Какво е инвестиране в растеж?
Има множество различни стратегии за инвестиции в акции и част от тях са: инерционно инвестиране, инвестиране в стойност, инвестиране в дивиденти и много популярното в последните години инвестиране в растеж. При инвестирането в растеж инвеститорът търси компании, за които се очакват да нарастват по-бързо от средното за пазара. Ако се питате как може да откриете подобни компании, то сте на правилното място!
Съдържание
Какво е инвестиране в растеж?
Инвестирането в растеж е стратегия, която се използва от инвеститорите за идентифициране на сектори, индустрии или компании с висок потенциал за растеж като се очаква се тези компании да растат с по-бързи темпове от останалата част от пазара за значителен период от време.
Инвестиционната стратегия за растеж се разглежда като по- офанзивен стил на инвестиране, отколкото отбранителен:
- При инвестициите за растеж инвеститорите предприемат по-активен подход при изграждането на своето портфолио, за да генерират по-висока възвръщаемост на своя капитал.
- Защитното инвестиране е стратегия, използвана за генериране на по-умерена възвръщаемост, като същевременно се защитава капитала, който вече имате.
Когато инвеститорите търсят инвестиции с растеж, те обикновено се насочват към компании, които използват голяма част от своите печалби, приходи, време, ресурси, за да развият бизнеса още повече. Тъй като компаниите реинвестират печалбите си обратно в бизнеса, акциите с растеж не са склонни да не разпределят печалбите на акционерите под формата на дивиденти.
Тествайте инвестициите в акции без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете своята безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу:
Как да изградим стратегия за инвестиции в растеж?
Има няколко различни метода за идентифициране на потенциални запаси за растеж. Кой ще изберете ще зависи от вашите знания, опит и ресурси, с които разполагате. Основното правило е да поддържате риска и размера на инвестицията ниски, докато не изградите повече увереност и опит, тъй като при всяка форма на инвестиране ще има печалби и загуби.
Друг фактор, който трябва да имате предвид, е колко пасивни или активни бихте искали да бъдете като инвеститор в растеж.
Някои хора имат време да проучат различни финансови коефициенти и показатели, за да намерят сами най-добрите акции за растеж. Други имат малко време и предпочитат да имат по-пасивен стил.
Нека да разгледаме и двата стила.
Инвестиране в активен растеж с помощта на финансови съотношения
Един от най-важните показатели на компанията, за които трябва да знаят инвеститорите в растеж, са текущите и исторически печалби. Тези данни помагат да се измери размера на печалбата, която една компания произвежда за определен период от време, обикновено последното тримесечие.
Най-важното обаче е как текущите печалби са свързани с историческите печалби, за да се избегнат всякакви еднократни аномалии. Ключът е да откриете тенденция на положителни печалби във времето.
На долната графика виждате как се движи цената на акциите на Nvidia (бяло) и нейната брутна печалба (лилаво)
Избиране на инвестиции за растеж, като се използва съотношението цена/печалба
Съотношението цена/печалба, или съотношението P/E накратко, се използва за сравняване на цената на акциите на компанията спрямо това колко печалба прави. Изчислява се, като текущата цена на акция се раздели на стойността на печалбата на акция. Ниското съотношение P/E означава, че компанията е подценена и може да се използва за инвестиране на стойност.
За инвестиране в растеж обаче инвеститорите обикновено ще търсят високо съотношение P/E в сравнение с други компании, които работят в същия сектор или индустрия. В крайна сметка инвеститорите в растеж търсят компании, които са в „сладкото място“ на растежа, което означава, че очакванията на инвеститорите са за по-високи продажби и печалби в бъдеще.
Научете повече за съотношението цена / печалба в статията:
Други финансови съотношения, които са полезни при инвестиране в растеж, включват разглеждане на тенденция в продажбите и рентабилността, както и пускане на продукти и фундаментален анализ на сектора или икономиката като цяло.
На следващата графика виждате цена на акциите на Nvidia (бяло) и съотношението цена / печалба за последните 12 месеца (лилаво):
Пасивно инвестиране в растеж с помощта на ETF за растеж
Борсово търгуваните фондове, или накратко ETF, стартираха за първи път през 1990 г. и са изцяло свързани с обединено инвестиране. По същество ETF е инвестиционен фонд, чиято цел е да проследява представянето на определен пазар като индекс, валута или стока, както и сектор, индустрия или кошница от компании.
Например, нека да разгледаме iShares S&P 500 Growth ETF (#IVW). iShares (компания от BlackRock) е доставчик на инвестиционен фонд, който създава, управлява и поддържа притежанията на фонда.
Според проспекта на iShares S&P 500 Growth ETF , целта на фонда е да „проследи инвестиционните резултати на индекс, съставен от американски акции с голяма капитализация, които показват характеристики на растеж“.
Характеристиките, които определят акциите за растеж, се създават от доставчика на индекса, който в този случай е Standard & Poor's (S&P). Всеки доставчик на индекс има свои собствени показатели. S&P обаче използва следните „показатели за растеж“:
- Три години печалба към ръст на цените
- Три години ръст на продажбите
- 12-месечен ценови импулс
Повече за характеристиките на този фонд можете да откриете на сайта на iShares.
Ето и графиката на цената на iShares S&P 500 Growth ETF:
Как да започнете инвестиране в растеж?
След като вече знаете какво е инвестиране в растеж и как да откриете акции със стойност може да е дошъл момента да обмислите да започнете инвестиции в акции с растеж. И така да отговорим на въпроса как да започнете.
Това може да направите само в три стъпки:
- Отворете сметка за търговия с акции.
- Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
- Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!
Да дадем един пример за покупка на акции с акциите на Nvidia.
Как да купите акции на Nvidia?
- Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете акции на Nvidia (#NVDA)
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"
Когато купувате (дълга позиция) в акции на Nvidia Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.
Как да продадете акции на Nvidia?
- Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
- Отидете на "Състояние на пазара"
- Потърсете акции на Nvidia (#NVDA)
- Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
- След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
- Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
- Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"
Когато продавате (къса позиция) в акции на Nvidia Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.
За Admiral Markets
Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.
С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.
Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:
Как инвестирането в растеж се различава от инвестирането в стойност?
Докато инвестирането в растеж е насочено към компании със силен бъдещ потенциал за растеж, инвестирането в стойност търси подценени акции. Инвеститорите в растеж са по-загрижени за потенциалните увеличения на печалбите, докато инвеститорите в стойност се фокусират върху текущите фундаменти на компанията и дали акциите се търгуват под присъщата си стойност.
Какви видове компании са идеални за инвестиране в растеж?
Компании в сектори като технологии, здравеопазване и възобновяема енергия често се считат за основни кандидати за инвестиции в растеж. Тези сектори са склонни да изпитват бързи иновации и разширяване, което води до темпове на растеж, по-високи от средните.
Открийте още интересни статии:
- Кои са най-добрите акции за покупка през 2024?
- Как да изберете акции, в които да инвестирате?
- Технологични акции: Пълно ръководство как да инвестирате в тях?
Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковетe.
