طرق تداول صناديق الاستثمار في البورصة

الصناديق المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق تشمل مجموعة من الأصول ولكنها مدرجة كأداة واحدة في البورصة.

إذا كنت تتطلع إلى تنويع محفظتك، أو لم تكن متأكداً من أي سهم تريد أن تستثمر فيه، فمن المحتمل أن يكون هذا خياراً جيداً للاستثمار عبر تداول صناديق الاستثمار.

دعونا نتعرف على كيفية عمل صناديق الاستثمار أولاً، ثم نكتشف طرق تداول الصناديق الاستثمارية عبر 3 استراتيجيات مختلفة.

كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة؟ 

مثل أسهم الشركات المتداولة، يمكن تداول صناديق الاستثمار ETF طوال مدة جلسة التداول، برمز المؤشر وسعر اليوم. يظل سعر السوق لصناديق الاستثمار المتداولة عموماً متماشياً مع الأوراق المالية الأساسية التي يمثلها. 

نظرًا لانحراف سعر الصندوق الاستثماري عن قيمة الأصول الأساسية، تحدث موازنة السوق لمواءمة سعر الصندوق مع قيمة الأصول التي يمثلها. 

بشكل عام، يعتبر تداول الصناديق الاستثمارية في البورصة خياراً ممتاز للعديد من المستثمرين. حيث يمكن شراؤها وبيعها في الوقت الفعلي، تماماً مثل الأسهم، ولها رسوم وساطة أقل. 

و في السنوات الأخيرة بدأت صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً في استبدال الصناديق المشتركة بين تفضيلات المستثمرين. 

إذا كنت ترغب في البدء في ممارسة استراتيجيات الاستثمار في أفضل انواع صناديق الاستثمار المتداولة و متابعتها في البورصة، يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني قبل البدء في تداول صناديق الاستثمار بأموال حقيقية، ما عليك سوى النقر فوق الزر التالي:

ثلاث استراتيجيات تداول صناديق الاستثمار ETF

فيما يلي ثلاث أفكار لاستراتيجيات تداول صناديق الاستثمار التي يمكنك البدء بها. 

1. تداول الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم

يعد استخدام إستراتيجية الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتبع سوق الأسهم أحد الاستخدامات الأكثر شيوعاً لصناديق الاستثمار. على سبيل المثال، إذا كانت توقعات المستثمر إيجابية، أو صعودية حول سوق الأسهم الأمريكية، فيمكنه ببساطة شراء او تداول صناديق الاستثمار مثل Vanguard S&P 500 UCITS ETF. الذي يتتبع أداء مؤشر سوق الأسهم S&P 500.

ومع ذلك، يمكن للتجار والمستثمرين أيضاً أن يكونوا أكثر تحديداً في أي جزء من سوق الأسهم يرغبون في استثماره باستخدام الصناديق الاستثمارية.

غالباً ما يتم تصنيف الشركات في سوق الأسهم الأمريكية حسب القطاع الذي تندرج تحته. وتشمل هذه التصنيفات قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية الأساسية، و قطاع الطاقة، وقطاع التكنولوجيا، وقطاع الرعاية الصحية وغيرها.

على سبيل المثال، لنفترض أن المستثمر أراد أن يستثمر في قطاع الرعاية الصحية. يمكنهم اختيار صندوق الرعاية الصحية SPDR XLV ETF. بدلاً من اختيار شركة رعاية صحية واحدة فقط، يمكن للمستثمر اختيار صندوق استثماري يتتبع أسهم أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم والتي تحتل المراكز الخمسة عالمياً في القطاع كما تظهر الصورة أدناه:

المصدر: State Street SPDR Global Advisors - فبراير 13, 2021

فيما يلي مخطط الرسم البياني الشهري لصندوق الاستثمار Health Care Select Sector SPDR Fund على منصة التداول ميتاتريدر 5 التي تقدمها Admirals:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،XLV، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 يناير 2007 إلى 13 فبراير 2021، تم الوصول إليه في 13 فبراير 2021 في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا به للنتائج المستقبلية.

توفر صناديق SPDR أيضاً صناديق المؤشرات المتداولة في جميع القطاعات. يمكن رؤيتها عن طريق كتابة "SPDR" في صفحة مواصفات العقود، كما هو موضح أدناه:

المصدر: لقطة شاشة لصفحة مواصفات العقود مع Admirals، تبحث عن "SPDR".

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكن للمستثمرين الاستثمار عبر 15 من أكبر البورصات في العالم، بالإضافة إلى الاستمتاع بمزايا أخرى مثل:

• القدرة على الاستثمار في آلاف الأسهم و تداول صناديق الاستثمار في البورصة.
• افتح حساباً بحد أدنى 1 دينار أردني للإيداع واستثمر من 0.01 دولار أمريكي فقط للسهم الواحد عبر الحد الأدنى من رسوم المعاملات 1 دولار أمريكي فقط على الأسهم الأمريكية.
• احصل على بيانات السوق المجانية في الوقت الحقيقي، دون أي تأخير، وبدون تكلفة إضافية.
• الحصول على الدخل مستقر من توزيعات أرباح الاسهم.
• استخدم منصة التداول MetaTrader 5 المشهورة عالمياً متعددة الأصول.

يمكنك البدء الآن من خلال النقر على البانر أدناه والاستمتاع بجميع الميزات أعلاه وأكثر!

2. تداول الصناديق الاستثمارية للسلع

عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السلع، يمكن للمستخدمين التداول على مجموعة واسعة من السلع التي تغطي قطاع المعادن وقطاع الطاقة والزراعة وأكثر من ذلك. على سبيل المثال، إذا أراد المستثمر شراء الذهب على المدى الطويل، فبدلاً من شراء سبائك الذهب، يمكنه ببساطة شراء صندوق استثماري متداول في الذهب.

في صفحة مواصفات العقود مع Admirals، يمكن للمستخدمين البحث في مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة المتوفرة في فئة المعادن الثمينة، كما هو موضح أدناه:

المصدر: لقطة شاشة لصفحة مواصفات العقود الخاصة بـ Admirals تُظهر صناديق الاستثمار المتداولة في المعادن الثمينة.

في الصورة أعلاه، هناك مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المتاحة بالإضافة إلى صناديق استثمار المعادن الأخرى مثل البلاتين والفضة.

3. الوصول إلى الأسواق الدولية عبر صناديق الأسواق الناشئة

أحد فوائد صناديق الاستثمار أنها توفر للمتداولين والمستثمرين التعرف على الأسواق التي لن تكون متاحة لهم. على سبيل المثال، ازدادت شعبية تداول صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة حيث اهتم المستثمرون بآفاق النمو في دول الأسواق الناشئة.

في صفحة مواصفات العقود الخاصة بـ Admirals، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة خيارات تداول الصناديق الاستثمارية للأسواق الناشئة Emerging Markets Equity، كما هو موضح أدناه:

المصدر: لقطة شاشة لصفحة مواصفات العقود التي توضح صناديق الاستثمار في الأسهم و الاسواق الناشئة.

فيما يلي مخطط الأسعار الشهري لصندوق استثمار (Schwab Emerging Markets ETF (SCHE.

المصدر: Admirals MetaTrader 5، SCHE، الرسم البياني الشهري- نطاق البيانات: من 20 يناير 2013 إلى 15 فبراير 2021 ، تم الوصول إليه في 15 فبراير 2021 الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً به للنتائج المستقبلية.

يمكن للمستخدمين أيضاً الاستثمار في مختلف الصناعات والقطاعات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وبالتالي إنشاء محفظة مالية متنوعة حقاً.

تكمن أفضل طريقة لتحديد افضل صندوق استثماري من خلال حساب تداول تجريبي. سيكون لديك أموال افتراضية لذلك لن تتعرض لأي مخاطر.

كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة مع Admirals

عن طريق استخدام حساب Invest.MT5 المقدم من Admirals، يمكنك الاستثمار في كلٍ من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في 15 من أكبر البورصات في العالم! لفتح حساب، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بالتسجيل مع Admirals.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب لوحة التحكم الخاص بك.
3. انقر فوق الزر "فتح حساب حقيقي".
4. املأ المعلومات المطلوبة لفتح الحساب.
5. قم بتحميل الوثائق المطلوبة.

بمجرد الانتهاء من طلبك، سيتم مراجعته من قبل Admirals الذين سيتصلون بك لإبلاغك بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني. إذا تم الموافقة على طلبك، فستتلقى تفاصيل حسابك عبر البريد الإلكتروني.

لبدء تداول صناديق الاستثمار مع Admirals، سوف تحتاج إلى القيام بما يلي:

1. قم بتنزيل منصة التداول MetaTrader 5.

2. افتح منصة التداول واضغط على Control + U لإظهار نافذة الرموز الموضحة أدناه. أختر صندوق الاستثمار ETF الذي ترغب في شرائه، ثم اختر "Show Symbols" ثم "OK".

3. توجه إلى علامة التبويب "Market Watch" وابحث عن رمز صندوق الاستثمار الذي أضفته للتو، وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه واختر "Chart Window".

4. انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الرسم البياني، واختر "Trade" و "New Order". سيتم نافذة جديدة في المربع الموضح أدناه، حيث يمكنك إختيار الحجم المطلوب لعملية الشراء الخاصة بك وكذلك تعيين أمر وقف الخسارة و أمر جني الأرباح.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن طرق تداول الصناديق الاستثمارية في البورصة لعام 2021 وتساعده في نجاح إستثماره.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق، التحليل الفني، المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

• أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
• قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
• أفكار و فرص تداول مميزة.
• تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول كيفية اختيار افضل صناديق الاستثمار لعام 2021.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

تأكد أن تلقي نظرة على أنواع الحسابات لدينا، و على البونص الترحيبي 100% لأول إيداع.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

15 نصيحة مثيرة في ادارة رأس المال في تداول الفوركس

تداول افضل الاسهم العالمية للشراء في 2021

6 نصائح مهمة لوضع خطة ادارة المخاطر في التداول | تجنب مخاطر السوق

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.