Investeerimisstrateegiad - 4 võimalust kauplemiseks

Aprill 22, 2021 01:56 Europe/Tallinn

Selles artiklis tutvustame erinevat tüüpi investeerimisstrateegiaid, mida võiksite sellel aastal kasutada. Pärast 2020. aasta koroonaviiruse pandeemiat tekkisid uued majanduslikud ja globaalsed suundumused, mis on viinud uute huvitavate pikaajaliste investeerimisstrateegiate väljakujunemiseni. 

Käesolev artikkel pakub teavet selle kohta, millised on 2021. aasta parimad strateegiad populaarsematesse varaklassidesse investeerimiseks ning milline konto on parim investeerimiseks ehk sellel on ühed madalamad teenustasud ja esmaklassiline teenuste valik. 

Mis on investeerimisstrateegiad? 

Investeerimisstrateegia on lihtsalt meetod investeerimiseks erinevatesse varaklassidesse teatud ajaperioodil, mille eesmärk on tootluse pealt kasumit teenida. Mõni investor võib keskenduda sularahastrateegiatele, näiteks fikseeritud intressiga võlakirjadesse investeerimisele ja mõni teine pühendub kinnisvarastrateegiatele. Paljud inimesed suunduvad finantsturgudele väärtusinvesteerimisstrateegiate ja fundamentaalse analüüsi jaoks. Seda tüüpi otseselt turge puudutavad strateegiad hõlmavad aktsiatesse, valuutadesse ja toormetesse investeerimise strateegiaid. 

Õige investeerimisstrateegia valik on iga inimese jaoks erinev. Pensionäridele ja noorematele töötavatele inimestele kõige paremin sobivad investeerimisstrateegiad oleksid täiesti erinevad. Keeruline on lühidalt vastata, milliseid investeerimisstrateegiaid on kõige parem kasutada, sest see oleks iga indiviidi jaoks erinev. Lõppude lõpuks on kõigil erinev riskitaluvus ja kapital. 

Esimene samm on siiski igal juhul erinevat tüüpi investeerimisstrateegiate mõistmine, seega räägimegi sellest teemast artikli järgmises osas. 

Kas teadsite, et Admiralsi (endine Admiral Markets) Invest.MT5 kontoga saate investeerida maailma 15 suurima börsi aktsiatesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF-id)?
Komisjonitasud on väga madalad - 0,01 dollarist USA aktsiate puhul ning konto saab avada minimaalse 1€ suuruse sissemaksega. Lisateabe saamiseks ja konto avamiseks vajutage allolevale ribareklaamile:

Investeerimisstrateegiad - erinevad tüübid

Investorid kasutavad viit erinevat investeerimisstrateegiate tüüpi. Selles artiklis keskendume nendele neljale investeerimisstrateegiale, mis on finantsturgudel kõige paremini rakendatavad. 

Püüdes mõista, mis on algajale investorile parim strateegia, on mõistlik kõigepealt teada iga strateegiatüübi hüvesid ja puuduseid, et saaksite aru nii nende eelistest kui ka riskidest.

  1. Kasvustrateegiad

Kasvuinvestor keskendub tavaliselt ettevõtetele, mis kasvavad või laienevad kiiresti. See määratakse tavaliselt ettevõtte kasumi kasvu eesmärkide, ajaloolise kasumi ja muude fundamentaalsete andmete analüüsimisel.

Üks aktsiaturu sektor, mis meelitab ligi palju erinevaid kasvuinvestoreid, on tehnoloogiasektor. Seda seetõttu, et enamik tehnoloogiaettevõtteid investeerib äri kasvatamiseks kasumit uuesti. Seega kipuvad nad maksma aktsionäridele väiksemaid dividende, kuna eelistavad ettevõtte äritegevuse ja väärtuse kasvatamiseks reinvesteerida.

Admirals MetaTrader 5, #VUG, kuugraafik andmevahemik: 1. novembrist 2006 kuni 25. märtsini 2021, kasutatud 25. märtsil 2021 kell 13.30 GMT. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Ülaltoodud graafik näitab Vanguard Growth ETF (börsil kaubeldav fond) pikaajalist hinda. See on fond, mis investeerib erinevate kasvuaktsiate korvi ja võimaldab kasvuinvestoritel investeerida ühte fondi, ilma iseseisva üksikute kasvuaktsiate otsimiseta ja suure ajakuluta. 

Alates 2008. aasta finantskriisist on valitsused hoidnud intressimäärasid väga madalal, võimaldades ettevõtetel raha odavalt laenata ja pikaajaliselt investeerida, mis on aidanud paljudel ettevõtetel hüppeliselt kasvada.

Kas teadsite, et Admiralsi pakutava MetaTrader 5 kauplemisplatvormi kaudu saate juurdepääsu reaalajas hinnapakkumistele enam kui 3000+ instrumendile paljudest erinevatest varaklassidest? Saate kaubelda ka otse platvormilt!

Kohese täiesti TASUTA allalaadimise alustamiseks klõpsake alloleval ribareklaamile:

  1. Väärtusstrateegiad

Väärtusinvestorid tegutsevad kasvuinvestoritele vastupidiselt, sest nad üritavad leida ettevõtteid, mis on massiliselt alahinnatud ja millele keegi teine ei keskendu. Väärtusinvestorid ei otsi mitte lihtsalt ükskõik milliseid ettevõtteid, mille aktsia hind on madal, vaid ainult kvaliteetseid ettevõtteid, mille aktsia hind on hetkel ebaõiglaselt madal. 

Kvaliteetse ettevõtte aktsia hind võib olla odav, kuna paljud turuosalised reageerivad üle ühe halva kvartali tulemuste või toodete mõningate tarneprobleemide tõttu. Kui investorid arvavad, et selline olukord on ajutine, võib see olla hea võimalus alahinnatud aktsiate ostmiseks. 

Näiteks langesid 2020. aasta koroonaviiruse pandeemia ajal lennufirmade aktsiate hinnad tohutult. Paljud investorid nägid neis ettevõtetes aga siiski potentsiaali ja hakkasid ostma makseraskustes lennufirmade aktsiaid. 

Admirals MetaTrader 5, #AIR, igakuine andmevahemik: 1. detsembrist 2005 kuni 25. märtsini 2021, kasutatud 25. märtsil 2021 kell 13:30 GMT. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Ülaltoodud graafik näitab Airbus Groupi pikaajalist aktsia hinda. On selge, et lennukite tootja aktsia hind kukkus 2020. aasta pandeemia ajal väga palju, kuid pärast üle 60% suurust hinna langust, taastus aktsia hind ja tõusis 2020. aasta märtsist kuni 2021. aasta alguseni üle 115%. 

See oli näide kvaliteetse ettevõtte (mida tõestab aktsia hinna tõus enne pandeemiat) lühiajaliselt väga alahinnatud aktsiatest. See on üks peamine põhjus, miks pärast pandeemiat väärtusinvestorid keskenduvad sarnastele ettevõtetele.

  1. Teisitimõtlejate strateegiad

Teisitimõtlejast investor on inimene, kelle kauplemistegevus läheb vastuollu turu trendi või konsensusega. See on investeerimisviis nõuab hulgaliselt teadmiseid ja kogemusi. Kui turg tõuseb, on vaja palju kannatlikkust ja julgust, et mõelda vastupidiselt ja kasutada karuturu investeerimisstrateegiaid.

Näiteks Tesla aktsiate hind kasvas pidevalt mitu aastat järjest ja paljud riskimaandusfondide haldurid kauplesid siiski lühiajaliselt firma aktsiatega. See tõestab, et isegi paljude kogemustega suured tegijad võivad eksida. 

Näide toob esile ka selle, miks on oluline tänapäeval eirata uusi katsetamata investeerimisviise - investeerimisstrateegiate rakendused, mis lubavad teie eest peaaegu kogu töö ära teha, ETF-idesse investeerimise strateegiad Redditi foorumis, millega kauplejad aktsiaid teatud suunas liigutada tahavad jne. Turvalisem on keskenduda usaldusväärsetele ajaloo jooksul edukaks osutunud investeerimisstrateegiatele pikas perspektiivis.

Õnneks on alati olemas teatud tugi, olenemata sellest, kas olete investeerimismaailmas täielik algaja või teil on mõningaid kogemusi, kuid soovite oma investeerimisstiili muuta. 

Admirali pakutava Premium Analyticsi funktsiooni abil pääsete juurde Technical Insight Lookup indikaatorile, mis annab teile praktilisi teadmiseid ja kauplemisideid tuhande erinevate turgude jaoks!

Allikas: Admirals Premium Analytics, 25. märts 2021.

Näiteks Technical Insight Lookup indikaatori ülaltoodud ekraanipildit kujutab Apple'i (#AAPL) aktsiate otsimist. Artikli kirjutamise ajal leidis indikaator 14 tehnilist sündmust, mis toimuvad lühikeses, keskmises ja pikas ajaraamis. 

See indikaator on suurepärane lisa teie kauplemisvahendite komplektis ja aitab teil hõlpsamini kauplemisotsuseid langetada. 

  1. Momentum strateegiad

Momentum investorid keskenduvad aktsiatele, mille hind tõuseb, ja investeerivad eeldusel, et nende hinnatõus jätkub. Nad otsivad hinnatõusu jätku momentumit ja neid nimetatakse sageli ka trendi jälgivateks investoriteks. 

Valuutaturg on tuntud momentumil põhineva kauplemise poolest. Selle põhjuseks on suur likviidsus ja potentsiaal kasumit teenida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudel hinnavahelepingute (CFD-de) abil.

Tegelikult saate CFD-de abil kaubelda nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt erinevate varaklassidega, nagu näiteks aktsiad, indeksid, valuutad ja toormed. Admiralsiga saate avada CFD-de kauplemiseks Trade.MT5 konto ja investeerimiseks eraldi Invest.MT5 konto ning seejärel saate mõlemat kontot ühest kohast hallata. 

Invest MT5 konto kaudu saavad kauplejad MetaTrader 5 vahendusel juurdepääsu tuhandetele aktsiatele ja börsil kaubeldavatele fondidele viieteistkümnel maailma suurimal börsil.

Miks investeerida läbi Invest.MT5 konto?

  • Komisjonitasud alates $0,02 aktsia kohta. Minimaalne tehingutasu USA aktsiatele vaid $1 tehingu pealt
  • Tasuta reaalajas turuandmed
  • Võimalus teenida potentsiaalset passiivset tulu dividendimaksete pealt
  • Maailma populaarseim mitmevaraline kauplemisplatvorm - MetaTrader 5

Olete valmis alustama? Invest.MT5 konto taotlemise alustamiseks logige Kaupleja Kabinetti.

Lugege lisaks Forexil kauplemise kohta

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

Avatar-Admirals
Admirals Kõik-ühes lahendus Sinu raha kulutamiseks, investeerimiseks ja haldamiseks

Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.