Cómo hacer un Plan de Trading | Elementos, pasos a seguir y ejemplos

Admirals
Para tener éxito operando en los mercados financieros es fundamental desarrollar un plan de trading efectivo. Consiste en identificar y establecer objetivos y llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzarlos, siempre llevando un registro

¿Te sientes un poco perdido y no estás seguro de cómo crearlo? No te preocupes, no eres el único. Con este artículo aprenderás cómo elaborar un plan de trading.

Qué es un Plan de Trading

Un plan de trading consiste en elaborar una lista de tareas y objetivos para operar en los mercados de forma más efectiva. Es una descripción general de tu actividad de trading, planificada según los parámetros que hayas elegido. El plan de trading es personalizado, debe adaptarse a tus necesidades y es muy importante respetarlo.

El éxito en el trading puede ser temporal o, lo que es peor, puedes llegar a perder tu inversión. Es por esto que un plan de trading es importante, para establecer tus objetivos y cómo conseguirlos.

El plan debe ser SMART:

  • Specific – específico
  • Measurable - medible
  • Achievable - alcanzable
  • Relevant - relevante
  • Traceable - rastreable

Para qué sirve un Plan de Trading

Los objetivos de elaborar y seguir un plan de trading son:

  • Establecer reglas a seguir
  • Realizar mejor el análisis del mercado
  • Evitar la toma de decisiones espontáneas e irreversibles y, por lo tanto, cometer errores en el trading.
  • Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado
  • Ayudar a manejar las emociones
  • Evitar el overtrading, u operar más de la cuenta para compensar pérdidas.
  • Ayudar a administrar tu riesgo
Por ejemplo, si un trader se encuentra en una posición ganadora antes de una publicación económica importante, el plan de trading le permitirá saber con certeza si es mejor dejar que la posición siga su curso o cerrarla para evitar el movimiento brusco provocado por el anuncio económico.

Elementos de un Plan de Trading

Un plan de trading debe contener:

  • Objetivos de trading. Específicos, mensurables y alcanzables, basados en el tiempo.
  • Método de análisis técnico (gráficos).
  • Puntos de entrada y salida precisos en el mercado de divisas.
  • Revisiones de forma sistemática, para gestionar las posiciones abiertas a fin de no tener dudas o, remordimiento por una posición cerrada antes de lo esperado o demasiado tarde.
  • Gestión de riesgos. Un buen plan de trading debe incluir una buena gestión de riesgos en toda la cartera, pero también por posiciones individuales.

Para aprender a elaborar y utilizar un plan de trading es muy importante practicar con una cuenta demo al principio:

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9 Pasos para elaborar tu Plan de Trading

  1. Determinar la frecuencia con la operas y el número de operaciones que abres durante ese marco temporal. Consulta tu historial de cuenta.

  2. Define tu perfil como trader: cuánto tiempo puedes dedicar al trading, aversión al riesgo.

  3. Elige el tipo de trading más adecuado para ti: scalping, day trading, swing trading o inversión a largo plazo.

  4. Determina qué mercado es el más adecuado para tu plan: analiza comisiones, spread, liquidez, volatilidad y horarios de trading.

  5. Elabora tu estrategia de trading: con soportes y resistencias, indicadores, objetos, etc.

  6. Establece metas específicas y sé consistente con los objetivos.

  7. Establece un horizonte temporal para lograr el objetivo principal. Mantente realista.

  8. Considera la inversión que estás dispuesto a arriesgar

  9. Monitorización del plan

A continuación te vamos a ofrecer una especie de plantilla de plan de trading a seguir, con una serie de preguntas que hacerte a ti mismo para intentar operar de la manera más efectiva.

Analiza todos los aspectos del mercado

  • ¿Qué capital y margen se requiere para operar en tu mercado elegido?
  • ¿Cuál es el tamaño de la posición mínima y el stop-loss como porcentaje del capital?
  • ¿Hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de ganancias?
  • Determina si hay liquidez para permitir la entrada y salida. Si no, considera otros mercados.
  • ¿El marco de tiempo es apropiado para tu estrategia? Si no es el caso, considera elegir otro mercado o periodo.

Monitoriza tu estrategia

  • ¿Dónde están los niveles de soporte y resistencia?
  • ¿Cuál es tu estrategia a seguir: el trading intradía, Swing o Scalping?
  • Define los niveles de precio diarios y semanales
  • Respeta tus propias reglas
  • Elige el apalancamiento más adecuado para tu operativa
  • Riesgo total
  • Riesgo por día
  • Precio de entrada de la orden
  • Gestión de la orden
  • Precio de salida de la orden

Psicología del Trader

Debes confiar en tu plan de trading para poder sufrir una serie de pérdidas sin darte por vencido. Más adelante llegará el momento de encontrar ganancias que reemplacen las pérdidas y generen ganancias de capital.

Las decisiones impulsivas y emocionales comienzan en tu mente.

Por lo general, los problemas ocurren cuando un trader se siente obligado a tomar una decisión de trading, es decir, para entrar, salir o mantener la misma posición. Mantener la calma y la paciencia durante la operación favorece los resultados de esta.

Contestar a estas preguntas, puede ayudarte:

  • ¿Cuál es el estado actual de tus emociones?
  • ¿Operas cómo lo harías en el casino?
  • ¿Eres optimista o eufórico?
  • ¿Estás comprometido a mantenerte disciplinado?

Aprende a controlar tus emociones con nuestro artículo sobre psicotrading.

Cómo gestionar el riesgo con un Plan de Trading

La gestión de posición, así como los riesgos respectivos, pueden ser facilitados o automatizados gracias a las herramientas presentes en la MetaTrader Supreme Edition. El Mini Terminal permite definir un riesgo por posición fija en euros, sin importar el número de pips que requiera el stop loss de la posición. 

Otro punto importante es que todas las posiciones de trading de tu plan de trading deben incluir un Stop Loss y Take Profit. Cuando pongas tus niveles de Stop Loss y Take Profit recuerda que detener la pérdida es mucho más importante que obtener beneficios.

Además, existen otras herramientas que debes incluir en tu plan de trading para gestionar el riesgo:

Diario de trading

Mantener un registro de operaciones te permite medir la estrategia utilizada para comprender mejor su comportamiento e informar si se han producido errores. Cada posición y sesión debe de añadirse para ayudar realmente al trader a analizar su sistema de trading.

Backtesting

El backtesting o las pruebas históricas son muy importantes para encontrar los ratios de ganancias y pérdidas de tu estrategia de trading. Este paso te brinda confianza y experiencia en tu estrategia.Te ayudará a pasar los malos momentos, porque siempre los va a haber. Lo más importante es revisar y encontrar las operaciones ganadoras que recuperen las pérdidas y aumenten tu capital a largo plazo.

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Señales de Trading

Un plan efectivo debe incluir una descripción clara de las señales de entrada que planeas utilizar en tu estrategia de Trading. Una vez hayas establecido estas señales, solo tienes que respetarlas.

Señales de entrada

Es importante resaltar que estas señales deben de ser lo más completas posibles, para ayudarte a eliminar la subjetividad en tus decisiones. Una buena manera de conseguir esto es incluir indicadores en tus señales de trading.

Señales de salida

Muy similar a las señales de entrada. Los traders deben tener una idea muy clara de cuándo salir de una operación.

Cuando se trata de aprender cómo preparar un plan para operar en los mercados a nivel experto, abrir una posición en el momento adecuado y con el instrumento correcto es esencial.

Sin embargo, en algunos casos, puedes cerrar una buena posición y aún así perder porque no has tenido suficiente paciencia. O por el contrario, puedes cerrar una posición ganadora demasiado pronto y perder el beneficio total que podrías haber obtenido. Esto sucede debido a la falta de señales de salida del Plan de Trading.

También puedes seguir las señales de otros traders con el Copy Trading:

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Ejemplo plan de trading intradía

Los traders suelen realizar sus planes de trading en formato Excel. Este formato facilita el análisis y el desarrollo de tu plantilla de plan de Trading. Como hemos visto, el criterio esencial para tener un buen plan de operaciones de Forex es considerar de manera adecuada su marco temporal y limitar el número de operaciones.

  • Si eres un trader intradía, tu plan debe ser elaborado con un marco temporal de 24 horas.
  • El siguiente paso es determinar el número de operaciones que debes realizar durante tu marco temporal.
  • Analiza el número de operaciones con beneficio y multiplícalas por 1,2. En otras palabras, si en promedio un trader realiza 20 operaciones al día, pero solo obtiene beneficio en 6 de ellas, el trader no debe realizar más de siete transacciones al día.
  • La limitación de las operaciones es ciertamente beneficiosa, para evitar el sobreoperar.

Ejemplo de plan para Swing Trading

  • Si eres un swing trader, tu plan de trading debe realizarse en un marco temporal semanal.
  • Supongamos que quieres cerrar todas tus posiciones al final de la semana para controlar la incertidumbre del fin de semana. Este ejemplo de plan consiste en abrir posiciones hasta el jueves de cada semana para aprovechar la tendencia de la semana y evitar las señales del fin de semana, ya que las posiciones se cierran antes del fin de semana.
  • El trader debe abrir solo una operación por par en su cartera para no exponer demasiado su cuenta en pares que pueden estar altamente correlacionados y, por lo tanto, actuar de la misma manera.

Puedes ver una recopilación de todo lo aprendido en el siguiente vídeo:

Cómo crear un plan de trading - Conclusión

Esperamos que este artículo te haya solucionado tus dudas en cuanto a cómo crear un plan de Trading. Si tienes un histórico de operaciones en la MetaTrader con Admirals puedes realizar un análisis rápido de tus operaciones y comprobar además su duración.

  • ¿Cuál es la cantidad media de operaciones con beneficio que has obtenido en la última semana/mes?
  • ¿Cuántas operaciones debes abrir según tu marco temporal?

Una vez hecho esto, revisa bien tu estrategia de trading para las señales de entrada y salida y describe los requisitos para estas mismas señales en tu plan de trading.

Para terminar, te ofrecemos estos seis consejos para elaborar tu plan de trading:

  1. Usa tu plan de trading como un punto de partida importante y un camino a seguir.
  2. Sigue aprendiendo sobre tus operaciones y tus errores.
  3. Ajusta tu plantilla de plan de trading si es necesario.
  4. Sé flexible, estate preparado para tener que tomar decisiones no contempladas en tu plan.
  5. La apertura es solo una parte de la operación: asegúrate de que tu modelo de plan de trading sea tan sólido como tu plan de entrada.
  6. Una vez que se haya abierto una operación, ten en cuenta que el objetivo de administrar las operaciones primero es limitar las pérdidas y luego obtener beneficios.

Solo cuando hayas seguido estos consejos estarás preparado para operar en una cuenta real de trading.

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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