DAX 40: Защо и как да инвестирате в немския индекс?

Септември 29, 2021 19:10 Europe/Sofia

Германия с право е наричана "мотора на европейската икономика". А това дава на немския фондов пазар водеща роля сред останалите пазари в еврозоната. В същото време, в немският индекс DAX 40 (преди това DAX 30) са включени 40-те най-големи компании е Германия. Така DAX се превръща в един от най-следените индекси на планетата! Искате да научи повече за DAX 40? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е DAX 40?

DAX 40 (Дакс 40) е борсов индекс, който проследява представянето на 40-те най-големи немски компании по отношение на обема на поръчките и пазарната капитализация, търгувани на Франкфуртската фондова борса през Xetra.

Германската икономика е най-голямата в Европа и петата най-голяма в света, докато фондовата борса във Франкфурт е най-голямата в Германия. 

Няколко факта за DAX 40:

  • Iндекс е претеглен индекс спрямо пазарната капитализация, което означава, че компаниите с по-голяма пазарна капитализация имат по-голямо тегло в показателя.
  • Eдин от малкото в света, който включва в изчислението дивидентната доходност.
  • Добре диверсифициран в различни сектори и обикновено обхваща над три четвърти от общата пазарна капитализация на компаниите на Франкфуртската фондова борса.
  • Никой компонент на индекса не може да има повече от 10% тегло в показателя, което гарантира, че нито една компанията не може да доминира в индекса.

Индексът DAX 30 беше еквивалент на щатския Dow Jones Industrial Average, но от 20 септември 2021 година компаниите в индекса нараснаха до 40.

Разпределението по сектори в DAX 40 към 29 септември 2021 е следното:

Сектор Тегло
Химически 15.81%
Индустриален 15,14%
Фармацевтика и Здравеопазване 10.25%
Автомобилен 10.19%
Софтуер 9.15%
Застрахователен 7.94%
Потребителски 5.46%
Други 26.05%

Тествайте търговията с DAX 40 и още над 8000 финансови инструмента а без да рискувате собствена капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Какво е Xetra?

Xetra е технологична платформа, която се управлява от Франкфуртската фондова борса. Тя предлага електронна търговия с акции, фондове, облигации, варанти и договори за стоки и представлява около 90% от цялата търговия с акции на всички немски борси , което я прави най-голяма от седемте борси в Германия. 

 Около 40% от цялата търговия с борсово търгувани фондове (ETF) в континентална Европа се извършва чрез Xetra.

Стартирала още през 1997 година, Xetra беше една от първите глобални системи за електронна търговия и все още поддържа индекс DAX 40. Технологията предлага повишена гъвкавост за проследяване на дълбочината на поръчките в рамките на пазарите.

Кои са всички компании в DAX 40 ?

В следващата таблица ще намерите компании, коитo имат най-голямо тегло в индекса DAX 40

Компания Символ Тегло
Linde Plc LIN 9.8%
SAP SE SAP 9.2%
Siemens AG SIE 7.9%
Allianz SE ALV 5.6%
Airbus SE AIR 4.8%

Източник: dax-indices.com

Така, петте компании с най-голямо тегло в индекса DAX 40 съставляват над 37% от показателя.

Търгувайте DAX 40 с типичен спред от 1 пункт с официалния партньор на DAX - Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер и да се регистрирате:

Защо да направите инвестиции в индекс DAX40?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в DAX 40, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

Немският индекс DAX 40 може да предложи някои много интересни възможности като:

  1. Експозиция в най-голямата икономика в Европа - тази на Германия
  2. Експозиция в иновациите, тъй като в DAX 40 има сектор Софтуер
  3. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  4. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  5. Възможности за диверсификация на портфейл от активи 
  6. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  7. Висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света

Разбира се всеки трейдър и инвеститор може да намери още множество причини да започне търговия и инвестиции в DAX 40, тук просто изброихме някои от най-често срещаните.

4 седмици пари обратно за най-добрите инструменти за търговия звучат ли ви като добър план? Ние смятаме, че да! Намалете разходите си за търговия, като намалите платения спред, докато потенциално разширявате експозицията на портфолиото си.

Разгледайте финансовите инструменти, за които предлагаме Пари Обратно:

  • DAX40, DJI30, NQ100, ЗЛАТО, EURUSD, USDJPY, BTCUSD, ETHUSD.
  • DAX40, DJI30, NQ100, ЗЛАТО, EURUSD, USDJPY*

Получавайте от 15%-50% (до €3,000/€5,000*) пари обратно от спреда, когато търгувате с инструменти по ваш избор. Парите обратно се базират на типичния спред.

Кликнете върху банера отдолу, за да научите повече за тази кампания и да се регистрирате.

DAX 40 доходност

Като водещият борсов индекс на водещата икономика в Европа индекс DAX40 се е доказал като добра опция за инвеститорите, които търсят дългосрочна потенциална доходност.

На следващата графика можете да проследите доходността на DAX 40 за последните 10 години (от септември 2011 година). Немският бенчмарк е предоставил на инвеститорите доходност от над 156% като изпреварил своите основни конкуренти в Европа - CAC 40, IBEX 35 и FTSE MIB. Все пак изостава от широкия щатски индекс S&P 500.

Източник: TradingView

 

От какво зависи цената на DAX 40?

Промените в цената на DAX 40  могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс DAX 40 в по-дълги периоди от време:

  1. Икономически данни за икономиката на Германия и тази на еврозоната. По-силните от очакванията данни за икономиката на Германия и еврозоната може да подкрепят цената на DAX 40, докато по-слабите цифри могат да доведат до понижение.
  2. Монетарна политика на ЕЦБ. В повече случаи по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на DAX 40, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
  3. Курсът на еврото. По-скъпото евро спрямо основните конкуренти може да засегне експортно ориентираните компании от Германия и еврозоната, докато по-евтината европейска валута ще направи тези компании по-конкурентно способни, което може да се отрази позитивно на немския бенчмарк.
  4. Политическата и икономическа стабилност. Еврозоната често е разклащана от различни вътрешнополитически конфликти, които могат да имат негативен ефект за DAX 40.
  5. Отчетите на компаниите от DAX 40. По-силните данни за приходите и печалбите на компании са положителни за индекса, докато по-слабите са негативни.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса DAX 40 е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Започнете търговия с S&P 500 и още 18 от най-големите борсови индекси в света при конкурентни условия с Admirals. Единственото, което трябва да направите, за да започнете е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Колко пари да отделите за инвестиция в DAX 40?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционен хоризонт

Личните възможности са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средства, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали да се насочите към краткосрочна търговия или дългосрочни инвестиции.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Може да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели. Може да се каже, че на пазарите има възможности за всеки инвеститор.

Как да инвестирате в DAX 40 индекс?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния индекс DAX и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в DAX 40".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса DAX 40.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс Dax 40. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на DAX 40
  2. Фючърсни контракти на DAX 40
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на DAX 40

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващото изображение ще откриете графика на най-големия ETF следващ представянето на индекса - iShares Core DAX UCITS ETF CFD (#EXS1):

Източник: Admirals MetaTrader 5, #EXS1, дневна графика с диапазон на данните 27 март 2020 - 29 септември 2021 г. Изготвена на 29 септември 2021 в 17:10 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Започнете търговия с DAX 40 с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Как да анализирате индекс DAX 40?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

  • Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на DAX 40.
  • Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около DAX 40 индекс.

Стратегии за търговия със ДЗР на DAX 40

Има множество видове техники и стратегии за търговия с DAX 40, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с DAX, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, DAX 40 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Повишете Вашите познания и умения в анализа на финансови инструменти и добавете нови стратегии за търговия към Вашите с уебинарите на Admirals. Регистрирайте се още сега, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Как да започнете търговия и инвестиции в DAX 40?

Вече знаете какво е DAX 40, кои са компаниите от DAX 40, защо да инвестирате във водещия немски индекс, от какво зависи цената му, както и какви инструменти за използвате за търговия с DAX 40. Следователно може да е настъпил момента да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия с индекс DAX 40.

Можете да започнете само в 3 стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с DAX 40
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия с DAX.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Вижте следващото кратко видео, за да разберете повече подробности затова как да отворите реална сметка за търговия с Admirals:

Да дадем един пример затова как да започнете търговия с DAX 40 със DAX 40 ДЗР.

Как да купите DAX 40 ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента [DAX 40]
  4. Кликнете с десния бутон върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в DAX 40, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете DAX 40 ДЗР?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете инструмента [DAX 40]
  4. Кликнете с десния бутон върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.