C'est quoi le trading?

Le trading peut avoir une image un peu particulière pour les non-initiés. Pourtant, il s’agit ni plus ni moins que d’acheter et de vendre des actifs sur les marchés financiers avec un objectif en particulier : réaliser un profit. Il est utile de comprendre les bases et les risques du trading, que vous soyez débutants ou déjà expérimenté. 

Dans cet article, nous allons explorer les fondamentaux du trading à travers les différents type de trading, les plateformes, mais aussi les actifs financiers. 

Ce matériel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Introduction au trading

Commençons par définir ce qu'est le trading, en tenant compte des différents styles.

Qu’est-ce que le trading ?

Le trading, c’est un peu comme faire du commerce. Mais en trading, ce n'est pas des vêtements ou des légumes que vous échangez, mais des devises, des matières premières, des indices boursiers à travers de CFD (contrat pour la différence) par exemple, avec l’objectif de réaliser un profit grâce aux fluctuations des prix.

Lorsque vous tradez, vous définissez une orientation : si vous pensez que le prix va diminuer, vous pouvez définir une orientation à la baisse (sell), si vous pensez que le prix va augmenter vous allez pouvoir définir une orientation à la hausse (buy). Et c’est en fonction des variations du prix que vous allez réaliser un profit ou une perte.

Types de trading

Lorsqu’un trader débute, il commence par choisir son style de trading. Chacun de ces styles est particulier, qui demandent une approche particulière et dont l’horizon temporel est différent. Regardons de plus près les quatre types de trading :

1. Scalping : il s’agit du style de trading le plus court-terme qui consiste à conserver ses opérations quelques secondes ou minutes. Les scalpeurs réalisent de nombreuses opérations durant une journée.
2. Day trading : des opérations rapides effectuées en une journée. Les opérations durent quelques minutes à quelques heures, mais sont toutes clôturées à la fin de la journée. Les day traders recherchent des petites variations des prix.
3. Swing trading : ce style consiste à conserver des positions pendant quelques jours ou semaines. Les swing traders se laissent alors plus de temps dans chaque opération pour arriver à leur objectif.
4. Investissement long terme : ici et dans l’espoir d’un rendement sur le long terme, l’objectif est de conserver des actifs plusieurs mois ou plusieurs années.

L’effet de levier dans le trading

L’effet de levier est un outil populaire dans le trading. L'utilisation de l'effet de levier peut être assimilée à l'augmentation de la taille de votre position sans avoir les fonds sur votre compte.

Le fonctionnement de l’effet de levier

Lorsqu’on parle d’effet de levier, on parle d’un ratio écrit sous la forme suivante : 1:5, 1:10, 1:30...

Plus l’effet de levier est important et plus la taille de la position du trader est élevée.

Par exemple, un trader détient 1 000 € sur son compte de trading et utilise un effet de levier de 1:20, alors sa position sera de 1 000 x 20 = 20 000 €.

Le terme de marge est également utile à comprendre. La marge est le capital nécessaire pour ouvrir une position. Dans l’exemple précédent, la marge serait de 5 % (1 000 €/20 000 €). Pour calculer la marge, Admiral Markets a créé une calculatrice, n’hésitez pas à l’utiliser.

Avantages et inconvénients de l’effet de levier

L’effet de levier permet :

1. D’accéder aux marchés financiers avec un investissement initial limité. 
2. D’amplifier les gains 

Mais l’effet de levier comporte des risques : 

1. L'amplification des pertes 
2. Une fois que l'appel de marge est dépassé, vous devez ajouter des fonds pour maintenir la position ouverte. 

Les marchés financiers

Il existe plusieurs marchés financiers sur lesquels un trader peut réaliser ses opérations : le marché des changes (Forex), le marché des matières premières et des métaux, les marchés des indices et d’autres.

Devises

Le Forex (Foreign Exchange) est le trading qui consiste à échanger des monnaies, comme en tradant l’euro et le dollar.

Matières premières et les métaux

Les traders pourront par exemple spéculer sur des matières premières comme le pétrole, le café, le coton, mais aussi des métaux précieux tel l’or ou le cuivre.

Indices et actions

Le CAC 40 ou des indices boursiers internationaux, des actions de différents secteurs boursiers, françaises ou étrangères peuvent aussi être tradés.

Instruments financiers

Sur les différents marchés financiers que nous venons d’expliquer, les traders auront la capacité de choisir différents instruments financiers. Voici une liste des instruments financiers les plus connus dans le monde du trading.

Les CFD (Contrats pour la différence)

Les contrats pour la différence (CFD) sont des instruments populaires dans le trading. Un CFD est un produit dérivé qui est lié à un actif sous-jacent. Le sous-jacent peut être une paire de devises, un indice, une action, un ETF, etc.

Exemples : CFD CAC 40, CFD EURUSD, CFD GER 40, CFD Amazon, etc.

Trader des CFD permet de pouvoir spéculer à la hausse ou à la baisse de l’actif sous-jacent avec l’effet de levier.

Les options

Les options sont des contrats qui permettent d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé avant ou à une date définie dans le contrat de l’option. On appelle alors l’option d’achat un call, et l’option de vente un put.

Les futures

Les futures, qu’on appelle aussi contrat à terme, permettent d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à une date convenue entre les deux parties. Les futures sont utilisées par des entreprises pour se couvrir comme un agriculteur qui va vendre des futures sur son blé pour garantir son prix. 

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Plateformes de trading

Il existe de nombreuses plates-formes de trading différentes, y compris des plates-formes en ligne telles que MetaTrader.

Plateformes de trading en ligne

Les plateformes de trading en ligne sont des applications qui permettent d’acheter et de vendre des actifs financiers depuis votre ordinateur ou smartphone. Que vous soyez en déplacement ou à votre domicile, elles vous permettent de trader où que vous soyez.

• Applications de trading et plateformes sociales : les applications de trading, comme la plateforme Admiral Markets ou MetaTrader permettent de se connecter à son compte de trading. Certaines plateformes permettent d’échanger directement ses idées avec d’autres traders, qu’on appelle le trading social. 
• Robots de trading et autres outils : les robots de trading, qu’on appelle aussi EA pour Expert Advisor, sont des logiciels automatisés. En fonction des stratégies prédéfinies par le trader, les robots vont exécuter eux même les opérations. Le trading automatisé demande de l’expérience et ne convient pas forcément aux traders débutants. 

La réglementation et la protection des investisseurs

La réglementation est un élément important du trading. Mais qu'est-ce que la réglementation ?

La réglementation

Transparence et protection des investisseurs et des traders sont deux notions importantes sur les marchés financiers notamment pour leur régulation.

Puis, nous pouvons évoquer la directive européenne MiFID II qui renforce la transparence sur les marchés et qui aide à défendre les investisseurs.

Et enfin, certaines lois existent pour dénoncer et sanctionner les manipulations de marché ou encore le blanchiment d’argent avec l’objectif de protéger les traders. 

Stratégies de trading

Les stratégies de trading sont personnelles, même si certaines sont communes à tous les traders.

Les stratégies de trading communes

Dans le trading, on peut utiliser différentes stratégies en fonction des objectifs, envies, connaissances, gestion de l’émotion et/ou de la gestion du risque souhaité.

Premièrement, le scalping peut être utile pour des traders capables de réagir rapidement aux mouvements du marché ce qui signifie que le scalping n’est pas destiné aux traders débutants. Cela signifie aussi que la volatilité des marchés peut être au cœur de la stratégie du trader scalper. L'objectif pour le trader est justement de profiter de ces variations de prix pour effectuer des transactions qui durent peu de temps et profiter de ces petites variations. Il se peut qu’en une journée de trading, le trader réalise plusieurs dizaines d’opérations. Mais le risque principal avec cette stratégie est de cumuler les erreurs et de voir son capital se réduire rapidement. Une stratégie de gestion des risques est donc utile dans le scalping.

Deuxièmement, le day trading peut convenir aux traders débutants comme aux traders plus expérimentés. Le day trading est une stratégie qui demande du temps, car le trader surveille les marchés tout au long de la journée et attend le bon moment pour prendre son trade. Pour les day traders, l’objectif est d’effectuer plusieurs opérations durant la journée et sachant qu’aucun trade ne doit être ouvert durant la nuit. Le day trading comporte moins de défis que le scalping, car il demande moins de rapidité d’exécution, mais la concentration, la gestion des émotions et la psychologie du trader sont particulièrement importantes dans le day trading.

Troisièmement, le swing trading peut convenir à des traders aussi bien débutants que confirmés. Pour mettre en place une stratégie avec le swing trading, le trader devra définir des tendances et reconnaître les moments où les mouvements de prix sont prolongés.

Enfin, l’investissement à long terme est rarement utilisé dans le trading même si des stratégies existent. En effet, le trading est souvent orienté court et moyen terme et implique généralement des mouvements fréquents. Il est possible de trader à long terme sur le Forex ou sur les indices boursiers en orientant son trade à la hausse ou à la baisse, comme pour les autres stratégies de trading.

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Indicateurs techniques et analyse fondamentale

En trading, et dans l’optique de mettre en place la stratégie choisie, les traders peuvent utiliser deux types d’analyses : l’analyse technique grâce aux indicateurs techniques et l’analyse fondamentale.

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont la base de l’analyse technique. Grâce à un graphique, les indicateurs techniques permettent d’analyser des tendances, de définir des supports et des résistances. Avec l’analyse technique, le trader aura les outils pour prendre une décision selon ses conclusions.

Il existe plusieurs indicateurs techniques dans le monde du trading, mais voici quelques indicateurs principaux :

• Moyennes mobiles : elles aident à savoir si la tendance est haussière ou baissière.
• RSI (Relative Strength Index) : il indique les niveaux de surachat ou de survente.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) : il aide à identifier les changements de momentum et les croisements de tendance.
• Bandes de Bollinger : elles mesurent la volatilité et signalent les zones possibles de retournement des prix.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale vise à comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, tant sur le plan économique que sociétal ou social. Ainsi, le trader va pouvoir analyser plusieurs indicateurs majeurs dans le monde. Par exemple, un changement de politique monétaire de la part d’une banque centrale, des chiffres sur l’inflation, les chiffres sur le chômage ou l’activité manufacturière sont des données fondamentales. Lorsque les chiffres sont communiqués, certaines valeurs vont varier comme les monnaies (Forex), ou bien certains prix de matières premières comme l’or, le pétrole ou le gaz.

Ainsi, l’analyse fondamentale permet de mieux comprendre l’environnement global, et d’envisager certaines conclusions propres à chacun en fonction de l’analyse personnelle.

Conclusion

Le trading est une activité qui peut potentiellement faire fructifier votre capital. Mais il comporte un certain nombre de risques. C’est la raison pour laquelle il est utile de s’informer, de faire ses propres recherches, sa propre analyse et sa propre stratégie. Se former et tester différentes approches et méthodes pour trouver celle qui vous convient est important surtout lorsqu’on débute dans le trading.

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FAQ - Trading définition

Quels sont les différents styles de trading ? 

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A propos Admiral Markets

Admiral Markets est un courtier en devises et en CFDs qui a reçu de nombreuses récompenses et qui est réglementé au niveau mondial. Il propose des transactions sur plus de 8 000 instruments financiers via des plates-formes de trading très répandues : MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Explorez vos options avec Admiral Markets.

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