قائمة افضل صناديق الاستثمار المتداولة 2019 | تداول صناديق الاستثمار ETF مع Admiral Markets

وقت القراءة: 10 دقائق

افضل صناديق الاستثمار 2019

تتطلب مسألة افضل صناديق الاستثمار المتداولة على عقود الفروقات في البورصة الى تحليل قطاعات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لإصدار الأحكام في ذلك. لا توجد إجابة قطعية على ما هي افضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من ETF و لكن يمكننا نسبياً تحديد ذلك دون الجزم بذلك كوننا لا نتحكم في السوق ولا في المستقبل. قد تروق بعض الاستثمارات ذات المخاطر العالية المستثمرين الأصغر سنا، حيث لديهم الوقت لبناء الثروة من خلال دخلهم، لكن من المحتمل ألا يكون ذلك مناسبًا للمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل أساسي على تدفق دخلهم من قاعدة أصولهم.

و بالتالي، من المهم تحديد مدى تحملك للمخاطر قبل اختيار صناديق الاستثمار المناسبة. نظرًا لأن أسواق الصناديق الاستثمارية ETF كبيرة و متوسعة، يمكن أن يكون للصناديق الرائدة مزاياها كاستثمار طويل الأجل. فيما يلي بعض افضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتبر من بين أفضل الصناديق المتاحة في العديد من فئات الأصول.

حساب تداول تجريبي


افضل صناديق الاستثمار المتداولة على السلع - ETF

سنذكر في هذه الفئة من افضل صناديق الاستثمار لهذا العام 2019, المعادن الثمينة و العقارات, دعنا نرى ذلك بالتفصيل في التالي.

تداول صناديق الاستثمار على الذهب والفضة - ETF

من افضل صناديق الاستثمار في 2019 يشمل الوصول إلى الأصول الدفاعية مثل أصول الذهب و الفضة، و هو استثمار جيد لبيئات التضخم العالية. بعض صناديق الاستثمار المتداولة مدعومة بمقتنيات ذهبية مادية، و التي العديد منها مدرج عالمياً.

الخيار الأفضل للمتداولين المحترفين هو (SPDR Gold Shares (GLD، بسبب سيولته القوية و إنخفاض تكاليف المعاملات المرتبطة بهامش العرض / الطلب. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن (iShares Gold Trust (IAU جيدة أيضاً لأن نسبة المصاريف السنوية تقل عن GLD بواقع 15 نقطة أساس.

تداول صناديق الاستثمار العقاري - ETF

يمكن للمستثمرين العقاريين الحصول على فوائد التنويع من صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمختلف أنواعها. العقارات هي كيان يقوم بتطوير أو إدارة العقارات لتحقيق الدخل. هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار العقاري، بما في ذلك العقارات السكنية و التجارية (على سبيل المثال، منافذ المصانع و مرافق الرعاية الصحية و الفنادق ومراكز التسوق و المجمعات التجارية)، و الصناعية و العقارات المرهونة كذلك.

وفقًا لما يقتضيه القانون، يتعين على صناديق الاستثمار العقاري صرف ما لا يقل عن 90 في المائة من دخلها الخاضع للضريبة كل عام للمساهمين عن طريق دفع أرباح الأسهم. يتم تنظيم صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية. علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بواحد أو أكثر من صناديق الاستثمار العقاري في محافظهم الاستثمارية.

تستثمر بعض المحافظ في هذه الفئة أيضًا في شركات تشغيل العقارات. إذا كنت تفكر في افضل صناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر فيها، فإليك بعض صناديق الاستثمار العقاري الأعلى تصنيفًا:

  • Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
  • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
  • iShares U.S. Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Schwab U.S. REIT ETF CFD (SCHH)

Admiral.prime

افضل صناديق الاستثمار في Vanguard لعام 2019

نظرًا لكونها ثاني أكبر راعي صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة من حيث الأصول، كان لدىVanguard مجموع 869.60 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 11 أبريل 2018، متأخرة فقط عن iShares. على الرغم من ذلك، فإن مجموع صناديق الاستثمار ETF الكامل لـ Vanguard محدود نسبيًا، و لكنه كبير بما يكفي لإعتبار Vanguard ETF من افضل صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2019.

كان Vanguard FTSE قد طوّر صناديق استثمار (VEA)، حيث أضاف VEA قيمة 17.46 مليار دولار من الأصول الجديدة خلال عام 2017، و هو ثالث أعلى إجمالي بين صناديق ETF المدرجة في الولايات المتحدة. نظرًا لأن أسهم السوق المتقدمة يتم تداولها بخصومات كبيرة مقارنة بـ S&P 500، فقد يكون المستثمرون مهتمين بـ VEA مرة أخرى لعام 2019. وفقًا لـ Investopedia، توفر VEA التعرض لما يقرب من 3900 سهم من 24 دولة.

افضل صناديق الاستثمار النامية

تمتلك صناديق الاستثمار النامية خصائص نمو و مبيعات سريعة النمو و نسب عالية من الأرباح إلى السعر.

  • (Vanguard Growth ETF CFD (VUG
  • (Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK
  • (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLY
  • (iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB

أفضل صناديق الاستثمار في الأسهم

لدى المستثمرين الباحثين عن عائدات الأرباح الكثير من صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها. و مع ذلك، في حين أن سجل مسار أرباح الشركة يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أنه لا يمكن النظر إليه فقط لمعرفة عوائد الأرباح المتوقعة. نسبة توزيع أرباح / أرباح الشركات في السنوات القليلة الماضية لا تقدم بالضرورة مؤشرا قويا على ما سيحدث في العام المقبل.

على المستثمرين تركيز الإنتباه على:

  • (iShares U.S. Real Estate ETF CFD (IYR
  • (PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD (PGX
  • (Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD
  • (SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS

افضل صناديق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو مجال علوم الكمبيوتر الذي يركز على إنشاء آلات ذكية يمكنها العمل و اتخاذ القرارات مثل البشر. يمكن أن تستفيد من هذه الصناديق المتداولة في البورصة بسبب زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي مؤخراً، لا سيما في مختلف جوانب الروبوتات الصناعية أو غير الصناعية، و أتمتة الأعمال، و وسائط التواصل الاجتماعية، و المركبات المستقلة، و معالجة اللغات الطبيعية.

أما Amazon و Tesla Motors و Apple و Alphabet فهي تمتلك ما لا يقل عن 25٪ من محافظها للتعرض للشركات التي تنفق الكثير على أبحاث الذكاء الاصطناعي. هذه الأموال تستثمر على وجه التحديد في الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي، و التحسين التكنولوجي، و كذلك تطوير خدمات و منتجات جديدة في السوق. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار الأوراق المالية الفردية لإدراجها في صناديق الإدخار. بعض الأمثلة تشمل:

  • (PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ
  • (Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK

قائمة صناديق الاستثمار ذات توقعات نمو عالية

هذه هي قائمة صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى من قطاعات مختلفة مثل القطاعات المالية و الصحة و مصادر الطاقة و الفضاء و الدفاع. هذه صناديق الاستثمار المتداولة لديها أيضًا إمكانات نمو كبيرة.

  • (iShares US Aerospace & Defense ETF CFD (ITA
  • (iShares U.S. Home Construction ETF CFD (ITB
  • (iShares Global Energy ETF CFD (IXC
  • (SPDR S&P Bank ETF CFD (KBE
  • (VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH
  • (SPDR S&P Biotech ETF CFD (XBI
  • (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD (VWO
  • (Financial Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLF
  • (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF CFD (SCHV

أهمية تنويع صناديق الاستثمار و تقليل المخاطر

إذن، فإن تأثير تنويع الصناديق الاستثمارية على المخاطر يتمثل في تقليلها، لكن يجب أن نلاحظ أن هذا لا ينطبق على جميع أنواع المخاطر. بالطبع، عندما نتداول هناك دائمًا بعض المخاطر الكامنة، فهذه هي طبيعة التداول و الاستثمار فقط، و هناك حدود لتأثير تنويع المحفظة التكتيكية. من المهم هنا أن نحدد بدقة نوع المخاطر الذي نختار لتقليلها بإستخدام استراتيجيات المحفظة الاستثمارية المتنوعة.

مخاطر منهجية و غير منهجية

المخاطر المنهجية هي عدم اليقين المتأصل في السوق بأكمله، و بالتالي لا يمكن تخفيفها عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة. تصف المخاطر غير النظامية أنواع المخاطر التي يمكننا حمايتها، على الأقل إلى حد ما، من خلال اختيار صناديق الاستثمار بشكل جيد. إن الحوادث التي تؤثر بشكل غير متناسب على شركة أو قطاع أو نوع من الأدوات هي أمثلة لمخاطر غير منهجية.

تخيّل أنك مستثمر في صناديق استثمار الأسهم. إذا كان توزيع الاستثمار متنوع، فإن الأخبار التي تؤثر على قطاع ما سوف تؤثر فقط على بعض الصناديق في محفظتك. و بعبارة أخرى، تساعد محفظة استثماراتك المتنوعة في تخفيف تأثير الأخبار السيئة لأصل ما على إجمالي المحفظة الاستثمارية. إن الفشل في امتلاك محفظة استثمارية متنوعة بشكل كافٍ يشبه المصطلح المعروف "وضع كل بيضك في سلة واحدة".

على سبيل المثال ، خذ بعين الاعتبار المستثمر الذي يركز تخصيص استثماراته فقط على قطاع الطاقة. إذا قررت أوبك زيادة إنتاج النفط، فقد تخفض قيمة الحافظة بالكامل. الآن، فكر في ما إذا كان لدى المستثمر شريحة من الشركات من مجموعة متنوعة من القطاعات بدلاً من ذلك. وهذا من شأنه ضمان أن يكون جزء المحفظة الاستثمارية هذه أقل عرضة للتغيرات المفاجئة في قطاع الطاقة.

فتح محفظة صناديق الاستثمار المتداولة مع Admiral Markets

مع Admiral Markets، يمكن للمتداولين المحترفين التداول في 15 من أكبر البورصات في العالم، مع الآلاف من الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة ETFs للاختيار من بينها. و لكن هذا ليس كل شيء، إليك بعض المزايا الكثيرة لفتح حساب استثمار لدى Admiral Markets:

  • بيانات مجانية للأسواق المالية في الوقت الفعلي
  • أخر أخبار السوق ذات الجودة الممتازة
  • عمولات منخفضة
  • من غير رسوم أضافية لفتح الحسابات
  • أفضل فروق أسعار في السوق
  • منصة تداول حديثة - التداول مع MetaTrader 5 و MetaTrader Supreme Edition الحصرية لدينا.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن قائمة بأفضل صناديق الاستثمار المتداول لعام 2019 تساعده في نجاح إستثماره.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

15 نصيحة مثير في الادارة المالية للتداول

أفضل الاسهم العالمية للشراء في 2019

6 نصائح مهمة لوضع خطة ادارة المخاطر في التداول | تجنب مخاطر السوق

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.

فلماذا لا تفتح حساب اليوم؟ انقر على لافتة أدناه للبدء.

Admiral.prime

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.