trading através de uma conta demo gratuita da Admiral Markets, enquanto espera para colocar numa conta real no mercado Forex, mercado de ações ou mesmo no mercado de matérias primas

Agora que abordámos o caminho para estabelecer um plano de trading completo, temos que aprender a melhorá-lo.

Afinal, se negociar aleatoriamente sem um método ou plano de trading real, as suas chances de sucesso a longo prazo são muito pequenas.

Negociar com uma metodologia vencedora permite criar a sua vantagem nos mercados financeiros. Uma metodologia vencedora requer uma adaptação constante à medida que o mercado muda com o tempo.

Então, vamos concentrar-nos em melhorar o seu plano de trade forex!

O Seu Sistema de Forex Trading Plan

Primeiro, precisamos de saber se o seu sistema realmente precisa de ser melhorado. Para fazer isso, comece por analisar os seus sinais de entrada e unidades de tempo nas quais pode fazer trading.

As unidades de tempo são apropriadas para si?

Lembre-se de que mesmo as estratégias com uma taxa de sucesso inferior a 60% podem produzir muito dinheiro.

Duvida desta afirmação?

Aqui está um exemplo:

  • Você perde as suas primeiras dez posições consecutivas, o que representa uma perda total de 10% (1% de risco para cada trade)
  • Então, logo a seguir ganha a sua trade, com um ganho de 6%
  • As próximas duas posições alcançam ganhos de 2% e 4%

Isto significa que obteve um total de 12% após as suas 10 primeiras transações perdidas, aumentando assim o seu ganho de capital em 2% para este mês, com uma taxa de sucesso de apenas 40%.

O problema da maioria dos traders é o seguinte:

  • Não parar após as cinco primeiras derrotas
  • Abandonar a estratégia de trading cedo demais, e procurar outros sistemas de trading
  • Repetir o mesmo erro até ao ponto em que pararam de negociar por completo

Então, como evitar este tipo de cenário?

Aqui estão cinco coisas que pode fazer e podem melhorar o seu sistema de trading forex:

  • Ser paciente
  • Reduza o seu risco de 0,5% a 1% por posição
  • Aprenda com as suas posições vencedoras
  • Use um stop loss e take profit
  • Assuma várias metas para reduzir os riscos e garantir mais lucros

Conta demo da Admiral Markets, sem riscos para o seu Plano de Trading

Gestão de Dinheiro - Trading Plan

Quando determinar qual é o seu sistema de trading, comece a concentrar-se na gestão do seu capital.

Deve ter a certeza que o seu sistema de trading permite negociar vários pares e deve identificá-los.

Melhorar a sua gestão de capital inclui criar ou rever a sua regra ideal de exposição ao mercado na sua conta real.

Não importa se negoceia para ganhar 1000 pips com base numa análise fundamental ou cinco pips com base em técnicas de Scalping no EUR USD com movimentos muito pequenos.

Mesmo que a sua análise fundamental esteja correta, ela pode mover-se contra si dois pips ou várias centenas de pips.

Então o que deve fazer?

Em geral, é mais prudente manter o tamanho da sua posição muito pequeno, para que não perca muito dinheiro quando estiver errado!

Plano de Trading - Controle as Suas Emoções

Decisões impulsivas e emocionais são criadas pela sua mente.

Os problemas ocorrem geralmente quando um profissional se sente forçado a tomar uma decisão de trading, ou seja, entrar, sair ou gerir a mesma posição.

Manter a calma e ser paciente durante toda a posição ajuda a otimizar os seus resultados.

Para ajudá-lo, tente fazer uma lista com os seguintes critérios:

  • O nível ideal das suas emoções
  • Está a fazer trading ou a apostar como no casino?
  • É otimista ou eufórico?
  • Pergunte a si mesmo se as suas emoções estão acima do apoio psicológico
  • Pergunte a si mesmo se está calmo ou nervoso
  • Está comprometido em permanecer disciplinado?

Explore as últimas inovações na trading forex, pois existem muitas ferramentas projetadas para otimizar a sua experiência de trading e tornar as operações menos stressantes.

Aqui estão algumas dicas sobre trading em geral:

  • Não tente ser um trader a tempo integral de imediato
  • Mantenha o seu trabalho em período integral e negoceie em part time para começar
  • Pode negociar como um profissional, mas não precisa sair do seu emprego.
  • Ser um trader em tempo integral requer um capital considerável, que geralmente precisa ser construído ao longo do tempo.
  • Ser um profissional a full time é algo que pode aspirar a alcançar, mas isso não irá acontecer da noite para o dia.
  • Para conseguir isso, é preciso ser paciente e focado na aprendizagem do trading.

O Plano de Trading é Suficiente?

Como provavelmente já sabe, o desenvolvimento de um plano de trading é uma etapa essencial e necessária para desenvolver uma abordagem consistente de trading nos mercados financeiros.

Há apenas um problema: os planos nunca responderão totalmente a todos os diferentes cenários e situações que enfrentará como trader. O mesmo princípio funciona para todas as situações da vida - dos negócios aos relacionamentos, das batalhas aos desportos.

Dwight D. Eisenhower, general da Segunda Guerra Mundial e mais tarde presidente dos Estados Unidos, expressou-o de maneira impressionante, dizendo: "Preparando-se para a batalha, sempre achei que os planos eram inúteis, mas o planeamento era indispensável".

O que essa citação significa? Ter um ponto de partida (plano) é útil, mas é ainda mais importante ser ágil e estar preparado para mudança!

A Admiral Markets é uma corretora regulada e de confiança! Plano de Trading Forex

Como Estabelecer um Plano de Trading - Visão Crítica

É claro que negociar é diferente de guerras. O Plano de Trading é um ponto de partida essencial, porque precisa de desenvolver uma visão firme. Esta citação famosa explica bem: não planejar é um fracasso.

Porquê a visão crítica? A vantagem de um plano de trading é que ele reduz o foco do trader e reduz as opções, o que é positivo, porque os traders devem concentrar-se inteiramente nas operações com maiores probabilidades.

Deseja realmente analisar os gráficos e pensar em entrar a cada minuto? Não! Porque isso leva ao cansaço da sua decisão. Tomar novas decisões continuamente, caso a caso, prejudica a sua vontade, o que geralmente leva a resultados negativos ou indesejáveis.

Os traders devem usar o seu plano de trade como uma abordagem rígida dos mercados, a fim de permanecer totalmente focado em:

  1. Encontrar as melhores configurações;
  2. Implementar uma gestão de risco apropriado;
  3. Atingindo, assim, as suas metas de longo prazo.

Por outro lado, a trading não se limita ao estabelecimento de um plano de trading. Os traders devem trabalhar ativamente para melhorar todo o seu processo de trading.

Quando houver um plano de trade em cima da mesa, os traders não devem recuar e pensar que esse é o fim da sua curva de aprendizagem ou do seu desenvolvimento.

Vá Além do Seu Plano de Trading!

A prioridade número UM para os traders é encontrar as melhores entradas. Não há outra parte do Plano de Trading que receba tanta atenção quanto a configuração das trades e das entradas. E provavelmente é demais ...

Encontrar configurações lucrativas é uma parte importante de qualquer plano de trading ... mas as entradas não são o último passo.

Segundo o autor Rolf Dobelli, que escreveu A arte de pensar claramente, os seres humanos, em geral, tendem a superestimar a configuração da trade.

No seu livro de 2017 - A arte da boa vida - Dobelli explica ainda que "superestimamos o papel da implementação e subestimamos sistematicamente o papel da correção". (Capítulo 2, página 6).

Na prática, isto significa que colocamos muita ênfase na fase de inicialização. Tornamo-nos mais críticos em relação aos nossos planos iniciais e queremos garantir que tudo esteja "perfeito".

Construindo um Plano de Trading - Exemplos de Falhas

O principal problema é que ninguém pode responder por todos os fatores que podem ter impacto no nosso plano. Quando tenta planear todos os cenários e todas as situações possíveis, o plano torna-se contraproducente.

Existem muitos exemplos ao nosso redor. Um erro clássico é saber quando uma empresa confia demais na criação de um produto perfeito e depois se encontra num ciclo interminável para encontrar a melhoria perfeita.

Uma equipa de futebol pode ter as melhores superestrelas, mas outra equipa pode vencer o campeonato porque trabalhou mais durante a temporada para refinar o seu estilo de jogo.

Uma solução importante é não ficar preso por muito tempo no início, mas manter o foco nas melhorias e encontrar uma maneira de ajustar e melhorar constantemente.

Se estiver interessado em aprender mais sobre como otimizar esse processo de feedback, pode ler os livros The Lean Startup (2011) de Eric Ries e Sprint: Como resolver grandes problemas e testar novas ideias em apenas cinco dias (2016) por B. Kowitz e J. Knapp.

Como Criar um Plano de Trading Rentável

Qual é o impacto nas negociações? Os traders geralmente ficam presos num ciclo interminável, ao tentar encontrar um método de entrada e / ou um sistema de trading perfeito. É importante criar um plano de trading sólido, mas lembre-se de que isso é apenas o começo.

Deixamos-lhe com essas seis dicas para trading:

  1. Use o seu plano de trading como um importante ponto de partida e guia;
  2. Continue a aprender sobre as suas negociações e os seus erros;
  3. Faça ajustes no plano de trading, se necessário;
  4. Esteja preparado para tomar decisões que não são cobertas pelo seu plano.
  5. A entrada é apenas parte do Trading: verifique se o seu plano de gestão de riscos é tão sólido quanto o seu plano de entrada;
  6. Uma vez aberta a trade, lembre-se de que o objetivo de gerir a trade é limitar as perdas e permitir que existam lucros!

Plano de Trading - Conclusão

No final deste artigo, descobriu como criar o seu próprio trading plan de forex. Lembre-se de que, durante todo o desenvolvimento do seu plano de trading, deve:

  • Ser muito crítico com o seu sistema de trading, isto permite que eleve as falhas da sua estratégia muito mais rapidamente, para que possa conhecê-la e gerir melhor as suas operações.
  • Encontre uma boa rotina de trading.
  • Entenda o trading como um negócio, não como um jogo ou passatempo.
  • Aprenda com os seus erros.
  • Continue a melhorar o seu sistema de trading, mas sem querer alcançar a perfeição, precisa encontrar o equilíbrio!

Caso já tenha um histórico na sua plataforma MetaTrader com a Admiral Markets, pode realizar uma análise rápida das suas operações e verificar quanto tempo é que as suas posições costumam durar, qual é a quantidade média de negociações vencedoras por dia ou por semana, entre outras coisas. Por isso, pode determinar os limites que discutimos anteriormente. Feito isto, verifique bem a sua estratégia de trading quanto a sinais de saída e entrada e descreva os requisitos para esses mesmos sinais no seu Plano de Trading!

Comece hoje mesmo a negociar e a aplicar tudo o que desenvolveu no seu Plano de Trading!

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs. Saiba por que é que deve operar Forex e CFDs com a Admiral Markets.

Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.