إدارة المخاطر لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات

تعرف على أهمية الإدارة الجيدة للمخاطر للتداول الناجح في الفوركس وعقود الفروقات.

يتم تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFDs) باستخدام الرافعة المالية، والتي تسمح للمتداولين بالوصول إلى صفقات أكبر مقابل إيداع أولي أصغر. في حين أن الرافعة المالية تمكن المتداولين من تضخيم أرباحهم المحتملة، إلا أن لها نفس التأثير المكبر على الخسائر المحتملة، وبالتالي تزيد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتداول.

بالإضافة إلى الرافعة المالية، هناك العديد من مخاطر تداول الفوركس وعقود الفروقات الأخرى الموجودة. ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الخطوات التي يمكن للمتداولين اتخاذها لتقليل هذه المخاطر قدر الإمكان. في هذه المقالة، سنرشدك خلال أساسيات إدارة المخاطر في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات - لإظهار، ليس فقط أهميتها، ولكن أيضًا الطرق العملية التي يمكنك من خلالها تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر الفوركس في تداولك.

قبل أن تبدأ في تداول الفوركس أو العقود مقابل الفروقات في الأسواق المباشرة، نوصي بما يلي:

• اقرأ هذا الدليل بالكامل لمعرفة المزيد عن إدارة مخاطر الفوركس وعقود الفروقات
• مارس التداول على حساب تجريبي خالي من المخاطر
• استكشف قسم [الرابط] التعليم [/ الرابط] في موقعنا على الإنترنت، لتتعلم قدر المستطاع عن التداول

ما هي إدارة المخاطر؟

مخاطر التداول العامة

بطبيعة الحال، عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن فرص الربح تأتي مع المخاطر المرتبطة بها. تتمحور إدارة مخاطر الفوركس حول تحديد هذه المخاطر في محاولة لتقليلها، وبذلك تحمي نفسك من سلبيات التداول قدر الإمكان.

لذلك، يمكننا تحديد أربع مراحل رئيسية في أي استراتيجية لإدارة مخاطر التداول:

• تحديد المخاطر؛
• تحليل تلك المخاطر.
• إيجاد حلول لتقليل تلك المخاطر؛
• قم بإدارة هذه الحلول وتطبيقها باستمرار على تداولك.

يعد إنشاء وتنفيذ إستراتيجية سليمة لإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت تأمل أن تكون ناجحًا في سوق الفوركس.

تأثير الرافعة المالية

الرافعة المالية هي واحدة من أكبر العوامل الجذابة في تداول الفوركس والعقود الفروقات، ومن السهل معرفة السبب. عند استخدامها بشكل مسؤول، تعتبر الرافعة المالية أداة مفيدة بشكل لا يصدق، والتي تسمح للمتداولين بتضخيم أرباحهم المحتملة. ومع ذلك، كما أشرنا في البداية، فإن هذا التأثير المكبر ينطبق أيضًا على الخسائر المحتملة، وبالتالي، يجب دائمًا استخدام الرافعة المالية بحذر.

كمثال على كيفية عمل الرافعة المالية، إذا كان لديك حساب تداول برافعة مالية 1:100 ، فهذا يعني أنه يمكنك فتح صفقة بقيمة 10000 دولار بهامش 100 دولار فقط. بمعنى آخر، مقابل كل دولار واحد في حساب التداول الخاص بك، يمكنك الوصول إلى صفقة فوركس بقيمة 100 دولار.

كلما زادت الرافعة المالية التي تستخدمها، قل الهامش الذي تحتاجه في حسابك لفتح صفقة وكلما زادت سرعة جني الأرباح أو خسارة رأس المال. يجب على المتداولين، وخاصة المبتدئين، التفكير مليًا في مستوى الرافعة المالية التي يشعرون بالراحة معها قبل بدء التداول.

تقييم سوق غير دقيق

تخضع أسواق الفوركس وعقود الفروقات لتحركات أسعار ثابتة. علاوة على ذلك، يبدأ كل أمر أو صفقة يضعها المتداولون بشكل سالب بسبب السبريد (الفرق بين سعر العرض والطلب).

وإذا أخذنا هذا في الاعتبار، فليس من المستغرب أن لا يكون تقييمكم للسوق صحيحاً دائماً. ستخسر أحياناً الصفقات، وبالتالي رأس المال.

على كل حال يمكن التحكم في مقدار الخسارة عن طريق وضع وقف الخسارة عند الحد الأقصى المسموح به لكل عملية تداول. ومع ذلك، تذكر أن وقف الخسارة قد يؤدي إلى إغلاق طلبك بسبب حركة السوق الضئيلة.

تذكر، ليس كل صفقة ستحقق أرباحاً.

تحركات السوق السريعة

يتأثر السوق باستمرار بالأخبار والآراء والاتجاهات والقرارات السياسية، وغالبًا ما تتفاعل الأسعار في غضون أجزاء من الثانية. مثالان على الأحداث المحتملة التي تؤثر على السوق هما:

• يعلن البنك المركزي عن قرار سعر الفائدة الرئيسي، والذي يمكن أن يتسبب في فجوات على الرسم البياني للسعر في غضون ثوان.
• يستخدم لاعب السوق المحترف أموالًا كبيرة لإحداث تحول كبير عن قصد في سوق معين.

حتى إذا كنت تولي اهتمامًا وثيقًا للسوق، فليس من الممكن معرفة كل تغيير قبل حدوثه. لذلك، كما ذكرنا في القسم السابق، قم دائمًا بتعيين وقف الخسارة لإغلاق تداولك تلقائيًا عند الضرورة.

تذكر أن وقف الخسارة لن يساعدك تمامًا على تجنب الخسارة، ولكنه سيساعد في تقليلها.

فجوات السوق

فجوات السوق هي تغيرات كبيرة في السعر تظهر على الرسم البياني للسعر كفجوات في السعر. تحدث عادةً عند إغلاق السوق، ولكن يمكن للأسواق المفتوحة أيضًا أن تتفاعل مع الأخبار غير المتوقعة بطريقة تؤدي إلى إغلاق أوامر التداول بعيدًا عن الحد المطلوب.

لذلك لماذا هذا مهم؟ لأنه حتى الآليات المؤتمتة، مثل وقف الخسارة، يمكنها فقط تنفيذ الأوامر عند عرض الأسعار التالي المتاح. من الأفضل توضيح هذا بمثال.

يُظهر الرسم البياني أدناه GBP/USD فجوة كبيرة بشكل غير معتاد بعد عطلة نهاية الأسبوع في فبراير 2022. لا توجد أسعار داخل الفجوة، مما يعني أنه إذا كان هناك وقف خسارة تم وضعه داخل تلك الفجوة، لكان من المستحيل عليها قبل سعر السوق المتاح التالي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط GBPUSD M15. النطاق الزمني: 24 فبراير 2022 - 28 فبراير 2022. تاريخ الالتقاط: 5 أغسطس 2022. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

أدوات إدارة المخاطر

وقف الخسارة - معرفة الحد الخاص بك

إن اختيار وقف الخسارة "الصحيح" هو موضوع تمت مناقشته في عدد لا يحصى من المقالات والتقارير، ولكن الحقيقة هي أنه لا توجد قاعدة ذهبية لجميع المتداولين أو جميع التداولات. تحتاج إلى اختيار وقف الخسارة المناسب لك ولصفقتك. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار:

• ما هو الإطار الزمني للصفقة؟
• ما هو السعر المستهدف ومتى تتوقع الوصول إليه؟
• ما هو حجم حسابك والرصيد الحالي؟
• هل لديك مسبقاً أي صفقات مفتوحة؟
• هل يتطابق حجم طلبك مع حجم حسابك ورصيد الحساب والإطار الزمني وحالة السوق الحالية؟
• ما هي ميول السوق العامة (مثل التقلب والتوتر وانتظار الأخبار الأخرى)؟
• كم من الوقت سيبقى هذا السوق مفتوح؟ هل تأتي عطلة نهاية الأسبوع قريباً أم أن السوق مغلق بين عشية وضحاها؟

نظرًا لعدم وجود قاعدة عامة لحد وقف الخسارة، نقترح تجربة حساب تجريبي مجاني، من أجل معرفة أفضل ما يناسبك دون المخاطرة بأي رأس مال. على حساب تجريبي خالي من المخاطر ، يمكنك ممارسة التداول واختبار أوامر وقف الخسارة المختلفة في أماكن مختلفة في سيناريوهات مختلفة.

في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات، يمكن للأسعار أن تتحرك بسرعة، خاصة عندما يكون هناك عدم يقين أو تقلب في السوق. عادةً ما يتفاعل وقف الخسارة الذي يتم وضعه بذكاء بشكل أسرع بكثير من رد فعل الإنسان، مما يجعله أحد أهم أدوات إدارة مخاطر التداول.

حجم الصفقة

من المهم أن تفهم أن بعض تداولاتك ستؤدي إلى خسائر. هذا أمر طبيعي تمامًا، حتى المتداولون الأكثر نجاحًا في العالم لا يربحون من كل عملية تداول.

لذلك، من المهم ألا تفرط في تعريض نفسك لأي صفقة فردية، بغض النظر عن مدى ثقتك في النتيجة.

اختيار الرافعة المالية

لقد ناقشنا مسبقاً الرافعة المالية ومزاياها وعيوبها المحتملة. خلاصة القول هي أن اختيار الرافعة المالية المرتفعة للغاية بالنسبة لك يمكن أن يزيد بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك. يمكن أن يؤدي هذا إلى تدمير نتائج التداول الخاصة بك من خلال عدد قليل من الصفقات الخاسرة.

فكر جيدًا في مستوى الرافعة المالية الذي تشعر بالراحة تجاهه قبل بدء التداول. كما هو الحال مع وقف الخسارة، لا توجد إجابة صحيحة عن مستوى الرافعة المالية الأفضل، حيث سيعتمد كليًا على المتداول بشكل فردي.

Please note that there are predefined leverage levels; traders cannot choose randomly the level of leverage.

تأكد من اختيار مستوى الرافعة المالية المناسب لك.

عوامل خارجية

تذكر أن تضع في اعتبارك العوامل الخارجية في استراتيجيات إدارة مخاطر الفوركس الخاصة بك. هناك العديد من الأمثلة على العوامل الخارجة عن سيطرتك والتي يمكن أن تعطل تداولك، مثل:

• انقطاع الطاقة و/أو فشل الاتصال بالإنترنت
• تشتيت انتباهك من وظيفتك اليومية

خدمات القيمة المضافة

ربما تعلم بالفعل أن Admirals توفر وصولاً حائزًا على جوائز إلى الأسواق المالية لعملائنا منذ سنوات، لكن هل تعلم أننا نقدم أيضًا أدوات حماية وأدوات إدارة مخاطر الفوركس دون أي تكلفة إضافية؟

تعرف على الصورة الكبيرة

توفر أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات العديد من الفرص للربح من خلال البيع على المكشوف. لكن تذكر أنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم تمارس إدارة مخاطر التداول الفعالة.

يمكن أن يساعد تحديد نقاط ضعفك وإدارتها بشكل صحيح في الحد من خسائرك، لأنه حتى لو كنت ستربح 9 من 10 مرات، فلن يتطلب الأمر سوى خسارة واحدة لإزالة كل هذه المكاسب على الفور.

نحن نعلم أن العوامل النفسية حول التداولات الخاسرة يمكن أن تكون محبطة للمبتدئين، ولكن من المهم أن نفهم أن الخسارة جزء من تجربة التداول الشاملة. بدلاً من الخوض في هذه الخسائر، يجب أن تفكر في الدروس التي يمكنك تعلمها منها. قبل إجراء أول تداول مباشر لك، من المهم أن تفهم:

• الخسائر لا مفرّ منها
• كيف تتعامل نفسياً مع الخسائر قبل أن تحدث

هذه المقالة بمثابة نظرة عامة على إدارة مخاطر التداول من خلال تقديم تفسيرات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المضادة المفيدة لمخاطر تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات العامة. ومع ذلك، لا تقدم Admirals مشورة استثمارية أو مالية، لذلك:

• استخدم هذه المعلومات الأساسية لتحسين إدارة المخاطر الشخصية الخاصة بك
• اعلم أن هذه المعلومات ستساعدك فقط على الحد من المخاطر - لا توجد طريقة لإزالتها تمامًا

يمكن أن يؤدي تحسين استراتيجيات إدارة مخاطر التداول المناسبة وممارستها باستمرار إلى تحسين نسبة الربح/الخسارة بشكل كبير من أجل تداول ناجح.