IBEX 35: Как да инвестирате в испанския борсов индекс?

Испания е с 4-та най-голяма икономика в еврозоната и 14-та в света. Логично, Мадридската фондова борса е една от най-големите в Европа, а нейния най-търгуван борсов индекс е IBEX 35, който представлява 90% от целия капитал, търгуван на борсата в Мадрид. Искате да разберете повече за IBEX 35 индекс и как да инвестирате в него? Тогава сте на правилното място.

Да не губим повече и да започваме!

Какво е IBEX 35?

IBEX 35 се управлява от Bolsas y Mercados Españoles (BME), оператор на всички испански фондови пазари, който наскоро бе придобит от швейцарската група SIX.

Теглото на различните акции от IBEX 35 се определя според пазарната капитализация, което означава, че по-голямо тегло имат акциите на компании с по-голяма пазарна капитализация. Съответно промените в цените на акциите на тези компании от IBEX 35 имат по-голям ефект върху цената на индекса.

Интересни факти за IBEX 35:

• Базовата дата на индекс IBEX 35 е 29 декември 1989 година
• Базовото ниво на показателя е 3000 пункта
• Индексът се преразглежда на всяко тримесечие (обикновено през юни и декември с последващи действия през март и септември)
• Нито една от компаниите в IBEX 35 не може да има по-голямо тегло от 20%

Кои са компаниите от IBEX 35?

Вече знаете, че броят на компаниите от IBEX 35 е 35 и това са най-ликвидните компании, които се търгуват на Мадридската фондова борса.

Нека сега да видим и кои са акциите с най-голяма тежест в индекса, но преди това да разгледаме как са разпределени по сектори, според bolsamadrid.es:

А ето и топ 10 на компаниите с най-голямо тегло в индекса според същия източник:

Тествайте търговията с IBEX 35 и компаниите от индекса без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Защо да инвестирате в IBEX 35?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в IBEX 35, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

• Почти нулевите лихви по банковите депозити
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвите по депозитите
• Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
• Затруднената икономическа ситуация около пандемията от Коронавирус

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в IBEX 35:

1. Експозиция в една от най-големите икономики в света - испанската
2. Експозиция в най-големите компании от испанската икономика 
3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи (35 акции на компании от 7 икономически сектора)
6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
7. Висока ликвидност, тъй като повечето акции от IBEX 35 са от най-търгуваните на Мадридската фондова борса
8. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
9. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Trade.MT5 от Admirals минималния депозит е само €100)

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в IBEX 35, то видим каква доходност може да Ви предложи испанския бенчмарк.

От горната графика ясно се вижда, че в последните 10 години испанският бенчмарк изостава от някои от основните с конкуренти като Nikkei 225, S&P 500, DAX, CAC и британския FTSE 100. ВСе пак трябва да имате предвид, че миналото предсатвяне не гарантира бъдещи резултати.

От какво зависи цената на IBEX 35?

Промените в цената на IBEX 35 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат само временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс IBEX 35 в по-дълги периоди от време:

1. Монетарна политика на Европейската централна банка. В основния случаи по-разхлабената монетарна политика на ЕЦБ (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на IBEX 35, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита за негативна.
2. Икономически данни за икономиката на Испания и еврозоната. По-силни от очакванията данни за икономиката на Испания могат да подкрепят настоящата цена на IBEX 35, докато числа, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на испанския индекс.
3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на Испания и еврозоната с останалите големи страни и икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на показателя. 
4. Цената на еврото. Курсът на EUR винаги е имал своя ефект върху цената на IBEX 35. Част от приходите на компаниите от IBEX 35 идват в чуждестранна валута, следователно отслабването на еврото може да подкрепи индекса, докато поскъпването на EUR може да се отрази негативно. Разбира се може да е обратното при компании, които не са експортно ориентирани.
5. Отчетите на компаниите от IBEX 35. Повечето компании във Испания публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните резултати често имат позитивен ефект и върху цената на IBEX 35. Обратното също е вярно.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса IBEX 35 е добре да наблюдават споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Научете повече за най-горещите теми и движещите сили на финансовите пазари от нашите професионални уебинари. Регистрирайте се сега напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Колко капитал да отделите за инвестиции в IBEX 35?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиции в IBEX 35

Както всяка една инвестиция и тази в испанския индекс IBEX 35 също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите IBEX 35 към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
2. Поскъпване на еврото - вече отбелязахме, че потенциално поскъпване на еврото може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании, които са немалка част от индекса. 
3. Забавяне на испанската икономика и икономиката на еврозоната - при потенциално забавяне на на икономиката на Испания или еврозоната или дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на IBEX 35.
4. Политически рискове - еврозоната често е изложена на вътрешно политическо напрежение като Брекзит, надигане на антиситемните партии в страните от валутния блок, дългова криза и тн. Всички те могат да имат негативен ефект върху IBEX 35.

Разбира се тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в IBEX 35?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния IBEX 35 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в IBEX 35".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса IBEX 35.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс IBEX 35. Те включват:

1. Договори за разлика (ДЗР) на IBEX 35
2. Фючърсни контракти на IBEX 35
3. Борсови търгуван фонд (ETF) на IBEX 35

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Как да анализирате IBEX 35?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

• Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P 500.
• Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около S&P 500 индекс.

Повишете Вашите знания и умения в техническия и фундаментален анализа на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admirals. Вземете сега Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу!

Стратегии за търговия с IBEX 35

Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

• Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
• Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
• Търговия в рамките на деня
• Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
• Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
• Инвестиране с период от години

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Как да започнете търговия с IBEX 35?

След като знаете какво е IBEX 35, кои компании участват във испанския индекс, защо да започнете инвестиции в IBEX 35, колко пари да отделите и как да търгувате испанския бенчмарк, може би е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете реална търговия с IBEX 35.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия с IBEX 35.
2. Изтеглете платформа за търговия с IBEX 35.
3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с борсови индекси с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на IBEX 35

Как да купите ДЗР на IBEX 35?

1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на IBEX 35 [ibex35]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в ДЗР на IBEX 35, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на IBEX 35?

1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на IBEX 35 [IBEX35]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в ДЗР на IBEX 35, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• SMI 20: Как да търгувате швейцарския борсов индекс?
• Кои са най-добрите акции за покупка през 2022?
• Какво е борсова спекулация и как да спекулирате на пазарите?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.