Stai pensando di Investire nel petrolio? Ecco come con i CFD

Lo sapevate che il petrolio è una delle materie prime più scambiate dai professionisti del trading?

Se è così, è semplicemente perché i CFD su WTI e Brent forniscono movimenti direzionali che sono molto apprezzati sia dai trader intraday che dagli swing trader.

Queste mosse significative incoraggiano quindi molti partecipanti al mercato ad investire nel petrolio con i CFD, in particolare i trader che operano attraverso una piattaforma di trading online.

Una volta letto interamente questo articolo saprai:

• Come e perché sta cambiando il prezzo del petrolio
• Quali sono i fattori che influenzano i prezzi del petrolio?
• Come investire nel petrolio
• Quali sono i rischi associati all'investire in petrolio
• Strategie di trading sul petrolio

Definizione di Petrolio Crudo - Investire Petrolio

Il petrolio greggio è un combustibile fossile. È il petrolio grezzo che esce da una esplorazione di pozzi. È composto da giacimenti di idrocarburi e vari materiali organici e può essere raffinato in prodotti petroliferi quali:

• Gas
• Carburante diesel
• Prodotti petrolchimici (come la plastica)
• Concimi

Il petrolio è una componente fondamentale e cruciale dell'economia mondiale. Ha un grande impatto sulla nostra vita quotidiana ed è ampiamente seguita da economisti, imprese e trader.

Pertanto, l'evoluzione del suo prezzo è importante perchè:

• Quando il petrolio diventa più costoso, riduce direttamente il potere d'acquisto dei consumatori e indirettamente aumenta il costo dei prodotti derivati dal petrolio o utilizzati dalle aziende per produrli.
• D'altro canto, il petrolio a basso costo aiuta il potere d'acquisto dei consumatori.

In un orizzonte temporale a lungo termine:

• Se il prezzo del petrolio è alto, questo renderà i prodotti più costosi. Può ostacolare la crescita economica, in quanto può creare un'inflazione più elevata del previsto e aumenti dei tassi d'interesse.
• I prezzi del petrolio più bassi tendono a rendere i prodotti più accessibili. Ciò stimola la crescita economica perché riduce il rischio di inflazione e l'aumento dei tassi di interesse elevati.
• I prezzi molto bassi del petrolio possono indurre i produttori a ridurre la produzione attuale e a sospendere nuovi progetti petroliferi.

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I prezzi del petrolio cambiano e fluttuano frequentemente da un giorno all'altro, da un minuto all'altro.

Questi prezzi sono influenzati da diversi fattori che devono essere presi in considerazione:

• Situazione dell'offerta nei paesi produttori di petrolio
• Stato della domanda dei consumatori e degli importatori di petrolio
• Sovvenzioni alle compagnie petrolifere e ad altre compagnie energetiche
• Politiche internazionali (accordi conclusi tra paesi)
• Le politiche interne di un paese produttore di petrolio
• L'approvvigionamento petrolifero mondiale
• Concorrenza tra altre fonti di energia
• Tensioni geopolitiche (che tendono a far aumentare i prezzi)
• I modelli di utilizzo del petrolio e le loro prospettive fondamentali

Ora ti starai chiedendo come l'offerta e la domanda influenzano i prezzi del petrolio e quindi come investire in questo prodotto.

In generale, l'aumento dell'offerta e la diminuzione della domanda portano a prezzi più bassi, mentre la diminuzione dell'offerta e l'aumento della domanda portano a prezzi più elevati. Detto questo, due fattori hanno un impatto significativo sull'offerta e sulla domanda.

Esaminiamoli insieme:

Fattore n°1 - Il livello dell'approvvigionamento mondiale di petrolio

Il petrolio è una risorsa che non si trova in tutti i paesi e quindi la produzione di petrolio è concentrata. Il petrolio è prodotto in 100 paesi, praticamente la metà del mondo.

Cinque di questi paesi generano il 48 per cento della produzione mondiale di petrolio greggio. Ciò conferisce a queste nazioni e alle organizzazioni petrolifere (come l'OPEC) un maggiore potere di controllo dell'offerta e il potere di influenzare i prezzi.

Possono ridurre la loro produzione petrolifera per fermare il calo dei prezzi o aiutarli ad aumentare. Possono aumentare la loro produzione di petrolio se ritengono che il prezzo sia buono (cioè abbastanza caro) per vendere e realizzarne un profitto.

Possiamo capirlo meglio se guardiamo a un esempio di attualità, la guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita. Di fronte al rifiuto della Russia di ridurre la produzione per aumentare il prezzo del petrolio (che soffre di un calo dovuto al coronavirus), l'Arabia Saudita ha deciso di ridurre il prezzo al barile e quindi di riconquistare quote di mercato. Questo ha portato a un calo ancora maggiore del prezzo del petrolio, che spiegheremo più avanti. Sarà una buona occasione per investire nel petrolio sul mercato azionario?

Fattore 2 - Domanda: la salute dell'economia globale

La domanda di petrolio aumenta quando l'economia mondiale sta andando bene, quando i consumatori consumano di più, le aziende inviano e trasportano più merci e quindi investono di più (per creare nuova capacità produttiva).

Nel mondo degli affari, i consumatori stanno aumentando le spese di viaggio d'affari e di piacere. Al contrario, il rallentamento (o contrazione) dell'economia mondiale avrà un impatto negativo e determinerà un calo della domanda di petrolio.

Tipi di Petrolio - Investire nel Petrolio

• WTI sta per West Texas Intermediate.

É uno dei due riferimenti più popolari e conosciuti per il trading petrolio.

• Brent è il nome del petrolio del Mare del Nord.

Come investire in petrolio? Comprare CFD

Pensi che il prezzo del petrolio sia sceso ed sia ora di investire nell'oro nero?

É tempo di imparare a comprare il prezzo del petrolio! Il primo passo è scaricare una piattaforma di trading. Se non ce l'hai ancora, scaricala gratuitamente cliccando nel banner qui sotto.

Questi sono i passi per investire sul petrolio CFD con MetaTrader 5 Supreme Edition:

1. Una volta collegato alla tua piattaforma di trading, ti consigliamo di aggiungere il Mini Terminal al grafico di trading WTI o Brent CFD.
2. Inserisci il numero di pip di distanza dello Stop Loss, così come il rischio fisso in Euro che sei disposto ad assumere nella sezione "Calcolo della dimensione del lotto".
3. Poi clicca su "Imposta lotti".
4. È ora possibile avviare un ordine di acquisto sul mercato cliccando sul pulsante "Acquista" oppure effettuare un ordine in sospeso utilizzando la colonna verticale blu a sinistra del Mini Terminale.

Per effettuare un acquisto di petrolio greggio con un ordine pendente, tieni presente che dovrai seguire questi passaggi:

• Clicca una volta sul livello di prezzo che ti interessa
• Fare clic una seconda volta sul livello in cui si desidera impostare lo Stop Loss.
• Clicca una terza volta sul livello in cui vuoi impostare il Take Profit

Naturalmente, è possibile annullare il Take Profit in un secondo momento, soprattutto se si segue una strategia con diversi Take Profit. Per fare questo, utilizzare l'etichetta della linea Take Profit per selezionare "T/P" e poi "None".

All'inizio di una tendenza rialzista, le probabilità di successo sono maggiori se si cerca di speculare solo in questa direzione. Questo è logico ma essenziale.

Vuoi investire nella caduta di petrolio? Se il prezzo del petrolio continua a scendere, ti invitiamo a leggere attentamente quanto segue!

Investire nel Petrolio - Vendere CFD

Nel caso in cui la recessione non sia finita, è importante sapere come vendere allo scoperto il prezzo del WTI CFD al fine di trarre profitto dalla recessione.

Per fare trading petrolio in corto, segui esattamente i passi sopra descritti per acquistare CFD petroliferi prestando attenzione alle differenze che ti riportiamo qui sotto:

1. L'attivazione di un ordine di vendita per speculare sulla caduta del prezzo del petrolio viene effettuata tramite il pulsante "Sell" sul Mini Terminal.
2. L'immissione di un ordine pendente per vendere CFD sul petrolio viene effettuata utilizzando la colonna verticale rossa, che si trova proprio a sinistra del Mini Terminal.

Trading Petrolio - Investire Petrolio - Come investire in borsa sul petrolio

Come per tutti gli altri strumenti CFD, i trader devono assumersi dei rischi per trarre profitto dall'investimento nel petrolio e tollerare la perdita del loro capitale.

In cambio di questo rischio, un trader ha l'opportunità di realizzare un profitto attraverso i movimenti del prezzo del petrolio. Per questo ha due opzioni, come abbiamo visto:

• Comprare il petrolio e venderlo ad un prezzo più alto (questa è chiamata posizione lunga).
• Vendere i CFD petroliferi, cioè vendere ad un prezzo e poi comprare ad un prezzo più basso (questa è chiamata posizione corta o short selling).

I trader possono utilizzare strumenti di supporto decisionale come:

• Analisi fondamentale
• Analisi tecnica

L'obiettivo di questi metodi è quello di aumentare le possibilità di successo e la capacità di realizzare un profitto.

Ma tieni presente che ogni transazione può tradursi in un profitto o una perdita. Il risultato di un'operazione di trading con i CFD petroliferi non è mai garantito, proprio come qualsiasi altro CFD.

La stragrande maggioranza di chi fa trading petrolio utilizza piattaforme come MetaTrader 4 (MT4) o Metatrader 5 (MT5) per:

• Aprire una compravendita
• Gestire la sua posizione
• Chiudere l'operazione con profitto o perdita

Come abbiamo visto in precedenza, è possibile negoziare con il prezzo di un barile di petrolio, in alto (comprando) o in giù (vendendo) attraverso i CFD. Il vantaggio dei CFD è che non hanno una data di scadenza. Pertanto, non si otterrà fisicamente un barile di petrolio come nei contratti a termine, una volta completato.

È un buon momento per investire nel petrolio?

Molti trader si chiederanno: è bene investire sul petrolio adesso? Vediamo il seguente grafico del petrolio in MetaTrader!

Fonte: Brent CFD, grafico D1, Admirals MT5 con MT5SE. Gamma di dati: dal 27 agosto 2019 al 12 marzo 2020 - Realizzato il 12 marzo 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il GAP mostrato nel primo riquadro nero corrisponde a sabato 14 settembre, quando un gruppo di droni con esplosivi ha attaccato il più grande impianto petrolifero del mondo in Arabia Saudita, riducendo improvvisamente la produzione mondiale di petrolio di 5 milioni di barili al giorno.

Ciò rappresenta quasi la metà dell'attuale produzione giornaliera dell'Arabia Saudita e il 5% della produzione globale, innescando un forte aumento dei prezzi del petrolio.

Il petrolio Brent è passato da 60,42 dollari al barile alla chiusura dello scorso venerdì 13 settembre a 72,19 dollari all'apertura del mercato di lunedì 16 settembre, con un aumento del 19,4%.

Lo stesso è successo con il WTI.

Possiamo vedere che il prezzo è sceso e poi si è ripreso per raggiungere di nuovo un massimo. Ma il panico diffuso per il coronavirus e le restrizioni di movimento di personi e merci hanno fatto sì che il prezzo ricominciasse a scendere.

Questa è stata un'ottima opportunità per chi desidera investire petrolio al ribasso, ma lo è stata ancora di più il 9 marzo 2020. In questo lunedì nero il petrolio ha aperto con un grande gap ribassista e per tutto il giorno è sceso di oltre il 30%, raggiungendo il livello più basso dalla fine del 2016.

Tutto ciò è stato una conseguenza della decisione dell'Arabia Saudita di ridurre il prezzo del petrolio commercializzato da Aramco in risposta al rifiuto della Russia di aderire al taglio della produzione OPEC.

Ma non si tratta solo di questo divario, il prezzo ha continuato a scendere a causa delle misure imposte per cercare di fermare l'avanzata del coronavirus.

È un problema quando si tratta di investire petrolio? Non proprio. La volatilità crea opportunità per i trader, specialmente per i trader di CFD, che possono trarre profitto sia nei mercati in salita che in quelli in discesa facendo trading a lungo e a breve termine, in lungo e in corto.

Tuttavia, bisogna tenere presente che la volatilità aumenta il rischio, quindi è importante avere una corretta gestione del rischio quando si investe nel petrolio sul mercato azionario, specialmente in questo momento storico che con il crollo delle borse sembra preannunciare l'arrivo di una nuova crisi economica.

Guida per investire nel Petrolio con MetaTrader 4 e 5 Supreme Edition

La migliore piattaforma di trading per il trading del petrolio è, senza dubbio, la MT5 Supreme Edition, in quanto offre una lunga lista di indicatori e strumenti che non sono inclusi nella solita piattaforma MetaTrader. La Supreme Edition migliora significativamente l'esperienza dei trader offrendo una vasta gamma di strumenti.

Le piattaforme MetaTrader 4 Supreme Edition e MetaTrader 5 Supreme Edition consentono di negoziare i prezzi del petrolio in tempo reale. Ecco alcuni strumenti che puoi utilizzare nella tua strategia di trading sul prezzo di un barile di petrolio greggio:

• Il Mini Terminal, che ti permette di impostare l'importo in euro che vuoi rischiare per operazione, apre e chiude le tue posizioni con la possibilità di una chiusura parziale senza dimenticare l'opzione di copertura, per coprire le posizioni aperte.
• Il Trade Terminal, che vi permette di gestire in modo efficiente il vostro conto trading e tutti i vostri ordini, combinando le funzioni del mini terminal, ma su un insieme di prodotti.
• Accesso agli indicatori rilevanti inclusi nel pacchetto Supreme Edition. Troverete indicatori direttamente collegati all'azione dei prezzi che consentono reattività e rilevanza raramente disponibili per i trader privati con rappresentazioni grafiche.
• Il simulatore di trading, che ti permette di testare la tua strategia di trading sul petrolio manualmente, in condizioni reali, rivivendo le sessioni precedenti, anche nei fine settimana o di notte.

Se non ce l'hai ancora, scarica questa incredibile piattaforma di trading cliccando sull'immagine qui sotto:

Investire Petrolio - I vantaggi

Investire nel petrolio WTI attraverso i CFD offre molti vantaggi, specialmente con la volatilità del WTI.

Il prezzo del petrolio tende a fluttuare significativamente sia in su che in giù e offre ai trader l'opportunità di beneficiare di questi movimenti nelle operazioni di Day Trading e Swing.

Come investire nel Petrolio (Swing Trading)

Se hai un calendario molto serrato, lo swing trading è la migliore alternativa per investire nel petrolio.

Basta analizzare il grafico per alcuni minuti alla settimana e tenere il passo con le notizie a lungo termine per gestire meglio il rischio. Questo approccio ha un notevole vantaggio in termini di risparmio di tempo e costi in relazione al tempo davanti allo schermo e alle impressionanti prestazioni attese.

Allo stesso modo, l'attività di trading diventa più confortevole per coloro che non devono preoccuparsi di lasciare che le posizioni vengano eseguite durante la notte.

Per analizzare i mercati, è sufficiente studiare i grafici del petrolio giornalieri e settimanali. Se ti piace l'analisi dei grafici o semplicemente aprire posizioni utilizzando il tuo smartphone, MetaTrader è disponibile su Android e IOS.

Come investire in petrolio a breve termine - Scalping e Trading intraday

Se hai un lavoro part-time o se saresti anche disponibile tutto il giorno, allora il trading intraday e lo scalping possono essere alternative più adatte a te.

Si apre un'operazione ad una certa ora del giorno e la si chiude al più tardi poco prima della fine della sessione. In questo caso, i tempi coinvolti saranno più piccoli, grafici orari per il trading intraday e in minuti per lo scalping (1, 15, 30 minuti).

Questi approcci richiedono ovviamente di tenere conto del calendario economico e, in particolare, del calendario delle negoziazioni.

Ad esempio, le ore non di punta, come le 12:00 di mezzogiorno, dovrebbero essere evitate per ovvie ragioni di mancanza di movimento, poiché la maggior parte dei partecipanti al mercato non è presente in quel particolare momento.

La differenza principale tra questi metodi di trading è il tempo necessario:

• Che sei disposto a concedere per il trading petrolio
• Che è necessario per aprire una posizione
• Se si può aspettare prima di avere un ritorno sul proprio investimento in termini di attività, perché il trading non è un investimento, ma un'attività speculativa.

In breve, investire nel petrolio può essere un buon modo per essere coinvolti nei mercati utilizzando i molti vantaggi del prezzo del petrolio greggio e gli strumenti di analisi e gestione del rischio offerti da Admirals.

Ricorda che ogni investimento in borsa ha la sua quota di rischio. Per maggiori informazioni sul trading di CFD, leggi il nostro articolo sul trading di CFD.

Vediamo ora le diverse strategie possibili per sfruttare le oscillazioni dell'oro nero!

Strategia di trading sul petrolio

Una volta incontrato un broker online di fiducia, é importante stabilire una strategia e decidere come operare con il petrolio.

Esistono diverse strategie per fare trading petrolio dipendendo dallo stile di trading e dalla fascia temporale prescelta da chi fa trading.

Ecco qui di seguito alcune delle strategie di trading sul petrolio più popolari:

• Analisi fondamentale per investire nel petrolio a lungo termine:

Quando i trader che investono nel petrolio sulla base di analisi fondamentali, analizzano dati di mercato a lungo termine, come le previsioni dell'OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) o dell'IEA (Agenzia mondiale dell'energia), per effettuare e mantenere un'operazione per un lungo periodo di tempo.

• Analisi fondamentale per trading petrolio a breve termine:

Quando i trader utilizzano statistiche settimanali (riserve di petrolio, numero di pozzi attivi perforati) e eventi del mercato petrolifero, e si concentrano su operazioni in un breve periodo di tempo.

• Analisi delle onde di Elliott e del medio-lungo termine:

I movimenti delle onde di Elliott sono molto utili per il trading su un grafico petrolifero H1 o superiore.

• Analisi tecnica e a medio termine:

L'analisi tecnica può essere utilizzata per il trading a lungo termine, ma è più spesso utilizzata per posizioni di acquisto o vendita a breve termine. I trader possono utilizzare indicatori tecnici per costruire un solido piano di trading, con linee di tendenza, retrocessi di Fibonacci e oscillatori (RSI, stocastico....).

• Analisi tecnica e a breve termine:

Questo è il metodo riservato agli scalper. Sono più disposti ad utilizzare indicatori tecnici di trading che vengono calcolati automaticamente. Essi tendono ad utilizzare indicatori come il SAR parabolico, il canale di Ketlner e i Pivot Point, piuttosto che indicatori manuali come le linee di tendenza e i retrocessi di Fibonacci. Perché? Perché i prezzi si muovono rapidamente nel breve termine e le decisioni devono essere prese rapidamente.

• Combinazione degli stili di trading

Alcuni trader amano combinare tutti gli stili di trading in un approccio globale. Sebbene vi sia un vantaggio per i trader nell'adottare punti di vista diversi, il rischio di non essere in grado di prendere decisioni o di confondersi le idee è maggiore.

Trading Petrolio: Esempio di strategia di trading sul petrolio

Diamo un'occhiata a un grafico per investire in petrolio in MetaTrader. Di seguito è riportato un esempio di trading discrezionale che utilizza l'analisi tecnica nel grafico giornaliero.

Si prega di notare che questo è solo un esempio tra gli altri di come combinare diversi strumenti di trading e indicatori.

Vediamo questa strategia con un esempio basato su un grafico di trading petrolio in MetaTrader 5 e utilizzando la MetaTrader Supreme Edition.

ESEMPIO:

Per prima cosa aggiungete i seguenti strumenti alla piattaforma di trading:

• EMA 100 (media mobile esponenziale di 100 periodi)
• MetaTrade Supreme Edition - Canale di Keltner
• Indicatore frattale

Fonte: CFD WTI, Admirals MT5 con MT5SE. Gamma di dati: dal 25 aprile 2019 al 12 marzo 2020 - Realizzato il 12 marzo 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Ecco i passi da seguire:

• Analisi del trading petrolio: trading di tendenza utilizzando la media mobile esponenziale
  • Posizione lunga (transazione di acquisto) al di sopra EMA 100
  • Posizione corta (operazione di vendita) al di sotto di EMA 100
• Ottimizzare il punto di ingresso: Breakout
  • Breakout con una candela sopra la resistenza del canale Keltner per un buyout
  • Breakout con una candela sotto il supporto del canale Keltner per un'operazione di vendita
• Stop Loss
  • Gli operatori possono impostare lo stop loss sopra o sotto il frattale di chiusura
  • Nuovi aggiustamente sono possibili dopo il ritorno del prezzo all'interno del canale Keltner.
• Gestione del rischio: utilizzare uno stop loss e spostarlo una volta che il trade ha raggiunto almeno un rapporto rischio/guadagno di 1.

Fonte: CFD WTI, grafico H4, Admirals MT5 con MT5SE. Gamma di dati: dal 2 ottobre 2019 al 12 marzo 2020 - Realizzato il 12 marzo 2020 Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il lavoro più difficile è probabilmente quello di evitare di posizionarsi nel momento sbagliato, ad esempio, quando si avvicinano i livelli di resistenza o di supporto.

Anche in questo caso, non si tratta di un sistema di trading completo, ma piuttosto di una combinazione di strumenti e indicatori tecnici per mostrare ai trader come costruire il proprio sistema di trading. Tieni sempre presente che tutti i sistemi di trading possono essere testati su un conto demo prima di passare a un conto reale.

Dove investire sul petrolio - Condizioni di trading petrolio

Tra i broker che offrono il trading petrolio, Admirals propone condizioni di trading molto interessanti per i trader di questa materia prima:

• Uno spread tipico di 3 pips nel WTI durante le principali ore di trading.
• Mini lotti da 0,1, con una dimensione di 0,09 centesimi di euro per pips
• Accesso alla leva 1:500 per i clienti professionali, che permette di negoziare posizioni di valore 500 volte superiore al proprio capitale (si raccomanda vivamente una gestione del rischio consolidata).
• Accesso alla leva 1:20 per i clienti al dettaglio con protezione dal saldo negativo
• Nessuna commissione aggiuntiva per il funzionamento con olio WTI
• Esecuzione a mercato e senza rievocazioni
• Non esiste una distanza minima tra il prezzo di mercato e gli ordini Stop Loss e Take Profit.
• Tutti gli stili di trading sono consentiti
• Headging trading disponibile
• Adeguamenti della protezione dalla volatilità
• Negoziazione con un broker autorizzato e regolamentato dalla FCA (Financial Conduct Authority) del Regno Unito.
• Depositi e prelievi gratuiti

Investire in Petrolio - Conclusioni

Come abbiamo appreso in questo articolo, il petrolio è una delle materie prime più scambiate dai trader, in gran parte a causa della sua volatilità.

Questa volatilità è dovuta al fatto che i prezzi del petrolio cambiano e fluttuano frequentemente di giorno in giorno, di minuto in minuto. Questi prezzi sono influenzati da diversi fattori che devono essere presi in considerazione, in particolare le decisioni politiche. Per questo motivo è necessario conoscere il calendario economico prima di prendere la decisione di investire nel petrolio.

Prima di fare il passo e di fare trading sui mercati reali, è essenziale esercitarsi con un conto demo trading. Ti troverai in un ambiente privo di rischi dove potrai testare le tue strategie ed è gratis!

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.