Apprendre à Trader le Forex - Tout Savoir sur le Trading Forex
Vous êtes débutant dans le trading forex et vous cherchez à apprendre le trading ?
Dans cet article nous allons voir tout ce dont un trader forex débutant a besoin pour faire du trading forex, notamment :
- Qu'est-ce que le Forex ?
- Qu'est-ce que le Forex trading ?
- Comment apprendre le trading et apprendre le Forex ?
- Comment faire du trading sur le marché des devises ? Comment trader le Forex ?
- Comment devenir trader Forex ?
- Les avantages et les risques du trading Forex.
Pourquoi Apprendre le Trading Forex ?
Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez déjà au Forex, mais voyons de plus près pourquoi il est important de comprendre le trading Forex pour essayer de gagner de l'argent en bourse, et comment cet article peut vous y aider.
Les marchés financiers très spéculatifs comme le forex attirent en effet des traders particuliers et des investisseurs sans grande expérience dans le trading.
En règle générale, les nouveaux venus sur le marché de devises ont quelque chose en commun. Ils désirent améliorer leur situation financière. Ils espèrent, sans avoir un plan bien établi, réaliser des gros gains dans un temps très court.
Finalement, ils abordent le trading forex avec beaucoup d'espoirs, mais aussi avec très peu de connaissances, et ils renoncent après le premier échec.
Ce guide a été écrit sur le trading forex pour les débutants, avec une approche pédagogique et évolutive. Le but est de vous faire comprendre comment aborder correctement le forex trading et quelles sont les erreurs que le trader forex débutant doit éviter pour réussir dans le marché des devises.
Qu'est-ce que le Forex ?
Le forex est un mot-valise de Foreign Exchange, qu'on retrouve aussi souvent sous le symbole FX, faisant référence au marché de change des devises.
Le marché forex est le marché où on échange la monnaie d'un pays contre la devise d'un autre pays.
Les entreprises ont besoin du marché du forex pour réaliser leurs opérations commerciales internationales, alors que les individus l'utilisent pour changer leur monnaie avant de voyager.
Contrairement à la bourse et les actions, sur le marché forex les devises s'échangent de grès à grès entre les intervenants, sans entité centrale. Il n'a y a pas de bourse des devises, comme cela existe pour les actions, c'est un marché décentralisé.
Sur le forex, les prix des devises fluctuent constamment, les unes par rapport aux autres (par paires), et cette fluctuation constante des cours des monnaies a donné naissance à la spéculation et au trading forex.
Il faut noter que les devises sont cotées en bourse par paires.
Par exemple, la valeur de l'Euro (symbole : EUR) sera exprimée par rapport à une autre devise, comme le Dollar américain (USD). Cela forme la paire Euro Dollar, notée EUR/USD.
Qu'est-ce que le Trading Forex ?
Trading définition: Le trading forex consiste à spéculer sur la fluctuation et les variations des prix des devises.
Alors que les prix des monnaies fluctuent à la hausse et à la baisse, le trader forex va chercher à profiter de ces mouvements pour gagner de l'argent, en achetant et vendant une devise par rapport à une autre, soit une paire de devises.
Par exemple, si le trader anticipe une hausse de l'Euro par rapport au Dollar, il va acheter la paire EUR/USD. A l'inverse, si le trader forex estime que l'Euro devrait plutôt baisser, il vend la paire de devises.
Un gain est enregistré lorsque le trader a réalisé une bonne prévision, alors qu'une perte est subie si le trader se trompe.
Les prévisions forex pour acheter et vendre se font sur la base d'analyses économiques et/ou graphiques, que nous verrons plus tard dans cet article.
Le trading forex reste une des formes d'investissement les plus risquées. L'activité peut être très lucrative, mais il faut apprendre à trader et maîtriser les risques.
Pour cela, le meilleur moyen est de pratiquer le trading forex sans risque en virtuel, sur un compte de trading démo, tout en suivant ces cours forex.
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Jargon du Forex Trading
- Paires de devises (eg. EUR/USD) : Une monnaie exprimée par rapport à une autre monnaie. Le trader forex achète et vend des paires de devises.
- Lire une paire de devises : Si EUR/USD cote 1,1000, cela signifie que 1 euros vaut 1,10 dollars.
- Devise de base : La monnaie inscrite sur la gauche de la cotation. C'est la monnaie que le trader forex achète et vend. C'est EUR dans la paire EUR/USD.
- Devise de cotation ou de contrepartie : La monnaie inscrite sur la droite de la cotation. C'est la monnaie avec laquelle est libellée la devise de base. C'est USD dans EUR/USD.
- PIP : C'est le point forex et la plus petite variation de la cotation d'une paire de devises, soit la quatrième décimale. Lorsque la paire EUR/USD passe de 1,1000 à 1,1001, il augmente de 1 pip.
- Lot : Le lot est une unité de mesure de la taille d'une transaction de trading. Sur le forex, 1 lot correspond à 100 000 unités de la devise de base (EUR, USD, GBP…). Il existe des mini (0,1 lot) et micro (0,01 lot) lots, de 10 000 et 1 000 unités respectivement.
- Effet de levier : Le levier augmente la capacité d'investissement du trader. Le trader forex peut ainsi dépenser une petite somme d'argent pour réellement investir beaucoup plus sur les marchés. L'effet de levier augmente les gains mais aussi les pertes.
- Marge : C'est le capital nécessaire et bloqué pour ouvrir une transaction. Il est débloqué lors de la clôture de la transaction.
- Prix ask : Prix d'achat d'une paire de devises.
- Prix bid : Prix de vente d'une paire forex.
- Spread : C'est l'écart entre le prix d'achat et de vente d'une paire de devises, exprimé en pips. C'est le coût payé pour l'ouverture d'une transaction forex.
- Swap : Aussi appelé rollover, est un coût ou un gain payé lorsqu'une transaction reste ouverte durant la nuit. Ce concept sera traité plus en détail dans la section du Carry Trading.
Admiral Markets UK Ltd vous propose tout un Glossaire du Trader pour apprendre les termes du trading et de la bourse.
Gains et Pertes sur le Marché Forex
Les prix des devises fluctuent constamment, et le trader se positionne en achetant ou en vendant une paire forex.
Par exemple, en achetant la paire EUR/USD à 1,1000, et qu'elle grimpe à 1,1050, le trader encaisse 50 pips (moins le spread). La contrepartie en monnaie dépendra du nombre de lots achetés.
A l'inverse, si avec la même opération EUR/USD chute à 1,0950, le trader forex perd 50 pips (plus le spread).
La même logique se répète pour la vente d'une paire de devises.
Le Mini Terminal du logiciel de trading MetaTrader 5 Edition Suprême calcule pour vous la valeur du pip et la marge avant l'ouverture d'une position.
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FX Trading - Les Paires de Devises sur le Forex
Pour apprendre à trader sur le forex, il faut commencer avec une analyse des paires de devises parce que celles-ci représentent l'objet du marché forex.
Tout débutant sur le marché forex doit savoir qu'il y a trois groupes de paires de devises: paires majeures, paires croisées et paires exotiques. Les paires majeures contiennent toutes le dollar américain, soit comme devise de base, ou comme devise de cotation.
Les paires de devises majeures sont les paires forex avec les spreads les plus bas et les volumes d'échange les plus importants.
Parmi les paires de devises majeures on compte:
- Euro - Dollar américain (EURUSD)
- Dollar américain - Yen japonais (USDJPY)
- Livre Sterling - Dollar américain (GBPUSD)
- Dollar américain - Franc Suisse (USDCHF)
- Dollar australien - Dollar américain (AUDUSD)
- Dollar américain - Dollar néo-zélandais (NZDUSD)
- Dollar américain - Dollar canadien (USDCAD)
Les paires croisées, connues également sous le nom de cours croisés, sont les paires de devises qui ne contiennent pas le dollar américain, mais d'autres devises majeures.
Voici quelques exemples de paires de devises croisées:
- Euro - Livre Sterling (EURGBP)
- Livre Sterling - Yen japonais (GBPJPY)
- Dollar australien - Dollar canadien (AUDCAD)
- Euro - Dollar canadien (EURCAD) etc.
Les paires exotiques sont composées d'une devise majeure et d'une devise mineure (surtout les devises appartenant aux pays émergents). Celles-ci représentent moins de 10% de toutes les opérations de change.
Exemples de paires de devises exotiques:
- Dollar américain - Forint hongrois (USDHUF)
- Dollar américain - Rouble russe (USDRUB)
- Livre Sterling - Zloty polonais (GBPPLN)
- Euro - Couronne tchèque (EURCZK) etc.
Il est à noter que les paires de devises sont uniformisées en trading. Vous pourrez par exemple trader EUR/USD, mais pas USD/EUR. L'ordre des monnaies est standardisé sur toutes les paires de devises.
Si vous souhaitez en savoir plus sur quelles paires FX négocier, n'hésitez pas à consulter notre article Quelles sont les meilleures paires de devises à trader ?
Comment Fonctionne le Trading Forex ?
Sur les marchés forex, les instruments financiers sont donc présentés sous la forme de paires de devises. De ce fait, chaque opération de trading implique en même temps l'achat d'une devise et la vente d'une autre monnaie.
En achetant une paire de devises, le trader achète la devise de base et vend en même temps la devise de cotation. C'est un mécanisme très important dans le trading forex.
Par exemple, si un trader achète la paire EUR/USD, ceci veut dire qu'il est en train d'acheter l'euro et de vendre le dollar en même temps. Le trader forex anticipe dans ce cas une hausse du cours de l'euro par rapport au dollar, ou pareillement une baisse du cours du dollar par rapport à celui de l'euro.
En clôturant la position d'achat, le trader va acheter le dollar et vendre l'euro.
En pratique, tout cela se fait d'un simple clic sur la plateforme de trading.
A l'inverse, vendre EUR/USD signifie vendre l'euro et acheter du dollar.
Notez qu'il n'est pas nécessaire de détenir une certaine monnaie pour l'acheter ou la vendre. Avec un compte de trading en euros par exemple, on peut acheter et vendre n'importe quelle paire de devises. Encore une fois, tout se passe automatiquement par simple clic.
Comment Faire du Trading Forex ?
Pour réaliser des opérations de trading sur le forex, ou tout autre marché financier, le trader forex particulier a besoin de faire appel à un courtier forex.
Le courtier forex, ou broker forex, permet au trader d'évoluer sur le marché des devises et trader le forex.
Pour débuter le trading forex, il suffit d'ouvrir un compte de trading chez votre courtier en ligne préféré.
Ce dernier va vous fournir une plateforme de trading, qui comporte tous les éléments dont vous aurez besoin pour trader le forex, et bien d'autres instruments :
- Les cotations (prix) des paires de devises
- Les graphiques des paires de devises
- Les outils d'analyse graphique
- L'interface pour passer des ordres de marché
Lisez ce Guide MetaTrader 5 pour apprendre à utiliser la plateforme de trading.
Pourquoi Trader le Forex avec Admiral Markets ?
- Broker régulé par la FCA (Financial Conduct Authority).
- Protection contre la volatilité et le solde négatif illimitée pour le client de statut particulier.
- Tranquillité, car vos Fonds sont gardés sur des comptes ségrégués à la banque Barclays.
- Accès à un effet de levier jusqu'à 1:30 pour le particulier et effet de levier 1:500 pour les clients à statut professionnel.
- Spreads compétitifs sur les paires de devises majeures.
- Mini lots disponibles, tradez à partir de quelques euros seulement.
- Tradez à la hausse comme à la baisse les paires de devises.
- Trading 24h/24h, 5 jours par semaine pour spéculer même la nuit !
- Dépôts et retraits gratuits, virement bancaire sans oublier Skrill & Transfer instantané (en savoir plus dans la section Dépôts & Retraits).
Si vous souhaitez trader le marché des devises avec Admiral Markets, cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte de trading.
Comment Acheter et Vendre des Paires de Devises ?
Pour acheter des devises avec Admiral Markets, il faut suivre ces quelques simples étapes une fois que vous aurez ouvert un compte de trading et accédé à votre plateforme de trading:
- Connectez-vous à votre compte Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, Application Mobile…)
- Rendez-vous dans la "Fenêtre des prix" ou "Observation du marché"
- Cherchez la paire de devises qui vous intéresse
- Faites un clic droit dessus, puis choisissez "Fenêtre du graphique"
- Une fois que le graphique forex est apparu, choisissez le volume de l'achat sur le raccourci "Trading en un Clic"
- Enfin, cliquez sur "BUY"
Pour vendre une paire de devises, il faut suivre ces mêmes étapes et cliquer sur « SELL » à la dernière étape.
Types d'Ordres de Trading Forex
Le trader forex a un certain nombre de types d'ordres qu'il peut utiliser pour trader les devises :
- Ordre d'achat au marché : permet d'acheter une paire de devises au prix de marché actuel
- Ordre de vente au marché : permet de vendre une paire de devises au prix de marché actuel
- Ordre en attente Buy Limit : permet d'acheter automatiquement une paire de devises à un prix inférieur au prix actuel s'il est atteint
- Ordre en attente Buy Stop : permet d'acheter automatiquement une paire de devises à un prix supérieur au prix actuel s'il est atteint
- Ordre en attente Sell Limit : permet de vendre automatiquement une paire de devises à un prix supérieur au prix actuel s'il est atteint
- Ordre en attente Sell Stop : permet de vendre automatiquement une paire de devises à un prix inférieur au prix actuel s'il est atteint
Il existe aussi deux ordres de marchés très importants pour le trader débutant :
- Ordre Stop Loss : permet de clôturer automatiquement une position en perte à un niveau précis. Le trader peut à l'avance délimiter sa perte maximale avant d'entrer en position avec le stop-loss.
- Ordre Take Profi : permet de clôturer une position gagnante et prendre automatiquement les bénéfices à un prix spécifique s'il est atteint
Lisez notre article plus complet sur les types d'ordres de bourse si vous souhaitez en savoir plus.
Avantages du Trading sur les Marchés des Devises
Trader les devises présente un certain nombre d'avantages :
- Le marché forex est ouvert 24h/24h, du dimanche à 23h à vendredi 22h. Possibilité de trader hors des heures de travail classiques et la nuit.
- Le marché des devises est le plus grand marché en termes de volumes négociés dans le monde, et offre une liquidité profonde. Il est ainsi facile d'ouvrir et clôturer e rentrer et sortir du marché rapidement.
- Un effet de levier important est disponible sur ce marché. Les brokers forex proposent différents effets de levier. Il est très important que l'effet de levier soit maitrisé par le trader, car il amplifie les gains, mais aussi les risques.
- Faibles barrières à l'entrée du trading forex. Contrairement au marché des actions qui nécessite beaucoup de capital, le trading forex en ligne peut être abordé avec seulement quelques centaines d'euros.
- Le forex trading est très accessible. Toute personne prête à consacrer du temps et de l'énergie pour apprendre le trading peut commencer à trader avec seulement une connexion internet et un ordinateur.
- Le trading de devises est un trading "macro-économique". Si vous aimez l'économie et que vous avez une compréhension de comment les économies se développement, le forex est le marché que vous devez trader. Négocier les paires de devises revient à faire une comparaison entre deux économies. Certains traders trouvent plus facile d'interpréter les mouvements des paires devises.
- Le forex étant un marché très vaste, il est quasiment impossible de le manipuler.
Tout Savoir sur le Trading – Les Risques du FX
Les inconvénients du trading sur le marché forex ne sont pas aussi nombreux, mais ils sont très importants, car il ne faut pas oublier que sur ce marché on peut perdre son capital.
Le principal risque du trading forex vient de l'utilisation inappropriée de l'effet de levier. Utiliser un trop grand effet de levier mène assurément à l'échec.
Apprendre le trading est une étape préliminaire très importante et indispensable avant de commencer à trader.
Les Meilleurs Horaires pour Trader le Forex
Le marché FX est un marché ouvert toute la journée et toute la nuit les jours de semaine, mais les conditions de trading ne sont pas les mêmes à toutes les heures.
En effet, les conditions de trading changent tandis que les marchés mondiaux ouverts (Sydney, Tokyo, Londres, New-York, entre autres) se succèdent et se chevauchent parfois.
Source: Session Map, Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, réalisée le 15 octobre 2019 à 14h13.
L'outil Session Map de la plateforme MetaTrader 5 Edition Suprême de Admiral Markets vous aide à identifier quels marchés majeurs sont ouverts à l'heure actuelle.
Ainsi, le trader s'intéressera davantage aux devises des marchés ouverts à ce moment-là :
- Si vous tradez le matin, à l'ouverture de la bourse européenne, il sera plus intéressant de trader les paires de devises qui comprennent l'EUR, le GBP et le CHF;
- Tandis que l'après-midi et le soir, à l'ouverture des marchés américains, ce sera l'USD et le CAD ;
- Enfin la nuit, le trader s'intéressera aux devises asiatiques, dont le JPY, AUD et NZD.
Ceci est également dû au fait que les devises vont réagir aux annonces économiques de leurs pays respectifs aux heures d'ouverture des marchés concernés.
Plus généralement, les conditions de trading sont plutôt mauvaises lorsqu'il y a peu de liquidités sur les marchés, typiquement à l'ouverture des marchés dimanche soir et quelques heures avant la clôture de vendredi soir. Cela engendre notamment une hausse des spreads.
Les heures de trading optimales sont de 9h à 18h, particulièrement de 15h30 à 18h, lorsque les marchés de Londres et de New-York sont simultanément ouverts.
Trading Forex pour les Nuls - Analyse Forex
Pour trader le Forex, il convient de faire des analyses sur les paires de devises. Il existe deux écoles pour analyser les marchés et prendre des décisions de trading.
Analyse Fondamentale
L'analyse fondamentale forex est une analyse de l'état de santé de l'économie d'un pays ou d'une zone monétaire.
L'analyste va se focaliser sur les données économiques d'un pays, telles que la croissance du PIB (Produit Intérieur Brut), l'inflation, l'emploi…, mais aussi la politique monétaire des banques centrales, ainsi que la géopolitique, la politique, les catastrophes et tout ce qui risque d'affecter l'économie.
Plus les données sont solides, plus la devise concernée sera sujette à une hausse sur le marché des devises.
Les traders fondamentalistes suivent de près les publications du calendrier économique, et se positionnent sur le marché selon que les annonces soient meilleures ou moins bonnes qu'estimé par le consensus des analystes.
Analyse Technique
L'analyse technique à l'inverse se focalise sur les prix et les graphiques.
Le trader technique forex étudie les graphiques des devises et identifie des modèles graphiques et des niveaux de prix sur lesquels la paire de devise pourrait réagir, soit en accentuant son mouvement précédent, ou en l'inversant.
Les techniciens, par opposition aux fondamentalistes, ne sont pas concernés par la valeur économique d'une monnaie des événements économiques qui pourraient modifier cette valeur.
Il est à noter que l'analyse technique se decline eux deux sous-sections:
- L'analyse des indicateurs techniques, qui sont des indicateurs statistiques calculés mathématiquement.
- L'analyse graphique, ou chartisme, qui se base sur le comportement des prix et des modèles graphiques.
Analyse du Trader Forex Débutant
L'approche la plus répandue et que les traders particuliers devraient adopter est une approche hybride pour analyser les marchés et prendre des décisions de trading.
Le trader peut suivre les graphiques forex et pratiquer des analyses techniques, tout en gardant un œil sur le calendrier économique et l'actualité.
En effet, lorsqu'une donnée ou une actualité est publiée, elle influence les prix et peut mettre en échec les analyses techniques.
Une combinaison des deux approches permet au trader d'identifier la tendance des prix des devises, des points d'entrée et de sortie de position, ainsi que les risques de plus forte volatilité autour des importantes publications et annonces économiques.
Par exemple, lorsque les données NFP (Emplois Non Agricole) sur l'emploi américain sont annoncées, le Dollar a tendance à fortement réagir sur le Forex, accentuant le risque de perte pour le trader débutant.
Enfin, on notera que généralement, plus l'horizon de trading est long, plus l'analyse fondamentale prend de l'importance, puisque il y aura plus de chances que l'actualité viennent impacter les prix.
Trader Débutant - Comment Trader sur le Forex ?
Selon le niveau d'appétit pour le risque et la disponibilité pour trader, le trader forex peut retenir l'une des trois techniques de trading forex suivantes:
- Scalping forex: Scalper le forex avec de multiples positions par jour (risque le plus élevé).
- Trader en Day Trading forex avec quelques positions par jour (risque modéré).
- Faire du trading de devises sur quelques positions par semaine avec le Swing Trading forex (risque le moins élevé).
Swing Trading Forex
Si vous avez un emploi à temps plein, le swing trading est la meilleure alternative. Il vous faudra analyser les graphiques seulement quelques minutes par semaine.
Pour faire du swing trading sur devises, le trader va se focaliser sur les graphiques journaliers et H4, voire H1 pour affiner la position. Dans cette approche, l'actualité jouera un rôle important puisque la position restera ouverte une longue période et sera sujette à l'influence des différents facteurs.
Scalping et Day Trading Forex
Si vous avez un emploi à temps partiel ou si vous êtes tout simplement disponible tout au long de la journée, alors le day trading et le scalping peuvent être des choix différents.
Les unités de temps concernées seront typiquement inférieures au graphique une heure en day trading et inférieures à 15 minutes en scalping.
Ces approches nécessitent bien évidement de tenir compte du calendrier économique au quotidien, mais l'importance de l'analyse fondamentale sera moins forte que dans le swing trading, puisque la position sera clôturée rapidement, surtout dans le cas du scalping.
Apprendre à Trader les Taux de Change
Le marché des devises change constamment, donc les traders doivent pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ce marché.
Bien trader le forex est un cumul de plusieurs facteurs auxquels le trader doit faire attention. Un trader prospère est un trader qui maîtrise le forex et le fonctionnement du marché, ainsi que la psychologie du trading.
Apprendre le forex et le trading est donc la première étape vers le succès sur le marché des devises. Comme tout métier, il faut étudier, se former, pour d'abord comprendre.
La pratique vient aussi en appui de cet apprentissage, ce que le trader débutant peut faire sans risque grâce au compte de trading de démonstration.
Ce n'est qu'une fois que la trading forex est correctement compris, que le trader peut commencer à investir son argent en bourse.
Mais il revient souvent au trader particulier de trouver lui-même ses sources pour apprendre à trader. Pour vous aider à apprendre comment trader le forex, voici deux formations trading forex complètement gratuites.
Forex Cours – Formation Forex 101
Forex 101 est un cours forex gratuit en ligne qui se compose de trois étapes: Débutant Forex, Trader Intermédiaire et Trader Avancé.
Chaque étape comprend trois leçons, comme il suit:
Étape 1: Débutant Forex
- Apprendre le Forex
- Trader Forex Débutant
- Temps de pratique!
Etape 2: Trader intermédiaire
- Télécharger MetaTrader 4
- Trader en ligne le forex
- Stratégie de trading forex
Etape 3: Trader avancé
- Jeu de bourse Forex
- Le pouvoir des indicateurs et des ordres MetaTrader
- Money Management et gestion des risques efficace
Cours Trading Forex - De Trader Zéro à Trader Pro
Si vous souhaitez apprendre le trading forex du début à l'exécution, vous pouvez vous inscrire à ce cours trading de 21 jours, conçu pour ceux qui souhaitent apprendre le trading étape par étape.
Le cours de trading débute avec l'enseignement de l'analyse fondamentale et des techniques de base. Ensuite, vous allez apprendre à appliquer des techniques de trading en temps réel et dans des conditions réelles du marché.
Ce cours forex gratuit a été conçu pour les traders débutants qui souhaitent tout savoir sur le trading.
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Plan de Trading pour Trader Débutant
Une caractéristique commune à tous les traders débutants forex qui gagnent de l'argent en bourse, serait très probablement la discipline
Alors que tout le monde peut apprendre à trader, analyser les marchés, et identifier des opportunités de trading, seuls les traders débutants qui adoptent une solide rigueur et discipline sur le forex réussissent à long terme.
La discipline dans le trading suppose avoir un plan de trading qu'on respecte à la lettre, même quand les émotions et le stress sont très forts.
Les plans de trading varient grandement dans leur contenu, mais généralement, plus minutieux ils sont, mieux c'est.
Savoir à l'avance les conditions exactes du marché pour entrer et sortir des ordres, le signal de trading, la taille de la position, le stop-loss, le take-profit, sont quelques-uns des contenus clés que le plan de trading d'un débutant forex doit prendre en compte.
Un plan de trading peut être dur à suivre, mais si ce plan de trade n'est pas suivi, le trader forex sera sujet à des réactions émotionnelles qui s'avèrent souvent très couteuses.
Investir sur une simple intuition de marché, ou trop vouloir se refaire après une perte est très dangereux pour un trader débutant, et avoir un plan de trading peut l'en empêcher.
Apprendre Trading Forex avec le Money Management
Le money management, ou gestion de l'argent, est un ensemble de règles de trading que le trader doit suivre.
Cette fois, il ne s'agit pas de règle de stratégies de trading en soi, mais de règles de gestion du capital.
Ces règles ont pour objet d'empêcher qu'un mauvais trade, ou une série de mauvais trades, ce qui arrive inévitablement dans le trading, décime rapidement le capital du trader.
En effet, le trading sur marge et l'effet de levier augmentent le potentiel de gains, mais aussi le risque de perte du capital investit. Il faut donc établir des règles pour protéger son capital.
Avec les pertes, le niveau d'anxiété du trader grandit, et contre tout bon sens, il augmente la taille des positions dans l'espoir de se refaire et regagner rapidement l'argent perdu. Mais ce qui arrive le plus souvent est l'inverse, et le trader débutant perd une grande partie de son capital
Apprendre le money management permet au trader d'éviter de perdre trop d'argent en cas de mauvais jours.
Par exemple, le trader va s'interdire de risquer plus de 2% de son capital par position, il faudra donc une très longue série de pertes, moins probable, pour perdre tout son argent.
Il peut aussi s'interdire de risquer plus de 5% du capital sur plusieurs positions ouvertes simultanément. Pour ouvrir une nouvelle position, il devra d'abord réduire le risque sur les autres positions.
Arrêter de trader pour la journée s'il a perdu plus de 5% de son capital le même jour.
Cela peut aussi se traduire par des limites sur le nombre de positions perdantes. Arrêter de trader pour la journée après deux ou trois pertes consécutives.
Apprendre à Faire du Trading en Pratiquant sur les Marchés
Apprendre le trading sans pratique est voué à l'échec. La meilleure façon d'apprendre à trader et de tester de nouvelles stratégies et outils de trading est d'appliquer toutes les connaissances théoriques sur le trading avec l'aide d'un simulateur boursier.
Un simulateur de trading permet aux investisseurs de se former et de trader avec de l'argent virtuel, afin de se familiariser avec la plateforme de trading. Il offre une image fidèle des conditions réelles du marché et permet même la facturation des frais tels que les commissions, swaps etc.
L'utilisation d'un simulateur boursier est fortement recommandée, surtout avant l'investissement d'argent réel sur un compte de trading. Comme ça, vous pouvez tester sur un compte démonstratif tout ce que vous apprenez sur le forex sans risquer un seule centime de votre argent.
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Comment Bien Trader le Forex – 5 Astuces Forex
Voici quelques astuces forex qui peuvent vous aider à bien faire du trading sur ce marché. Ces astuces vous aideront à comprendre comment trader le forex, particulièrement si vous êtes un trader débutant.
#1 Trader Forex et Psychologie de Trading
Le trading est une question d'analyse et de compréhension des marchés, mais aussi une question de psychologie et de rigueur.
Alors que tout le monde peut apprendre le trading forex, la différence est souvent faite par la discipline du trader. Un trader gagnant est un trader conscient que son comportement, donc lui-même, est le principal risque en trading.
Apprendre le trading pour débutant ne suffit pas, il faut apprend à trader avec calme et intelligence, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Les pertes en trading surviennent souvent lorsque le trader perd le contrôle de ses émotions et commence à s'écarter de sa stratégie et de son plan de trading.
La psychologie du trader et la discipline est peut être l'élément le plus important, surtout pour les débutants forex, et c'est souvent ce qui sépare le trader gagnant du trader perdant.
#2 Investissez Seulement l'Argent que vous Pouvez Risquer de Perdre
Le trading est une activité risquée et le risque de perte est réel. Voilà pourquoi il ne faut pas trader avec de l'argent dont vous pourriez besoin pour vivre. L'argent investi en bourse doit être de l'épargne.
Avec un courtier forex en ligne comme Admiral Markets, vous pouvez commencer à trader avec quelques centaines d'euros seulement, puis augmenter la capacité de votre compte avec vos gains et d'autres dépôts périodiques.
Cette astuce trading rejoint le premier point, car si vous tradez de l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour vos dépenses courantes, cela augmente la pression psychologique et le stress, ce qui peut induire le trader à faire des erreurs de trading très coûteuses.
#3 Tradez avec Quelques Paires de Devises d'Abord
Il y a beaucoup de paires de devises sur le forex, et les gens qui se demandent comment trader les devises se posent également la question sur quelles paires de devises spéculer.
Au début, il est préférable de limiter le nombre d'actifs à trader, pour bien prendre en main le trading et l'instrument que vous négociez.
La diversification est importante quand on veut sortit un bon rendement de son investissement, mais cela devrait être fait seulement une fois qu'on a un peu plus d'expérience, sinon vous risquez de vous éparpiller et ne plus arriver à suivre.
Le trader forex débutant peut se concentrer sur une ou deux paires de devises dans un premier temps, avant d'élargir son champs d'action avec de l'expérience.
Dans cette optique, préférez des paires de devises majeures comme EUR/USD, GBP/USD ou USD/JPY. Apprenez comment trader chaque paire de devises en cliquant dessus.
#4 Contrôlez Vos Emotions Face aux Pertes de Trading Forex
Les traders qui savent comment trader le forex savent très bien que le trading en ligne est une activité risquée qui génère régulièrement des pertes.
La clé pour le trader forex débutant est de garder son calme face à ces pertes et les traiter avec sang-froid.
En effet, les pertes occasionnelles font partie du trading et tous les traders en enregistrent. Le tout est d'avoir une stratégie qui couvre ses pertes, pour au final être gagnant à long terme.
Votre plan de trading et votre money management vont jouer un rôle très important dans la gestion de ces pertes.
#5 Établissez un Journal de Trading
Nous apprenons de nos erreurs et ceci peut être profondément mis en œuvre dans le trading sur devises.
Gardez un journal de vos trades à succès et de vos échecs, et notez toutes les informations concernant cette position : l'instrument, les niveaux d'entrée et sortie, l'heure, la raison de l'entrée en position, et de la sortie.
Lire votre journal de trading plus tard vous aidera à identifier les raisons de vos échecs et les corriger, tout en accentuant vos points forts.
Avant de passer à des concepts un peu plus avancés sur le trading forex, êtes-vous :
ou
Nous allons maintenant aborder quelques méthodes et stratégies de trading forex pour débutant, mais aussi pour des traders forex plus expérimentés.
Corrélations FX entre Devises et Sentiment de Risque
Sur les marchés financiers, il existe certaines corrélations, qu'il est intéressant de connaitre pour trader le Forex, notamment celles qui lient les devises au sentiment de risque.
Vous le savez peut-être déjà, lorsque les marchés sont craintifs (aversion au risque) à cause d'une mauvaise nouvelle par exemple, les traders vendent des actifs risqués comme les actions, et achètent des actifs dits refuges comme l'or, et l'inverse en période d'euphorie (appétit pour le risque).
Sachez que le même mécanisme existe sur le marché forex :
- En période d'appétit pour le risque, les traders achètent AUD, NZD et CAD, et vendent JPY et CHF.
- En période d'aversion au risque, les traders achètent JPY et CHF, et vendent AUD, NZD et CAD.
Source: Réalisé par Admiral Markets, le 18 octobre 2019
Ainsi, le trader forex peut chercher à profiter des phases d'appétit et d'aversion au risque en achetant et vendant les devises corrélées au risque.
Le trader débutant peut se contenter dans un premier temps sur des paires majeures où les devises ci-dessus sont liées au dollar : USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD…
Avec de l'expérience, vous pourrez ensuite élaborer des stratégies plus avancées de trading du sentiment de risque avec des analyses croisées sur les devises comme ceci :
- En période d'appétit pour le risque, cette stratégie suppose l'achat des devises qui montent et la vente simultanée des devises qui baissent, pour profiter d'un plus fort mouvement de la paire de devises dans une direction. Achat de : AUD/JPY, AUD/CHF, NZD/JPY, NZD/CHF, CAD/JPY, CAD/CHF.
- En période d'aversion au risque, faire les opérations inverse. Vente : AUD/JPY, AUD/CHF, NZD/JPY, NZD/CHF, CAD/JPY, CAD/CHF.
Source: Réalisé par Admiral Markets, le 18 octobre 2019
Dans la même logique, la paire de devises CHF/JPY, avec deux monnaies qui réagissent pareillement au risque, ne devrait pas offrir d'importants mouvements en cas de changement du sentiment de risque sur les marchés, les deux forces se neutralisant.
Le but ici est de faire une analyse croisée sur deux devises simultanément, l'une qui devrait grimper, et l'autre qui devrait baisser, offrant un potentiel mouvement plus ample sur la paire de devises qui combine ces deux monnaies, puisque les deux forces poussent la paire dans la même direction.
Corrélations FX entre Devises et Matières Premières
Une autre forme de corrélation forex à connaitre, est celle qui lie certaines devises aux matières premières.
Ces devises sont l'AUD, le NZD et le CAD. En effet, les économies de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada étant fortement dépendantes des exportations de matières premières, leurs devises sont sensibles à leurs variations de prix.
Particulièrement,
- AUD sera plus sensible aux prix des métaux, l'Australie étant l'un des plus grands exportateurs mondiaux de fer et de charbon.
- NZD sera plus sensible aux prix agricoles, surtout le cours du lait.
- CAD sera plus influencé par les cours du pétrole, puisque les exportations du Canada sont en grande majorité des exportations pétrolières.
Trader le Marchés des Devises en Range
Le marché du forex n'évolue pas toujours à la hausse ou à la baisse, mais évolue parfois sans tendance à l'horizontale entre deux niveaux, en range.
Le trader peut chercher à vendre la borne haute du range et acheter la borne basse du range, dans l'attente d'une sortie du range forex.
La cassure du range signale souvent, mais pas toujours, un retour d'une tendance, soit un mouvement directionnel à la hausse ou à la baisse, selon le sens de la cassure technique.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, EUR/USD, graphique M5 (entre 16 octobre 2019 et 17 octobre 2019), réalisé le 17 octobre 2019 à 21h10. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Dans cet exemple, la paire EUR/USD sort du range par le haut, et l'Euro Dollar accélère à la hausse. Le trader qui aurait acheté suite à la sortie du range aurait enregistré un gain substantiel.
Trader le Retournement du Marché Forex
Toute tendance forex se termine à un moment et se retourne dans le sens inverse. Le trader débutant peut chercher à identifier le moment du retournement du marché pour entrer en position.
Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, EUR/USD, graphique H2 (entre 5 septembre 2019 et 17 octobre 2019), réalisé le 17 octobre 2019 à 21h20. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.
Dans cet exemple, EUR/USD évoluait à la baisse dans un canal baissier. Lorsque la paire casse la borne haute du canal, les prix se retournent à la hausse et montent fortement.
Le trader qui aurait acheté l'Euro Dollar à la cassure haussière serait en gain.
Apprendre le Trading Forex de Très Court Terme
Ce groupe de traders sur devises est appelé les scalpers. Leur temps d'exposition au marché est minimal (quelques secondes à quelques minutes), et leur rendement sur un ordre est généralement de quelques pips seulement (5 à 20 pips). Ils ouvrent ainsi de multiples positions par jour pour cumuler les gains.
Le scalping sur devises nécessite une grande concentration, capacité de réaction et sang-froid, ainsi qu'une présence plus prolongée devant l'écran pour suivre les plus petits mouvements des cours de bourse.
C'est un style de trading adapté aux traders qui ont du temps à consacrer au trading, et qui ont une grande maîtrise du stress. Le scalping forex se base quasiment exclusivement sur l'analyse technique.
Voici quelques astuces pour faire du trading en scalpant les devises :
- Négociez seulement les paires de devises les plus liquides et dans les horaires les plus liquides pour avoir les spreads les plus serrés.
- Restez concentré ! Le nombre de paires de devises que vous pouvez suivre en même temps est très limité. Assurez-vous aussi que rien ne vous distrait. Débutez par négocier une seule paire de devises pour une meilleure concentration.
- Assurez-vous que votre broker forex vous offre le «trading en un clic» pour plus de rapidité. Le trading en un clic est disponible sur MetaTrader avec Admiral Markets.
- Définissez à l'avance la taille de vos positions, et faites d'autres préparatifs pour entrer et sortir de position sans perdre de temps.
- Préparez-vous mentalement à fermer rapidement quelques ordres avec une perte. Ceci peut être très dur psychologiquement, mais très bon économiquement à terme.
- Soyez prudent en tradant autour des nouvelles économiques.
Faire du Trading Forex de Court Terme
Les traders débutants de court terme, aussi connus comme des traders en intraday ou swing traders, ont généralement un temps d'exposition un peu plus long sur le marché, de moins d'un jour pour l'intraday, et de quelques jours pour le swing trading.
Ce type de trading nécessite moins de temps de présence devant l'écran, surtout le swing trading, et il est aussi moins stressant.
Contrairement au scalper, le day trader ou swing trader doit être plus attentif à l'actualité forex, et a des objectifs plus grands, de quelques dizaines de pips par position.
Le day trading et le swing trading sont moins risqués que le scalping, mais le trader doit être tout aussi rigoureux dans sa gestion du risque.
Le trader débutant sera plus sujet à des retournements de prix, parfois difficiles à gérer émotionnellement, surtout lorsque les prix ont déjà fait du chemin dans la direction souhaitée, avant de se retourner.
Le trader voit ses gains latents se transformer en pertes. Cela arrivera souvent, et il faudra rester rigoureux et respecter son plan de trading face à ces situations.
Trader le Forex à Moyen Terme
Le trading à moyen terme est aussi appelé trading de position et il est surtout réservé pour les traders qui ont plus d'expérience, et donc de patience.
Les traders tiendront leurs positions ouvertes pendant des semaines, voire des mois, lorsqu'une tendance claire est identifiée.
Le trading de moyen terme se basera davantage sur une analyse fondamentale, avec un peu d'analyse technique pour identifier le meilleur point d'entrée.
Notons qu'il est rare que le marché des changes soit la cible d'investisseurs de long terme, sur plusieurs années, comme sur les actions.
Il y a un type particulier de stratégie de trading à long terme sur devises: le carry trading.
Carry Trading Forex - Swaps et Taux d'Intérêt sur Devises
Le swap, appelé aussi un rollover, est une transaction qui apparaît sur le marché de change chaque fois qu'un ordre reste ouvert d'un jour à l'autre.
Les swaps sont en fait des intérêts qui varient en fonction des taux d'intérêt des devises et de la taille de la position forex qui reste ouvert sur le marché la nuit.
Il faut savoir que chaque devise est assortie d'un taux d'intérêt plus ou moins élevé, qui varie selon les décisions des banques centrales.
Le trader encaisse l'intérêt lorsqu'il achète une devise, et paye l'intérêt lorsqu'il vent une devise.
En achetant une paire de devises, il encaisse l'intérêt de la monnaie de base, et paye l'intérêt de la devise de contrepartie.
Au final, le trader paye ou reçoit de l'argent selon le différentiel de taux entre les deux devises.
Le carry trade consiste donc à acheter ou vendre des paires de devises à fort différentiel de taux, pour encaisser le swap chaque soir.
Le danger se trouve dans le fait que les gains en swaps peuvent être anéantis si la paire de devise fluctue dans la direction inverse de votre position.
Le trader doit donc identifier une paire de devises intéressante pour le carry trading, mais qui devrait évoluer dans la direction souhaitée à long terme.
Historiquement, les devises qui ont les rendements les plus élevés sont NZD et AUD (d'où la corrélation inverse avec le risque), alors que le JPY est la devise à faible rendement préférée des traders (corrélation avec le risque).
Le carry trading avec l'achat de NZD/JPY et AUD/JPY peut rapporter des intérêts en swaps, mais il faut s'assurer que ces paires forex évoluent dans une tendance haussière le temps que vous garderez la position ouverte pour ne pas perdre de l'argent.
Trader le Forex avec le Hedging Forex
Le concept de hedging sur les marchés financiers permet de "neutraliser" une position par d'autres instruments.
Alors qu'il existe de multiples façons de le faire, sur le Forex la manière la plus simple est d'ouvrir une autre position dans le sens inverse, sur la même paire de devises, ou sur une paire fortement corrélée.
L'intérêt est généralement de couvrir une position de moyen terme que l'on souhaite maintenir, par une position opposée lorsqu'on anticipe un retournement de court terme.
Par exemple, un acheteur EUR/USD de moyen terme estime que le cours de l'Euro devrait reculer à court terme, mais souhaite conserver son achat, car l'EUro Dollar devrait ensuite reprendre la hausse.
Au-lieu de subir la baisse temporaire, le trader forex va chercher à en profiter en vendant aussi EUR/USD le temps de la baisse.
Il va encaisser un gain sur la baisse temporaire de EUR/USD, tout en étant toujours positionner à la hausse avec la tendance de fond.
Le hedging est une technique de trading forex très risquée, et fortement déconseillée pour les traders débutants, car ici le timing est un facteur clé. Il faut savoir exactement à quels moments trader le hedge forex, quand déclencher la position et quand la clôturer.
Les Étapes pour Faire du Trading Forex
La première chose que vous devez faire lorsqu'il s'agit de négocier les monnaies est de comprendre ce que vous voulez faire. Dans cette décision, vous devez être réaliste, donnez-vous un objectif réaliste et atteignable.
Ceci pourrait être de réaliser un bénéfice de 20% par trimestre, gagner 2 000 euros par mois, obtenir un total de 500 pips par semaine, ou quelque chose de similaire.
Quoi que vous décidiez, votre objectif de trading doit être facile à quantifier, et s'inscrire dans une vue de long terme.
Une fois que vous avez mis en place un objectif de trading, c'est maintenant le temps d'évaluer vos possibilités et ressources pour l'atteindre.
Il s'agit principalement de vos ressources en argent et en temps, car le trading forex nécessite un minimum des deux. Votre objectif doit être en adéquation avec ces deux ressources.
Comme vous savez maintenant ce que vous voulez réaliser et combien vous voulez investir, il est temps de commencer à apprendre à trader le forex.
Les formations trading d'Admiral Markets vous aident à passer du niveau de trader amateur à trader professionnel :
- Forex 101 – Formation trading Forex et CFD (Contrat de Différence)
- De Trader Zéro à Trader Pro – Apprenez à trader en 21 jours
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En suivant les formations trading, vous pouvez commencer à prendre en main votre plateforme de trading sur un compte de trading démo et mettre en pratique ce que vous apprenez sans risques. En effet, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Le trading en démo est essentiel, car pendant ce processus vous pouvez analyser vos compétences et voir comment votre stratégie de trading peut être améliorée. En négociant beaucoup vous pouvez identifier quel est le meilleur moment pour entrer en position, les meilleures paires de devises et la stratégie de trading la plus gagnante pour vous.
Une fois que vous êtes suffisamment confiant en vos compétences de trading, vous pouvez ouvrir un compte de trading réel.
Pensez à commencer avec des petites positions, laissez-vous le temps de vous perfectionner sans perdre trop d'argent.
En effet, la psychologie du trading entre en jeu à ce moment, prenez le temps de maîtriser vos émotions avant de trader de plus grosses sommes d'argent.
Ces étapes que nous avons dressé dans cet article est le chemin que vous devez suivre si vous voulez devenir gagnant dans le trading forex.
Etre un trader gagnant prend beaucoup d'effort et vous devez avoir la patience pour faire des essais et des erreurs.
Si vous êtes prêt à trader le forex, cliquez sur la borne ci-dessous pour ouvrir un compte de trading forex.
Apprendre à Trader
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Références
