كيف تبدأ تداول السلع في سوق السلع العالمي اليوم

تشرين الأول 14, 2021 23:40 UTC
وقت القراءة: 47 دقائق

هل تعلم أن تداول السلع يعود إلى الحضارة القديمة؟ تواجد سوق السلع منذ عام 4500 قبل الميلاد في دولة سومر (المعروفة بدولة العراق اليوم).

إستخدم السكان المحليين عملات رمزية مصنوعة من الطين (الفخار) كوسيلة لتبادل الماعز و الماشية. حتى في القرن السابع عشر في اليابان، اعتاد تجار الأرز بيع الأرز في متاجرهم عبر "عملات رمزية" (تماماً مثل العملات الطينية) للمشترين الراغبين.

ومع ذلك، فإن سوق السلع العالمي و تداول السلع نفسه قد انطلقا حقاً عندما تم إنشاء مجلش شيكاغو لتجارة السلع Chicago Board of Trade في عام 1848. وهو الآن واحداً من أكثر الأسواق شعبية لتداول السلع للتجار و المؤسسات و المضاربين على حد سواء.

يتعامل كل شخص مع السلع الأساسية كل يوم - بدءاً من القهوة الصباحية أو عصير البرتقال، و حتى النفط الخام والغاز اللذين يوفران لسيارتك الوقود ويزودان منزلك بالطاقة. تعد المواد الخام من الأصول المالية التي يمكن استثمارها، أو تداولها، من أجل الربح.

سوف توفر لك هذه المقالة تعريفاً واضحاً للسلع. وسوف تتعرف على الفئات الرئيسية الأربع للسلع المتداولة، و ما الذي يحرك أسعار سوق السلع، و الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في السلع و تداولها.

ولكن أولاً، دعنا نجيب على السؤال الكبير: ما معنى تداول السلع؟

ما معنى تداول السلع Commodities Trading؟

قبل أن نجيب على السؤال "ما معنى تداول السلع؟" ، يجب أولاً أنه نتعرف على مفهوم السلعة.

✍ مفهوم السلعة: يتم استخدام السلعة الأساسية أو أي مادة خام في التجارة. عادة ما تتكون هذه السلع الفردية من أحد السلع الخفيفة الأساسية أو مجموعة من السلع في نفس الوقت. على سبيل المثال، يعتبر كل من السكر والكاكاو من السلع الخفيفة أو اللينة التي يتم تحضير قالب الشوكولا منها.

ما يفصل بين السلع المتداولة والسلع الأخرى في الحقيقة أنها قابلة للتبادل و أنها موحدة، مع تحديد قيمها من قبل بورصة السلع الأساسية ذات الصلة. هذا يعني أنه بغض النظر عن من أو أين يتم إنتاج سلعة ما، فإن وحدتين متماثلتين من السلعة، سيكون لهما نفس النوعية والسعر. لذا فإن 500 جرام من السكر لها نفس القيمة سواء تم إنتاجها في الهند أو البرازيل أو تايلاند.

تاريخياً، كان تداول السلع يتم مادياً، بينما اليوم، يتم تداول معظم السلع عبر الإنترنت.

إذا كنت جاهزاً لتجارة أو تداول بعض السلع الأكثر شعبية على الإنترنت، فيمكنك القيام بذلك مع Admirals! نحن نقدم مجموعة من السلع للتداول عبر الإنترنت عبر العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والقهوة و عصير البرتقال و حتى الذهب! تعلم المزيد عن تداول الذهب أدناه.

تصنيفات سوق السلع الرئيسية (Commodities)

إذن ما أنواع السلع المختلفة المتداولة في أسواق السلع؟

يتم إستخراج أو زراعة أو إنتاج السلع بشكل عام. هناك أربع فئات رئيسية تُصنف سوق السلع المتداولة:

  • السلع الزراعية: تشمل السلع الخام مثل السكر والقطن وحبوب البن، إلخ.
  • السلع المعدنية: تشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وكذلك المعادن الأساسية مثل النحاس.
  • سلع الطاقة: تشمل منتجات البنزين مثل النفط والغاز.
  • سلع الثروة الحيوانية: تشمل الماشية الحية، بالإضافة إلى سلع اللحوم.

عند التداول في السلع، فإنك تواجه أيضاً عبارات مثل السلع الصلبة و السلع اللينة. السلع الصلبة هي في الغالب تلك التي يتم تعدينها (مثل سلعة الذهب و النفط وغيرها) بينما تشمل السلع اللينة أو السلع الحيوانية (مثل سلعة القمح وفول الصويا و السكر واللحوم وغيرها).

يتم تداول بعض السلع بفعالية أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يشمل سوق طعام الماشية Feeder Cattle المزارع وشركة توزيع البضائع - وبالتالي لاينتج عن هذا النشاط التجاري أحجام تداول كبيرة. في الواقع، وفقاً لـ Trading Vie، بلغ إجمالي حجم تداول Feeder Cattle لشهر سبتمبر 2021: 36,000 لوت. يمثل هذا الرقم عدد العقود التي تم شراءها أو بيعها.

ومع ذلك، فإن سوق مثل سوق النفط والذي يشمل شركات الحفر العامة، وشركات الحفر المدعومة من الحكومة، وشركات الخدمات مثل شركتي BP و Shell، وشركات الطيران التي تشارك بنشاط في شراء وبيع النفط للحفاظ على تكاليف الوقود، و بالطبع المضاربين. وفقاً لـ Trading View، بلغ إجمالي حجم تداول النفط الخام لشهر سبتمبر 2021 ما يقارب 14 مليون عقد - و هو يفوق كثيراً أحجام عقود سوق طعام الماشية.

خلال الأقسام التالية، سوف نوضح السلع الأكثر تداولاً في الأسواق المالية.

السلع الزراعية

القهوة: القهوة هي واحدة من المشروبات المفضلة في العالم حيث يتم استهلاك 2.25 مليار كوب في اليوم. كما أنها واحدة من أسواق السلع المفضلة في العالم، كونها ثاني أكثر الأسواق تداولاً بعد النفط.

السكر: يتم تداول كلٍ من السكر الأبيض و الخام كسلع أساسية. في حين أن معظمنا يفكر في أن سلعة السكر تستخدم كمُحلي للسوائل، بينما أن سلعة السكر تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في إنتاج الإيثانول. من المتوقع أن ينمو الطب على هذه الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.9٪ ليصل إلى 89.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

سلع المعادن الثمينة

الذهب: الذهب هو سلعة شعبية أخرى. يُعرف الذهب كواحد من أصول الملاذات الآمن، عادة ما يضع المستثمرون أموالهم عندما تكون الأسواق في حالة اضطراب. وهو مايولّد علاقة إرتباط عكسية بين سلعة الذهب و الدولار الأمريكي.

الفضة: في حين أن سلعة الذهب هو السلعة المعدنية الأكثر شعبية للتداول، إلا أن سلعة الفضة لديها بعض المزايا. أحد مزايا سلعة الفضة أن سعر أونصة الفضة تميل إلى التحرك بسرعة أكبر بكثير من سعر أونصة الذهب، مما يجعل سلعة الفضة أكثر جاذبية لمتداولي السلع النشطين، رغم أن أونصة الذهب لها قيمة سعرية أعلى وغالباً ما تجذب المستثمرين الذين يرغبون في استخدام نهج استثماري على المدى الطويل.

النحاس: تستفيد سلعة النحاس من ارتفاع الطلب باستمرار، حيث يستخدم النحاس في المعدات الكهربائية، وموارد الهندسة الصناعية، وأواني السباكة والطبخ. يعتبر سعر النحاس مقياساً موثوقاً للاقتصاد العالمي.

سلع الطاقة

النفط الخام: يعتبر النفط الخام سلعة شائعة للتداول لأن سعر برميل النفط غالباً مايكون متقلباً. يتفاعل هذا السوق مع الأحداث السياسية لأكبر منتجي النفط الخام، مثل المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة و روسيا و الصين. يٌعد الطلب على سلعة النفط مرتفعاً كثيراً، حيث يتم إستخدام النفط الخام في نقل الوقود و إنتاج المواد البلاستيكية و المنسوجات الاصطناعية و الأسمدة و أجهزة الكمبيوتر و مستحضرات التجميل والعديد من المواد الآخرى. يعتبر النفط الخام و خام برنت من أكثر السلع أهمية في سوق الطاقة.

الغاز الطبيعي: تحتوي هذه السلعة على مجموعة من الاستخدامات الصناعية و السكنية و التجارية، بما في ذلك توليد الكهرباء. تعتبر شركات غازبروم و رويال داتش شل و إكسون موبيل و بتروتشاينا و بي بي من أكبر الشركات المنتجة للغاز الطبيعي.

ما هي السلع التي يمكنك تداولها مع Admirals؟

مع Admirals، يمكنك الوصول عبر العقود مقابل الفروقات إلى ستة عشر من أكبر السلع المتداولة في سوق السلع، بالإضافة إلى 10 عقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة للسلع. فيما يلي قائمة بالعقود مقابل الفروقات المتاحة للسلع:

السلع الزراعية:

  1. قهوة أرابيكا
  2. الكاكاو
  3. القطن
  4. عصير البرتقال
  5. قهوة روبوستا
  6. السكر الخام
  7. السكر الأبيض

سلع الطاقة:

  1. نفط خام برنت
  2. نفط خام غرب تكساس WTI
  3. الغاز الطبيعي

سلع المعادن الثمينة:

  1. الذهب
  2. النحاس
  3. البلاديوم
  4. البلاتين
  5. الفضة
  6. XAUAUD

إذا كنت جاهزاً لبدء تداول هذه السلع، ناهيك عن الآلاف من الأسواق الأخرى مثل أسواق العملات و أسواق الأسهم و أسواق العملات الرقمية وغيرها، يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق اللافتة أدناه.

للبدء، كل ما عليك فعله هو:

  1. سجل معنا للحصول على حساب تداول (سينقلك هذا إلى غرفة التداول).
  2. افتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي من لوحة معلومات غرفة التداول.
  3. قم بتنزيل برنامج التداول MetaTrader 5.
  4. بدء التداول!

ماالذي يؤثر على اسعار السلع؟

كل سلعة فردية في سوق السلع لها عوامل فريدة تؤثر على سعرها. والتي يمكن أن يؤثر على أسعارها بشكل كبير عند عدم توفر هذه السلعة إو ندرتها او تعرض وجودها للخطر. بشكل عام، تعتبر التغيرات في العرض والطلب أحد أكثر العوامل الأهم التي تتسب في تقلب اسعار السلع، و مع ذلك، يمكن أن يكون للعناصر الأخرى مثل الدولار الأمريكي و البدائل و الطقس تأثيراً على سعر السلع.

تأثير حجم العرض على اسعار السلع

يمكن أن يتأثر حجم العرض لسلعة ما بعدة عوامل، مثل القرارات الحكومية وحالة الطقس والحروب وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، في 14 سبتمبر 2019، هاجمت مجموعة من الطائرات بدون طيار أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية، مما قلل من إنتاج النفط العالمي بمقدار 5 ملايين برميل يومياً. هذا يمثل ما يقرب من نصف إنتاج المملكة العربية السعودية الحالي و 5٪ من الإنتاج العالمي والحدث أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.

عندما افتتح السوق في 16 سبتمبر، ارتفع سعر خام برنت من 60.42 مساء في يوم 13 سبتمبر إلى 72.19 دولار وهو مايمثل إرتفاعاً بنسبة 19.4٪. خلال نفس الفترة، قفز سعر النفط الخام بنسبة 15.5٪ - من مستوى الـ 54.79 دولار لكل برميل إلى مستوى الـ 63.28 دولار لكل برميل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - WTI - الرسم البياني الاسبوعي للنفط الخام. نطاق البيانات: 13 يناير 2019، إلى 12 أوكتوبر 2021 - تم الإعداد في 12 أوكتوبر 2021 الساعة 03:38 مساءً بتوقيت شرق آوروبا, إن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لماذا حدث هذا الارتفاع؟ كانت كميات النفط المتاحة في الأسواق شحيحة. وبدأت معدلات العرض في الهبوط، حيث سارعت الشركات والمؤسسات التجارية لوضع  أيديهم على كل ما تبقى من النفط. هذه "الندرة" عادة ما تؤدي إلى زيادة السعر.

عندما يتعلق الأمر في تداول السلع، من المفيد أن نتذكر أن إمدادات سلع الطاقة تتأثر في الغالب بالسياسات الحكومية (مثل العقوبات الاقتصادية) وخاصة في توترات منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك المملكة العربية السعودية خُمس الإحتياطي النفطي العالمي.

تأثير حجم الطلب على أسعار السلع

يمكن أن يتأثر حجم الطلب على السلعة بعدة عوامل، مثل التغيرات في عادات المستهلكين وصحة الاقتصاد. على سبيل المثال، تغيرت عادات كثير من الناس حول استهلاك السكر. يحاول الناس بنشاط استهلاك كميات أقل من السكر. وإن استمرار هذا المنوال، قد يتسبب ذلك في حدوث إنكماش في حجم الطلب. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مثال توضيحي حول تقلب أسعار السكر رجوعاً للمؤثرات الخارجية:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - Sugar.White - مخطط الرسم البياني اليومي - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. إن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تسلط المربعات الصفراء في الرسم البياني أعلاه الضوء على الانخفاضات الحادة في سعر السكر ابتداءً من عام 2010. و مع ذلك، كان سبب ارتفاع السعر في الفترة الواقعة ما بين سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2016 هو مخاوف الطلب العالمي. في الواقع، كان السبب في انقطاع الإمداد لمحصول القصب البرازيلي (وهو أكبر منتج في العالم)، هو الذي ساعد السكر ليصبح "أقل ندرة"، وبالتالي تسبب في ارتفاع الأسعار.

في حين كان لتغير أحوال الطقس دوراً في زيادة أسعار السكر، حيث إنخفض حجم الطلب في النهاية، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل تداول السلع بإستخدام العقود مقابل الفروقات مفيداً في سيناريو "سلعة السكر".

سوف يتيح لك تداول السلع عبر عقود فروقات الربح من الأسواق الهابطة، وكذلك من الأسواق الصاعدة - طالما أنك تتداول السلع وفقاً للإتجاه الصحيح. لكن كيف يمكنك البدء في تداول السلع بدون مخاطر اليوم؟

عبر حساب التداول التجريبي المجاني الذي تقدمه Admirals لك، سوف تكون قادراً على الوصول والتداول عبر الآلاف من الأسواق المالية العالمية (بما في ذلك أسواق الطاقة وأسواق المعادن وأسواق السلع الزراعية) دون مخاطرة! ما عليك سوى النقر فوق اللافتة أدناه للتسجيل وبدء التداول اليوم!

العلاقة بين الدولار الأمريكي و سوق السلع العالمي

بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب، يمكن أن يتسبب سلوك الدولار الأمريكي في التأثير أيضاً على اسعار السلع.

يُعد الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية في العالم وفي الأسواق الدولية، يتم تسعير السلع بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تنخفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، فإن شراء السلع يتطلب المزيد من الدولارات مما يتطلبه شراء السلع عند ارتفاع قيمة الدولار. هذا يعني أن اسعار السلع التي تم تسعيرها بالدولار الأمريكي سوف ترتفع:

  • قوة الدولار = إنخفاض 👇 في اسعار السلع.
  • ضعف الدولار = إرتفاع 🖕 في اسعار السلع.

و كما ذكرنا سابقاً، يُنظر إلى سلعة الذهب كأحد أصولات الملاذ الآمنة، وغالباً ما يتجه المستثمرون اليها عندما تنخفض قيمة الدولار، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. لذلك لا تستفيد سلعة الذهب من ارتفاع سعرها بالدولار الأمريكي فحسب، بل تستفيد أيضاً من تدفق المزيد من الاستثمارات، مما يوفر لسلعة الذهب سيولة أكبر مقارنة مع سيولة السلع الأخرى.

بدائل السلع

البدائل تعني ببساطة أن الأسواق ستبحث عن بدائل أرخص حيثما أمكن ذلك. عندما تصبح سلعة معينة أكثر تكلفة، سيبحث المشترون عن خيارات أرخص. إذا وجدوا بديلاً مناسباً، فسيبدأون في شراء هذا البديل، مما يقلل من حجم الطلب على السلعة المقصودة و يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض سعر هذه السلعة.

مثال على ذلك هو معدن النحاس، والذي يستخدم في مجموعة من التطبيقات الصناعية. مع ارتفاع سعر النحاس، بدأت العديد من الشركات المصنعة في استخدام الألومنيوم بدلاً من ذلك.

كيف يؤثر الطقس على أسعار السلع

يمكن أن تُؤثر عوامل الطقس أيضاً على أسعار السلع الأساسية. حيث يمكن أن يكون للتغيرات المناخية غير الطبيعية أو غير المتوقعة مثل الأمطار الشديدة أو الجفاف تأثير كبير على اسعار السلع الزراعية. على سبيل المثال يتم زراعة وحصاد العديد من السلع كل عام, مثل الكاكاو والقهوة و البرتقال والتي تحتاج إلى دورات مناخية ثابتة لتكون وفيرة, حيث أن وفرة هذه المحاصيل تتغير إستناداً على عوامل الطقس.

يمكن أن يؤثر الطقس أيضاً على أسعار سلع الطاقة، حيث يتسبب الشتاء القاسي والحاجة إلى التدفئة بزيادة الطلب على المشتقات النفطية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الطلب العالمي, ينطبق الشيء نفسه على الغاز الطبيعي, يتسبب الطقس الحار الشديد على زيادة الحاجة إلى تكييف الهواء. وهذا يزيد من حجم الطلب على السلع التي تُسهم في إنتاج الطاقة الكهربائية، مثل الغاز الطبيعي والفحم.

أهم 3 أسباب لبدء تداول السلع

على الرغم من وجود مجموعة من الأسباب لبدء تداول السلع، إلا أن هناك ثلاثة أسباب تجعل السلع استثماراً مثيراً للاهتمام لمتداولي اليوم. وتتمثل بالزيادة السكانية حول العالم، والتحوط من التضخم و تنويع المحفظة الاستثمارية.

✔️ كيف يؤثر النمو السكاني على أسواق السلع

لقد انفجر النمو السكاني العالمي منذ بداية القرن العشرين، حيث بلغ عدد سكان العالم الآن 7.7 مليار. رغم تباطأ معدل النمو السنوي فإنه لا يزال قائماً عند مستوى 1٪ سنوياً، مما يعني أن هذا المعدل له قابلية في الارتفاع.

يتسبب النمو السكاني في زيادة الطلب على البنى التحتية، و التي تمتلك تأثير كبير على حجم طلب السلع المعدنية و مصادر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، نمو التعداد السكاني له دور على حجم الطلب الغذائي وهو مايزيد من حجم الطلب على السلع الزراعية.

في النهاية، إرتفاع معدلات النمو السكاني سوف تتسبب في زيادة حجم الطلب، وهو ما يعني أن أسعار السلع من المرجح أن تستمر في الزيادة على المدى الطويل.

✔️ كيف يمكن للسلع التحوط ضد التضخم

التضخم هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار، ويعني أن أموال اليوم سيكون لها قوة شرائية أقل في المستقبل. إن إرتفاع معدلات التضخم سوف يزيد من ثمن  السلع، ماذا يعني هذا لك؟ يعني أنك سوف تحتاج إلى المزيد من المال لشراء نفس الكمية من سلعة معينة في المستقبل.

من خلال الاستثمار في السلع مباشرة، يمكن للمتداولين الأذكياء حماية أنفسهم من إرتفاع الأسعار، ويمكنهم الاستفادة وجني الربح عبر بيع السلع التي تم شراءها بسعر رخيص بسعر أعلى في المستقبل.

✔️ كيف يمكن للسلع أن تسهم في تنويع محفظتك الاستثمارية

هنالك العديد من المستثمرين الذين لايمتلكون محفظة استثمارية متنوعة. في كثير من البلدان العربية، يتم ربط الجزء الأكبر من صافي ثروات الأسرة في الممتلكات والعقارات. وفي الوقت نفسه، تميل بعض الأسر التي لديها ميول للإستثمار إلى التمسك في سوق الأسهم أو سوق السندات.

تكمن مخاطر هذه الإجراءات عند تعرض السوق التي تستثمر فيه للتراجع (على سبيل المثال في حالة إنهيار سوق العقارات أو سوق الأسهم)، سوف تتعرض محفظتك إلى ضربة كبيرة. من ناحية آخرى إذا كنت قد استثمرت في مجموعة متنوعة من الأصول المالية، سوف يتأثر جزء من محفظتك بشكل قليل جداً بسبب انهيار أحد الأسواق الذي ادخرت أموالك به بينما تبقى الأسواق الأخرى مستقرة أو قد ترتفع.

السلع هي أحد الأصول المالية الرئيسية التي يمكن إضافتها إلى محفظتك لبناء محفظة مالية متنوعة و تحقيق إدارة مخاطر بشكل أفضل.

كيف تطور سوق السلع العالمي؟

في حين يصعب تحديد تاريخ الميلاد الدقيق لتجارة السلع، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن سوق السلع قديم قدم الحضارة الإنسانية نفسها.

مثال على تجارة السلع هو تجارة الأرز كأول سلعة في الصين، التي بدأت منذ 6000 عام. مثال آخر عندما بدأ السومريون استخدام الرموز الطينية لشراء الماشية بين الفترة الواقعة بين 4000 و 4500 قبل الميلاد.

اختار الإغريق والرومان الذهب والفضة كعملات مفضلة لديهم، وهو ما يؤكد تداول هذه السلع على نطاق واسع في العالم القديم.

ومع ذلك لم يبدأ سوق السلع الحديث في التطور ويتم تداوله عبر العقود الآجلة إلا قبل بضعة قرون.

العقود المستقبلية أو الآجلة هي عقود تسمح لطرفين (المشتري والبائع) بالموافقة على إجراء معاملة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد. يتم تعيين هذا السعر بغض النظر عن القيمة السوقية للأصل المالي عند تاريخ انتهاء العقد.

أحد أكثر الأمثلة المعروفة لتداول العقود الآجلة للسلع الأساسية في القرن التاسع عشر، كان في الولايات المتحدة, وذلك عندما كان المزارعون في الغرب الأوسط يجلبون محاصيلهم من الحبوب إلى شيكاغو لتخزينها قبل أن يتم شحنها إلى الساحل الشرقي. ومع ذلك، أثناء التخزين، كانت أسعار هذه الحبوب عرضة للتغيير. قد يكون هذا بسبب زيادة العرض أو الطلب أو تدهور جودة التخزين.

وبدلاً من أن تكون هذه التجارة عرضة للتغيرات غير المتوقعة في الأسعار، قامت الأطراف المعنية بإنشاء عقود آجلة تطلب من البائع تسليم كمية معينة من الحبوب مقابل سعر متفق عليه مع تاريخ انتهاء صلاحية العقد. وفي مقابل هذا الالتزام، سيتم الدفع للبائع مقدماً مقابل الحبوب.

لسوء الحظ، لم تكن العقود الآجلة ذات كفاءة عالية، كما أنها تركت المشتري معرضّاً للعديد من المخاطر بسبب نهج الدفع للبائع مقدماً. مع وضع ذلك في عين الاعتبار، تم تطوير العقود الأجلة للسلع الأساسية، الأمر الذي أبقى على شروط تتضمن تحديد السلعة المراد تسليمها و تاريخ انتهاء الصلاحية وشروط التسليم. كان الفرق هو أن هذه العقود يتم الإشراف عليها من قبل مجلس شيكاغو التجاري، و الذي يكون بمثابة طرف ثالث بين البائع والمشتري لإتمام المعاملة، والذي يضمن عملية السداد والتخلف عنه.

خلال المائة عام التالية، كانت المنتجات الزراعية هي السلع الأساسية المتداولة في بورصات العقود الآجلة. و مع ذلك، في منتصف القرن العشرين، تم إدخال سلعة القطن وسلع المواشي و سلع المعادن الثمينة بشكل تدريجي إلى التبادلات في سوق البورصة.

لم يبدأ تطوير منتجات مالية جديدة إلا في سبعينيات القرن الماضي - وهي المنتجات التي سمحت للناس بالمضاربة على الأسعار المتغيرة للسلع، دون الحاجة إلى شراء أو بيع السلعة بشكل مادي.

إذا كنت مستعداً لبدء التداول، فإن إحدى الخطوات الأولى هي تنزيل منصة التداول.

MetaTrader 5 هي منصة التداول متعددة الأصول وتحتل المركز الاول عالمياً، والتي يمكنك استخدامها لمراقبة وتداول الآلاف من الأسواق - مثل الأسهم والعملات الأجنبية والعملات المشفرة والسلع. والخبر السار هو أنه يمكنك تنزيل هذه المنصة الآن مجاناً تماماً!

لتنزيل MetaTrader 5، انقر فوق الشعار أدناه وابدأ التداول في الأسواق المباشرة اليوم.

كيف يمكنني بدء تداول السلع؟

هناك مجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تداول السلع، بما في ذلك الاستثمار في السلعة المادية نفسها، وتداول السلع باستخدام العقود الآجلة، وتداول السلع عبر عقود الخيارات الثنيائية, وتداول السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة، وتداول أسهم السلع، وتداول السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات. سوف نحدد الخطوط العريضة لكل من هذه الخيارات أدناه.

☑️ التداول في السلع المادية (Physical Commodities)

تتمثل إحدى طرق التداول  في السلع عبر الانتقال مباشرة إلى المصدر وشراء البضائع بشكل مباشر (مثل شراء النفط أو الذهب أو السكر مباشرة). مع مرور الوقت، إذا ارتفعت الأسعار، يمكنك العثور على بائع و الحصول على الفرق في الربح.

لكن هل من المجدي حقاً أن تذهب وتبحث عن منتجاً و بائعاً للنفط أو السكر لشراءه منه؟ سيكون عليك حينئذٍ العثور على مشترٍ لسلعك هذه أيضاً. ودعونا لا ننسى أنه سيتعين عليك تخزين البضائع التي اشتريتها، لأن السلع هي منتجات مادية!

منتجو السكر يبيعونك فقط بكميات تطابق 112,000 ألف رطل. هذا هو حوالي ثمانية أضعاف وزن الفيل. هل يمكنك تخزين القدر من البضائع؟ من غير المرجح تماماً! أيضاً، دعونا لا ننسى حقيقة أن التقلب في اسعار السلع يميل إلى أن يكون أعلى من تقلب الأسعار في الأسهم و السندات، حيث أن أسعار السلع لديها العديد من متاعب العرض والطلب التي تؤثر على السعر.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى التفكير في مكان لتخزين استثمارك. إذا كنت ترغب في شراء معادن ثمينة (لحسن الحظ، فهي متوفرة بكميات أقل من السكر)، ستحتاج إلى مكان تخزين آمن، مما يزيد من تكلفة و تعقيد استثماراتك.

☑️ تداول السلع عبر العقود الآجلة (Commodity Futures)

كما ناقشنا سابقاً، العقود الآجلة أو المستقبلية هي عقود يوافق فيها البائع على بيع كمية ثابتة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمشتري العقد. يوافق مشتر العقد الآجل على سعر ثابت لشراء السلعة الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد.

تاريخياً، عند انقضاء العقد الآجل، فإن السلعة سوف تتحول من المشتري إلى البائع. و مع ذلك، يستخدم العديد من المتداولين اليوم العقود الآجلة كوسيلة للمضاربة في أسعار السلع، وليس لديهم أي نية للاستحواذ على السلعة بمجرد انتهاء العقد.

ببساطة، إذا ارتفع سعر السلعة بين تاريخ شراء العقد وتاريخ انتهاء العقد، فيمكن للمتداول بيع العقد الآجل بربح. إذا انخفض السعر، فسيقوم المتداول بخسارة الفرق.

أحد مزايا تداول السلع عبر العقود الآجلة هو استخدام الرافعة المالية، والتي تتيح للمتداولين إجراء صفقات أكبر مما يمكنهم شراؤه مباشرة باستخدام أموالهم المتاحة. على سبيل المثال، إذا تم تقديم عقد مستقبلي مع رافعة مالية قدرها 1:10، سوف يكون المتداول قادراً بدولار واحد على شراء ماقيمته 10 دولارات من نفس السلعة المعنية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم أرباح التداول، ولكن يمكن لهذا أيضاً تضخيم خسائر التداول. تعلم المزيد عن الرافعة المالية هنا.

على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تجعل تداول السلع عبر العقود الآجلة جذابة للمتداولين الجدد، إلا أن تداول السلع عبر العقود الآجلة معقد للغاية, يوجد هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم أسعار السوق والتنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك فيه. على سبيل المثال، في تداول السلع عبر العقود الآجلة من المهم أيضاً النظر في تكلفة التخزين و أسعار الفائدة و كيفية تأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

☑️ تداول السلع عبر عقود الخيارات الثنائية (Commodity Options)

على نفس سياق تداول السلع عبر العقود الآجلة، يعتبر تداول السلع عبر عقود الخيارات الثنائية نوعاً آخر من المشتقات التي تتيح لك التداول على القيمة المتغيرة للسلعة دون الاضطرار إلى شراء السلعة بالكامل. تستفيد عقود الخيارات أيضاً من الرافعة المالية، مثل العقود الأجلة.

هناك نوعان من عقود الخيارات الثنائية - Call و Put.

صاحب خيار Call له الحق ولكن ليس ملزماً بشراء عقد آجل للسلعة بسعر محدد (سعر التنفيذ) في أو قبل تاريخ معين (تاريخ انتهاء الصلاحية). من ناحية أخرى، يحق لمالك خيار Put بيع أو عدم الالتزام ببيع عقد آجل بسعر التنفيذ مع أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

إذا أصبح سعر المستقبلي أعلى من سعر التنفيذ، فيمكن بيع خيار Call لجني الأرباح. بالنسبة لخيار Put، فإن العكس هو الصحيح - يجب أن ينخفض سعر المستقبل إلى أقل من سعر التنفيذ لتحقيق الربح.

هذا يعني أن متداولي عقود الخيارات لا يحتاجون فقط إلى التفكير في كيفية تغير أسعار السوق في إستراتيجيتهم، و لكن أيضاً في توقيت هذه التغييرات. لايُعتير نهج تداول السلع عبر عقود الخيارات الثنائية شائعاً في سوق السلع العالمي بسبب المشاكل التنظيمية التي تخضع لها عقود الخيارات الثنائية بشكل عام.

☑️ تداول السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة (Commodity ETFs)

صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق تستثمر في مجموعة من الأصول المالية في البورصة. يمكنك تداول السلع عبر صناديق الاستثمار عن طريق وسيط مالي.

تشتهر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) باحتوائها على حزم من الأسهم، ومع ذلك، فإن بعض صناديق الاستثمار المتداولة ETF تستثمر في سلع مادية مثل سبائك الذهب، بينما تستثمر بعض الصناديق الآخرى في العقود الآجلة للسلع أو الخيارات.

مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن المخاطر التي ينطوي عليها تداول صناديق الاستثمار المتداولة تعكس مخاطر الأصول التي تحتوي عليها في الأصل. ستتحمل صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في سلع مادية نفس المخاطر للإستثمار في السلع المادية، وتعرضك للمخاطر في تداول صناديق الاستثمار المتداولة عبر العقود الآجلة له نفس المخاطر عند تداولك في العقود الآجلة مباشرة.

واحدة من المزايا الرئيسية للاستثمار في تداول السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة هي التنوع الذي يأتي مع الاستثمار في مجموعة من الأصول المالية في صندوق واحد، عند الإستثمار في الأصول الفردية بشكل إفرادي. سوف يفوتك التحركات الكبيرة التي تحدث في السلع الفردية الأخرى. لا أحد يستطيع أن يعلم ما يخفيه السوق فعلاً. المهم أن تكون مستعداً و متجهزاً بخطة تداول وإدارة مخاطر جيدة!

☑️ تداول أسهم السلع (Commodity Shares)

ماذا تعني عبارة "أسهم السلع"؟ تعني أسهم الشركات التي تنتج السلع. النظرية هي أن إيرادات هذه الشركات تعتمد على سعر السلعة التي تبيعها - إذا ارتفع سعر السلعة، كذلك ينبغي أن ترتفع إيرادات الشركة و سعر سهمها.

ومع ذلك، فإن التحدي في هذا النهج يكمن بالمخاطر على إيرادات منتج السلعة بالإضافة إلى العوامل أدناه التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية:

  • المنافسة في السوق.
  • كلفة النشاط التجاري.
  • أسعار الفائدة.
  • أداء الاقتصاد المحلي.
  • نمو السعر / الأرباح / الانكماش.

☑️ تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات (Commodity CFDs)

مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة، العقود مقابل الفروقات (CFD) هي أداة مشتقة أخرى يمكن استخدامها لتجارة السلع.

تتيح العقود مقابل الفروقات للمتداولين المضاربة على الأسعار المتغيرة للسلع، والأصول الأخرى، دون امتلاك السلعة المعنية. تم تطويرها في أوائل التسعينيات في لندن، من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في UBS Warburg.

في الأساس، عقد CFD هو عقد بين طرفين - المتداول و الوسيط. في نهاية العقد، يتبادل الطرفان الفرق بين سعر السلعة في وقت إبرام العقد، وسعر السلعة في وقت إغلاق العقد.

على سبيل المثال لنقل أنك قمت بإجراء تداولاً طويلاً (مركز شراء) على اونصة الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات عندما كان سعر الذهب عند مستوى 1,525 دولاراً، وأغلقت الصفقة بعد أن ارتفع سعر الذهب إلى مستوى 1,550 دولاراً، فستحقق ربحاً من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع, وهو 25 دولاراً. وفي حال انخفض سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1500 دولار، سوف تخسر 25 دولاراً. ببساطة، يدفع المتداول الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسلعة التي يتم تداولها.

إن بساطة الدخول والخروج من الصفقات، مقارنةً بالمشتقات المالية الاخرى للتداول مثل الخيارات الثنائية والعقود الآجلة، هو أحد الأسباب التي تجعل تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات أمراً شائعاً للغاية. هذا لا يعني أنه أمر سهل، ولكن لديه العديد من الفوائد:

  • الرافعة المالية - يمكن للمتداول أن يتاجر في صفقات تفوق رصيد حسابه. قد تصل إلى خمس مائة ضعف رصيده.
  • 24 ساعة / 5 أيام - يمكن للمتداولين التداول على مدى الأربع والعشرين ساعة، خمسة أيام في الأسبوع، للوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر مجموعة متنوعة من السلع في جميع أنحاء العالم.
  • يمكن للمتداولين الذين يستخدمون عقود الفروقات التداول بدون عمولات، ويمكن أن يبدأوا بحساب من 200 دولار فقط.
  • الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة - وذلك إن إفتتحت الصفقة مع الإتجاه الصحيح بالطبع! عدى ذلك، يمكن أن يتعرض حسابك للخسائر في حال كانت صفقتك في الإتجاه الخاطئ.

و مع ذلك، هناك فوائد أكثر حول تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات مع Admirals:

  • سياسة حماية الرصيد السلبي، مما يعني أنه إذا إنخفض رصيد حسابك إلى أقل من 0، فستقوم Admirals بإعادة ضبطه الى الصفر، بدلاً من تعرضك للوقوع في الديون التجارية.
  • تكاليف تداول منخفضة، بما في ذلك فروق أسعار تبدأ من 0 نقطة.
  • بوابة تحليلات مجانية متميزة تشتمل على موجزات إخبارية من وكالة داو جونز الإخبارية والتي تصل إلى اكثر من 850 مقالًا يومياً، بالإضافة إلى أدوات تساعدك في قراءة معنويات السوق، و التقويمات الاقتصادية، والعديد من الأدوات الآخرى.
  • الوصول إلى منصات التداول الأكثر شعبية في العالم MetaTrader 4 و MetaTrader 5.

امتلاك منصة التداول و الوسيط الموثوق هما جانبان مهمان للغاية للتداول. Admirals هي شركة وساطة مالية حائزة على جوائز عالمية, والتي توفر لك إمكانية تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات، ناهيك عن الأسواق الأخرى التي يمكنك الوصول إليها مثل سوق الفوركس وسوق الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة و العديد من الأسواق الآخرى.

كل هذا ممكن مع منصة التداول الحديثة التي توفرها Admirals والتي تقدم لك منصة ميتاتريدر 4 و منصة ميتاتريدر 5 مع المكوّن الإضافي الحصري MetaTrader Supreme Edition.

باستخدام MetaTrader Supreme Edition، يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة من الأدوات الإضافية لتعزيز تداولهم، بما في ذلك مجموعة مؤشرات تداول مؤلفة من 16 مؤشراً جديداً، وأدوات فنية متطورة وأفكار التداول المقدمة من Trading Central، و محطة التداول الجديدة، والتي توفر ميزات تداول متقدمة مثل إغلاق الصفقات بشكل جزئي.

قم بتحميل إصدار MetaTrader Supreme Edition مجاناً، انقر فوق الصورة أدناه!

مثال حول تداول السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات

باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكنك شراء وبيع السلع، مما يعني أنه يمكنك تحقيق ربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة. يمكنك أيضاً الاستفادة من الرافعة المالية، كما تمت مناقشته مسبقاً، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى صفقات أكبر بكثير مما يمكنك شراؤه مباشرة باستخدام الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك.

لنلقِ نظرة على مثال للسلع المتداولة. تعتقد أن سعر خام برنت سينخفض، لذلك قررت فتح صفقة بيع. في الأساس، سوف تفتح الصفقة بسعر محدد، و إذا انخفض السعر، فأنت تغلق الصفقة و تحصل على الفرق كأرباح.

في هذا المثال، يبلغ سعر السوق لخام برنت 78.16 دولار للبرميل. اللوت الواحد (الحجم القياسي للعقود مقابل الفروقات يساوي 100 برميل). وبالتالي، فإن قيمة لوت واحد من خام برنت تٌكافئ 7816$.

الرافعة المالية المتاحة لديك هي 1:10، لذلك لفتح تداول على لوت واحد أو 7816 دولار على خام برنت، فأنت بحاجة إلى 781.60 دولار في حساب التداول الخاص بك. (7816 دولاراً / 10 دولارات = 781.60 دولاراً).

إذا قمت بفتح صفقة بيع قصيرة عند 78.16، ثم أغلقتها عند 64.89 للبرميل، فإن الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاق الصفقة سيكون 13.27 دولار.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - BRENT - الرسم البياني الاسبوعي للنفط الخام. نطاق البيانات: 20 نوفمبر 2020، إلى 13 أوكتوبر 2021 - تم الإعداد في 13 أوكتوبر 2021 الساعة 02:26 مساءً بتوقيت شرق آوروبا, إن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لمعرفة أرباحك، ستحتاج إلى ضرب فرق السعر هذا حسب حجم الصفقة و قيمة النقطة الواحدة. 

في هذه الحالة، كانت صفقتك لوت واحد، أو 100 برميل من سلعة خام برنت. وقيمة النقطة الواحدة (0.01) وهي تكافئ 1 دولار. فإن نتيجة هذا التداول ستكون:

(78.16 - 64.89) × 100 = 1327 دولار

13.27 × 100 × 1 دولار = 1327 دولار

لذلك سوف تحقق ربحاً من هذه الصفقة, لكن تذكر في حال أن سعر خام برنت كان قد إرتفع بدلاً من أن ينخفض سوف تكون صفقتك خاسرة دون شك.

يمكنك معرفة المزيد عن صيغة حساب الربح هذه أو معرفة مقدار الخسارة لسلعة ما عبر الصيغة الحسابية التالية:

👈 فرق السعر × حجم العقد × قيمة حركة النقطة الواحدة.

فقط تذكر أن قيم حجم العقد و حركة النقاط مختلفة لكل أداة، لذلك يجب أخذها في الاعتبار في استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك معرفة المزيد عبر دليل المبتدئين لدينا لتداول العقود مقابل الفروقات

تكاليف تداول السلع

من المهم أن تضع في اعتبارك أن ربح التداول الخاص بك لا يمثل ببساطة الفرق بين سعر الإفتتاح وسعر الإغلاق للصفقة - فأنت بحاجة أيضاً إلى مراعاة تكاليف التداول.

عند تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات، هناك ثلاثة تكاليف محتملة يجب مراعاتها:

  • فروق الأسعار: السبريد وهو الفرق بين سعر العرض (سعر الشراء) والطلب (سعر البيع) للأداة المالية. على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض على الذهب هو 1491.58، وسعر الطلب هو 1491.78، يكون الفرق 0.20. لكي تكون التجارة مربحة، أنت بحاجة إلى تعويض هذا السبريد.
  • المقايضات: إذا أبقيت التداولات مفتوحة طوال الليل، فسيتم فرض رسوم (Swap) عند الساعة 23:59 في المنطقة الزمنية للمنصة. تحقق من حصولك على الحساب الإسلامي مع Admirals لتجنب رسوم المعاملات عبر شروط تداول مثالية.
  • العمولات: بعض الأدوات تحمل أيضاً عمولة على فتح وإغلاق الصفقات. مع Admirals يتم فرض رسوم على العقود مقابل الفروقات للأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة، والأسهم، وأزواج الفوركس و السلع في حساب Zero.MT4 و حساب Zero.Mt5 الخاص بنا.

لذلك، لحساب ربح تداول السلع الخاص بك، ستحتاج إلى طرح تكلفة التداول من نتيجة الصيغة الحسابية التي ذكرناها أعلاه.تعرف على أنواع الحسابات التي نوفرها لك من هنا.

كيف يمكنني تحسين أدائي في تداول السلع؟

لقد تحدثنا عن سوق السلع العالمي وشاركنا الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تداول السلع. ومع ذلك، لم نقم بتغطية ما يتطلبه الاستثمار في السلع التجارية أو كيفية تداولها بنجاح.

على الرغم من عدم وجود ضمانات، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين فرصك في النجاح عند تداول السلع. وتشمل هذه الأشياء:

  • الحصول على التعليم.
  • تحليل السوق.
  • إدارة المخاطر الخاصة بك.
  • تنويع محفظتك.

1. الحصول على التعليم

هناك مجموعة واسعة من الموارد المتاحة لبدء رحلتك التجارية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت المجانية والدورات والمقالات وأكثر من ذلك.

يعد حساب التداول التجريبي طريقة أخرى جيدة لمعرفة كيفية تداول السلع - خاصةً عندما يتعلق الأمر بطرق فتح وإغلاق الصفقات ومعرفة كيفية عمل الأسواق. رغم ذلك، لا يمكن أن يساعدك الحساب التجريبي في دعم وتطوير سيكولوجية التداول الخاصة بك، أو كيف تقوم بإدارة الأموال بالطريقة المثلى، لذلك من المهم أن تتداول عبر حساب تداول حقيقي عندما تشعر أنك مستعد.

إذا كنت حديث العهد بتداول السلع، فيمكنك البدء في تعليم نفسك من خلال ندوات التداول المجانية عبر الإنترنت التي نوفرها لك وهي المكان الأفضل للتعلم من خبراء التداول المحترفين.

2. تحليل سوق السلع

لإجراء صفقات تداول ناجحة، من المهم أن نفهم الأسباب التي تساعدك في القيام في هذه الصفقات. لماذا تعتقد أن السلعة سوف ترتفع أو تنخفض؟

تنقسم معظم تحاليل السلع إلى فئتين: التحليل الأساسي والتحليل الفني.

يركز التحليل الأساسي على تحليل العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع المختلفة - وخاصة تلك المتعلقة بالعرض والطلب، مثلما ناقشنا سابقاً. وهو مايتطلب منك الإنتباه لما يلي:

  • بيانات الاقتصاد الكلي، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأرقام البطالة ومبيعات التجزئة. هذه كلها أدلة وأدوات تساعدك على معرفة قوة الاقتصاد، وغالباً ما ترتبط بقوة أو ضعف أسعار السلع الصناعية.
  • حجم التداول في الأسواق، والتي سوف بؤثر على حجم الطلب على تلك السلع.
  • حجم العرض، والذي يمكن تقييمه في تقارير مثل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
  • دورات أو أطوار الأسواق، مثل ما إذا كانت الأسواق في طور صاعد أم طور هابط. يحتاج تحديد ترند السوق إلى إجراء تحليل طويل لاتجاهات الأسواق لإصدار أحكام بشأن ما قد يحدث في التداولات الحالية.
  • تغيير سياسات الاقتصادات الكبيرة وكيف يمكن أن تؤثر على حجم الطلب للسلع الأساسية.

كما ترون، هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في عين الإعتبار! وإذا لم تكن متفرغاً بدوام كامل مع فريق من محللي البحوث تحت تصرفك، فقد يكون من الصعب تتبع تكوينات الطقس والسياسة الحكومية.

لهذا السبب يستخدم العديد من المتداولين أيضاً التحليل الفني لمساعدتهم في قرارات التداول الخاصة بهم. إذن ما هو التحليل الفني لسوق السلع الأساسية؟ إنه ببساطة يبحث في الأنماط والمؤشرات على الرسم البياني لسعر سلعة معينة بغرض معرفة اتجاه السلعة المستقبلي.

على سبيل المثال، هناك أداة شائعة بين المتداولين و هي المتوسطات المتحركة، حيث أنها تساعد المتداولين في تحديد الاتجاه العام، أو اتجاه السوق. يرتكز عمل هذه المتوسطات إلى قراءة حركة السعر ضمن فترة زمنية معينة. يتم رسم هذا الخط على الرسم البياني حتى يتمكن المتداول من رؤية متوسط اتجاه الأسعار، تاريخياً.

توضيح: الرسم البياني اليومي لأونصة الذهب - Admirals MetaTrader 5. تنويه: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة للتداول أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

في الرسم البياني أعلاه، يمثل خط المتوسط المتحرك الأحمر متوسط حركة السعر لآخر خمسين يوماً. يمثل الخط الأخضر متوسط حركة السعر لآخر 100 يوم. ما ستلاحظه هو أنه عندما تكون الأسعار أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، و أعلى من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، تميل الأسعار إلى التسارع و الإرتفاع. هذا أمر شائع في معظم الأسواق التي تُظهر سلوكاً مشابهاً. هذا مجرد نوع واحد من المؤشرات المجانية المتاحة للاستخدام على منصة Admirals MetaTrader 5.

في هذه الحالة، يمكننا القول أن المشتريين يتحكمون في سوق الذهب ضمن  هذه المرحلة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد إستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى في معرفة الاحتمالات بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكنك إستخدام أنماط حركة الأسعار لتحليل سلوك المشترين و البائعين داخل سوق السلع العالمي، للحصول على أدلة إضافية تدعم تحليلك الفني.

باستخدام الحساب التجريبي، يمكنك التدرب على تحديد هذه الأنواع من الإعدادات، بالإضافة إلى إختبار أدوات التحليل الفني الأخرى، حتى تجد الطريقة المناسبة لك. بالطبع، لن يكون النهج الصحيح دائماً هو الربح بنسبة 100٪. خسارة الصفقات هي ببساطة جزء من اللعبة. لهذا السبب فإن بدء تداول السلع بدون مخاطر عبر حساب تداول تجريبي يساعدك أيضاً على صقل مهارات التداول الخاصة بك.

3. أهمية إدارة المخاطر في تداول السلع الخاصة بك

يفكر العديد من المتداولين في تداول السلع - وخاصة تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات - تتيح عقود الفروقات الوصول إلى الرافعة المالية, والتي توفر للمتداولين تداول صفقات كبيرة بإيداع صغير نسبياً، وتضخيم أرباحهم كنتيجة لذلك.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الرافعة المالية تٌضخِّم الخسائر بنفس قدر تضخيم الأرباح، مما يعني أن الإستثمار باستخدام الرافعة المالية له مخاطره عند مقارنته بالاستثمار التقليدي.

هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر أمر ضروري لكل متداول ناجح. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إدارة المخاطر، وتشمل بعض الطرق الشائعة ما يلي:

    • الإدارة الفعالة للأموال: لا تتداول بالمال الذي لا يمكنك تحمل خسارته.
    • تحجيم الصفقات بشكل معقول: من القواعد العامة المتمثلة في نجاح التداول يتمثل بعدم مخاطرتك بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك. لذلك إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك، لا يتوجب عليك المخاطرة بأكثر من 20 دولار لكل عملية تداول. إذا زاد رصيد حسابك أو انخفض، فسيزيد ذلك أيضاً الحد الأقصى لمخاطرة كل تداول.
    • استخدام أمر إيقاف الخسائر و أمر جني الأرباح: مستويات إيقاف الخسائر وجني الأرباح هي مستويات تلقائية يمكنك تحديدها لإغلاق تداولك، مما يعني أنك لست بحاجة إلى إغلاقه صفقتك بشكل يدوي. تم تصميم أمر وقف الخسارة لحمايتك من الخسارات التي تفوق حجم توقعاتك وذلك إذا تحركت الأداة بعيداً عن إتجاهك ويمكنك اختيار نقطة لإغلاق صفقتك عندها. أما أمر جني الأرباح فهو عكس ذلك - ستغلق الصفقة تلقائياً بمجرد تحقيق مستوى معين من الربح.
    • اتباع إستراتيجية واضحة: يفتح العديد من متداولي السلع الجدد عدداً من الصفقات العشوائية ويأملون أن تنجح أحد هذه الصفقات. والأسوأ من ذلك، إذا خسرت جميع الصفقات التي تجريها سوف تجد نفسك غارقاً في تداولات أكبر وأكبر على أمل أن يغير السوق من اتجاهه ويبدأ في تعويض خسارة هذه الصفقة بربح كبير واحد. بدلاً من ذلك، يجب عليك دائماً اتباع استراتيجية تداول صارمة - تلك التي تحدد مقدار المخاطرة، ومتى يتوجب عليك فتح الصفقات و إغلاقها.

4. تنويع محفظتك عبر تداول سلع مختلفة

هل تعرف التعبير الذي يقول "لا تضع كل البيض في سلة واحدة"؟ الأمر نفسه ينطبق على الاستثمار - فأنت لا ترغب في وضع جميع أموالك في أصل مالي واحد، أو سوق واحد، في حال هبط هذا السوق فقد تخسر كل شيء.

بدلاً من ذلك، من المهم بناء محفظة مالية تتعقب مجموعة واسعة من الأصول المالية، بما في ذلك السلع. لذا قد ترغب في أن يكون لديك محفظة مالية تتضمن مايلي:

  • السلع المعدنية مثل الذهب و الفضة.
  • سلع الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام.
  • السلع الزراعية مثل السكر و القهوة.
  • أسهم من مجموعة من الأسواق - الأسواق الأمريكية و الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية.
  • المؤشرات، التي تمثل الأسواق بأكملها.
  • السندات.
  • و اكثر!

والخبر السار هو أنه يمكنك الاستثمار في جميع هذه الأسواق عبر العقود مقابل الفروقات مع Admirals.

اختيار وسيط تداول السلع المناسب لك!

إذا كنت تبحث عن وسيط لبدء تداول السلع عبر عقود الفروقات، فهناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار للتأكد من أنك لا تختار فقط وسيطاً شرعياً ذي سمعة جيدة، ولكن أيضاً تختار وسيطاً يقدم أفضل شروط تداول ويوفر العديد من الأدوات الفنية لمساعدتك في الحصول على أفضل نتائج التداول.

بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار:

  • التراخيص: هل يمتلك الوسيط ترخيص، الناحية المثالية أن تختار وسيط مالي مسجل ومرخص محلياً وعالمياً.
  • الجوائز: هل فاز الوسيط بأي جوائز عالمية أو محلية؟ تعتبر الأسواق المالية تنافسية للغاية، والشيء نفسه ينطبق على الوسطاء الذين يحاولون إجتذابك. والخبر السار يعني وجود العديد من جوائز الوساطة المتاحة، والتي يمكن أن تعطيك فكرة جيدة عن من لديه أفضل منصة، و أفضل خدمة دعم للعملاء، و أكثر من ذلك بكثير.
  • نطاق الأسواق: ما هي الأسواق التي يقدمها الوسيط؟ قد يعرض بعض الوسطاء فقط الوصل إلى أسواق العملات الأجنبية أو أسواق العملات المشفرة أو أسواق الأسهم. كما ذكرنا سابقاً، يُعد تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك أحد مفاتيح النجاح في تداول السلع، وقد يكون من الأسهل التنويع مع وسيط لديه مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي يمكنك الوصول إليها.
  • منصة التداول: ما هي المنصة التي يقدمها الوسيط؟ هل هي منصة سهلة الاستخدام، حتى لو كنت مبتدئاً؟ هل هناك الكثير من المنصات التي لديها دعم جيد  أو مراجعات توضيحية في حال واجهتك أي أسئلة؟
  • تكلفة التداول: كم يكلف التداول؟ تذكر أن تنظر إلى الهوامش و فروق الأسعار و العمولات.
  • دعم العملاء: كيف يقوم الوسيط بتقديم خدمة الدعم؟ هل هناك شخص حقيقي يمكنك الاتصال به، أو هل تحتاج إلى الاعتماد على منتديات الدعم؟

والخبر السار هو أنه إذا كنت تبحث عن وسيط تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

Admirals هو وسيط تداول في سوق السلع العالمي و الحائز على على أكثر من 30 جائزة دولية.

نحن نقدم لك إمكانية التداول عبر الآلاف من الأسواق، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات على السلع والعملات الأجنبية والأسهم والعملات المشفرة والمؤشرات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة. نوفر أيضاً لك إمكانية التداول عبر منصات التداول المفضلة في العالم تعتبر منصة ميتاتريدر 4 و منصة ميتاتريدر 5 من أكثر منصات التداول شعبية في العالم، حيث أنها تتضمن مجموعة واسعة من خدمات الدعم والتي سوف تكون متاحة لك لكل منهما.

نحن نعمل بجد للحفاظ على تكاليف التداول لدينا منخفضة، مع فروق أسعار نموذجية تنافسية للغاية تبدأ من (2.1 نقطة للفضة، و 3 نقاط لنفط خام برنت و النفط الخام). بالإضافة إلى ذلك، تبدأ العمولات من 0.01 دولار للسهم فقط للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و أسهم العقود مقابل الفروقات.

أخيراً، لدينا تواجد في 35 دولة مع خدمة دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وعبر المكاتب المحلية - التي تتحدث لغتلك عندما تكون في حاجة إليها.

خلاصة التداول في سوق السلع العالمي

كسلع مادية، تعتبر السلع أحد الأصول المالية المهمة للمتداولين الجدد. بينما قد تبدو الأسواق الأخرى، مثل سوق الفوركس وسوق المؤشرات وحتى سوق العملات الرقمية، غريبة و مجردة، فإننا نفهم جميعاً ما هو برميل النفط أو رطل من السكر أو قطعة من الذهب.

التحدي هو تداول السلع بفعالية! نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك في معرفة هذه المفاهيم. إذا وصلت إلى هذا الحد من المقالة، فلديك الآن نظرة عامة على سوق السلع العالمي، إلى جانب ذلك, لقد أصبحت قادراً على أهم العوامل التي تُؤثر على أسعار السلع الأساسية. أنت تعرف الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في السلع وتداولها أيضاً، من شراء الأصول المادية إلى تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط  لتحسين أداءه في تداول السلع و فهم كيفية استثمارها بأفضل طريقة في سوق السلع العالمي.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. دليل تداول الذهب و استثماره لعام 2021

2. دليل استثمار و تداول الفضة للمبتدئين

3. طريقة تداول النفط WTI | و تحليل النفط لعام 2021

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.