81% de los inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 81% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs en este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero.
Regulador CySEC fca

¿Qué es el Trailing Stop? ➲ Aprende a usar el Stop Loss Dinámico

Julio 10, 2020 14:05 Europe/Madrid

En el mundo del trading existen numerosas herramientas que nos ayudan a maximizar nuestros potenciales beneficios y a minimizar las posibles pérdidas, por eso es muy importante aprender a utilizarlas correctamente y conocerlas en profundidad. En este artículo descubriremos una de estas herramientas, el Trailing Stop o Stop Loss Dinámico en español.

trailing stop metatrader

Te contaremos:

  • Qué es el trailing stop
  • Cómo funciona el stop loss dinámico
  • Diferencias entre trailing stop y stop loss
  • Cómo poner el trailing stop en MT4
  • Estrategia de Forex con trailing stop
  • Stop loss dinámico con indicador ATR

¡Y mucho más! Comenzamos...

¿Qué es el Trailing Stop?

Al igual que el clásico stop loss, el Trailing Stop es una orden cuyo objetivo es cerrar la operación en caso de una reversión del mercado. Es una herramienta esencial para la gestión de riesgos. Pero, ¿qué lo diferencia del stop loss?

¡El trailing stop es un stop loss dinámico! El trailing stop sigue el aumento del precio del activo en posiciones largas y la caída en posiciones cortas, a una distancia predefinida. Se actualiza según vaya evolucionando nuestra posición en el mercado.

¿Cómo? Si el precio del activo avanza, el stop loss dinámico seguirá de manera automática la dirección del mismo. Por el contrario, si el precio cambia de tendencia se cerrará la posición, lo que permite asegurar un porcentaje de beneficios.

➤ El principal objetivo de esta orden es proteger los beneficios en nuestras operaciones: evitar que queden a cero si el mercado se da la vuelta.

Esta herramienta es muy útil cuando no podemos estar pendientes de nuestras posiciones, porque funciona de manera automática. Eso sí, solo funciona con nuestra plataforma abierta que tiene que estar activa y operativa.

¿No tienes todavía una plataforma de trading descargada? Puedes utilizar el trailing stop en MetaTrader 4 haciendo clic en la siguiente imagen:

MT4

Si utilizas la MetaTrader 5 también puedes colocar un trailing stop en tus posiciones.

¿Cómo funciona el Stop Loss Dinámico?

Como hemos señalado antes, el trailing stop sigue el movimiento de los precios en tiempo real y se para cuando el mercado cambia de tendencia. El funcionamiento básicamente es así:

  • En una posición larga, el trailing stop aumentará en línea con el mercado y se parará cuando el precio baje. La posición se cerrará automáticamente cuando el precio alcance el nivel establecido.
  • En una posición corta, el trailing stop seguirá el movimiento a la baja del precio y se congelará cuando el precio suba. La posición se cerrará automáticamente cuando el precio alcance el nivel establecido.

El stop loss dinámico se activa únicamente cuando es alcanzado por el precio. En ese momento se cerrará la operación con beneficios.

Ejemplos de Trailing Stop

➲ Orden de compra

Pongamos que abrimos una orden de compra a 1.11300 y fijamos nuestro trailing stop 30 pips por debajo de ese precio (1.11000).

➨ Si el mercado va a nuestro favor y el EURUSD sube, por ejemplo, hasta 1.11700, nuestro stop acompañará al precio hasta 1.11400.

➨ Si en ese momento el mercado se da la vuelta y el EURUSD cae, el stop dinámico se detiene y se activará en ese último valor, cuando el precio llegue a 1.11040. Esto nos permite asegurar una ganancia de 10 pips (la orden se abrió en 1.11300 y se ha cerrado en 1.11400)

➲ Orden de venta

Pongamos ahora un ejemplo de orden de venta con el mismo par. Abrimos la orden en 1.11800 y configuramos el trailing stop en 30 pips, en este caso, en 1.12100.

➨ Si el precio se mueve a nuestro favor, el trailing stop le acompañará dejando siempre una distancia de 30 pips.

➨ Si, por el contrario, el EURUSD sube, en contra de nuestra posición, se activará en el último nivel que alcanzó cuando el mercado estaba a nuestro favor.

Si te estás preguntando en qué nivel es más adecuado colocar el trailing stop, lo más recomendable es que se sitúe en el último soporte o resistencia principal o local del precio.

Diferencias entre stop loss y trailing stop

No debemos confundir una orden stop loss con una orden trailing stop porque su función es distinta.

Aunque podemos afirmar que trailing stop es un tipo de orden stop loss, debe quedarnos claro que el trailing stop se utiliza para asegurar unos potenciales beneficios cuando el mercado va a nuestro favor mientras que el stop loss sirve para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se posicione en nuestra contra.

La diferencia principal entre un stop loss y el trailing stop es que este último se mueve junto con el precio siempre que vaya a nuestro favor y se congela cuando va en contra.

El stop loss, por el contrario, se mantiene siempre fijo en el nivel que hayamos establecido, independientemente del movimiento del activo, y saltará en el momento en que su precio alcance dicho nivel.

▶ El trailing stop nunca debe ser inferior al stop loss.

Ventajas del Trailing Stop

✅ Afianzar beneficios y reducir el riesgo

Al igual que un stop loss clásico, el stop dinámico te permite proteger tu capital al reducir considerablemente el riesgo de pérdidas durante las sesiones de trading. Esto se debe a que en el fondo sigue siendo un stop loss.

Por lo tanto, actúa como un cinturón de seguridad para tu posición. En caso de una reversión repentina del mercado, te permite cerrar tus pérdidas rápidamente, a menudo más rápido que si cierras manualmente tu posición.

Y no solo eso, sino que nos da la posibilidad de afianzar nuestros beneficios si el mercado se mueve a nuestro favor.

✅ Es dinámico

El trailing stop evoluciona de forma espontánea y en tiempo real con su posición. Por lo tanto, es una buena herramienta de gestión de riesgos durante los picos de volatilidad, que te ayudará a aprovechar los movimientos rápidos del mercado mientras proteges tu posición de una inversión de tendencia en el mercado.

Esto es especialmente útil para los scalpers.

✅ Ahorrar tiempo

Gracias a esta herramienta no tenemos que estar constantemente delante de la pantalla para ir ajustando de manera manual el stop loss según se mueva el mercado, el trailing stop lo hace por nosotros.

Además, permite a los traders que tienen posiciones en varios activos simultáneamente ahorrar tiempo ya que no necesitan administrar cada posición una por una para revertir manualmente su stop loss.

Cuando los mercados experimentan picos de volatilidad o liquidez, el tiempo es esencial y la gestión manual de las posiciones puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, el trailing stop permite hacer en una fracción de segundo lo que llevaría 10, 20, 30 segundos o más manualmente.

✅ Apto para todos los estilos de trading

Además de proteger a los scalpers contra picos repentinos de volatilidad, el trailing stop les permite tener un stop loss que se adaptará en tiempo real a su posición, lo que puede ser complicado de hacer manualmente.

Para los traders intradía y los swing traders, el stop dinámico les permite estudiar nuevos gráficos y buscar nuevas oportunidades, sabiendo que el riesgo está bajo control en sus posiciones abiertas. Por lo tanto, esta herramienta permite tener más confianza, ya que afecta directamente la psicología del trader.

Otra ventaja es que ¡disponemos de cuentas demo gratuitas para que practiques con el trailing stop! Podrás llevar a cabo distintas estrategias, con fondos virtuales, para descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti:

ABRIR CUENTA DEMO

Desventajas del Trailing Stop

❌ Conexión permanente a servidores de trading

Para funcionar de forma correcta y actualizarse constantemente de acuerdo con la evolución de los precios del mercado, el trailing stop necesita que la plataforma de trading esté conectada a los servidores del broker.

¿Qué implica esto? Debes tener tu ordenador encendido y la plataforma de trading abierta en todo momento o utilizar un VPS (servidor virtual) para que tu stop dinámico funcione correctamente siempre que tenga posiciones abiertas.

De hecho, el trailing stop es un asesor experto, es decir, funciona exactamente como un robot de trading estándar que necesita una conexión constante a los servidores para funcionar.

➤ Cuando apagamos la plataforma, el trailing stop deja de moverse y se mantiene fijo en el último punto establecido.

❌ No es adecuado para mercados en rango o muy volátiles

El trailing stop es ideal para las tendencias o las reversiones, pero puede ser complicado en mercados de rango o en activos muy volátiles. Existe el riesgo de que la posición se cierre prematuramente con pocos beneficios pese a que el precio siga moviéndose después a nuestro favor.

Existen dos estrategias que puedes seguir:

➣ Aumentar la distancia del stop loss dinámico, para soportar correcciones a corto plazo sin que la orden se cierre sistemáticamente (pero esto también aumenta el riesgo)

➣ Desactivar el trailing stop cuando detectas que un mercado está en rango o que nos encontramos en un momento de alta volatilidad, y en su lugar utilizar un stop loss clásico hasta que el mercado comience a volver a la tendencia.

¿Cómo colocar el trailing stop en MetaTrader 4?

Colocar un trailing stop en MetaTrader 4 es bastante sencillo como verás a continuación.

Tenemos tres maneras de hacerlo:

1️⃣ Mini Terminal de MetaTrader Supreme Edition

Esta es la manera más rápida y sencilla. Cuando abrimos la ventana del Mini Terminal podemos observar varias opciones para rellenar. Una de ellas es T/S o trailing stop, la herramienta que vamos a utilizar en este caso.

Para poder fijar los parámetros de manera exacta pulsaremos Ctrl en nuestro teclado y al mismo tiempo haremos clic en el botón izquierdo del ratón.

Nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo con tres opciones:

  • Riesgo fijo en EUR.
  • % de patrimonio
  • % de balance

Cuando pulsamos el botón de 'Establecer T/S' la plataforma calculará automáticamente el trailing stop y lo podremos ver en el Mini Terminal.

como colocar trailing stop metatrader 4

Fuente: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Captura de pantalla que recoge la ventana del Mini Terminal y el cuadro de diálogo donde tenemos que especificar los parámetros.

2️⃣ Herramientas incluidas en la plataforma

En nuestra plataforma MetaTrader, si pinchamos en la pestaña de 'Nueva orden' nos aparecerá una ventana con varios parámetros a rellenar, aunque entre ellos no figura el trailing stop.

Para poder acceder a él primero hay que abrir una operación. Después tendremos que colocar el ratón sobre dicha operación en la parte inferior de la plataforma y hacer clic en el botón derecho.

En la ventana que se mostrará nos situaremos sobre 'Trailing Stop' para que aparezca un pequeño menú de posibilidades. Tan solo debemos elegir los puntos que queramos fijar.

trailing stop mt4

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Captura de pantalla que muestra las opciones que aparecen cuando seguimos los pasos para fijar el trailing stop.

3️⃣ Smart Lines - Mini Terminal

Otra manera muy práctica de colocar el trailing stop es a través de las líneas que dibujamos en los gráficos. Gracias a ellas no solo podemos fijar stop loss dinámicos sino también take profit dinámicos, lo cual es muy útil.

Veamos cómo.

Supongamos que dibujamos una línea de tendencia alcista en un gráfico del EURUSD. Para colocar el stop loss dinámico o el take profit dinámico tan solo tenemos que pulsar la tecla Alt mientras hacemos clic en el botón izquierdo del ratón.

Nos aparecerá la ventana de diálogo que vemos en la imagen. Simplemente habrá que configurarlo en función a nuestras preferencias.

stop loss dinamico metatrader

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla con el cuadro de diálogo de Smart Lines.

Recuerda que para alguno de estos tipos de trailing stop necesitas tener descargada la plataforma Metatrader Supreme Edition. Tan solo tienes que pinchar en el banner a continuación y seguir las instrucciones:

MetaTrader Supreme Edition

A continuación te dejamos un vídeo en el que te explicamos paso a paso cómo poner un stop loss dinámico en MetaTrader:

Estrategias de trading con Trailing Stop

Es imprescindible que los traders entiendan que no existe el riesgo cero en trading, por eso, una buena gestión de riesgos es clave si queremos tener éxito a largo plazo. Al igual que cuando colocamos un stop loss, cuando establecemos nuestro trailing stop debemos tener claros varios aspectos:

  • La pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar en cada posición.
  • La volatilidad del activo que hemos elegido
  • ¿El trailing stop se adapta mejor que el stop loss a mi estrategia?
  • ¿De qué fondos dispongo?

La mayoría de los traders principiantes no se paran a pensar en estas cuestiones, fijan tanto el trailing stop como el stop loss 'a ojo'. Lo importante a la hora de colocarlos es tener en cuenta el instrumento con el que operamos, el horizonte temporal y si vamos a poder estar pendientes de la operación. Como hemos resaltado más arriba, este aspecto es vital porque el trailing stop funciona solo si tenemos la plataforma activa.

¿Cómo calcular los pips del Stop Loss Dinámico?

En este punto del artículo ya sabes qué es el trailing stop y cómo utilizarlo. Pero ahora llega la pregunta clave… ¿A qué distancia coloco el trailing stop?

Veremos juntos 3 métodos diferentes:

  • Número de pips con ATR
  • Número de pips con Fibonacci
  • Número de pips con la acción del precio

Calcular los pips del Trailing stop con el indicador ATR

Algunos traders a veces utilizan indicadores técnicos para establecer el stop loss dinámico. Uno de los más utilizados en este caso es el Average True Range (ATR), un indicador que refleja la volatilidad de un activo. De esta manera, en momentos o instrumentos de mayor volatilidad, el trailing stop se alejaría del precio mientras que si la volatilidad es reducida el stop se acercaría más al precio.

➨ Si está haciendo scalping, puedes usar directamente el número de pips indicado por el ATR, tu trailing stop estará bastante ajustado y te permitirá aprovechar breves picos de volatilidad, pero corres el riesgo de que se te cierre la operación en caso de un retroceso demasiado grande.

➨ Si estás haciendo operaciones diarias o swing trading, puede valer la pena aplicar un multiplicador de 2 al número de pips indicado por el ATR. ¿Por qué? Como estás buscando capturar movimientos más grandes en el mercado, también debes ser capaz de soportar retrocesos un poco más grandes.

Multiplicar el valor del ATR por 2 es un estándar aplicado por muchos traders, pero no dudes en hacer tus propias pruebas para elegir el multiplicador que más te convenga.

Veamos un ejemplo de trailing stop con este indicador:

trailing stop ejemplos

Fuente: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Gráfico diario EURUSD. Periodo: 15 noviembre 2019 - 10 julio 2020. Elaborado el 10 de julio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Si observamos el gráfico de arriba, el indicador ATR está reflejado con una línea verde en la zona inferior de la imagen. El valor del ATR lo podemos ver en la parte izquierda del cuadro del indicador.

En este caso hemos elegido un periodo de 14 sesiones y el valor se sitúa en 0.00747 puntos, lo que equivale a 74.7 pips, siendo este el rango de amplitud medio en el que se mueve este instrumento durante las últimas 14 sesiones.

Este dato es muy útil para establecer nuestro stop loss y por ende nuestro trailing stop, ya que si establecemos un stop loss inferior a 1 ATR, es muy posible que este sea alcanzado con un leve movimiento del mercado, obteniendo así en nuestra operativa muchas pequeñas pérdidas, que se irán acumulando y perjudicando a nuestros resultados.

Por lo tanto, si ajustamos en exceso nuestro stop dinámico podemos caer en el error de no dejar el recorrido suficiente a nuestra operación para que esta pueda realizarse de manera satisfactoria para nuestros intereses. Este es el motivo de que se recomiende establecer el nivel de riesgo en una cantidad superior a 1 ATR.

Si quieres profundizar en este y otros conceptos, puedes consultar nuestros webinarios gratuitos y registrarte en los que más te interesen. Solo tienes que pinchar en el banner a continuación:

Webinarios gratuitos

Colocar el Stop Loss Dinámico con Fibonacci

El uso de retrocesos de Fibonacci para determinar el número de pips del trailing stop está destinado principalmente a los traders de inversión de tendencia.

Primero debes trazar los retrocesos de Fibonacci en tu gráfico. Si no sabes cómo hacerlo, todo se explica en este artículo.

Una vez que los retrocesos aparezcan en el gráfico, espera a tu señal de trading. Tan pronto como tengas una señal de entrada, solo necesitas mirar la distancia que hay entre el nivel 0 de Fibonacci y el precio del activo. ¡Es esta distancia en pips la que usarás para colocar el stop loss dinámico!

Otra variante del uso de los niveles de retroceso de Fibonacci es usar el número de puntos entre el nivel 0 y el primer nivel de retroceso de 23.6 como el número de pips para el trailing stop.

Colocar el Trailing Stop en función de la Acción de Precio

Una última forma de definir la distancia del trailing stop en pips es usar la acción del precio. Este método es especialmente adecuado para los traders que abren operaciones en función del movimiento del precio y que utilizan la acción del precio.

Para definir el número de pips del stop dinámico, puedes tomar la distancia entre los precios del último soporte (si quieres abrir una operación de compra) o la última resistencia alcanzada (si quieres ir en corto).

Preguntas frecuentes sobre el Trailing Stop

✦ ¿Se puede colocar el trailing stop en una tablet?

No, el trailing stop solo está disponible en las aplicaciones para PC MetaTrader 4 y 5

✦ ¿Puedo poner un trailing stop en MetaTrader WebTrader?

No, porque MT4 y MT5 WebTrader no son compatibles con asesores expertos (y el trailing stop es un asesor experto)

✦ ¿Puedo poner un trailing stop MT4 en el móvil?

No es posible, los teléfonos inteligentes no son compatibles con asesores expertos, ni Android ni iPhone.

Trailing stop o Stop Loss Dinámico - Conclusión

El trailing stop es una herramienta que, si aprendemos a utilizar de manera correcta, nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión de riesgos.

Al ser un stop loss dinámico, lograremos asegurar un pequeño porcentaje de beneficios si el mercado va a nuestro favor y luego de repente se da la vuelta.

No obstante, debemos tener claro antes de utilizarla que a veces conlleva el cierre prematuro de posiciones. Asimismo, es importante saber que la plataforma debe estar abierta y operativa porque si no, el trailing stop no se moverá, se quedará congelado como si fuera un stop loss fijo.

Empieza a operar

Otros artículos que te podrían interesar:

Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Aviso de riesgo: Los datos proporcionados proporcionan información adicional con respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos u otras evaluaciones o información similares (en adelante, "Análisis") publicadas en el sitio web de Admiral Markets. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse en modo alguno como asesoramiento o recomendación en materia de inversión. No se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y no está sujeta a ninguna prohibición de negociar antes de la difusión de los informes de inversiones.

2. Cualquier decisión de inversión es tomada por cada cliente por separado, mientras que Admiral Markets AS (Admiral Markets) no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de dicha decisión, independientemente de que se base o no en el contenido.

3. Para garantizar que los intereses de los clientes estén protegidos y la objetividad del Análisis no se vea afectada, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos relevantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.

4. El Análisis es preparado por un analista independiente basado en sus estimaciones personales

5. Si bien se realizan todos los esfuerzos razonables para garantizar que todas las fuentes del Análisis sean fiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud ni la integridad de ninguna información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento previo o modelado de los instrumentos financieros indicados en la Publicación no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede aumentar o disminuir y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7. Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:
Admiral Markets Pty Ltd
Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Página web disponible sólo en inglés
CONTINUAR
Admiral Markets Cyprus Ltd
Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
CONTINUAR
Admiral Markets UK Ltd
Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
CONTINUAR
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.