دليل تداول مؤشر داو جونز الأمريكي

The Dow Jones Industrial Average , abbreviated as DJIA, is a stock market index comprised of 30 major U.S. companies. It is also called the DJIA Industrial Average, Dow Jones Industrial Average, DJI, Dow 30, or simply Dow.

What is the Dow Jones index?

5 Fun Facts You Didn't Know About the Dow Jones Index

1. Since its inception, the composition of the Dow Jones Industrial Average has been modified 51 times.
2. Only one company in the Dow Jones Industrial Average remains unchanged from the original 12: General Electric.
3. In fact, the Dow Jones Industrial Average is not actually the oldest stock index in the world: it follows the Dow Jones Transportation Average, which was created by Charles Dow in 1884.
4. After the stock market crash of 1929, it took the Dow Jones index 25 years to recover to its pre-crash level.
5. The alleged news of two explosions at the White House was enough to cause the Dow Jones index to lose 143 points in a matter of minutes on April 24, 2013.

As a historical and symbolic indicator, the S&P 500 has replaced the Dow Jones as the primary indicator of the performance of the US economy.

List of companies in the Dow Jones index

The Dow Jones Industrial Average comprises 30 stocks, and its composition has changed over time. Of the original 12 companies, only one—General Electric (formerly Edison)—has been listed continuously since November 1907. As of April 23, 2021, the companies in the Dow Jones Industrial Average are as follows:

List of companies in the Dow Jones index:

Table: List of Dow Jones Companies by Value - Source: Investopedia.com

The composition of the Dow Jones Industrial Average 30 and the balance of stocks in the index may also change.

The Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

The Dow Jones World Sustainability Index rewards the most successful companies based on economic, environmental and social criteria worldwide.

The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) was created in 1999 and consists of the following indices:

• DJSI Worldwide: 319 companies as of September 2014
• DJSI Asia Pacific: 148 companies in September 2014
• DJSI Emerging Markets: 86 companies in September 2014
• DJSI Europe: 154 companies in September 2014
• DJSI North America: 149 companies in September 2014
• DJSI Australia: 48 companies in September 2014
• DJSI Korea: 54 companies in September 2014

UBS Dow Jones Composite Commodity Index

The Dow Jones Commodity Index, now known as the Bloomberg Commodity Index (BCOM), is a securities (stock) index that tracks the trend in commodity futures markets.

The BCOM index is a highly liquid and diversified index that currently consists of 22 commodities from 7 different sectors.

Dow Jones Composite Index

The Dow Jones Composite Index is a stock market index comprised of 65 companies, such as the Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average, and Dow Jones Utility Average.

Trade the Dow Jones index with Admirals

Admirals is your broker for Dow Jones trading. Here are some reasons why:

• Admirals' spreads are extremely competitive: you can trade DJIA with a spread of just one pip.
• Admirals offers a wide range of assets such as: Forex CFDs, indices, stocks, commodities, bonds and more.
• Admirals has the best trading platforms , suitable for all operating systems.
• Admirals applies a negative balance protection policy.
• Admirals offers very exciting trading conditions: no minimum stop loss, no requotes, super-fast order execution and more.

Did you know that there's an investment strategy that has outperformed the Dow Jones Industrial Average 80% of the time in the past ten years? It's also one of the simplest investment strategies—first popularized in 1991 by Michael Bo'Higgins in his book *Beating the Dow*. If you're trying to beat the market this year, this is something you'll want to know about. If so, read on!

Dogs of the Dow trading strategy

Dogs of the Dow is an investment strategy that uses the stocks with the highest dividend yields in the Dow Jones Industrial Average each year. Before we look at the strategy's mechanics, why it works, and its historical performance, let's first understand the term " dividend yield ." If you're already familiar with this, you can skip to the next section on how the strategy works.

كما ذكرنا سابقاً أن الشركات الثلاثين في مؤشر داو جونز هي شركات كبرى من جميع القطاعات المختلفة، بما في ذلك المالية، التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الصحة، الطاقة، الصناعات و المواد الاخرى- و لكن ليس من وسائل النقل أو المرافق العامة. يتم الإشراف على الأسهم الثلاثين التي تدخلها في مؤشر داو 30 من قبل لجنة اختيار من قبل شركة S&P Dow Jones Indices.

تشمل شركات Dogs of the Dow لهذه السنة 2021 أول عشر شركات في القائمة التالية:

المصدر: Dogsofthedow

إنها من بين أسهم داو جونز 30 التي تعتمد عليها استراتيجية Dogs of the Dow. تعتمد معايير الاختيار على عائد توزيعات الأرباح لكل شركة من الشركات المذكورة أعلاه.

عائد الأرباح

يشير عائد توزيعات الأرباح إلى الأرباح السنوية التي تدفعها الشركة لمساهميها لكل سهم. عادةً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من سعر السهم الحالي.

الآن بعد أن عرفنا المزيد عن مؤشر الداو جونز وعائد الأرباح، فلنلقِ نظرة على كيفية استخدام استراتيجية استثمار مؤشر الداو جونز Dogs of the Dow.

كيف تعمل استراتيجية تداول مؤشر داو جونز؟

استراتيجية الاستثمار تعمل على فرضية أن المتخلفين في العام الماضي قد يكونوا قادة هذا العام. تحاول استراتيجية Dogs of the Dow ذلك من خلال الاستثمار في أكبر 10 أسهم في عائدات الأرباح من Dow 30 في بداية كل عام.

Dogs of the Dow خطوة بخطوة:

1. في بداية العام، حدد أفضل 10 أسهم في توزيعات الأرباح من قائمة Dow 30
2. قسّم المبلغ الإجمالي للأموال التي تريد استثمارها في 10 أجزاء متساوية
3. باستخدام كل جزء، قم بشراء الأسهم في كل من أسهم داو العشرة المدرجة في الخطوة الأولى
4. احتفظ بهذه الأسهم حتى نهاية العام
5. في نهاية العام، قم ببيع "الاسهم" الموجودة ثم كرر العملية الكلية مرة أخرى

على الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يعمل حقاً..؟

Dogs of the Dow الأداء التاريخي

من 2007 - 2009 عانت استراتيجية Dogs of the Dow من ثلاث هزائم متتالية مقابل مؤشر Dow 30. و مع ذلك، فمنذ ذلك الحين، كانت الإستراتيجية الاستثمارية أفضل بكثير - حيث تفوقت على أداء مؤشر داو جونز الصناعي في ثمانية من السنوات العشر الماضية:

• تراجعت مجموع عوائد شركات The Dogs of Dow بنسبة 12.37% في 2020 مقابل زيادة 7% لباقي شركات المؤشر
• عانت شركات The Dogs of Dow خسارة بنسبة 1.5٪ في 2018 في حين عانت باقي شركات مؤشر داو جونز الكلي خسارة بنسبة 6٪
• في عام 2017 ، كان أداء كلاب داو أقل من مؤشر داو بنسبة 19٪ مقابل 25 ٪
• شهد عام 2016 أداءً جيداً لكلاب داو بمكاسب بلغت 20٪ مقابل مؤشر داو جونز 17٪
• في عام 2015، اكتسبت الكلاب ما يقرب من 3٪ في حين تعادل مؤشر داو جونز
• في عام 2014، كسب الكلاب 11٪ بينما ارتفع مؤشر داو جونز 10٪
• شهد عام 2013 تفوق أداء الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 35٪ مقابل 30٪
• في عام 2012، جاء كل من الكلاب و الداو في حوالي 10٪
• في عام 2011، تفوقت الكلاب على مؤشر داو جونز بنسبة 11٪
• شهد عام 2010 اكتساب الكلاب 16٪ و مؤشر داو جونز 9٪.

لن تقدم أي استراتيجية استثمار أداءً مثالياً على مدار فترة طويلة من الزمن. و مع ذلك، فإن ميل The Dogs of Dow إلى التفوق على مؤشر الداو جونز - في المتوسط - يجعل هذه الإستراتيجية قوية للإعتماد و البناء عليها.

كيف تستثمر في مؤشر الداو؟

بمجرد أن حان الوقت المناسب، و قررت الاستثمار في الداو جونز. ستسأل نفسك الآن كيف يمكنك فعل ذلك؟ في هذا الجزء من المقالة سنلقي نظرة على البدائل الرئيسية.

عقود مؤشر الداو جونز المستقبلية - العقود الآجلة

أحد خيارات التداول مع Dow Jones هو العقود الستقبلية. العقود الستقبلية أو الآجلة هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل (سلعة ، عملة ، مؤشر أسهم ، أوراق مالية) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. جميع العقود الستقبلية موحدة من حيث الكمية والنوعية لتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة.

في معظم الحالات، ينطوي التداول في سوق العقود الآجلة على تكاليف كبيرة وهو أكثر تكلفة من التداول في المشتقات المالية الأخرى مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs)، على سبيل المثال:

فيما يلي اختلافات أخرى بين تداول العقود الآجلة وتداول العقود مقابل الفروقات:

1. في العقود الآجلة، يمكن إجراء تسليم حقيقي للأصل الأساسي ، بينما لا يوجد مثل هذا الاحتمال في العقود مقابل الفروقات.
2. أي تغيير في سعر العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones سيكون له تأثير أكبر على مركزك من تأثير CFD على نفس المؤشر.
3. وجود العمولات في مراكز الدخول والخروج.
4. الهامش المطلوب أكبر، مما يعني الحاجة لرأس مال أكبر على حساب التداول الخاص به.
5. في معظم الحالات، يتطلب تداول العقود الآجلة خبرة أكبر وإدارة أفضل للمخاطر.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة على Dow Jones يتم تداولها بنفس طريقة تداول العقود في البورصة، وتخضع لنفس طرق التحليل و فتح الصفقات.

عقود فروقات مؤشر الداو جونز

عقد الفروقات هو اتفاق مبرم بين تاجر أو مستثمر من جهة ووسيط مالي من جهة أخرى. هذا العقد ساري المفعول حتى يغلقه المتداول، وتكون المدفوعات بموجبه نقدًا، بدلاً من التسليم الفعلي. يمكن أن يكون هذا أكثر عملية من التسليم الحقيقي الكلاسيكي (كما هو الحال مع بعض العقود الآجلة).

توفر العقود مقابل الفروقات للمستثمرين جميع مزايا الاستثمار الحقيقي في الأدوات المالية، ولكن دون امتلاكها فعليًا. على الرغم من أنهم لا يمتلكون أصلًا، فإن العقود مقابل الفروقات تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تغيرات الأسعار.

كما ذكرنا سابقًا، قد يكون تداول العقود مقابل الفروقات أرخص من التداول في عقود داو جونز الآجلة. أحد الأسباب هو أن العقود مقابل الفروقات قد تسمح لك باستخدام رافعة مالية أكثر من العقود الآجلة. بهذه الطريقة ستكون قادرًا على تداول العقود مقابل الفروقات على Dow Jones بمبلغ أقل.

المزايا التي يتمتعون بها عند تداول العقود مقابل الفروقات على داو جونز:

1. قد تكون أسواق العقود مقابل الفروقات أكثر سهولة بالنسبة لحسابات التداول الصغيرة.
2. فرصة لصفقات قصيرة
3. انخفاض التكاليف - السبريد
4. استخدام الرافعة المالية
5. متطلبات الهامش المنخفض.

عيوب تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر داو جونز:

1. فرصة استخدام رافعة مالية بشكل مفرط
2. رسوم سواب على الحسابات التقليدية

في النهاية، تسمح لك عقود الفروق بالمضاربة على سعر مؤشر داو جونز دون دفع عمولات على صفقاتك.

صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداو جونز

إذا قررت التركيز على نهج استثماري لمؤشر Dow Jones، يمكنك اختيار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتعقب أداء مؤشر Dow Jones.

ETF تعني "الصناديق المتداولة في البورصة" باللغة الإنجليزية أو صناديق الاستثمار المتداولة كما تعرف بالعربية و هي أوراق مالية يمكنك شراؤها وبيعها في البورصات ذات الصلة من خلال وسيط مالي. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه تتبع أداء فئات الأصول المختلفة، من الشركات المدرجة التقليدية إلى العملات والسلع ومؤشرات الأسهم، بما في ذلك مؤشر DJIA.

من خلال الاستثمار في Dow Jones باستخدام صناديق ETF، يمكنك تقليل استثمارك الأولي، بالنسبة إلى السعر الكامل للمؤشر، بالإضافة إلى التكاليف.

أحد الصناديق المتداولة في البورصة لمؤشر داو جونز هو (SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF (DIAUS.

توقعات مؤشر الداو جونز 30

دعونا نقوم بتحليل مؤشر الداو و كيف كانت أهم تحركاته في 2020 و ما هي اسباب هبوط المؤشر خاصة في وقت جائحة كورونا التي أثرت على جميع الاقنصادات حول العالم..

تحليل مؤشر الداو

تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم 19 ابريل 2021 حيث ضغط المستثمرون على زر الذعر بعد ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. تمتع المستثمرون بمكاسب كبيرة في سوق الاسهم خلال الأسابيع الأخيرة مع تداول العديد منهم عند مستويات قياسية جديدة.

في حين انخفض مؤشر الداو جونز 30 بأكثر من 320 نقطة، كان الانخفاض أشد قسوة على أسهم شركات الطيران والسفر والترفيه. وانخفضت سهم بوينج بأكثر من 4٪ في وقت ما، مع انخفاض United Airlines 9٪، وتراجع American Airlines 6٪.

في الرسم البياني اليومي أدناه لمؤشر الداو جونز (DJI30)، من الواضح أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليماً. قد يكون التراجع عبارة عن عمليات جني أرباح بسبب الارتفاع القوي في الاسعار.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، DJI30 ، يوميًا - نطاق البيانات: من 3 أغسطس 2020 إلى 20 أبريل 2021 ، تم إجراؤه في 20 أبريل 2021 ، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الأخيرة: 2020 = +7.09٪، 2019 = +22.66٪، 2018 = -5.46٪، 2017 = +24.76٪، 2016 = + 12.74٪، 2015 = -2.28٪.

تاريخياً، كان السعر يتحرك بعيدًا ويعود نحو المتوسطات المتحركة، على وجه الخصوص، المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 جلسة (الأزرق) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (الأحمر).

إذا استمر السعر في الانخفاض، فقد يراقب التجار هذه المتوسطات المتحركة عن كثب لصفقات جديدة تتماشى مع الاتجاه العام.

مع Admirals PTY Ltd، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) في مؤشرات الأسهم وفئات الأصول الأخرى. يتيح لك هذا المنتج الدخول في سوق طويل وقصير. يمكنك معرفة المزيد في مقالتنا " ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟".

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

• أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
• قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -     Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
• أفكار و فرص تداول مميزة
• تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

مؤشر الداو جونز 30 - خاتمة

نرجو الان ان نكون قد نجحنا لإعطائك شرحاً وافياً عن تاريخ مؤشر داو جونز و الشركات المكونة له و كيفية تداول بإستراتيجية The Dogs of Dow, ليس من الضروري ان تكون أغنى الأغنياء لكي تبدأ في تداول المؤشر و جني الارباح منها, فإن Admirals توفر لك الظروف و فروق الأسعار الملائمة و كذلك الرافعة المالية التي تحتاجها لتبدأ الآن.

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. أكبر 10 بورصات في العالم

2. كيف تستثمر مبلغ صغير لعام 2022

3. أفضل الاسهم الامريكية لعام 2022

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

Leveraged instruments (including CFDs) are speculative in nature and can result in either profit or loss. Before you begin trading, you should ensure you understand all the risks involved in trading the Dow Jones index.