كيفية تداول مؤشرات الاسواق العالمية

مؤشرات الاسواق العالمية

الاستثمار في مؤشرات الاسواق العالمية - مقدمة

محادثات سوق الأوراق المالية في كل مكان، على شاشة التلفزيون والراديو والمجلات والإنترنت. و لكن ماذا يعني عندما نقول أن احد "مؤشرات الاسواق العالمية لديه أداء جيد اليوم"؟ ما هي "الاسواق العالمية" على أي حال؟

في كثير من الأحيان، عندما يتحدث معظم الناس عن "السوق"، يتحدثون عن المؤشرات العالمية للبورصات, و تسمى أيضاً مؤشرات الاسهم. مع الأهمية المتزايدة لسوق الأوراق المالية في مجتمعنا، أصبحت أسماء المؤشرات العالمية مثل مؤشر Dow أو

S&P 500 أو FTSE100 أو DAX 30 جزءاً من المفردات اليومية.

يتحدث هذا المقال عن ما هي المؤشرات العالمية الرئيسية، و شرح القرائن الرئيسية و كيف يمكن للمرء الاستثمار في مؤشرات الاسواق العالمية من أي مكان يصل في الأنترنت!

ما هي المؤشرات العالمية؟

المؤشرات العالمية هو مقياس إحصائي للتغيرات في مجموعة أسهم التي تمثل حصة أو جزءاً من السوق المحلي. و عند النظر إلى أداء المؤشرات العالمية، يمكن للمرء أن يكوّن نظرة عامة على سوق الأسهم ككل. و يمثل التغير في سعر المؤشر تغيراً تناسبياً مع أداء الأسهم المدرجة تحته.

سيكون من الصعب للغاية تتبع جميع الاسهم في البلاد. لفهم كيفية تصرف اسواق الاسهم، تم إنشاء مؤشرات الاسهم. إنها تعكس أكثر الاسهم تمثيلاً للسوق: على سبيل المثال، مؤشر داكس (DAX 30) هو مؤشر لسوق الأوراق المالية يتتبع أداء أسهم أكبر 30 شركة ألمانية من حيث حجم دفتر الطلبات و رسملة السوق، أي أكبر 30 حصة في السوق الألماني. و بالتالي، يمكن للمستثمرين تتبع مؤشرات الأسهم، مثل DAX30 أو غيره لقياس الأداء العام لسوق الأوراق المالية والاستثمارات على مدى فترة معينة. من الناحية المثالية، كما ذكرنا يمثل التغير في سعر مؤشر الاسهم تغيراً تناسبياً تمامًا مع الأسهم المدرجة في المؤشر. و لكن هذا ليس هو الحال دائماَ. على سبيل المثال، إذا كانت حصة BMW قوية اليوم، فقد ينخفض المؤشر، لأن الأسهم الأخرى التي تشكل المؤشر قد تكون تنخفض في نفس الوقت.

قام السيد تشارلز داو بإنشاء أول مؤشرات الاسهم في مايو 1896. وشمل مؤشر داو جونز أكبر 12 شركة في الولايات المتحدة. اليوم، يحتوي مؤشر داو جونز (DJIA) على أكبر 30 شركة وأكثرها نفوذا في الولايات المتحدة.

افضل مؤشرات الاسهم الامريكية

قبل العصر الرقمي، لم يكن حساب سعر المؤشر سهلاً. اليوم، يستخدم DJIA منهجية مختلفة قليلاً، تسمى المتوسط المرجح. في هذا النظام، يكون وزن كل سهم = سعر السهم X عدد الأسهم / مقسوماً على القيمة السوقية لجميع الأسهم.

معظم المؤشرات العالمية تزن الشركات على القيمة السوقية. إذا كانت القيمة السوقية لشركة ما هي 1,000,000 يورو وكانت قيمة جميع الأسهم في المؤشر 1,000,000,000 يورو، فإن قيمة الشركة تبلغ 1٪ من قيمة المؤشر. يتم إجراء هذه الأنواع من الأنظمة بواسطة أجهزة الكمبيوتر - يتم حساب الاختلافات فوراً.

من المهم أن نلاحظ أن مؤشرات الاسهم ليست أكثر من قائمة من الاسهم، يمكن للجميع في الواقع تخيل الفكرة الآن. مع Admiral Markets، يمكنك اختبار التداول على مؤشرات الاسواق العالمية على الحساب التجريبي أو الحقيقي.

الآن بعد أن اكتشفنا هذا المؤشر ، دعونا نلقي نظرة على بعض مؤشرات الأسهم الأكثر شعبية.

تعريف مؤشرات الاسهم العالمية

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشرات الأسهم هو سلة من الأسهم. سعر مؤشر الأسهم هو متوسط بسيط أو مرجح للأسهم التي تشكل المؤشر. غالبًا ما يكون مؤشر الاسهم مؤشراً على أكبر القيم السوقية.

يمثل مؤشر CAC 40 أكبر 40 سوقاً من حيث القيمة السوقية لبورصة باريس أو كما ذكرنا أن DAX 30 هو مركب من أكبر 30 شركة ألمانية. تعكس مؤشرات الأسهم تطور السوق المرجعية أو القطاع المرجعي لمؤشرات القطاع. يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة (مؤشر النقد الفوري) أو يمكن استخدامها كبديل لمشتقات المؤشر (العقود الآجلة أو خيارات مؤشر الأسهم). مؤشر الأسهم هو معيار أو مؤشر لرؤية تطور سوق الأسهم.

المؤشرات الرئيسية لبورصة باريس هي CAC 40 أو SBF 120 أو SBF 250.

تداول مؤشرات الاسهم

قائمة مؤشرات الاسهم الأكثر شهرة

فيما يلي قائمة صغيرة من أكثر مؤشرات الاسهم تداولاً المتوفرة على منصة تداول Admiral Markets:

مؤشرات الاسواق العالميةاسم مؤشر الاسهم
مؤشر الاسهم الفرنسيCAC 40
مؤشرات الاسهم الامريكيةSP 500 , NQ 100 , DJI 30
مؤشر الاسهم الألمانيDAX 30 , TECDAX30 , M DAX 50
مؤشر الاسهم البريطانيFTSE 100
مؤشر الاسهم الصينيChina 50
مؤشر الاسهم الهولنديAEX 25
مؤشر الاسهم اليابانيJP 225
مؤشر الاسهم الاستراليASX 200
مؤشر الاسهم السويسريSMI 20
مؤشر الاسهم الاسبانيIBEX 35
مؤشر الاسهم الاوروبيSTOXX 50
مؤشر الاسهم في هونج كونجHSI 50
مؤشر الاسهم النرويجيOBX 25
مؤشر الدولارDollar Index

استراتيجيات تداول مؤشرات الاسهم - كيفية تداول مؤشرات الاسهم

مؤشرات الأسهم هي فئة أصول كاملة تقدم نفسها لأنواع مختلفة من استراتيجيات التداول. يمكن للمرء أن يفعل مؤشرات سلخ فروة الرأس ، والتداول اليومي وحتى التداول طويل الأجل ، وتسمى أيضًا مؤشرات التداول المتأرجحة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل استراتيجية تداول لمؤشرات الأسهم العالمية.

تداول افضل مؤشرات الاسواق العالمية

الاستثمار في مؤشرات الاسواق العالمية

لنلقي نظرة على بعض مؤشرات الاسواق العالمية المختلفة التي يمكنك ان تضعها في عين الاعتبار كإستثمار ممتاز في سوق نشط و قوي فعلاً!

الاستثمار في مؤشرات الاسهم - مؤشر DAX30

مؤشر Dax هو مؤشر يتألف من أكبر 30 شركة في بورصة فرانكفورت على أساس القيمة السوقية وكتب الطلبات. تتم إدارة المؤشر من قِبل المشغل Deustche Borse ويتم حساب الأسعار كل ثانية منذ 1 يناير 2006 بواسطة النظام الإلكتروني Xetra.

الاستثمار في مؤشرات العملات - مؤشر الدولار

تم إنشاء مؤشر الدولار الأمريكي في مارس 1973 وهو أكثر العملات الأجنبية المعروفة. تم إنشاؤه باستخدام قاعدة حسابية قدرها 100. يسمح مؤشر الدولار الأمريكي كمؤشر مرجعي بتقدير القيمة المركبة للدولار الأمريكي وبالتالي قوته على المستوى الدولي.

الاستثمار في مؤشرات الاسهم - CAC 40

ربما ليس من الاشهر في وطننا العربي لكن دعنا نتعرف على شئ جديد مثلاً! CAC 40 مؤشر البورصة الرئيسي لسوق باريس وقد نشأ في 15 يونيو 1988. يتم تحديد مؤشر CAC 40 من أسعار أكبر 40 شركة من حيث القيمة السوقية في فرنسا، المقابلة لأكبر 40 شركة متعددة الجنسيات في فرنسا. المدرجة بشكل مستمر وفي الوقت الحقيقي في بورصة باريس. CAC 40 هو جزء من مجموعة Euronext التجارية وذكرياتها هي PX1. منذ 1 ديسمبر 2003 ، اعتمد CAC 40 نظام رسملة السوق العائمة ليتوافق مع الطريقة التي تعمل بها المؤشرات العالمية الرئيسية. وهذا يعني أنه منذ ذلك التاريخ، يتم أخذ عدد الأوراق المالية المتاحة للشراء في السوق للشركة في الاعتبار عند حساب المؤشر.

يتم نشر مؤشر CAC 40 من الاثنين إلى الجمعة ، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5:30 مساءً. أثناء النهار ، يتم تحديثه كل 15 ثانية، من الساعة 9 حتى الساعة 17:30. كما أنه يدعم العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات،، السندات، و صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود المستقبلية ، و المشتقات الاخرى.

تداول الاسهم

التداول مؤشرات الاسهم اليومي

يأتي التداول اليومي من الكلمة الإنجليزية التي تعني التداول في اليوم "Day Trading". يقوم المستثمر الذي يقوم بالتداول اليومي على مؤشرات الاسهم بفتح و إغلاق صفقات في نفس اليوم و سيسترجع السيولة في الليل عندما يغلق سوق الأسهم.

إذا كان لديك رأس مال صغير، فيمكنك التداول اليومي على مؤشرات الاسهم: على سبيل المثال، يمكن تداول مؤشر CAC 40 بصفقات 0.1 لوت، أو 10 سنتات لكل نقطة مؤشر.

المضاربة على المؤشرات العالمية

المضاربة (سكالبينج) هو أسلوب تداول قصير الأجل للغاية، إلى حد ما المضاربة. سيفتح مراكز التداول على المؤشرات في المدى القصير جداً - فقط دقائق أو حتى أقل من دقيقة. يمكن إجراء المضاربة على المؤشرات العالمية باستخدام روبوتات التداول أو يدوياً. إذا كان لديك رأس مال منخفض، فيمكنك أن تضارب علة مؤشرات الاسهم بعقود صغير من 0.1 لوت.

استراتيجية المضاربة في المقام الأول تتنحور حول التقلب. لنأخذ مثالاً:

مؤشر البورصة DAX 30 - هو أحد الأصول المتقلبة للغاية التي يمكن أن تتحرك حتى 300 نقطة في اليوم، مما يمكننا من تداول المؤشر على اسلوب المضاربة سكالبينج في اغلب الأوقات.

مؤشر CAC 40 - هو أحد مؤشرات البورصة الرئيسية ببورصة باريس ويمكن أن يرتفع تقلبه إلى 150 نقطة، لكنه عموماً أحد مؤشرات CFD ذات متوسط التذبذب. الأمر متروك لك لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق الاهتمام.

تداول مؤشرات الاسهم - صفقات طويلة الأجل

Swing Trading هو أسلوب استثمار طويل الأجل. في العقود مقابل الفروقات، تضفي المؤشرات العالمية نفسها على استراتيجية التداول هذه. ميزة هذه الإستراتيجية هي أنك لست بحاجة إلى مراقبة الصفقات طوال الوقت. من المهم الإشارة إلى أن الاستثمار في مؤشرات الاسهم على المدى الطويل يجب أن يتم بأقل رافعة مالية أو حتى بدون رافعة مالية. في الأسواق المالية، عندما تبقى في السوق لفترة طويلة، تكون المخاطر أعلى ويجب عليك الانتباه إلى تأثير الرافعة المالية. يمكن أن يساعدك تأثير الرفع على زيادة المكاسب، و لكنه في الوقت نفسه سيزيد من الخسائر بالطريقة نفسها.

لماذا تتداول المؤشرات العالمية على المدى الطويل؟

المؤشرات العالمية هي الأصول التي تتبع الاتجاه و الدورة الاقتصادية. إذا نظرنا إلى التقويم الاقتصادي، يمكننا أن نرى أن أسعار الأسهم تتأثر بشكل كبير بالأساسيات و أن أسعار المؤشرات تتبع الدورة الاقتصادية. على سبيل المثال، شهدت مؤشرات USA-Dow Jones و Nasdaq و S & P 500 نموًا كبيرًا للغاية منذ عام 2009، و في الوقت نفسه منذ عام 2009، شهد الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو جيدة للغاية ومعدل بطالة منخفض. إذا كنت تحب التحليل الأساسي، فقد تكون أدلة التداول مثيرة للاهتمام بالنسبة لك.

بناءً على المؤشر الذي تم اختياره و وسيط التداول الذي تعتمده، يمكنك تداول مؤشرات مصغرة - عقود أصغر. هذا مفيد عندما تريد بدء التداول بكمية صغيرة من المال.

تداول مؤشرات الاسهم الامريكية

لماذا تداول مؤشرات الاسواق العالمية؟

مؤشرات الاسواق العالمية هي بدائل مثيرة للاهتمام للغاية للأسواق المالية الأخرى. فيما يلي بعض مزايا وعيوب تداول مؤشرات الاسواق العالمية:

مزايا مؤشرات الاسواق العالمية

فيما يلي بعض مزايا مؤشرات الاسهم العالمية:

  • الوصول إلى سوق الأوراق المالية المرجعية
  • تنويع الاستثمار في أداة مالية واحدة
  • العديد من استراتيجيات التداول مثيرة لاهتمام المتداولين
  • رسوم التداول منخفضة في البورصات العالمية الكبرى
  • يتم إنشاء مؤشرات للأسواق بدون أي تلاعب أو احتكار محتمل بالأسعار
  • يمكننا تداول سوق نعرفه جيدًا: CAC 40 في فرنسا ، و DAX 30 في ألمانيا ، وناسداك في الولايات المتحدة
  • إمكانية التداول على المدى الطويل

مساوئ تداول مؤشرات الاسواق العالمية

فيما يلي بعض عيوب تداول مؤشرات الاسهم العالمية:

  • بعض أسواق الأوراق المالية أقل سيولة من الفوركس
  • قد تكون رسوم الوساطة أعلى على المؤشرات الأقل تداولًا
  • مقارنة بالفوركس ، لا يمكننا تداول المؤشرات 24/24
  • نظرًا لأن السوق مغلق لبعض الوقت ، فقد تكون هناك فجوات أكبر من تلك الموجودة في الفوركس

تداول المؤشرات العالمية داكس 30

الاستثمار في مؤشرات الاسهم مقابل الاستثمار في الاسهم

الاستثمار في الاسهم يعني المخاطرة المحددة لهذا الإجراء. أكبر فائدة للاستثمار في مؤشر البورصة هي القدرة على التنويع. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن الاستثمار في المؤشرات العالمية هو أكثر ربحية من الاستثمار عن طريق اختيار الأسهم بشكل فردي. هذا صحيح أكثر لأن المؤشرات العالمية يمكن أن تسمح لك بالتنويع القطاعي و الجغرافي (على سبيل المثال، المؤشر الصيني متاح أيضاً في متصة التداول).

مؤشرات الاسهم أو الفوركس؟

يعتمد ذلك على استراتيجية التداول الخاصة بك - إذا كنت تحب المضاربة، فإن مؤشر له فروق أسعار أكبر قليلاً، مثل IBEX 35 أكثر صعوبة من تداول اليورو مقابل الدولار على سبيل المثال. هذا لا يعني أنه من الأفضل تداول الفوركس أو أنه من الأفضل تداول المؤشرات و لكن يجب تذكر ذلك.

شيء مهم آخر: يجب أن تستثمر في الأسواق التي تعرفها وتتقنها: بعض المتداولين لا يتوقعون على الإطلاق تداول العملات الأجنبية والبعض الآخر لا يبلي بلاءً جيدًا في التداول بالاسواق الاوروبية على سبيل المثال. يجب أن يتم الاختيار بين مؤشرات الاسواق العالمية والفوركس فيما يتعلق بمعرفتك وإستراتيجيتك التجارية والوقت الذي يمكنك تخصيصه لهذا النشاط.

تداول مؤشرات الاسواق العالمية - بعض الأشياء التي يجب تذكرها

  • مؤشر الاسهم هو مقياس إحصائي للتغيرات في محفظة الأسهم التي تمثل السوق العالمية للبلد المحدد.
  • تم إنشاء أول مؤشر من قبل تشارلز داو في مايو 1896. تطورت إلى ما نعرفه اليوم باسم مؤشر داو جونز (DJIA).
  • يستخدم مؤشر داو جونز الصناعي لوزن السوق، لكن معظم المؤشرات الأخرى تستخدم حسابات القيمة السوقية.
  • يحتوي DJIA على 30 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة. هذا ما يشير إليه معظم الناس عندما يتحدثون عن السوق.
  • يتضمن CAC40 أكبر 40 شركة الفرنسية. و نحن نرى أنه نقطة مرجعية لسوق الأوراق المالية الفرنسية.

الاستثمار في المؤشرات - الخاتمة

نأمل أن يكون هذا المقال قد أعطاك نظرة ثاقبة حول كيفية تتبع مؤشرات الاسهم و استخدامه كمعيار و بدء تداول مؤشرات الاسواق العالمية عبر الإنترنت.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن تداول اهم مؤشرات الاسهم العالمية!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. مؤشر الداو جونز عبر التاريخ

2. دليل الاستثمار في مؤشر ناسداك

3. أكبر 8 بورصات في الأسواق العالمية

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

تداول مؤشرات الاسهم

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.