Ние използваме бисквитки, за да предоставим възможно най-доброто обслужване на нашия сайт. Продължавайки да разглеждате този сайт, Вие се съгласявате с бисквитките, които се използват. За повече информация, включително и как можете да промените Вашите предпочитания, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
Повече информация Приемам
81% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 81% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си. expand_more

Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари

Ноември 19, 2020 10:15 Europe/Sofia
Време за четене: 10 минути

Почти всеки, който се сблъсквал с финансовите пазари отблизо вероятно е срещал предупреждения от сорта "търговията включва риск", "поемате висок риск от загуба на парите си" и тн. Още тук в съзнанието Ви трябва да изникне концепцията за управление на риска, която може да запази даден трейдър на пазарите достатъчно дълго, че да започнете да постига целите си в търговията.

Ето защо в тази статия ще получите отговор на въпроси като:

  • Какво е управление на риска на финансовите пазари?
  • Видове рискове
  • Защо Ви е нужна стратегия за управление на риска?
  • 10 съвета за риск мениджмънт
  • Най-честите грешки при риск мениджмънт
  • Как да започнете търговия с управление на риска?

Да не губим повече време и да започваме!

Топ 10 съвета за управление на риска на финансовите пазари

Какво е управление на риска?

Управлението на риска на финансовите пазари, наречено още риск мениджмънт, е процес, който има за цел оценка, управление и смекчаване на загубите от търговия и инвестиции.

Това е една от най-дискутираните теми сред пазарните участници:

  • От една страна трейдърите и инвеститорите искат да намалят вероятността от потенциални загуби
  • От друга страна се стремят да извлекат възможно най-голяма печалба от всяка една сделка

Не е тайна, че за да получите по-висока възвращаемост, трябва да поемете по-големи рискове. Точно тук възниква въпросът за точна стратегия за управление на риска, която най-често ще зависи от 3 основни фактора:

  1. Личните възможности
  2. Персоналните финансови цели
  3. Личната толерантност към риск

По същество управлението на риска се случва, когато инвеститор или трейдър анализира и се опитва да определи количествено потенциала да загуби от дадена сделка и след това предприема съответните действия предвид споменатите три фактора по-горе.

Видове рискове

Много често риска се смята за нещо негативно. Въпреки това в света на финансовите пазари рискът е необходим и дори неразделен от желаното представяне на Вашите търговия и инвестиции.

Общо определение за инвестиционен риск е отклонение от очаквания резултат, но това отклонение може да позитивно и негативно. Затова тук ще споменем едно желязно правило на пазарите:

За да постигнете по-висока възвръщаемост на Вашата инвестиция, то трябва да поемете по-големи рискове. По-малките рискове неминуемо водят до по-ниска възвръщаемост.

Различните рискове при търговия и инвестиции на финансовите пазари включват:

  • Пазарен риск - това е рискът финансовият пазар да се представя по различен начин от очакваното и това е най-обичайния риск. Например, ако търгувате на Форекс пазара и сте прогнозирали, че еврото ще поскъпне спрямо долара, но се случва точно обратното
  • Риск от ливъридж - много трейдъри използват ливъридж, за да отварят по-големи позиции, отколкото им позволява търговската сметка. В някои случаи това може да увеличи потенциалните печалби от сделката, но същото важи и за загубите.
  • Лихвен риск - промените в лихвените нива в дадена икономика, особено внезапните, имат ефект върху обменните курсове на валутите, което представлява риск за Форекс трейдърите
  • Риск с ликвидността - някои финансови инструменти са по-ликвидни от други. При инструментите с по-ниска ликвидност може да отнеме повече време за отваряне и затваряне на позиция, което може да означава, че поръчката вероятно няма да бъде изпълнена на исканата цена. Освен това търговията с по-ниско ликвидни инструменти често е свързана с по-високи разходи
  • Риск от недостиг на капитал - представете си ситуация, в която сте много уверени, че стойността на даден финансов инструмент ще се повиши, но тя се понижава. Нуждаете се от достатъчно капитал по сметката си, за да издържите на това движение, но ако нямате такъв Вашата сделка може да бъде затворена автоматично точно преди цената да се задвижи във Вашата посока.

Трябва да сте напълно наясно с описаните по-горе рискове, свързани с търговията и инвестициите на финансовите пазари, за да направите анализ на риска и да ги управлявате. Именно затова, в следващата част на статията ще Ви обърнем внимание защо имате нужда от стратегия за управление на риска на финансовите пазари.

ЗАПОЧНЕТЕ ТЪРГОВИЯ

Защо Ви е нужна стратегия за управление на риска?

Днес множество хора се опитват да вземат своя дял от световните финансови пазари. Въпреки това повечето от тях не са в състояние да достигнат до печалбите в дългосрочен план или поне не такива печалби, какви са очаквали първоначално. Дори често ще срещнете трейдъри, които са загубили голяма част или целия капитал, който са инвестирали.

Изграждането на правилна стратегия за управление на риска и дисциплинираното и спазване определено са част от решението на много от проблемите, които изпитват много трейдъри и инвеститори. Ето и няколко причини защо Ви е нужна стратегия за управление на риска:

  1. За да намалите вероятността да загубите цялата си сметка в една сделка
  2. За да влизате в сделки с възможно най-доброто съотношение риск/печалба
  3. За да определите по-точно размера на Вашата позиция, с който да влезете в сделка
  4. За да не бъдете изненадани от негативно развитие на сделката
  5. За да не бъдете изправени пред редица трудни решения в бъдеще

Разбира се, както всяко нещо в живота, риск мениджмънта има и своите негативни страни като това, че изисква известни знания и умния, които съответно изискват време, за да бъдат усвоени. Освен това, различните стратегии за управление на риска може да понижат потенциалната печалба от дадена сделка.

Повишете Вашите знания и умения при управление на риска на финансовите пазари с онлайн Обучителен курс от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен Обучителен курс като кликнете на банера отдолу.

Безплатен Обучителен курс от Admiral Markets

10 съвета за риск мениджмънт на финансовите пазари

Вече разбрахте какво е управление на риска, видове финансови рискове на пазарите, както и защо Ви е нужна стратегия за управление на риска. Сега ще дадем някои съвети, които да Ви помогнат в изграждането на собствен план за управление на риска.

  1. Не спирайте да се учите
  2. Използвайте стоп лос поръчки
  3. Използвате тейк профит поръчки
  4. Не рискувайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите
  5. Не прекалявайте с употребата на ливъридж
  6. Имайте реалистични очаквания към печалбите
  7. Изградете план за управление на риска
  8. Подгответе се за най-негативния сценарии
  9. Контролирайте емоциите си
  10. Диверсифицирайте своя портфейл от активи

Сега ще обърнем внимание на всеки един от тези съвети по отделно, за да може вникнете в тях и да разберете повече детайли.

Не спирайте да учите

Ако сте начинаещи на финансовите пазари е добре да не спирате да са обучавате. Всъщност, колкото и опит да имате, винаги има нов урок, който трябва да научите!

Добрите новини са, че Admiral Markets предлага множество различни форми на обучение като:

Още някои добри практики за риск мениджмънт може да намерите тук.

Използвайте стоп лос поръчки

Стоп лос (stop loss) представлява отложена поръчка поставена чрез Вашия брокер, за да купи/продаде даден финансов актив на определена цена с цел да намали загубите от отворена позиция.

Този инструмент защитава Вашите сделки от неочаквани пазарни движения. Следователно, ако влезете в позиция с надеждата даден актив да увеличи стойността си, но той всъщност я понижи, когато активът достигне цената на Вашата стоп лос поръчка, сделката ще се затвори, за да се предотвратят допълнителни загуби.

Важно е за запомните, че изпълнението на стоп лос поръчката на първоначално определената цена не е гарантирано. Има случаи, когато пазарът се държи хаотично и образува ценови гапове. Ако това се случи, стоп поръчката няма да бъде изпълнена на предварително определеното ниво, а ще бъде активирана на следващата най-добра пазарна цена. Този феномен се нарича слипидж.

Друг важен момент, свързан с поставянето на стоп лос поръчка е избора на нива, на което да бъде поставена. Ето и някои от вариантите:

  1. Процент от капитала. Например решавате, че сте склонни да загубите 2% от капитала си в тази сделка, изчислявате сумата и след това нивото на стоп лос.
  2. Фиксирана сума. Например решавате, че можете да изгубите 50 лева в тази и изчислявате къде трябва да поставите стоп лос поръчка.
  3. Под/над последния минимум/максимум. Например, ако имате дълга позиция в даден финансов инструмент, може да поставите стоп под последното дъно. В този случаи е добре да отворите позиция да съобразите размера и с нивото на стоп лос.

Ако много често Ви се случва цената да удари стоп поръчката Ви и след това да се насочи в желаната от Вас посока, тогава трябва да обмислите отново подхода си при поставяне на стоп.

След като вече сте поставили стоп лос поръчката е добре да не я премествате, така че да се увеличава загубата. Просто няма смисъл от подобна поръчка ако няма да я използвате.

В същото време търговията без стоп може да се превърне в шофиране на кола без спирачка с максимална скорост, което в повечето случаи няма да свърши добре. Разбира се има някои по-опитни трейдъри, които не използват стоп лос, но те вероятно могат да следят постоянно позициите и знаят как точно да реагират при създалите се ситуации на пазарите.

Стоп лос е много често използван на Форекс пазара и на следващото изображение можете да видите на гледно как изглежда тази поръчка на графиката на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD. Имаме дълга позиция (зелена пунктирана линия) със стоп лос (червена пунктирана линия):

Управление на риска при Форекс търговия - EUR/USD стоп лос

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 28 октомври 2020 - 20 ноември 2020 година. Изготвена на 20 ноември 2020 година в 11:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

В допълнение към споменатото по-горе стоп поръчките могат да Ви помогнат и при прибирането на печалби. Например, след като сте отворили дълга позиция в EUR/USD и цената се задвижва във Вашата посока, можете да поставите стоп лос над нивото на отваряне на позицията и по този ако цената се върне до тези нива то Вашата сделка ще бъде затворена с печалба.

Използвайте тейк профит поръчки

След като вече споменахме как може да прибирате печалби със стоп лос да споменем и една поръчка, която е създадена именно затова - тейк профит. На практика тя е обратна стоп поръчката, тъй като има за цел автоматично да затвори сделка при достигане на определена печалба.

Като имате ясни очаквания за всяка сделка, не само можете да зададете цел за печалба и следователно тейк профит поръчка, но можете също да решите какво е подходящото ниво на риск за сделката. Повечето трейдъри биха се стремили към съотношение риск/печалба от 1:2, където очакваната награда е два пъти по-голяма от риска, който са готови да поемат.

Следователно ако поставите на дадена сделка тейк профит от 100 пипса, то е добре стоп лос поръчката да е на не повече от 50 пипса от цената на отваряне.

Накратко, помислете към какви нива се стремите нагоре и кое ниво на загуба е разумно да издържите надолу. Това ще Ви помогне да запазите своята дисциплина в разгара на търговията. Също така ще Ви насърчи да мислите по отношение на риска срещу наградата.

Трябва да запомните:

  • При дълга позиция стоп лос поръчката се поставя под цената на отваряне, докато тейк профит над нея
  • При къса позиция стоп лос поръчката се поставя над цената на отваряне, докато тейк профит под нея

На следващата графика ще видите пример за тейк профит при къса позиция в EUR/USD:

Управление на риска при Форекс търговия - EUR/USD тейк профит

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, EUR/USD, Часова графика с диапазон на данните 28 октомври 2020 - 20 ноември 2020 година. Изготвена на 20 ноември 2020 година в 11:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.


Тествайте употребата на стоп лос и тейк профит без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Не рискувайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите

Едно от фундаменталните правила за управление на риска на финансовите пазари е, че никога не трябва да рискувате повече, отколкото можете да си позволите да загубите.

Въпреки своята фундаменталност, допускането на грешка при нарушаване на това правило е изключително често, особено сред начинаещите в търговията и инвестициите. Пазарите са непредсказуеми, така че търговците, които излагат на риск повече, отколкото всъщност могат да си позволят, стават много уязвими. Запомнете

  • Ако малка последователност от загуби би била достатъчна за изтриване на по-голямата част от Вашия търговски капитал, това предполага, че всяка сделка поема твърде много риск.
  • Процесът на покриване на изгубения капитал е труден, тъй като трябва да върнете по-голям процент от Вашата търговска сметка, за да покриете загубеното.

Представете си, че имате търговска сметка от 5000 долара и губите 1000 долара. Процентът на загубата е 20%. За да покриете тази загуба обаче, трябва да получите печалба от 25% от останалия капитал във вашата сметка ($ 4000). Ето защо трябва да изчислите риска преди да започнете да търгувате.

Ако шансовете за печалба са по-ниски в сравнение с тез загуба или потенциалната печалба е по-малка от потенциалната загуба, спрете да търгувате. Може да искате да използвате Трейдърски калкулатор, за да подпомогнете управлението на риска.

Ето няколко правила, които често са предпочитани от трейдъри и инвеститори

  1. Не да не рискувате повече от 2% от салдото по сметката в една сделка при търговия на пазарите
  2. Коригирайте размера на позицията си, за да отразите волатилността на инструмента, която търгувате. По-волатилния инструмент изисква по-малка позиция в сравнение с по-малко волатилен ракъв.
  3. Не вкарвайте в търговия и инвестиции средства, които могат да Ви потрябват за покриване на житейските нужди
В даден момент може да претърпите лоша загуба или да изгорите значителна част от Вашия търговски капитал. Има изкушение след голяма загуба да опитате да си върнете инвестицията със следващата сделка. Въпреки това, увеличаването на риска, когато салдото по сметката Ви е вече е по-малко може да е най-лошото решение.

Вместо това, помислете за намаляване на размера на Вашите сделки в серия от загуби или за почивка, докато не успеете да идентифицирате сделка с висока вероятност. Винаги оставайте хладнокръвен, както емоционално, така и по отношение на размерите на Вашите позиции.

Това, което казахме по-горе в никакъв случаи не означава, че трябва да смятате пари, които сте депозирали като такива, които лесно можете да загубите. Подобен подход също може да е пагубен за търговската Ви сметка.

Не прекалявайте с употребата на ливъридж

Този съвет може да се смята за продължения на предходния.

Ливъриджът може да Ви предлага възможността да увеличите печалбите си от вашата търговска сметка, но по подобен начин може да увеличи загубите си, увеличавайки потенциалния риск.

Например, сметка с ливъридж от 1:30 означава, че на сметка с $ 1000 можете да направите сделка на стойност до $ 30 000. Това означавам че:

  • Ако пазарът се движи във Ваша полза, то печалбите Ви ще бъдат базирани на $ 30 000, въпреки че сте депозирали само $ 1000
  • Ако пазарът се движи във Ваша вреда, то загубите Ви ще бъдат базирани на $ 30 000, въпреки че сте депозирали само $ 1000

Следователно нивото на риск, на което сте изложени е по-високо при употреба на ливъридж. Това не означава, че не трябва да използвате ливъридж, а по-скоро, е трябва да употребявате разумно.

С Admiral Markets ще получите различни възможности за употреба на ливъридж в зависимост от Вашия статут:

  1. Ако сте непрофесионален клиент, то ще получите достъп до максимален ливъридж от 1:30
  2. Ако се професионален клиент ще получите достъп до максимален ливъридж от 1:500

Започнете онлайн търговия с ливъридж с регулиран и награждаван брокер като Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

Търговия с награждаван брокер като Admiral Markets

Имайте реалистични очаквания към печалбите

Една от причините начинаещите трейдъри да поемат ненужен риск е, че техните очаквания не са реалистични. Те могат да мислят, че агресивната търговия ще им помогне да спечелят по-бързо и по-голяма възвръщаемост на инвестициите си.

Въпреки това, най-добрите трейдъри правят стабилна възвръщаемост.

  • Поставянето на реалистични цели и поддържането на консервативен подход може да е правилният начин да започнете да търгувате
  • Да бъдете реалисти върви ръка за ръка с признанието, че сте допуснали грешка
  • Важно е бързо да излезете от позиция, когато стане ясно, че сте направили лоша сделка
  • Естествена човешка реакция е да се опитаме да превърнем лошата ситуация в добра, но в търговията това е грешка

С този начин на мислене можете да предотвратите алчността да станете част от шаблона на взимане на лоши търговски решения. Търговията не е свързана с отваряне на печеливша сделка всяка минута или нещо повече, а с:

  1. Откриване на правилните сделки в точното време
  2. Преждевременно затваряне на сделки, ако ситуацията го изисква

Управлението и анализ на риска не е трудна концепция за разбиране. По-сложната част е да имате достатъчно самодисциплина, за да се спазва точно стратегия за управление на риск, когато пазарът се задвижи срещу дадена позиция.

Изградете план за управление на риска

Една от големите грешки, които новите трейдъри правят е да влязат в платформа за търговия и след това да извършват сделки, базирани на нищо друго освен на инстинкт или може би на нещо, което са чули в новините този ден. Макар че това може да доведе до няколко печеливши сделки, това не е нищо друго освен късмет.

За да имате правилен риск мениджмънт Ви е необходим план за търговия, който очертава поне следното:

  • Кога да влезте в сделка?
  • Кога да излезете от сделка?
  • Минимално съотношение риск/печалба
  • Каква част от Вашата сметка сте склонни да рискувате в една сделка?

След като вече сте уточнили Вашите критерии за търговия и план за управление на риска, стриктно се придържайте към тях. Тези правила ще Ви помогнат да държите емоциите си под контрол докато търгувате и ще Ви предпазят от свърхтъргуване (отваряне на прекалено много сделки за кратък период от време).

С план, Вашите стратегии за влизане и излизане са ясно определени и Вие ще знаете кога да вземете печалбите си или да намалите загубите си, без да се страхувате или да се чувствате алчни. Този подход ще внесе дисциплина във Вашата търговия, което е от съществено значение за доброто управление на риска.

Очевидно е, че успехът или неуспехът на която и да е система за търговия ще се определя от нейните резултати в дългосрочен план. Затова

  1. Бъдете предпазливи да отдавате твърде голямо значение на успеха или провала в текущата Ви сделка
  2. Не нарушавайте или дори не огъвайте правилата на Вашата система, за да опитате да накарате текущата си сделка да работи

Времето и усилията, които изразходвате за създаването на план за търговия, често се считат за една голяма инвестиция, която ще помогне за постигането на стабилни печалби в бъдеще. Но в никакъв случаи не трябва да забравяте да изградите солидната стратегия за управление на риска.

Един от най-добрите начини за създаване на план за управление на риска е да чуете мнението на експертите. Направете това като се регистрирате за уебинарите водени от професионалистите от Admiral Markets. Регистрирайте се за тези безплатни уебинари на живо като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари на живо от Admiral Marktes

Подгответе се за най-негативния сценарии

Никой не може да предвиди с точност финансовите пазари, но имате множество примери затова как са реагирали пазарите в определени ситуации в миналото. Това, което се е случило преди, може да не се повтори, но показва какво е възможно. Ето защо е добре да разгледате историята на финансовия инструмент, който ще търгувате.

След това помислете кой може да е най-негативния сценарии за развитие на Вашата сделка, за да се предпазите от него. Не подценявайте шансовете за неочаквано движение на цените. Трябва да имате план и за такъв сценарий, защото е възможно той да се случи

Контролирайте емоциите си

За трейдърите и инвеститорите е от съществено значение да могат да контролират емоциите си. Ако не можете да контролирате емоциите си, докато търгувате, няма да успеете да достигнете момента, в която можете да постигнете печалбата, която искате от търговията.

Но защо? Ето и някои от причините:

  • Емоционалните трейдъри се затрудняват да се придържат към правилата и стратегиите за търговия.
  • Търговците, които са твърде упорити, може да не излязат достатъчно бързо от загубените сделки, защото очакват пазарът да обърне в тяхна полза.
  • Когато трейдърът осъзнае грешката си, той трябва да напусне пазара, като понесе възможно най-малката загуба. Изчакването твърде дълго може да доведе до загуба на значителни капитали.
  • След като излязат, търговците трябва да бъдат търпеливи и да навлязат отново на пазара, когато се появи истинска възможност.
  • Трейдърите, които са емоционални след загуба, също могат да правят по-големи сделки, опитвайки се да възстановят загубите си, но по този начин увеличават риска си.
  • Обратното също може да се случи. Когато търговецът има печеливша серия той може да стане нахален и да спре да спазва правилните правила за управление на риска на Форекс.

В крайна сметка не се стресирайте в процеса на търговия. Най-добрите стратегии за управление на риска разчитат на трейдърите да избягват стреса и емоциите. Едно е сигурно, емоциите въобще не са най-добрия съветник в трейдинга. Колкото по-далеч са те от пазарите, толкова по-голяма е шанса за успех в търговията.

Диверсифицирайте своя портфейл от активи

Едно изпитано правило за управление на риска на финансовите пазари е "да не слагате всички яйца в една кошница" т.е. да диверсифицирате.

Диверсификация e метод за управление на риска, чрез който наличният капитал за инвестиции се разпределя в различни активи по начин, който не позволява прекалено голяма експозиция в само един от тях.

Като имате разнообразен набор от инвестиции, Вие се предпазвате, в случай че един пазар падне. Може да се надявате спадът да бъде компенсиран от други пазари, които може би имат по-силни резултати.

Като имате това предвид диверсификацията трябва да присъства във Вашия план за управление на риска. Има два начин да направите това:

  • Диверсификация на портфейл в един клас активи
  • Диверсификация на портфейл в различни класове активи

Може да се окаже добра идея двата подхода да бъдат комбинирани при изграждането на цялостна стратегия за управление на риска чрез диверсификация на портфейл. В повечето случаи една диверсификация на портфолио се смята за напълно завършена, когато включва различни класове активи.

Започнете да диверсифицирайте своя портфейл от активи с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

Управление на риска с MetaTrader 5 от Admiral Markets

Бонус съвет

Има още един инструменти, който можете да включите в своята стратегия за управление на риска и това е т.нар корелалция. В следващите редове ще видим какво всъщност е корелация и как може да Ви помогне да избегнете повечето финансови рискове на пазарите.

Какво е корелация?

Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. В най-широк смисъл корелация е всяка статистическа асоциация, макар че обикновено се отнася до степента, в която двойка променливи са линейно свързани.

Познати примери за корелация може да са:

  • Връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца.
  • Съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите са готови за закупят

Пример за корелация на пазарите може да измерването на на движението на определена американска акция, спрямо широкия щатски индекс S&P 500.

Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1 (коефициент на корелация)

Коефициент на корелация е статистическа мярка за силата на връзката между относителните движения на две променливи. Стойностите му варират между -1.0 и 1.0

  • Коефициент на корелация от -1 означава перфектна отрицателна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в противоположни посоки.
  • Коефициент на корелация от 1 означава перфектна положителна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в една и съща посока.
  • Коефициент на корелация от 0 означава, че няма никаква връзка между движението на цените на активите

Когато става въпроса за видове корелация между два актива, то те основно са три:

  • Права корелация - два актива имат права корелация (положителна корелация), когато техните цени на финансовите пазари се движат в една и съща посока
  • Обратна корелация - два актива имат обратна корелация (отрицателна корелация), когато техните цени на финансовите пазари се движат в противоположни посоки
  • Неутрална корелация - два актива имат неутрална корелация, когато движенията на техните цени нямат връзка по между си.

Причините да използвате корелация във вашата търговия може да включват:

  1. Елиминиране на контрапрдуктивната търговия
  2. Увеличаване на печалбите (загубите)
  3. Диверсификация на риска
  4. Хеджиране на риска
  5. Потвърждаване на пробиви и избягване на фалшиви пробиви

Тук възниква въпросът как да измерите корелацията между различни активи? Admiral Markets има решение на този проблем и то е инструмента Корелационна матрица, който е част от изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition. Изтеглете MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно чрез банера по-долу:

MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Най-честите грешки при риск мениджмънт

След като изброихме топ 10 на съветите за управление на риска на финансовите пазари нека да видим и кои са най-често срещаните грешки, въпреки че те са свързани:

  1. Депозиране на средства, които не може да си позволите да загубите, което покачва сериозно напрежението в трейдъра/инвеститора
  2. Взимане на емоционални решения при взимане на решения за влизане, излизане или запазване на позиция
  3. Търсене на моментално "избиване" на загубите с увеличаване на позициите и влизане в сделки без точни и ясни критерии
  4. Очаквания за бързо натрупване на богатство на финансовите пазари
  5. Липса на диверсификация
  6. Обърнете сериозно внимание на грешките, които допускате, за да не ги повтаряте отново.

Избягването на тези грешки, изграждането и придържането към стабилен план за управление на риска ще Ви помогнат да направите още поне една крачка към успеха на финансовите пазари.

Как да започнете управление на риска на финансовите пазари?

След като вече знаете какво е управление на риска, защо да използвате риск мениджмънт в своята търговия и вече знаете какво точно да направите е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с управление на риска на финансовите пазари

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари
  2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в злато с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете даден финансов инструмент със спомената вече валутна двойка EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Просто кликнете на банера отдолу и го вземете още сега:

Premium Analytics от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets UK Ltd (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.