دليل تداول مؤشر الداو جونز الأمريكية

وقت القراءة: 11 دقائق

مؤشر الداو جونز

من اسمه الكامل Dow Jones Industrial Average، و من هنا اختصاره DJIA، مؤشر الداو جونز هو مؤشر أسهم يتكون من 30 شركة أمريكية كبرى. ويسمى أيضاً DJIA Industrial Average أو Dow Jones Industrial أو DJI أو Dow 30 أو ببساطة Dow.

تاريخ مؤشر الداو جونز

مؤشر الداو جونز هو أقدم مؤشر لبورصات الولايات المتحدة و أقدم مؤشر في العالم.

تم إنشاء الداو جونز لأول مرة في عام 1884 من قبل تشارلز داو و إدوارد جونز كمتوسط داو جونز للنقل. ثم يتم نشرها في 26 مايو 1896 تحت اسمها الحالي، مؤشر الداو جونز الصناعي، مع عدد من قيم داو جونز الـ 12. إن تكوين مؤشر داو جونز للنقل كان في معظمه شركات السكك الحديدية (9 من 11 شركة ) و من هنا اسمه الأول.

كمؤشر تاريخي و رمزي، حل مؤشر S&P 500 محل مؤشر داو جونز باعتباره المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي.

dow jones 30 classes in real time

مؤشر الداو جونز - قائمة الشركات

يوجد 30 سهم لمؤشر الداو جونز، لكن تكوين مؤشر الداو جونز قد تغير بمرور الوقت. من بين 12 شركة أصلية، لا تزال هناك شركة واحدة فقط مدرجة في قائمة داو جونز - General Electric سابقاً Edison - و هذا دون انقطاع منذ نوفمبر 1907. و اليوم و منذ 03 مارس 2015، قائمة الشركات في الداو جونز هي التالية:

قائمة الشركات في مؤشر الداو جونز:

الشركةرمز السهمالمجال الصناعيتاريخ إدراج السهم في المؤشرالقيمة النسبية من المؤشر %
3MMMMالكيمياء والالكترونيات والصيانة
1976-08-096.52
American ExpressAXPالخدمات المالية1982-08-302.63
AppleAAPLالتكنولوجية2015-03-194.96
BoeingBAالملاحة الجوية و الفضاء
1987-03-129.18
CaterpillarCATأدوات البناء
1991-05-064.24
ChevronCVXالنفط2008-02-193.20
Cisco SystemsCSCOالشبكات2009-06-081.26
Coca ColaKOالمشروبات و الصناعات الزراعية
1987-03-121.22
DuPontDDNYالكيمياء1935-11-201.92
ExxonMobilXOMالنفط1928-10-012.05
General ElectricGEالإلكترونيات و الخدمات المالية
1907-11-070.40
Goldman SachsGSالتمويل2013-09-207.35
IBMIBMالأجهزة و البرمجيات وخدمات الكمبيوتر
1979-06-294.40
IntelINTC(microprocessors)
المعالجات
1999-11-011.44
Johnson & JohnsonJNJصيدلة1997-03-173.68
JPMorgan ChaseJPMالخدمات المالية1991-05-063.20
McDonald'sMCDالوجبات السريعة1985-10-304.40
MerckMRKصيدلة
1979-06-291.52
MicrosoftMSFTالبرمجيات1999-11-012.61
NikeNKEالأدوات الرياضية و الألبسة2013-09-201.84
PfizerPFEصيدلة
2004-04-081.01
Procter & GamblePGبضائع المستهلكين
1932-05-262.20
The Home DepotHDالتخطيط1999-11-014.93
travelersTRVالتأمين2009-06-083.88
United TechnologiesUTXالتكنولوجية المتطورة1939-03-143.60
United Health GroupUNHالفضاء و الدفاع2012-09-246.27
VerizonVZالإتصالات2004-04-081.35
VisaVالبنوك2013-09-203.41
WalmartWMTالمخازن الكبيرة1997-03-172.50
Walt DisneyDISالتسلية و الاستمتاع1991-05-063.45

الجدول: قائمة شركات الداو جونز القيمة

قد يتغير تكوين مؤشر الداو جونز الصناعي 30 و توازن الأسهم في المؤشر أيضاً.

تداول الداو جونز مع ميتاتريدر

مؤشر الداو جونز للاستدامة (DJSI)

تكافئ مؤشر الداو جونز العالمية للاستدامة (Dow Jones World Sustainability Index) الشركات الأكثر نجاحاً بناءً على المعايير الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

تم إنشاء مؤشر الداو جونز للإستدامة (DJSI) في عام 1999، و يتألف من المؤشرات التالية:

  • DJSI العالم: 319 شركة ابتداءاً في سبتمبر 2014
  • DJSI آسيا والمحيط الهادئ: 148 شركة في سبتمبر 2014
  • DJSI الأسواق النامية: 86 شركة في سبتمبر 2014
  • DJSI أوروبا: 154 شركة في سبتمبر 2014
  • DJSI أمريكا الشمالية: 149 شركة في سبتمبر 2014
  • DJSI أستراليا: 48 شركة في سبتمبر 2014
  • DJSI كوريا: 54 شركة في سبتمبر 2014

مؤشر الداو جونز المركب UBS للسلع

مؤشر الداو جونز- INC للسلع، المعروف الآن باسم مؤشر بلومبرج للسلع (BCOM)، هو مؤشر للأوراق المالية (الاسهم) يتتبع الاتجاه في أسواق السلع الآجلة.

يعد مؤشر BCOM مؤشراً شديد السيولة و التنوع يتكون حالياً من 22 سلعة من 7 قطاعات مختلفة.

مؤشر داو جونز المركب - التركيبة

مؤشر داو جونز المركب هو مؤشر الأسهم الذي يتكون من 65 شركة. مثل Dow Jones Industrial Average و Dow Jones Transportation Average و Dow Jones Utility Average.

5 حقائق ممتعة لم تكن تعرفها عن مؤشر الداو جونز

  1. منذ إنشائه، تم تعديل تكوين مؤشر داو جونز الصناعي 51 مرة.
  2. لا تزال شركة واحدة فقط في مؤشر داو جونز لم تتغير من أصل 12 شركة أصلية من مؤشر داو جونز: General Electric
  3. في الواقع، فإن مؤشر داو جونز الصناعي ليس في الحقيقة أقدم مؤشر للأسهم في العالم: فهو يتبع بدقة مؤشر داو جونز للنقل، الذي أنشأه تشارلز داو في عام 1884.
  4. بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929، استغرق مؤشر الداو جونز 25 عاماً للتعافي إلى مستواه ما قبل الانهيار.
  5. كانت الأخبار المزعومة التي تفيد بوجود انفجارين في البيت الأبيض كافية لخسارة 143 نقطة في مؤشر الداو جونز في دقائق معدودة في 24 أبريل 2013.

تداول مؤشر الداو جونز مع Admiral Markets

Admiral Markets هي أفضل شريك تجاري لك في الداو جونز. فيما يلي بعض الأسباب:

  • Admiral Markets هي شركة وساطة تنظمها هيئة السلوك المالي (FCA) في إنجلترا.
  • فروق أسعار Admiral Markets تنافسية للغاية: يمكنك تداول DJIA بفارق نقطة واحدة فقط.
  • تقدم Admiral Markets مجموعة واسعة من الأصول: الفوركس و المؤشرات وعقود الفروقات للأسهم و السلع و العملات الرقمية و غيرها.
  • لدى Admiral Markets أفضل منصات التداول، و مناسبة لجميع أنظمة التشغيل.
  • تطبق Admiral Markets سياسة الحماية ضد الرصيد السلبي.
  • توفر Admiral Markets ظروفاً مثيرة جداً للتداول: لا يوجد حد أدنى لإيقاف الخسارة، بدون عمليات إعادة تسعير، تنفيذ الطلبات بسرعة فائقة و المزيد.

تداول مؤشر الداو جونز على حساب تجريبي


هل تعلم أن هناك استراتيجية استثمار تغلبت على مؤشر الداو جونز العام لسوق الأسهم بنسبة 80٪ من الوقت في السنوات العشر الماضية؟ و هي أيضاً واحدة من أبسط استراتيجيات الاستثمار حولها - حيث تم الترويج لها لأول مرة في عام 1991 بواسطة Michael B.O'Higgins في كتابه Beating the Dow. إذا كنت تحاول التغلب على السوق هذا العام، فربما هذا شيء تريد أن تعرف عنه؟ إذا كان الأمر كذلك، فاقرأ التالي!

استراتيجة تداول الداو جونز Dogs of the Dow

Dogs of the Dow (كلاب داو) هي إستراتيجية استثمار تستخدم الأسهم ذات أعلى عائد أرباح في مؤشر داو جونز كل عام. قبل أن ننظر إلى آليات الإستراتيجية و لماذا تعمل و أدائها التاريخي، دعونا أولاً مصطلح "عائد الأرباح". إذا كنت معتاداً على هذه الأمور فعليك المضي قدماً و القفز مباشرةً إلى القسم التالي حول كيفية عمل الاستراتيجية.

كما ذكرنا سابقاً أن الشركات الثلاثين في مؤشر داو جونز هي شركات كبرى من جميع القطاعات المختلفة، بما في ذلك المالية، التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الصحة، الطاقة ، الصناعات و المواد الاخرى- و لكن ليس من وسائل النقل أو المرافق العامة. يتم الإشراف على الأسهم الثلاثين التي تدخلها في مؤشر داو 30 من قبل لجنة اختيار من قبل شركة S&P Dow Jones Indices.

تشمل شركات Dogs of the Dow لهذه السنة 2019:


الرمز

الاسم

نسبة عائد الأرباح

1

IBM

International Business Machine

5.50%

2

XOM

Exxon Mobil Corporation

4.80%

3

VZ

Verizon Communications

4.30%

4

CVX

Chevron Corporation

4.10%

5

PFE

Pfizer

3.30%

6

KO

Coca-Cola Company

3.30%

7

JPM

JP Morgan Chase & Co.

3.30%

8

PG

Procter & Gamble Company

3.10%

9

CSCO

Cisco Systems

3.00%

10

MRK

Merck & Co.

2.90%

إنها من بين أسهم داو جونز 30 التي تعتمد عليها استراتيجية Dogs of the Dow. تعتمد معايير الاختيار على عائد توزيعات الأرباح لكل شركة من الشركات المذكورة أعلاه.

عائد الأرباح

يشير عائد توزيعات الأرباح إلى مدفوعات توزيعات الأرباح السنوية التي تدفعها الشركة لمساهميها. عادةً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من سعر السهم الحالي. على سبيل المثال، في اليوم الأول للتداول في عام 2019، كان سعر إغلاق شركة إكسون موبيل 69.69 دولار. تدفع الشركة 3.28 دولار كأرباح لكل سهم لأي شخص يحمل أسهمها. و هذا يترجم إلى عائد أرباح بنسبة 4.7٪ (3.28 دولار / 69.69 دولار × 100). الآن بعد أن عرفنا المزيد عن مؤشر Dow 30 وعائد الأرباح ، فلنلقِ نظرة على كيفية استخدام استراتيجية استثمار مؤشر الداو جونز Dogs of the Dow.

كيف تعمل استراتيجية تداول مؤشر داو جونز؟

استراتيجية الاستثمار تعمل على فرضية أن المتخلفين في العام الماضي قد يكونوا قادة هذا العام. تحاول استراتيجية Dogs of the Dow ذلك من خلال الاستثمار في أكبر 10 أسهم في عائدات الأرباح من Dow 30 في بداية كل عام.

Dogs of the Dow خطوة بخطوة:

  1. في بداية العام، حدد أفضل 10 أسهم في توزيعات الأرباح من قائمة Dow 30
  2. قسّم المبلغ الإجمالي للأموال التي تريد استثمارها في 10 أجزاء متساوية
  3. باستخدام كل جزء، قم بشراء الأسهم في كل من أسهم داو العشرة المدرجة في الخطوة الأولى
  4. احتفظ بهذه الأسهم حتى نهاية العام
  5. في نهاية العام، قم ببيع "الاسهم" الموجودة ثم كرر العملية الكلية مرة أخرى

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا ، إلا أنه يعمل بالفعل؟

Dogs of the Dow الأداء التاريخي

من 2007 - 2009 عانت استراتيجية Dogs of the Dow من ثلاث هزائم متتالية مقابل مؤشر Dow 30. و مع ذلك، فمنذ ذلك الحين، كانت الإستراتيجية الاستثمارية أفضل بكثير - حيث تفوقت على أداء مؤشر داو جونز الصناعي في ثمانية من السنوات العشر الماضية:

2018 Dogs of the Dow performance

المصدر: سي ان بي سي

  • عانت شركات The Dogs of Dow خسارة بنسبة 1.5٪ في 2018 في حين عانت باقي شركات مؤشر داو جونز الكلي خسارة بنسبة 6٪
  • في عام 2017 ، كان أداء كلاب داو أقل من مؤشر داو بنسبة 19٪ مقابل 25 ٪
  • شهد عام 2016 أداءً جيداً لكلاب داو بمكاسب بلغت 20٪ مقابل مؤشر داو جونز 17٪
  • في عام 2015، اكتسبت الكلاب ما يقرب من 3٪ في حين تعادل مؤشر داو جونز
  • في عام 2014، كسب الكلاب 11٪ بينما ارتفع مؤشر داو جونز 10٪
  • شهد عام 2013 تفوق أداء الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 35٪ مقابل 30٪
  • في عام 2012، جاء كل من الكلاب و الداو في حوالي 10٪
  • في عام 2011، تفوقت الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 11٪
  • شهد عام 2010 اكتساب الكلاب 16٪ و مؤشر داو جونز 9٪.

لن تقدم أي استراتيجية استثمار أداءً مثالياً على مدار فترة طويلة من الزمن. و مع ذلك، فإن ميل The Dogs of Dow إلى التفوق على مؤشر الداو جونز - في المتوسط - يجعل هذه الإستراتيجية قوية للإعتماد و البناء عليها.

مؤشر الداو جونز - خاتمة

نرجو الان ان نكون قد نجحنا لإعطائك شرحاً وافياً عن تاريخ مؤشر داو جونز و الشركات المكونة له و كيفية تداول بإستراتيجيةThe Dogs of Dow, ليس من الضروري ان تكون أغنى الأغنياء لكي تبدأ في تداول المؤشر و جني الارباح منها, فإن Admiral Markets توفر لك الظروف و فروق الأسعار الملائمة و كذلك الرافعة المالية التي تحتاجها لتبدأ الآن.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. أكبر 8 بورصات في العالم

2. افضل نصائح وارن بافيت لتصبح ميليونيراً في 2019

3. أهم الاحداث في الأسواق المالية سنة 2019

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

تداول مؤشر الداو جونز بأسرع الحسابات ECN

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر في تداول مؤشر الداول جونز.


العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.