كيف تتداول الارتفاع المحتمل لسهم Shell وسط الطلب العالمي المتزايد و العرض المحدود؟

كانون الثاني 15, 2022 01:45

خلال الوباء، انخفض سعر سهم العديد من شركات الطاقة إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عام. على سبيل المثال، انخفض سعر سهم Royal Dutch Shell بأكثر من 50٪ إلى أدنى مستوياته منذ عام 1995.

ومع ذلك، مع إعادة فتح الاقتصادات من التعافي قليلاً من الوباء، زادت الحاجة إلى منتجات الطاقة مثل النفط والغاز بشكل كبير.

ارتفع سعر سهم Royal Dutch Shell الآن بأكثر من 100٪ من تلك المستويات المنخفضة. مع تزايد ميول المحللين نحو الاتجاه الصعودي لقطاع الطاقة وسط طفرة النفط والغاز الأخيرة، أصبح الآن وقتاً مثيراً للاهتمام للنظر في سعر سهم شركة شل في المملكة المتحدة.

السهم: Royal Dutch Shell PLC (Class B)
البورصة: لندن
الرمز: RDSB.UK 
تاريخ الفكرة: 11 يناير 2022
الفترة الزمنية: 1 - 12 شهراً
مستوى الدخول: GBX 1,764.00 
المستوى المستهدف: GBX 2,101.43 
حجم الصفقة في الحساب: بحد أقصى7%
المخاطر: عالية
  • يتيح لك حساب Invest.MT5 بشراء الأسهم الحقيقية والأسهم من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستربح و البعض الآخر ستخسر. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لتطوير معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا اخترنا تداول سهم رويال داتش شل؟

تقوم شركة Royal Dutch Shell (RDSB) بأحد أكبر عمليات انتاج الطاقة في العالم. عانت الأعمال التجارية خلال فترة الوباء مع تباطئ الاقتصادات. والآن بعد أن أعادت الاقتصادات الانفتاح والنمو مرة أخرى، زاد الطلب على مصادر الطاقة بالفعل إلى مستويات ما قبل الوباء.

يمكن أن تساعد هذه الزيادة في الطلب في كثير من الأحيان شركات الطاقة. على وجه الخصوص، بعض شركات الطاقة الأوروبية التي - مقارنة بشركات الطاقة الأمريكية - مقومة بأقل من قيمتها من منظور السعر إلى الأرباح.

على سبيل المثال، في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سعر سهم Royal Dutch Shell بسبعة أضعاف أرباحها المتوقعة لعام 2022 مقارنةً بـ Exxon Mobil التي يتم تداولها بـ 11 ضعفاً.

السبب الأول: من المرجح أن يزداد الطلب على النفط والغاز، بينما يظل العرض محدوداً

وفقًا لمحللين من دويتشه بنك، يتوقع لقطاعي النفط والغاز سنة إيجابية في عام 2022. في الواقع، يتوقع معظم المحللين ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب زيادة الطلب و مشاكل العرض. عادة ما يستغرق بناء احتياطيات جديدة من النفط قرابة عقد من الزمان. وبينما يمكن أن تساعد إيران في رفع مستويات المعروض من النفط، يعتقد المحللون في شرودرز أن المعروض سيظل محدودًا.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وعشر دول أخرى بما في ذلك روسيا) قد تعود إلى متوسط ​​مستوى الإنتاج قبل الوباء الذي قد يؤدي إلى نقص في الإمداد بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً عن الطلب العالمي المتوقع والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

مع تزايد الطلب و بقاء العرض محدودًا، من المرجح أن يساعد ارتفاع سعر النفط على هوامش ربح مخزونات نفط الشركات مثل Royal Dutch Shell.

السبب 2: الطلب المؤسسي وإعادة شراء الأسهم يمكن أن يساعد في ارتفاع سعر سهم Royal Dutch Shell

في بداية هذا العام، أعلنت شركة شل أنها ستنفذ عمليات إعادة شراء للأسهم. برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار يأتي أساساً من عمليات بيع النفط الصخري في الولايات المتحدة. إعادة شراء الأسهم تعيد الثروة لمساهميها من قبل الشركة باستخدام احتياطياتها النقدية لإعادة شراء أسهمها من السوق.

تم زيادة الطلب المؤسسي على أسهم Royal Dutch Shell A (RDS.A) المدرجة في الولايات المتحدة في كل ربع سنة منذ نهاية عام 2020 - وفقاً لتقارير الإيداع 13F التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات.

المصدر: TipRanks، في 11 يناير 2022

كتب المستثمر الناشط دان لوب من صندوق التحوط (Third Point) أن شل "واحدة من أرخص الأسهم العملاقة في العالم". بينما يتم الضغط على شل للانقسام إلى كيانين - أحدهما لأعمال الطاقة التقليدية والآخر للطاقة المتجددة - يعتقد البعض أن هذا سيناريو غير محتمل.

لقد أحبت المؤسسات أيضاً حقيقة أن شركة شل تبسّط هيكلها المؤسسي من خلال إنهاء هيكلها ثنائي المستوى (المزدوج). في العام الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لنقل مكتبها الرئيسي من هولندا إلى المملكة المتحدة بسبب الضرائب و تغير المناخ.

ما هي توقعات المحللين لسعر سهم Royal Dutch Shell؟

وفقاً للمحللين الذين استطلعت آراؤهم FT.com، يوجد الآن المزيد من تقييمات "الشراء" و "التفوق" على سعر سهم Royal Dutch Shell مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من بين 17 محللاً يقدمون هدف سعري لفترة 12 شهراً، فإن أعلى تقدير هو GBX 4124.79 بمتوسط ​​تقدير GBX 2101.43.

المصدر: FT.com ، في 11 يناير 2022

مثال توضيحي لفكرة تداول سهم Royal Dutch Shell

يمكن أن تكون فكرة تداول سهم Royal Dutch Shell B (RDSB) على النحو التالي:

  • قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق سعر GBX 1764.00.
  • استهدف متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين البالغ GBX 2101.43.
  • اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 7٪ من إجمالي حسابك.
  • الفترة الزمنية = 1 - 12 شهراً
  • قد يؤدي الوصول إلى متوسط ​​السعر المستهدف إلى مكاسب محتملة تقارب من 20٪.

قد يختار بعض المستثمرين استهداف أعلى مستوى مستهدف المحللين وهو 4124.79 GBX والذي سينتج عنه مكاسب محتملة تصل إلى 133٪ على مدى فترة زمنية أطول بكثير.

من الحكمة أن تتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض ​​كثيراً قبل أن يرتفع. تميل أسواق الطاقة ومخزونات النفط إلى أن تكون أكثر تقلباً من الأسهم الأخرى.

لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها.

كيفية شراء سعر سهم Visa في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات أمريكية مثل Visa بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط.

  1. افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.
  2. انقر فوق "تداول" في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.
  3. ابحث عن Shell (RDSB.UK) في أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
  4. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم الصفقة و تعيين ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

انقر فوق اللافتة أدناه لشراء أسهم Shell اليوم! ▼▼▼

هل تعتقد أن سهم Shell سيتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم شل، فيمكنك أيضاً البيع على المكشوف من خلال حساب تداول عقود الفروقات (CFD) الذي توفره Admirals أيضاً.

معلومات حول المواد التحليلية:

اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admirals التي تعمل تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي "Admirals") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يرجى الانتباه إلى ما يلي:

  1. هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
  2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
  3. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
  4. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، جيتان سولانكي (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
  5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
  6. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
  7. المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.

 

Avatar-Admirals
Admirals حل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك

تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.