دليل تداول مؤشر داو جونز الأمريكي

من اسمه الكامل Dow Jones Industrial Average، و من هنا اختصاره DJIA، مؤشر الداو جونز 30 هو مؤشر أسهم يتكون من 30 شركة أمريكية كبرى. ويسمى أيضاً DJIA Industrial Average أو Dow Jones Industrial أو DJI أو Dow 30 أو ببساطة Dow.

ما هو مؤشر داو جونز

5 حقائق ممتعة لم تكن تعرفها عن مؤشر الداو جونز

1. منذ إنشائه، تم تعديل تكوين مؤشر داو جونز الصناعي 51 مرة.
2. لا تزال شركة واحدة فقط في مؤشر داو جونز لم تتغير من أصل 12 شركة أصلية من مؤشر الداو جونز: General Electric
3. في الواقع، فإن مؤشر داو جونز الصناعي ليس في الحقيقة أقدم مؤشر للأسهم في العالم: فهو يتبع مؤشر داو جونز للنقل، الذي أنشأه تشارلز داو في عام 1884.
4. بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929، استغرق مؤشر الداو جونز 25 عاماً للتعافي إلى مستواه ما قبل الانهيار.
5. كانت الأخبار المزعومة التي تفيد بوجود انفجارين في البيت الأبيض كافية لخسارة 143 نقطة في مؤشر الداو جونز في دقائق معدودة في 24 أبريل 2013.

كمؤشر تاريخي و رمزي، حل مؤشر S&P 500 محل مؤشر داو جونز باعتباره المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي.

قائمة شركات مؤشر الداو جونز

يشمل مؤشر الداو جونز 30 سهماً، و تغير تكوين مؤشر الداو جونز بمرور الوقت. من بين 12 شركة أصلية، لا تزال هناك شركة واحدة فقط مدرجة في قائمة داو جونز - General Electric سابقاً Edison - دون انقطاع منذ نوفمبر 1907. و اليوم بتاريخ 23/04/2021، قائمة الشركات في مؤشر الداو جونز هي التالية:

قائمة شركات مؤشر الداو جونز:

الجدول: قائمة شركات الداو جونز القيمة - المصدر: Investopedia.com

قد يتغير تكوين مؤشر الداو جونز الصناعي 30 و توازن الأسهم في المؤشر أيضاً.

مؤشر الداو جونز للاستدامة (DJSI)

يكافئ مؤشر الداو جونز العالمي للاستدامة (Dow Jones World Sustainability Index) الشركات الأكثر نجاحاً بناءً على المعايير الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

تم إنشاء مؤشر الداو جونز للإستدامة (DJSI) في عام 1999، و يتألف من المؤشرات التالية:

• DJSI العالم: 319 شركة ابتداءاً في سبتمبر 2014
• DJSI آسيا والمحيط الهادئ: 148 شركة في سبتمبر 2014
• DJSI الأسواق النامية: 86 شركة في سبتمبر 2014
• DJSI أوروبا: 154 شركة في سبتمبر 2014
• DJSI أمريكا الشمالية: 149 شركة في سبتمبر 2014
• DJSI أستراليا: 48 شركة في سبتمبر 2014
• DJSI كوريا: 54 شركة في سبتمبر 2014

مؤشر الداو جونز المركب للسلع UBS

مؤشر الداو جونز للسلع، المعروف الآن باسم مؤشر بلومبرج للسلع (BCOM)، هو مؤشر للأوراق المالية (الاسهم) يتتبع الاتجاه في أسواق السلع الآجلة.

يعد مؤشر BCOM مؤشراً شديد السيولة و التنوع يتكون حالياً من 22 سلعة من 7 قطاعات مختلفة.

مؤشر الداو جونز المركب

مؤشر داو جونز المركب هو مؤشر أسهم يتكون من 65 شركة. مثل Dow Jones Industrial Average و Dow Jones Transportation Average و Dow Jones Utility Average.

تداول مؤشر الداو جونز مع Admirals

Admirals هو وسيطك في تداول الداو جونز. فيما يلي بعض الأسباب:

• Admirals هي شركة وساطة تنظمها هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) 
• فروق أسعار Admirals تنافسية للغاية: يمكنك تداول DJIA بفارق نقطة واحدة فقط.
• تقدم Admirals مجموعة واسعة من الأصول مثل: عقود فروقات الفوركس و المؤشرات و الأسهم و السلع و السندات و غيرها.
• لدى Admirals أفضل منصات التداول، و مناسبة لجميع أنظمة التشغيل.
• تطبق Admirals سياسة الحماية من الرصيد السلبي.
• توفر Admirals ظروفاً مثيرة جداً للتداول: لا يوجد حد أدنى لإيقاف الخسارة، بدون عمليات إعادة تسعير، تنفيذ الطلبات بسرعة فائقة و المزيد.

هل تعلم أن هناك استراتيجية استثمار تغلبت على مؤشر الداو جونز العام لسوق الأسهم بنسبة 80٪ من الوقت في السنوات العشر الماضية؟ و هي أيضاً واحدة من أبسط استراتيجيات الاستثمار - حيث تم الترويج لها لأول مرة في عام 1991 بواسطة Michael B.O'Higgins في كتابه Beating the Dow. إذا كنت تحاول التغلب على السوق هذا العام، فربما هذا شيء تريد أن تعرف عنه؟ إذا كان الأمر كذلك، فاقرأ التالي!

استراتيجة تداول الداو جونز Dogs of the Dow

Dogs of the Dow (كلاب داو) هي إستراتيجية استثمار تستخدم الأسهم ذات أعلى عائد أرباح في مؤشر داو جونز كل عام. قبل أن ننظر إلى آليات الإستراتيجية و لماذا تعمل و نرى أدائها التاريخي، دعونا أولاً نتعرف على مصطلح "عائد الأرباح". إذا كنت معتاداً على هذه الأمور فعليك المضي قدماً و القفز مباشرةً إلى القسم التالي حول كيفية عمل الاستراتيجية.

كما ذكرنا سابقاً أن الشركات الثلاثين في مؤشر داو جونز هي شركات كبرى من جميع القطاعات المختلفة، بما في ذلك المالية، التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الصحة، الطاقة، الصناعات و المواد الاخرى- و لكن ليس من وسائل النقل أو المرافق العامة. يتم الإشراف على الأسهم الثلاثين التي تدخلها في مؤشر داو 30 من قبل لجنة اختيار من قبل شركة S&P Dow Jones Indices.

تشمل شركات Dogs of the Dow لهذه السنة 2021 أول عشر شركات في القائمة التالية:

المصدر: Dogsofthedow

إنها من بين أسهم داو جونز 30 التي تعتمد عليها استراتيجية Dogs of the Dow. تعتمد معايير الاختيار على عائد توزيعات الأرباح لكل شركة من الشركات المذكورة أعلاه.

عائد الأرباح

يشير عائد توزيعات الأرباح إلى الأرباح السنوية التي تدفعها الشركة لمساهميها لكل سهم. عادةً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من سعر السهم الحالي.

الآن بعد أن عرفنا المزيد عن مؤشر الداو جونز وعائد الأرباح، فلنلقِ نظرة على كيفية استخدام استراتيجية استثمار مؤشر الداو جونز Dogs of the Dow.

كيف تعمل استراتيجية تداول مؤشر داو جونز؟

استراتيجية الاستثمار تعمل على فرضية أن المتخلفين في العام الماضي قد يكونوا قادة هذا العام. تحاول استراتيجية Dogs of the Dow ذلك من خلال الاستثمار في أكبر 10 أسهم في عائدات الأرباح من Dow 30 في بداية كل عام.

Dogs of the Dow خطوة بخطوة:

1. في بداية العام، حدد أفضل 10 أسهم في توزيعات الأرباح من قائمة Dow 30
2. قسّم المبلغ الإجمالي للأموال التي تريد استثمارها في 10 أجزاء متساوية
3. باستخدام كل جزء، قم بشراء الأسهم في كل من أسهم داو العشرة المدرجة في الخطوة الأولى
4. احتفظ بهذه الأسهم حتى نهاية العام
5. في نهاية العام، قم ببيع "الاسهم" الموجودة ثم كرر العملية الكلية مرة أخرى

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يعمل حقاً..؟

Dogs of the Dow الأداء التاريخي

من 2007 - 2009 عانت استراتيجية Dogs of the Dow من ثلاث هزائم متتالية مقابل مؤشر Dow 30. و مع ذلك، فمنذ ذلك الحين، كانت الإستراتيجية الاستثمارية أفضل بكثير - حيث تفوقت على أداء مؤشر داو جونز الصناعي في ثمانية من السنوات العشر الماضية:

• تراجعت مجموع عوائد شركات The Dogs of Dow بنسبة 12.37% في 2020 مقابل زيادة 7% لباقي شركات المؤشر
• عانت شركات The Dogs of Dow خسارة بنسبة 1.5٪ في 2018 في حين عانت باقي شركات مؤشر داو جونز الكلي خسارة بنسبة 6٪
• في عام 2017 ، كان أداء كلاب داو أقل من مؤشر داو بنسبة 19٪ مقابل 25 ٪
• شهد عام 2016 أداءً جيداً لكلاب داو بمكاسب بلغت 20٪ مقابل مؤشر داو جونز 17٪
• في عام 2015، اكتسبت الكلاب ما يقرب من 3٪ في حين تعادل مؤشر داو جونز
• في عام 2014، كسب الكلاب 11٪ بينما ارتفع مؤشر داو جونز 10٪
• شهد عام 2013 تفوق أداء الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 35٪ مقابل 30٪
• في عام 2012، جاء كل من الكلاب و الداو في حوالي 10٪
• في عام 2011، تفوقت الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 11٪
• شهد عام 2010 اكتساب الكلاب 16٪ و مؤشر داو جونز 9٪.

لن تقدم أي استراتيجية استثمار أداءً مثالياً على مدار فترة طويلة من الزمن. و مع ذلك، فإن ميل The Dogs of Dow إلى التفوق على مؤشر الداو جونز - في المتوسط - يجعل هذه الإستراتيجية قوية للإعتماد و البناء عليها.

كيف تستثمر في مؤشر الداو؟

بمجرد أن حان الوقت المناسب، و قررت الاستثمار في الداو جونز. ستسأل نفسك الآن كيف يمكنك فعل ذلك؟ في هذا الجزء من المقالة سنلقي نظرة على البدائل الرئيسية.

عقود مؤشر الداو جونز المستقبلية - العقود الآجلة

أحد خيارات التداول مع Dow Jones هو العقود الستقبلية. العقود الستقبلية أو الآجلة هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل (سلعة ، عملة ، مؤشر أسهم ، أوراق مالية) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. جميع العقود الستقبلية موحدة من حيث الكمية والنوعية لتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة.

في معظم الحالات، ينطوي التداول في سوق العقود الآجلة على تكاليف كبيرة وهو أكثر تكلفة من التداول في المشتقات المالية الأخرى مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs)، على سبيل المثال:

فيما يلي اختلافات أخرى بين تداول العقود الآجلة وتداول العقود مقابل الفروقات:

1. في العقود الآجلة، يمكن إجراء تسليم حقيقي للأصل الأساسي ، بينما لا يوجد مثل هذا الاحتمال في العقود مقابل الفروقات.
2. أي تغيير في سعر العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones سيكون له تأثير أكبر على مركزك من تأثير CFD على نفس المؤشر.
3. وجود العمولات في مراكز الدخول والخروج.
4. الهامش المطلوب أكبر، مما يعني الحاجة لرأس مال أكبر على حساب التداول الخاص به.
5. في معظم الحالات، يتطلب تداول العقود الآجلة خبرة أكبر وإدارة أفضل للمخاطر.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة على Dow Jones يتم تداولها بنفس طريقة تداول العقود في البورصة، وتخضع لنفس طرق التحليل و فتح الصفقات.

عقود فروقات مؤشر الداو جونز

عقد الفروقات هو اتفاق مبرم بين تاجر أو مستثمر من جهة ووسيط مالي من جهة أخرى. هذا العقد ساري المفعول حتى يغلقه المتداول، وتكون المدفوعات بموجبه نقدًا، بدلاً من التسليم الفعلي. يمكن أن يكون هذا أكثر عملية من التسليم الحقيقي الكلاسيكي (كما هو الحال مع بعض العقود الآجلة).

توفر العقود مقابل الفروقات للمستثمرين جميع مزايا الاستثمار الحقيقي في الأدوات المالية، ولكن دون امتلاكها فعليًا. على الرغم من أنهم لا يمتلكون أصلًا، فإن العقود مقابل الفروقات تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تغيرات الأسعار.

كما ذكرنا سابقًا، قد يكون تداول العقود مقابل الفروقات أرخص من التداول في عقود داو جونز الآجلة. أحد الأسباب هو أن العقود مقابل الفروقات قد تسمح لك باستخدام رافعة مالية أكثر من العقود الآجلة. بهذه الطريقة ستكون قادرًا على تداول العقود مقابل الفروقات على Dow Jones بمبلغ أقل.

المزايا التي يتمتعون بها عند تداول العقود مقابل الفروقات على داو جونز:

1. قد تكون أسواق العقود مقابل الفروقات أكثر سهولة بالنسبة لحسابات التداول الصغيرة.
2. فرصة لصفقات قصيرة
3. انخفاض التكاليف - السبريد
4. استخدام الرافعة المالية
5. متطلبات الهامش المنخفض.

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر داو جونز:

1. فرصة استخدام رافعة مالية بشكل مفرط
2. رسوم سواب على الحسابات التقليدية

في النهاية، تسمح لك عقود الفروق بالمضاربة على سعر مؤشر داو جونز دون دفع عمولات على صفقاتك.

صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداو جونز

إذا قررت التركيز على نهج استثماري لمؤشر Dow Jones، يمكنك اختيار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتعقب أداء مؤشر Dow Jones.

ETF تعني "الصناديق المتداولة في البورصة" باللغة الإنجليزية أو صناديق الاستثمار المتداولة كما تعرف بالعربية و هي أوراق مالية يمكنك شراؤها وبيعها في البورصات ذات الصلة من خلال وسيط مالي. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه تتبع أداء فئات الأصول المختلفة، من الشركات المدرجة التقليدية إلى العملات والسلع ومؤشرات الأسهم، بما في ذلك مؤشر DJIA.

من خلال الاستثمار في Dow Jones باستخدام صناديق ETF، يمكنك تقليل استثمارك الأولي، بالنسبة إلى السعر الكامل للمؤشر، بالإضافة إلى التكاليف.

أحد الصناديق المتداولة في البورصة لمؤشر داو جونز هو (SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF (DIAUS.

توقعات مؤشر الداو جونز 30

دعونا نقوم بتحليل مؤشر الداو و كيف كانت أهم تحركاته في 2020 و ما هي اسباب هبوط المؤشر خاصة في وقت جائحة كورونا التي أثرت على جميع الاقنصادات حول العالم..

تحليل مؤشر الداو

تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم 19 ابريل 2021 حيث ضغط المستثمرون على زر الذعر بعد ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. تمتع المستثمرون بمكاسب كبيرة في سوق الاسهم خلال الأسابيع الأخيرة مع تداول العديد منهم عند مستويات قياسية جديدة.

في حين انخفض مؤشر الداو جونز 30 بأكثر من 320 نقطة، كان الانخفاض أشد قسوة على أسهم شركات الطيران والسفر والترفيه. وانخفضت سهم بوينج بأكثر من 4٪ في وقت ما، مع انخفاض United Airlines 9٪، وتراجع American Airlines 6٪.

في الرسم البياني اليومي أدناه لمؤشر الداو جونز (DJI30)، من الواضح أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليماً. قد يكون التراجع عبارة عن عمليات جني أرباح بسبب الارتفاع القوي في الاسعار.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، DJI30 ، يوميًا - نطاق البيانات: من 3 أغسطس 2020 إلى 20 أبريل 2021 ، تم إجراؤه في 20 أبريل 2021 ، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الأخيرة: 2020 = +7.09٪، 2019 = +22.66٪، 2018 = -5.46٪، 2017 = +24.76٪، 2016 = + 12.74٪، 2015 = -2.28٪.

تاريخياً، كان السعر يتحرك بعيدًا ويعود نحو المتوسطات المتحركة، على وجه الخصوص، المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 جلسة (الأزرق) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (الأحمر).

إذا استمر السعر في الانخفاض، فقد يراقب التجار هذه المتوسطات المتحركة عن كثب لصفقات جديدة تتماشى مع الاتجاه العام.

مع Admirals PTY Ltd، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) في مؤشرات الأسهم وفئات الأصول الأخرى. يتيح لك هذا المنتج الدخول في سوق طويل وقصير. يمكنك معرفة المزيد في مقالتنا " ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟".

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

• أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
• قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -     Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
• أفكار و فرص تداول مميزة
• تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

مؤشر الداو جونز 30 - خاتمة

نرجو الان ان نكون قد نجحنا لإعطائك شرحاً وافياً عن تاريخ مؤشر داو جونز و الشركات المكونة له و كيفية تداول بإستراتيجية The Dogs of Dow, ليس من الضروري ان تكون أغنى الأغنياء لكي تبدأ في تداول المؤشر و جني الارباح منها, فإن Admirals توفر لك الظروف و فروق الأسعار الملائمة و كذلك الرافعة المالية التي تحتاجها لتبدأ الآن.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. أكبر 10 بورصات في العالم

2. كيف تستثمر مبلغ صغير لعام 2022

3. أفضل الاسهم الامريكية لعام 2022

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر في تداول مؤشر الداو جونز.