Trailing stop o stop loss dinámico | Cómo usarlo en MetaTrader 4

Septiembre 29, 2021 16:05 Europe/Madrid
El trailing stop es un stop loss dinámico. Se trata de una orden de cierre de la operación, que acompaña al movimiento del precio, si este se mueve a nuestro favor, para así asegurar beneficios. 

En el mundo del trading existen numerosas herramientas que nos ayudan a maximizar nuestros potenciales beneficios y a minimizar las posibles pérdidas, por eso es muy importante aprender a utilizarlas correctamente y conocerlas en profundidad. En este artículo descubriremos una de estas herramientas, el Trailing Stop. 

¿Qué es el Trailing Stop?

Al igual que el clásico stop loss, el trailing stop es una orden cuyo objetivo es cerrar la operación en caso de una reversión del mercado. Es una herramienta esencial para la gestión de riesgos.

A diferencia del stop loss clásico, el trailing stop es dinámico. En lugar de estar establecido en un nivel fijo, este tipo de orden sigue el aumento del precio del activo en posiciones largas y la caída en posiciones cortas, a una distancia predefinida.

 

Se actualiza según vaya evolucionando nuestra posición en el mercado. ¿Cómo? Si el precio del activo avanza, el stop loss dinámico seguirá de manera automática la dirección del mismo. Por el contrario, si el precio cambia de tendencia se cerrará la posición, lo que permite asegurar un porcentaje de beneficios. 

➤ El principal objetivo de esta orden es proteger los beneficios en nuestras operaciones: evitar que queden a cero si el mercado se da la vuelta. 

Esta herramienta es muy útil cuando no podemos estar pendientes de nuestras posiciones, porque funciona de manera automática. Eso sí, solo funciona con nuestra plataforma abierta que tiene que estar activa y operativa.

Puedes utilizar el trailing stop en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. ¿No tienes todavía la plataforma de trading descargada? Hazlo de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen: 

Si utilizas la MetaTrader 5 también puedes colocar un trailing stop en tus posiciones.

¿Cómo funciona el Stop Loss Dinámico?

Como hemos señalado antes, el trailing stop sigue el movimiento de los precios en tiempo real y se para cuando el mercado cambia de tendencia. El funcionamiento básicamente es así:

➤  En una operación de compra, el trailing stop aumentará en línea con el mercado y se parará cuando el precio baje. La posición se cerrará automáticamente cuando el precio alcance el nivel establecido.

➤  En una operación de venta, el trailing stop seguirá el movimiento a la baja del precio y se congelará cuando el precio suba. La posición se cerrará automáticamente cuando el precio alcance el nivel establecido.

El stop loss dinámico se activa únicamente cuando es alcanzado por el precio. En ese momento se cerrará la operación con beneficios.

Ejemplos de Trailing Stop

Stop dinámico en una orden de compra

Pongamos que abrimos una orden de compra a 1.11300 y fijamos nuestro trailing stop 30 pips por debajo de ese precio (1.11000).

➨ Si el mercado va a nuestro favor y el EURUSD sube, por ejemplo, hasta 1.11700, nuestro stop acompañará al precio hasta 1.11400.

➨ Si en ese momento el mercado se da la vuelta y el EURUSD cae, el stop dinámico se detiene y se activará en ese último valor, cuando el precio llegue a 1.11040. Esto nos permite asegurar una ganancia de 10 pips (la orden se abrió en 1.11300 y se ha cerrado en 1.11400)

Stop dinámico en una orden de venta

Pongamos ahora un ejemplo de orden de venta con el mismo par. Abrimos la orden en 1.11800 y configuramos el trailing stop en 30 pips, en este caso, en 1.12100.

➨ Si el precio se mueve a nuestro favor, el trailing stop le acompañará dejando siempre una distancia de 30 pips.

➨ Si, por el contrario, el EURUSD sube, en contra de nuestra posición, se activará en el último nivel que alcanzó cuando el mercado estaba a nuestro favor.

Si te estás preguntando en qué nivel es más adecuado colocar el trailing stop, lo más recomendable es que se sitúe en el último soporte o resistencia principal o local del precio.

Diferencias entre stop loss y trailing stop

No debemos confundir una orden stop loss con una orden trailing stop porque su función es distinta.

Aunque podemos afirmar que trailing stop es un tipo de orden stop loss, debe quedarnos claro que el trailing stop se utiliza para asegurar unos potenciales beneficios cuando el mercado va a nuestro favor mientras que el stop loss sirve para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se posicione en nuestra contra.

La diferencia principal entre un stop loss y el trailing stop es que este último se mueve junto con el precio siempre que vaya a nuestro favor y se congela cuando va en contra. El stop loss, por el contrario, se mantiene siempre fijo en el nivel que hayamos establecido, independientemente del movimiento del activo, y saltará en el momento en que su precio alcance dicho nivel.

El trailing stop nunca debe ser inferior al stop loss

Ventajas y Desventajas del Trailing Stop

Ventajas del Trailing Stop Desventajas del Trailing Stop
Afianzar beneficios y reducir el riesgo Conexión permanente a servidores de trading
Es dinámico No es adecuado para mercados en rango o muy volátiles
Ahorra tiempo  
Apto para todos los estilos de trading  

Veámoslo con más detalle:

Ventajas del stop dinámico 

✅ Afianzar beneficios y reducir el riesgo

Al igual que un stop loss clásico, el stop dinámico te permite proteger tu capital al reducir considerablemente el riesgo de pérdidas durante las sesiones de trading. Esto se debe a que en el fondo sigue siendo un stop loss.

Por lo tanto, actúa como un cinturón de seguridad para tu posición. En caso de una reversión repentina del mercado, te permite cerrar tus pérdidas rápidamente, a menudo más rápido que si cierras manualmente tu posición.

Y no solo eso, sino que nos da la posibilidad de afianzar nuestros beneficios si el mercado se mueve a nuestro favor.

✅ Es dinámico

El trailing stop evoluciona de forma espontánea y en tiempo real con tu posición. Por lo tanto, es una buena herramienta de gestión de riesgos durante los picos de volatilidad, que te ayudará a aprovechar los movimientos rápidos del mercado mientras proteges tu posición de una inversión de tendencia en el mercado.

Esto es especialmente útil para los scalpers.

✅ Ahorrar tiempo

Gracias a esta herramienta no tenemos que estar constantemente delante de la pantalla para ir ajustando de manera manual el stop loss según se mueva el mercado, el trailing stop lo hace por nosotros.

Además, permite a los traders que tienen posiciones en varios activos simultáneamente ahorrar tiempo ya que no necesitan administrar cada posición una por una para revertir manualmente su stop loss.

Cuando los mercados experimentan picos de volatilidad o liquidez, el tiempo es esencial y la gestión manual de las posiciones puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, el trailing stop permite hacer en una fracción de segundo lo que llevaría 10, 20, 30 segundos o más manualmente.

✅ Apto para todos los estilos de trading

Además de proteger a los scalpers contra picos repentinos de volatilidad, el trailing stop les permite tener un stop loss que se adaptará en tiempo real a su posición, lo que puede ser complicado de hacer manualmente.

Para los traders intradía y los swing traders, el stop dinámico les permite estudiar nuevos gráficos y buscar nuevas oportunidades, sabiendo que el riesgo está bajo control en sus posiciones abiertas. Por lo tanto, esta herramienta permite tener más confianza, ya que afecta directamente la psicología del trader.

Otra ventaja es que ¡disponemos de cuentas demo gratuitas para que practiques con el trailing stop! Podrás llevar a cabo distintas estrategias, con fondos virtuales, para descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti:

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Desventajas del stop loss dinámico

❌ Conexión permanente a servidores de trading

Para funcionar de forma correcta y actualizarse constantemente de acuerdo con la evolución de los precios del mercado, el trailing stop necesita que la plataforma de trading esté conectada a los servidores del broker.

¿Qué implica esto? Debes tener tu ordenador encendido y la plataforma de trading abierta en todo momento o utilizar un VPS (servidor virtual) para que tu stop dinámico funcione correctamente siempre que tenga posiciones abiertas.

De hecho, el trailing stop es un asesor experto, es decir, funciona exactamente como un robot de trading estándar que necesita una conexión constante a los servidores para funcionar.

➤ Cuando apagamos la plataforma, el trailing stop deja de moverse y se mantiene fijo en el último punto establecido.

❌ No es adecuado para mercados en rango o muy volátiles

El trailing stop es ideal para las tendencias o las reversiones, pero puede ser complicado en mercados de rango o en activos muy volátiles. Existe el riesgo de que la posición se cierre prematuramente con pocos beneficios pese a que el precio siga moviéndose después a nuestro favor.

Existen dos estrategias que puedes seguir:

➣ Aumentar la distancia del stop loss dinámico, para soportar correcciones a corto plazo sin que la orden se cierre sistemáticamente (pero esto también aumenta el riesgo)

➣ Desactivar el trailing stop cuando detectas que un mercado está en rango o que nos encontramos en un momento de alta volatilidad, y en su lugar utilizar un stop loss clásico hasta que el mercado comience a volver a la tendencia.

¿Cómo colocar el Trailing Stop en MetaTrader 4?

Colocar un trailing stop en MetaTrader 4 es bastante sencillo. No es necesario descargar un asesor experto para poder utilizarlo.

Hay tres formas de añadir un trailing stop en MT4:

  • Con las herramientas incluidas en MetaTrader
  • Mini Terminal
  • Smart Lines

Herramientas incluidas en la plataforma

En nuestra plataforma MetaTrader, si pinchamos en la pestaña de 'Nueva orden' nos aparecerá una ventana con varios parámetros a rellenar, aunque entre ellos no figura el trailing stop.

Para poder acceder a él primero hay que abrir una operación. Después tendremos que colocar el ratón sobre dicha operación en la parte inferior de la plataforma y hacer clic en el botón derecho.

En la ventana que se mostrará nos situaremos sobre 'Trailing Stop' para que aparezca un pequeño menú de posibilidades. Tan solo debemos elegir los puntos que queramos fijar.

Fuente: Admiras MetaTrader 5. Captura de pantalla que muestra las opciones que aparecen cuando seguimos los pasos para fijar el trailing stop.

 

Mini Terminal de MetaTrader Supreme Edition

Esta es la manera más rápida y sencilla. Cuando abrimos la ventana del Mini Terminal podemos observar varias opciones para rellenar. Una de ellas es T/S o trailing stop, la herramienta que vamos a utilizar en este caso.

Para poder fijar los parámetros de manera exacta pulsaremos Ctrl en nuestro teclado y al mismo tiempo haremos clic en el botón izquierdo del ratón.

Nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo con tres opciones:

  • Riesgo fijo en EUR.
  • % de patrimonio
  • % de balance

Cuando pulsamos el botón de 'Establecer T/S' la plataforma calculará automáticamente el trailing stop y lo podremos ver en el Mini Terminal.

Fuente: Admirals MetaTrader Supreme Edition. Captura de pantalla que recoge la ventana del Mini Terminal y el cuadro de diálogo donde tenemos que especificar los parámetros.

 

Smart Lines

Otra manera muy práctica de colocar el trailing stop es a través de las líneas que dibujamos en los gráficos. Gracias a ellas no solo podemos fijar stop loss dinámicos sino también take profit dinámicos, lo cual es muy útil.

Veamos cómo.

Supongamos que dibujamos una línea de tendencia alcista en un gráfico del EURUSD. Para colocar el stop loss dinámico o el take profit dinámico tan solo tenemos que pulsar la tecla Alt mientras hacemos clic en el botón izquierdo del ratón.

Nos aparecerá la ventana de diálogo que vemos en la imagen. Simplemente habrá que configurarlo en función a nuestras preferencias.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla con el cuadro de diálogo de Smart Lines.

 

Recuerda que para alguno de estos tipos de trailing stop necesitas tener descargada la plataforma Metatrader Supreme Edition. Tan solo tienes que pinchar en el banner a continuación y seguir las instrucciones:

A continuación te dejamos un vídeo en el que te explicamos paso a paso cómo poner un trailing stop en MetaTrader:

¿Cómo calcular los pips del Stop Loss Dinámico?

En este punto del artículo ya sabes qué es el trailing stop y cómo utilizarlo. Pero ahora llega la pregunta clave… ¿A qué distancia coloco el trailing stop? Una de las formas más utilizadas es con Fibonacci.

Colocar el Stop Loss Dinámico con Fibonacci

El uso de retrocesos de Fibonacci para determinar el número de pips del trailing stop está destinado principalmente a los traders de inversión de tendencia.

Primero debes trazar los retrocesos de Fibonacci en tu gráfico. Si no sabes cómo hacerlo, haz clic en el enlace anterior.

Una vez que los retrocesos aparezcan en el gráfico, espera a tu señal de trading. Tan pronto como tengas una señal de entrada, solo necesitas mirar la distancia que hay entre el nivel 0 de Fibonacci y el precio del activo. ¡Es esta distancia en pips la que usarás para colocar el stop loss dinámico!

Otra variante del uso de los niveles de retroceso de Fibonacci es usar el número de puntos entre el nivel 0 y el primer nivel de retroceso de 23.6 como el número de pips para el trailing stop. 

Preguntas frecuentes sobre el Trailing Stop

¿Se puede colocar el trailing stop en una tablet?

No, el trailing stop solo está disponible en las aplicaciones para PC MetaTrader 4 y 5

¿Puedo poner un trailing stop en MetaTrader WebTrader?

No, porque MT4 y MT5 WebTrader no son compatibles con asesores expertos (y el trailing stop es un asesor experto)

¿Puedo poner un trailing stop MT4 en Android o iPhone?

No es posible, los teléfonos inteligentes no son compatibles con asesores expertos, ni Android ni iPhone.

Trailing stop o Stop Loss Dinámico - Conclusión

El trailing stop es una herramienta que, si aprendemos a utilizar de manera correcta, nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión de riesgos.

Al ser un stop loss dinámico, lograremos asegurar un pequeño porcentaje de beneficios si el mercado va a nuestro favor y luego de repente se da la vuelta.

No obstante, debemos tener claro antes de utilizarla que a veces conlleva el cierre prematuro de posiciones. Asimismo, es importante saber que la plataforma debe estar abierta y operativa porque si no, el trailing stop no se moverá, se quedará congelado como si fuera un stop loss fijo.

Es por ello que ponemos a tu disposición cuentas demo gratuitas, con fondos virtuales ¡para que puedas practicar antes de abrir una cuenta real! Pero si ya te sientes preparado, abre tu cuenta de trading en unos minutos:

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Carolina Caro Mora
Carolina Caro Mora Creador de contenido financiero en Admirals España

Carolina es Licenciada en Periodismo especializada en finanzas y con un Máster en Dirección de Comunicación. Con más de 2 años de experiencia en Admirals España, proporciona contenido de análisis financiero y de trading con un tono didáctico y asequible a