Stratégie Bourse : Huit Stratégies Boursières pour 2024
Il existe tellement de types différents de stratégies en bourse qu'il peut être difficile de savoir par où commencer. Chaque investisseur sera adapté à des stratégies en bourse différentes en fonction de sa personnalité, de ses objectifs d'investissement et de son appétit pour le risque.
Dans cet article, nous mettrons en évidence et expliquerons certaines des stratégies en bourse les plus populaires actuellement disponibles, et nous discuterons également des facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez votre propre stratégie bourse.
Table des Matières
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Qu'est-ce qu'une stratégie bourse ?
Bien que les deux termes soient souvent, et incorrectement, utilisés de manière interchangeable, le trading et l'investissement boursier sont deux méthodes différentes d'opérer sur les marchés financiers. Investir consiste à faire croître la richesse à long terme, tandis que le trading vise à réaliser un profit sur une période plus courte, et c'est le premier dont nous parlerons dans cet article.
Une stratégie en bourse est un plan dans lequel vous établissez les objectifs de votre investissement et la manière dont ils seront atteints. Ce plan sera basé sur les paramètres suivants, qui doivent être définis avant de commencer votre parcours d'investissement :
- Vos objectifs d'investissement
- La période de temps pour atteindre vos objectifs
- Le montant de capital que vous êtes prêt à investir
- Le produit financier dans lequel votre investissement sera effectué
- Votre profil de risque
Avoir votre stratégie en bourse clairement définie avant de commencer à investir vous aidera à gérer votre risque.
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Comment créer une stratégie bourse
Pour créer une stratégie bourse efficace, nous devons prendre en compte divers facteurs et nous poser plusieurs questions :
- Objectif
- Que souhaitez-vous réaliser avec votre stratégie en bourse ?
- Voulez-vous faire croître votre capital à long terme ? Ou cherchez-vous à générer un revenu régulier ?
- Profil de l'investisseur
- Êtes-vous réfractaire au risque ? Ou êtes-vous prêt à prendre des risques pour obtenir des rendements plus importants ?
- Une chose toujours importante à garder à l'esprit, quel que soit votre profil, est de ne jamais risquer plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre
- Produits financiers
- Fonds ou marchés boursiers ? ETFs ou obligations ?
- Type d'investissement
- Actif ou passif ?
- Souhaitez-vous surveiller constamment votre investissement et ajuster votre portefeuille en fonction des fluctuations du marché ?
- Ou préférez-vous conserver votre capital dans un produit qui générera continuellement un revenu à long terme sans nécessiter un examen constant ?
Une fois que vous avez répondu à ces questions et que vous avez une compréhension claire de chacune d'entre elles, vous serez en bien meilleure position pour créer votre stratégie en bourse.
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Stratégies en bourse populaires pour 2024
Comme nous l'avons mentionné au début de l'article, il existe de nombreuses stratégies d'investissement disponibles pour les investisseurs et vous devrez choisir une stratégie en bourse qui correspond le mieux à vos intérêts et objectifs.
Dans cette section, nous avons compilé une liste de certaines des stratégies en bourse les plus populaires parmi les investisseurs aujourd'hui.
1) Revenu fixe
Le marché du revenu fixe comprend l'investissement dans des obligations, des bons du Trésor, des dépôts bancaires, et ainsi de suite.
Ces produits ont un pourcentage de rendement prédéterminé, qui est versé périodiquement, et ont également une date d'échéance.
Avantages
- Ils sont considérés comme peu risqués
Inconvénients
- En échange de leur faible risque, ils offrent une rentabilité réduite
2) Stratégie boursière en dividendes
Une stratégie d'investissement en dividendes est généralement basée sur la détention d'actions générant des dividendes à long terme, afin de percevoir un revenu provenant de leurs paiements de dividendes.
Par conséquent, lors de l'analyse de l'entreprise dans laquelle investir, il est important de prendre en compte, entre autres choses, quel est son rendement en dividendes. Le rendement en dividendes nous montre la valeur du paiement de dividendes de l'année précédente en pourcentage du cours actuel de l'action.
Source : DividendData - FTSE 100 highest dividend yields - 17 mars 2022.
Avantages
- L'utilisation d'une stratégie d'investissement en dividendes signifie que vous recevrez un revenu régulier
- Maximiser le rendement potentiel en réinvestissant les dividendes
Inconvénients
- Investir dans des actions à dividendes tend à offrir moins de potentiel de croissance en capital
- Toute modification de la politique de dividende d'une entreprise peut avoir un effet négatif sur la valeur de votre participation
3) Stratégie d'investissement en valeur
Une stratégie d'investissement en valeur consiste à identifier et acheter des actions sous-évaluées sur le marché boursier, une stratégie d'investissement popularisée par l'investisseur légendaire Warren Buffet.
La philosophie de Buffett ne repose pas sur l'achat et la vente constantes d'actions, mais sur l'identification des actions correctes, leur achat et leur conservation. De plus, Buffett se limite à acquérir des actions dans pas plus de huit ou neuf entreprises par an.
Une autre partie de sa philosophie est la compréhension que les entreprises qui versent de bons dividendes représentent d'excellentes opportunités pour maximiser la rentabilité de votre investissement.
Avantages
- Vous êtes actionnaire, ce qui signifie, entre autres, que vous avez des droits de vote
- Si l'entreprise verse des dividendes, vous recevrez un revenu régulier ainsi que la possibilité d'augmenter votre capital.
Inconvénients
- Vous devez payer 100 % de l'investissement
- L'entreprise pourrait échouer ou faire faillite
4) Dogs of the Dow
C'est l'une des stratégies en bourse les plus simples à comprendre et à suivre. Popularisée en 1992 par Michael B. O'Higgins dans son livre "Beating the Dow", cette stratégie consiste à sélectionner les actions du Dow Jones Industrial Average (DJIA) présentant le rendement annuel le plus élevé en dividendes.
La stratégie en bourse Dogs of the Dow suit ces cinq étapes :
- Au début de l'année, identifiez les 10 actions du DJIA présentant les rendements de dividendes les plus élevés.
- Divisez votre capital disponible en dix parts égales.
- Chaque portion sera utilisée pour acheter des actions dans chacune des dix entreprises identifiées.
- Conservez ce panier d'actions jusqu'à la fin de l'année.
- À la fin de l'année, vendez les actions et répétez le processus.
Cette stratégie s'est avérée très efficace par le passé, mais avec quelques exceptions. Par exemple, en 2016, Dogs of the Dow a réalisé un rendement de 20,8 % contre 16,5 % pour le DJIA.
En 2017, cependant, Dogs of the Dow a sous-performé l'indice, gagnant 23,7 % contre 28,1 % pour le DJIA élargi.
Vous trouverez ci-dessous la liste des Dogs of the Dow pour 2023 :
Source : Dogsofthedow.com - Dividend Yields' au 30 décembre 2022.
Avantages
- Elle ne nécessite pas une grande connaissance du marché
- Elle ne nécessite qu'une action au début de chaque année
Inconvénients
- Comme pour tout investissement, il existe un risque que le marché évolue en votre défaveur
Il peut s'agir d'une bonne stratégie en bourse pour les débutants, car elle est facile à comprendre. Cependant, lorsque vous regardez le prix de chaque action dans le tableau ci-dessus, vous pouvez être découragé par le montant du capital de départ requis.
Heureusement, grâce à l'investissement en actions fractionnées, les clients d'Admiral Markets peuvent acheter des actions de certaines des sociétés les plus populaires au monde, y compris tous les composants du DJIA, pour une fraction du prix ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour en savoir plus :
5) Stratégie des achats périodiques par sommes fixes
La stratégie des achats périodiques par sommes fixes est une autre stratégie en bourse adaptée aux débutants. Elle consiste à investir régulièrement une somme d'argent fixe, généralement dans des actions ou des obligations. Normalement, cet investissement a lieu chaque mois, toujours avec la même somme d'argent, quelle que soit l'évolution des marchés.
La stratégie des achats périodiques par sommes fixes repose sur le fait que le marché boursier a tendance à augmenter à long terme, même s'il connaît des hauts et des bas à court terme. Les achats périodiques par sommes fixes permettent d'éviter le risque temporel lié aux fluctuations des cours à court terme.
En investissant le même montant chaque mois, vous achetez simplement plus d'actions lorsque les cours baissent, ce qui réduit le coût moyen global de vos actions, et vice versa. C'est pourquoi il est important d'être constant et de ne pas abandonner après quelques mois si vous n'obtenez pas de rendement.
Bien que la stratégie des achats périodiques par sommes fixes soit généralement pratiquée avec des actions ou des obligations, elle peut devenir beaucoup plus efficace si nous l'utilisons avec des ETF. Les ETF sont des fonds cotés en bourse qui sont conçus pour suivre un actif, un secteur ou une économie sous-jacente en utilisant l'argent des investisseurs pour acheter un panier de titres.
Par conséquent, l'utilisation de cette stratégie en bourse avec les ETF garantit que votre portefeuille est diversifié et que vous ne vous retrouvez pas à compter sur la hausse d'un seul type d'actions à l'avenir, car il se peut que ce ne soit pas le cas.
Avantages
- Vos émotions ne sont pas prises en compte dans la stratégie
- Vous n'avez pas besoin d'un capital de départ important.
Inconvénients
- Nécessite de la constance et de la confiance dans le plan
6) Stratégie en bourse dans la croissance
Une stratégie en bourse axée sur la croissance consiste à acheter des actions dans des entreprises ayant un potentiel de croissance rapide, telles que les jeunes pousses technologiques. Ces entreprises sont généralement surévaluées par rapport à leur valeur comptable, ce qui rend cette stratégie opposée à la stratégie d'investissement dans la valeur que nous avons examinée précédemment.
Pour savoir si une entreprise est surévaluée, il faut examiner son Price Earnings Ratio (ratio P/E), qui représente le rapport entre le cours de l'action de l'entreprise et son bénéfice par action (BPA). Plus le ratio P/E est élevé, plus l'action est surévaluée et inversement.
Avantage
- Si elle fonctionne, cette stratégie peut offrir des rendements élevés.
Inconvénient
- Le risque lié à l'investissement dans la croissance est plus élevé que pour les stratégies en bourse précédentes. En effet, l'entreprise en question pourrait ne pas répondre à ses attentes élevées et chuter sur le marché boursier.
7) Stratégie d'investissement dynamique
La stratégie d'investissement dynamique est l'une des stratégies en bourse les plus populaires de notre liste. Elle consiste à investir dans des actifs qui suivent déjà une tendance haussière constante et à tirer parti de la dynamique existante.
Elle nécessite un examen constant afin de pouvoir agir en cas d'interruption de la tendance haussière. Dans cette stratégie, vous devez accorder une attention particulière à l'analyse technique, par opposition aux fondamentaux. Si cette stratégie est utilisée avec des actions, il est recommandé de diversifier son portefeuille afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
En réalité, une stratégie d'investissement dynamique s'apparente davantage à du trading qu'à de l'investissement, car l'investisseur peut être amené à ouvrir et fermer des transactions dans des délais plus courts que dans le cadre de stratégies en bourse traditionnelles.
Avantage
- Si le mouvement se prolonge dans le temps, il offre la possibilité d'obtenir des rendements élevés.
Inconvénients
- Une attention constante est requise
- Le stress et les émotions peuvent facilement conduire à des erreurs.
8) Stratégie d'investissement vert
Une stratégie d'investissement vert se concentre sur les entreprises qui favorisent les ressources énergétiques propres et les pratiques respectueuses de l'environnement.
Nous pouvons parler de deux types d'investissements verts :
- Les investissements verts directs : il s'agit d'investissements dont les bénéfices proviennent directement d'entreprises qui se consacrent à des activités respectueuses de l'environnement.
- Les investissements verts indirects : le capital investi est dirigé vers des entreprises dont l'activité principale n'est pas consacrée aux pratiques durables, mais qui disposent d'une ligne de produits ou d'un projet axé sur les activités vertes.
Une stratégie d'investissement vert peut être réalisée soit en achetant des actions de sociétés, soit par l'intermédiaire d'ETF verts spécialisés.
Avantages
- Il s'agit d'un secteur à fort potentiel de croissance
- L'investissement vert contribue au bien-être futur de notre planète.
Inconvénients
- Nécessite une analyse approfondie des actifs
- Il est très ciblé et devrait être diversifié avec d'autres investissements.
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Réflexions finales
Dans cet article, nous avons mis en évidence huit stratégies en bourse populaires pour les débutants et les investisseurs expérimentés. N'oubliez pas que l'investissement consiste à réaliser des bénéfices sur le long terme et qu'aucune stratégie d'investissement ne vous rendra riche du jour au lendemain.
Une chose que la plupart des investisseurs et des traders qui réussissent ont en commun est la pratique, ce que les clients d'Admiral Markets peuvent faire gratuitement sur un compte de trading de démonstration sans risque.
FAQ stratégies en bourse
Pourquoi l'investissement boursier est-il important ?
Au fil du temps, l'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent, ce qui signifie que - à moins que les taux d'intérêt ne soient supérieurs à l'inflation, ce qui n'est pas le cas actuellement - l'argent placé en banque perd lentement de sa valeur. L'investissement permet de vaincre l'inflation et, avec un peu de chance, de faire fructifier son patrimoine à long terme.
Quel âge faut-il avoir pour commencer à investir ?
En France, vous pouvez commencer à investir de manière indépendante sur le marché boursier dès l'âge de 18 ans. L'une des plus grandes erreurs commises par les investisseurs est de penser que l'investissement est réservé aux personnes plus âgées et de commencer trop tard, voire de ne pas commencer du tout. Mais grâce à la technologie actuelle, l'investissement n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui.
Que sont les stratégies en bourse alternatives ?
Les stratégies en bourse alternatif consistent à investir dans des actifs qui n'entrent pas dans les catégories d'actifs traditionnelles et conventionnelles : les actions, les obligations et les liquidités.
Les matières premières, l'immobilier et les fonds spéculatifs sont des exemples d'investissements alternatifs.
Qu'est-ce que la stratégie d'investissement d'impact ?
Une stratégie d'investissement d'impact vise à générer non seulement des rendements financiers pour l'investisseur, mais aussi des retombées positives pour la société ou l'environnement.
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