ما هي الاسواق الناشئة و كيف يمكنك تتبعها خلال مؤشر MCSI

آذار 10, 2021 13:22 UTC
وقت القراءة: 12 دقائق

لطالما كان الاستثمار في الاسواق الناشئة جاذبية العديد من المستثمرين الذين يحاولون الاستفادة من فرص النمو طويلة الأجل التي توفرها الاقتصادات الجديدة والناشئة. تاريخيا، كانت الاسواق الناشئة منحازة للغاية نحو قطاعي التصنيع والزراعة. في الوقت الحاضر، تعد الاسواق الناشئة المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي موطن لبعض الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم مما يجعل المستثمرين يعيدون التفكير في فرص النمو المحتملة.

شرح مؤشر الاسواق الناشئة - الاستثمار في مؤشر الأسواق الناشئة

لماذا تفكر في الاستثمار في مؤشر الاسواق الناشئة؟

وفقًا لتحليل أجراه صندوق النقد الدولي (IMF) و PriceWaterhouseCoopers (PwC)، ستتحول القوة الاقتصادية العالمية من مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا) إلى مجموعة E7 (الصين والهند وإندونيسيا). والبرازيل وروسيا والمكسيك وتركيا) بحلول عام 2050 كما تظهر الصورة أدناه.

تحليل أجراه صندوق النقد الدولي (IMF) و PriceWaterhouseCoopers (PwC)

المصدر: The World in 2050 by PwC

لا غرابة في أن المستثمرين حريصون على محاولة الاستفادة من هذا التحول الاقتصادي للقوة نحو الأسواق الناشئة. حتى Legg Mason، أحد أكبر مديري الأصول العالمية في العالم، قد سلط الضوء على تحول كيفية نظر المستثمرين إلى الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار المحتملة طويلة الأجل المتاحة لديهم.

تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية الآن 59٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP)، بينما تستمر حصة الاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الانخفاض، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP)

المصدر: Legg Mason Global Asset Management

نظرًا لوجود العديد من البلدان المختلفة المصنفة على أنها "ناشئة" ، فقد يكون من الصعب على المستثمرين تتبعها وحتى الوصول إليها. هذا هو السبب الذي جعل مؤشر الاسواق الناشئة MSCI يحظى بشعبية كبيرة في تتبع تطور اقتصادات الاسواق الناشئة ككل.

هل تعلم أنه يمكنك الاستثمار في مجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI من خلال حساب MT5؟ يمكنك أيضًا الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من 15 من أكبر البورصات في العالم بحد أدنى للإيداع لفتح حساب!

للبدء، انقر فوق اللافتة أدناه:

تداول المؤشرات العالمية

ما هو مؤشر الاسواق الناشئة MSCI؟

يستخدم مؤشر الاسواق الناشئة MSCI لقياس أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية. تم إطلاق المؤشر في عام 1988 من قبل شركة MSCI التي تمثل Morgan Stanley Capital International.

وفقًا لتقرير الأداء على موقع MSCI الإلكتروني، فإن المؤشر "يلتقط تمثيلًا كبيرًا ومتوسطًا في 26 دولة من الأسواق الناشئة (EM). مع 1401 عضوًا، يغطي المؤشر ما يقرب من 85٪ من القيمة السوقية الحرة المعدلة حسب التعويم في كل دولة. "

يغطي المؤشر خمس مناطق و 26 دولة حول العالم كما توضح الصورة أدناه:

مؤشر الاسواق الناشئة

المصدر: MSCI Emerging Markets

نما المؤشر نفسه بشكل كبير من عشرة بلدان فقط في بدايته. بينما يغطي المؤشر الآن نطاقًا أكبر بكثير من البلدان، فإن الأوزان الممنوحة لكل بلد تختلف، كما يظهر الرسم البياني أدناه:

أوزان مؤشر الأسواق الناشئة MCSI

المصدر: MSCI Emerging Markets

يوضح الرسم البياني أعلاه أن المؤشر يميل بشدة نحو دول آسيا مثل الصين وكوريا وتايوان مع تأثير أقل بكثير من أمريكا الجنوبية أو الدول الأفريقية. بينما يتتبع المؤشر أيضًا الشركات من مجموعة واسعة من القطاعات، هناك المزيد من الانكشاف من الشركات المالية وشركات تكنولوجيا المعلومات، كما هو موضح أدناه:

أوزان مؤشر الأسواق الناشئة MCSI

المصدر: MSCI Emerging Markets

يغطي المؤشر نفسه مجموعة متنوعة من القطاعات مثل المواد والطاقة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمزيد. يوفر موقع MSCI الإلكتروني أيضًا للمستثمرين معلومات تتعلق بخصائص المؤشر مثل القيمة السوقية له وأكبر عشرة عناصر في المؤشر، كما هو مفصل أدناه:

أكبر عشرة عناصر في المؤشر،

المصدر: MSCI Emerging Markets

في حين أن المؤشر يركز بشكل كبير على بلدان وقطاعات معينة، إلا أنه لا يزال متنوعًا بشكل جيد لمنح المستثمرين فكرة عما يحدث في الصورة الأكبر للاسواق الناشئة. على عكس المؤشرات الأخرى مثل مؤشر Dow ​​Jones 30، يتم استخدام مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقط كوسيلة لتتبع أداء الأسهم في الأسواق الناشئة. للتداول أو الاستثمار في المؤشر ، سيستخدم المستثمرون عادةً صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاص بالمؤشر.

على سبيل المثال، يوجد أدناه مخطط لمؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index ETF، مأخوذ من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admiral Markets.

مخطط لمؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

المصدر: Admiral Markets MT5 - EEMUS، الرسم البياني اليومي (من 1 ديسيمبر 2020 إلى 10 مارس 2021). تم الوصول إليه: 10 مارس 2021 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

هل تعلم أنه يمكنك تنزيل منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admiral Markets مجانًا تمامًا؟ بعد تنزيله، يمكنك عرض الأسعار التاريخية لمجموعة واسعة من الأدوات التي تغطي فئات الأصول المتعددة. سيكون امتلاك النظام الأساسي مفيدًا أيضًا في قسم لاحق عندما نمر بعملية خطوة بخطوة حول كيفية الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة في مؤشر الأسواق الناشئة من المنصة. يمكنك بدء التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:

تحميل ميتاتريدر سوبريم

أو تابع القراءة لمعرفة المزيد عن مؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index ETF.

ما هو مؤشر iShares MSCI للأسواق الناشئة؟

تم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة لأول مرة في كندا في عام 1990 وتم تصميمها لتتبع أداء مؤشر معين. على سبيل المثال، يتتبع مؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index أداء مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، ويتتبع Vanguard S&P 500 UCITS ETF أداء مؤشر سوق الأسهم S&P 500.

شركة iShares هي شركة عالمية رائدة في صناديق الاستثمار المتداولة حيث توفر أكثر من 300 صندوق ETF للاستثمار فيها والتي يديرها أكبر مدير للأصول في العالم، BlackRock. وفقًا لموقع iShares الإلكتروني، فإن الهدف الاستثماري لمؤشر MSCI Emerging Markets ETF يسعى إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف من أسهم الأسواق الناشئة ذات رأس المال الكبير والمتوسط.

يظهر أداء iShares MSCI Emerging Markets Index ETF في الجدول أدناه:

أداء iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

المصدر: iShares

في حين أن العائدات قد تبدو جذابة لبعض المستثمرين، لا يزال الاستثمار في الأسواق الناشئة يصنف على أنه عالي المخاطر. من الواضح أن هذا واضح في الرسم البياني الافتراضي طويل الأجل لكيفية أداء استثمار بقيمة 10000 دولار في ETF على مر السنين. يمكن العثور على هذا مباشرة على موقع iShares وهو موضح أدناه:

رسم البياني الافتراضي طويل الأجل لكيفية أداء استثمار بقيمة 10000 دولار في ETF

المصدر: iShares - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

من الواضح أن نرى أنه في حين أن الاستثمار الافتراضي البالغ 10000 دولار أمريكي المستثمر في عام 2003 قد نما بمرور الوقت، إلا أن هناك أوقاتًا من الخسائر الفادحة التي يحتاج المستثمرون إلى إدراكها. فن الاستثمار هو القدرة على موازنة قدرتك على تحمل المخاطرة مع فرصة الربح.

تقدم Admiral Markets للمستخدمين القدرة على التداول والاستثمار في مجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة في مؤشرات الأسواق الناشئة. على الرغم من أن مؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index ETF هو أحد أكثر المنتجات شهرة في التعامل مع الأسواق الناشئة ، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى.

الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الأسواق الناشئة مع Admiral Markets

لعرض قائمة المنتجات المتاحة، ما عليك سوى زيارة صفحة مواصفات عقود Admiral Markets. من هنا يمكنك البحث عن "الاسواق الناشئة" (Emerging Markets) لمعرفة المنتجات المتاحة، كما هو موضح أدناه:

البحث عن "الاسواق الناشئة" (Emerging Markets)

المصدر: مواصفات عقود Admiral Markets

كما ترى أعلاه، هناك مجموعة متنوعة من منتجات الأسواق الناشئة المتاحة من مزودين مختلفين مثل Schwab و PowerShares و Amundi و Lyxor و Xtrackers و iShares والمزيد. جميع هذه المنتجات متاحة أيضًا مباشرةً في منصة التداول والاستثمار MetaTrader 5 المقدمة من Admiral Markets. في منصة التداول، يمكن للمستخدمين عرض المنتجات المختلفة المتاحة، وكذلك عرض الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتحليل. يمكن للمستخدمين أيضًا فتح طلبات تداول واستثمار مباشرة من الرسم البياني.

تابع القراءة لمعرفة كيفية البدء.

كيف تبدأ الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة

يمكن الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في ثلاث خطوات بسيطة فقط:

  1. افتح حسابًا لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.
  2. قم بتنزيل منصة التداول الخاصة بك.
  3. افتح طلب صفقة وقم باستثمارك الأول!

قم بأول استثمارك من منصة MetaTrader 5

لإجراء استثمارك الأول من منصة MetaTrader 5، اتبع الخطوات التالية:

  • افتح نافذة Market Watch عن طريق تحديد عرض من القائمة الموجودة أعلى منصة التداول أو بالضغط على Ctrl + M على لوحة المفاتيح. سيؤدي هذا إلى فتح قائمة بالرموز القابلة للتداول على الجانب الأيسر من الرسم البياني الخاص بك.
  • انقر بزر الماوس الأيمن على نافذة Market Watch وحدد الرموز أو اضغط على Ctrl + U على لوحة المفاتيح.
  • سيؤدي هذا بعد ذلك إلى فتح النافذة الموضحة أدناه والتي توضح تفاصيل جميع الأسواق المتاحة لك للتداول. من هنا يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة إلى نافذة Market Watch الخاصة بك عن طريق تحديد الأداة ذات الصلة، أو البحث عن السوق الذي ترغب في تداوله ثم النقر فوق إظهار الرمز.

منصة تداول ميتاتريدر

تعرض منصة التداول Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition نافذة الرموز.

إخلاء المسؤولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة استثمارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (عقود الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة، الأسهم). الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

بعد النقر فوق الزر "موافق" في نافذة الرموز، يمكنك الآن عرض الأدوات المختلفة في نافذة Market Watch. لعرض الرسم البياني لسعر أداة ما، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيسر على الرمز في نافذة Market Watch واسحبه إلى منطقة الرسم البياني. من هنا يمكنك الآن فتح طلب صفقات للقيام باستثمارك الأول:

  • انقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني.
  • حدد Trading.
  • حدد New Order، أو اضغط F9 على لوحة المفاتيح.
  • سيتم فتح تذكرة تداول لك لإدخال سعر الدخول ووقف الخسارة وجني مستويات الربح وحجم تداول الأسهم (الحجم).

فتح صفقات تداول

مثال على منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admiral Markets، والتي تعرض نافذة تذكرة تداول.

إخلاء المسؤولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (عقود الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة، الأسهم). الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

لمعرفة المزيد حول منصة التداول MetaTrader 5، لا تتردد في مشاهدة الفيديو أدناه:

لماذا تستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة في مؤشر الأسواق الناشئة مع Admiral Markets؟

إذا كنت تفكر في الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة في مؤشر الاسواق الناشئة، أو ترغب في الاستثمار في أسهم وصناديق ETF أخرى من جميع أنحاء العالم، فيمكنك التفكير في حساب تداول حيث يمكنك الاستمتاع بمزايا مثل:

  • القدرة على الاستثمار في آلاف الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من 15 من أكبر البورصات في العالم.
  • احصل على بيانات السوق المجانية في الوقت الفعلي، دون أي تأخير، وبدون تكلفة إضافية.
  • أنشئ تدفقًا من الدخل الجانبي عن طريق جمع دفعات الأرباح.
  • استخدم منصة التداول متعددة الأصول الأكثر شهرة في العالم، MetaTrader 5.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -     Dow Jones, Trading Central و Acuity
  • أفكار و فرص تداول مميزة
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

منصة premium analytics

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر

ركان راشد
ركان راشد
متداول و كاتب مالي في Admirals

تخرج ركان من الجامعة الأردنية - كلية الأعمال و التسويق في 2014 و هو الان متداول و كاتب مالي عن خبرة 7 سنوات. من أهم اهدافه في الكتابة و التحليل تمكين المهتمين الجدد من جميع المستويات الحصول على تعليم ذاتي ذو مستوى عال و بطريقة سهلة و مبسطة.