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Psicotrading ▶ Gestión emocional del inversor

Julio 14, 2020 08:30 Europe/Madrid

psicotrading

Hay quien dice que todas las enfermedades tienen un origen común: la mente. Esta afirmación es totalmente cierta en el caso del trading. El trader puede conocer a fondo todos los indicadores de trading, todas las tácticas y señales, hacer pronósticos de manera correcta, pero entra en el mercado y todo este conocimiento deja de ser importante: simplemente se deja llevar por las emociones.

La ciencia que estudia el comportamiento de los traders e intenta ofrecerles claves para una buena gestión de las emociones es lo que se denomina Psicotrading o Psicología del Trading. Si te interesa saber qué es y cuáles son los errores emocionales más comunes del trader, ¡sigue leyendo!

Qué es el Psicotrading

Invertir en los mercados financieros a menudo se compara con un casino: emoción, pasiones, apuestas ... Cuando un trader inicia su carrera es realmente fácil entrar en el torbellino de sus propias pasiones y emociones, tan solo un profesional experimentado puede llegar a controlar estos comportamientos.

Ten en cuenta que cualquier trader experimenta emociones cuando pierde o cuando gana, pero los profesionales se distinguen por la resistencia espartana y el control sobre sus propias emociones. En esto consiste el psicotrading.

Hay una ley no escrita si queremos dedicarnos al trading:

▶ Cuanto mayor es el nivel de emocionalidad, menor es la eficiencia en el trabajo ◀

Parece una cosa simple: controlar tus propios sentimientos. Sin embargo, los mecanismos para suprimir todas nuestras emociones y experiencias son muy complicados de utilizar.

En la etapa inicial, puede ser resultar casi imposible abstenerse de la alegría de ganar o de la preocupación por los fracasos, pero si aprendes a reducir la emocionalidad será mucho más fácil lograr el éxito como trader. De esto va el psicotrading. De lo contrario, corres el riesgo de engrosar las tristes estadísticas de aquellos que han abandonado a mitad de camino.

Importante❗ A diferencia de un casino, donde todo depende de la suerte, en el trading debemos mantener la cabeza fría en todo momento ya que debemos decidir el curso de la operativa, detenerla por completo o aumentar el volumen de las operaciones. Si estas decisiones se realizan a toda prisa y sin pensar, entonces sí se convertirá en un juego de suerte, nada más.

Nuestra tarea es obtener ganancias, no ganar un premio. Tener suerte en un momento determinado es una perspectiva indudablemente agradable, pero demasiado efímera y muy ilusoria.

➣ Naturalmente, no debemos esperar que todos los traders se conviertan en personas que gritan y agitan los brazos en los mercados como vemos a menudo en las películas e incluso en las noticias. Pero sí es una buena imagen para que podamos hacernos una idea de cómo se comportan las emociones en nuestro interior. La principal dificultad para derrotar al enemigo es identificarlo.

Puedes aprender más sobre cómo gestionar las emociones en el trading o diversos conceptos y estrategias con nuestro Máster de Trading

MÁSTER DE TRADING

Principales emociones que combatir con el Psicotrading

Los principales enemigos del trader son sus propias emociones. La psicología del trading nos ayudará a identificarlas y gestionarlas de la mejor forma posible.

Tradicionalmente se pueden distinguir cuatro manifestaciones relacionadas con el trading:

  • Miedo
  • Avaricia
  • Esperanza
  • Euforia

Por extraño que parezca, las emociones positivas no ayudan al trader y conducen a hacer "cosas estúpidas", realizando acciones que ni siquiera planeaba realizar.

Para entender por qué es tan malo estar dominado por los sentimientos cuando estamos operando en los mercados, echemos un vistazo a las principales situaciones, con ejemplos típicos que casi todos los traders encuentran. También veremos cómo lidiar con ello. ¡Empecemos con nuestra guía de psicotrading!

#1 Emoción del Psicotrading - Miedo

El sentimiento de miedo suele ser la primera de las emociones manifestadas por una persona que comienza a invertir en el mercado.

El miedo se puede clasificar en dos tipos: miedo primario y miedo secundario.

Miedo primario. Fases

1️⃣ Cuando empiezas.

Este miedo aparece al comienzo, antes de la primera operación. Cuando estudias los gráficos, miras las cotizaciones y ... comienza un temor inexplicable de que la primera operación que abras puede resultar no rentable.

2️⃣ Incertidumbre .

Decides que estás listo para abrir la primera operación, pero de inmediato surge una sensación de incertidumbre. ¿Y si no funciona? ¿Qué pasa si no estoy preparado?

3️⃣ Dudas

La duda es un fenómeno psicológico, producto del pensamiento crítico. En el proceso de decisión en cualquier situación de la vida, todo se analiza desde diferentes perspectivas, sopesando los pros y los contras, y las emociones entran en el proceso de evaluación.

4️⃣ Miedo crónico

En algunos casos, el temor a abrir la primera operación puede volverse casi crónico: cuando una persona, que aún no ha hecho nada, siente miedo a entrar en el mercado durante semanas (o más).

Por norma general, el miedo primario se supera con bastante rapidez, pero algunas personas están incluidas en el "grupo de riesgo", es decir, en la categoría de traders que, de hecho, tienen miedo de convertirse en inversores.

A continuación te presentamos los principales factores que predisponen al miedo, de manera que una persona que nunca ha trabajado en los mercados financieros podrá saber si tiene probabilidades de enfrentarse al miedo primario:

⇨ Tendencia a un análisis excesivamente largo e improductivo de situaciones. Consiste en "caminar en círculo" alrededor de los mismos aspectos del problema.

⇨ Incertidumbre en la decisión tomada sobre el hecho (incluso cuando el trabajo está hecho, te preocupas).

⇨ Hábito de revisar todo varias veces (si he cerrado la puerta del coche, etc.);

⇨ Auto rigor y un alto grado de responsabilidad por los demás.

¿Qué hacer? ¿Cómo superar el miedo en el trading? Esto solo puede hacerse si comprendes la razón y el mecanismo para la aparición de un sentimiento en particular.

Gracias al psicotrading sabemos las excusas más comunes para retrasar el momento de operar en los mercados por el miedo primario y las posibles soluciones en cada caso:

⭕ "Perderé dinero" ➞ Abre la primera operación con un pequeño depósito. No es necesario planificar una operación a gran escala a largo plazo para conquistar el mercado. Incluso si la primera operación no es rentable, asume la pérdida de esta pequeña cantidad de dinero como una inversión en el negocio, que traerá buenos resultados en el futuro.

⭕ "No tengo suficientes conocimientos. Todavía tengo que aprender" ➞ Si un trader no tiene resultados, ni positivos ni negativos, es imposible comprender adecuadamente si hay suficiente conocimiento o no. Solo podrás verificar tu calidad como trader analizando los resultados de las operaciones completadas.

⭕ "Si pierdo la primera operación, entonces es el destino. No es lo mío" ➞ El psicotrading nos enseña que el fatalismo no es el mejor asistente. Operar pensando en el destino no es productivo.

⭕ "Si pierdo dinero, entonces soy un mal trader" ➞ Podrás saber si eres bueno o malo después de que hayas llevado a cabo al menos 7-10 transacciones. Un análisis consistente de los resultados ayudará a identificar errores (si los hay) y corregirlos.

⭕ "Estoy asustado y no puedo hacer nada al respecto" ➞ Sentir miedo es normal, pero siempre se puede hacer algo al respecto. Por ejemplo:

1. Elige uno de los instrumentos de baja volatilidad (por ejemplo, el tipo de cambio EUR/USD).

2. Haz un plan de trading. Es preferible que sea a corto plazo.

3. Simplemente haz clic en el botón correspondiente "comprar" o "vender" en la plataforma de trading. Y no te olvides de abrir posiciones con poco volumen.

4. Como regla general, en los primeros segundos, el corazón salta del pecho, pero casi de inmediato el pulso vuelve a la normalidad …

5. En el 99.9 % de los casos el mundo sigue igual, el ordenador continúa funcionando, las cotizaciones continúan parpadeando y el mercado no "vuela" en contra de tu posición en cuestión de segundos.

Miedo secundario. Fases

La aparición del miedo secundario siempre se debe a la experiencia negativa y no a ideas irracionales sobre sus propias capacidades. Por lo tanto, es más difícil de tratar que el primario.

1️⃣ Operaciones fallidas

Aparece después de haber tenido operaciones fallidas. A veces, una pequeña posición no rentable es suficiente, en otras ocasiones el miedo aparece después de varias operaciones no muy exitosas.

2️⃣ Impotencia

El miedo secundario es más fuerte que el primario porque se basa en hechos "probados" de fracaso: un pronóstico erróneo, un análisis incorrecto, una interpretación incorrecta de los datos fundamentales y, como resultado, una pérdida. A diferencia del miedo primario, el secundario puede hacer que incluso una persona muy segura de sí misma caiga en ese espíritu.

➤ Si el miedo primario se experimenta como un sentimiento de ansiedad y de dudas sobre el éxito de la operación, el miedo secundario inspira un sentimiento de impotencia y depresión y, lo que es más importante, eclipsa la capacidad de analizar correctamente el mercado. Por lo tanto, el miedo secundario afecta no solo el estado emocional de una persona, sino también las habilidades intelectuales.

¿Por qué surge el miedo? Esta situación es comparable a la natación. Si una persona nunca ha nadado antes, tendrá miedo a entrar en el agua por primera vez. Pero este miedo se supera más fácilmente que en el caso de una persona que casi se ahoga en el pasado.

Sin embargo, en el fondo sabemos que es mucho mejor poder nadar que no poder hacerlo. Y aunque en el segundo caso será más difícil superar el miedo, sigue valiendo la pena hacerlo, para no repetir los errores del pasado.

En la psicología del trading se aplica el mismo razonamiento pero en los mercados financieros. Sin embargo, aquí, a diferencia del ejemplo de la natación, nadie obliga a un trader a sumergirse en las profundidades del mercado desde los primeros minutos. Es mejor ir progresivamente, en pequeños pasos. Esto no es tan aterrador. Sin embargo, si se cometieron errores y tienes miedo a que se repitan, entonces no sucumbas a él, todo es reparable.

3️⃣ Siempre hay riesgo

Absolutamente todos los traders pasan por esta etapa de desarrollo personal. Como no hay inversores que no cometan errores, es imposible saltarse la etapa del miedo secundario.

4️⃣ ¿Qué hacer?

Para neutralizar las dudas, es necesario comprender su esencia. Por lo tanto, es necesario averiguar por qué se cometieron errores que condujeron a un resultado insatisfactorio.

Es posible determinar cuál se convirtió en la causa utilizando el siguiente método de psicotrading:

1. Escribir todos los pensamientos y pronósticos con detalle en un diario de trading durante al menos dos semanas.

2. A partir de los resultados del diario de trading, el trader debe concluir:

  • Cuántas operaciones habrían sido rentables si se hubieran completado, y cuántas no habrían sido rentables.
  • Si prevalecen los resultados positivos de acuerdo con los pronósticos, los errores cometidos serán el resultado de un impacto exclusivamente emocional (por ejemplo, incumplimiento del plan de trading).
  • Si la proporción es 50/50, o el número de pronósticos negativos es mayor que los positivos, entonces es necesario analizar cada operación para comprender dónde se cometió el error.

Como regla general, en tales casos, el bajo rendimiento se debe a la falta de conocimiento específico.

↳ Por ejemplo, si todas las operaciones negativas se caracterizan por tener pérdidas constantes, pero pequeñas, entonces, tal vez, la clave estará en órdenes de stop loss establecidas incorrectamente, que el mercado 'se come' porque están demasiado cerca del punto de entrada. O, tal vez, el trader interpreta incorrectamente las señales de indicadores técnicos o gráficos.

Esto tiene fácil solución, seguir formándose, no sólo en el ámbito del psicotrading, sino con conceptos, estrategias, indicadores, etc.

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Situaciones de miedo identificadas por la psicología del trading

"Realizo un análisis de mercado, elaboro un plan de trading, pero cuando entro al mercado pierdo el control y no sigo el plan previsto. Obtengo un resultado negativo porque no me adhiero al plan de trading"

Esta situación es la más común. Tan pronto como se abre la operación, las emociones se activan automáticamente y todo lo que sucede en el mercado no se evalúa objetivamente.

En primer lugar, comienzan a aparecer señales técnicas y se da mucha importancia a información innecesaria. En segundo lugar, el trader considera que es posible "controlar" la operación, interviniendo en su curso (cambios no planificados en el plan de trading).

➤ Para evitarlo, dedica más tiempo a elaborar el plan de trading, escribe por adelantado todo lo que piensas hacer cuando estés en el mercado y lo que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia.

"Cierro las operaciones abiertas antes de lo previsto porque es insoportable observar una pérdida. Prefiero un pequeño stop loss que esperar hasta que el precio alcance el nivel establecido previamente"

Esta actitud identificada por el psicotrading también es una de las formas más comunes de miedo. Un trader tiene una tendencia a cerrar operaciones perdedoras tan pronto como el precio se vuelve "negativo".

➤ Al decidir dónde es mejor colocar un orden de limitación de pérdidas, no uses dos o tres criterios, sino al menos cuatro a cinco. Entonces el stop loss será más fiable y correcto. Tendrás así más confianza en que los riesgos se distribuyan.

"Cierro la orden con anticipación, en cuanto consigo un pequeño beneficio, pese a que mi plan de trading está redactado correctamente y me indica otra cosa"

En este caso, por lo general, tras cerrar la operación y observar que el mercado sigue la dirección que habíamos previsto en el plan de trading, volvemos a abrirla nuevamente. Tras abrirla de nuevo, vuelves a cerrarla de manera anticipada. Digamos que, de los 150 puntos de ganancia inicialmente planeados, el trader logra 30-50 puntos.

➤ El miedo se puede combatir de la siguiente manera: tan pronto como la operación comience a generar ingresos, en lugar de cerrarla con una ganancia mínima, mueve el stop loss hacia el punto de equilibrio. O utiliza un Trailing Stop.

Si las ganancias aumentan aún más y superan el siguiente nivel de resistencia, el stop-loss se moverá aún más. Por lo tanto, sin cerrar la posición, protegerás tu operación de todo tipo de pérdidas.

Ejemplo clásico de miedo

Según el plan de trading, el trader iba a hacer esto:

psicotrading evitar miedo

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1. Elaborado el 14 de julio de 2020 - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

El trader temeroso que no ha estudiado psicología del trading actuará así:

ejemplo psicotrading

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Elaborado el 14 de julio de 2020 - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

¿Quieres ver estos ejemplos por ti mismo? Entonces necesitas la plataforma de trading MetaTrader 5. Es gratuita y podrás familiarizarte con los movimientos del mercado:

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#2 Emoción del Psicotrading - Avaricia

Otra emoción muy común en el trading es la avaricia.

Generalmente, la avaricia y el miedo en el psicotrading son emociones opuestas y un trader que experimenta miedo es poco probable que sienta avaricia al mismo tiempo. De hecho, en el primer caso, el trader tiene miedo de entrar en el mercado mientras que en el segundo caso tiene una visión poco realista del mercado y, como resultado, también pierde dinero debido a sus propias ambiciones.

Quizá la única relación entre el miedo y la avaricia es que ambas cualidades pueden ser controladas mediante un plan de trading y aprendiendo psicología de trading y gestión de emociones.

1️⃣ Origen de la avaricia

La avaricia aparece en dos casos: el trader tiene predisposición desde el principio o bien aparece después como resultado de varias operaciones realizadas con éxito.

2️⃣ "Podría ganar más"

El primer pensamiento que da origen a la avaricia es la idea de que "podría ganar más". Aumenta la confianza en ti mismo, piensas que puedes controlar el mercado y surge el deseo de utilizar estrategias agresivas.

3️⃣ ¿Por qué surge este pensamiento?

El deseo de ganar más dinero suele surgir tras varias operaciones completadas con éxito y la creencia de que podía haber arriesgado más en ellas.

4️⃣ ¿Qué hacer?

La avaricia es quizás el sentimiento más dañino, ya que al aparecer disminuye la necesidad de ser precavido. Está claro que no puedes cambiar tu temperamento, pero puedes aprender a controlarlo y a organizar tu trabajo correctamente. El plan de trading aquí también es indispensable, como en el caso del miedo.

En resumen, si la manifestación del miedo amenaza a las potenciales ganancias, la avaricia potencia las posibles pérdidas.

Te presentamos a continuación situaciones típicas identificadas por el psicotrading en las que este sentimiento se revela por completo:

Situaciones de avaricia identificadas por el psicotrading

"Tan pronto como empiezo a analizar el mercado miro el gráfico y entiendo que ha comenzado un movimiento fuerte. Pienso: debo actuar rápidamente, de lo contrario perderé un gran momento"

Es una situación muy común, típica de los novatos. Incluso aquellos que tienen una orientación inicial hacia una operación estable y tranquila, tan pronto como ven el movimiento del precio 'en vivo' se muestran ansiosos por hacer algo de inmediato.

Esto se puede comparar con situaciones cotidianas en la vida.

↳ Si vienes a una parada de autobús y ves que el autobús se fue sin ti, se alejó de la parada y aceleró, ¿correrás detrás de él? Lo más probable es que esto no tenga sentido: tratar de alcanzar algo que se mueve más rápido que tú. Es mucho más seguro y más sabio esperar otro autobús.

Con los mercados financieros, la situación es similar, solo que además, no llegas tarde a ninguna parte y, por lo tanto, no hay razones para perseguir un autobús. Para hacer frente a un deseo insoportable debemos controlar nuestras emociones con el psicotrading, analizar y elaborar el plan de trading.

▶ Para hacer esto, observa cuidadosamente TODOS los gráficos. Tu tarea es elegir la oportunidad más adecuada. Y para esto necesitas una cierta cantidad de tiempo para estudiar la situación del mercado.

Otra forma de luchar contra el deseo de 'hacer algo de inmediato' es escuchar al sentido común interior.

"Tengo paciencia para analizar el mercado y elaborar un plan de trading, pero tan pronto como abro una operación y el precio comienza a ir en mi dirección, pienso de inmediato que invertí muy poco dinero y que las ganancias podrían ser mucho más, así que añado más sin haberlo planeado"

En este caso, el error cometido es una violación de las reglas de gestión de riesgos. La idea inicial de "abriré unos cuantos lotes más" por regla general no tiene en cuenta que, junto con esto, el riesgo aumenta exactamente tantas veces como el número de lotes que se han añadido. Además, a esto hay que añadir riesgos no planificados.

Por alguna razón, cuando hay un repentino deseo de aumentar tu exposición al mercado, solo parece que habrá más ganancias, y pocas personas piensan en que las pérdidas crecerán exactamente en la misma proporción.

"Cuando estoy en el mercado y el precio se acerca al nivel del take profit, empiezo a dudar si lo configuré correctamente. Como resultado, lo muevo para aumentar las ganancias, ya que me parece que el movimiento aún no ha terminado y que puedo ganar más dinero"

Este caso de avaricia es menos común que los dos anteriores. Los traders que se enfrentan a tal deseo de mantener su posición durante el mayor tiempo posible no conocen la sensación de miedo descrita anteriormente.

Aquí es característico un modelo diferente de comportamiento, además, difiere del comportamiento de 'avaricia impaciente'. El trader cae en este error porque:

  • El mercado todavía se está moviendo en "la dirección correcta"
  • No hay señales que confirmen la reversión
  • El principio de Dow Jones establece que los movimientos de los precios están sujetos a tendencias: la tendencia no puede terminar repentinamente, etc.

Para convencerse de lo erróneo de esta acción, es suficiente preguntarse: ¿dónde vamos a colocar el nuevo take profit? ¿dónde está el límite más favorable? La respuesta más probable a esta pregunta será "cuando reciba una señal de confirmación de una reversión del mercado, entonces cerraré".

Es poco probable que veas señales de reversión reales, ya que los traders están dominados por las emociones. Un final frecuente de la avaricia es una búsqueda de señales que confirmen la reanudación del movimiento en la dirección correcta y, como resultado, la pérdida de dinero.

Ejemplo clásico de avaricia

◈ Situación 1. Un intento de saltar al mercado sin un análisis preliminar, simplemente basado en el hecho de que el mercado está cayendo, puede terminar en un fracaso con una fuerte reversión, como se muestra en el gráfico a continuación.

ejemplo avaricia psicotrading

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Rango de datos: del 12 de junio de 2020 al 29 de junio de 2020. Realizado el 14 de julio de 2020. - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

◈ Situación 2. Venta - 1 es la primera transacción (que se realizó bajo la influencia de un deseo de ingresar en el mercado con un movimiento fuerte). Venta - 2 es otro impulso de venta que se suma al anterior, basado en la idea de que puedes ganar más si inviertes más. Compra 1-2 es la pérdida forzada.

ejemplo avaricia psicologia trading

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Rango de datos: del 18 de junio de 2020 al 25 de junio de 2020. Elaborado el 14 de julio de 2020 a las 12:30 CET. - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

◈ Situación 3. En este caso, al no respetar el take profit y querer más ganancias, se termina cerrando la operación con menos beneficios que la idea inicial.

avaricia en psicologia trading

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Rango de datos: del 10 de junio de 2020 al 17 de junio de 2020. Elaborado el 14 de julio de 2020 - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

MT5SE

#3 Emoción del Psicotrading - Esperanza

Puede parecer que la esperanza es un sentimiento positivo, útil e importante en la vida humana. ¿Cómo puede dañar a un trader? Muy simple.

Cuando una persona decide que quiere practicar trading, lo hace con una visión optimista del futuro. De hecho, siempre que nos comprometemos a estudiar algo nuevo e interesante, lo afrontamos con cierta actitud positiva, de lo contrario no tendría sentido comenzar algo nuevo.

Sin embargo, tan pronto como una persona comienza a operar en el mercado la esperanza puede volverse en su contra, pasando del optimismo saludable a expectativas utópicas y una fe en los milagros. De una forma u otra, es importante comprender cuál es el grado de esperanza del trader en un momento determinado.

¿Qué es la esperanza y por qué es tan peligroso su exceso? Analicemos esta emoción del psicotrading.

1️⃣ ¿Cuándo surge?

La esperanza siempre surge en el mismo momento, exactamente cuando la operación comienza a generar pérdidas.

2️⃣ ¿Cómo nos sentimos?

Este sentimiento se experimenta de diversas maneras: un trader que reza a todos los dioses, que mentalmente habla al mercado y hace otras cosas extrañas.

La cualidad negativa más importante de la esperanza es que captura completamente a una persona y bloquea todas las posibilidades para finalmente intentar salvar la situación con la ayuda de la actividad mental.

3️⃣ Las razones

Una posición abierta en el mercado (o varias posiciones) que causan pérdidas. La paradoja es que cuanto mayor es el tamaño de la pérdida, más brilla el sentimiento de esperanza y mayor es la tendencia del trader a creer en un milagro y no en sus propias fortalezas e intelecto.

4️⃣ Alto riesgo

En un grado u otro, todos experimentan esperanza, pero para algunos es descontrolada.Es importante poder controlar este sentimiento a través del psicotrading.

5️⃣ ¿Qué hacer? Consejos de psicología de trading.

En general, una situación de esperanza se puede descontrolar si no se sigue categóricamente un plan de trading o si no se tiene en absoluto.

▶ Si el plan de trading se lleva a rajatabla, el trader no se enfrentará a un estado de esperanza tal que solo confíe en un milagro. Sin embargo, si no se sigue el plan de trading y las circunstancias no son favorables a la posición, entonces la esperanza se mostrará inevitable. Si esto sucede, debemos estar preparados y tomar el control de la situación.

Situaciones de esperanza identificadas por el psicotrading

"Tenía un plan de trading pero era avaricioso y no cerré la operación con ganancias, así que me siento y espero a que regrese el precio a ese punto, pero cada vez va más en contra de mi posición ... pero espero y espero ... "

Si el trader no tiene la fuerza suficiente para corregir el error y cerrar la operación con menos ganancias y continúa esperando a que el mercado llegue a su objetivo, entonces la situación llegará a un punto crítico, es decir, puede que termine yendo en la dirección opuesta.

Al mismo tiempo, cuanto más se aleje el mercado de las ganancias, mayor será la esperanza. En este estado, es típico que el trader no solo crea desesperadamente en que esto sucederá, sino que también busque factores de apoyo.

A continuación te ponemos ejemplos de argumentos clásicos que utiliza un trader para mantener una posición abierta en el mercado por la esperanza de que cambiará:

  • La teoría de Dow Jones dice que los movimientos de precios se repiten, lo que significa que tarde o temprano el el mercado debe volver a sus valores anteriores.
  • Las señales técnicas dicen que definitivamente el mercado irá en mi dirección.
  • El éxito solo llega a quienes pueden esperar

Más tarde, si la operación continúa siendo "negativa", pueden aparecer los argumentos más típicos:

  • No puede ser que todo sea tan malo
  • No cerraré la orden hasta que el mercado vuelva a sus valores anteriores
  • Tarde o temprano tengo que tener suerte.

Todos estos argumentos son completamente inútiles y peligrosos, ya que la mitad de ellos recurren a cosas efímeras como la suerte y la buena suerte, que no tienen nada que ver con el trabajo normal del trader. Y la otra mitad se basa en un análisis subjetivo, en una búsqueda de confirmación de la propia tesis. No lo olvides, lo importante es la psicología y gestión de las emociones en el trading.

"He estado perdiendo dinero durante mucho tiempo, pero en este momento el mercado está empezando a cambiar, así que abro otra posición para recuperar y cubrir otra existente. Por lo tanto, volveré a ganar"

➲ La situación descrita tiene su propio nombre entre los traders: "tácticas para aumentar las pérdidas". Esta táctica es la forma más rápida de convertirse en un trader sin éxito. El mayor error que puede cometer una persona es tratar de recuperarse de esta manera.

Imagínate viendo un partido de fútbol y uno de los equipos pierde con una puntuación aplastante, ¿a quién apostarías tu dinero? Es poco probable que al equipo que está perdiendo.

Es difícil luchar contra el sentimiento de querer recuperar las pérdidas, porque para un trader cerrar una operación perdedora significa asumir su propio fracaso. Por extraño que parezca, la mayoría de los traders están mucho más molestos por esto que por perder dinero.

"He estado perdiendo dinero por un tiempo, pero ahora la situación parece estar mejorando. Quiero esperar hasta que el mercado llegue a cero, el nivel de equilibrio, y luego cerrar la posición. Tan pronto como el mercado me dé la oportunidad de volver al punto de partida, cerraré la orden de inmediato"

La esperanza de que el mercado llegue al punto donde todo comenzó es utópica, aunque solo sea porque no existe tal punto.

El punto de equilibrio es un concepto subjetivo que no tiene nada que ver con el mercado real. El error basado en el hecho de que dado que el mercado es un sistema dinámico, tarde o temprano debe volver a su posición original es obviamente falso porque el concepto de 'punto cero', 'status quo', en este caso, es el valor donde la posición de pérdida se vuelve neutral. Pero para todo el mercado, 'punto cero' es una cotización igual a cero, y nada más.

Ejemplo clásico de esperanza

✦ Venta - 1: el punto de entrada al mercado para la venta

✦ Venta - 2: un intento de recuperación, que se suma a las pérdidas

✦ Venta - 3 es otro intento desesperado por cubrir la pérdida.

esperanza psicotrading

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H1. Elaborado el 14 de julio de 2020 - Ten en cuenta que resultados pasados no suponen un indicador fiable de resultados futuros.

Como puedes ver en el gráfico, las pérdidas pueden aumentar de forma indefinida y, al final, puede saltar el margin call, ya que la tendencia al alza parece que ha venido para quedarse durante mucho tiempo.

Es por ello que es muy importante practicar con una cuenta demo de trading, con fondos virtuales y por tanto libre de riesgo:

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#4 Emoción del Psicotrading - Euforia

La euforia, la alegría desmedida, nace frecuentemente de repente, dando lugar a muchas experiencias positivas. La principal desventaja de la euforia es caer en una alegría descontrolada y, en consecuencia, en un impacto negativo en la calidad del análisis.

En cualquier estado emocional, si no se siguen las reglas del psicotrading, la eficiencia del trader disminuye: a medida que las emociones crecen, la calidad de sus habilidades mentales se reduce. Y esto sin mencionar la pérdida de una sensación de riesgo y, en consecuencia, una disminución en la cantidad de control sobre las operaciones.

En este caso, la euforia, en contraste con, por ejemplo, el miedo o la esperanza, puede sentirla cualquier trader, no solo un principiante, sino también un profesional bastante experimentado.

1️⃣ ¿Cuándo surge?

La euforia se suele manifestar después de una serie de operaciones de éxito.

¿Cómo se siente? Estado de ánimo elevado, alegría, orgullo, sensación de que todo está funcionando y así continuará. Con cada transacción positiva, se refuerza la confianza.

2️⃣ Las razones

Cualquier euforia comienza con alegría por una operación con beneficios. En este caso, es mejor asumir de inmediato el hecho de que la alegría debe expresarse como un sentimiento de satisfacción por el propio trabajo, de manera moderada.

3️⃣ El beneficio es tu salario

Esto debería tratarse de esta manera. De lo contrario, incluso un ligero ataque de alegría se convertirá gradualmente en euforia. Y varias operaciones exitosas seguidas conducirán al hecho de que el trader caerá en un estado de diversión incontrolada y confianza en sí mismo.

Controla la alegría con la psicología de trading y no tendrás una enfermedad llamada euforia.

4️⃣ Alto riesgo

Cualquier inversor que haya completado más de cinco operaciones exitosas seguidas o que haya aumentado el tamaño de su depósito varias veces en un tiempo extremadamente corto corre automáticamente el riesgo de caer en la euforia.

La única solución es utilizar métodos de psicotrading especiales para amortiguarlo.

5️⃣ ¿Qué hacer?

➨ En primer lugar, aprender a abordar el trabajo con un mínimo de emotividad.

➨ En segundo lugar, aprender a determinar el momento en que aparece la alegría y controlarla.

➨ En tercer lugar, atiende a las situaciones típicas que te mostramos a continuación.

Situaciones de euforia identificadas por la psicología de trading

"Cada vez que obtengo ganancias, siento una gran alegría. A veces es desproporcionada para las ganancias conseguidas"

Las emociones positivas son importantes en términos de reforzar la confianza del trader. Sería extraño y erróneo si una cuenta positiva no generara emociones positivas (la insatisfacción con un resultado positivo es un signo seguro de codicia).

Sin embargo, se debe tener precaución cuando:

  • Aparece un sentimiento de alegría después de un resultado más o menos positivo, incluso sin seguir el plan de trading
  • El sentimiento de alegría dura más de media hora
  • La alegría se manifiesta de manera muy violenta y excitada.

Puedes lidiar con esto de la siguiente manera. Para disfrutar del éxito de una operación, tómate un tiempo, unos 20 minutos después de cerrarla. Después de ese tiempo, no abras ninguna operación nueva bajo ninguna circunstancia.

↳ Es aconsejable que entre una posición exitosa y la próxima operación pasen al menos varias horas (si fue intradía) o, al menos varios días (si es una posición a medio o largo plazo).

Una pausa en el trabajo es un mecanismo de inhibición de los procesos químicos y hormonales que funcionan cuando una persona piensa, con su corazón o con su mente.

Después de esperar una cierta cantidad de tiempo, no te apresures a explorar inmediatamente nuevas oportunidades de mercado. Primero, analiza tu éxito con el psicotrading.

¿Cuál fue el resultado de la ganancia? ¿Lo has planeado o es un accidente? ¿Ha cumplido el resultado con tus expectativas? ¿Esperabas más del mercado? ¿Salió según lo planeado o se desvió del plan?

La esencia del análisis, al final, debe resumirse en una pregunta: ¿estás contento porque tu plan de trading ha dado resultado o porque acabas de tener suerte?

Si la suerte te sonrió, entonces, en general, no hay nada de qué alegrarse.

"Obtengo ganancias porque siempre sé cuándo necesito entrar al mercado y cuándo es el momento de cerrar la posición. Creo que este es mi método. Al final, ¡la intuición también es importante!"

Este ejemplo es significativamente más peligroso que el anterior porque es poco probable que la intuición implique el éxito real, que en principio puede aparecer solo tras seis meses de operativa estable en el mercado.

Si el inversor tiene suerte, entonces puede estar feliz, por supuesto, pero difícilmente podrá llegar a serlo.

▶ La psicología del trading nos enseña que en una situación en la que nada depende del trader, no se puede llegar a decir que dominamos el mercado.

"A menudo entro en el mercado inmediatamente después de una operación exitosa, porque tengo que 'forjar el hierro mientras está caliente'. He tenido una oleada de éxito y no puedo dejarlo escapar. El destino siempre me favorece cuando actúo con decisión"

Este argumento es similar al anterior. La diferencia es que este caso es aún más problemático porque hace referencia a situaciones efímeras como éxito o destino.

Además, el peligro también es que 'al atrapar una ola' se deja de prestar atención a la gestión de riesgos y a la planificación. De hecho, en este estado de euforia, la sensación de miedo es mínima, no se calculan los riesgos.

Por otro lado, si fracasamos es probable que lo atribuyamos a la mala suerte.

Como en todos los casos que hemos comentado a lo largo de este tutorial de psicotrading, lo más sensato siempre es contar con un buen plan de trading y cumplirlo. Quizá no generemos ganancias los primeros días, pero probablemente nos ayudará a no perder mucho dinero y a que tengamos éxito a largo plazo.

¡Aprende mucho más sobre la psicología del trading y cómo gestionar las emociones con este tutorial!

Psicotrading para mejorar la Intuición

El concepto de intuición, unas veces recibe demasiado valor y otras se ignora por completo. Intentemos aclarar este término, descubrir qué es y encontrar la mejor manera de usarlo en el trading.

La intuición del trader no es más que un 'archivo' subconsciente con toda la información del mercado realizada anteriormente y reproducida por la memoria en algún momento. Para comprender cómo se manifiesta la intuición, analicemos el funcionamiento de los mecanismos de memoria. Lo hacemos con el siguiente ejemplo.

Ejemplo clásico de intuición

Supongamos que un trader ha estado operando en el mercado de divisas durante mucho tiempo con el par de EURUSD (al menos seis meses).

Un buen día, apenas comenzando a analizar la situación en el mercado, después de abrir el gráfico, el trader prevé claramente que el precio cambiará.

↳ Por ejemplo, considera que el gráfico se mostrará plano al principio y luego descenderá bruscamente. Después de eso, habrá una fuerte volatilidad en el mercado, en el cual el euro subirá frente al dólar, pero no alcanzará los máximos anteriores, y solo después de eso comenzará una caída del mercado corta pero muy fuerte.

Todo este panorama de los futuros movimientos del mercado surge ante él, con tanta evidencia que uno solo puede preguntarse de dónde procede una visión tan detallada de los movimientos del mercado. Al mismo tiempo, la confianza de que así es exactamente como pasará, es absolutamente del 100 %.

La relación entre intuición y memoria

La explicación de tal percepción y de la capacidad de 'ver el futuro' no tiene nada que ver con el misticismo. Está científicamente comprobado que una persona no olvida nada de lo que ha escuchado o visto al menos una vez.

La memoria humana almacena absolutamente toda la información que una persona obtiene en el proceso de la vida. Lo mismo sucede con la información que recibe el trader de su operativa en el mercado.

Toda la información y el conocimiento irrelevantes en este momento se 'almacena' en el subconsciente pero en el momento en que surge una situación similar puede regresar en forma de previsión de los eventos.

Para que esto suceda, a veces una pista es suficiente, un momento similar o idéntico. Por lo tanto, el punto es precisamente la experiencia.

"El principio de análisis técnico según Dow Jones de que 'la historia se repite' se basa en este fenómeno de la memoria humana y en el fenómeno de la psicología de la multitud (los mecanismos mentales de memoria son iguales en todas las personas)"

Para desarrollar la intuición, una buena técnica es, al menos una vez por semana, abrir un gráfico limpio, sin líneas de tendencia, sin soportes ni resistencias, sin indicadores, y evaluar la situación en su conjunto, visualmente. No es necesario buscar ningún patrón.

▶ La intuición suele aparecer después de 5-10 segundos de estudiarlo, o no aparece en absoluto. Eso sí, necesitamos haber operado al menos durante seis meses.

Si analizas el gráfico durante más de 10-15 segundos, la mente subconsciente deja de dominar y se impone la consciente. Cerramos el gráfico y vamos al área de trabajo normal, a esquemas de análisis estándar. Repite este ejercicio con diferentes herramientas una vez por semana, no más.

Sobreestimar la importancia de la intuición tampoco es el mejor método. Si un trader ya tiene un sistema con el que trabaja, solo las señales técnicas, es decir, solo los datos objetivos, deben ser prioritarios para tomar la decisión de ingresar o salir del mercado.

La intuición como método solo puede usarse como un 'filtro'.

Psicotrading para controlar las emociones- Conclusión

El psicotrading ayuda principalmente a gestionar las emociones en el trading, para no dejarnos llevar por ellas y cometer errores graves en la operativa.

Podemos resumir todo lo aprendido en esta guía sobre psicología del trading en estos puntos:

✔️ No entres al mercado cuando te encuentres en uno de los estados emocionales que hemos citado.

✔️ Las emociones progresan cuando un trader mira constantemente gráficos. Evita esto. Después de abrir una posición y establecer el take profit y el stop loss, haz otras cosas.

✔️ Es muy útil descansar de vez en cuando o apagar el ordenador por completo.

✔️ No cedas al pánico, no realices acciones apresuradamente.

✔️ Recuerda que el principal enemigo del trader son sus emociones.

✔️ Siempre sigue un plan de trading.

✔️ No participes en el trading cuando estés enfermo o atravieses una mala situación personal: esto también implica una disminución en la calidad del trabajo.

✔️ No escuches los consejos de otras personas cuando estás en el mercado.

✔️ Es normal tener pérdidas. No hay traders brillantes.

La forma más segura de perfeccionar tus habilidades y aprender a controlar tus emociones es operar en una cuenta demo hasta que estés completamente seguro de que estás listo para cambiar a una cuenta real.

Pero cuidado, debes tener en cuenta que no son las mismas emociones cuando operas con fondos virtuales que cuando operas con dinero real.

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.